601339_2013_百隆东方_2013年年度报告_2014-04-16.pdf

百隆东方股份有限公司 2013 年年度报告 1 百隆东方股份有限公司百隆东方股份有限公司 601339601339 20132013 年年度报告年年度报告 百隆东方股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人（会计主管人员）钟征远声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2013 年度母公司实现的净利润 507,474,324.36 元，减去按 10%提取法定盈余公积 50,747,432.44 元，当期可供分配的母公司净利润为456,726,891.92 元。根据公司法及公司章程规定，公司拟决定以 2013 年 12 月 31 日总股本 750,000,000股为基数，向全体股东以每 10 股分派现金股利 2.04 元（含税），共计分红 153,000,000.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。利润分配预案尚需提交 2013 年度股东大会审议通过后实施。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 百隆东方股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第八节 公司治理.62 第九节 内部控制.66 第十节 财务会计报告.67 第十一节 备查文件目录.155 百隆东方股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一第一节节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、百隆东方 指 百隆东方股份有限公司 新国投资 指 新国投资发展有限公司 三牛公司 指 三牛有限公司 九牛公司 指 宁波九牛投资咨询有限公司 燕春投资 指 宁波燕春投资咨询有限公司 超宏投资 指 宁波超宏投资咨询有限公司 卫进投资 指 宁波卫进投资咨询有限公司 祥东投资 指 宁波祥东投资咨询有限公司 宁波百隆 指 宁波百隆纺织有限公司 曹县百隆 指 曹县百隆纺织有限公司 南宫百隆 指 南宫百隆纺织有限公司 深圳百隆 指 深圳百隆东方纺织有限公司 海德针织 指 宁波海德针织漂染有限公司 余姚百利 指 余姚百利特种纺织染整有限公司 阿克苏百隆 指 阿克苏地区百隆棉业有限责任公司 喀什久久棉纺 指 喀什地区久久棉纺有限公司 阿克苏久久棉纺 指 阿克苏地区久久棉纺有限公司 麦盖提九九棉业 指 麦盖提九九棉业有限公司 尉犁九九棉业 指 尉犁县九九棉业有限公司 沙雅九九棉业 指 沙雅九九棉业有限公司 百隆投资 指 百隆东方投资有限公司 淮安百隆 指 淮安百隆实业有限公司 山东百隆 指 山东百隆纺织有限公司 淮安新国 指 淮安新国纺织有限公司 香港百隆 指 百隆东方（香港）有限公司 百隆集团 指 百隆集团有限公司 澳门百隆 指 百隆澳门离岸商业服务有限公司 东方香港 指 东方香港有限公司 百隆深圳 指 百隆纺织（深圳）有限公司 越南百隆 指 百隆（越南）有限公司 百隆东方股份有限公司 2013 年年度报告 5 二、重大风险提示：1.原材料价格波动 作为公司产品的主要原材料棉花，受种植面积、气候等自然条件影响，同时国家棉花政策以及国际棉花供求都会对棉花价格产生影响。对策：公司采购部门凭借多年采购经验，密切关注国内外棉价走势，结合公司生产计划，提前制定采购方案；同时，公司可以利用境内外子公司的采购优势，合理组织国际棉花进行生产，降低公司整体生产成本。2.汇率波动影响 2013 年度，公司实现国外销售 14.83 亿元，比上年同期增长 4.23%。近期人民币贬值对于公司的利好主要在于订单业绩增长和汇兑收益上；同时对于公司的进口原材料以及进口设备采购，以及公司外币负债的汇兑损益又带来一定负面影响。对策：公司将密切关注人民币汇率变动情况，采取远期结售汇等金融工具，及时调整公司外币负债规模，降低因汇率波动对公司业绩带来的影响。3.税收优惠到期影响 百隆东方于 2011 年通过高新技术企业复审认定（有效期三年，至 2013 年）。在有效期内百隆东方减按 15%的税率征收企业所得税。到期后，百隆东方的高新技术企业资格将进行重新审核。如继续通过审核认定，百隆东方将继续执行 15%的税率征收企业所得税；如未通过审核，则公司所得税支出将相应增加。对策：公司始终坚持以高新技术企业标准进行日常生产经营，注重研发投入、专利开发、与各大专业院校合作，产学研相结合等。在新一轮高新技术企业认定工作中，公司将全力配合。高新技术企业评定结果，公司将在临时公告中及时披露。4.市场竞争影响 由于传统纺织行业竞争日趋激烈，传统纺织企业利润被逐步蚕食。为寻求进一步发展，将会有更多的传统纺织企业转而投入产品毛利更高的色纺行业，由此必将导致色纺纱行业竞争加剧。对策：公司将有效利用多年从事色纺行业的经验，雄厚的产品研发能力，合理的产业布局，选择中高端市场，实行差异化竞争，规避行业竞争风险。百隆东方股份有限公司 2013 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 百隆东方股份有限公司 公司的中文名称简称 百隆东方 公司的外文名称 BROS EASTERN CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BROS 公司的法定代表人 杨卫新 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华敬东 周立雯 联系地址 宁波市江东区江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 17 楼 宁波市江东区江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 17 楼 电话 0574-86389999 0574-86389999 传真 0574-87149581 0574-87149581 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 宁波市镇海区骆驼街道南二东路 1 号 公司注册地址的邮政编码 315206 公司办公地址 宁波市江东区江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 17 楼 公司办公地址的邮政编码 315040 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 百隆东方 601339 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。百隆东方股份有限公司 2013 年年度报告 7 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司首次公开发行股票招股意向书 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 卢娅萍 董奇涵 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号 签字的保荐代表人姓名 张宁、刘顺明 持续督导的期间 2012 年 6 月 12 日至 2014 年 12月 31 日 百隆东方股份有限公司 2013 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 4,273,361,233.55 4,770,164,250.81-10.41 4,761,186,013.96 归属于上市公司股东的净利润 507,638,829.20 251,299,388.06 102.01 951,484,717.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 323,772,136.84 196,234,633.96 64.99 815,697,242.40 经营活动产生的现金流量净额 586,360,312.10 1,258,524,338.94-53.41 437,240,628.39 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 6,215,993,749.64 5,797,738,130.16 7.21 3,568,453,104.42 总资产 8,890,540,068.54 8,676,291,244.83 2.47 6,603,769,379.17 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.68 0.37 83.78 1.59 稀释每股收益（元股）0.68 0.37 83.78 1.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.43 0.29 48.28 1.36 加权平均净资产收益率（%）8.46 5.37 增加 3.09 个百分点 30.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.40 4.19 增加 1.21 个百分点 26.44 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用）2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 73,877,063.59 系处置固定资产和长期股权投资净收益 7,080,711.96 16,513,459.44 计入当期损益的政府补助，但与公40,002,995.56 40,278,646.29 71,837,016.77 百隆东方股份有限公司 2013 年年度报告 9 司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 65,985,552.38 银行理财产品投资收益 15,204,796.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 26,755,252.87 包括公允价值变动损益和处置交易性金融资产取得的投资收益-44,496,272.47 37,480,569.78 对外委托贷款取得的损益 1,484,901.40 39,191,927.38 13,408,737.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,340,964.19 4,008,655.70 13,075,832.11 所得税影响额-25,580,037.63 -6,203,711.14-16,528,140.71 合计 183,866,692.36 55,064,754.10 135,787,474.78 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 9,543,106.50 19,443,974.24 9,900,867.74 10,200,582.48 交易性金融负债 6,310,553.48 4,692,785.28-1,617,768.20 1,617,768.20 合计 11,818,350.68 百隆东方股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司面对市场竞争日趋激烈、世界经济复苏疲软、国内外棉价差价依旧存在的困难局面，积极转换经营思路，调整产业布局，精益化发展。通过全公司上下的共同努力，2013年度，公司主营色纺纱销售量比上年同期增加 1.04%，实现净利润 5.08 亿元，比上年同期增长了 102.01%。报告期内，公司主要完成了以下几方面工作：1.调整公司产业布局 报告期内，公司完成下辖六家新疆子公司股权转让工作，并于 2013 年三季度前顺利完成全部股权交接手续、收回全部股权转让款。我公司进入新疆地区设立生产基地发展至今已十余年，近年来，由于在新疆地区收购棉花需要长距离运输至内地，造成时间及运输成本进一步提高，同时，新疆地区棉花种植机械化程度偏低以及国内“用工难”问题日益凸显，造成劳动力成本逐年上升，使得新疆棉花资源与规模优势无法体现，难以与国际大农场棉花种植的规模效应相抗衡，在新疆设立棉花收购基地的成本优势已逐渐丧失，基于以上原因，公司管理层决定尽快完成公司产业链调整。本次股权转让完成后，公司不再自有棉花收购基地，全部生产所需原材料棉花将通过国储棉拍卖、市场采购和进口完成。今后，公司能够整合全部优势资源，集中精力发展主营色纺纱业务。报告期内，江苏淮安高档纺织品生产项目、山东邹城年产 25,000 吨色棉纺项目两个募投项目均已部分投产；公司海外生产基地越南百隆于 2013 年 3 月正式开工建设，目前一期进入试生产阶段，二期已开工建设。2.加强成本管理，推进技术升级，确保产品质量 报告期内，公司继续以质量、成本、交期为核心，强化精细管理，控制制造成本；继续加大技改投入，对原有生产设备进行了升级改造，同时提高机器自动化水平，不仅提高生产效率、节约人力成本，也进一步提升了产品质量、丰富了产品品种，增强了企业竞争力。其中自动络筒机升级 36 台；异性纤维分检机、粗纱机、细纱机自清洁系统等购入或旧机换新机共 339 台；深化 6S 管理，加强各类培训、岗位练兵和技术比武等确保产品质量，全年客户接受率达到 99%以上。3.合理理财，确保收益 报告期内，公司在保证日常生产经营需要的前提下，使用部分闲置资金进行了保本理财操作，同时，结合境内外存贷款利差进行理财，通过预测人民币汇率波动，使用远期结售汇手段，锁定利润、保证收益。在提高资金使用效率的同时增加了公司的投资收益。4.加强内部管理 报告期内，为进一步改进公司内部管理体系，提高工作效率，优化工作流程，全公司倡导“减员增效”，并于 2013 年年报同时披露了首份内控制度自我评价报告。2014 年度，此项工作还将进一步深入开展。5.推进产学研相结合，新产品助力企业发展 报告期内，公司与中国工程院院士、染整工程专家、上海东华大学博士生导师周翔院士达成合作，成立“百隆院士工作站”，成为宁波市纺织行业首家院士工作站。报告期内，公司参与起草的纯棉竹节色纺纱、紧密纺棉色纺纱、转杯纺棉色纺纱、百隆东方股份有限公司 2013 年年度报告 11 精梳棉与羊毛混纺色纺纱线、精梳棉与莫代尔纤维混纺色纺纱线、棉氨纶包芯色纺纱、精梳棉与粘胶混纺色纺纱线等 7 项实施标准正式颁布。这是企业继参与制定国家针织用棉色纺纱行业标准等数项标准之后，又一次多项目参与国家、行业标准制定的重要成果，也是公司多年来在坚持色纺纱差异化产品的开发创新与推进产业化发展实践过程中累积经验的重要贡献，并通过参与相关标准的制定与同行分享。该 7 项标准的颁布实施，不仅填补了我国棉纺行业在色纺纱细分领域中部分标准的空白，并为规范和推进色纺纱生产的技术升级提供了可靠的依据。报告期内，公司不断推出新产品满足客户差异化需求、提升私人定制方案设计能力适应个性化需求。新开发升级的产品包括粗犷无拘束的仿牛仔纱、特殊灯光照射下闪耀亮丽的荧光竹节纱、层次感十足的 MS 纱和段彩系列纱线。体现简朴实用、环保低调却不失高贵、端庄的设计风格。报告期内，公司与陶氏化学合作研发的 EcoFRESH Yarn 系列产品，这是一种集生态环保、节能减排、快速交货、灵活多变于一体的花纱选择，在染色环节无需加盐加碱，不仅能够显著降低对能源、水和染料的消耗，从而提高工艺的效率并减少资源浪费，同时缩短交货期，适用于针织面料、梭织面料（衬衣，牛仔）、毛衫（含纯棉，粘胶及混纺）、毛巾等其他家用纺织品领域。这款带有独特设计理念且具有良好产品实现能力的产品，颠覆了传统的染色工艺，不仅诠释了公司对生态纺织品持之以恒的坚持和追求，更展示了通过产业链的强强联合，共同创造和引领，不断向符合国际潮流的生态环保纺织品高层次技术攀登的集成智慧。报告期内，公司新增发明专利 6 项，实用专利 2 项；起草或参与的 7 项标准获得发布；设计的细腻融合、彩色荧光雨系列产品在 2014 中国国际面料设计大赛暨第 31 届(2015 春夏)中国流行面料入围评审获得优秀奖。报告期内，百隆荣获 2013 年“宁波市优势总部企业”，同时获得宁波市镇海区 2013 年度“工业企业效益奖”、“纳税十强企业”、以及“出口十强企业”等奖项，并连续五年入选“宁波市纳税 50 强”企业（2009 年度-2013 年度）。公司更入选“浙江省技术创新能力百强企业”，中国纺织工业联合会 2013 年度新品开发贡献奖；中国棉纺织行业协会联合发布 2012-2013 年度中国棉纺织行业竞争力 20 强企业名单，公司荣获棉纺织行业竞争 20 强第五名；同时进入 2012 年度中国纺织服装行业出口 100 强企业、2012 年度中国纺织服装行业主营业务收入 100 强企业。报告期内，面对市场低迷现状和行业发展瓶颈，公司积极通过有效的战略转型促进企业精益成长。尤其通过技改投入，提高机器自动化水平、精细管理、产业链整合及转移等多重组合策略确保了企业精益而稳步的发展，为企业高质量持续发展提供可能，为创造更好业绩回报广大投资者创造条件。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,273,361,233.55 4,770,164,250.81 -10.41 营业成本 3,436,559,943.35 4,054,843,530.25 -15.25 销售费用 124,856,298.86 128,946,662.56 -3.17 管理费用 298,366,448.40 266,993,882.62 11.75 财务费用-10,146,619.88 26,455,467.25 -138.35 经营活动产生的现金流量净额 586,360,312.10 1,258,524,338.94 -53.41 投资活动产生的现金流量净额-783,487,729.46 -2,621,268,072.32 70.11 筹资活动产生的现金流量净额-13,653,657.05 1,193,416,424.50 -101.14 研发支出 154,730,425.33 119,562,686.10 29.41 百隆东方股份有限公司 2013 年年度报告 12 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 项目 营业收入 变动比例（%）本期数 上年期数 色纺纱 3,913,966,243.62 3,880,182,323.65 0.87 材料 359,394,989.93 889,981,927.16-59.62 合计 4,273,361,233.55 4,770,164,250.81-10.41 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品类别 项目 本期数（吨）上期数（吨）变动比例（%）色纺纱 销售量 102,154.82 101,098 1.05 生产量 111,031.90 90,536 22.64 库存量 26,029.08 17,152 51.76 (3)主要销售客户的情况 前五名客户销售金额合计 956,065,537.16 占年销售总金额比例（%）22.37 具体如下：客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)第一名 457,773,140.07 10.71 第二名 170,466,130.27 3.99 第三名 126,696,017.90 2.96 第四名 123,102,043.56 2.88 第五名 78,028,205.36 1.83 小 计 956,065,537.16 22.37 3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)棉纺行业 直接材料 2,351,198,072.28 74.77 2,496,470,151.92 77.75-5.82 直接人工 291,816,478.68 9.28 274,173,535.02 8.54 6.43 制造费用 256,282,791.08 8.15 230,256,898.55 7.17 11.30 燃料动力及其他 245,276,781.65 7.80 210,146,005.89 6.54 16.72 分产品情况 分产品 成本构成项本期金额 本期占总上年同期金额 上年同期本期金额百隆东方股份有限公司 2013 年年度报告 13 目 成本比例(%)占总成本比例(%)较上年同期变动比例(%)色纺纱 直接材料 2,351,198,072.28 74.77 2,496,470,151.92 77.75-5.82 直接人工 291,816,478.68 9.28 274,173,535.02 8.54 6.43 制造费用 256,282,791.08 8.15 230,256,898.55 7.17 11.30 燃料动力及其他 245,276,781.65 7.80 210,146,005.89 6.54 16.72 (2)主要供应商情况 编号 供应商单位 金额 1 供应商一 950,668,962.80 2 供应商二 83,250,297.51 3 供应商三 79,730,825.88 4 供应商四 78,574,516.81 5 供应商五 77,481,812.15 合计 1,269,706,415.15 4、费用 项目 本年发生额 上年发生额 增减比例 变动原因 营业税金及附加 31,583,500.07 36,483,178.17-13.43 销售费用 124,856,298.86 128,946,662.56-3.17 管理费用 298,366,448.40 266,993,882.62 11.75 财务费用-10,146,619.88 26,455,467.25-138.35 主要系利息支出减少和汇兑收益增加所致 资产减值损失 8,812,637.35 8,619,637.52 2.24 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）11,818,350.68 4,090,372.26 188.93 远期外汇合约（衍生金融资产）的公允价值变动所致 投资收益（损失以“-”号填列）158,515,013.71 5,810,079.03 2,628.28 主要系股权转让收益及理财业务收益大幅增加所致 营业外收入 46,970,295.96 54,934,850.01-14.50 营业外支出 12,290,043.48 8,804,377.45 39.59 主要是旧固定资产（机器设备）处置即对外销售及处置部分房屋建筑物而百隆东方股份有限公司 2013 年年度报告 14 产生的营业外支出增加所致 其中：非流动资产处置损失 6,518,168.35 1,440,527.36 352.48 主要是旧固定资产（机器设备）处置即对外销售、及处置部分房屋建筑物而产生的处置损失增加所致。所得税费用 80,703,813.07 52,553,428.23 53.57 主要是利润总额增加而增加所得税费用 5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 154,730,425.33 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 154,730,425.33 研发支出总额占净资产比例（%）2.49 研发支出总额占营业收入比例（%）3.62 6、现金流 项 目 本期数 上年同期数 增减比例（%）变动情况说明 销售商品、提供劳务收到的现金 4,257,972,695.61 5,273,537,033.08-19.26 收到的税费返还 65,893,208.59 53,520,000.53 23.12 收到其他与经营活动有关的现金 56,342,605.52 85,420,040.42-34.04 主要是出疆棉补助减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 2,680,640,300.04 3,097,424,608.77-13.46 支付给职工以及为职工支付的现金 534,891,132.43 457,163,569.66 17.00 支付的各项税费 316,338,333.15 253,857,590.26 24.61 主要是缴纳的增值税及所得税增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 261,978,432.00 345,506,966.40-24.18 主要是本期信用证保证金支出减少 经营活动产生的现金流量净额 586,360,312.10 1,258,524,338.94-53.41 主要是材料销售所收到的现金比上年减少所致 收回投资收到的现金 16,881,330,000.00 1,311,700,000.00 1,186.98 主要是理财资金收回大幅增加所致 百隆东方股份有限公司 2013 年年度报告 15 取得投资收益收到的现金 94,131,522.64 47,468,777.46 98.30 主要是理财收益所收到现金增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,426,029.73 49,283,587.65-72.76 主要是处置淘汰固定资产机器设备减少所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 222,128,499.32 0.00 100 系新疆子公司股权转让收到的现金增加 收到其他与投资活动有关的现金 314,867,997.51 122,309,444.28 157.44 主要是银行定期存款减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 905,146,778.66 315,685,141.40 186.72 主要是子公司越南百隆、淮安新国等购建固定资产、土地支出大幅增加所致 投资支付的现金 17,403,225,000.00 3,279,020,230.00 430.74 主要是理财资金支出大幅增加所致 支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 557,324,510.31-99.82 主要是银行定期存款支出减少所致 吸收投资收到的现金 1,990,000,000.00-100.00 主要是上年度取得首次公开发行募集资金所致 取得借款收到的现金 3,394,535,922.29 2,689,544,773.03 26.21 收到其他与筹资活动有关的现金 265,148,251.60 0.00 100 借款保证金期末较期初余额的减少所致 偿还债务支付的现金 3,042,536,013.52 2,921,984,894.27 4.13 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 139,438,964.51 36,665,619.49 280.30 主要是向股东分配利润支出增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 491,362,852.91 527,477,834.77-6.85 筹资活动产生的现金流量净额-13,653,657.05 1,193,416,424.50-101.14 主要是上年度取得首次公开发行募集资金所 汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,928,091.01-1,988,662.97-147.81 即汇率变动对现金及现金等价物的影响 现金及现金等价物净增加额-215,709,165.42-171,315,971.85-25.91 期初现金及现金等价物余额 610,254,327.66 781,570,299.51-21.92 期末现金及现金等价物余额 394,545,162.24 610,254,327.66-35.35 7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用 百隆东方股份有限公司 2013 年年度报告 16 (3)发展战略和经营计划进展说明 2012 年以来，受到劳动力成本迅速上升以及海内外棉花采购价差持续存在等内外部综合因素的影响，国内棉纺行业及大中型棉纺企业的国际竞争力及盈利能力均面临较大的下滑压力。公司经过前期考察及审慎论证，2012 年下半年公司进一步确立了走出去的经营发展战略，迅速扩大海外投资的规模并加快在东南亚地区的产能布局。2012 年 12 月，公司在越南地区注册设立了百隆（越南）有限公司（以下简称越南百隆），截至目前越南百隆一期总投资 9,800 万美元的色纺纱生产项目已建成投产；2013 年 12 月，经公司董事会审议通过决定追加越南百隆二期投资 15,000 万美元，越南百隆项目总投资规模达到2.48 亿元美金。目前越南百隆二期色纺纱生产项目正在开工建设。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）棉纺行业 3,913,966,243.62 3,144,574,123.69 19.66 0.87-2.07 增加 2.42个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）色纺纱 3,913,966,243.62 3,144,574,123.69 19.66 0.87-2.07 增加 2.42个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内销售 2,431,216,834.65-1.07 国外销售 1,482,749,408.97 4.23 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 898,968,974.33 10.11 1,928,507,428.85 22.23-53.39 交易性金融资产 19,443,974.24 0.22 9,543,106.50 0.11 103.75 应收票据 71,800,875.55 0.81 41,724,526.60 0.48 72.08 应收账款 337,465,462.48 3.80 324,218,508.97 3.74 4.09 预付款项 66,040,630.59 0.74 55,922,098.98 0.64 18.09 百隆东方股份有限公司 2013 年年度报告 17 应收利息 2,249,794.95 0.03 31,132,687.54 0.36-92.77 其他应收款 25,012,073.50 0.28 24,011,657.81 0.28 4.17 存货 2,016,311,604.54 22.68 1,929,239,129.25 22.24 4.51 其他流动资产 2,478,619,437.34 27.88 1,987,375,816.00 22.91 24.72 长期股权投资 677,420,230.00 7.62 677,420,230.00 7.81 0.00 固定资产 1,452,987,600.89 16.34 1,188,592,357.29 13.7 22.24 在建工程 461,683,301.57 5.19 178,822,062.79 2.06 158.18 无形资产 355,262,003.71 4.00 271,046,613.68 3.12 31.07 长期待摊费用 3,328,151.74 0.04 4,377,112.75 0.05-23.96 递延所得税资产 6,268,023.87 0.07 6,585,802.90 0.08-4.83 其他非流动资产 17,677,929.24 0.20 17,772,104.92 0.2-0.53 短期借款 1,714,221,418.75 19.28 1,438,915,985.86 16.58 19.13 交易性金融负债 4,692,785.28 0.05 6,310,553.48 0.07-25.64 应付账款 273,033,645.17 3.07 92,559,115.54 1.07 194.98 预收款项 73,238,505.94 0.82 277,563,794.21 3.2-73.61 应付职工薪酬 65,012,308.27 0.73 53,272,208.06 0.61 22.04 应交税费 53,562,466.80 0.60 26,608,102.14 0.31 101.30 应付利息 1,575,034.24 0.02 10,998,081.22 0.13-85.68 其他应付款 21,052,646.48 0.24 101,410,183.77 1.17-79.24 一年内到期的非流动负债 65,895,801.14 0.74 436,133,194.52 5.03-84.89 长期借款 100,000,000.00 1.12 19,821,178.79 0.23 404.51 长期应付款 103,179,267.23 1.19-100.00 递延所得税负债 131,696.67 0.00 959,420.42 0.01-86.27 其他非流动负债 302,130,010.16 3.40 310,822,029.43 3.58-2.80 实收资本 750,000,000.00 8.44 750,000,000.00 8.64 0.00 资本公积 3,109,265,450.88 34.97 3,059,643,585.28 35.26 1.62 盈余公积 215,427,084.96 2.42 170,030,626.31 1.96 26.70 未分配利润 2,137,435,087.29 24.04 1,803,564,582.34 20.79 18.51 外币报表折算差额 3,866,126.51 0.04 14,499,336.23 0.17-73.34 货币资金：主要是募集资金投入在建工程、固定资产购建及货币资金用于理财支出后相应减少所致 交易性金融资产：主要是汇丰银行、恒生银行衍生金融产品公允价值变动增加而增加的交易性金融资产。百隆东方股份有限公司 2013 年年度报告 18 应收票据：主要是销售业务中有部分以应收票据形式结算增加所致。应收利息：主要是 2013 年末定期存款减少而相应减少年末的应收利息数。其他流动资产：主要系货币资金用于理财相应增加其他流动资产所致。固定资产：主要是子公司越南百隆、淮安新国、山东百隆固定资产增加所致 在建工程：主要是越南百隆一二期工程在建工程投入增加所致。无形资产：主要是子公司越南百隆土地使用权增加所致 应付账款：主要是应付设备款、工程款、材料款增加所致。预收款项：主要是预收棉籽销售款及纱线销售预收款减少所致。应交税费：主要是年末应交企业所得税及增值税增加所致 应付利息：主要是年末借款余额中应付未付利息减少所致 其他应付款：主要是与外部单位往来减少及合并范围减少而减少与外部单位往来数 一