600777_2013_新潮实业_2013年年度报告（修订稿）_2014-05-08.pdf

烟台新潮实业股份有限公司烟台新潮实业股份有限公司 600777600777 20132013 年年度报告年年度报告 （修订稿）（修订稿）烟台新潮实业股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人宋向阳、主管会计工作负责人姜华及会计机构负责人（会计主管人员）谭茂竹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：经审计，公司 2013 年度实现净利润 175,593,856.45 元，其中归属于母公司所有者的净利润 34,520,566.60 元，2013 年末母公司未分配利润余额为228,780,755.00 元。公司董事会拟定 2013 年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股。经公司董事会审议，报告期公积金转增股本预案如下：经审计，截至 2013 年 12 月 31日，公司资本公积余额为 480,940,388.60 元，其中可以转增为股本的余额为 456,072,591.78元。公司董事会拟定 2013 年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。上述预案需提交公司 2013 年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划和发展战略等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 烟台新潮实业股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.19 第六节 股份变动及股东情况.21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.24 第八节 公司治理.28 第九节 内部控制.33 第十节 财务会计报告.34 第十一节 备查文件目录.101 烟台新潮实业股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司、新潮实业 指 烟台新潮实业股份有限公司 新牟集团 指 新牟国际集团公司 大股东、第一大股东、东润投资 指 烟台东润投资发展有限公司 本年度、报告期内、本报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 金志昌顺 指 深圳金志昌顺投资发展有限公司 金昌资产 指 深圳金昌资产管理有限公司 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告第四节董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析。烟台新潮实业股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 烟台新潮实业股份有限公司 公司的中文名称简称 新潮实业 公司的外文名称 YANTAI XINCHAO INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XCIC 公司的法定代表人 宋向阳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 何再权 联系地址 山东省烟台市莱山区港城东大街 301 号南山世纪大厦 B 座 14 楼 电话 0535-2109779 传真 0535-2103111 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 山东省烟台市牟平区牟山路 98 号 公司注册地址的邮政编码 264100 公司办公地址 山东省烟台市莱山区港城东大街 301 号南山世纪大厦 B 座 14 楼 公司办公地址的邮政编码 264003 公司网址 WWW 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 新潮实业 600777 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告“公司基本情况”。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司 1996 年至 1997 年的主营业务为：纺织业；公司 1998 年至 2003 年的主营业务为：纺织业、电子元件制造业；公司 2004 年至 2007 年的主营业务为：电子元件制造业、纺织业、汽车销售服务业、建筑业；公司 2008 年的主营业务为：电子元件制造业、建筑业、汽车销售服务业、房地产业；公司 2009 年至今的主营业务为：房地产业、建筑业、电子元件制造业。烟台新潮实业股份有限公司 2013 年年度报告 5 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1996 年至 2008 年 4 月，公司控股股东为新牟集团；2008 年 4 月 7 日，新牟集团与东润投资签署资产转让协议，由东润投资收购新牟集团整体资产，本次收购完成后，公司第一大股东变更为东润投资。2013 年 12 月 8 日，公司原第一大股东东润投资与金志昌顺签署股份转让协议，将其持有的公司 14.42%股份（共计 90,199,362 股）转让给金志昌顺，该股份的过户手续已于 2014 年 3月 3 日办理完毕。本次股份转让完成后，金志昌顺成为了公司的第一大股东。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 签字会计师姓名 李文祥 雷元平 烟台新潮实业股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,989,752,659.61 417,803,404.67 376.24 838,753,660.08 归属于上市公司股东的净利润 34,520,566.60-73,658,146.53 不适用 13,749,631.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,562,801.75-97,974,386.21 不适用-56,175,913.02 经营活动产生的现金流量净额-203,950,413.54 179,105,119.44-213.87-82,297,105.11 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,216,527,808.77 1,183,651,196.63 2.78 1,263,615,959.42 总资产 5,996,806,999.91 5,661,261,397.70 5.93 5,209,759,770.56 每股归属于上市公司股东的净资产 1.95 1.89 3.17 2.02 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.06-0.12 不适用 0.02 稀释每股收益（元股）0.06-0.12 不适用 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.04-0.16 不适用-0.09 加权平均净资产收益率（%）2.87-6.00 增加 8.87 个百分点 1.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.13-7.99 增加10.12个百分点-4.47 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-6,865,854.14 22,125,987.50 1,046,077.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,805,290.72 12,155,405.97 92,294,737.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,060,631.16 505,262.36 94,191.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,755,848.87-666,429.61-274,251.19 少数股东权益影响额-334,017.17-1,715,036.17-719,628.99 所得税影响额-1,952,436.85-8,088,950.37-22,515,581.70 合计 8,957,764.85 24,316,239.68 69,925,544.13 烟台新潮实业股份有限公司 2013 年年度报告 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入198,975.27万元，比去年同期增加157,194.93万元；实现营业利润22,312.93万元，比去年同期增加34,908.47万元；归属于母公司所有者的净利润3,452.06万元，比去年同期增加10,817.87万元；经营活动产生的现金流量净额-20,395.04万元，比去年同期减少38,305.55万元。报告期内，公司对非主营业务进行了进一步的整合，处置了可利尔分公司成衣车间生产设备，并对员工进行了妥善安置，出售了下属子公司烟台新诚钢结构有限公司100%股权。在房地产方面，2013年是继2012年后的又一个房地产政策年，从年初的“新国五条”到年末的多地楼市政策调整，房地产政策经历了先紧、走稳、再紧的政策波动。面对宏观调控，公司紧跟宏观政策和市场变化，结合公司实际情况，稳步推进下属房地产公司各项目。报告期内，房地产业共计确认收入158,518.46万元，其中天越湾项目一期（已于2013年1月开始交付使用）确认收入135,382.99万元。在建筑业方面，面对房地产调控、人工成本增加，以及下属建筑安装公司资质相对较低无法承接大型工程等不利因素的影响，公司充分利用区域优势和品牌优势，积极开拓目标客户群。报告期内，建筑业收入和利润较去年同期均有一定程度的提高，全年实现营业收入21,709.11万元，比去年同期增长了17.23%。其中烟台市东城建筑安装工程有限公司（为建筑施工总承包二级资质企业）实现营业收入13,571.77万元，比上年同期增长了33.18%；烟台新祥建材有限公司实现营业收入7,760.43万元，比上年同期增长了17.99%；烟台铸源钢结构销售有限公司及其他公司实现收入376.91万元，比上年同期下降了78.46%。在电缆业方面，公司在国内通讯电缆行业内的综合竞争力一直位居前列，具有一定的技术优势、品牌优势和规模优势，经过多年的发展，公司拥有一批比较稳定的客户群。但随着金融危机的不断演化，以及软光纤等产品的出现，通讯电缆行业正面临着供大于求的问题，行业竞争日趋激烈；与此同时行业内“料重工轻”的情形依然严重，价格透明度越来越高。报告期内，受主要原材料铜和PVC等原料价格大幅波动的影响，电缆业营业收入出现了小幅下降，全年实现营业收入10,451.82万元，比去年同期下降了5.67%。在铸件制造业方面，2013年，铸造行业市场形势依然严峻，国际市场复苏缓慢，订单量不足为行业内面临的首要难题。面对困境，公司苦练内功，不断完善内控管理，提高产品质量，强化技术升级，及时进行产品更新换代，在巩固老客户的基础上开发新客户。报告期内，铸件制造业较好的完成了公司年初制定的经营计划，全年实现营业收入5,303.36万元，比去年同期增烟台新潮实业股份有限公司 2013 年年度报告 8 长了15.45%。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,989,752,659.61 417,803,404.67 376.24 营业成本 1,443,201,449.71 363,007,142.71 297.57 销售费用 39,602,391.95 25,108,141.32 57.73 管理费用 103,442,842.81 111,087,914.72 -6.88 财务费用 32,628,745.43 26,931,312.22 21.16 经营活动产生的现金流量净额-203,950,413.54 179,105,119.44 -213.87 投资活动产生的现金流量净额-510,286.33 19,794,087.87 -102.58 筹资活动产生的现金流量净额 392,751,536.29 -242,135,102.09 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，受下属房地产公司天越湾项目一期开始交付使用等因素的影响，公司 2013 年度收入较去年同期大幅增加。(2)主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入占公司全部营业收入的比例为 5.13%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电缆业 直接材料 85,587,813.82 90,056,550.35 电缆业 直接人工 5,343,196.35 4,738,811.76 电缆业 制造费用及其他 14,794,611.99 13,538,304.92 电缆业营业成本 105,725,622.16 7.33 108,333,667.03 29.84-2.41 铸件制造业 直接材料 31,897,581.43 28,201,657.33 铸件制造业 直接人工 4,842,161.14 3,318,936.45 铸件制造业 制造费用及其他 8,009,657.19 9,637,162.50 铸件制造业营业成本 44,749,399.76 3.10 41,157,756.28 11.34 8.73 建筑业 直接材料 127,141,689.15 120,885,178.30 建筑业 直接人工 46,275,449.75 22,861,297.58 建筑业 制造费用 21,542,735.48 19,538,679.80 建筑业营业成本 194,959,874.38 13.51 163,285,155.68 44.98 19.40 房地产业 土地成本 256,868,622.51 4,044,247.58 烟台新潮实业股份有限公司 2013 年年度报告 9 房地产业 建安配套及其他 821,249,464.22 19,594,043.18 房地产业营业成本 1,078,118,086.73 74.70 23,638,290.76 6.51 4,460.90 合计 1,423,552,983.03 98.64 336,414,869.75 92.67 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电缆 直接材料 85,587,813.82 90,056,550.35 电缆 直接人工 5,343,196.35 4,738,811.76 电缆 制造费用及其他 14,794,611.99 13,538,304.92 电缆营业成本 105,725,622.16 7.33 108,333,667.03 29.84-2.41 铸件制造 直接材料 31,897,581.43 28,201,657.33 铸件制造 直接人工 4,842,161.14 3,318,936.45 铸件制造 制造费用及其他 8,009,657.19 9,637,162.50 铸件制造营业成本 44,749,399.76 3.10 41,157,756.28 11.34 8.73 建筑 直接材料 127,141,689.15 120,885,178.30 建筑 直接人工 46,275,449.75 22,861,297.58 建筑 制造费用 21,542,735.48 19,538,679.80 建筑营业成本 194,959,874.38 13.51 163,285,155.68 44.98 19.40 房地产 土地成本 256,868,622.51 4,044,247.58 房地产 建安配套及其他 821,249,464.22 19,594,043.18 房地产 房地产营业成本 1,078,118,086.73 74.70 23,638,290.76 6.51 4,460.90 合计 1,423,552,983.03 98.64 336,414,869.75 92.67 建筑业营业成本：比去年同期增加了 19.40%，主要是报告期内营业收入增加导致营业成本同比增加所致。房地产业营业成本：比去年同期大幅增加，主要是报告期内下属房地产公司相关房地产项目结转部分收入，导致营业成本同比增加所致。(2)主要供应商情况 公司前五名供应商采购总额占年度总采购额的比例为 19.67%。4、费用 项目名称 本期金额（元）上期金额（元）增减比例（%）原因说明 销售费用 39,602,391.95 25,108,141.32 57.73 销售费用比上年同期增加了 57.73%，主要是报告期内下属房地产公司销售代理佣金及宣传服务费增加所致。管理费用 103,442,842.81 111,087,914.72-6.88 财务费用 32,628,745.43 26,931,312.22 21.16 财务费用比上年同期增加了 21.16%，主要是报告期内下属子公司借款增加，导致利息支出同比增加所致。所得税费用 60,535,474.77-5,297,658.42 所得税费用比上年同期大幅增加，主要是报告期内下属房地产公司利润增加导致应纳税所得额同比增加所致。5、现金流 经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，主要是报告期内经营活动支付的现金同比增加所致。投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，主要是报告期内投资活动收到的现金烟台新潮实业股份有限公司 2013 年年度报告 10 同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要是报告期内筹资活动取得的现金同比增加所致。6、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 1）营业收入比上年同期大幅增加，主要是报告期内下属房地产公司相关地产项目结转部分收入所致。2）营业成本比上年同期大幅增加，主要是报告期内营业收入增加，导致营业成本同比增加所致。3）营业税金及附加比上年同期大幅增加，主要是报告期内下属房地产公司相关地产项目结转部分收入，导致营业税金及附加同比增加所致。4）销售费用比上年同期增加了 57.73%，主要是报告期内下属房地产公司销售代理佣金及宣传服务费同比增加所致。5）资产减值损失比上年同期增加了 87.01%，主要是报告期内计提坏账准备同比增加所致。6）投资收益比上年同期减少了 49.78%，主要是报告期内公司取得的投资分利同比减少所致。7）营业外收入比上年同期减少了 38.09%，主要是报告期内固定资产处置利得同比减少所致。8）营业外支出比上年同期大幅增加，主要是报告期内公司及下属子公司固定资产处置损失同比增加所致。9）所得税费用比上年同期大幅增加，主要是报告期内下属房地产公司利润增加，导致所得税费用同比增加所致。10）归属于母公司所有者的净利润比上年同期大幅增加，主要是报告期内下属房地产公司相关地产项目结转部分收入，导致归属于母公司所有者的净利润同比增加所致。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司前期无各类融资、重大资产重组事项。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）房地产业 1,585,184,551.00 1,078,118,086.73 31.99 3,498.76 4,460.90 减少 14.35 个百分点 建筑业 217,091,100.55 194,959,874.38 10.19 17.23 19.40 减少 1.63 个百分点 电子元件业 104,518,208.63 105,725,622.16-1.16-5.67-2.41 减少 3.39 个百分点 铸件制造业 53,033,617.92 44,749,399.76 15.62 15.45 8.73 增加 5.22 个百分点 烟台新潮实业股份有限公司 2013 年年度报告 11 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）房地产 1,585,184,551.00 1,078,118,086.73 31.99 3,498.76 4,460.90 减少 14.35 个百分点 建筑安装 217,091,100.55 194,959,874.38 10.19 17.23 19.40 减少 1.63 个百分点 电缆 104,518,208.63 105,725,622.16-1.16-5.67-2.41 减少 3.39 个百分点 铸件 53,033,617.92 44,749,399.76 15.62 15.45 8.73 增加 5.22 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）山东省内 1,829,877,525.80 565.56 山东省外 153,392,629.99 13.86 3、房地产业经营情况（1）公司在建或在售的主要项目情况 项目名称 公司权益 项目位置 状态 占地面积（万）总建筑面积（万）总可售面积（万）报告期内 确认收入（万元）天越湾项目 一期 50%烟台市 高新区 完工 79.33 29.24 24.01 135,382.99 二期 50%烟台市 高新区 在建 6.50 6.18-三期 50%烟台市 高新区 拟建 97.80 68.90-国奥天地项目 一期 50%烟台市 开发区 完工 22.99 15.70 12.20 6,296.45 二期 50%烟台市 开发区 完工 9.06 6.84 三期 50%烟台市 开发区 在建 4.79 4.16-四期 50%烟台市 开发区 拟建 48.10 36.90-银和怡海山庄二期 50%烟台市 莱山区 完工 1.42 4.97 3.42 9,465.28 慢城 宁海 一期 100%烟台市 牟平区 完工 6.32 7.83 6.95 7,373.74 二期 100%烟台市 牟平区 在建 16.30 12.54-瀛洲 宁海 二期 100%烟台市 牟平区 在建 2.70 7.65 6.54-尚书台 一期 100%烟台市 牟平区 在建 4.98 11.68 6.59-二期 100%烟台市 牟平区 拟建 5.60 5.60-龙山 海景 一期 100%烟台市 牟平区 在建 3.32 2.82 2.82-二期 100%烟台市 牟平区 拟建 7.50 7.50-银和怡海公馆 50%烟台市 牟平区 完工 1.20 5.74 4.72-合计-122.26 281.28 215.87 158,518.46 烟台新潮实业股份有限公司 2013 年年度报告 12 备注：1、龙山海景项目为旧城改造项目，总规划用地262亩，总规划面积约60万平方米（含地下部分），一期已取得土地49.87亩，全部用于建设政府安置房。2、银和怡海公馆虽已完工，但未交房，报告期内无法确认收入。3、天越湾项目三期总建筑面积97.80万平方米（含地下部分），不包括尚未批复的超五星级酒店和酒店式公寓部分。（2）房地产出租情况 公司不存在房地产出租情况。（3）财务融资情况 公司房地产业务融资均为项目开发融资，主要通过银行贷款实施。截止报告期末，公司房地产业务融资总额为33,000.00万元，全部为银行贷款，主要是烟台新潮房地产开发有限公司所属新潮 尚书台项目贷款16,500.00万元、山东银和怡海房地产开发有限公司所属银和怡海 国奥天地项目贷款12,500.00万元、烟台银和怡海山庄房地产开发有限公司所属银和怡海山庄二期项目贷款4,000.00万元。2013年度，公司房地产业务贷款利息资本化金额为1,658.93万元,贷款利息费用化金额为0万元。报告期内，公司为房地产类子公司提供担保总额为16,500.00万元（全部为烟台新潮房地产开发有限公司提供的保证担保）。(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 503,347,230.27 8.39 315,868,995.54 5.58 59.35 应收票据 6,033,600.00 0.10 9,166,851.02 0.16-34.18 预付账款 85,182,744.01 1.42 251,298,129.01 4.44-66.10 存货 4,301,762,189.84 71.73 3,980,170,506.78 70.31 8.08 其他流动资产 17,771,609.95 0.30 40,343,919.05 0.71-55.95 长期股权投资 31,027,206.73 0.52 15,877,206.73 0.28 95.42 在建工程 56,090.00 0.001-100.00 长摊待摊费用 388,549.89 0.01 685,066.28 0.01-43.28 短期借款 846,500,000.00 14.12 649,800,000.00 11.48 30.27 应付票据 461,050,000.00 7.69 329,000,000.00 5.81 40.14 应付账款 579,824,467.58 9.67 133,811,369.42 2.36 333.31 预收账款 1,081,318,111.73 18.03 1,876,581,784.14 33.15-42.38 应交税费 97,500,517.70 1.63-39,765,956.98-0.70 一年内到期的非流动负债 75,000,000.00 1.25 130,000,000.00 2.30-42.31 长期借款 329,000,000.00 5.49 95,000,000.00 1.68 246.32 货币资金：比期初增加了 59.35%，主要是报告期内下属子公司新增部分银行借款所致。应收票据：比期初减少了 34.18%，主要是报告期内下属子公司部分票据到期承兑和对外支付所致。预付账款：比期初减少了 66.10%，主要是报告期内下属房地产公司结转部分前期预付的工烟台新潮实业股份有限公司 2013 年年度报告 13 程款和土地款所致。其他流动资产：比期初减少了 55.95%，主要是报告期内本公司下属房地产公司预缴所得税冲减本年应交所得税所致。长期股权投资：比期初增加了 95.42%，主要是报告期内新增部分对外投资所致。在建工程：比期初减少了 100%，主要是报告期内下属子公司工程完工结转固定资产所致。长摊待摊费用：比初期减少了 43.28%，主要是报告期内长期待摊费用摊销所致。短期借款：比初期增加了 30.27%，主要是报告期内下属子公司新增部分短期借款所致。应付票据：比期初增加了 40.14%，主要是报告期内下属子公司因业务需要新增部分应付票据所致。应付账款：比期初大幅增加，主要是报告期内下属房地产公司结算部分工程款所致。预收账款：比期初减少了 42.38%，主要是报告期内下属房地产公司部分预收账款结转收入所致。应交税费：比期初大幅增加，主要是报告期内下属房地产公司结转部分收入，计提各项税金所致。一年内到期的非流动负债：比期初减少了 42.31%，主要是报告期内公司偿还部分一年内到期的长期借款所致。长期借款：比期初大幅增加，主要是报告期内下属子公司新增部分项目贷款所致。(四)核心竞争力分析 公司现有地产项目均在烟台市境内，高端地产项目在烟台市处于前列，区域优势和品牌优势显著。下属子公司-山东银和怡海房地产开发有限公司经过多年的发展，沉淀了大量的无形资产，唯一连续八届蝉联烟台日报传媒集团授予的最具责任地产奖荣誉称号，其品牌形象已深入人心，在烟台建立了广泛的客户基础，为公司的持续发展奠定了品牌优势。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析（1）为进一步加大对非主营业务的整合力度，报告期内，公司对相关资产或业务进行了处置。A、2013年6月，为加大对边缘产业纺织业的整合力度，公司通过招投标的方式处置了烟台新潮实业股份有限公司 2013 年年度报告 14 可利尔分公司成衣车间的生产设备（主要为缝纫设备），并对员工进行了妥善安置，该部分设备账面净值44.70万元，处置价格33.00万元人民币（处置损失12.41万元）。B、2013年4月，公司将下属全资子公司烟台新诚钢结构有限公司存续分立为烟台新诚钢结构有限公司（注册资本为750.00万元，主要资产为机器设备）和烟台铸源钢结构销售有限公司（注册资本为11,250.00万元人民币，主要资产为厂房和土地）。2013年10月，公司与第三方协商，参考烟台新诚钢结构有限公司的账面净资产，将持有其100%股权转让给第三方，转让价格为750.00万元。本次股权转让未产生收益，烟台新诚钢结构有限公司的员工由对方接收并安置。报告期内，公司处置上述资产是为了进一步深化公司产业结构调整，对公司2013年度及以后的收入和利润不会产生实质性的影响。上述资产处置均未达到临时公告的信息披露标准。（2）报告期内，公司收购了烟台新牟电缆有限公司外方股东16.93%的股权，使其成为公司的全资子公司。(1)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 烟 台 市股 权 证托 管 中心 400,000.00 400,000.00 12.50 400,000.00 0.00 0.00 长 期 股 权投资 购买 烟 台 银行 股 份有 限 公司 10,000,000.00 10,000,000.00 0.50 10,000,000.00 0.00 0.00 长 期 股 权投资 购买 烟 台 农村 商 业银 行 股份 有 限公司 15,000,000.00 10,000,000.00 0.40 15,000,000.00 0.00 0.00 长 期 股 权投资 购买 合计 25,400,000.00 20,400,000.00/25,400,000.00 0.00 0.00/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。烟台新潮实业股份有限公司 2013 年年度报告 15 4、主要子公司、参股公司分析 主要参股子公司名称经营范围注册资本（万元）公司持股比例（%）2013年12月31日总资产（万元）2013年12月31日净资产（万元）2013年1-12月实现净利润（万元）烟台新牟电缆有限公司生产、销售小型物理发泡电缆；小同轴、接入网电缆；超五类、六类高速数据传输电缆。46,927.76100102,903.2852,910.47-1,664.87烟台大地房地产开发有限公司开发建设旅游娱乐服务设施及房地产经营。104,000.0050281,649.24111,313.8021,989.91山东银和怡海房地产开发有限公司房地产开发，房屋租赁、销售；建筑装饰材料的批发、零售。3,800.005054,943.266,812.35838.92烟台新潮房地产开发有限公司房地产及城市基础设施综合开发、建筑装饰材料、家用电器、机电产品、计算机批发、零售。17,000.0032.94121,654.4216,914.99-360.12烟台新潮铸造有限公司铸铁件加工、销售，货物、技术进出口。10,600.0010020,183.9810,326.20-105.09烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司餐饮、住宿服务；旅游服务、体育活动的信息咨询，体育休闲健身活动的开发、策划，自营和代理各类商品及技术的进出品业务，但国家限定公司经营或禁止进出品的商品及技术除外；经营进料加工和三来一补业务；经营对销贸易和转口贸易。32,000.0010039,962.0027,056.97-1,561.70烟台铸源钢结构销售有限公司钢结构产品的批发、零售。11,250.001008,892.108,502.57-318.95烟台市东城建筑安装工程有限公司房屋、土木工程建筑、钢结构制作、安装，金属、塑料门窗制作、安装，室内外装修、装饰，建筑物消防设备安装，建筑安装，建筑塔机拆装。2,000.007513,916.262,473.36-159.99烟台新祥建材有限公司生产预拌混凝土、预拌混砂浆及相关产品，石子加工，并销售公司上述所列自产产品。4,760.007519,292.965,727.94101.84 5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 展望 2014 年，土地制度、财税制度改革将进一步推进，房产税等相关长效机制有望逐步确立，但是市场化改革和长效机制的建立不可能一蹴而就。从中长期来看，不动产登记、财产公示等制度出台，房地产税改革试点的进一步扩大，将进一步促进长效机制的建立和完善，限购限贷等行政性措施才有望逐步退出，促使房地产业发展更加健康。在房地产行业内，我们认为强者恒强的局面短期内不会被打破，综合竞争力较强的企业将凭借其品牌优势和资源优势在市场竞争中占据一定优势。公司现有的地产项目均在烟台市境烟台新潮实业股份有限公司 2013 年年度报告 16 内，高端项目位列烟台前列，地域优势和品牌优势明显，土地资源和地理位置等有一定的优势，公司抗风险能力较强。(二)公司发展战略 2013 年 12 月 8 日，公司原第一大股东东润投资与金志昌顺签署股份转让协议，将其持有的公司 14.42%股份（共计 90,199,362 股）转让给金志昌顺，该股份的过户手续已于 2014 年 3月 3 日办理完毕。本次股份转让完成后，金志昌顺成为了公司的第一大股东，刘志臣先生成为公司的实际控制人。公司第八届董事会原定于 2014 年 6 月 30 日到期，金志昌顺成为公司的第一大股东后，将提议公司董事会提前换届，根据计划安排，公司第九届董事会将于 2014 年 4 月 15 日前产生。新的董事会产生后，将结合金志昌顺的资源优势审慎制定符合公司发展的整体战略规划和详细的 2014 年经营计划。(三)经营计划 公司第八届董事会原定于 2014 年 6 月 30 日到期，金志昌顺成为公司的第一大股东后，将提议公司董事会提前换届，根据计划安排，公司第九届董事会将于 2014 年 4 月 15 日前产生。新的董事会产生后，将结合金志昌顺的资源优势审慎制定符合公司发展的整体战略规划和详细的 2014 年经营计划。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为确保 2014 年公司各项目所需资金，公