601058_2013_赛轮股份_2013年年度报告_2014-03-28.pdf

赛轮股份有限公司 2013 年年度报告 1 赛轮股份有限公司赛轮股份有限公司 601058601058 20132013 年年度报告年年度报告 赛轮股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人杜玉岱、主管会计工作负责人任家韬及会计机构负责人（会计主管人员）杜伟锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年末总股本 445,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司 2013 年度不实施资本公积金转增股本方案。六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 赛轮股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第八节 公司治理.43 第九节 内部控制.47 第十节 财务会计报告.48 第十一节 备查文件目录.124 赛轮股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本公司、公司、赛轮股份 指 赛轮股份有限公司 指定信息披露媒体 指 上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 报告期末 指 2013 年 12 月 31 日 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及公司已采取或将要采取的措施。详细情况请参见第四节 董事会报告之二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析之（五）可能面对的风险。赛轮股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 赛轮股份有限公司 公司的中文名称简称 赛轮股份 公司的外文名称 SAILUN CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SAILUN 公司的法定代表人 杜玉岱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋军 李吉庆 联系地址 青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 电话 0532-68862851 0532-68862851 传真 0532-68862850 0532-68862850 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）公司注册地址的邮政编码 266500 公司办公地址 青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 公司办公地址的邮政编码 266045 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司资本规划部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 赛轮股份 601058 无 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议，公司名称拟变更为赛轮集团股份有限公司（实际名称以工商行政管理部门最终核准为准），同时注册资本拟变更为 44,540 万元，上述工商变更手续正在办理之中。赛轮股份有限公司 2013 年年度报告 6 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名 李江山 刘树国 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦11 层 签字的保荐代表人姓名 首次公开发行股票:王晖、张秀娟；2013年度非公开发行股票:张秀娟、王晓红 持续督导的期间 首次公开发行股票:2011 年 6 月 30 日-募集资金全部使用完毕等相关事项完成之日；2013 年度非公开发行股票:2014年 1 月 14 日-2015 年 12 月 31 日 赛轮股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 8,021,863,964.24 7,074,774,551.62 13.39 6,389,708,517.35 归属于上市公司股东的净利润 244,850,850.13 160,289,930.51 52.76 104,952,052.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 219,353,637.59 157,598,812.17 39.18 93,601,550.50 经营活动产生的现金流量净额 239,056,093.33 603,794,663.59-60.41-210,638,357.33 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,834,338,751.97 1,961,195,555.55 44.52 1,839,040,420.76 总资产 8,316,327,795.98 7,239,380,851.59 14.88 4,740,592,410.47 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.65 0.42 54.76 0.32 稀释每股收益（元股）0.65 0.42 54.76 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.58 0.42 38.10 0.28 加权平均净资产收益率（%）11.94 8.42 增加 3.52 个 百分点 7.12 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.70 8.28 增加 2.42 个 百分点 6.35 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-3,619,916.91-129,121.78-937,406.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,718,581.33 10,511,016.66 13,939,758.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,829,734.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值134,216.78 0 0 赛轮股份有限公司 2013 年年度报告 8 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,179,250.93 2,537,550.14 389,990.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -8,322,388.42 少数股东权益影响额-6,902.70 135,345.19 所得税影响额-4,737,751.25-2,041,283.45-2,041,839.53 合计 25,497,212.54 2,691,118.34 11,350,501.99 赛轮股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，国内外整体经济形势依然低迷，中国作为全球经济复苏的重要引擎，同样承受着方方面面的压力和挑战。一方面，国际环境未见明显好转，欧美等发达国家的经济状况仍然在低迷中徘徊，西亚等个别地区还长期蒙受战争阴影，严重制约了经济发展，这都影响了中国制造业出口的增长。另一方面，以美国为代表的一些国家继续推行货币宽松政策以力争经济稳定并期待向好。而中国则继续保持稳中求进的经济政策，并大力支持实业经济的发展。虽然困难很多，但中国仍然顶住压力，保持了经济稳定增长。对于轮胎行业而言，2013 年受原材料价格走低等综合因素影响，行业的整体发展表现出了较好的态势，但就不同企业而言，体现为喜忧参半。综合能力强的企业表现出较强的发展潜力和竞争力，而部分企业则显得后劲不足，中国轮胎行业已经进入实质性的调整和优化阶段。2013 年，公司上下紧紧围绕年初确定的管理方针及重点工作任务，做了很多积极且具有创新性的工作，在公司体系搭建、职能发挥及公司运营等方面取得了较好的发展。报告期内，公司实现营业收入 80.22 亿元，同比增长 13.39%；实现归属于母公司的净利润 2.45 亿元，同比增长 52.75%。2013 年主要工作：1、进一步确定了市场导向、以销定产的基本逻辑，并尽可能快速反应和响应客户需求，较好地完成了年初设定的目标。同时，公司在团队建设、渠道稳定和开拓、系统效率提高、产品规划开发等方面做了大量工作，较好地抓住了机遇，促进了企业经营目标达成。2、认真思考和完善集团化运营管理体系，公司集团化运营体系基础框架搭建完成。同时，公司还引进流程管理软件，在保证业务稳定发展的同时，从职能部门入手进行自上而下的流程体系梳理和制度搭建，为集团管控模式的优化及全面内控的实施奠定了良好基础。3、针对各类重大项目确定了建立项目组、实施项目管理的思路，在赛轮越南、工程巨胎等重大项目建设上取得明显进展，为公司后续快速、健康发展进一步夯实了基础。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,021,863,964.24 7,074,774,551.62 13.39 营业成本 6,988,555,846.71 6,382,055,362.63 9.50 销售费用 444,368,935.09 229,123,546.41 93.94 管理费用 194,855,701.58 173,496,633.57 12.31 财务费用 180,779,521.94 107,593,113.51 68.02 经营活动产生的现金流量净额 239,056,093.33 603,794,663.59 -60.41 投资活动产生的现金流量净额-1,040,009,950.47 -1,000,372,479.54 -3.96 筹资活动产生的现金流量净额 870,899,137.39 1,028,688,373.59 -15.34 研发支出 155,141,085.32 197,807,515.14 -21.57 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 公司营业收入主要由子午线轮胎、轮胎循环利用及原材料贸易构成。公司 2013 年实现营业收入 802,186.40 万元，较上年同期增长 13.39%，营业收入增长的主要原因是公司全钢胎、半钢胎销量的提升及原材料贸易收入的大幅增长。2013 年，公司全钢胎收入为 381,489.95 万元，同赛轮股份有限公司 2013 年年度报告 10 比增长 5.80%；半钢胎收入 216,140.74 万元，同比增长 3.10%；原材料贸易收入 199,117.81 万元，同比增长 51.90%。(2)订单分析 报告期内，公司根据行业环境及企业发展实际情况，在国内加大了对集团客户的开发力度，并通过召开不同层次市场推介会等形式来获取订单，使得公司国内市场订单保持较高水平。在国外市场，公司除稳定原有销售渠道外，还加强了对缅甸、沙特等国家和地区的开发力度，从而使国外订单保持增长趋势。(3)主要销售客户的情况 报告期内，公司前 5 名客户销售额为 295,526.03 万元，占 2013 年度销售总额的 36.84%。3、成本(1)成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)轮胎 原材料 394,252.70 82.98 339,333.26 82.89 0.09 人工 26,184.58 5.51 19,559.21 4.78 0.73 折旧 20,675.40 4.35 20,061.70 4.9-0.55 能源 24,585.46 5.17 18,529.26 4.53 0.64 制造费用 9,414.26 1.98 11,881.44 2.9-0.92 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)轮胎产品 原材料 391,193.38 83.02 335,899.49 83.1-0.08 人工 26,069.07 5.53 18,942.12 4.69 0.84 折旧 20,227.43 4.29 19,440.00 4.81-0.52 能源 24,395.84 5.18 18,299.11 4.53 0.65 制造费用 9,297.54 1.97 11,647.17 2.88-0.91 循环利用 原材料 3,059.33 77.86 3,433.77 66.84 11.02 人工 115.51 2.94 617.09 12.01-9.07 折旧 447.97 11.4 621.7 12.1-0.7 能源 189.62 4.83 230.15 4.48 0.35 制造费用 116.72 2.97 234.27 4.56-1.59 (2)主要供应商情况 报告期内，公司前 5 名供应商采购总额占年度总采购额的比例为 19.89%。4、费用（1）销售费用较上年同期增长 93.94%，主要原因系 2013 年随着产品销量增加，物流仓储等销售费用相应增加。（2）管理费用较上年同期增长 12.31%，主要原因系公司员工人数与工资标准增长导致人工费用增长，以及资产规模增加导致资产折旧、税费、维修等支出也随之增加。（3）财务费用较上年同期增长 67.90%，主要原因系 2013 年借款增加所致。赛轮股份有限公司 2013 年年度报告 11 5、研发支出 单位：元 本期费用化研发支出 141,206,013.97 本期资本化研发支出 13,935,071.35 研发支出合计 155,141,085.32 研发支出总额占净资产比例（%）5.45 研发支出总额占营业收入比例（%）1.93 6、现金流（1）经营活动产生现金流量净额较上年同期下降 60.41%，主要原因是公司报告期内调整部分客户的账期。（2）筹资活动产生现金流量净额较上年同期下降 19.13%，主要原因是公司报告期内借款及公司债券付息增加、分红增加所致。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期，公司实现归属于母公司的净利润 24,485.09 万元，比上年增长 52.76%，其主要原因为：随着公司半钢胎项目的逐步达产及市场营销策略效果的进一步体现，公司半钢胎盈利能力较去年有所提升；公司 2012 年 10 月完成了对金宇实业 49%股权的收购，该公司 2013 年净利润情况良好，公司根据持股比例计算投资收益，相应增加了公司利润。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1）前期各类融资事项实施进度 2011 年 6 月，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,800 万股，募集资金净额为623,058,983.57 元。募集资金实施进度请参见第四节 董事会报告之一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析之（五）投资状况分析之3、募集资金使用情况。2012 年 9 月，公司向社会公开发行 7.2 亿元公司债券，债券票面利率为 5.85%，期限为 3年。公司于 2013 年 11 月 15 日完成了公司债券的 2013 年付息工作。2013 年 12 月,公司非公开发行人民币普通股（A 股）6,740 万股，募集资金净额为705,151,473.10 元。公司于 2014 年 1 月 10 日完成了新增股份的登记工作。截止 2013 年 12 月31 日，公司尚未开始使用募集资金。2）报告期内，公司无重大资产重组事项。(3)发展战略和经营计划进展说明 公司计划 2013 年轮胎销量 1,370 万条，实际销量 1,356 万条，基本完成年度计划目标。报告期内，公司实现营业收入 802,186.40 万元，同比增长 13.39%，其中全钢胎收入为 381,489.95万元，半钢胎收入 216,140.74 万元，原材料贸易收入 199,117.81 万元。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）轮胎 6,030,685,891.78 5,058,945,050.07 16.11 4.63-1.06 增加 4.82个百分点 赛轮股份有限公司 2013 年年度报告 12 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）轮胎产品 5,985,752,264.43 5,019,474,446.68 16.14 4.50-1.03 增加 4.68个百分点 循环利用 38,394,770.23 36,527,788.97 4.86 6.92-12.48 增加21.08 个百分点 技术转让 6,538,857.12 2,942,814.42 54.99 100 100 增加54.99 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）内销 2,448,424,331.09-1.95 外销 3,582,261,560.69 9.65 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收账款 1,041,174,141.69 12.52 693,340,949.38 9.58 50.17 其他应收款 31,861,642.44 0.38 14,438,642.41 0.20 120.67 在建工程 159,990,280.54 1.92 251,365,105.37 3.47-36.35 长期待摊费用 80,038,167.97 0.96 110,290,303.43 1.52-27.43 递延所得税资产 20,309,774.22 0.24 46,971,778.72 0.65-56.76 应付票据 167,568,951.41 2.01 340,631,332.00 4.71-50.81 其他应付款 179,332,551.09 2.16 67,698,455.90 0.94 164.90 一年内到期的非流动负债 46,479,447.92 0.56 长期借款 434,924,493.92 5.23 45,000,000.00 0.62 866.50 长期应付款 52,386,611.10 0.63 专项应付款 34,660,000.00 0.48-100.00 其他非流动负债 74,966,000.01 0.90 46,433,333.34 0.64 61.45 资本公积 1,713,462,370.16 20.60 1,075,710,897.06 14.86 59.29 赛轮股份有限公司 2013 年年度报告 13 外币报表折算差额-20,493,922.53-0.25-334,795.72 0.00-6,021.32 应收账款：报告期销售规模增长同时调整部分客户账期。其他应收款：报告期付出融资租赁手续费及增加应收出口退税款。在建工程：部分建设项目工程完工相应转入固定资产。长期待摊费用：报告期模具进行摊销。递延所得税资产：报告期可弥补亏损的利润增加。应付票据：报告期使用应付票据结算量减少。其他应付款：报告期预提的客户返利、理赔费用等费用增加。一年内到期的非流动负债：长期应付款转入。长期借款：赛轮越南增加长期借款。长期应付款：增加融资租赁借款。专项应付款：调整到其他非流动负债。其他非流动负债：报告期专项应付款转入递延收益进行摊销。资本公积：非公开发行股票溢价影响。外币报表折算差额：报告期境外子公司所用币种变动较大。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、集团化管控模式 作为目前在国内 A 股上市的唯一一家轮胎行业民营上市公司，公司在不断完善体制与机制前提下，结合自身发展战略，完成了对金宇实业、沈阳和平等公司股权的收购，并在此基础上进行多方面统合，形成了新的集团化管控模式。这种集团化管控模式会在科研创新、生产优化、品牌营销、管理提升等诸多方面体现出竞争优势，必将更好的促使公司持续、健康发展。2、技术研发优势 公司始终致力于产学研紧密结合的开放式研发平台建设，并与多个专业高等院校、科研院所建立了长期稳定的科研合作关系，在轮胎用新材料、新工艺及新装备等多方面不断进行改善与优化，为公司技术水平的持续提升起到了良好的支撑作用。同时，公司还联合承建了轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室，并参股怡维怡橡胶研究院有限公司，这也有助于提高公司的自主创新能力和竞争力。2013 年度，公司共申请专利 18 项，获得授权专利 7 项（其中实用新型专利 2 项），参与制定或修订国家及行业标准 11 项。3、信息化管理优势 公司是国内较早进行信息化与工业化融合的典范，目前已实现对轮胎研发、生产、销售等全过程的集成控制管理，大大减少了生产过程中的人为因素干扰，提高了工作效率，保证了产品质量的稳定性和均一性。未来，公司将借助已有的信息化管理优势，快速向新并购或新建项目进行信息化管理复制，更好的实现集团管控模式下研发、采购、物流、营销、服务等资源的共享。4、产业链优势 公司在国内率先创建了产业链循环经济发展模式（原材料基地建设-产学研结合的技术研发机制-技术研发及技术输出-信息化管理生产轮胎-市场营销网络建设-轮胎循环利用业务），并以轮胎为载体，紧紧围绕产业链，在相关重要环节进行突破。公司目前在上游通过控股子公司泰华罗勇进行天然橡胶相关业务的运营，在生产环节通过新建、扩建或股权收购等方式不断扩大产品种类及规模，在下游则通过收购英国 KRT 集团控股权及参股北美销售网络来搭建更有竞争力的专业轮胎销售渠道。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 赛轮股份有限公司 2013 年年度报告 14 报告期内，公司对外股权投资额为 1,100 万元，较上年同期减少 98.07%。单位：万元 被投资的公司名称 主要业务 占被投资公司权益的比例（%）投资金额 怡维怡橡胶研究院有限公司 橡胶产品技术开发 18 900 广饶赛亚轮胎检测有限公司 轮胎质量检测 100 200 广饶赛亚轮胎检测有限公司注册资本为 1000 万元，截至报告期末的实收资本为 200 万元。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况 投资 类型 资金来源 签约方 投资份额 投资 期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 银 行 理财产品 自 有闲 置资金 招商银行青岛开发区支行 30,000,000 保 本 浮动 收 益型 56,958.90 56,958.90 元 否 否 国 债 逆回 购 业务 自 有闲 置资金 268,900,000 保 本 浮动 收 益型 77,257.88 77,257.88 元 否 否 3、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 首 次 发行 62,305.90 8,889.16 62,505.89 480.75 在募集资金专户中存放 2013 非 公 开发行 70,515.14 0 0 70,515.14 在募集资金专户中存放 合计/132,821.04 8,889.16 62,505.89 70,995.89/1）公司首次发行股票募集资金余额 480.75 万元包括利息收入。2）截至 2013 年 12 月 31 日，公司尚未开始使用 2013 年度非公开发行股票募集资金净额。(2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 赛轮股份有限公司 2013 年年度报告 15 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 技 术研 发中 心项 否 5,000 1,393.51 4,606.34 否 92%0 0 不适用 见“（3）募集资金项目实施地点变更情况”年 产1000万 条半 钢子 午胎 项目 否 55,286.06 7,495.65 55,879.71 是 100%利润总额21027.54 毛 利48,305.12 是 未变更 合计/60,286.06 8,889.16 60,486.05/置换前期投入 2011 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案，公司拟以 1000 万条半钢子午胎项目对应的募集资金置换经审计的已预先投入募投项目的自筹资金 23,457.55 万元。超募资金补充流动资金 2011 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了关于以超募资金永久补充流动资金的议案，根据该议案，公司拟将募集资金超额部分 2,019.84 万元用于永久补充公司流动资金。部分募集资金转为定期存款方式存放 2011 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案，根据该议案，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款或通知存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。截至 2012 年 12 月 31日，赛轮股份以定期存款或通知存款方式存放的募集资金为 7,916.43 万元，该以定期存款或通知存款方式存放的募集资金不存在质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情况。预计完成时间 2012 年 6 月 4 日，赛轮股份第二届董事会第十四次会议审议通过了关于延长募投项目技术研发中心项目建设期的议案，预计技术研发中心项目整体完工时间为 2013 年 3 月 31 日。目前技术研发中心项目正在进行项目整体竣工验收等相关工作，预计完成时间为 2014 年 7 月。（3）募集资金项目实施地点变更情况 赛轮股份有限公司 2013 年年度报告 16 2011 年 7 月 11 日，赛轮股份第二届董事会第五次会议审议通过了关于变更公司募投项目技术研发中心项目实施地点的议案。根据该议案，公司将技术研发中心项目的实施地点变更到公司自有的位于黄岛区保税区东侧、长白山路西侧的一宗地块上。同日，公司第二届监事会第四次会议审议通过该项议案。公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构为此出具了核查意见，均同意募投项目技术研发中心项目变更实施地点。公司募投项目实施地点变更，不会对项目投入、实施产生实质性影响。4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 与本公司的关系 业务性质 主要业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 青岛赛瑞 特国际物流 有限公司 全资子公司 贸易 物流、货运、仓储 6,000 95,311.55 11,688.94-735.92 赛轮国际 轮胎有限公司 全资子公司 贸易 贸易 100 万 美元 43,896.18 13,521.50 12,849.80 青岛赛轮 子午线轮胎 销售有限公司 全资子公司 贸易 轮胎贸易 1,000 77,027.20-17,286.39-15,342.96 沈阳和平 子午线轮胎 制造有限公司 全资子公司 生 产制造 轮胎 12,000 135,262.79 10,899.95 9,760.63 赛轮（越南）有限公司 全资子公司 生 产制造 轮胎 6,000亿越 南 盾（相当于3,000万美元）81,061.99 17,102.35-666.32 山东金宇 实业股份有 限公司 参股公司（持49%股权）生 产制造 轮胎 18,000 202,754.66 44,817.08 15,354.99 报告期内取得和处置子公司情况 公司名称 取得和处置子公司的目的 取得和处置子公司的方式 对公司整体生产经营和业绩的影响 怡维怡橡 胶研究院有 限公司 提高公司技术研发能力。股权投资 该公司主要从事橡胶行业新材料、新技术等的研发，公司持股比例18%，该公司 2013 年亏损 778.44万元 广饶赛亚 轮胎检测有 限公司 提升公司轮胎产品的检测水平及质量。股权投资 该公司于 2013 年 12 月注册成立，注册资本 1000 万元。未对公司整体运营带来重大影响。赛瑞特香 港有限公司 提高公司原材料贸易竞争力，由赛瑞特物流出资在香股权投资 赛瑞特物流出资 100 万港元设立该公司，经营正常。赛轮股份有限公司 2013 年年度报告 17 港设立该公司。青岛赛瑞 特橡胶有限 公司 为赛瑞特物流全资子公司，自设立以来开展业务较少，未达到预期收益，为降低经营成本，提高上市公司管理效率，进行处置。注销 未对公司整体运营带来重大影响。青岛赛瑞 特国际货运 代理有限公司 为赛瑞特物流全资子公司，自设立来未实际开展业务，为降低经营成本，提高上市公司管理效率，进行处置。注销 未对公司整体运营带来重大影响。公司于 2014 年 1 月完成对山东金宇实业股份有限公司 51%股权的收购，收购完成后公司持股比例为 99%，全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司持股比例为 1%。5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 巨型工程子午胎项目 140,000 进行中 13,976.39 23,807.01 毛利 24.8 赛轮越南子午线轮胎制造项目 158,600 进行中 50,011.74 68,868.24-666.32 合计 298,600/63,988.13 92,675.25/1、2013 年 5 月 22 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了关于对巨型工程子午胎项目追加投资的议案，同意公司对该项目追加投资不超过 12 亿元，详见公司于 2013 年 5 月 23 日在指定信息披露媒体披露的赛轮股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告（临 2013-018）。2、2014 年 1 月 29 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了关于全资子公司赛轮（越南）有限公司投资建设二期项目的议案，同意该子公司投资建设子午线轮胎制造二期项目，项目投资规模总额增加至 2.6 亿美元，详见公司于 2014 年 1 月 30 日在指定信息披露媒体披露的赛轮股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告（临 2014-019）。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 受政局相对稳定、路况不断升级、汽车保有量持续增长及中国城镇化建设拉动内需等有利因素影响，全球轮胎需求预计仍将稳定增长。同时，消费需求的理性化，电子商务的成熟，信息技术的不断发展，及新材料、新工艺应用的拓展等因素也将支持轮胎行业向好发展。但是，行业趋势向好及新技术等应用也会导致市场竞争更加激烈、竞争手法更加多样。根据中国橡胶工业协会轮胎分会统计资料显示，我国轮胎行业 2013 年度轮胎销量、出口量等指标保持了较好增长。进入 2014 年，轮胎行业整体市场预计仍将保持较好发展态势。但由于国内轮胎行业整体生产规模不断扩大，企业家数众多且所处发展阶段差异较大，这必将导致市场竞争更加激烈。因此，整个轮胎行业 2014 年的市场竞争不会发生大的结构性变化，但竞争格局上可能会产生一些变化。首先，需求稳定增长导致行业不会发生大的结构性改变，但新增产能的释放会导致同质竞争加剧；其次，由于市场需求日趋成熟与理性，行业自律越来越强，靠低质、低价抢占市场的机会越来越少，竞争也将由无序逐步转向有序；再次，为增强企业的综合实力与竞争力，轮胎行业产业集中度会进一步加强，市场上会逐渐形成一批有竞争优势、品牌信誉好的优势企业，这些企业将对市场掌握一定的话语权，市场份额也会稳步增长和扩大，而个别企业可能会面临更大竞争压力甚至遭淘汰的命运。赛轮股份有限公司 2013 年年度报告 18 (二二)公司发展战略公司发展战略 公司要实现自己的战略目标，不会走纯粹的差异化或聚焦战略，更不会走狭义的低质低价竞争战略。未来，唯有真正有价值的企业才会得到认可，才会脱颖而出。为此，公司将采取以品质和效率为核心的价值竞争战略，以拥有比竞争对手更为领先的综合成本优势和提供质量稳定的高性能产品为基础，采取灵活高效的竞争策略向客户提供高性价比的产品和服务，从而带给客户更多价值及更高的吸引力和购买量。1、品牌发展战略 公司自成立以来，一直致力于品牌发展战略。未来，公司仍会围绕整体发展战略，抓住时机，进一步实施品牌发展战略，积极强化各项管理工作，不断提升公司品牌美誉度，进而稳步推进公司发展迈上新台阶。2、科技发展战略 公司将大力推进科技发展战略，加强科技队伍建设，完善技术创新体系，加大科研投入力度，保持技术领先优势。同时，公司还会持续推进信息化、工业化融合技术发展，以信息化促进工业化，以技术优势拉动产业优势，争取建立行业最优的子午线轮胎技术平台。3、规模发展战略 企业要做强做大，规模化发展是必经之路。未来，公司还会积极寻找产业链各环节涉及的可整合的优势资源，以灵活多变的合作模式，实现公司规模化发展。另外，公司还会积极探