601009_2013_南京银行_2013年年度报告_2014-04-29.pdf

1 南京銀行股份有限公司 BANK OF NANJING CO.,LTD.BANK OF NANJING CO.,LTD.2013 年年度报告 （股票代码：（股票代码：601009601009）2 目目 录录 第一节第一节 重要提示及释义重要提示及释义.3 第二节第二节 基本情况简介基本情况简介.5 第三节第三节 董事长致辞董事长致辞.7 第四节第四节 行长致辞行长致辞.10 第五节第五节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.13 第六节第六节 董事会报告董事会报告.15 第七节第七节 重要事项重要事项.56 第八节第八节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.59 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第十节第十节 公司治理公司治理.72 第十一节第十一节 内部控制内部控制.80 第十二节第十二节 财务报告财务报告.82 第十三节第十三节 备查文件备查文件.83 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事、高 级 管 理 人 员南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事、高 级 管 理 人 员 关于公司关于公司 20132013 年年度报告的确认意见年年度报告的确认意见.88 3 第一节第一节 重要提示重要提示及释义及释义 1 1、公司董公司董事会事会、监事会及董事、监事、高级管理人员、监事会及董事、监事、高级管理人员保证保证年度报告内容的真实、年度报告内容的真实、准确、完整，准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并并承担个别承担个别和和连带连带的法律的法律责任。责任。2 2、公司第公司第六六届董事会第届董事会第二十二二十二次次会议于会议于 2012014 4 年年 4 4 月月 2929 日审议通过了日审议通过了本报告。本报告。会会议议全体董事出席会议全体董事出席会议。公司公司 7 7 名监事列席了本次会议。名监事列席了本次会议。3 3、公司、公司 20132013 年度财务报告已经年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计，并出具了并出具了标准标准无保留意见的审计报告。无保留意见的审计报告。4 4、公司董事长林复、行长、公司董事长林复、行长胡昇荣胡昇荣、财务负责人、财务负责人刘恩奇刘恩奇、财务部门负责人财务部门负责人杨立国杨立国保保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。5 5、公司第六届董、公司第六届董事会第二十二事会第二十二次会议审议通过报告期利润分配预案为：以次会议审议通过报告期利润分配预案为：以 20132013 年年末股本末股本 2,968,933,1942,968,933,194 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 1010 股派送现金股利股派送现金股利 4.64.6 元人民币（含税）。元人民币（含税）。6 6、前瞻性的风险声明：本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构、前瞻性的风险声明：本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。7 7、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。8 8、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。9 9、本报告提及的会计数据和财务数据，若无特别说明，均为合并数据。、本报告提及的会计数据和财务数据，若无特别说明，均为合并数据。1010、重大风险提示：公司不存在可预见的重大风险。公司经营中重大风险提示：公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等，公司已经采取各种措施，有效管理和信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等，公司已经采取各种措施，有效管理和控制各类经营风险，具体详见第六节董事会报告中“（十四）公司面临的各种风险及相控制各类经营风险，具体详见第六节董事会报告中“（十四）公司面临的各种风险及相应对策”。应对策”。4 释释 义义 在本在本年度报告中，除非另有所指，下列词语具有如下涵义年度报告中，除非另有所指，下列词语具有如下涵义 本公司本公司/公司公司 南京银行股份有限公司南京银行股份有限公司 中国银监会中国银监会 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 中国证监会中国证监会 中国证券监督管理委员会中国证券监督管理委员会 央行央行 中国人民银行中国人民银行 江苏银监局江苏银监局 中国银行业监督管理委员会江苏银监局中国银行业监督管理委员会江苏银监局 普华普华/普华永道普华永道 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鑫元基金公司鑫元基金公司 鑫元基金管理有限公司鑫元基金管理有限公司 5 第二节第二节 基本情况简介基本情况简介 一、一、法定中文名称：南京银行股份有限公司法定中文名称：南京银行股份有限公司 （简称：南京银行，以下简称“公司”）法定英文名称：BANK OF NANJING CO.，LTD.二、二、法定代表人：林复法定代表人：林复 三、董事会秘书：汤哲新三、董事会秘书：汤哲新 联系地址：江苏省南京市中山路 288 号南京银行董事会办公室 邮政编码：210008 电话：02586775055、02586775068 传真：02586775054 电子信箱： 四、四、注册地址注册地址和办公地址和办公地址：江苏省江苏省南京市南京市中山路中山路 288288 号号 邮政编码：210008 国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、选定信息披露的报纸：上海证券报、中国证券报五、选定信息披露的报纸：上海证券报、中国证券报、证券、证券时报时报 刊登年度报告的中国证监会指定网址：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、六、股票上市证券交易所：上海证券交易所股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：南京银行 股票代码：601009 七、七、20052005 年发行年发行次级债券简称：次级债券简称：0505 南商南商 0101 次级债券代码：次级债券代码：052001052001 2012011 1 年发行年发行次级债券简称：次级债券简称：1111 南银次级债南银次级债 次级债券代码：次级债券代码：11200091120009 2012012 2 年发行金融债券简称：年发行金融债券简称：1212 南京银行债南京银行债 0101、1212 南京银行债南京银行债 0202 金融债券代码金融债券代码 12200161220016、12200171220017 八、八、注册变更情况注册变更情况：首次注册登记日期：1996 年 2 月 6 日 首次注册登记地点：南京市白下区太平南路 532 号 最新变更注册登记日期：2012 年 11 月 19 日 6 最新变更注册登记地址：江苏省南京市中山路 288 号 企业法人营业执照注册号：320100000020251 税务登记号码：320103249682756 组织机构代码：24968275-6 主营业务变更情况：公司在经金融监管部门批准的经营范围内开展各项业务活动，存贷款业务、票据业务、债券投资业务、同业存放及拆放业务以及结算、代理业务等为公司收入的主要来源。报告期内，主营业务及其结构未发生变化，也不存在对利润产生重大影响的其他经营活动。历次控股股东变更情况：公司无控股股东。2013 年 2 月 19 日，公司披露了关于南京银行股份有限公司持股 5%以上股东股权变动提示性公告，南京紫金投资集团有限责任公司（含南京市国有资产投资管理控股（集团）有限公司）和南京高科股份有限公司确认为一致行动人。截至报告期末其合计持有本公司股份 754,082,824 股，占公司总股本的 25.40%；截至报告期末，法国巴黎银行 QFII 持有本公司的股份 103,780,304 股，其与法国巴黎银行两者合并计算持有本公司股份 480,301,093 股，占公司总股本的16.18%。九、其他资料九、其他资料：聘请的国内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号 签字注册会计师:胡亮、韩静 十、十、公司简介公司简介 公司成立于 1996 年 2 月 6 日，是一家由国有股份、中资法人股份、外资股份及众多个人股份共同组成的股份制商业银行，实行一级法人体制。历经两次更名，先后于 2001年、2005 年引入境外战略投资者国际金融公司和法国巴黎银行，在全国城商行中最先启动上市辅导程序并于 2007 年成为首家在上海证券交易所上市的城商行。截至报告期末，注册资本为 29.69 亿元，下辖 11 家分行，118 家营业网点，在职员工 4,357 人。成立十余年来，公司秉承“为社会铸诚信品质；为客户创卓越服务；为股东谋持久回报”的理念，坚持“差异化、特色化、精细化”的发展道路，综合竞争力显著提升。在英国银行家杂志发布的 2013 年度全球 1000 家大银行排名中位居第 238 位。7 第三节第三节 董事长致辞董事长致辞 各位股东：2013 年，国际经济缓慢复苏，国内经济转型升级压力增大，国内金融监管趋严，金融市场化改革步伐加快，银行面临严峻的经营管理压力和市场竞争压力。公司积极应对困难与挑战，紧紧围绕三年发展战略规划，坚持在发展中转型，在转型中提升发展的质量和效益，及时高效决策，提高风险管控水平，提升综合化经营理念，推动公司稳健可持续发展，实现归属于公司股东的净利润 44.97 亿元，同比增长 12.07%，各项指标符合监管要求，其中，资本充足率 12.90%，不良资产率 0.89%，拨备覆盖率 298.51%，有力维护了股东、存款人和社会的利益。报告期内，公司着力于以下工作：稳步推进转型发展。公司推进“强总行”目标，设立了南京分行；实行条线专业管理，分设了金融市场部和金融同业部，计划财务部和资产负债管理部，增设了资产托管部和消费金融与信用卡中心，为推进转型提供组织保障；小企业业务“鑫活力”、“鑫智力”和“鑫微力”品牌影响力进一步扩大；与法国巴黎银行在消费金融领域的紧密合作，有力推动了个人业务发展，个人中高端业务“鑫梅花”财富管理的核心竞争力逐步显现；发起成立了鑫元基金管理公司，积极参与对日照银行、城市商业银行资金清算中心的增资，支持昆山鹿城村镇银行的股份制改造，多元化经营管理能力有力提升；开展金融创新，提出了发行专项小微企业金融债券和信贷资产证券化业务的方案；设立了紫金山鑫合金融家俱乐部，加强金融市场业务的合作；设立了常州分行和盐城分行，经营网点超过 100 家，规模效应初步显现。及时启动新五年发展战略规划。报告期内，公司实现了 2011-2013 三年发展战略规划，全面完成了各项战略目标，并发展成为了具有一定市场影响力的区域性商业银行。在年内开启了 2014-2018 年发展战略规划编制工作，提出了“成为中小商业银行中一流的综合金融服务商”的战略愿景，通过服务模式创新和经营模式创新，在综合化金融服务、大零售、互联网金融三个方向上实现突破，提高未来核心竞争力和品牌影响力。完善风险管理和资本管理长效机制。根据监管要求和自身流动性管理状况，及时修订了流动性风险管理政策和相应的管理制度、流程和程序，加强流动性管理，避免“钱荒”；总结 2012 年度风险限额制定方面经验，完善 2013 年主要风险的限额指标体系，有效落实风险限额执行情况，全年风险限额指标执行情况良好；定期听取主要风险 8 监测报告，把控总体风险，提高对各类风险的识别、评估、监测和控制水平；开展内部控制的内外部审计，针对发现的内控缺陷，落实完善措施，确保全年“零案件”。年内，根据商业银行资本管理办法，及时制定 商业银行资本管理办法落地实施规划，开展项目群建设，稳步推进资本管理高级计量法的实施。保证董事会结构稳定科学。报告期内，董事会新聘行长和一名副行长，并及时补选行长为董事会成员、董事会风险管理委员会和发展战略委员会成员，保证公司治理效果；夏平先生、周小祺先生和晏仲华先生不再担任公司董事，董事会对夏平先生、周小祺先生和晏仲华先生在担任公司董事期间作出的贡献表示真挚的谢意！全面完善公司治理制度。报告期，公司按照银监会商业银行公司治理指引和相关规定，按照“规范、完整、适用”的原则，启动了公司治理制度体系建设，及时修订了章程、三会一层议事规则、各专门委员会工作细则、独立董事制度、信息披露制度等 14 项制度，为进一步健全分工合理、权责明确、规范高效的公司治理结构提供了制度保障。持续推动企业文化建设。公司树立“责任金融、和谐共赢”的企业文化理念，在关注员工职业生涯上，完善员工专业序列发展和管理序列晋升的职业发展双通道，并开展面向全体员工的 70 多个岗位的公开选拔工作，有力推进人力资源制度改革；正式成立培训学院，制定阶梯式学习培养方案，完善多层次职业培训体系，全年共组织各类专业培训约 2.9 万人次；开展各类文体活动和知识竞赛，增强员工凝聚力和归属感。公司着力践行“均衡、普惠、共赢”的发展模式，致力于公益事业，设立“金梅花理财红十字公益金”、持续打造“圆梦行动”计划、开展公益捐赠活动；支持志愿活动；开展金融普法教育活动；推行绿色信贷、智慧银行和金融互联网，为全社会的发展和进步增添福祉。公司在英国银行家杂志公布的 2013 年世界前 1000 家大银行排名中位列第 238位，较上年提升了 4 位；标普国际信用评级机构对公司的年度跟踪评级维持了“BBB_”的长期债务级别和“A-3”的短期债务级别；中诚信信用评级机构对公司的年度跟踪评级维持了“AA+”综合财务实力级别和“AA”次级债券级别，显示了公司良好的成长性。2014 年是国家深化金融领域改革的开局之年，也是公司 2014-2018 五年总体战略规划的开启之年。在大数据时代，面对利率市场化、互联网金融和第三方支付的严峻挑战，公司将进一步坚定改革发展的步伐，根据监管要求，围绕五年发展战略规划，谋好篇，开好局，做强做精做出特色，实现转型发展、科学发展和差异化发展，与社会各界携手 9 共创美好的南京银行梦。董事长：林复 二一四年四月二十九日 10 第四节第四节 行长致辞行长致辞 各位股东：2013 年，是南京银行发展历史上极不平凡的一年。面对复杂严峻的经济金融形势和经营环境，在董事会正确领导和监事会有力监督下，全行上下紧紧围绕“做强做精做出特色”总目标，坚持以“稳中求进，进中求好，好中求快”为总基调，业务保持较快增长，多项改革稳步开展，转型发展持续推进，风险管控不断强化，基础管理逐步提升，工作作风明显转变，综合实力显著增强，较好完成了全年目标任务，实现了三年规划顺利收官。这一年，这一年，全行上下锐意改革、团结协作、对标奋进、开拓进取，经营发展呈现诸多亮点，主要体现在：主营业务发展再创佳主营业务发展再创佳绩。绩。截至 2013 年末，资产总额达到 4340.57 亿元，较年初增加 902.65 亿元，增幅 26.26%；存款总额达到 2601.49 亿元，较年初增加 464.94 亿元，增幅 21.76%；贷款总额 1469.61 亿元，较年初增加 216.93 亿元，增幅 17.32%；实现利润总额 56.09 亿元，同比增加 6.28 亿元，增幅 12.61%，经营业绩好于预期。监管指标执行总体良好。监管指标执行总体良好。资本充足率 12.90%，存贷比 56.49%，成本收入比 31.03%，拨贷比 2.66%，拨备覆盖率 298.51%，保持了较高的风险抵御能力。市场关注的其他指标也总体向好，加权平均净资产收益率 17.56%，较年初上升 0.21 个百分点；总资产收益率 1.16%。综合化金融服务进程加快。综合化金融服务进程加快。成功发起设立鑫元基金管理公司，成为国内第二家设立基金公司的城商行，搭建了本行综合化经营又一重要服务平台；牵头发起成立紫金山鑫合金融家俱乐部，对原有资金联合投资项目进行提档升级，顺利召开俱乐部成立大会，设立了六大专业委员会并陆续开展实质性运作，进一步深化同业合作、扩大同业影响，为全行综合化经营提供了重要渠道；成功申请开办资金托管业务，扎实推进资产托管部的筹建工作，并通过监管部门的联合验收，为本行综合化经营能力的提升再添新手段。资产质量防控成效显著。资产质量防控成效显著。面对经济增速明显放缓、银行业风险事项多发、不良资产管控压力增大的局面，全行上下高度重视并认真抓好信贷资产风险防控工作，果敢快速决策，创新工作方式，坚持多策并举，强化推动执行，重点化解存量不良，严防新增不良。年末不良贷款余额 13.08 亿元；不良贷款率 0.89%，控制在 1%以内，保持了资产质量的总体稳定。11 这一年，这一年，全行上下紧紧围绕年度目标和重点任务，扎实开展了一系列卓有成效的工作，业务转型和改革发展再上新台阶，体现在：着力优化业务结构，发展着力优化业务结构，发展方式更加科学。方式更加科学。信贷结构持续调整，年末小微贷款余额达到 460.70 亿元，增幅 17.96%；个贷余额 251.29 亿元，增幅 28.23%。收入结构明显改善，全年实现中间业务净收入 11.80 亿元，同比增加 2.55 亿元，增幅 27.55%，在营业收入中的占比 11.26%，同比提高 1.11 个百分点。持续深化转型发展，特色优势日益彰显。小微业务持续深化转型发展，特色优势日益彰显。小微业务亮点频现，微贷、科技金融模式已初步形成，文化金融快速起步，“鑫活力”、“鑫智力”、“鑫微力”三大品牌影响力逐步扩大；个人业务个人业务坚持“双轮驱动”，成功开发上线“1+易贷”首个组合新品，“鑫梅花”个人理财业务保持了良好市场声誉；消费金融业务消费金融业务发展较快，持续推进分中心建设和品牌技术输出步伐，民生金融、消费信贷市场影响力显著扩大；金融市场业务金融市场业务主动作为，保持了市场领先优势；同业业务同业业务稳步推进，新设立了金融同业部，业务推动效果明显；投行业务投行业务快速发展，对全行利润贡献度进一步提升；电子银行业务电子银行业务多点并进，网上银行、手机银行、微信银行等产品推陈出新，相关特色业务市场反应较好；国际业务国际业务稳健发展，与法巴合作的深度和广度进一步扩大。全面强化风险防控，发展质量再上台阶。全面强化风险防控，发展质量再上台阶。切实推进重点领域风险防范，强化风险研判，防止风险积聚，落实监管要求，继续推进地方政府融资平台清理整改，规范项目运作；落实监管新规，持续加强理财业务风险管理体系建设。内控合规管理得到深化，不断加强检查监督，深化内控和案防长效机制；流动性风险管控逐步加强，强化头寸和利率风险管理，完善流动性风险限额体系，加强日常风险监测，流动性风险管理体系建设加快推进。不断提升管理能力，综合效能逐步增强。不断提升管理能力，综合效能逐步增强。高起点、高效率推进总行及南京地区架构改革，积极推动南京分行筹建工作。强化人力资源管理，干部上下交流的局面初步形成；完善全面培训体系，正式成立培训学院和党校。稳步推进大后台建设，正式启动流程银行项目，持续建设集约化、流程化的营运后台支持体系。不断加强信息科技建设，强化对战略业务的支撑保障；完成了同城应用级灾备建设一期项目，提高了全行业务连续性能力。强化资本管理，建立并完善新资本办法相关配套制度，资本管理水平得到提升。这一年，这一年，全行上下深化战略引领，扎实推动相关重点工作开展。基于内外部形势政策变化和本行发展实际，正式启动 2014-2018 年战略规划编制工作，厘清未来发展目标和战略定位，初步确定本行发展路径和战略重点；加快机构发展步伐，常州、盐城分行 12 先后开设，镇江分行筹建正式启动，区域发展布局进一步优化；深入开展党的群众路线教育实践活动，全行工作作风得到明显转变。2014 年展望年展望 2014 年是南京银行启动新一轮五年规划的开局之年，是全面深化改革创新的攻坚之年，是推动转型发展的关键之年。2014 年全行工作总体要求是：继续坚持稳中求进，以改革创新统领全局，以转型发展为主线，强力推动业务平稳较快增长，协力深化综合化经营，着力做好风险管控，全力增强管理能力，持续提升发展的质量和效益，确保南京银行事业发展再上新台阶。根据上述要求，我们初步确定 2014 年度经营目标是：年末资产总额不低于 4900 亿元；利润增幅不低于 10%；中间业务收入占比不低于 12%；不良贷款率年末控制在 1%以内。为实现这一经营目标，我们将重点抓好六方面工作：一是坚持以激发发展活力为根本，构建全面深化改革的良好格局；二是坚持以提高质量和效益为中心，着力推动业务平稳较快发展；三是坚持以特色创新为依托，切实提升综合化服务水平；四是坚持以建设强总行为追求，大力提升基础管理能力；五是坚持以确保资产质量稳定为底线，持续强化风险管控；六是坚持以作风建设为抓手，形成干事创业的生动局面。行长：胡昇荣 二一四年四月二十九日 13 第第五五节节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、一、报告期主要财务数据和报告期主要财务数据和指标指标 （一）主要财务数据和指标 单位：人民币千元 项目 金额 利润总额 5,608,521 归属于上市公司股东的净利润 4,496,857 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,477,845 营业利润 5,561,689 经营活动产生的现金流量净额 66,631,815（二）扣除非经常性损益项目 单位：人民币千元 非经常性损益项目 2013 年 2012 年 2011 年 其他营业外收入和支出-46,832-22,563-39,274 少数股东权益影响额 14,323 6,763 9,906 所得税影响额 13,497 8,265 9,819 合计-19,012-7,535-19,549 二、二、截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币千元 主要会计数据 2013 年 2012 年 本年比上年增减（%）2011 年 营业收入 10,478,294 9,114,453 14.96 7,462,540 营业利润 5,561,689 4,957,841 12.18 3,909,987 利润总额 5,608,521 4,980,404 12.61 3,949,261 归属于上市公司股东净利润 4,496,857 4,012,603 12.07 3,211,504 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,477,845 4,005,068 11.80 3,191,955 经营活动产生的现金流量净额 66,631,815 11,144,109 497.91 12,533,658 项目 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减（%）2011 年末 总资产 434,057,293 343,792,154 26.26 281,791,694 总负债 407,201,159 318,981,400 27.66 259,987,425 归属于上市公司股东的所有者权益 26,589,991 24,618,327 8.01 21,643,765 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)8.96 8.29 8.08 7.29 总股本 2,968,933 2,968,933-2,968,933 14 主要财务指标 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）1.51 1.35 11.85 1.08 稀释每股收益（元股）1.51 1.35 11.85 1.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.51 1.35 11.85 1.08 加权平均净资产收益率（%）17.56 17.35 上升 0.21 个百分点 15.87 资产负债率（%）93.81 92.78 上升 1.03 个百分点 92.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.49 17.31 上升 0.18 个百分点 15.77 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）22.44 3.75 498.40 4.22 注：每股收益和净资产收益率按照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）计算。三、三、截止报告期末前三年补充财务数据截止报告期末前三年补充财务数据 单位：人民币千元 项目 2013 年末 2012 年末 2011 年末 存款总额 260,149,321 213,655,802 166,424,285 贷款总额 146,961,400 125,268,655 102,804,969 同业拆入 8,704,899 12,900,208 9,477,617 贷款损失准备 3,903,594 3,306,469 2,601,135 15 第第六六节节 董事会报告董事会报告 一、一、主营业务范围主营业务范围 公司经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。二、二、报告期经营思想报告期经营思想 面对复杂严峻的经济金融形势和经营环境，公司围绕“做强做精做出特色”的总目标，坚持以“稳中求进，进中求好，好中求快”为总基调，锐意改革、团结协作、开拓进取，较好完成全年目标任务，实现三年发展规划顺利收官。三、报告期工作开展三、报告期工作开展 报告期内，公司围绕年度目标和重点任务，开展了以下工作：（一）优化业务结构。（一）优化业务结构。负债结构有所优化，综合利用保险、财政等渠道，推动主动负债增长；信贷结构持续调整，加大小微企业贷款和个贷的倾斜幅度；资产结构配置有所强化，增强主动配置能力，积极开展信贷转让，落实监管要求，保持表外业务的适度发展；收入结构有所改善，中间业务净收入增幅 27.55%，在营业收入中占比 11.26%，同比提高 1.11 个百分点。（二）深化转型发展（二）深化转型发展。小微业务中科技金融、绿色金融、文化金融、微贷金融全面推行，“鑫活力”、“鑫微力”、“鑫智力”、“鑫动文化”等金融品牌获得社会认可；个人业务丰富财富管理产品体系，拓宽个人信用消费贷款领域；消费金融业务，推进分中心建设和技术输出步伐，完善内部运作模式；金融市场业务调整资产结构，积极参与债券业务创新，保持市场领先优势；新设立了金融同业部，资产规模快速增长；电子银行业务，瞄准移动金融和互联网金融，网上银行、手机银行、微信银行等业务推陈出新；国际业务稳健发展，拓展信用证、托收等业务。（三）强化风险防控。（三）强化风险防控。重点领域风险防范切实推进，落实监管要求，继续推进政府平台融资清理整改，规范项目运作，防止风险积聚；密切关注风险高发行业，强化风险 16 研判，加大排查力度，总体风险可控；落实监管新规，持续加强理财业务风险管理体系建设；内控管理得到深化，加强检查监督，深化内控和案防长效机制；加大重要风险环节、关键内控点的审计，推动分行有序开展内审工作，深化审计信息化建设和项目质量；流动性风险管控逐步加强，强化日间头寸和流动性缺口管理，完善流动性风险限额体系，加强日常风险监测，流动性风险管理体系建设加快推进。（四）提升管理能力。（四）提升管理能力。强化人力资源管理，加强干部选拔、培养，有效推动干部流动；完善全面培训体系，成立培训学院和党校，开展业务和管理培训；推进大后台建设，启动流程银行项目，建设集约化、流程化的营运后台支持体系；加强信息化建设，强化对战略业务的科技支撑完善业务系统，深化平台应用、提升数据质量；强化资本管理，推动新资本管理办法落地实施，建立并完善新资本办法相关配套制度，资本管理水平得到提升。（五）加快机构发展步伐。（五）加快机构发展步伐。报告期内，调整分行筹建模式，开设了常州、盐城分行，启动了镇江分行筹建。同时，不断深化机构网点布局，全年新设 16 家支行，并对一些网点进行了调整，网点分布区域进一步延伸。（六）推进综合化经营。（六）推进综合化经营。发挥产品和服务优势，以客户综合化需求为主导，在政策制度、配套服务、客户试点等方面积极尝试，探索综合化经营模式；发起设立鑫元基金公司，成为国内第二家设立基金公司的城商行；发起成立紫金山鑫合金融家俱乐部，对原有资金联合投资项目进行升级；成功申请开办资金托管业务，推进资产托管部的筹建工作。（七（七）加大加大创新力度。创新力度。报告期内，公司加大转型创新力度，多个条线推出了具有较好市场反响的新产品：公司业务方面，公司业务方面，推出“账户通”产品，提高负债业务的市场竞争力；推出“理财产品质押授信业务”，丰富了授信业务产品种类；实践绿色金融，与国际金融公司（IFC）签约，开展中国节能减排能效融资项目（CHUEE）。小微金融方面小微金融方面，设计“福鑫卡”产品，针对小微企业主、个体工商户专业服务；推出“鑫超市”、“鑫租铺”等，实现小微批量营销，提高效能；开发 PAD 移动销售平台，实现小微业务现场办理；深化中后台技术创新，完善微鑫技术，前置风险关口，保障资产安全；推进 ACRM 系统开发，实现精准营销。个人业务方面，个人业务方面，推出“财富客户”、“金卡客户”、“微信客户”专享理财，针对高端 17 客群创新推出半年期资产管理计划，按月推出创富系列高端产品；准入两家新基金公司上线22支新基金；增加实物金合作厂商，上线新产品并开通全网点销售；推出贵金属“惠享”系列产品、“端午金银粽”、“中秋金银月饼”系列产品；响应监管要求，推出凭证式国债预约转存服务；发行金融IC卡（白金卡、金卡、普卡）、小企业“福鑫”IC卡和“桐乡世贸”联名借记IC卡。消费金融方面，消费金融方面，与法国巴黎银行合作，针对有境外旅游、子女境外教育等消费需求的中高端客户发行梅花信用卡（万事达卡），该卡提供自动购汇服务，境外消费归还人民币欠款即可；推出信用卡分期付款业务购易贷卡，提供大宗消费分期业务。金融市场业务方面，金融市场业务方面，正式开展黄金自营账户金业务；参与上交所国债预发行首批试点。同业业务方面同业业务方面，运用同业创新产品，多元化满足客户融资需求，提升同业渠道和产品的利润贡献度。投行业务方面，投行业务方面，积极推动非金融企业债务融资工具业务，不断丰富投行产品体系；推动区域集优、中小企业集合票据等业务，丰富小企业金融服务手段。电子银行方面，电子银行方面，上线新版网上银行系统，荣获中国金融认证中心 2013 年度区域性银行“最佳网上银行奖”；手机银行全新改版，在客户体验、产品功能等方面均居于城商行同业前列，荣获银率网 2013 年度消费者最佳满意度奖；推出移动支付和微信银行，实现了无卡金融服务；探索出境游互联网金融服务模式，与途牛旅游网合作，推出护航客户出境游的“金梅花旅游服务”；拓展电子商户，建立互联网在线支付直连，加强与电商的联合营销工作，探索互联网金融运行模式。国际业务方面，国际业务方面，推出汇出汇款项下押汇产品，上线汇兑系统，并实现了代客外汇交易系统化管理、对公客户网银自主结汇等功能。四、报告期经营业绩四、报告期经营业绩 业务保持较快增长。业务保持较快增长。截至报告期末，资产总额 4340.57 亿元，较年初增加 902.65亿元，增幅 26.26%；存款总额 2601.49 亿元，较年初增加 464.94 亿元，增幅 21.76%；贷款总额 1469.61 亿元，较年初增加 216.93 亿元，增幅 17.32%。经营效经营效益实现良好。益实现良好。报告期内，利润总额 56.09 亿元，同比增加 6.28 亿元，增幅12.61%。实现归属于母公司股东的净利润 44.97 亿元，同比增加 4.84 亿元，增幅 12.07%；基本每股收益 1.51 元，增幅 11.85%。18 监管指标总体良好。监管指标总体良好。资本充足率 12.90%，存贷比 56.49%，成本收入比 31.03%，拨贷比 2.66%，拨备覆盖率 298.51%，保持了较高的风险抵御能力。五、报告期业务运作五、报告期业务运作 1 1、个人银行业务个人银行业务 截至报告期末，储蓄存款余额 458.62 亿元，比年初增加 98.51 亿元，增幅 27.35%，在各项存款中占比 17.63%；个人贷款余额为 251.29 亿元，增幅 28.23%，个人贷款在各项贷款中占比 17.10%。借记卡累计发卡 461.75 万张，较年初增加 46.63 万张，增幅 11.23%。2 2、公司银行业务公司银行业务 截至报告期末，对公存款 2,142.87 亿元，较年初增加 366.43 亿元，增幅 20.63%，在各项存款中占比 82.37%；对公贷款余额 1218.32 亿元，较年初增加 161.61 亿元，增幅 15.29%，占贷款总额的 82.90%。其中，票据贴现 36.72 亿元，较年初下降 3.23 亿元。小微企业贷款余额 460.70 亿元，较年初增加 70.14 亿元，比去年同期多增加 15.14亿元，增幅 17.96%。（小微企业贷款数据按照银监会 2013 年 7 号文规定进行统计，相应的 2012 年数字按此已做相应调整）3 3、资金业务资金业务 报告期内，金融市场业务坚持资本节约导向，本外币资金业务总体经营稳健，继续保持良好的发展势头。截至报告期末，本、外币总资产 2,400.13 亿元，增幅 33.50%，资产结构优化显著，业务特色得以保持。报告期内，公司继续秉承稳健的业务开展策略，继续发展外汇衍生业务。一方面，进一步发展代客外汇衍生业务，并充分运用外汇衍生工具以满足公司资金管理需求；另一方面，在风险可控前提下适当发展自营业务，循序渐进，进一步完善衍生品市场风险管理体系，在审慎的原则下开展衍生产品业务，继续利用衍生金融工具配合基础产品实现风险对冲，推动公司衍生业务健康发展。报告期内，公司获得由中央国债登记结算有限责任公司颁布的“2013 年度中国债券市场优秀自营商”荣誉称号。19 4 4、中间业务中间业务 报告期内，中间业务净收入 11.80 亿元。其中代理业务实现收入 4.23 亿元，增幅15.15%；债券承销实现收入 1.27 亿元，增幅 97.72%。报告期内，在债市深度调整，理财市场竞争激烈，监管部门对理财业务监管升级的诸多压力下，债券承分销业务和理财业务快速发展。截至报告期末，母公司理财产品发行量 1834 亿元，同比增长 30%，品牌价值不断提升。六、六、董事会关于公司董事会关于公司报告期内报告期内经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 （一）（一）主营业务分析主营业务分析 2013 年公司实现营业收入人民币 104.78 亿元，同比增长 14.96%。其中利息净收入占比为 86.81%，比去年上升 2.38 个百分点，手续费及佣金净收入占比为 11.26%，比去年上升 1.11 个百分点。1 1、按业务种类划分、按业务种类划分的收入情况的收入情况 单位：人民币千元 业务种类 2013 年金额 占比（%）2012 年金额 占比（%）同比增长(%)贷款 9,580,163 43.13 8,510,102 46.76 12.57 拆出资金 177,805 0.80 622,302 3.42-71.43 存放中央银行 712,913 3.21 574,123 3.15 24.17 存放同业款项 911,081 4.10 886,995 4.87 2.72 资金业务 9,386,293 42.26 6,147,649 33.77 52.68 其中：债券投资 3,495,287 15.74 2,797,987 15.37 24.92 手续费及佣金收入 1,241,851 5.59 968,528 5.32 28.22 其他项目 201,753 0