601208_2013_东材科技_2013年年度报告(修订版)_2014-04-28.pdf

四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 四川东材科技集团股份有限公司四川东材科技集团股份有限公司 601208601208 20132013 年年度报告年年度报告 (修订版修订版)四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。计报告。四、公司负责人于少波、主管会计工作负责人周乔及会计机构负责人（会计主管人员）张兴彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第八节 公司治理.43 第九节 内部控制.48 第十节 财务会计报告.49 第十一节 备查文件目录.135 四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 东材科技、公司、本公司 指 四川东材科技集团股份有限公司 东材股份 指 四川东方绝缘材料股份有限公司 东漆公司 指 绵阳东方绝缘漆有限责任公司 东材技术 指 四川东材绝缘技术有限公司 江苏东材 指 江苏东材新材料有限责任公司 加工公司 指 绵阳市东方绝缘材料加工有限公司 连云港东材 指 连云港东材绝缘材料有限公司 正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 四川东材科技集团股份有限公司 公司的中文名称简称 东材科技 公司的外文名称 SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 EMT 公司的法定代表人 于少波 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周乔 陈杰 联系地址 绵阳市游仙区三星路 188 号 绵阳市游仙区三星路 188 号 电话 0816-2289750 0816-2289750 传真 0816-2289750 0816-2289750 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 绵阳市经济技术开发区洪恩东路 68 号 公司注册地址的邮政编码 621000 公司办公地址 绵阳市游仙区三星路 188 号 公司办公地址的邮政编码 621000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 东材科技 601208 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013 年 7 月 12 日 注册登记地点 绵阳市经济技术开发区洪恩东路 68 号 企业法人营业执照注册号 510700000036713 税务登记号码 510703205419884 组织机构代码 20541988-4 四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生过变更。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 签字会计师姓名 冼宏飞 关文源 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国海证券股份有限公司 办公地址 广西南宁市滨湖路 46 号 签字的保荐代表人姓名 覃涛、唐彬 持续督导的期间 2011 年 5 月 20 日至 2015 年 12月 31 日 四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年 同期增减(%)2011 年 营业收入 1,091,217,702.51 1,038,240,544.91 5.10 1,259,831,716.17 归属于上市公司股东的 净利润 67,560,825.18 134,189,164.47-49.65 220,096,802.74 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的 净利润 53,808,493.41 101,787,306.57-47.14 206,302,320.99 经营活动产生的现金 流量净额-53,612,257.77 226,422,043.63-123.68 146,244,075.17 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的 净资产 2,093,465,866.55 2,146,120,172.76-2.45 2,165,871,008.29 总资产 2,439,058,975.30 2,398,408,416.54 1.69 2,469,002,279.50 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.11 0.22-50.00 0.40 稀释每股收益（元股）0.11 0.22-50.00 0.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.09 0.17-47.05 0.38 加权平均净资产收益率（%）3.20 6.26 减少 3.06 个 百分点 14.56 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.55 4.75 减少 2.20 个 百分点 13.65 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-380,633.81-36,240.27 54,241.49 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 490,000.00 489,790.00 0 四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,460,776.53 21,892,807.97 16,203,058 委托他人投资或管理资产的损益 3,136,172.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-424,925.45-611,889.72-11,437.24 经营性损失费用补偿款 16,778,096.72 0 少数股东权益影响额-42,967.88-198,518.11-14,501.16 所得税影响额-2,486,090.38-5,912,188.69-2,436,879.34 合计 13,752,331.77 32,401,857.90 13,794,481.75 四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，全球经济弱势复苏，发达经济体和新兴经济体、发展中国家呈现出不均衡的复苏态势。美国经济复苏势头较为稳固，欧元区经济触底回升，日本刺激政策收到一定成效，增长信心有所提振，而新兴经济体和发展中国家经济增速继续放缓。在国内外经济复苏缓慢、国内消费不振，人力成本不断上涨、实体经济竞争加剧的大环境下，公司董事会、管理层和全体员工克服诸多不利因素，积极梳理公司战略定位、落实战略布署，大力开拓市场，狠抓内部管理，保持了生产经营的稳定，但由于行业内产能过剩，价格竞争激烈导致销售价格继续回落，产品盈利能力进一步下降，公司未能完成年初制定的经营目标。一、经营成果及财务状况 2013 年，公司全年共销售各类产品 5 万吨，同比增长 10.48%；实现营业收入 10.91 亿元，同比增长 5.10%；其中，销售绝缘材料 10.05 亿元，同比增长 1.39%；销售功能高分子材料 3,695 万元，同比增长 99.94%；销售精细化工产品 1,020 万元，同比增长 6.03%。实现营业利润 6,653万元，同比下降 43.93%；实现利润总额 7,983 万元，同比下降 49.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,756 万元，同比下降 49.65%。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 5,381 万元，同比下降 47.14%。实现每股收益 0.11 元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 24.39 亿元，同比增长 1.69%；总负债为 3.36 亿元，同比增长 38.75%；归属于上市公司股东的所有者权益为 20.93 亿元，同比下降 2.45%。2013 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-5,362 万元，同比下降 123.68%。二、2013 年主要工作回顾（一）积极推进项目建设 2013 年，是公司项目建设集中投产的 1 年。募投项目：年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线 1 月份试车投产；1500 吨无卤阻燃聚碳酸脂片材生产线 8 月份试车投产；2 万吨特种聚酯薄膜生产线 9 月份试车投产；3500 吨电容器用聚丙烯薄膜生产线 10 月份试车投产。此外，由江苏东材实施建设的包括 3 万吨绝缘树脂和 2 万吨光学级聚酯基膜项目的海安生产基地也正在施工建设。随着上述项目的建成投产，将为公司未来实现业绩的稳定增长奠定坚实有力的基础。（二）构建全新的激励机制 2013 年 7 月，公司董事会在资本市场低迷的情况下，启动了股票期权激励计划，证监会备案无异议后经股东大会审议核准，完成了对核心骨干 121 名员工 4000 万份股票期权的授予。本次股票期权激励计划的实施明确了新一轮的激励约束机制，主要着力于公司未来几年的发展战略推进，有利于骨干人员的稳定与成长，有利于骨干人员的行为与公司战略目标保持一致，有利于统一股东与经营者之间的利益，有利于调动骨干人员的积极性、创造性与责任心，提升公司经营业绩，促进公司可持续发展。此外，公司还构建了基于员工职业发展专业通道和管理通道的职业晋升双通道体系，解决了员工职业规划、职业发展的瓶颈问题，避免了千军万马争过管理独木桥的现象，并倡导 权威文化、树立不当干部同样有发展的理念。与此同时，公司进一步完善了通道建设对应的薪酬体系，薪酬结构更趋合理。（三）顺利完成了董事会换届选举的工作 公司第二届董事会任期于 2013 年 5 月届满。为顺利完成董事会的换届选举，确保董事会工作的顺利衔接和正常运转，公司于 2013 年 9 月发布了关于董事会换届选举的提示性公告，本次换届选举，公司董事会依法进行了股东提名、任职资格审查、董事会审议、股东大会审议等程序，经 2013 年第一次临时股东大会审议，选举产生了公司第三届董事会董事。同日，公司召开四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 第三届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长的议案、关于选举公司副董事长的议案、关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案、关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案、关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案。（四）持续开展内部控制规范的实施 公司于 2012 年全面启动实施内部控制规范体系建设工作，并选择和搭建适合公司管控特点和要求的内控体系。2013 年内控体系运行过程中，公司针对制造系统的运行情况以及存在的问题，及时地对制造系统进行了深化改革，进一步明确该系统的职责和权限和运行管理模式，使制造系统运行更加顺畅。同时根据业务发展变化对公司部分职能部门职责权限边界不清、职责交叉或缺位的现象，及时组织开展了定岗、定编、定员三定工作，通过组织架构调整、部门和岗位职责描述、业务流程图以及相应的内控制度等清晰界定了各职能部门和分支机构的职能边界、职责和权限，形成各司其职、各负其责、便于考核、相互制约的管控机制。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特点、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷认定标准。通过持续有效的内控制度建设，促进了公司管理水平的提升。（五）进一步明确公司发展战略 公司长期以来一直从事绝缘材料的生产、制造和销售，但绝缘材料行业特点是规模相对较小、市场增长较慢，特别是近几年来绝缘材料行业竞争激烈，公司发展明显遇到瓶颈。为尽快走出目前的低谷，保证公司健康、长远的发展，公司在梳理内部核心优势的基础上，对市场做了充分调研，进一步明确了公司的发展方向：公司将重点发展新型绝缘材料、光学膜材料和环保阻燃材料，服务于新能源方向、特高压、智能电网、消费电子、平板显示、电工电器、军工等领域。经过这样的调整，公司的发展战略更加清晰，为今后的发展指明了方向。（六）信息披露及投资者关系管理 报告期内，公司及时、准确、完整地履行了 2012 年度、2013 年 1 季度、半年度、3 季度定期报告的编制与披露工作；发布临时公告 80 项。公司为做好投资者关系管理工作，通过举办电话会议、参加上市公司协会举办的业绩说明会、接待投资者来访、电话咨询、网站留言、互动平台等方式，利用多种渠道保持与投资者的顺畅沟通，帮助广大投资者了解公司现状，听取投资者的意见和建议，引导投资者对公司经营情况进行客观判断，避免市场传言和不实信息对投资者的误导，从而有效地保护了投资者的合法权益。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,091,217,702.51 1,038,240,544.91 5.10 营业成本 868,953,943.68 804,676,222.10 7.99 销售费用 46,980,054.32 44,891,172.61 4.65 管理费用 107,581,236.78 83,935,490.51 28.17 财务费用 903,637.68 -20,081,150.16 104.50 经营活动产生的现金流量净额-53,612,257.77 226,422,043.63 -123.68 投资活动产生的现金流量净额-339,725,184.41 -408,312,222.11 16.80 筹资活动产生的现金流量净额-94,815,476.68 -283,375,446.73 66.54 研发支出 49,187,441.43 42,370,776.58 16.09 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 2013 年度，公司共销售绝缘材料、功能高分子材料及精细化工产品 5 万吨，较 2012 年度增长10.48%；实现主营业务收入 10.53 亿元，较 2012 年度略增 3.23%，主要原因是受国内外经济增四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 长放缓，市场需求不太景气，特别是行业内产能投放较多，市场竞争加剧，销售价格下降，导致收入增长幅度低于销量的增长幅度。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司主要产品的产量、销量、库存量情况如下：产品名称 2013 年 产量 2012 年 产量 增减 幅度 2013 年 销量 2012 年 销量 增减 幅度 截止 2013 年末的库存量 截止2012年末的库存量 增减 幅度 电工聚酯薄膜 31,482.61 27,143.72 15.98%28,777.53 27,131.66 6.07%5,495.20 2,790.12 96.95%电工聚丙烯薄膜 5,337.79 4,653.89 14.70%5,342.58 4,581.54 16.61%122.57 127.36-3.76%电工柔软复合制品 2,996.66 2,916.89 2.73%3,002.14 2,668.90 12.49%707.82 713.30-0.77%电工层（模）压制品 2,141.05 1,948.57 9.88%2,151.24 1,828.57 17.65%256.48 266.67-3.82%PC 膜（无卤阻燃）2,545.17 2,402.14 5.95%2,596.71 2,200.13 18.03%311.31 362.85-14.20%电工塑料 711.79 1,286.85-44.69%688.00 1,277.03-46.12%75.55 51.76 45.96%电工绝缘油漆及树脂 6,770.70 5,838.74 15.96%7,310.50 5,427.95 34.68%182.13 721.93-74.77%其他 161.32 149 8.27%134.20 145.44-7.73%59.71 32.59 83.22%合计 52,147.09 46,339.80 12.53%50,002.90 45,261.22 10.48%7,210.77 5,066.58 42.32%(3)订单分析 2013 年，公司接收订单情况总体比较平稳，除 2 月份受春节因素影响，新接订单偏低外，其他月份主要品种订单饱满。9 月份、10 月份，随着年产 2 万吨特种聚酯薄膜、年产 3500 吨电容器用聚丙烯薄膜生产线相继试车投产，公司新接订单出现大幅度的增长。从主要品种看，膜类业务订单十分饱满。其中聚酯薄膜合同饱满且月度比较均衡，订单和产量超过设计产能。新生产线投产，订单即迅速饱满。聚丙烯薄膜中平膜法生产线订单饱满，原生产线已经大大超过了生产能力，新生产线投产以来，通过市场开发，订单迅速提升；PC 薄膜，通过海外市场的开发，订单跃上了一个新的台阶。受市场竞争环境的影响，绝缘材料类各品种的订单不均衡，电工绝缘油漆、电工柔软复合绝缘材料及电工层模压制品总体正常，但各月份不太均衡。其他产品的订单总体保持比较稳定。对传统绝缘材料，公司正通过新产品开发、调整产品结构，不断适应市场的变化。(4)新产品及新服务的影响分析 2013 年，公司继续加大新产品的推广力度。聚酯薄膜方面：在太阳能电池背板行业，公司加大了太阳能电池背板基膜的推广，销量较 2012年同比增长约 50%，同时，针对该行业技术升级的要求，公司重点开发的耐湿热聚酯薄膜在技术、质量、市场方面均取得突破，实现了批量销售。V0 级阻燃聚酯薄膜、阻燃黑色聚酯薄膜、彩色聚酯薄膜等新产品均取得批量订单。无卤阻燃片材方面：公司继续加大无卤阻燃聚碳酸酯（PC）薄膜的市场推广，同时，新开发无卤阻燃聚丙烯（PP）片材、耐高温 V0 级无卤阻燃聚碳酸酯薄膜，均取得了较好的销售业绩，未来市场前景广阔。绝缘制品方面：公司为大型水力发电站配套的绝缘盒，为特高压直流输变电配套的绝缘加工件取得稳定订单，实现了批量销售，有良好的市场前景。柔软复合材料方面：公司新开发的 Zn+催化型环氧玻璃少胶粉云母带、电磁线用环氧聚酯薄膜粉云母带、复合围板、电工聚酯纤维非织布预浸上胶纸等新产品市场开发进展顺利，均已实现批量供货。绝缘油漆及树脂方面：H 级水溶性硅钢片漆、环氧改性苯并噁嗪树脂、F 级聚氨酯漆包线漆、四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 F 级改性聚酯扁线漆等新产品推广顺利，实现了批量销售，市场前景良好。功能高分子材料方面：环氧改性苯并噁嗪树脂、含磷环氧等产品的市场开发取得较大进展，获得批量订单，产品获得客户认可，将继续加大推广。无卤阻燃聚酯树脂：公司已与中国人民解放军总后勤部军需装备研究所签署了合作协议书。双方就开展碳纤维增强复合材料，个体防护装备和电子束辐照聚酯纤维阻燃抗熔融技术合作研究有关事宜达成合作协议，将加快推该产品在服用领域的大规模应用。(5)主要销售客户的情况 公司向前 5 名客户的销售收入为 1.42 亿元，占年度销售总收入的比例为 13.00%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)绝 缘 材 料行业 794,468,280.52 767,526,934.32 3.51 1、原材料 611,184,448.20 76.93 596,777,617.97 77.75 2.41 2、人工工资 26,694,134.23 3.36 24,263,315.08 3.16 10.02 3、折旧 39,564,520.37 4.98 31,927,963.37 4.16 23.92 4、能源 65,730,185.40 8.27 62,933,034.64 8.2 4.44 5、其他 51,294,992.32 6.46 51,625,003.26 6.73-0.64 功 能 高 分子材料 35,560,331.19 16,257,280.95 118.73 1、原材料 31,634,039.55 88.96 14,264,138.31 87.74 121.77 2、人工工资 683,189.43 1.92 455,203.87 2.8 50.08 3、折旧 622,305.80 1.75 211,344.60 1.3 194.45 4、能源 2,281,141.52 6.41 1,105,495.10 6.8 106.35 5、其他 339,654.89 0.96 221,099.07 1.36 53.62 精 细 化 工材料 5,996,713.05 5,908,378.09 1.50 1、原材料 4,712,959.09 78.59 4,619,437.09 78.18 2.02 2、人工工资 394,520.78 6.58 394,803.47 6.68-0.07 3、折旧 141,766.15 2.36 140,679.69 2.38 0.77 4、能源 435,286.93 7.26 430,038.82 7.28 1.22 5、其他 312,180.10 5.21 323,419.02 5.47-3.48 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电 工 聚 酯薄膜 386,958,209.97 376,247,998.43 2.85 四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 1、原材料 307,400,499.93 79.44 297,912,453.01 79.18 3.18 2、人工工资 10,322,647.19 2.67 10,207,358.94 2.71 1.13 3、折旧 15,906,559.72 4.11 15,904,489.52 4.23 0.01 4、能源 35,206,676.21 9.10 34,182,783.45 9.09 3.00 5、其他 18,121,826.92 4.68 18,040,913.51 4.79 0.45 电 工 聚 丙烯薄膜 125,564,981.87 122,583,082.11 2.43 1、原材料 90,218,439.47 71.85 89,832,963.24 73.28 0.43 2、人工工资 6,729,279.96 5.36 6,486,965.82 5.29 3.74 3、折旧 8,878,447.28 7.07 8,532,062.26 6.96 4.06 4、能源 12,920,636.64 10.29 12,417,666.22 10.13 4.05 5、其他 6,818,178.52 5.43 5,313,424.57 4.33 28.32 电 工 柔 软复合制品 89,110,387.11 86,849,133.51 2.60 1、原材料 71,127,910.99 79.82 71,760,108.96 82.63-0.88 2、人工工资 4,232,743.39 4.75 3,689,221.49 4.25 14.73 3、折旧 2,637,667.46 2.96 1,191,598.93 1.37 121.36 4、能源 5,498,110.88 6.17 5,634,243.10 6.49-2.42 5、其他 5,613,954.39 6.30 4,573,961.03 5.27 22.74 电 工 绝 缘油 漆 及 树脂 87,447,436.30 68,477,811.68 27.70 1、原材料 75,580,819.19 86.43 57,165,277.19 83.48 32.21 2、人工工资 2,107,483.22 2.41 2,437,810.10 3.56-13.55 3、折旧 900,708.59 1.03 766,236.57 1.12 17.55 4、能源 4,808,191.81 5.50 4,375,732.17 6.39 9.88 5、其他 4,050,233.49 4.63 3,732,755.65 5.45 8.51 无 卤 阻 燃片材（PC膜）62,995,274.69 61,629,364.15 2.22 1、原材料 49,948,953.30 79.29 49,642,452.82 80.55 0.62 2、人工工资 3,111,966.57 4.94 2,206,331.24 3.58 41.05 3、折旧 2,034,747.37 3.23 1,118,615.52 1.82 81.90 4、能源 2,992,275.55 4.75 3,623,806.61 5.88-17.43 5、其他 4,907,331.90 7.79 5,038,157.96 8.17-2.60 电工层（模）压制品 72,375,231.59 58,287,930.22 24.17 1、原材料 56,660,125.20 78.29 42,507,939.52 72.93 33.29 2、人工工资 5,429,364.18 7.50 5,487,330.71 9.41-1.06 3、折旧 3,619,983.38 5.00 3,171,714.55 5.44 14.13 4、能源 5,135,680.23 7.10 5,912,895.21 10.14-13.14 5、其他 1,530,078.60 2.11 1,208,050.23 2.07 26.66 电工塑料 9,091,107.00 12,991,585.22 -30.02 1、原材料 6,474,686.40 71.22 10,195,796.08 78.48-36.50 四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 2、人工工资 360,916.95 3.97 588,037.32 4.53-38.62 3、折旧 111,820.62 1.23 117,026.40 0.9-4.45 4、能源 950,020.68 10.45 764,343.67 5.88 24.29 5、其他 1,193,662.35 13.13 1,326,381.75 10.21-10.01 其他 2,482,696.23 2,625,688.04 -5.45 1、原材料 1,981,688.13 79.82 2,174,594.83 82.82-8.87 2、人工工资 117,928.07 4.75 92,424.22 3.52 27.59 3、折旧 73,487.81 2.96 29,932.84 1.14 145.51 4、能源 153,182.36 6.17 157,541.28 6-2.77 5、其他 156,409.86 6.30 171,194.87 6.52-8.64 (2)主要供应商情况 公司向前 5 名供应商的采购额为 4.29 亿元，占年度采购总额的比例为 39.46%。4、费用 2013 年度销售费用发生额 46,980,054.32 元，较 2012 年度增加 2,088,881.71 元，增长 4.65%，主要是本期销量同比增长，导致运输费、业务费等销售费用增长所致。2013 年度管理费用发生额 107,581,236.78 元，较 2012 年度增加 23,645,746.27 元，增长 28.17%，主要是本期生产规模扩大，生产基地的分散、新办公大楼的投入使用以及加大研发投入等导致管理费用增加所致。2013年度财务费用发生额903,637.68元，较2012年发生额增加20,984,787.84元，增长104.50%，主要是随着募集资金的投入使用，存款利息大幅减少，以及本期借款利息支出较上期大幅增加所致。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 46,780,019.35 本期资本化研发支出 2,407,422.08 研发支出合计 49,187,441.43 研发支出总额占净资产比例（%）2.34 研发支出总额占营业收入比例（%）4.51 6、现金流 2013 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-5,361.23 万元，同比减幅 123.68%。主要原因：宏观调控导致公司客户资金普遍较紧张，市场竞争加剧使货款回收难度加大，应收账款及票据增加较多。同时多个项目试车投产，为产品生产及市场拓展投放了大量存货和应收账款。2013 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-33,972.52 万元，同比增幅 16.80%。主要原因：公司募投项目资金陆续使用。2013 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-9,481.55 万元，同比增幅 66.54%。主要原因：公司 2013 年度分配股利及偿付利息较多。7、其它(1)发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司进一步明确了发展战略，将继续做大做强新型绝缘材料，巩固行业地位，同时积极拓展光学膜材料和环保阻燃材料。报告期内，公司积极推进募投项目建设，在新型绝缘材料领域，2 万吨特种聚酯薄膜、3500 吨电容器用聚丙烯薄膜项目相继试车投产，为公司在相关四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 产品领域扩大市场份额奠定了坚实的基础。在光学膜材料领域，公司海安基地的2 万吨光学级聚酯基膜项目正在积极投建中，预计 2015 年能够投产实现效益，另外公司与清华大学合作的PVB 树脂合成新工艺研究目前进展顺利，为公司进入汽车、建筑、光伏用 PVB 胶片领域奠定了良好基础。在环保阻燃材料领域，公司不断完善无卤阻燃聚酯的各项技术性能，随着3 万吨永久性无卤阻燃共聚聚酯项目投产，公司一方面提高传统民用纤维领域的市场占有率，另一方面积极拓展阻燃薄膜、阻燃发泡材料、阻燃工业丝、阻燃环保工程塑料等领域，并取得一定突破。2014 年 3 月，公司与中国人民解放军总后勤部军需装备研究所就开展碳纤维增强复合材料，个体防护装备和电子束辐照聚酯纤维阻燃抗熔融技术合作研究有关事宜达成合作，从而加快推进该产品在服用领域的大规模应用。此外，无卤阻燃苯并噁嗪树脂等产品的性能有了很大改进，市场开拓方面也取得了一定进展。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）绝 缘 材 料行业 1,005,859,759.87 794,468,280.52 21.02 1.39 3.51 减少 1.62个百分点 功 能 高 分子材料 36,953,980.83 35,560,331.19 3.77 99.94 118.73 减少 8.27个百分点 精 细 化 工材料 10,197,026.85 5,996,713.05 41.19 6.03 1.50 增加 2.63个百分点 合计 1,053,010,767.55 836,025,324.76 20.61 3.22 5.87 减少 1.98个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电 工 聚 酯薄膜 472,316,641.97 386,958,209.97 18.07-2.68 2.85 减少 4.40个百分点 电 工 聚 丙烯薄膜 169,910,423.26 125,564,981.87 26.10-0.96 2.43 减少 2.45个百分点 电 工 柔 软复合制品 122,031,322.05 89,110,387.11 26.98 8.31 2.60 增加 4.06个百分点 电 工 绝 缘油 漆 及 树脂 101,145,798.58 87,447,436.30 13.54 23.57 27.70 减少 2.79个百分点 无 卤 阻 燃片材（PC膜）80,235,856.81 62,995,274.69 21.49 5.78 2.22 增加 2.73个百分点 电工层（模）压制品 94,674,901.29 72,375,231.59 23.55 25.81 24.17 增加 1.01个百分点 四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 电工塑料 8,304,018.79 9,091,107.00-9.48-38.45-30.02 减少 13.18个百分点 其他 4,391,804.80 2,482,696.23 43.47 4.38-5.45 增加 5.87个百分点 合计 1,053,010,767.55 836,025,324.76 20.61 3.22 5.87 减少 1.98个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东方片区 419,435,893.96 10.25 南方片区 294,768,050.61 3.83 西方片区 126,248,879.87-0.34 北方片区 85,096,927.95-15.93 境外 127,461,015.16-0.41 合计 1,053,010,767.55 3.22 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 323,503,935.02 13.26 782,289,638.74 32.62-58.65 预付款项 22,456,909.79 0.92 33,752,830.54 1.41-33.47 应收利息 0.00 0.00 2,412,651.79 0.10-100.00 存货 295,483,796.61 12.11 217,743,175.17 9.08 35.70 其他流动资产 46,480,694.41 1.91 18,190,101.08 0.76 155.53 固定资产 922,279,564.13 37.81 445,649,838.08 18.58 106.