601137_2013_博威合金_2013年年度报告_2014-04-14.pdf

宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年年度报告 宁波博威合金材料股份有限公司宁波博威合金材料股份有限公司 601137601137 20132013 年年度报告年年度报告 二二 O O 一四年四月十二日一四年四月十二日 宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人谢识才、主管会计工作负责人鲁朝辉及会计机构负责人（会计主管人员）张玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，本公司 2013 年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币 84,027,676.67 元。依据公司法和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积人民币 6,859,399.21 元后，当年可供股东分配的利润为人民币77,168,277.46 元，加上上年结转未分配利润人民币 242,229,769.24 元，累计可供股东分配的利润为人民币 319,398,046.70 元。本公司 2013 年度利润分配预案为：以公司 2013 年末总股本 215,000,000 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），总计派发现金股利人民币 32,250,000 元，剩余人民币 287,148,046.70 元转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议通过后方可实施。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第八节 公司治理.41 第九节 内部控制.47 第十节 财务会计报告.48 第十一节 备查文件目录.115 宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、博威合金 指 宁波博威合金材料股份有限公司 国信证券、保荐机构 指 国信证券股份有限公司 锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）博威集团 指 博威集团有限公司，本公司控股股东。博威板带 指 宁波博威合金板带有限公司，本公司全资子公司。博曼特 指 宁波博曼特工业有限公司。公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宁波博威合金材料股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 合金材料 指 有色金属合金或有色合金，以一种有色金属作为基体，加入一种或几种其他元素所组成的既具有基体金属通性、又具有某些特定性质的材料。精密铜棒 指 化学成分、金相组织和机械性能均匀，尺寸精度高、棒形优良，适宜在高速数控车床上深加工的高精度铜棒材，一般指易切削精密铅黄铜棒。环保铜合金 指 不含易对人体、环境造成严重危害的金属元素（如铅、镉、镍等）铜合金。高强高导铜合金 指 具有高强度、高导电、高耐磨性能的铜合金。特殊铜合金线 指 区别于普通铜合金线的线材品种，一般包括复杂青铜线、复杂白铜线和银铜线等专用合金线，以及普通黄铜线和铅黄铜线中的高附加值产品。铜板带 指 铜带与铜板的合称。铜带即：矩形截面，厚度均一且不小于0.05mm 的扁平轧制铜产品。通常纵向剪边，成卷供应。带材厚度不大于宽度的十分之一。铜板即：矩形截面，厚度均一且不小于 0.20mm 的扁平轧制铜产品。通常剪切或锯边，以平直装供应。带材厚度不大于宽度的十分之一。套期保值 指 把期货市场作为转移价格风险的场所，在期货市场上设立与现货市场方向相反的交易头寸，以便达到转移、规避价格风险的交易行为。无铅黄铜棒线项目 指 年产 1 万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目。高精铜板带项目 指 高精铜板带项目年产 2 万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目。变形锌合金材项目 指 年产 1.8 万吨变形锌合金材料生产线项目。宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年年度报告 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 宁波博威合金材料股份有限公司 公司的中文名称简称 博威合金 公司的外文名称 NINGBO BOWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 BAMC 公司的法定代表人 谢识才 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章培嘉 孙丽娟 联系地址 浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777号 浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777号 电话 0574-82829383 0574-82829375 传真 0574-82829378 0574-82829378 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥 公司注册地址的邮政编码 315135 公司办公地址 浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥 公司办公地址的邮政编码 315135 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 博威合金 601137 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年年度报告 公司首次注册情况详见于 2012 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（）2011年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变化。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 叶卫民 沈佳盈 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 6 楼 签字的保荐代表人姓名 刘建毅、傅毅清 持续督导的期间 2011 年 1 月 27 日至 2013 年 12 月 31 日 宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 2,435,249,702.05 2,369,410,696.33 2.78 2,380,071,458.26 归属于上市公司股东的净利润 84,027,676.67 107,270,737.62-21.67 134,494,837.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 83,167,536.68 97,789,815.85-14.95 114,301,518.81 经营活动产生的现金流量净额-259,959,311.64 115,684,339.92-324.71 40,483,883.97 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,955,768,536.17 1,912,668,751.60 2.25 1,848,638,730.58 总资产 2,605,398,373.81 2,283,235,548.85 14.11 2,119,882,448.91 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.39 0.50-22.00 0.64 稀释每股收益（元股）0.39 0.50-22.00 0.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.39 0.45-13.33 0.54 加权平均净资产收益率（%）4.36 5.71 减少 1.35 个百分点 8.01 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.31 5.21 减少 0.90 个百分点 6.81 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-384,597.76 -92,155.31 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,177,109.92 2,989,108.20 139,316.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国14,198,195.53 3,310,116.00 20,261,438.00 宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年年度报告 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-12,308,771.61 2,644,310.57 2,064,392.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,055,127.88 1,532,483.59 1,373,698.30 所得税影响额 233,331.79-995,096.59-3,551,370.30 合计 860,139.99 9,480,921.77 20,195,319.12 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产-期货合约 129,802.50 3,375,795.00 3,245,992.50-1,496,434.19 合计 129,802.50 3,375,795.00 3,245,992.50-1,496,434.19 宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，国际经济复苏分化，中国经济增速持续放缓，主要原材料价格震荡下行，公司的经营发展经受了诸多不利因素的考验。面对严峻形势，公司董事会一方面明确战略方向，一方面规范公司治理，以实现公司稳中向好的发展态势。报告期内公司实现销量 6.72 万吨，同比增长 6.35%；营业收入 243,524.97 万元，同比增长 2.78%；实现归属于上市公司股东的净利润8,402.77 万元，同比下降 21.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 8,316.75万元，同比下降 14.95%。主要原因是 1、公司募投项目刚投产，本期募投项目投入了大量的人力、物力、财力，达到目标产能尚需一定时间，造成了公司财务费用和管理费用的提升；2、为了提高公司可持续发展，引进国内外各类技术人才，加大研发投入，开发新产品，大幅度增加了研发支出。报告期内公司主要经营工作如下：1、集中精力、集中资源，全力确保募投项目顺利投产。年产 2 万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目在 2013 年 12 月顺利投产，当月实现销售量 770 余吨，基本达到预定目标。年产 1 万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目已能执行大规格铜合金棒的生产，高精度产品后道生产设备仍需进一步调试；本项目顺利投产后，可以有效缓解公司的产能瓶颈。年产 1.8 万吨变形锌合金材料生产线项目正在进行进口关键设备的调试。由于变形锌合金是发明专利产业化项目，一些设备的生产参数无现成经验可供借鉴，因此设备的带料试机时间较长，预计该项目将在 2014 年 10 月份投产。2、加大研发投入，提升企业核心竞争力。为了加强产学研用结合，着力突破关键共性瓶颈技术，做强做大新材料产业，在现有公司研发中心基础上，组建了博威新型合金研究院。公司加大研发投入的力度，为企业打造蓝海产品、引领行业发展打下了良好的基础。在新材料研发方面，公司整合社会资源，加强与国际、国内专家合作，共完成新型多元高强耐磨铜合金等新产品研发项目立项 12 项，移交大生产 3 项，完成专利申报 6 项，授权 2 项，完成行业和国家标准正式颁布 6 项。成功申报并建立了国家地方联合工程中心，荣获中国专利优秀奖 1 项。部分研发项目与世界 500 强中的公司达成产品开发战略的技术合作协议，目前变形锌合金等多款产品正在进行国际用户的产品应用测试。3、推进项目管理为导向的企业文化，提升目标管理能力。宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年年度报告 公司在企业文化建设过程中，结合项目管理，把项目管理融入到企业文化之中，渗透到企业管理的各个环节。公司组建了包括高精铜板带 8 个项目在内的项目管理体系，这些项目的推行，有效整合了公司资源，提升了管理效率，加快了项目的投产，确保了公司管理目标的实现。4、推行信息化管理，提升管理效率。公司聘请国际知名 IT 咨询机构以公司 IT 系统的现状和未来的发展为着眼点，结合公司的战略规划，识别出支撑公司战略规划的未来 IT 系统的需求，全面、系统的构架了公司 IT 系统的未来五年规划，依照此规划，公司做了具体的战略部署和资源投入，确定了 SAP 优化、EHR、TBM、MES 等重点项目的具体规划与主要的功能设计，为公司的可持续发展打下坚实的基础。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,435,249,702.05 2,369,410,696.33 2.78 营业成本 2,173,854,035.03 2,134,456,842.82 1.85 销售费用 38,479,124.19 35,413,334.40 8.66 管理费用 121,420,712.85 95,710,868.46 26.86 财务费用 2,184,386.69 -10,450,155.34 120.90 经营活动产生的现金流量净额-259,959,311.64 115,684,339.92 -324.71 投资活动产生的现金流量净额-224,562,856.69 -424,667,059.15 47.12 筹资活动产生的现金流量净额 279,433,052.38 -43,184,777.21 747.06 研发支出 69,309,071.84 62,140,284.47 11.54 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 项 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）主营业务收入 2,410,795,305.86 2,357,992,823.45 2.24%其他业务收入 24,454,396.19 11,417,872.88 114.18%合计 2,435,249,702.05 2,369,410,696.33 2.78%本报告期内，公司主营产品销售量同比增加 6.35%，原材料铜现货均价比上年下降 7.6%。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品 本期收入 上年同期收入 变动比例（%）铜合金棒材 1,696,132,756.36 1,650,827,781.77 2.74%铜合金线材 677,047,677.20 707,165,041.68-4.26%铜合金板带 37,614,872.30 -宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年年度报告 合计 2,410,795,305.86 2,357,992,823.45 2.24%本报告期内，公司铜合金板带项目完工投产。(3)主要销售客户的情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)客户 1 115,215,461.21 4.73 客户 2 73,347,169.32 3.01 客户 3 47,380,624.06 1.95 客户 4 43,210,609.30 1.77 客户 5 41,973,656.71 1.72 小 计 321,127,520.60 13.18 3、成本(1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)铜合金 直接材料 1,974,941,375.74 91.75 1,954,368,512.04 92.00 1.05 直接人工 48,336,668.70 2.24 47,817,231.98 2.25 1.09 燃料动力费 55,308,645.89 2.57 56,634,028.74 2.67-2.34 其他 74,004,630.51 3.44 65,437,160.38 3.08 13.09 其他 材料成本 21,262,713.19 100.00 10,199,909.68 100.00 108.46 (2)主要供应商情况 供应商 采购金额 占全部采购金额的比例%供应商 1 464,324,676.04 18.19%供应商 2 121,212,638.07 4.75%供应商 3 119,543,946.51 4.68%供应商 4 80,319,276.95 3.15%供应商 5 92,739,108.81 3.63%合 计 878,139,646.38 34.39%4、费用 项 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年年度报告 销售费用 38,479,124.19 35,413,334.40 8.66%主要系销售量增长及板带产品开始销售，相应销售费用增长所致；管理费用 121,420,712.85 95,710,868.46 26.86%主要系公司研发力度加大，研发支出增加所致。财务费用 2,184,386.69-10,450,155.34-120.90%主要系本期短期借款增加，利息支出大幅上升，以及货币资金减少，利息收入亦相应减少所致。所得税费用 10,127,313.53 10,983,509.90-7.80%主要系利润总额下降，相应的所得税费用下降所致。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 66,864,553.50 本期资本化研发支出 2,444,518.34 研发支出合计 69,309,071.84 研发支出总额占净资产比例（%）3.54 研发支出总额占营业收入比例（%）2.85 (2)情况说明 报告期内，公司对取得宁波市重大专项科技创新的多元复杂耐磨铜合金项目予以资本化，该项目在 2013 年 10 月进入开发试制阶段。报告期内，公司研发投入 6,930.91 万元，比上年增加 11.54%，其中母公司研发投入占营业收入的比例为 3.09%。6、现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因说明 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额-259,959,311.64 115,684,339.92-324.71%主要系子公司宁波博威合金板带有限公司本期投产，期末存货大幅增加，从而使经营性现金流减少所致。投 资 活 动 产生 的 现 金 流量净额-224,562,856.69-424,667,059.15 47.12%主要系本期募投项目持续投入所致。筹 资 活 动 产生 的 现 金 流量净额 279,433,052.38-43,184,777.21 747.06%主要系本期银行贷款增加所致。宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年年度报告 7、其它(1)发展战略和经营计划进展说明 2013 年度公司实现销量 6.72 万吨，同比增长 6.35%；营业收入 243,524.97 万元，同比增长2.78%。报告期内，公司各项工作稳步开展的同时集中精力、集中资源狠抓募投项目建设，其中“年产 1 万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目”和“年产 2 万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目”分别于 2013 年度 9 月和 12 月投产。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）铜合金 2,410,795,305.86 2,152,591,321.84 10.71 2.24 1.33 增加 0.80个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）铜 合 金 棒材 1,696,132,756.36 1,535,453,939.83 9.47 2.74 1.67 增加 0.96个百分点 铜 合 金 线材 677,047,677.20 582,478,289.82 13.97-4.26-5.14 增加 0.80个百分点 铜 合 金 板带 37,614,872.30 34,659,092.19 7.86 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 1,972,573,123.16 9.47 国外 438,222,182.70-21.20 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 213,691,333.33 8.20 411,331,312.54 18.02-48.05 应收票据 45,282,303.23 1.74 19,094,966.26 0.84 137.14 宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年年度报告 预付款项 33,462,669.45 1.28 47,955,476.33 2.10-30.22 存货 626,839,943.62 24.06 355,691,106.72 15.58 76.23 其他流动资产 174,448,401.57 6.70 131,238,277.17 5.75 32.92 固定资产 760,724,100.72 29.20 131,607,403.59 5.76 478.03 在建工程 349,246,718.57 13.40 774,082,599.57 33.90-54.88 其他非流动资产 13,454,216.23 0.52 39,260,511.92 1.72-65.73 短期借款 323,701,149.15 12.42 预收款项 15,983,566.51 0.61 29,188,192.30 1.28-45.24 应付职工薪酬 13,417,374.56 0.51 8,750,107.24 0.38 53.34 其他非流动负债 53,078,182.10 2.04 35,584,362.00 1.56 49.16 货币资金：减少主要系本期募集资金持续投入募投项目使用所致。应收票据：增加主要系本期采用票据结算的交易量增加所致。预付款项：减少主要系本期预付的原材料款减少所致。存货：增加主要系子公司宁波博威合金板带有限公司本期投产，期末存货大幅增加所致。其他流动资产：增加主要系套期保值期货合约保证金及被套期项目公允价值变动增加以及子公司宁波博威合金板带有限公司待抵扣增值税增加所致。固定资产：增加主要系本期板带募投项目完工，从在建工程转入所致。在建工程：减少主要系板带募投项目完工，转入固定资产所致。其他非流动资产：减少主要系募投项目设备持续到货，验收结转所致。短期借款：增加主要系公司本期融资需求加大，相应增加短期借款，补充流动资金所致。预收款项：减少主要系向客户收取的订单保证金减少所致。应付职工薪酬：增加主要系募投项目投产，员工人数增加及工资水平有所上涨的共同影响所致。其他非流动负债：增加主要系本期收到与资产相关的政府补助所致。(四)核心竞争力分析 公司全面继承了博威集团的研发实力，拥有国家级博士后工作站、国家认定企业技术中心和国家认可实验室，是国家级重点高新技术企业，是国际铜加工协会（IWCC）的董事单位，也是 IWCC 技术委员会委员。公司作为专业从事各类有色合金新材料研发、生产和销售的一体化企业，集聚了三大核心竞争力。1、市场研究和产品研发优势：公司构建了市场研究和产品研发为主的哑铃型发展模式。公司的研发方向是以市场未来发展需求的新材料为研发导向，以工艺研究为保障，致力于环保、节能、高性能、替代为主导的四大合金材料领域的研发，报告期内公司在四大合金材料领域已宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年年度报告 初步形成了完备的自主知识产权体系和产品系列，是我国有色合金行业引领材料研发的龙头企业之一。2、技术优势：公司技术水平达到国内领先，引领行业发展。公司先后主持和参与制修订了多项国家和行业标准，为我国合金材料产业发展赶上和超过国外先进水平提供了标准依据。公司累计申请发明专利 38 项，现已获授权美国发明专利 1 项、国家发明专利 22 项，形成了具有独立自主知识产权的专利产品体系，并相继承担国家十一五科技支撑计划项目 2 项、国家火炬计划项目 4 项、国家创新基金项目 2 项、国家重点新产品 2 项。报告期内，公司研发产品先后获全国工商联科技进步一等奖 1 项、浙江省科技进步三等奖 1 项、宁波市科技进步二等奖 1项等奖项，公司先后获得中国专利优秀奖、浙江省重点企业研究院、国家火炬计划重点高新技术企业、宁波市市长质量奖等荣誉称号。3、产品优势：公司建立了行业内最全面的产品体系，品种型号众多，为工业企业提供优质的工业粮食，公司的产品覆盖四大合金材料领域上百个牌号，为下游近 30 个行业提供专业化产品与服务，满足了客户的一站式采购需求；其次公司着力于为客户创造价值，对于特殊客户的特定材料要求，提供定制化的合金设计方案以满足其个性化需求。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，未发生对外股权投资。(1)证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 无 0 0 0 0 0 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 委托理财产品情况 报告期内，未发生委托理财情况。(2)委托贷款情况 报告期内，未发生委托贷款情况。宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年年度报告(3)其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 无 否 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 首 次 发行 148,500.00 3,355.71 142,377.99 514.56 用于募集资金投资项目后续建设，存放于募集资金专项账户中。合计/148,500.00 3,355.71 142,377.99 514.56/本报告期内，实际使用募集资金 3,355.71 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 56.58 万元；累计已使用募集资金 142,377.99 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,433.43 万元。本报告期末，募集资金余额为 514.56 万元。余下募集资金用于募投项目后续建设，存放于募集资金专项账户中。(2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年年度报告 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 年产1万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目 否 18,817.00 72.88 19,136.67 是 98%3,398 注 1 年产 1.5 万吨变形锌合金材料生产线项目 否 14,528.00 876.16 14,906.23 是 90%8,039 未 投产 年产2万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目 否 40,793.00 2,406.67 41,013.97 是 100%3,258 144.89 注 2 合计/74,138.00 3,355.71 75,056.87/14,695/注 1：年产 1 万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目于 2013 年 9 月投产，后在规模生产过程中，高精度产品后道生产设备还需进一步调试，无法对整个项目进行效益分析。注 2：年产 2 万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目因 2013 年投产期仅为 1 个月。4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 博威合金（香港）国际贸易有限公司 金属材料及其制品的进出口业务 2000（万港元）38,277.25 7,548.63 1,027.75 宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司 废旧金属回收 100 233.46 142.17 -24.96 宁波博威合金板带有限公司 有色金属合金板带的制造、加工 38,800 83,434.77 48,208.63-629.60 5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年年度报告 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 近年来，我国铜合金材料行业低端产能过剩，高端依赖进口的格局尚未改变。我国现阶段铜合金材料在品种、质量上仍然满足不了经济发展的需求，使得我国在成为世界最大的铜合金材料生产国、消费国的同时，也成为世界最大的铜合金材料进口国之一。目前对于生产低端产品的企业而言，由于生产及检测设备和管理的落后，质量不稳定，产品严重同质化，单位盈利能力低下。生产高端产品的企业需要拥有先进的生产设备，精细化的企业管理，较高的技术水平、健全的管理体系和长期的生产经验积累，具有较大的竞争优势。随着经济发展和社会进步，社会步入信息化和智能化，人们对健康意识的加强、环保理念的树立，以及对生态环境资源保护的重视，国家产业政策鼓励合金材料产品向高性能、环保、节能以及新型替代材料方向发展。公司作为我国有色合金行业引领材料研发的龙头企业之一，一直致力于环保、节能、高性能、替代为主导的四大合金材料领域的研发和产业化推广，在四大合金材料领域已初步形成了完备的自主知识产权体系和产品系列，能逐步满足众多行业高端客户的需求。近几年，公司加大了国际先进生产装备的引进力度，进一步加强国际交流与合作，走博威特色的创新之路。2、行业发展趋势 铜及铜合金材料是支撑国民经济发展的重要金属材料之一。根据工信部制定的有色金属工业十二五发展规划，十一五期间我国铜表观消费量的平均增长率为 15%，预计到 2015 年我国铜表观消费量将达到 970 万吨，十二五期间平均增长率达到 5.2%。从长远来看，未来中国经济仍将保持稳定增长，合金材料产业消费增长的趋势仍将持续，特别是高端合金材料、有色合金新材料，随着社会需求的提升，产品档次的提高，高端合金材料产品的增长比例远高于十二五期间的平均增长率。(二)公司发展战略 研究客户欲望，集成社会技术，开发蓝海产品，引领行业发展；依托蓝海产品，创新营销策略，拓展国外市场，提升利润贡献；提高运行效率，降低制造成本，实现成本领先，提升竞争能力；发挥企业优势，整合全球资源，集聚核心能力，造就一流企业。(三)经营计划 2014 年度，公司主要生产经营计划为年度实现销量 90,000 吨，同比增长 34%；实现营业收入超 30 亿元，同比增长 23%以上。宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年年度报告 为此，公司要重点作好以下工作：1、强化项目管理，实现募投项目全面提升。公司的无铅黄铜棒线项目和高精铜板带项目分别于 2013 年 9 月份和 12 月份投产，2014 年度公司将针对上述两个募投项目的不同情况，协调公司内部和外部的资源，组建以公司核心骨干为项目经理，外部专家为顾问的项目小组，严控时间节点目标，组织定期会议，加强问题和风险管控，采用科学的方法提升产品的质量，提高设备的稳定性和利用率，加强工艺技术的稳定和优化等，以最短的时间提高募投项目的产量和质量，以实现募投项目全面达产和变形锌合金项目的早日投产。2、创新营销策略，全面提升产品销量。公司充分利用品牌效应和品质优势，加强品牌宣传，改变营销方式，重点拓展优质客户；制订以销售利润为中心的考核机制，通过利润考核引导，提高特殊合金产品的销售比重，进一步优化产品结构，提升公司的整体盈利能力；同时，结合红海产品，制订差异化的营销策略；针对变形锌合金产品，公司在既定产品规划下，加强与世界 500 强中的公司进行产品合作开发，进一步推进产品在目标市场的试制验证，尽快切入市场，提升销量。3、加大国外市场开拓力度，拓展新的利润增长点。公司将积极拓展国际销售渠道，在主要的销售地区建立销售处或与当地有影响力的经销商合作，提升国外市场的销量；增配有国际背景的销售人员，强化绩效考核和专业培训，打造具有战斗力的国际贸易团队，拓展新的利润增长点。4、开发蓝海产品，引领行业发展。在新材料研发方面，公司将进一步加强研发项目前期的可行性研究，强化研发过程中的协同管理与进度管理，采用项目管理的方法建立研发项目过程中问题与风险的解决机制，通过项目管理办公室（PMO）及项目经理对项目执行过程的有序控制，保障项目进度与质量、规避和控制项目风险。同时，进一步优化和落实研发的技术过程管理，在研发的技术过程中，通过标准化的研发过程的设计，使研发过程紧紧围绕着技术机理的研究进行展开，从技术机理出发，对关键控制点进行大量的试制与技术验证，从中找到最佳的控制范围，以此确定最优的工艺设计。通过研发项目管理与研发的技术过程管理相结合，有效达成研发的战略目标，真正做到从发现蓝海到占领蓝海，从而引领行业发展，为公司的持续发展注入新的动力。5、降低制造成本，提升竞争能力。公司以市场价格为导向，通过工艺的优化、管理的细化降低成本，全面参与红海市场竞争。2014 年度，公司重点落实云龙厂区的技术改造，减少工艺道次，提升效率，降低成本，同时从管理细化着手，向管理要效益，提高竞争能力。公司针对不同区域的生产模式，进行差异化的管理优化，切实落实和执行质量管理体系，通过生产运营的有效控制，提升内部运作的质量与宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年年度报告 效率，并重点落实能源和环保的管理，降低能耗，在注重成本控制的同时，切实履行公司的社会责任。6、发