600893_2013_航空动力_2013年年度报告_2014-03-27.pdf

西安航空动力股份有限公司 2013 年年度报告 1 西安航空动力股份有限公司西安航空动力股份有限公司 600893600893 XIAN AEROXIAN AERO-ENGINE PLCENGINE PLC 20132013 年年度报告年年度报告 西安航空动力股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 庞为 工作原因 张民生 董事 王良 工作原因 赵岳 董事 彭建武 工作原因 宁福顺 独立董事 刘志新 工作原因 鲍卉芳 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张民生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人穆雅石及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）蒲丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2013 年度母公司会计报表净利润为 296,091,145.29 元，按公司章程计提 10%法定盈余公积金 29,609,114.53 元，加上年初未分配利润 451,741,620.88 元，减去分配 2012年度股利 88,255,432.12 元，可供股东分配利润的余额为 629,968,219.52 元；公司 2013 年度合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为 329,814,039.97 元，减计提 10%法定盈余公积金 29,609,114.53 元，加上期初未分配利润 665,482,604.25 元，减去分配 2012 年度股利88,255,432.12 元，可供股东分配利润的余额为 877,432,097.57 元。考虑到股东的利益和公司的发展潜力，公司拟向全体股东每 10 股派 0.83 元（含税），总计 90,434,578.59 元。利润分配额占合并财务报表当年可供分配利润 300,204,925.4 元的30.12%，占当年母公司可供分配利润余额 266,482,030.8 元的 33.94%。资本公积期初余额 2,389,394,277.97 元，本期增加 14,554,400.00 元，本期减少 304,931.01元，期末余额 2,403,643,746.96 元。本年度不送股也不转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第四节“董事会报告”中董事会关于公司未来发展的讨论与分析之第五部分内容。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 西安航空动力股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第八节 公司治理.49 第九节 内部控制.54 第十节 财务会计报告.56 第十一节 备查文件目录.140 西安航空动力股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航工业发动机 指 中航发动机控股有限公司 中航工业西航 指 西安航空发动机（集团）有限公司 公司、本公司或航空动力 指 西安航空动力股份有限公司 天鼎公司 指 西安航空发动机集团天鼎有限公司 GE 公司 指 通用电气公司 GEAE 指 通用电气发动机集团 RR 指 英国罗尔斯罗伊斯公司 SNECMA 指 法国斯奈克玛公司 PWC 指 普惠加拿大公司 IBSC 指 综合平衡计分卡 二、重大风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第四节“董事会报告”中董事会关于公司未来发展的讨论与分析之第五部分内容。西安航空动力股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 西安航空动力股份有限公司 公司的中文名称简称 航空动力 公司的外文名称 XIAN AERO-ENGING PLC 公司的外文名称缩写 XAE 公司的法定代表人 张民生 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵岳 李斌 联系地址 西安市未央区徐家湾西安航空动力股份有限公司 西安市未央区徐家湾西安航空动力股份有限公司 电话 029-86150271 029-86152008 传真 029-86629636 029-86629636 电子信箱 HKDL2008XAEC.COM HKDL2008XAEC.COM 三、基本情况简介 公司注册地址 西安市未央区徐家湾 公司注册地址的邮政编码 710021 公司办公地址 西安市未央区徐家湾 公司办公地址的邮政编码 710021 公司网址 WWW.XAEC.COM 电子信箱 HKDL2008XAEC.COM 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点 西安市未央区徐家湾西安航空动力股份有限公司证券投资部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 航空动力 600893 S 吉生化 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2008 年 10 月 31 日 注册登记地点 西安市未央区徐家湾 企业法人营业执照注册号 220000400007265 西安航空动力股份有限公司 2013 年年度报告 6 税务登记号码 610112243870086 组织机构代码 24387008-6 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2008 年年度报告之公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务保持航空发动机及衍生产品、外贸转包生产、非航空产品及贸易三大业务板块，未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司自 2008 年 11 月上市以来，控股股东始终为西安航空发动机（集团）有限公司，未发生变更。七、其他有关资料 公司聘请的会计师 事 务 所 名 称（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 刘贵彬 左志民 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 签字的保荐代表人姓名 李伟、彭强 西安航空动力股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比 上年同期 增减(%)2011 年 营业收入 7,927,445,996.14 7,103,969,866.07 11.59 6,805,960,553.53 归属于上市公司股东的净利润 329,814,039.97 291,634,097.63 13.09 259,145,861.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 319,695,477.10 273,351,838.34 16.95 252,623,088.13 经营活动产生的现金流量净额 317,734,303.51 176,751,235.33 79.76 356,102,894.47 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 4,486,170,361.54 4,220,305,907.74 6.30 3,995,335,704.29 总资产 8,946,097,977.41 8,498,279,124.05 5.27 8,443,282,941.20 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.30 0.27 11.11 0.24 稀释每股收益（元股）0.30 0.27 11.11 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.29 0.25 16.00 0.23 加权平均净资产收益率（%）7.61 7.13 增加 0.48 个百分点 6.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.37 6.68 增加 0.69 个百分点 6.49 二、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 单位：元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 329,814,039.97 291,634,097.63 4,486,170,361.54 4,220,305,907.74 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 单位：元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 西安航空动力股份有限公司 2013 年年度报告 8 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 329,814,039.97 291,634,097.63 4,486,170,361.54 4,220,305,907.74 三、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-7,792,954.91-2,201,089.32-3,273,981.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,759,470.00 18,104,578.58 7,855,108.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,668,178.40 5,206,291.62 2,553,170.05 少数股东权益影响额-36,105.70-574,019.49 108,862.41 所得税影响额-1,480,024.92-2,253,502.10-720,386.52 合计 10,118,562.87 18,282,259.29 6,522,772.89 西安航空动力股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司全面落实“十二五”发展战略，持续推进“开源节流”各项举措，发扬优良传统，面对异常严峻的军品科研任务考验以及外贸、非航激烈的市场竞争，坚持献身国防道路不动摇，坚持创新发展道路不动摇，坚持科学求实道路不动摇，坚持和谐惠民道路不动摇，迎难而上，采取了一系列有效措施，竭尽全力完成全年各项任务目标。报告期内，公司实现营业收入 792,745 万元，同比增长 11.59%，其中主营业务收入 783,422万元，同比增长 11.87%，其它收入 9,323 万元，同比减少 7.77%。公司主营业务三大板块中，航空发动机及衍生产品实现收入 397,360 万元，同比增长 3.23%；航空零部件出口转包实现收入145,131 万元，同比减少 0.96%；非航空产品及贸易实现收入 240,931 万元，同比增长 42.70%。全年实现利润总额 38,652 万元，同比增长 12.60%。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,927,445,996.14 7,103,969,866.07 11.59 营业成本 6,745,233,614.98 6,011,784,149.88 12.20 销售费用 94,428,031.06 97,437,852.61 -3.09 管理费用 504,058,990.70 494,853,230.20 1.86 财务费用 133,347,312.71 129,751,720.40 2.77 经营活动产生的现金流量净额 317,734,303.51 176,751,235.33 79.76 投资活动产生的现金流量净额-281,853,075.33 -182,553,028.72 -54.40 筹资活动产生的现金流量净额-175,344,566.51 -19,269,421.82 -809.96 研发支出 44,317,969.81 53,877,041.84 -17.74 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 航空发动机及衍生产品收入较上年同期增长 3.23%，主要原因是公司通过采取扩大维修服务、扩大新产品销售份额等措施，确保航空发动机及衍生产品收入同比有所增长。航空零部件出口转包收入较上年同期减少 0.96%，主要原因是公司在世界经济增长缓慢的大环境下，围绕产品交付紧抓生产、强化管理，提升产品交付表现，保证了航空零部件出口转包业务的稳定发展。非航空产品及贸易收入同比增长主要原因是公司利用品牌优势，大力争取新订单，拓宽产品市场，同时，加快新产品研发节奏，缩短非航空产品商业化进程，为公司非航空产品及贸易收入打下良好基础。其中公司下属子公司西安西航集团铝业有限公司本年新投入一条铝制品生产线，铝制品当年销售收入同比去年增长 43,586 万元；公司下属子公司西安西航集团莱特航空制造技术有限公司当年国内贸易收入同比增加 25,924 万元，西安商泰进出口有限公司当年国际、国内贸易同比增加 5,119 万元。报告期内子公司营业收入大幅增长有效促进公司非航空产品及贸易板块收入大幅增长。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 航空发动机及衍生产品业务方面，主要是航空发动机与燃气轮机的维修业务较上年有所增西安航空动力股份有限公司 2013 年年度报告 10 长，从而保证了航空发动机及衍生产品收入稳定增长。航空零部件出口转包业务方面，主要以航空零部件制造为主，组件、单元体制造等业务较少。报告期内，盘环类、叶片类零部件出口量与去年同期基本持平，使得公司航空零部件出口转包收入保持稳定。非航空产品方面，主要以铝制品、风电设备、烟机、叶片等产品为主，其中：铝业公司在原有优势产品的基础上提升产品性能，加大产品市场开拓力度，为公司非航空产品销售收入增长奠定基础。(3)订单分析 报告期内，公司航空发动机及衍生产品业务方面订单与去年基本持平。航空零部件出口转包业务方面，面对复杂多变的国际环境，公司主动出击，与 GE 公司签订 1.18 亿美元订单，与法国斯奈克玛公司签订了 3 亿美元订单，为公司后续发展奠定了良好基础。非航空产品及贸易方面，公司在扩大传统产品竞争优势，争取新订单的同时，大力培育新产品，保障公司非航空产品订单满足生产经营需要。报告期内，公司非航空产品及贸易业务新签订合同额 82,336 万元，较上年同期增长 39.2%。(4)新产品及新服务的影响分析 报告期内公司主营业务未出现重大调整。其中航空发动机及衍生产品方面，新产品处于科研试制阶段，研发周期较长，未出现重大变化或调整；出口转包产品方面，由于国际新型发动机研制速度不断加快，公司与之配套的新型航空零部件逐步投入生产，在今后几年将对公司收入起到促进作用；非航空产品方面，公司通过召开非航空产业发展工作会，明确产业未来发展方向，以国家产业政策扶持为导向，重点开发节能环保以及新能源产业相关产品，目前公司部分非航产品已取得一定的进展：智能塔式抽油机项目已通过延长油田科技部的验收评审，并完成 2 台试验样机的销售与交付；园林式全封闭垃圾收集转运设备已交付客户正式运行；成品油罐清洗系统项目型机设计完成，目前已进入总装阶段；国产 QJ280 燃驱压缩机组项目已完成首台生产试制,转入试验试用阶段工作。(5)主要销售客户的情况 公司 2013 年向前五名客户销售产品 474,142 万元，占公司年度销售收入总额 792,745 万元的 59.81%。单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（）西安航空发动机（集团）有限公司 2,250,545,535.55 28.39 中航工业系统内单位 1 1,116,846,030.00 14.09 GEAE 494,792,937.97 6.24 西安捷通电工有限公司 470,152,476.69 5.93 中国船舶重工集团公司 409,080,000.00 5.16 合计 4,741,416,980.21 59.81 3、成本(1)成本分析表 单位：万元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占 总成本比例(%)本期金额较上年 同期变动比例(%)制造业 直接材料 313,119 56.43 272,973 55.45 14.71 西安航空动力股份有限公司 2013 年年度报告 11 直接人工 40,972 7.38 37,542 7.63 9.14 制造费用 177,458 31.98 152,874 31.05 16.08 专项费用、废品损失 23,312 4.20 28,923 5.87-19.40 装饰业 直接材料 77,747 90.78 33,879 85.96 129.48 直接人工 378 0.44 457 1.16-17.29 制造费用 3,314 3.87 3,100 7.87 6.90 专项费用、废品损失 4,202 4.91 1,977 5.02 112.54 (2)主要供应商情况 公司 2013 年向前五名供应商采购货物 189,984 万元，占公司年度采购金额 564,679 万元的33.64%。单位：元 币种：人民币 供应商名称 采购货物总额 占公司全部采购货物总额比例（%）上海八色贸易有限公司 518,120,687.27 9.18 南京铁丰物资贸易有限公司 367,654,701.07 6.51 山西华泽铝电有限公司 344,056,302.77 6.09 中航工业系统内单位 1 342,113,778.00 6.06 中航工业系统内单位 2 327,893,665.58 5.80 合计 1,899,839,134.69 33.64 4、费用 单位：万元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 增幅（%）销售费用 9,442.80 9,743.79-3.09 管理费用 50,405.90 49,485.32 1.86 财务费用 13,334.73 12,975.17 2.77 所得税费用 5,717.65 5,909.86-3.25 费用情况说明（1）本期管理费用 50,405.90 万元，较上年同期 49,485.32 万元增加 1.86%，主要原因为审计费、咨询费增加所致。（2）本期财务费用 13,334.73 万元，较上年同期 12,975.17 万元增加 2.77%，主要原因为汇率变动使得汇兑净损失增加所致。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 44,317,969.81 研发支出合计 44,317,969.81 研发支出总额占净资产比例（%）0.97 研发支出总额占营业收入比例（%）0.56 (2)情况说明 研发费均为公司自主研发项目投入，拨款资金来源项目等未列示。西安航空动力股份有限公司 2013 年年度报告 12 主要投入方向：太阳能发电项目投入，技术创新、技术基础、技术保障投入，产学研合作、博士后科研投入等。作用如下：突破了斯特林发动机关键工艺技术，新型碟式斯特林太阳能发电装置在自然条件下首试发电成功，该项目具有高技术附加值、高额利润回报、市场风险相对较小的特点，作为支撑公司未来发展的重要非航产品之一，具有良好的社会效益和可观的经济效益；技术创新能力显著提升，掌握了精锻叶片进排气边数控磨削技术、航空发动机关键零件高效精密磨削技术、盘轴一体复杂型面涡轮盘加工技术等关键制造技术，产品质量和可靠性水平进一步得到提升。6、现金流 1、现金流量表项目超过 30情况说明 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 变动幅度（%）变动原因 收到的税费返还 3,743.87 2,767.59 35.28 收到增值税出口退税和所得税的税费返还增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 149.46 235.37-36.5 处置固定资产收到现金减少 取得投资收益收到的现金 39.59 子公司商泰公司收到天鼎公司 分红 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 27,539.12 18,221.71 51.13 动力本部及莱特公司购建固定 资产所支付现金增幅较大 投资支付的现金 835.24 子公司铝业购买天鼎持有西航天和公司股权和航空动力本部购买天鼎持有铝业公司股权支付现金 支付其他与筹资活动有关的现金 355.1 1,546.36-77.04 支付股东借款较上年减少 汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,314.09-131.05-1665.81 英镑、美元汇率变动影响 2、现金流总体情况说明 单位：万元 项 目 本期金额 上期金额 变动额 增幅（%）经营活动产生的现金流量净额 31,773.43 17,675.12 14,098.31 79.76 投资活动产生的现金流量净额 -28,185.31-18,255.30-9,930.01 -54.40 筹资活动产生的现金流量净额 -17,534.45-1,926.94-15,607.51-809.96 现金及现金等价物净增加额 -16,260.42-2,638.17-13,622.25 -516.35 现金及现金等价物净增加额-16,260.42 万元，较上年同期-2,638.17 万元减少 13,622.25 万元，减幅 516.35%。其中经营活动产生的现金流量净额 31,773.43 万元，投资活动产生的现金流量净额-28,185.31 万元，筹资活动产生的现金流量净额-17,534.45 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,314.09 万元。（1）2013 年公司经营活动产生的现金流量净额 31,773.43 万元，较上年同期 17,675.12 万元增加 14,098.31 万元，增幅 79.76%。主要原因是本年销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。（2）2013 年公司投资活动产生的现金流量净额-28,185.31 万元，与上年同期-18,255.30西安航空动力股份有限公司 2013 年年度报告 13 万元减少 9,930.01 万元，减幅 54.40%。主要原因是购建固定资产较上年同期增加所致。（3）2013 年公司筹资活动产生的现金流量净额-17,534.46 万元，较上年同期-1,926.94 万元减少 15,607.52 万元，减幅 809.96%。主要原因是偿还债务支付现金增加所致。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 融资情况：2009 年公司经中国证券监督管理委员会关于核准西安航空动力股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20091398 号）核准，向特定投资者发行人民币普通股不超过 12,000 万股（以下简称“该次发行”）。公司募集资金净额为人民币 1,999,997,550.00 元。截止本报告期末，该次募集资金存放与使用情况见西安航空动力股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。重大资产重组情况：因公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）筹划涉及本公司的重大事项，公司股票于 2013 年 1 月 23 日停牌，正式启动重大资产重组事项。本次重大资产重组采取发行股份购买资产的方式，由航空动力向中航工业、发动机控股、西航集团、贵航集团、黎阳集团、华融公司、东方公司、北京国管中心等 8 家资产注入方定向发行股份，购买 7 家标的公司的股权及西航集团拟注入资产。7 家标的公司股权分别为黎明公司 100%股权、南方公司100%股权、黎阳动力 100%股权、晋航公司 100%股权、吉发公司 100%股权、贵动公司 100%股权和深圳三叶 80%股权，西航集团拟注入资产为其拥有的与航空发动机科研总装、试车业务相关的资产以及负债；本次重组还将实施配套融资，即通过询价方式向不超过 10 名投资者定向发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的 25%。公司于 2013 年 12 月 23 日收到国务院国有资产监督管理委员会 关于西安航空动力股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复（国资产权【2013】1051 号），原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案。详情请查阅公司 2013 年 12 月 23 日发布的公告，网址为。2013 年 12 月 25 日，航空动力召开第三次临时股东大会。会议审议通过了与本次资产重组相关的关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案、关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案等 11 项议案。详情请查阅公司 2013 年 12 月 25 日发布的西安航空动力股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告，网址为 。截至本报告发出前，公司已经收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）中国证监会行政许可申请受理通知书(131780 号)，中国证监会依法对本公司提交的西安航空动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2014 年 3 月 7 日，公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书，目前正就有关问题进行书面说明答复准备工作。公司本次重大资产重组方案还需获得中国证监会核准。(3)发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司实现营业收入 792,745 万元，完成年度计划的 107%。公司主营业务三大板块中，航空发动机及衍生产品业务方面，公司通过扩大维修服务，确保了年度目标的实现,报告期内航空发动机及衍生产品实现收入 397,360 万元，完成年度计划的 105%；航空零部件出口转包业务由于国际需求不旺、贸易摩擦频繁，虽经公司努力争取了部分新订单，但仍未满足报告西安航空动力股份有限公司 2013 年年度报告 14 期业务增长的需要，报告期内航空零部件出口转包实现收入145,131万元，完成年度计划的86%；非航空产品及贸易业务方面，公司积极开拓优势产品市场，扩大市场份额，加强经营风险管控，确保年度目标的实现；报告期内，非航空产品及贸易业务实现收入 240,931 万元，完成年度计划的 128%；其它收入实现 9,323 万元，完成年度计划的 143%。(4)其他 营运能力方面 项目 2013 年 2012 年 对比情况 应收账款周转率（次）5.61 5.26 0.35 存货周转率（次）2.65 2.64 0.01 流动资产周转率（次）1.27 1.18 0.09 总资产周转率（次）0.90 0.83 0.07 公司积极扩大销售，持续清理存货和应收款项，使公司资产运营各项指标得到明显改善。偿债能力方面 项目 2013 年 2012 年 对比情况 资产负债率(%)48.72 49.14 -0.42 流动比率(次)1.61 1.68 -0.07 速动比率(次)0.93 1.05 -0.12 利息保障倍数(倍)4.23 3.58 0.65 公司强化资金管理，有效配置各项资源，使偿债能力有所提高，资产负债率较上年末下降0.42 个百分点；利息保障倍数上升 0.65，主要原因是贷款规模较上年同期减少所致。盈利能力方面 项目 2013 年 2012 年 增减额 加权平均净资产收益率(%)(不含少数股东权益)7.61 7.13 0.48 加权平均总资产报酬率(%)5.80 5.62 0.18 营业收入利润率（%）4.73 4.53 0.20 成本费用利润率（%）5.16 5.09 0.07 2013 年度公司，在保证收入增长的同时，降低成本费用，创新求变，确保了公司的盈利能力提高。增长能力方面 项目 2013 年 2012 年 增减额 营业收入增长率(%)11.59 4.38 7.21 资本积累率(%)6.13 5.50 0.63 利润总额增长率(%)12.60 12.77 -0.17 总资产增长率(%)5.27 0.65 4.62 公司积极开拓市场，强化管理，销售及资产规模保持较高增长。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：万元 币种：人民币 西安航空动力股份有限公司 2013 年年度报告 15 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）制造业 698,099.15 582,626.16 16.54 6.61 6.43 增加 0.14 个 百分点 常用有色金属压延加工及装饰业 85,323.03 84,506.70 0.96 87.59 86.28 增加 0.70 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）航空发动机制造及衍生产品 397,360.35 303,044.66 23.74 3.23 0.63 增加 1.98 个 百分点 外贸转包生产 145,131.21 128,743.48 11.29-0.96 1.18 减少 1.88 个 百分点 非航空产品及贸易 240,930.62 235,344.71 2.32 42.70 43.17 减少 0.32 个 百分点 报告期内，公司实现营业收入 792,744.60 万元，同比增长 11.59%，其中主营业务收入783,422.18 万元，同比增长 11.87%。公司主营业务三大业务板块中，航空发动机及衍生产品实现收入 397,360.35 万元，同比增长 3.23%；外贸转包生产实现收入 145,131.21 万元,同比减幅 0.96%；非航空产品及贸易实现收入 240,930.62 万元，同比增长 42.70%。全年实现利润总额 38,652.41 万元，同比增长 12.60%。2、主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）境外 145,131.21-0.96 境内 638,290.97 15.27 合计 783,422.18 11.87 单位：万元 币种：人民币 地区 2013 年营业收入 2013 营业收入结构（）2012 年 营业收入 2012 营业收入结构（）营业收入同比增减（）营业收入结构同比增幅（）境内 638,290.97 81.47 553,745.82 79.07 15.27 2.4 境外 145,131.21 18.53 146,543.21 20.93-0.96-2.4 合计 783,422.18 100 700,289.03 100 11.87 公司 2013 年主营业务收入 783,422.18 万元，其中：境内收入 638,290.97 万元，占主营业务收入的 81.47%，较上年增加 2.4 个百分点；境外收入 145,131.21 万元，占主营业务收入的18.53%，较上年减少 2.4 个百分点。(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）流动资产合计 640,373.34 71.58 597,837.28 70.35 7.11 西安航空动力股份有限公司 2013 年年度报告 16 非流动资产合计 254,236.46 28.42 251,990.63 29.65 0.89 总资产 894,609.80 100.00 849,827.91 100.00 5.27 流动负债合计 396,650.49 44.34 355,968.05 41.89 11.43 非流动负债合计 39,224.26 4.38 61,606.57 7.25-36.33 负债合计 435,874.76 48.72 417,574.62 49.14 4.38 所有者权益合计 458,735.04 51.28 432,253.29 50.86 6.13 负债和所有者权益总计 894,609.80 100.00 849,827.91 100.00 5.27 2、其他情况说明 单位：万元 项 目 期末余额 年初余额 变动幅度(%）变动原因 应收票据 32,134.34 20,308.01 58.23 本期销售收到商业承兑票据增加 其他流动资产 1,934.41 增值税的进项税 长期股权投资 2,434.78 3,657.28-33.43 联营企业安泰公司亏损增加所致 长期待摊费用 212.2 子公司商泰机械公司厂房修缮 递延所得税资产 2,411.44 1,336.20 80.47 坏账准备及存货跌价准备较年初增加 应付票据 86,673.29 52,302.95 65.71 使用票据结算增加 应付职工薪酬 1,999.92 1,426.51 40.2 应付职工教育经费增加 应交税费 4,068.43 884.17 360.14 所得税等增加 其他应付款 26,657.35 9,728.01 174.03 发动机专项费用工程项目借款增加 一年内到期的非流动负债 7,500.00 3,802.69 97.23 借中航工业财司长期借款即将到期 其他流动负债 25,060.66 8,159.00 207.15 应付发动机公司短期融资券增加 专项应付款-20,161.83-6,892.76-192.51 发动机专项费用工程项目支出增加 其他非流动负债 1,584.23 432.57 266.24 递延收益增加 专项储备 1,538.96 527.1 191.97 应付安全生产费用增加 盈余公积 10,044.76 7,083.85 41.8 本年提取盈余公积 未分配利润 87,743.21 66,548.26 31.85 本期净利润增加 (四)核心竞争力分析 公司作为国有大型航空发动机制造企业，拥有生产及辅助设备八千余台套，其中国内外先进的冷热工艺加工和计量测试设备千余台套，数控设备保有量在行业内具有领先优势。2013 年，公司持续推进各类设备设施更新换代，合理配置资源，提升自身技术水平，以激光强化设备、柔性制造线、五坐标加工中心、超精密车床为代表的一批高精尖工艺设备落户公司，使公司生产制造设备的整体水平得到提高，特别是特种工艺加工能力的强化，有效的提升公司的核心竞争力。通过长期以来与国内外先进航空发动机制造企业的合作，建立了良好的关系，提高公司在行业内的知名度，为公司后续发展打下良好的基础。在专利及非专利技术方面，公司持续推进知识产权二期工程，提升公司知识产权创造及保护能力。积极挖掘专利技术，结合产品研制，全面实施知识产权战略课题研究，构建了公司知识产权风险预警与防范机制，申请国家发明专利 8 项，实用新型专利 1 项；结合公司产品和技术发展方向，建立与公