600882_2013_华联矿业_2013年年度报告_2014-04-27.pdf

山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年年度报告 1 山东华联矿业控股股份有限公司 山东华联矿业控股股份有限公司 600882 600882 2013 年年度报告 2013 年年度报告 山东华联矿业控股股份有限公司董事会山东华联矿业控股股份有限公司董事会 二一四年四月编制二一四年四月编制 山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年年度报告 2重要提示 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人齐银山、主管会计工作负责人崔宝荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈长彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2013 年度拟以2013 年 12 月 31 日的总股本 399,238,045 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25元（含税），不进行资本公积转增股本。该预案尚待公司股东大会批准。六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节 公司治理.45 第九节 内部控制.50 第十节 财务会计报告.52 第十一节 备查文件目录.124 山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年年度报告 4第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 华联矿业、公司、本公司 指 山东华联矿业控股股份有限公司 华联股份 指 山东华联矿业股份有限公司 银山投资 指 山东银山投资有限公司 东里镇中心 指 东里镇集体资产经营管理中心 汇泉国际 指 北京汇泉国际投资有限公司 华旺投资 指 沂源华旺投资有限公司 齐银山及其一致行动人 指 齐银山、银山投资、东里镇中心、汇泉国际、华旺投资、董方国 宏达矿业 指 淄博宏达矿业有限公司 华为投资 指 沂源华为投资有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 大成农化 指 山东大成农化有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素内容。山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年年度报告 5第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东华联矿业控股股份有限公司 公司的中文名称简称 华联矿业 公司的外文名称 Shandong Hualian Mining Holdings Co.,Ltd.公司的法定代表人 齐银山 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 米常军 孙钊 联系地址 山东省淄博市沂源县东里镇 山东省淄博市沂源县东里镇 电话 0533-3389666 0533-3389666 传真 0533-3389666 0533-3389666 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 山东省淄博市沂源县东里镇 公司注册地址的邮政编码 256119 公司办公地址 山东省淄博市沂源县东里镇 公司办公地址的邮政编码 256119 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 华联矿业 600882 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况 山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年年度报告 6(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1998 年 4 月 24 日之前，公司的主营业务为化学农药，化工产品的生产、销售，经公司 1997年年度股东大会会议审议，将公司的主营业务变更为化学农药，化工产品的生产、销售；机械加工、制造；公路运输；餐饮、住宿服务；批准范围内的进出口业务。2000 年 6 月 13 日公司召开 1999 年年度股东大会，将公司的经营范围变更为：化学农药、基本化学原料的生产、销售；机械配件的加工；防腐蚀设备的制作、安装、销售；公路货物运输；餐饮、住宿服务；非出版物印刷（限淄川化工厂）；批准范围内的进出口业务。2005 年 6 月 7 日公司召开 2004 年年度股东大会，将公司的经营范围变更为化学农药、基本化学原料的生产、销售；公路货物运输；餐饮、住宿服务（限分支机构经营）；非出版物印刷（限淄川化工厂）；批准范围内的进出口业务。2006 年 9 月 11 日公司召开 2006 年第四次临时股东大会，将公司的经营范围变更为化学农药、基本化学原料的生产、销售；公路货物运输；餐饮、住宿服务（限分支机构经营）；非出版物印刷（限淄川化工厂）；批准范围内的进出口业务；钙塑箱、塑料瓶的生产、销售。2011 年 7 月 12 日公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，将公司的经营范围变更为：许可经营项目：化学农药、基本化学原料的生产、销售；公路货物运输；（以下限分支机构经营）：餐饮服务；包装装潢印刷品印刷。一般经营项目：批准范围的进出口业务；钙塑箱、塑料瓶的生产、销售。2012 年 8 月 27 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会，将公司的经营范围变更为：对矿山、资源类企业进行投资。2013 年 5 月 27 日公司召开 2012 年年度股东大会，将公司的经营范围变更为：对矿山、资源类企业进行投资、管理，矿石销售（不含国家限制经营的产品）。2013 年 9 月 15 日公司召开 2013 年第二次临时股东大会，将公司的经营范围变更为：矿石销售（不含国家限制经营的产品）；货物进出口；矿山设备及配件的销售；矿业开发及管理咨询；矿业技术服务；对矿山、资源类企业进行投资、管理。(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况 1995年11月6日，公司股票上市申请经中国证券监督管理委员会证监发审字199571 号文复审通过，并经上海证券交易所上证上95第 022 号文审核批准，在上海证券交易所挂牌交易，控股股东为淄博市国有资产管理局。2006 年 4 月 3 日，召开的 2006 年股权分置改革相关股东会议通过的 股权分置改革方案，控股股东由淄博市国有资产管理局变更为淄博市财政局。2007 年 11 月 20 日，淄博市人民政府作出淄政字（2007）97 号淄博市人民政府关于同 山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年年度报告 7意无偿划转山东大成农药股份有限公司国家股的批复，同意淄博市财政局将其持有的65,266,717 股（占公司股本 30.54%）无偿划转给中国农化。2008 年 11 月该股权过户手续已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。至此，中国农化持有公司股份65,266,717 股，成为公司的控股股东。2012 年 6 月 21 日，本公司收到中国证券监督管理委员会关于核准山东大成农药股份有限公司重大资产重组及向齐银山等发行股份购买资产的批复（证监许可2012829 号）文件，核准本次重大资产重组方案。2012 年 8 月 17 日，本次重大资产重组涉及股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记手续，齐银山成为本公司实际控制人。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 签字会计师姓名 赵玉朋 朱清滨 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 华泰联合证券有限公司 办公地址 北京市西城区丰盛胡同丰铭国际大厦 A 座 6 层 签字的财务顾问主办人姓名 张璇 张迪 持续督导的期间 2012 年 8 月 13 日至 2015 年 12月 31 日 山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年年度报告 8第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,001,612,103.071,336,711,589.29-25.07 1,358,240,686.32归属于上市公司股东的净利润 220,813,905.11227,404,935.09-2.90 330,514,055.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 217,108,062.70224,148,732.21-3.14 335,967,749.81经营活动产生的现金流量净额 340,074,973.27367,392,537.25-7.44 123,843,778.12 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,448,190,414.671,298,143,973.0611.56 1,064,257,779.58总资产 1,774,653,446.941,854,112,839.06-4.29 2,025,402,329.34(二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.550.89-38.20 1.78稀释每股收益（元股）0.550.89-38.20 1.78扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.540.87-37.93 1.81加权平均净资产收益率（%）15.9319.25减少 3.32 个百分点 36.83扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.6618.98减少 3.32 个百分点 37.44 营业收入变动原因说明：报告期内铁精粉销量减少所致。基本每股收益变动原因说明：公司重组完成反向收购所致。稀释每股收益变动原因说明：公司重组完成反向收购所致。扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因说明：公司重组完成反向收购所致。公司 2013 年度为重大资产重组注入资产数据。公司 2012 年度每股收益计算采用的是为按照反向收购计算，如按报告期内相同口径计算上年同期每股收益为 0.56 元，同比基本持平。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年年度报告 9单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用）2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 603,552.33 261,960.00 327,319.48计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,417,398.88 4,335,233.98 1,250,756.79计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 754,478.11除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 82,239.35 15,810.41 151,164.24除上述各项之外的其他营业外收入和支出-67,229.73 91,259.09-8,066,569.94少数股东权益影响额-8,915.38-262,744.73-8,607.09所得税影响额-1,321,203.04-1,185,315.87 137,764.31合计 3,705,842.41 3,256,202.88-5,453,694.10 山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年年度报告 10第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，受宏观经济形势影响，钢铁行业经营状况持续困难，导致矿山行业受到冲击，公司的经济效益受到较大影响。面对复杂严峻的宏观经济形势，公司上下团结一心，紧紧围绕年初制定的工作计划，以全面安全管理和质量控制体系建设为主线，深挖潜力，大力开展增收节支工作，保证了公司的经营情况基本稳定，较好的完成了年初制定的工作任务。2013 年，公司实现营业收入 1,001,612,103.07 元，比上年同期下降 25.07%，实现归属于上市公司股东的净利润 220,813,905.11 元，比上年同期下降 2.90%。报告期内，在公司董事会的正确领导下，主要做了以下几方面的工作：（一）2013 年，国际市场铁矿石价格进入下行通道，国内铁精粉价格整体呈震荡下降趋势，钢铁企业需求不振，致使公司经济效益受到较大影响。公司董事会认真研究、科学决策、统一部署，进一步优化产品结构，合理控制库存，提高公司效益；强化物流管理，加快货款回收；提高资金利用率，降低财务费用；创新工作理念，不断开拓新的利润增长点。在宏观经济环境较不理想的条件下依旧取得了较好的效益。（二）以安全管理为主线，强化安全环保的主体责任，全面落实安全生产责任制。实现了全年安全、文明生产。公司在年初制定全年计划时，即确定以安全管理为切入点，以保生产、求效益、促发展。尤其重视基层安全管理，不断强化安全班组建设，取得了较好的效果；积极推进“非煤矿山安全生产标准化二级企业”的申请达标工作，现已取得阶段性进展；大力开展增收节支活动，通过明确岗位职责和精细化管理等途径，有效降低了成本；加大科研投入力度，不断提高技术创新水平，2013 年，公司依托省级技术中心和博士后科研工作站的雄厚科研实力，获得了 43 项专利，进一步巩固了公司在行业内的技术领先地位；积极开展资源综合利用，积极履行公司所肩负的社会职责和环保义务。（三）秉承以人为本的管理理念，深入推进企业文化建设，不断增强整体队伍的凝聚力；着力落实多渠道的全员培训，特别注重加强员工知识、技能和安全培训，有效提高了全员的综合素质；完善人才选拔和后备干部储备制度，选派职工前往山东科技大学带薪进修培训，提高了公司职工的理论水平，提高了基层管理人员的专业水平和管理能力，为公司的后续发展提供了优秀的人才储备；推进全面绩效考核、职称评聘、计划协调管理、班组建设等管理制度，有效地提高了员工工作的积极性和工作效率。（四）精心搞好地下开采规划、建设和生产工作。卧虎山露天转地下开采项目，自 2011 年 山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年年度报告 119 月份投产以来，经过精心规划，各项工作按计划有条不紊开展，产量稳步提高，2013 年全年生产铁矿石 90 万吨，超过了计划产量；下沟矿区地下开采项目建设，按照计划有序推进，经过精心组织和科学施工，基建项目以及巷道掘进项目现已全部竣工，正在组织实施设备安装工作，为 2014 年项目投产打下了坚实的基础。（五）创新工作思路，通过进口矿石加工和铁矿石转口贸易等多种形式，积极拓展国际业务，形成了新的经营模式，为公司业绩的提升开辟了新途径。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,001,612,103.07 1,336,711,589.29-25.07 营业成本 588,569,056.66 888,071,280.58-33.73 销售费用 1,733,213.85 4,145,886.92-58.19 管理费用 91,947,971.76 96,489,552.57-4.71 财务费用 8,659,748.13 38,104,400.73-77.27 经营活动产生的现金流量净额 340,074,973.27 367,392,537.25-7.44 投资活动产生的现金流量净额-97,611,531.42-140,684,940.79 30.62 筹资活动产生的现金流量净额-281,145,404.24-427,668,226.92 34.26 研发支出 20,111,130.75 21,162,918.69-4.97 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 公司营业收入主要受子公司华联股份收入变动的影响，报告期内，子公司华联股份营业收入来源以铁精粉、进口铁矿石的销售为主，本期营业收入 1,001,612,103.07 元，其中铁精粉销售等主营业务收入为 971,679,497.57 元，占营业收入总额的 97.01%，本期收入总额与上期收入相比有所下降，主要原因系本期进口矿加工业务量和销售量减少所致。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司营业收入主要受子公司销售变动影响，子公司华联股份 2013 年销售量和铁精粉平均销售价格变动情况如下：山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年年度报告 12 2013 年销售量变动因素影响分析：2013 年公司精粉销售量 906,162.97 吨，上年同期销售1,282,498.68 吨，同比减少 29.34%。其中：2013 年自产矿铁精粉销售 682,959.05 吨，上年同期销售 760,065.45 吨，同比减少 10.14%；进口矿加工铁精粉销售 223,203.92 吨，上年同期销售516,433.24 吨，同比减少 56.78%。面对国内铁精粉价格持续低迷的局势，为了降低经营风险，增加效益，通过转口贸易销售进口铁矿石 130,858.80 吨。2013 年平均销售价格变动因素影响分析：本期铁精粉的平均销售价格为 950.69 元/吨（不含税），较上年同期的 945.30 元/吨（不含税），同比上涨了 0.57%。(3)主要销售客户的情况 公司前五名主要销售客户共为公司带来营业收入 669,683,951.75 元，占公司营业收入的 66.87%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)采矿业 进口矿石 189,649,959.2539.15467,141,074.9859.46-59.40 材料 61,738,823.5812.7469,302,458.728.82-10.91 职工薪酬 31,026,194.426.4039,146,226.494.98-20.74 折旧 38,268,590.207.9043,075,664.255.48-11.16 动力费 58,466,515.9212.0761,069,674.367.77-4.26 制造费用 105,299,449.9721.74105,947,555.1613.48-0.61 合计 484,449,533.34100.00785,682,653.95100.00-38.34制造业 9,785,864.511007,371,797.67100 32.75其他行业 2,847,181.761000100 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)自 产 矿 铁精粉 材料 58,095,501.4821.3365,136,097.5721.51-10.81 职工薪酬 28,047,082.8210.3037,106,197.2812.25-24.41 折旧 34,641,044.6012.7240,867,954.2513.49-15.24 动力费 51,923,151.4119.0754,552,324.8518.01-4.82 制造费用 99,600,942.3236.58105,201,971.8634.74-5.32 合计 1,531,099.91100302,864,545.81100-10.09进 口 矿 铁精粉 进口矿石 198,964,197.6494.56464,274,078.2596.16-57.15 山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年年度报告 13 材料 1,228,236.110.584,778,079.210.99-74.29 职工薪酬 1,873,095.010.892,390,554.090.5-21.65 折旧 2,258,948.711.072,594,010.610.54-12.92 动力费 4,546,309.022.167,011,087.671.45-35.16 制造费用 1,531,099.910.731,770,298.320.37-13.51 合计 210,401,886.39100.00482,818,108.14100-56.42其他产品 机加工成本 9,785,864.510.017,371,797.670.83 32.75进口矿石：主要系减少进口矿铁精粉的加工量所致 合计：主要系减少进口矿铁精粉的加工量所致 进口矿石：主要系减少进口矿铁精粉的加工量所致 材料：主要系减少进口矿铁精粉的加工量所致 动力费：主要系减少进口矿铁精粉的加工量所致 合计：主要系减少进口矿铁精粉的加工量所致 (2)主要供应商情况 单位 不含税金额 比例 日照港（集团）物流有限公司 94,581,275.79 22.02%国网山东沂源供电公司 67,093,666.40 15.62%日照联贸物资有限公司 41,316,239.32 9.62%COMPANIA MINERA SUTZO-MEXICANA.S.A.DEC.V.30,218,799.68 7.04%山东盘古能源有限公司 23,666,666.67 5.51%合计 256,876,647.86 59.82%4、费用 报告期内，公司销售费用 2013 年为 1,733,213.85 元比 2012 年 4,145,886.92 元下降 58.19%，主要系本期公司承担运费的销售量减少和装卸费减少所致；管理费用通过加强内部管理比去年有所降低；财务费用 2013 年为 8,659,748.13 元较 2012 年 38,104,400.73 元相比下降 77.27%，主要系本期借款大幅减少所致；资产减值损失 2013 年为 3,748,637.34 元较 2012 年 522,549.62 元相比上涨 617.37%，主要系本期计提进口矿的跌价准备所致。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 20,111,130.75研发支出合计 20,111,130.75研发支出总额占净资产比例（%）1.38研发支出总额占营业收入比例（%）2.01 山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年年度报告 146、现金流 现金流项目项目 2013 年度 2012 年度 经营活动产生的现金流量净额 340,074,973.27 元 367,392,537.25 元 投资活动产生的现金流量净额-97,611,531.42 元-140,684,940.8 元 筹资活动产生的现金流量净额-281,145,404.24 元-427,668,226.92 元 经营活动产生的现金流量净额2013年度为340,074,973.27元,2012年度为367,392,537.25元，减少 7.44%；投资活动产生的现金流量净额 2013 年度为-97,611,531.42 元，2012 年度为-140,684,940.8元，增加 30.63%，主要原因为：2013 年购建固定资产支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额2013年度为-281,145,404.24元，2012年度为-427,668,226.92元，增加 34.26%，主要原因为：贷款减少所致。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）采矿业 881,456,203.39 484,449,533.3445.04-27.29-28.34 增加 9.91个百分点制造业 13,633,918.90 9,785,864.5128.2225.1032.75 减少 4.16个百分点其他 7,173,070.10 2,847,181.7660.3160.70 减少 39.69个百分点合计 902,263,192.39 497,082,579.6144.91-26.51-37.32 增加 9.51个百分点主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）自 产 矿 铁精粉 650,425,513.08 272,307,722.6358.13-9.69-10.09 增加 0.18个百分点进 口 矿 铁精粉 211,051,642.50 210,401,886.390.31-57.11-56.42 减少 1.58个百分点其他 40,786,036.81 14,372,970.5964.76165.5094.97 增加 12.75个百分点合计 902,263,192.39 497,082,579.6144.91-26.51-37.32 增加 9.51个百分点 2、主营业务分地区情况 山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年年度报告 15单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）山东省省内 838,142,504.5-28.65山东省省外 64,120,687.920.78(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）资产总额 1,774,653,446.94 100.001,854,112,839.06100.00-4.29流动资产 774,498,355.38 43.64882,529,264.1847.60-12.24货币资金 86,132,171.65 4.85121,190,538.976.54-28.93应收票据 380,595,123.98 21.45513,126,431.2327.68-25.83应收账款 110,255,312.91 6.2187,652,087.334.73 25.79预付款项 82,530,845.11 4.6563,576,956.373.43 29.81其他应收款 5,371,011.49 0.306,310,228.130.34-14.88存货 109,613,890.24 6.1890,673,022.154.89 20.89非流动资产 1,000,155,091.56 56.36971,583,574.8852.40 2.94长期股权投资 81,422,206.40 4.5983,585,083.524.51-2.59固定资产 447,848,935.91 25.24461,189,417.8024.87-2.89在建工程 124,333,566.16 7.0173,551,908.913.97 69.04工程物资 598,546.77 0.03475,837.360.03 25.79无形资产 278,891,688.78 15.72290,722,859.3315.68-4.07长期待摊费用 0.83130,179.960.01-100.00递延所得税资产 14,786,218.57 0.8314,287,755.860.77 3.49其他非流动资产 52,273,928.97 2.9547,640,532.142.57 9.73负债、所有者权益合计 1,774,653,446.94 100.001,854,112,839.06100.00-4.29负债合计 313,945,188.43 17.69544,232,909.1229.35-42.31流动负债合计 234,774,266.83 13.23453,208,278.8324.44-48.20短期借款 35,000,000.00 1.97225,000,000.0012.14-84.44应付票据 20,630,000.00 1.1632,770,301.001.77-37.05应付账款 46,902,152.13 2.6440,913,147.962.21 14.64预收款项 47,100,496.63 2.6548,810,134.922.63-3.50应付职工薪酬 22,198,666.52 1.2524,674,644.271.33-10.03应交税费 26,418,996.85 1.4929,765,134.681.61-11.24 山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年年度报告 16其他应付款 21,823,954.70 1.2336,574,916.001.97-40.33一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 0.6812,000,000.000.65 0.00其他流动负债 2,700,000.00 0.152,700,000.000.15 0.00非流动负债合计 79,170,921.60 4.4691,024,630.294.91-13.02长期应付款 59,440,359.58 3.3567,466,368.723.64-11.90其他非流动负债 19,730,562.02 1.1123,558,261.571.27-16.25股东权益合计 1,460,708,258.51 82.311,309,879,929.9470.65 11.51股本 399,238,045.00 22.50399,238,045.0021.53 0.00专项储备 44,004,242.63 2.4834,829,473.851.88 26.34盈余公积 115,805,334.53 6.5391,437,819.804.93 26.65未分配利润 889,118,474.25 50.10772,519,692.8741.67 15.09外币报表折算差额 24,318.26 0.00118,941.540.01-79.55归属于母公司股东权益合计 1,448,190,414.67 81.601,298,143,973.0670.01 11.56少数股东权益 12,517,843.84 0.7111,735,956.880.63 6.66在建工程：主要系下沟矿区及重选车间工程增加所致。长期待摊费用：主要系应摊销的费用本期已摊销完毕所致。短期借款：主要系归还借款所致。应付票据：主要系本期办理票据较少所致。其他应付款：主要系退回运输押金所致。外币报表折算差额：主要系墨西哥比索汇率变动影响所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、自然条件和区位优势明显。公司拥有的韩旺矿区卧虎山矿段，为大型变质沉积型铁矿（鞍山式），是山东省境内最大的露天开采铁矿，矿石资源利用充分、回采率高、贫化率低，适于大型机械施工，产量大、劳动生产率高、成本低、劳动条件好、生产安全。同时，公司拥有的下沟矿区施工建设按照计划推进，预计将于 2014 年实现投产，增加了公司的持续盈利能力。即将施工完成的晋豫鲁铁路通道经过公司主要矿区所在地。一方面将有效降低公司与山钢集团、泰山钢铁等大型钢铁集团的运输成本，进一步巩固公司与传统长期战略合作伙伴的关系；另一方面增加了进口矿运输途径，扩大了公司销售半径，对于公司进一步深入开展多种形式的 山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年年度报告 17进口矿业务以及新客户资源的开发将起到明显的促进作用。2、公司注重人才培养，技术团队及技术优势明显。公司注重人才的引进和培养，充分利用省级技术中心、市级工程研发中心和博士后科研工作站的科研平台，与北京理工大学、山东科技大学等高等院校建立了合作研发关系，大力开展技术创新，不断优化工艺流程。公司目前已拥有专利 216 项，其中实用新型专利 213 项，发明型专利 3 项。公司“尾矿反浮选提铁降硅资源综合利用技术”被中国资源综合利用协会授予“国家金属尾矿综合利用先进适用技术示范工程”。3、公司是一家资源综合利用企业，先后被评为山东省安全文化建设示范企业、山东省循环经济与绿色环保十佳示范单位、全市发展循环经济先进集体、淄博市节能先进企业、淄博市清洁生产先进企业，公司矿区生态建设工程被评为省级环境保护示范工程。公司铁尾矿资源化利用和清洁生产项目被淄博市人民政府评为“淄博市节能降耗优秀成果奖”。通过对尾矿的综合利用、节能减排，增加了企业效益，保护了环境，为公司打造“绿色森林矿山企业”奠定了坚实的基础。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析(1)持有非上市金融企业股权情况 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 委托理财产品情况所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源齐商银行 10,000,000.00 10,000,000.00 0.7710,000,000.001,000,000.001,000,000.00 长 期股 权投资 购入 沂源县农村信用合作联社 2,000,000.00 2,413,433.00 0.802,000,000.00193,074.64193,074.64 长 期股 权投资 购入 齐鲁证券有限公司 53,667,278.58 15,003,600.00 0.2953,667,278.58869,072.44869,072.44 长 期股 权投资 购入 沂源县华联小额贷款有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 20.0015,754,927.82-2,162,877.12-2,162,877.12 长 期股 权投资 购入 合计 77,667,278.58 39,417,033.00/81,422,206.40-100,730.04-100,730.04/山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年年度报告 18 单位:元 币种:人民币 逾期未收回的本金和收益累计金额（元）为 0 元。注：报告期内，公司为了降低所购银行理财产品风险，保证资金安全，严格按照单项银行短期理财产品的投资额不超过 5000 万元、投资期限不超过 30 天的原则购买短期理财产品。因此涉及到的申购和赎回较为频繁，共进行交易 60 笔，平均每笔投入资金 5,458,333 元。为了提高年报的可阅读性，委托理财产品情况中委托理财金额采取当月加权平均值计算投资金额，起始日期按照当月第一笔理财产品申购日，终止日期按照当月最后一笔理财产品赎回日为准。合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额委