601098_2013_中南传媒_2013年年度报告_2014-04-14.pdf

中南出版传媒集团股份有限公司中南出版传媒集团股份有限公司 601098601098 20132013 年年度报告年年度报告 中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）王丽波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2013 年度母公司实现净利润 852,170,308.04 元，根据公司法等国家有关法律和公司章程的相关规定，按10%的比例提取法定盈余公积金 85,217,030.80 元，加 2013 年初未分配利润 1,049,890,127.40元，减 2013 年实施的 2012 年度派发的现金 323,280,000.00 元，2013 年末累计可供分配的利润为 1,493,563,404.64 元。2013 年度，公司拟以总股本 1,796,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税），本次合计派现 359,200,000.00 元。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第八节 公司治理.44 第九节 内部控制.47 第十节 财务会计报告.49 第十一节 备查文件目录.146 中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 总局 指 国家新闻出版广电总局 中南传媒、公司、本公司 指 中南出版传媒集团股份有限公司 湖南省新华书店 指 湖南省新华书店有限责任公司 新教材公司 指 湖南省新教材有限责任公司 天闻印务 指 湖南天闻新华印务有限公司 印刷物资公司 指 湖南省印刷物资有限责任公司 潇湘晨报经营公司 指 湖南潇湘晨报传媒经营有限公司 中南会展 指 湖南中南国际会展有限公司 天闻数媒 指 天闻数媒科技（北京）有限公司 华为 指 华为技术有限公司 中南博集天卷 指 中南博集天卷文化传媒有限公司 天闻角川 指 广州天闻角川动漫有限公司 二、重大风险提示：有关风险事项已在本报告第四节“董事会报告”的“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分有详细阐述，敬请查阅相关内容。中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 中南出版传媒集团股份有限公司 公司的中文名称简称 中南传媒 公司的外文名称 China South Publishing&Media Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CNS 公司的法定代表人 龚曙光 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高军 肖鑫 联系地址 长沙市开福区营盘东路 38 号 长沙市开福区营盘东路 38 号 电话 0731-85891098 0731-84405062 传真 0731-84405056 0731-84405056 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 长沙市开福区营盘东路 38 号 公司注册地址的邮政编码 410005 公司办公地址 长沙市开福区营盘东路 38 号 公司办公地址的邮政编码 410005 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券与法律部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中南传媒 601098 无 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2010 年年度报告公司基本情况。中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 6 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变化。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 李苏宁 刘艳洁 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中银国际证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 15 层 签字的保荐代表人姓名 李广超、杨青松 持续督导的期间 2010 年 10 月 28 日至 2012 年 12 月 31 日 中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 8,033,049,349.15 6,930,363,207.12 15.91 5,856,569,991.40 归属于上市公司股东的净利润 1,110,645,296.31 940,464,358.97 18.10 802,242,301.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,024,097,250.72 880,106,290.97 16.36 770,570,265.15 经营活动产生的现金流量净额 1,279,257,902.86 1,095,995,508.72 16.72 1,111,637,417.43 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 9,227,101,601.74 8,455,069,139.98 9.13 7,731,124,730.36 总资产 13,012,608,021.15 11,849,164,659.03 9.82 10,893,220,835.67 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.62 0.52 19.23 0.45 稀释每股收益（元股）0.62 0.52 19.23 0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.57 0.49 16.33 0.43 加权平均净资产收益率（%）12.60 11.65 增加 0.95 个百分点 10.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.62 10.90 增加 0.72 个百分点 10.46 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 6,845.96-773,732.03-2,093,097.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 79,844,540.72 36,846,021.77 20,439,260.92 委托他人投资或管理资产的损益 17,335,041.18 9,325,364.54 2,490,958.91 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-61,500.00 47,400.13-954,000.00 中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 8 对外委托贷款取得的损益 1,848,888.89 14,657,777.78 8,266,666.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,460,243.65-7,887,505.91-6,248,522.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,234,405.45 9,919,595.13 11,164,615.57 少数股东权益影响额-14,555,152.37-1,776,853.41-1,393,845.61 所得税影响额-1,644,780.59 合计 86,548,045.59 60,358,068.00 31,672,036.15 中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司以十八大精神为指引，以改革创新为动力，审时度势，奋力拼搏，实现了公司产业持续健康发展。公司蝉联全国文化企业 30 强，央视新闻联播和焦点访谈大篇幅报道公司改革发展模式，公司品牌影响力和美誉度持续提升。主要经济指标再创历史新高，全年实现营业收入 80.33 亿元，净利润 11.32 亿元，同比分别增长 15.91%和 22.90%。1、品牌实力实现重要突破。品牌实力实现重要突破。根据开卷监测数据，在全国细分市场占有率排名中，公司的古典文学、科普、作文等图书品牌保持全国第一，低幼卡片挂图、中国幻想小说、艺术收藏等位居全国第二，音乐图书、校园小说位居全国第三。13 个项目获第三届中国出版政府奖，列地方出版集团第二，其中图书奖 3 项，名列第一。9 种作品获第四届中华优秀出版物奖，9 个项目入选 2013 年度国家出版基金，均居地方出版集团第二。6 种选题入选总局学习宣传贯彻十八大精神重点选题，5 种图书入选总局第四届“三个一百”原创出版工程，6 种图书入选总局向全国青少年推荐百种优秀图书，2 种图书荣获“中国最美的书”称号，3 种图书入选总局“大众喜爱的50 种图书”。大型出版工程湖湘文库编纂完成，传世经典黄永玉全集隆重首发，文化遗产抢救项目昆曲百种大师说戏全面启动。湖南省新华书店综合实力跃居全国第三名，比上年提高 3 个位次。天闻印务获“新星杯”十佳出版印刷企业奖，跃升中国印刷企业 100 强第21 位，列出版物印刷企业第一名。红网获中国新闻奖二等奖。2、市场拓展实现全面突破。市场拓展实现全面突破。教材教辅方面，继此前送审的新课标教材全部获得通过后，2013年公司又组织完成书法练习与指导、语文、历史三科（四种）教材的立项编写与修订送审工作，进展顺利，其中湖南美术出版社的书法练习与指导从 150 多家出版社中脱颖而出，已通过教育部审定，公司新增一科义务教育教材；18 种高职教材获教育部立项。一般图书方面，根据开卷监测数据，2013 年，中南传媒以占全国图书零售市场 1.74%的动销品种，取得了 3.46%的市场份额，在全国主要出版集团和总社排名中首次跻身第三位。公司在当当网、亚马逊（中国）、京东商城三大电商渠道销售码洋突破 1.4 亿元，同比增长 45%。全年共计 34 种图书累计 88 次登上开卷畅销书榜。谢谢你离开我、从你的全世界路过销售突破百万册。发行方面，湖南省新华书店着力优化教辅发行渠道，加强门店建设，提高市场渗透与服务能力，教辅发行码洋同比增长 4 亿元，一般图书、文化用品全面发力，带动其实现营业收入 48.84 亿元，净利润 6.01 亿元，同比分别增长 13.86%、33.32%。新教材公司加大湘版教材教辅省外拓展力度。印刷与物资供应方面，天闻印务实现社会竞争类业务收入 6 亿元，同比增幅超两成。印刷物资公司销售规模近 10 亿元，创下历史新高。报媒方面，潇湘晨报经营公司通过聚合用户数据库介入生活服务领域，将原发行站改造升级为 96360 社区服务店，积极打造 O2O 平台。快乐老人报期发突破 130 万份，稳居全国第一老年纸媒。晨报周刊完成改版升级，康颐活过 100 岁创刊不到半年发行量突破 12 万份，实现对广播电台 89.3、106.1 的广告代理，中南会展公司参与承办的第九届长沙车展以逾 50 万人次参展、逾 35 亿销售额再次刷新纪录。国际市场业务方面，公司全年实现版权输出 126 项，获评“20132014 年度国家文化出口重点企业”，逐步形成针对海外市场自主研发的产品群。中南会展公司首次走出内地，承办“港洽周”和“湘台文创周”布展活动。3、业态转型实现全新突破。业态转型实现全新突破。天闻数媒确立“以大客户销售（B2B）为商业模式，以用户运营（B2C）为长期目标，以数字学习为核心业务”的战略方针，2013 年实现订货超过 2 亿元，营业收入 1.39 亿元，并首次扭亏为盈，步入发展期。通过推行大客户策略，在上海、深圳、广州等地培育了数字教育大客户订货区，在文化共享工程体系方面培育了政企学习大客户订货区，AiSchool 数字教育解决方案单校产品年内成功拓展北京西城区奋斗小学、上海闵行区蔷薇小学、广州越秀区培正小学、北师大附属中学深圳分校等 209 所学校。持续优化数字教育单校产品的中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 10 用户体验，丰富功能，打造了区域教育云的商用版本以及场景式内容产品、安全 PAD 等可批量销售的政企学习产品。组建教研咨询团队，精心打造和展示精品公开课，在国内多个区县建立了数字教育示范区。中南传媒和潇湘晨报经营公司入选全国首批数字出版转型示范单位，在人民网研究院发布的2013 中国报刊移动传播指数报告中，潇湘晨报位列“报纸微信传播榜”第一名、“报纸微博传播十强”第八名、“报纸移动传播百强榜”第九名。红网完成县级分站和县市手机报建设，搭建覆盖全省的网络平台，营业收入超过 7300 万元。与腾讯合作的大湘网经营业务快速推进，日均独立访问用户达 150 万，日均页读数达 1500 万。枫网上线运营，迅速成为国内有重要影响力的大型老年类垂直网站。天闻角川跻身国家重点动漫企业，以特约店、站长制和会员制凝聚用户群的营销模式日趋成熟，形成了以期刊拉动图书、数字媒体、衍生产品等其他板块的动漫产业链。中南 E 库新增数字资源 1 万多种，启动 3 个政府资助项目建设。4、产业结构实现实质突破。产业结构实现实质突破。公司加大跨行业、跨媒介、跨区域发展步伐，优化产业结构，打造新的经济增长极。一是强力推进财务公司申请筹建工作，联合控股股东，仅用三个月时间获批筹建中国文化行业首家财务公司，为公司推进产融结合、搭建全新金融平台奠定了先发优势。二是与湖南教育电视台合资成立湖南教育电视传媒有限公司，战略拓展电视媒介领域，介入电视节目制作和广告运营，目前已初步完成经营整合，节目全新改版升级，并与湖南省纪委合作开通廉政频道。三是通过增资成功控股民主与建设出版社，在京新增选题申报通道，实现跨区域并购的突破。四是投资 1.04 亿元受让拟上市公司北洋出版传媒股份有限公司 4000 万股，实现 PRE-IPO 投资新突破，向“中国文化产业重要的战略投资者”的战略目标稳步迈进。5、公司治理实现有效突破。公司治理实现有效突破。持续完善公司治理，中南传媒作为出版传媒行业和湖南省上市公司唯一代表出席中国上市公司治理论坛，董事会建设经验入选中国上市公司治理典型案例，并获湖南省委宣传部、湖南省国资委专题发文推介。全面推广内控建设，公司再次荣登中国上市公司内部控制百强企业榜，荣获湖南上市公司内控规范类创新奖。进一步加强财务管理，强化法律和审计监督，自主完成内控建设与自我评价，切实防范经营风险。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,033,049,349.15 6,930,363,207.12 15.91 营业成本 4,881,016,052.74 4,251,557,471.93 14.81 销售费用 1,021,820,588.58 834,798,254.56 22.40 管理费用 1,128,830,114.98 1,016,761,375.47 11.02 财务费用-189,471,970.23 -183,930,073.03 经营活动产生的现金流量净额 1,279,257,902.86 1,095,995,508.72 16.72 投资活动产生的现金流量净额-198,317,858.85 -70,308,623.54 筹资活动产生的现金流量净额-333,314,267.70 -226,800,254.45 2、收入（1）驱动业务收入变化的因素分析 2013 年度营业收入 803,304.93 万元，较上年同期增长 15.91%，其中：数字出版业务发展较快，特别是数字教育单校产品年内拓展迅速，逐渐被市场广泛认可，带动该板块全年实现营业收入 13,423.40 万元，较上年同期增长 12.70 倍。传统出版业务继续发力，通过优化库存及产品结构，优化考核制度，激发了传统出版的活力，出版业务实现营业收入 210,627.40 万元，较上年同期增长 12.56%，其中：一般图书销售成绩斐然，在图书品牌打造实现重要突破的同时，实现营业收入 45,256.89 万元，较上年同期增长7.96%；自主教材教辅的市场占有率快速提升，实现营业收入 152,876.45 万元，较上年同期增长15.91%，稳住了主业经营的根基。中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 11 通过营销资源的整合和创新发行模式，拓宽了省内外营销渠道，教材教辅发行稳步增长，多元经营成效显著，发行业务实现营业收入 562,526.11 万元，较上年同期增长 16.10%，其中：一般图书发行实现营业收入 105,418.60 万元，较上年同期增长 28.70%；文化用品等多元业务经营实现营业收入 42,452.84 万元，较上年同期增长 24.64%。（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 出版板块营业收入较上年同期增长 12.56%。出版板块面对教辅新政和市场增长放缓、读者阅读习惯改变等不利因素的影响，通过激发内部创作活力、抓实社会优质出版资源、加强发行渠道合作力度等方式，稳定主业经营的根基。本年公司的古典文学、科普、作文等图书品牌保持全国第一，湖南人民出版社的青春文学类图书及相关产品营业收入增幅达到 69.23%，送审通过的新课标教材省内市场份额大增，有效促进了营业收入的增长。发行板块营业收入较上年同期增长 16.10%。发行板块在农家书屋政府采购业务骤减和教辅新政推行的情况下，通过门店节日营销和校园书店建设等手段，确保了一般图书销售的稳步增长，特别是中南博集天卷的加盟，使公司在畅销图书领域的市场领先地位进一步巩固；充分利用教辅授权的政策优势，积极开拓湘版教辅的省外市场，提高省外营销平台的经营能力和盈利能力，取得了同比增长 12.52%的佳绩；文化用品等多元业务营业收入增长 24.64%，公司自主开发生产的书法套装、计算器等天闻系列产品上市，实现了从传统产品供应商到产品开发商的转型。物资供应板块和印刷板块社会业务营业收入稳步上升，其中：天闻印务公司本年社会业务实现营业收入 6 亿元，同比增长 23.7%，实现了系统业务与社会业务均衡发展的战略，持续发展能力增强。报媒板块营业收入较上年同期下降 8.85%，主要为广告业务营业收入下降。面对传统平面媒体营收能力整体下行 30%左右的趋势，本年公司通过线上与线下结合的业态转型升级，实现了潇湘晨报的广告量、发行量和影响力继续稳居湖南第一纸媒的目标；与湖南教育电视台合资组建湖南教育电视传媒有限公司，强力介入电视节目制作和广告运营，拓展了营业收入来源。数字出版板块营业收入较上年同期增长 12.70 倍，主要系天闻数媒公司数字教育产品及大众阅读项目成功对接市场取得重大突破，深圳龙岗数字教育项目一期成功交付并顺利验收，实现营业收入 4,580.51 万元；大众阅读项目 2013 年实现营业收入 1,830.07 万元，较上年同期增长 103.53%。（3）新产品及新服务的影响分析 2013 年度数字出版营业收入为 13,423.40 万元，比上年同期增长 12.70 倍。经过近三年的培育，公司的数字教育产品及大众阅读等新业务增长迅速，特别是天闻数媒在深圳龙岗实施的数字教育工程交付验收，标志着公司数字教育产品及模式被市场广泛认可，随着数字教育技术的发展完善和社会对数字教育产品的认可，此项业务的发展将给公司带来长远的收益。（4）主要销售客户的情况 2013 年前五名客户销售额合计 27,975.73 万元，占营业收入比重为 3.48%。3、成本（1）成本分析表 中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 12 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)出版 稿费、租型费用 154,514,777.51 10.15 147,156,145.97 10.80 5.00 出版 原材料及辅助材料 381,559,212.30 25.06 348,951,982.97 25.60 9.34 出版 印装制作费用 877,368,934.48 57.64 774,644,804.82 56.83 13.26 出版 制造费用及其他 108,801,824.29 7.15 92,326,865.51 6.77 17.84 发行 商品销售成本 3,690,424,728.80 100.00 3,288,181,154.51 100.00 12.23 物资 商品销售成本 956,792,350.16 100.00 910,442,901.96 100.00 5.09 印刷 原材料及辅助材料 545,383,143.67 70.95 520,543,366.05 71.62 4.77 印刷 直接人工 54,726,415.24 7.12 49,546,089.31 6.82 10.46 印刷 动力和燃料 16,199,900.50 2.11 14,836,311.05 2.04 9.19 印刷 制造费用及其他 152,388,873.34 19.82 141,884,446.70 19.52 7.40 报媒 报纸发行成本 243,016,434.80 57.85 274,625,231.04 64.85-11.51 报媒 广告发布成本 100,591,352.72 23.94 95,992,794.34 22.67 4.79 报媒 网站成本 5,071,460.06 1.21 6,078,005.20 1.44-16.56 报媒 其他成本 71,408,174.12 17.00 46,763,157.68 11.04 52.70 数字出版 硬件 50,629,860.19 69.99 682,185.47 11.82 7,321.71 数字出版 软件 2,122,715.24 2.93 数字出版 其他 19,589,362.33 27.08 5,090,825.15 88.18 284.80 （2）主要供应商情况 2013 年前五名供应商采购额合计 49,043.56 万元，占营业成本比重为 10.05%。4、费用 2013 年度公司销售费用 102,182.06 万元，较上年同期增长 22.40%，主要系公司根据产业转型升级、行业并购和拓展省外市场的需要，增加市场终端环节的宣传推广和物流运输及人力资源的投入所致。2013 年度公司管理费用 112,883.01 万元，较上年同期增长 11.02%，主要系公司积极引进各类新技术人才以及正常的人力成本增加等因素所致，低于营业收入和利润总额的增长幅度。2013 年度公司财务费用-18,947.20 万元，2012 年度财务费用为-18,393.01 万元，主要系公司加强资金运筹，保证了利息收入的增加。2013 年度公司所得税费用 1,001.42 万元，2012 年度所得税费用为 4.32 万元，主要系本年中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 13 新纳入合并范围的中南博集天卷不属于所得税免征单位，确认当期所得税费用。5、现金流 2013 年度公司货币资金充裕，现金流量状况尚佳，其中：经营活动产生的现金流量净额为127,925.79 万元，较上年同期上升 16.72%，主要系本年公司注重资金运营的风险控制，加大市场业务货款回收的力度，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。2013 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-19,831.79 万元，较上年同期增加流出12,800.92万元，主要系本年购建固定资产和新增对北洋出版传媒股份有限公司的股权投资所致。2013 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-33,331.43 万元，较上年同期增加流出10,651.40 万元，主要为本年分配股东股利总额增加所致。（二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）出版 2,106,273,984.47 1,522,244,748.58 27.73 12.56 11.68 增加 0.57个百分点 发行 5,625,261,117.87 3,690,424,728.80 34.40 16.10 12.23 增加 2.26个百分点 物资 985,257,329.74 956,792,350.16 2.89 5.21 5.09 增加 0.11个百分点 印刷 937,493,704.47 768,698,332.75 18.00 4.37 5.76 减少 1.08个百分点 报媒 705,421,677.27 420,087,421.70 40.45-8.85-0.80 减少 4.83个百分点 数字出版 134,233,957.84 72,341,937.76 46.11 1,269.82 1,153.11 增加 5.02个百分点 内部抵销数-2,621,193,311.79-2,610,081,415.05 合 计 7,872,748,459.87 4,820,508,104.70 38.77 15.58 14.53 增加 0.56个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）一、出版 2,106,273,984.47 1,522,244,748.58 27.73 12.56 11.68 增加 0.57个百分点 一般图书 452,568,946.32 297,744,694.08 34.21 7.96 9.54 减少 0.95个百分点 教材教辅 1,528,764,514.80 1,122,856,360.05 26.55 15.91 13.78 增加 1.37个百分点 期刊 9,470,739.46 6,819,215.67 28.00-31.41-33.51 增加 2.27个百分点 中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 14 音像制品 113,118,360.70 93,971,739.04 16.93-3.32 0.54 减少 3.19个百分点 其他 2,351,423.19 852,739.74 63.74 0.15 25.93 减少 7.42个百分点 二、发行 5,625,261,117.87 3,690,424,728.80 34.40 16.10 12.23 增加 2.26个百分点 一般图书 1,054,185,951.29 722,637,900.46 31.45 28.70 14.15 增加 8.74个百分点 教材教辅 4,142,291,881.96 2,578,557,139.95 37.75 12.52 10.07 增加 1.39个百分点 音像制品 4,254,836.62 3,133,026.22 26.37 1.62-3.79 增加 4.14个百分点 文化用品 424,528,448.00 386,096,662.17 9.05 24.64 24.90 减少 0.19个百分点 三、物资 985,257,329.74 956,792,350.16 2.89 5.21 5.09 增加 0.11个百分点 纸张、印刷耗材等 985,257,329.74 956,792,350.16 2.89 5.21 5.09 增加 0.11个百分点 四、印刷 937,493,704.47 768,698,332.75 18.00 4.37 5.76 减少 1.08个百分点 印刷产品 927,451,865.66 759,252,004.90 18.14 4.45 5.77 减少 1.02个百分点 防伪产品 10,041,838.81 9,446,327.85 5.93-2.33 5.09 减少 6.64个百分点 五、报媒 705,421,677.27 420,087,421.70 40.45-8.85-0.80 减少 4.83个百分点 报刊发行 56,986,391.21 243,016,434.80-326.45 7.76-11.51 增加 92.84个百分点 广告发布 540,280,824.79 100,591,352.72 81.38-14.90 4.79 减少 3.50个百分点 网站 13,595,317.71 5,071,460.06 62.70-23.46-16.56 减少 3.08个百分点 其他 94,559,143.56 71,408,174.12 24.48 38.34 52.70 减少 7.10个百分点 六、数字出版 134,233,957.84 72,341,937.76 46.11 1,269.82 1,153.11 增加 5.02个百分点 硬件 61,654,055.63 50,629,860.19 17.88 6,190.39 7,321.71 减少 12.52个百分点 软件 44,277,470.49 2,122,715.24 95.21 其他 28,302,431.72 19,589,362.33 30.79 220.92 284.80 减少 11.49个百分点 内部抵销数-2,621,193,311.79-2,610,081,415.05 合计 7,872,748,459.87 4,820,508,104.70 38.77 15.58 14.53 增加 0.56个百分点 本期公司主营业务收入787,274.85 万元，较上年同期增长15.58%；主营业务成本482,050.81中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 15 万元，较上年同期增长 14.53%；毛利率 38.77%，较上年同期上升 0.56 个百分点，毛利率上升的主要因素：出版板块毛利率上升 0.57 个百分点，主要系毛利率较低的农家书屋营业收入规模减少，同时本期科学控制图书的印数和生产成本，优化图书结构，毛利率有所上升。发行板块毛利率上升 2.26 个百分点，主要系优化营销模式，挖掘发行环节的盈利能力，本期一般图书毛利率同比上升 8.74 个百分点，且一般图书营业收入占发行板块营业收入的比重上升 1.84 个百分点。物资供应板块毛利率上升 0.11 个百分点。主要系物资供应企业产品结构优化调整的影响。印刷板块毛利率下降 1.08 个百分点，主要系天闻印务公司拓展的省外社会业务毛利率较低。报媒板块毛利率下降 4.83 个百分点，主要系广告发布业务和各类线下活动毛利率有所下降的共同影响。数字出版板块毛利率上升 5.02 个百分点，主要系拥有自主知识产权的毛利率较高的数字教育产品比重上升。2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）湖南省内 6,041,474,101.72 7.85 湖南省外 1,831,274,358.15 51.39 湖南省外主营业务收入比上年同期增加 51.39%，主要系本期新纳入合并范围的中南博集天卷、数字出版营业收入增加以及印刷业务省外拓展的共同影响。（三）资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 658,283,859.05 5.06 480,571,870.79 4.06 36.98 主要系本期政府免费教材和数字教育产品采购资金延期到账及新增合并单位等因素导致应收账款期末余额增加。预付款项 53,880,244.10 0.41 40,355,656.68 0.34 33.51 主要系本期新纳入合并范围的中南博集天卷预付稿费及印制费用所致。长期股权投资 121,258,089.83 0.93 18,672,093.63 0.16 549.41 主要系本期新增对北洋出版传媒股份有限公司股权投资所致。在建工程 96,206,739.67 0.74 51,867,700.23 0.44 85.48 主要系本期购买融科望京产业中心项目房产增加所致。商誉 59,329,483.40 0.46 4,855,070.88 0.04 1,122.01 本期合并非同一控制下中南博集天卷和国鑫立方文化传播（北京）有限公司的溢价所致。中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 16 递延所得税资产 4,237,934.26 0.03 主要系本期新纳入合并范围的中南博集天卷计提资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响。应付职工薪酬 351,960,994.98 2.70 254,556,645.19 2.15 38.26 主要系本期期末计提的绩效工资增加所致。应交税费 67,148,329.69 0.52 39,487,043.46 0.33 70.05 主要系本期期末增值税和企业所得税增加所致。应付股利 412,328.95 0.00 1,955,651.96 0.02-78.92 主要系部分少数股东股利已支付。长期应付款 12,323,366.62 0.09 主要系本期应付融资租赁款增加所致。专项应付款 6,591,309.66 0.05 2,591,309.66 0.02 154.36 主要系本期收到财政国有资本经营预算拨款。预计负债 929,000.00 0.01-100.00 主要系年初的预计负债已根据法院判决支付。其他非流动负债 80,929,132.98 0.62 55,330,773.70 0.47 46.26 主要系本期收到的与收益相关的政府补助未达结转条件尚未结转收益。2、其他情况说明（1）偿债能力指标 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)流动比率（倍）3.14 3.10 1.29 速动比率（倍）2.73 2.69 1.49 资产负债率（合并）27.15%27.13%增加 0.02 个百分点 2013 年度公司流动比率为 3.14，较上年同期上升 1.29%；速动比率 2.73，较上年同期上升1.49%，公司在高速稳定发展中更注重资产安全和经营风险，确保合理的资产结构和偿债能力