601608_2013_中信重工_2013年年度报告_2014-04-09.pdf

中信重工机械股份有限公司 2013 年年度报告 1 中信重工机械股份有限公司中信重工机械股份有限公司 601608601608 20132013 年年度报告年年度报告 中信重工机械股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人任沁新、主管会计工作负责人梁慧及会计机构负责人（会计主管人员）牛公司负责人任沁新、主管会计工作负责人梁慧及会计机构负责人（会计主管人员）牛志刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。志刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事经董事会审议的报告期利润分配预案：会审议的报告期利润分配预案：2014 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了：2013 年度利润分配预案，决议如下：拟以 2013 年母公司当年可供分配利润的 30%向全体股东进行现金分红，即以 2013 年 12 月 31 日总股本 2,740,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.58元（含税），共派发现金股利158,920,000元（含税），剩余未分配利润1,266,098,068.08元转入下一年度。公司 2013 年度不进行公积金转增股本。本预案尚需经过股东大会审议批准。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 中信重工机械股份有限公司 2013 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 .4 4 第二节第二节 公司简介公司简介 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .1010 第五节第五节 重要重要事项事项 .3030 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3636 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4444 第八节第八节 公司治理公司治理 .4949 第九节第九节 内部控制内部控制 .5151 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5252 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .136136 中信重工机械股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、中信重工 指 中信重工机械股份有限公司 A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 会计师/北京永拓 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），公司的的审计机构 中信集团有限 指 中国中信集团有限公司，为中国中信集团公司整体改制变更的国有独资公司，为公司的实际控制人 中信股份 指 中国中信股份有限公司，为中国中信集团公司作为发起人以符合境外上市条件的经营性净资产与其全资子公司北京中信企业管理有限公司共同发起设立的股份有限公司，为公司的控股股东 中信投资 指 中信投资控股有限公司 中信汽车 指 中信汽车公司 中信汽车有限 指 中信汽车有限责任公司 洛阳城投 指 洛阳城市发展投资集团有限公司 中信信托 指 中信信托有限责任公司 中重铸锻 指 洛阳中重铸锻有限责任公司，本公司全资子公司 中重运输 指 洛阳中重运输有限责任公司，本公司全资子公司 中重建安 指 洛阳中重建筑安装工程有限责任公司，本公司全资子公司 中重设备 指 洛阳中重设备工程工具有限责任公司，本公司全资子公司 中重发电设备 指 洛阳中重发电设备有限责任公司，本公司全资子公司 中重自动化 指 洛阳中重自动化工程有限责任公司，本公司全资子公司 连云港中重重机 指 连云港中重重型机械有限责任公司，本公司全资子公司 重铸铁业 指 中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司，本公司全资子公司 柬埔寨公司 指 中信重工柬埔寨（项目）公司，本公司全资子公司 CITIC Censa,S.A 指 本公司西班牙全资子公司 重工有限 指 中信重工机械有限责任公司，本公司控股子公司 矿研院 指 洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司，重工有限控股子公司 成套院 指 洛阳中重成套工程设计院有限责任公司，矿研院的中信重工机械股份有限公司 2013 年年度报告 5 全资子公司 正方圆公司 指 洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司，矿研院的全资子公司 至恒监理 指 洛阳至恒工程建设监理有限公司，矿研院的全资子公司 中信银行 指 中信银行股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年度 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。中信重工机械股份有限公司 2013 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中信重工机械股份有限公司 公司的中文名称简称 中信重工 公司的外文名称 CITIC HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CHIC 公司的法定代表人 任沁新 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁慧 陈晓童 联系地址 河南省洛阳市涧西区建设路 206 号 河南省洛阳市涧西区建设路 206 号 电话 0379-64088999 0379-64088999 传真 0379-64088108 0379-64088108 电子信箱 citic_ citic_ 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 河南省洛阳市涧西区建设路 206 号 公司注册地址的邮政编码 471039 公司办公地址 河南省洛阳市涧西区建设路 206 号 公司办公地址的邮政编码 471039 公司网址 电子信箱 citic_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 中信重工机械股份有限公司 2013 年年度报告 7 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 中信重工 601608 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2008 年 1 月 26 日 注册登记地点 河南省洛阳市 企业法人营业执照注册号 410300110053941 税务登记号码 41030567166633X 组织机构代码 67166633-X (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见上海证券交易所网站（）日期为 2012 年 7 月 5 日中信重工首次公开发行股票招股说明书发行人基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 无 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 无 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 12-13 层 签字会计师姓名 徐克美、杨欢 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 签字的保荐代表人姓名 史吉军、梁炜 持续督导的期间 2012 年 7 月 6 日至 2014 年 12月 31 日 中信重工机械股份有限公司 2013 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 5,083,111,074.06 7,235,808,058.72-29.75 7,041,100,811.75 归属于上市公司股东的净利润 499,710,309.80 870,964,626.50-42.63 817,503,690.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 444,016,411.61 834,361,769.45-46.78 790,323,690.18 经营活动产生的现金流量净额 45,617,779.02 827,938,356.91-94.49-558,563,899.26 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 7,848,761,017.99 7,499,919,862.73 4.65 3,512,996,463.74 总资产 17,586,016,440.55 16,446,132,327.08 6.93 12,926,771,962.94 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.18 0.36-50.00 0.40 稀释每股收益（元股）0.18 0.36-50.00 0.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.16 0.35-54.29 0.38 加权平均净资产收益率（%）6.51 15.82 减少 9.31 个百分点 26.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.79 15.15 减少 9.36 个百分点 25.55 中信重工机械股份有限公司 2013 年年度报告 9 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 90,262.43-493,338.58-2,869,801.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 70,605,908.01 40,622,764.58 34,341,648.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,193,770.30 3,375,685.67 636,951.67 少数股东权益影响额 9,109.78 2,627.14 24,436.08 所得税影响额-10,817,611.73-6,904,881.76-4,953,235.03 合计 55,693,898.19 36,602,857.05 27,180,000.00 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 191,707.37 194,042.17 2,334.80 合计 191,707.37 194,042.17 2,334.80 中信重工机械股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年是公司发展史上经历重大考验的一年。面对市场下行压力加大、外部环境复杂多变的不利形势，公司强力推进战略转型、稳步实施流程再造，以变革寻求新突破、以创新培育新优势，经受住了市场的冲击，生产运营保持稳定，经济效益国内同行业领先。报告期内，公司共实现营业收入 50.83 亿元，实现利润总额 5.71 亿元，实现净利润 5.00 亿元，其中归属于母公司的净利润 4.99 亿元，同比分别下降 29.75%、41.79%、42.62%、42.63%。受国内外经济下行及成套项目所占比重增大、执行周期较长等影响，2013 年主要经济指标同比有所下滑，但仍保持了适当利润规模，就盈利而言，仍处于行业领先地位。报告期内，公司报告期内，公司生产经营生产经营取得的主要进展取得的主要进展：1、战略转型初见成效战略转型初见成效 基于对未来可持续发展的深入思考，2013 年年初，公司作出战略转型的重大部署，并通过职代会、群策群力大讨论等形成共识，推进公司从制造型企业向高新技术企业转型，从主机供应商向成套服务商转型，从内向型企业向国际化企业转型三大战略转型。2013 年通过三大战略转型使公司技术创新能力和水平不断提升，成套产业强势扩张，海外业务建立了相对完整的营销、研发、生产和服务体系。按照转型的总体思路和“扁平化、短流程、高效率”的目标要求，公司进行了一系列的流程再造工作。一是规范劳务用工。二是压缩科级机构数量及科级干部职数，优化人员岗位结构。三是进行了一系列的流程再造与优化，将公司有限资源和管理投入到高附加值、高端的核心环节。四是进行价值链重构成功实现向电子电力跨界发展。2013 年在经济下行的态势下，全体员工通过共同努力，公司战略转型初见成效，公司技术研发投入占营业收入的 12.05%，较 2012年 7.65%有了大幅提升；新产品贡献率达到 75.16%，连续五年超过 70%；成套项目新增订货 65.92亿元，占当年新增订货的 59.80%；出口新增订货 56.42 亿元，占当年新增订货的 51.18%。2、营销订货实现新突破、营销订货实现新突破 面对严峻的市场形势，公司确定了 15 个技术营销一体化专项，加大考核激励力度，做强优势产业。公司领导分工负责，抓细抓实重大项目。营销系统坚韧不拔，锐意进取，在逆境中实现新增订货、新增生效合同双增长。2013 年，当年新增订货 110.23亿元，同比增加 0.04%。发挥工程成套优势、产品设计优势和制造工艺优势，向客户提供包括工程设计、核心产品制造、工程总承包、项目融资服务于一体的完整解决方案。全年成套订货达 65.92 亿元，占当年新增订货总量 59.80%。同时从机制体制上加强对成套项目的管理，在成套项目的实施上也取得了重大成效。紧紧围绕国家产业政策，把节能环保产业作为市场营销的重点大力拓展。目前公司已能为建材、矿山、煤炭、冶金、有色、电力、电子电力等多个行业提供重大节能环保产业技术及装备。在水泥窑余热发电牢牢占据行业领军位置的同时，低温介质余热高效利用拓展到干熄焦、烧结矿、硅冶炼、兰炭等领域。2013 年节能环保产业订货 21.80 亿元，占当年新增订货的 19.78%。依托技术营销的有效融合，持续加大自主研发新产品的市场推广力度，液压旋回破、圆锥破和大型移动破碎站等技术和产品推向市场，使公司成为液压旋回破、圆锥破、高压辊磨、自磨机、半自磨、球磨机六大主机设备的全球矿业市场供应商和服务商。中信重工机械股份有限公司 2013 年年度报告 11 在主机订货稳步增长的同时，进一步完善大客户服务、用户服务和备件服务三位一体的大服务体系，全年实现工矿配件及服务类订单额 9.65 亿元，占当年新增订货的 8.76%，公司正在向服务企业转型。3、技术创新释放新动力、技术创新释放新动力 公司组建成立了由 10 名工程院院士和 3 名专家组成的院士专家顾问委员会，评聘了 15 名首席技术专家，拥有核心技术团队近 40 人，拥有工程技术人员 1633人构建了特色鲜明的高端技术创新团队。矿山重型装备国家重点实验室通过科技部验收。澳洲矿山装备研发中心和 SMCC 公司融入公司技术创新体系。自主研发的国内首台集机电液及智能技术于一体的 5 米开敞式、无轨运输硬岩掘进机成功试车，并与金诚信矿业管理有限公司签订合作协议。高效余热发电技术成功拓展到干熄焦、烧结矿、兰炭等领域。年产 15 万吨褐煤提质成型生产线项目试生产，成为国内首条通过鉴定的褐煤提质生产线。出口巴西淡水河谷的 PXZ1500、PXZ1375液压旋回破碎机和江铜 CC500 圆锥破碎机投入运行并进入满负荷生产。自主开发的 PSZ-3000B 半移动式破碎站出口瑞典 LKAB。城市生活垃圾处理技术经过不断完善基本趋于稳定运行。5725、5425、5024、4624 等系列立磨完成开发。新开发的 GM150-110 高压辊磨机在马钢孤山铁矿顺利投产。首批加氢锻件完成研制和试制件鉴定，签订了中海油气（泰州）石化项目订单。4、向电子电力行业的跨界发展迈出了第一步、向电子电力行业的跨界发展迈出了第一步 2013 年，公司适应市场需求和战略转型的需要，组建了变频技术研发中心，高起点开发高压变频技术装备，快速推进由机械制造业向电力电子行业跨界发展。目前，已研发出 CHIC1000 系列高压变频器标准产品 31 种，并已进入批量化、产业化阶段。依托于高压变频技术，公司进一步发展变频电机一体化和变频变电一体化系统、工业自动化控制系统，向电子电力行业的跨界发展迈出了坚实的第一步，拓宽了高端电液智能控制装备制造项目的产品及市场范围。5、海外业务亮点频现、海外业务亮点频现 2013 年是公司国际化持续深化和最具突破性的一年。一是国际订单总量大幅增长。全年实现国际市场订货 56.42 亿元，占当年新增订货总量 51.18%，为历史最好水平。二是全球营销与服务网络进一步完善。智利办事处、南非办事处及加拿大办事处相继成立（开始正式运行），全球化布局基本完成。三是国外总承包项目实现新突破。随着柬埔寨、缅甸、蒙古、巴西等一批水泥总包合同的签订，成功打开了海外水泥总包市场，公司成为具有全球竞争力的水泥总包供应商及服务商。四是国际服务和备件市场取得新成效，业务领域涉及除矿山外的水泥、铸锻件等其他领域。五是品牌影响力显著提升。一批具有自主知识产权的矿山核心装备已在全球矿业全面投产，包括研发、制造、质量、服务在内，公司的国际化经营水平有了较大提升。六是澳洲 SINO 铁矿 1、2 号线成功投产运行，标志着公司大型磨矿设备选型、设计、制造、安装达到世界先进水平。6、生产组织进一步优化、生产组织进一步优化 生产系统树立“一切以客户需求为中心，一切以客户满意为目标”的市场理念，不断创新生产管理模式，积极推进流程再造工作，在复杂多变的市场环境下做到适时生产，产品成套性稳步提高，重点产品和重大项目按期交货，一般产品全面满足了产销衔接的要求。着力完善质量体系建设，变革质量管理观念，质量管理工作向技术准备和售后服务两极延伸。深化生产过程质量控制，强化质量成本管理，突出质量问题治理和预防，所有重点工号产品整机试车顺利通过用户验收，9 项产品获评河南省名牌产品。中信重工机械股份有限公司 2013 年年度报告 12 2013 年，创造性的实施了安全工资制度，促进全员参与安全生产管理。固化班前会制度建设成果，筑牢安全生产第一道防线。积极开展“安康杯”竞赛活动，充分发挥 730 多名劳动保护监督检查员的作用。2013 年是公司有史以来工伤事故发生率最低的年份，全年在册职工发生轻伤事故 2 起，职工轻伤率 0.22%，无重伤、死亡事故。公司荣获 2013 年全国职业健康先进单位。7、技改工作取得新进展、技改工作取得新进展 2013 年公司技改系统参建各方按照“一流质量、高效管理”的要求，精心组织、精心施工，致力将各项重点技改打造成精品工程。厂内技改方面，公司最大的 4.218 米数控重型卧车、第二台 16 米滚齿机、精度最高的 3.015 米数控轧辊磨床、16 米数控立车等实现当年上马、当年投用。公司最大规格的 22 米数控立车总装完成、进入精调，自制的 3.520 米数控卧车交付使用。上市募投项目中，截至目前，高端电液基地 1#3#厂房及辅房主体完成，基本具备投用条件，54 台天车、12 台电动平车安装到位，办公楼进入装修施工，联合站房主体及设备安装进入收尾调试。节能环保项目，1#厂房主钢构已安装完毕，2#厂房钢柱吊装，1#办公楼主体已完成3 层浇注。新能源项目已完成实施设计方案，正在进行工艺平面设计等前期准备工作。利用总部优势探索实施 CITIC CENSA 技改项目，目前主厂房、办公楼完工，天车安装就位；430 米数控龙门移动钻铣床、16 米专机即将进行工厂验收。8、管理创效成绩显著、管理创效成绩显著 公司按月监控创收增效的重点项目计划，强化各职能部门管理创效责任，对内充分挖掘降本增效潜力，对外积极争取国家政策和资金支持，全年较好的实现了目标。进一步规范股东大会、董事会、监事会的运作，建立规范的内部通报和信息披露制度，保持与投资者和媒体的顺畅沟通。发挥上市平台作用，拓宽融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，公司获银行综合授信额度达 200 亿元，增强了融资和抗御市场风险能力。发挥总部对资金的统一管控职能，不断提高资金使用效率和效益。建立健全内部控制体系并有效运行，推动内控管理持续改进。通过发挥招标采购中心作用，与前期价格比较,全年降本率达到 6.34%。9、员工与企业共同成长、员工与企业共同成长 公司坚持“以人为本，员工与企业共成长”的人才理念，实施“金蓝领工程”，开辟技术、生产一线和管理三条职业发展通道，鼓励员工立足岗位成长成才。全年完成管理、营销、技术等各类培训 15533 人次，提升了员工队伍整体素质和能力。为技术工人设立了 11 个技能梯次，3045 名技术工人晋升了技能等级，提高了薪酬待遇。在国内首开“大工匠”高级技能等级，并设立了以大工匠名字命名的 5 个工作站，通过制度化的保障，培养和激励金蓝领工人成长为该领域的技能专家。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,083,111,074.06 7,235,808,058.72 -29.75 营业成本 3,280,944,321.30 4,956,439,251.61 -33.80 销售费用 123,536,297.32 130,124,503.31 -5.06 管理费用 1,186,516,114.69 1,112,770,919.41 6.63 财务费用 58,380,706.16 123,452,120.22 -52.71 经营活动产生的现金流量净额 45,617,779.02 827,938,356.91 -94.49 中信重工机械股份有限公司 2013 年年度报告 13 投资活动产生的现金流量净额-350,297,759.57 -1,303,594,844.38 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 702,070,284.49 3,071,046,157.33 -77.14 研发支出 612,373,245.75 553,645,971.23 10.61 备注：表中的现金根据企业会计准则的解释不包括承兑汇票。2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司 2013 年实现营业收入 50.83 亿元，同比减少 29.75%。营业收入下降主要有以下三个方面的因素：一是受国内经济增速放缓、国际市场需求萎缩的持续影响，重机行业出现市场需求不足等问题，行业经营形势严峻。二是公司及时进行战略转型，公司订单结构发生了变化，成套业务占比大幅增加，2013 年，成套项目全年新增订货 65.92 亿元，达到当年新增订货的 59.80%，由于成套项目执行周期一般超过一年以上，且成套项目中的土建、安装是按完工百分比法确认收入的，因此对 2013 年收入和利润的实现有一定影响，但是成套项目的收益将从 2014 年逐渐开始显现，未来将会给公司的收入和利润带来新的增长。三是成套项目订货中存在合同能源管理类（EMC）项目。EMC 项目前期需要垫资改造，后期（6 年内）客户用节约的能源费支付费用，因此在项目建设期无法确认收入，2013 年，公司因实施 EMC 项目无法实现的收入近 10 亿元，这些收入将在未来的 6 年内逐步得到确认。（2）主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户营业收入金额合计：962,669,376.87 元，占营业收入总额比重的18.94%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)煤炭行业 原材料 258,725,713.23 66.17 354,912,752.09 78.36-12.19 燃料动力 40,429,558.33 10.34 12,174,092.34 2.69 7.65 直接人工 20,332,079.63 5.20 24,122,541.46 5.33-0.13 制造费用 51,612,202.13 13.20 34,296,718.96 7.57 5.63 其他费用 19,901,977.94 5.09 27,429,798.29 6.06-0.97 矿山行业 原材料 562,660,146.50 66.89 1,390,940,335.01 73.53-6.64 燃料动力 80,752,540.08 9.60 125,363,663.53 6.63 2.97 直接人工 43,909,193.67 5.22 84,371,014.40 4.46 0.76 制造费用 111,875,914.91 13.30 152,269,895.04 8.05 5.25 其他费用 41,974,497.00 4.99 138,788,161.56 7.34-2.35 冶金行业 原材料 182,141,203.80 66.58 519,591,207.15 74.30-7.72 燃料动力 29,846,208.07 10.91 66,306,469.41 9.48 1.43 直接人工 14,392,383.20 5.26 33,185,055.59 4.75 0.52 制造费用 34,469,497.87 12.60 42,865,555.02 6.13 6.47 中信重工机械股份有限公司 2013 年年度报告 14 其他费用 12,718,150.44 4.65 37,334,860.96 5.34-0.69 建材行业 原材料 993,911,113.04 68.43 1,015,840,050.85 73.69-5.26 燃料动力 136,530,242.04 9.40 110,572,078.33 8.02 1.38 直接人工 73,203,448.92 5.04 50,182,329.06 3.64 1.40 制造费用 171,389,027.24 11.80 94,062,037.55 6.82 4.98 其他费用 77,415,552.13 5.33 107,963,768.15 7.83-2.50 电力行业 原材料 22,183,440.91 68.20 11,908,624.92 70.83-2.63 燃料动力 3,402,328.33 10.46 1,222,151.57 7.27 3.19 直接人工 1,232,449.53 3.79 468,841.18 2.79 1.00 制造费用 2,618,361.62 8.05 1,185,307.30 7.05 1.00 其他费用 3,090,459.07 9.50 2,028,421.56 12.06-2.56 有色行业 原材料 70,235,608.83 64.51 74,063,800.28 69.11-4.60 燃料动力 12,161,020.44 11.17 8,543,829.07 7.97 3.20 直接人工 5,498,044.16 5.05 5,594,208.32 5.22-0.17 制造费用 14,175,155.43 13.02 12,430,704.62 11.60 1.42 其他费用 6,802,332.65 6.25 6,534,967.69 6.10 0.15 其 他 原材料 117,807,863.56 64.96 292,298,797.77 71.31-6.35 燃料动力 17,410,029.10 9.60 22,133,844.56 5.40 4.20 直接人工 9,140,265.28 5.04 25,822,818.65 6.30-1.26 制造费用 19,948,991.06 11.00 30,988,601.04 7.56 3.44 其他费用 17,047,320.16 9.40 38,641,948.33 9.43-0.03 单位:元 (2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商采购金额合计：442,722,643.40 元，占采购总额比重的 13.82%。4、费用费用 项 目 本年数 上年同期数 变动额 变动率（%）变动原因 财务费用 58,380,706.16 123,452,120.22-65,071,414.06-52.71%发行公司债券同时归还部份长期借款，致利息支出减少，财务费用下降 所得税费用 70,573,856.94 108,786,010.32-38,212,153.38-35.13%利润下降，所得税费用减少 5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 612,373,245.75 研发支出合计 612,373,245.75 中信重工机械股份有限公司 2013 年年度报告 15 研发支出总额占净资产比例（%）7.80 研发支出总额占营业收入比例（%）12.05(2)情况说明情况说明 2013 年保持研发费用的持续投入，较上年有较大增长。6、现金流现金流 备注：表中的现金根据企业会计准则的解释不包括承兑汇票。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 项项 目目 本年数本年数 上年同期数上年同期数 变动额变动额 变动率变动率 变动原因变动原因 收到的税费返还 124,092,919.22 73,803,477.84 50,289,441.38 68.14%本期税费返还较上年同期增加 收回投资收到的现金 302,000,000.00 174,029,534.39 127,970,465.61 73.53%投资到期收回 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 39,972.77 1,791,495.05-1,751,522.28-97.77%本期处置固定资产收到的现金减少 取得投资收益收到的现金 74,439,718.29 22,399,188.18 52,040,530.11 232.33%收到理财收益 投资支付的现金 500,000,000.00 805,849,900.00-305,849,900.00-37.95%本期新增投资较同期减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 226,777,450.63 695,965,162.00-469,187,711.37-67.42%固定资产投资项目用现款支付较同期减少 吸收投资收到的现金 3,198,950,000.00-3,198,950,000.00-100.00%上年收到公司上市募集的资金 发行债券收到的现金 1,789,200,000.00 1,789,200,000.00 本期发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 19,171.57 283,049,456.00-283,030,284.43-99.99%上年收到租赁款 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 307,581,729.20 216,685,873.83 90,895,855.37 41.95%本期分配现金股利 15344万元 支付其他与筹资活动有关的现金 5,929,600.00 105,878,912.15-99,949,312.15-94.40%上年支付股票发行费用 中信重工机械股份有限公司 2013 年年度报告 16 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）煤炭行业 606,564,616.57 391,001,531.25 35.54-8.45-13.67 增加 3.90个百分点 其中：节能环保 215,850,183.57 137,712,417.12 36.20 10.08 2.98 增加 4.40个百分点 矿山行业 1,334,334,993.85 841,172,292.57 36.96-52.04-55.53 增加 4.95个百分点 其中：节能环保 155,301,499.34 97,156,617.99 37.44 3.27-4.43 增加 5.04个百分点 冶金行业 375,238,114.83 273,567,443.38 27.09-58.69-60.88 增加 4.07个百分点 其中：节能环保 45,007,502.17 32,270,379.06 28.30 4.92-1.47 增加 4.65个百分点 建材行业 2,295,227,461.85 1,452,449,383.38 36.72 9.62 5.36 增加 2.56个百分点 其中：节能环保 1,583,627,855.79 992,776,302.79 37.31 18.73 13.55 增加 2.86个百分点 电力行业 41,921,690.24 32,527,039.46 22.41 97.73 93.46 增加 1.71个百分点 其中：节能环保 41,921,690.24 32,527,039.46 22.41 97.73 93.46 增加 1.71个百分点 有色行业 171,888,668.69 108,872,161.50 36.66 11.60 1.59 增加 6.24个百分点 其中：节能环保 58,809,064.11 36,344,001.62 38.20 16.21 4.42 增加 6.98个百分点 其他行业 257,935,528.04 181,354,469.76 29.69-57.96-55.75 减少 3.50个百分点 其中：节能环保 16,002,000.00 10,318,089.60 35.52 17.44 13.53 增加 2.22个百分点 中信重工机械股份有限公司 2013 年年度报告 17 报告期内，营业收入按成套产品、节能环保产品及综合性服务收入报告期内，营业收入按成套产品、节能环保产品及综合性服务收入等项目分类情况如下：等项目分类情况如下：单位:元 币种:人民币 项 目 2013 年营业收入 营业收入占全年营业收入比重（）占全年营业收入比重比上年增减（百分点）成套产品 1,668,953,310.76 32.83 5.47 项 目 2013 年营业收入 营业收入占全年营业收入比重（）占全年营业收入比重比上年增减（