600761_2013_安徽合力_2013年年度报告_2014-03-17.pdf

安徽合力股份有限公司安徽合力股份有限公司 600761600761 20132013 年年度报告年年度报告 安徽合力股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。二、二、独立董事赵韩先生因公出差，书面委托独立董事冯宝珊女士代为行使表独立董事赵韩先生因公出差，书面委托独立董事冯宝珊女士代为行使表决权。决权。三、三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。意见的审计报告。四、四、公司负责人张德进公司负责人张德进先生先生、主管会计工作负责人薛白、主管会计工作负责人薛白先生先生及会计机构负及会计机构负责人潘一青责人潘一青女士女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案经董事会审议的报告期利润分配预案 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“会审字20141049 号”标准无保留意见审计报告确认，公司 2013 年度合并财务报表实现营业收入6,553,350,803.55 元，实现归属于母公司所有者的净利润 502,075,980.82 元。根据 公司章程 规定，2013 年度公司计提法定盈余公积金 45,704,008.96 元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为 456,371,971.86 元，加上以前年度结转的未分配利润 1,598,083,569.12 元，减去 2013 年已实施的利润分配 107,943,033.66 元，本次累计可供股东分配的利润为 1,946,512,507.32元。公司属于装备制造业工业车辆子行业，业务发展正处于快速成长阶段，每年需要大量资金用于研发投入、技改和项目投资以不断巩固提升核心竞争能力，董事会在综合考虑未来资金需求与积极回报股东等因素后，拟以 2013 年末总股本514,014,446 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 154,204,333.80 元；每 10 股派送红股 2 股（含税），共计派送股票红利 102,802,889.20 股，剩余 1,689,505,284.32 元未分配利润转至下期。上述预案须提交公司 2013 年度股东大会审议批准。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、公司不公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、八、公司不公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。安徽合力股份有限公司 2013 年年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.26 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第八节第八节 公司治理公司治理.36 第九节第九节 内部控制内部控制.40 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.41 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.118 安徽合力股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 安徽合力、合力、公司 指 安徽合力股份有限公司。安叉集团、控股股东 指 安徽叉车集团有限责任公司，安徽合力控股股东。合力兴业 指 安徽叉车集团合力兴业有限公司，安叉集团全资子公司。英科智控 指 安徽英科智控股份有限公司，安叉集团参股公司。合泰融资租赁 指 安徽合泰融资租赁有限公司，安叉集团控股子公司。宁波力达 指 宁波力达物流设备有限公司，安叉集团控股子公司。安庆联动属具 指 安庆联动属具股份有限公司，安叉集团控股子公司。宝鸡合力 指 安徽合力股份有限公司宝鸡合力叉车厂，安徽合力下属分公司。宝鸡渭滨工厂 指 安徽合力股份有限公司宝鸡渭滨工厂，安徽合力下属分公司。安庆车桥厂 指 安徽合力股份有限公司安庆车桥厂，安徽合力下属分公司。月山机械厂 指 安徽合力股份有限公司安庆市月山机械厂，安徽合力下属分公司。合肥铸锻厂 指 安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂，安徽合力下属分公司。配件分公司 指 安徽合力股份有限公司配件分公司，安徽合力下属分公司。装载机分公司 指 安徽合力股份有限公司装载机分公司，安徽合力下属分公司。郑州合力 指 郑州合力叉车有限公司，安徽合力控股子公司。山西合力 指 山西合力叉车有限责任公司，安徽合力控股子公司。陕西合力 指 陕西合力叉车有限责任公司，安徽合力控股子公司。安徽合力 指 安徽合力叉车销售有限公司，安徽合力控股子公司。上海合力 指 上海合力叉车有限公司，安徽合力控股子公司。合力物流科技公司 指 安徽合力物流科技有限公司，安徽合力控股子公司。杭州合力 指 杭州合力叉车销售有限公司，安徽合力控股子公司。南京合力 指 南京合力叉车有限公司，安徽合力控股子公司。山东合力 指 山东合力叉车销售有限公司，安徽合力控股子公司。广东合力 指 广东合力叉车有限公司，安徽合力控股子公司。上海合力工程公司 指 上海合力工程车辆有限公司，安徽合力控股子公司。进出口公司 指 安徽合力工业车辆进出口有限公司，安徽合力控股子公司。天津北方合力 指 天津北方合力叉车有限公司，安徽合力控股子公司。衡阳合力 指 衡阳合力工业车辆有限公司，安徽合力全资子公司。蚌埠液力公司 指 蚌埠液力机械有限公司，安徽合力全资子公司。盘锦合力 指 合力工业车辆（盘锦）有限公司，安徽合力全资子公司。股东大会 指 安徽合力股东大会。董事会 指 安徽合力董事会。安徽合力股份有限公司 2013 年年度报告 4 监事会 指 安徽合力监事会。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。上交所 指 上海证券交易所。安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局。安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。公司法 指 中华人民共和国公司法。证券法 指 中华人民共和国证券法。公司章程 指 安徽合力股份有限公司章程。元 指 人民币元。二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司结合自身经营特点，本着重要性原则，在董事会报告之“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。安徽合力股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽合力股份有限公司 公司的中文名称简称 安徽合力 公司的外文名称 ANHUI HELI CO.,LTD.公司的外文名称缩写 AHHL 公司的法定代表人 张德进 二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张孟青 胡彦军 联系地址 合肥市经济技术开发区方兴大道 668 号合力行政楼 合肥市经济技术开发区方兴大道 668 号合力行政楼 电话（0551）63689611（0551）63689002 传真（0551）63689787（0551）63689787 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 合肥市经济技术开发区方兴大道 668 号 公司注册地址的邮政编码 230601 公司办公地址 合肥市经济技术开发区方兴大道 668 号 公司办公地址的邮政编码 230601 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 合肥市经济技术开发区方兴大道 668 号合力行政楼证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 安徽合力 600761 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 安徽合力股份有限公司 2013 年年度报告 6（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 9 月 10 日 注册登记地点 合肥市方兴大道 668 号 企业法人营业执照注册号 340000000017141 税务登记号码 340104148950117 组织机构代码 14895011-7（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况部分。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来，主营业务未发生变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司自上市以来，控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 签字会计师姓名 王 静 卢 珍 储召忠 安徽合力股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 6,553,350,803.55 5,975,719,054.40 9.67 6,291,493,967.57 归属于上市公司股东的净利润 502,075,980.82 349,426,859.64 43.69 385,866,350.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 414,619,979.85 302,007,112.87 37.29 348,530,757.17 经营活动产生的现金流量净额 662,519,795.86 365,026,257.40 81.50 152,651,029.82 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,412,808,199.28 3,018,675,252.12 13.06 2,754,917,466.88 总资产 5,072,722,239.65 4,664,489,590.89 8.75 4,333,458,933.29 （二）主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.98 0.68 44.12 0.75 稀释每股收益（元股）0.98 0.68 44.12 0.75 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.81 0.59 37.29 0.68 加权平均净资产收益率（%）15.61 12.10 增加 3.51 个百分点 14.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.89 10.46 增加 2.43 个百分点 13.33 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-47,386,642.09 6,069,645.63 2,604,441.08 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 131,453,192.54 35,690,003.80 28,168,310.00 安徽合力股份有限公司 2013 年年度报告 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,249,999.84 14,484,888.11 13,886,202.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 588,044.85 462,852.90 1,682,872.72 少数股东权益影响额 -538,005.33 -622,617.03-1,557,161.81 所得税影响额-14,910,588.84-8,665,026.64-7,449,070.96 合计 87,456,000.97 47,419,746.77 37,335,593.58 安徽合力股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，国内宏观经济总体运行平稳，但也面临着“产业转型升级、结构性调整”的压力，增长速度放缓；同时，海外主要发达经济体仍未见明显复苏，新兴国家的经济增长也面临诸多压力，区域性贸易保护增多、人民币汇率波动加剧。在此环境下，由于工业车辆应用领域较为广泛，经历 2012 年市场需求调整以及全社会对提升物流效率的追求等综合因素作用下，全球工业车辆行业销量实现小幅增长，其中中国市场销量增速高于平均水平，继续位列全球第一大市场。面对复杂的外部经营环境和激烈的行业竞争，公司紧紧围绕年度经营目标，持续通过落实服务领先战略、推进精品新品工程、提升运营管理能力等举措，促进公司在宏观经济增速放缓、行业需求小幅增长的大背景下，主要产品国内市场占有率进一步提高，核心竞争优势进一步巩固，企业运营软实力进一步提升，公司发展步入了提质增效的新阶段。报告期，公司实现合并营业收入 65.53 亿元，同比增长 9.67%；实现利润总额6.37 亿元，同比增长 40.88%；实现归属于母公司所有者的净利润 5.02 亿元，同比增长 43.69%；主要经营指标创历史最好水平。2013 年公司围绕年度经营目标着重开展了以下工作：以服务领先战略为宗旨，积极抢抓市场机遇。国内方面，公司建立并实施标准化营销服务流程，推进营销网点 4S 店建设，以改善用户服务环境，提升服务能力；持续优化销售网络布局，报告期新增“二、三级”销售服务网点 25 家；此外，公司通过参加产品展会、冠名国家级职业技能赛事等手段，进一步巩固提升“合力”品牌的知名度和影响力。海外方面，公司努力克服不利因素，积极调整产品出口结构和地区，努力弥补欧美地区订单下滑的影响。以精品新品工程为责任，巩固核心竞争优势。报告期内，公司以集成产品开发为指导思想，改善产品研发流程，先后推出了新 H 型系列叉车、6-7 吨交流蓄电池叉车、CNG/LNG 新燃料叉车、1.5 吨后驱三支点蓄电池叉车、新型 2 吨前移式叉车、安徽合力股份有限公司 2013 年年度报告 10 HL953 装载机等一系列整机新产品；并在新能源叉车技术、自动换挡技术、主动安全系统、叉车建模技术等基础性课题研究方面取得了新进展，公司全年申请和授权专利近 200 项，进一步彰显了公司核心竞争优势。以落实战略规划为保障，完善国内产业布局。报告期内，合力工业车辆北方生产基地项目建成投产，公司历经多年的自身积累和资本运作，逐步构建形成了以合肥合力工业园为中心，以宝鸡合力、衡阳合力、盘锦合力为西部、南方、北方生产基地，以合肥铸锻厂、蚌埠液力公司、安庆车桥厂等配套部件体系为支撑的产业布局。此外，公司牵引车事业部项目等一批既定投资项目有序推进，为公司产业布局发展提供坚实保障。以提升运营效率为重点，努力增强企业软实力。报告期内，公司持续推进企业信息化建设，通过 ERP 系统深化应用、PLM 项目建设及 IPD 体系的深度推进实施，以信息化为手段整合、协调公司相关业务，充分发挥协同优势；根据精益生产推进规划，通过“流线化、标准作业”等方式着力提升生产组织能力；通过实施卓越绩效管理及系列质量改善活动、工具的深入应用，切实提升产品品质。报告期内公司荣获“中国质量奖提名奖”、“安徽省政府质量奖”、“合肥市政府质量奖”等多项荣誉。此外，公司组织完成了安全质量标准化一级企业复评、年度社会责任报告“北京人民大会堂”现场发布、“南七老厂区”土地收储等工作。（一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,553,350,803.55 5,975,719,054.40 9.67 营业成本 5,269,335,804.13 4,896,658,131.92 7.61 销售费用 297,256,121.58 275,745,063.98 7.80 管理费用 399,017,649.69 359,280,033.32 11.06 财务费用 12,796,864.96 9,477,947.91 35.02 经营活动产生的现金流量净额 662,519,795.86 365,026,257.40 81.50 投资活动产生的现金流量净额 -361,968,499.75 -392,614,349.68 不适用 安徽合力股份有限公司 2013 年年度报告 11 筹资活动产生的现金流量净额 -221,293,146.69 -21,578,646.42 不适用 研发支出 268,014,677.04 256,891,958.11 4.33 2、收入（1）驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入 65.53 亿元，同比增长 9.67%，主要由于国内工业车辆市场需求同比增长，公司主导产品国内市场占有率进一步提升所致。（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品 生产量（台）销售量（台）期末库存量（台）叉车等 74,479 73,465 4,656 装载机 792 762 340（3）新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司产品或服务未发生重大变化或调整。（4）主要销售客户的情况 单位：万元 币种：人民币 主要客户情况 金 额 比 例 向前五名客户销售总额 64,078.71 占总销售额的 9.78%3、成本（1）制造成本分析表 单位：万元 币种：人民币 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)叉车等及配件 原材料 435,055.63 88.41 393,948.93 89.37 10.43 人工工资 27,864.36 5.66 22,134.80 5.02 25.88 折旧 12,105.91 2.46 10,404.68 2.36 16.35 能源 12,787.44 2.60 10,859.47 2.46 17.75 其他 4,266.32 0.87 3,482.75 0.79 22.50 装载机 原材料 16,582.92 92.07 14,126.95 90.95 17.38 人工工资 752.70 4.18 743.16 4.78 1.28 折旧 445.02 2.47 387.40 2.49 14.87 能源 50.80 0.28 36.76 0.24 38.19 其他 179.62 1.00 239.81 1.54-25.10 安徽合力股份有限公司 2013 年年度报告 12（2）主要供应商情况 单位：万元 币种：人民币 主要供应商情况 金额 比例 向前五名供应商采购总额 122,952.46 占总采购额的 26.17%4、费用 单位：元 币种：人民币 项 目 2013 年 2012 年 变动比例（%）财务费用 12,796,864.96 9,477,947.91 35.02 所得税费用 95,956,624.22 71,531,206.81 34.15 上述项目变动较大的主要原因是：（1）财务费用增加，主要系公司汇兑损失同比增加所致；（2）所得税费用增加，主要系公司利润总额增加相应的所得税费用增加所致。5、研发支出（1）研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 268,014,677.04 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 268,014,677.04 研发支出总额占净资产比例（%）7.51 研发支出总额占营业收入比例（%）4.09 6、现金流 单位：元 币种：人民币 项 目 2013 年 2012 年 变动比例（%）收到的税费返还 69,214,314.23 133,611,441.59 -48.20 收到其他与经营活动有关的现金 163,051,156.40 44,026,232.56 270.35 经营活动产生的现金流量净额 662,519,795.86 365,026,257.40 81.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,677,194.56 11,096,976.38 -66.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 174,971,141.84 295,279,023.09 -40.74 投资支付的现金 212,000,000.00 126,000,000.00 68.25 投资活动产生的现金流量净额 -361,968,499.75 -392,614,349.68 不适用 安徽合力股份有限公司 2013 年年度报告 13 取得借款收到的现金 0.00 200,000,000.00 -100.00 收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00 0.00 不适用 支付其他与筹资活动有关的现金 193,140.04 147,061.72 31.33 筹资活动产生的现金流量净额-221,293,146.69 -21,578,646.42 不适用 汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,010,625.34 -770,098.95 不适用 上述项目变动较大的主要原因是：（1）收到的税费返还减少，主要系公司出口商品退税结算方式改变所致；（2）收到其他与经营活动有关的现金增加，主要系公司收到合肥市土地储备中心第一笔土地收储补偿费用所致；（3）经营活动产生的现金流量净额增加，主要系公司销售规模扩大及收到土地收储补偿费用所致；（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要系公司处置相关资产同比减少所致；（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要系公司支付在建工程项目款项同比减少所致；（6）投资支付的现金增加，主要系银行理财产品投入增加所致；（7）投资活动产生的现金流量净额增加，主要系公司支付在建工程项目款项同比减少所致；（8）取得借款收到的现金减少，主要系公司无新增银行借款所致；（9）收到其他与筹资活动有关的现金增加，主要系公司收到控股股东安叉集团转来的国有资本专项应付款所致；（10）支付其他与筹资活动有关的现金增加，主要系公司派发现金红利增加手续费相应增加所致；（11）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系公司无新增银行借款且偿还借款同比增加所致；（12）汇率变动对现金及现金等价物的影响变动，主要系公司汇兑损失同比增加所致。7、其他 安徽合力股份有限公司 2013 年年度报告 14（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司无融资、重大资产重组事项延续至本期。（3）发展战略和经营计划进展说明 2013 年，公司制定的主要经营计划为：力争全年实现销售收入约 70 亿元，期间费用控制在 7 亿元。报告期，公司全年实现营业收入 65.53 亿元，完成年度目标的 93.61%；期间费用为 7.09 亿元，占年度控制目标的 101.29%。在国内宏观经济增速放缓、全球经济复苏延缓、行业市场需求小幅增长的大环境下，公司实现的经营指标已经符合计划要求。（二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年 增减百分点 叉车等及配件 632,662.08 507,342.59 19.81 9.82 7.67 增加1.61个百分点 装载机 16,108.19 16,253.49-0.90 0.78 8.15 减少6.87个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 548,248.30 13.20 国外 100,521.97-6.71（三）资产负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 233,101,587.58 4.59 174,804,608.97 3.44 33.35 安徽合力股份有限公司 2013 年年度报告 15 其他应收款 29,199,719.28 0.58 42,603,776.76 0.84-31.46 其他流动资产 560,475,756.57 11.04 373,767,497.96 7.36 49.95 在建工程 58,583,950.74 1.15 204,940,295.61 4.04-71.41 应交税费 54,576,414.89 1.07 39,272,447.73 0.77 38.97 一年内到期的非流动负债 96,750,000.00 1.91 0.00 0.00 不适用 长期借款 11,295,454.00 0.22 214,795,454.00 4.23-94.74 专项应付款 30,000,000.00 0.59 0.00 0.00 不适用 其他非流动负债 60,351,300.00 1.19 46,075,000.00 0.91 30.98 上述项目变动较大的主要原因是：（1）应收票据增加，主要系期末结存银行承兑汇票增加所致；（2）其他应收款减少，主要系公司出口商品退税结算方式改变所致；（3）其他流动资产增加，主要系期末银行理财产品余额增加所致；（4）在建工程减少，主要系在建项目完工转入固定资产所致；（5）应交税费增加，主要系期末所得税尚未清缴所致；（6）一年内到期的非流动负债增加，主要系长期借款转入所致；（7）长期借款减少，主要系公司归还借款及转出至一年内到期的非流动负债所致；（8）专项应付款增加，主要系公司收到控股股东安叉集团转来的国有资本专项应付款所致；（9）其他非流动负债增加，主要系公司收到的政府补助转入递延收益所致。（四）核心竞争力分析 公司已在 2012 年度报告中详细分析了公司核心竞争力。2013 年，随着公司的经营发展，企业核心竞争力得到进一步巩固和提升，具体体现在以下几个方面：1、自主创新能力方面。作为中国工业车辆行业的龙头企业和国家火炬计划重点高新技术企业，公司依托国家级企业技术中心，长期专注于工业车辆的研发和技术进步，走出了一条从技术引进到消化吸收、完全自主创新之路。目前，公司拥有专业研发人员 700 多人，其中硕士以上学历百余人。技术中心设整机、部件、基础工艺、试验检测、信息技术等专业研究机构，公司在线生产的内燃车辆、电动车辆、安徽合力股份有限公司 2013 年年度报告 16 重装车辆、关键部件等全部拥有自主知识产权，产品的综合性能处于国内领先、国际先进水平。2、自主品牌战略方面。合力品牌是工业车辆行业国内第一品牌、是国际知名品牌，主导产品获国家质量监督检查检疫总局认定为“出口免验企业”；公司已经通过ISO 三标认证、出口商品 CE 认证、美国 EPA 认证，是全国安全质量标准化一级企业；“HELI”品牌先后多次荣获“中国叉车第一品牌”、“中国叉车行业最具影响力品牌”、国家商务部“重点培育和发展的出口名牌”、“中国质量奖提名奖”及“安徽省政府质量奖”等荣誉；通过创新提升品牌价值，通过精品提高品牌影响力，通过服务提升品牌美誉度。3、自主营销网络方面。合力在国内的 23 个省级营销网络和近 400 家二、三级代理销售服务网点，可为用户提供全面、快捷、高效的售前、售中与售后服务，是国内叉车行业最完善、最健全的服务体系；同时，公司产品已远销海外 150 多个国家和地区，并在 70 多个国家建立了代理关系，在 60 多个国家和地区完成了商标注册。4、自主制造体系方面。通过“十二五”以来持续的技改投资，公司的工艺装备、制造能力和水平得到质的大幅提升。目前，公司已经具备年产叉车整机 10 万台、铸件 20 万吨、变速箱总成 10 万台套、油缸 60 万根、转向桥 12 万台套及相应的下料、金加工、涂装、装配和试验检测能力，尤其是在传动系统、液压系统和工作装置系统等方面具有较强的市场竞争力。自主核心部件产业链条的协同优势，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。（五）投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况（1）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。（2）委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。（3）其他投资理财及衍生品投资情况 本年度公司无其他投资理财及衍生品投资事项。安徽合力股份有限公司 2013 年年度报告 17 2、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 子公司名称 注册资本 本公司持股比例 2013 年总资产 2013 年净利润 蚌埠液力机械有限公司 16,000 100%29,286.93 5,178.73 合力工业车辆（盘锦）有限公司 16,000 100%19,941.72-146.40 衡阳合力工业车辆有限公司 12,000 100%25,539.48 3,218.83 安徽合力工业车辆进出口有限公司 1,800 75%14,361.74 1,658.49 上海合力叉车有限公司 2,500 35%12,533.68 927.18 上海合力工程车辆有限公司 100 35%5,473.87 1,198.43 广东合力叉车有限公司 1,600 35%9,724.10 1,089.07 天津北方合力叉车有限公司 1,200 35%9,805.74 703.77 安徽合力叉车销售有限公司 1,000 35%4,838.02 238.06 南京合力叉车有限公司 800 35%5,253.14 315.80 山东合力叉车销售有限公司 800 35%7,910.23 70.41 杭州合力叉车销售有限公司 500 30%2,741.97 180.60 陕西合力叉车有限责任公司 400 35%1,468.53 126.34 郑州合力叉车有限公司 300 42%3,020.35 321.87 山西合力叉车有限责任公司 300 35%1,777.80 111.14 安徽合力物流科技有限公司 300 50%180.56 37.36 4、非募集资金项目情况 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目计划固定资产投资金额 项目投资情况 叉车门架事业部建设项目 3,348.00 累计完成投资 3908 万元，本期投资 339 万元，主要用于支付设备验收款及工程款。薄板件事业部建设项目 6,383.00 累计完成投资 6034 万元，本期投资 337 万元，主要用于支付钢结构款及部分设备质保金等。合力技术中心项目 12,480.00 累计完成投资 10008 万元，本期投资 444 万元，主要用于支付展厅配套设施决算款等。牵引车事业部建设项目 3,360.00 累计完成投资 2793 万元，本期投资 1663 万元，主要用于基建进度款、设备预付款等。安徽合力股份有限公司 2013 年年度报告 18 合力铸造中心项目 47,100.00 累计完成投资 47650 万元，本期投资 522 万元，主要用于支付设备尾款及决算款等。消失模铸造异地扩建及铸件深加工项目 9,600.00 累计完成投资 10332 万元，本期投资 1920 万元，主要用于支付基建进度款以及设备预付款等。宝鸡渭滨工厂大吨位叉车及特种车辆项目 10,675.00 累计完成投资 11421 万元，本期投资 545 万元，主要用于支付设备进度款及厂区绿化款等。宝鸡合力 2 万台小吨位叉车能力建设项目 6,407.00 累计完成投资 5452 万元，本期投资 1988 万元，主要用于支付基建进度款以及设备预付款等。合力工业车辆南方（衡阳）生产基地项目 9,800.00 累计完成投资 10452 万元，本期投资 690 万元，主要用于支付建安工程尾款及设备款等。合力工业车辆北方（盘锦）生产基地项目 12,000.00 累计完成投资 13805 万元，本期投资 4086 万元，主要用于支付项目进度款以及设备预付款等。面向工业车辆的集成制造信息系统平台建设项目 9,987.00 累计完成投资 5655 万元，本期投资 2415 万元，主要用于信息系统各模块进度费用等。宝鸡合力叉车厂研发能力建设项目 2,430.00 累计完成投资 199 万元，本期投资 199 万元，主要用于项目前期报建支出及预付款等。合计 133,570.00/二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 工业车辆行业属于完全竞争性的领域。从国内市场来看，据不完全统计目前各类生产厂商多达 120 余家。国内工业车辆企业行业集中度相对较高，市场前二名企业占有超过五成的份额，而前十名企业则占据超过七成的份额。工业车辆用户行业分布较为分散，广泛应用于机械制造、仓储物流、汽车产业、食品医药等诸多领域，目前国内市场需求仍以内燃式叉车为主，占比近八成。总体来说，国内工业车辆行业的竞争仍然是同质化低端产品的价格竞争，而差异化的、高端的、节能环保型、拥有核心竞争力的工业车辆产品将是未来市场发展的方向。从全球市场来看，竞争格局相对稳定，全球前十位制造商仍主要分为三个梯队。第一梯队为日本丰田和德国凯傲；第二梯队为德国永恒力、美国海斯特耶鲁和美国科朗；第三梯队为日本 UC、日本小松、日本三菱卡特、中国合力、日本力至优等。2013 年，全球工业车辆市场发货总量已突破百万台，对于优秀的中国企业来说，海外市场也存在着较多的机会。2、发展趋势 安徽合力股份有限公司 2013 年年度报告 19 未来几年，随着党的十八届三中全会部署的全面改革方案的推进和实施，经济结构的调整和转型将继续向纵深发展，国内市场经济活力将会进一步被激活，在工业化、新型城镇化、信息化和农业现代化的进程中，新的消费和投资热点也在不断地被挖掘和替代，工业车辆行业国内市场的容量和潜力巨大。从国内工业车辆市场的发展趋势来看，人口红利的逐步消失、全社会物流效率的提升、产业结构的转型升级都将激发工业车辆市场新的需求和活力。借鉴海外成熟市场，国内工业车辆将从同质化的单纯产品竞争向产品创新、服务创新、模式创新转型；另外，随着全社会环保意识的增强，绿色、节能、环保型叉车将逐步获得广大用户的认可，电动叉车、天然气、液化石油气等新能源叉车，符合新排放标准的内燃叉车，将成为未来市场的热点。（二）公司发展战略 公司未来发展将以“世界五强、百年合力”的企业愿景为目标，践行“以人为本、以精品回报社会”的核心价值观，落实“合力提升未来”的使命追求，并且以合力十大准则及“求实、创新、团结、高效”的企业精神，努力将工业车