601398_2013_工商银行_2013年年度报告_2014-03-27.pdf

中国工商银行股份有限公司 2013 年度报告(A股)1 中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 股票代码：601398 2013 年度报告年度报告 中国工商银行股份有限公司 2013 年度报告(A股)2 公司简介 中国工商银行股份有限公司前身为中国工商银行，成立于1984年1月1日。2005年10月28日，本行整体改制为股份有限公司。2006年10月27日，本行成功在上交所和香港联交所同日挂牌上市。通过持续努力和稳健发展，本行已经迈入世界领先大银行行列，拥有优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力。本行业务跨越六大洲，境外网络扩展至40个国家和地区，通过17,245个境内机构、329个境外机构和1,903个代理行以及网上银行、电话银行和自助银行等分销渠道，向473.5万公司客户和4.32亿个人客户提供广泛的金融产品和服务，形成了以商业银行为主体，综合化、国际化、信息化的经营格局，继续保持国内市场领先地位。本行始终坚持“以客户为中心、服务创造价值”的经营宗旨，持续提升金融服务水平，品牌内涵不断丰富，“您身边的银行，可信赖的银行”的品牌形象深入人心。2013年，本行位列英国银行家全球1000家大银行榜首，在美国福布斯杂志全球企业2000强排名中，成为全球最大企业，并首次入选全球系统重要性银行。本行坚持履行经济责任与社会责任的有机统一，在支持经济社会发展、保护环境和资源、支持社会公益活动等方面树立了负责任的大行典范，荣获“年度最具社会责任金融机构奖”、“最具责任感企业”等奖项。未来本行将继续朝着建设成为最盈利、最优秀、最受尊重的国际一流现代金融企业的目标而努力。中国工商银行股份有限公司 2013 年度报告(A股)3 目录 1.释义释义.4 2.重要提示重要提示.6 3.公司基本情况简介公司基本情况简介.8 4.财务概要财务概要.11 5.董事长致辞董事长致辞.13 6.行长致辞行长致辞.16 7.讨论与分析讨论与分析.19 7.1 经济金融及监经济金融及监管环境管环境.19 7.2 财务报表分析财务报表分析.25 7.3 业务综述业务综述.46 7.4 风险管理风险管理.72 7.5 资本管理资本管理.95 7.6 展望展望.99 7.7 根据监管要求披露的其他信息根据监管要求披露的其他信息.101 8.社会责任社会责任.107 9.股本变动及主要股东持股情况股本变动及主要股东持股情况.110 10.董事、监事及高级管理人员和员工机构情况董事、监事及高级管理人员和员工机构情况.116 11.公司治理报告公司治理报告.131 12.内部控制内部控制.152 13.董事会报告董事会报告.155 14.监事会报告监事会报告.161 15.重要事项重要事项.166 16.组织机构图组织机构图.171 17.审计报告及财务报表审计报告及财务报表.172 18.董事、高级管理人员关于董事、高级管理人员关于 20132013 年度报告的确认意见年度报告的确认意见.173 19.备查文件目录备查文件目录.175 20.20132013 年排名与获奖情况年排名与获奖情况.176 21.境内外机构名录境内外机构名录.183 中国工商银行股份有限公司 2013 年度报告(A股)4 1.释义释义 在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：HIBOR 指 香港银行同业拆息（Hong Kong Interbank Offered Rate）LIBOR 指 伦敦同业拆借利率（London Interbank Offered Rate）SHIBOR 指 上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate）本行/本集团 指 中国工商银行股份有限公司；或中国工商银行股份有限公司及其控股机构 标准银行 指 标准银行集团有限公司（Standard Bank Group Limited）财政部 指 中华人民共和国财政部 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 中国工商银行股份有限公司章程 工银阿根廷 指 中国工商银行（阿根廷）股份有限公司 工银阿拉木图 指 中国工商银行（阿拉木图）股份公司 工银安盛 指 工银安盛人寿保险有限公司 工银澳门 指 中国工商银行（澳门）股份有限公司 工银巴西 指 中国工商银行（巴西）有限公司 工银秘鲁 指 中国工商银行（秘鲁）有限公司 工银国际 指 工银国际控股有限公司 工银加拿大 指 中国工商银行（加拿大）有限公司 工银金融 指 工银金融服务有限责任公司 工银伦敦 指 中国工商银行（伦敦）有限公司 工银美国 指 中国工商银行（美国）工银马来西亚 指 中国工商银行马来西亚有限公司 工银莫斯科 指 中国工商银行（莫斯科）股份公司 工银欧洲 指 中国工商银行（欧洲）有限公司 工银瑞投 指 工银瑞信投资管理有限公司 工银瑞信 指 工银瑞信基金管理有限公司 工银泰国 指 中国工商银行（泰国）股份有限公司 工银新西兰 指 中国工商银行（新西兰）有限公司 工银亚洲 指 中国工商银行（亚洲）有限公司 工银印尼 指 中国工商银行（印度尼西亚）有限公司 工银租赁 指 工银金融租赁有限公司 国际财务报告准则 指 国际会计准则理事会颁布的国际财务报告准则；国际财务报告准则包括国际会计准则 国务院 指 中华人民共和国国务院 汇金公司 指 中央汇金投资有限责任公司 可转债 指 可转换公司债券 全球系统重要性银行 指 金融稳定理事会（Financial Stability Board）公布的在金融市场中承担了关键功能、具有全球性特征的银行 人民银行 指 中国人民银行 中国工商银行股份有限公司 2013 年度报告(A股)5 上交所 指 上海证券交易所 社保基金理事会 指 全国社会保障基金理事会 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 香港证券及期货条例 指 中国香港特别行政区法例第 571 章证券及期货条例 中国会计准则 指 财政部颁布的企业会计准则 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 资本办法 指 中国银监会 2012 年 6 月颁布的 商业银行资本管理办法（试行）中国工商银行股份有限公司 2013 年度报告(A股)6 2.重要提示重要提示 中国工商银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2014 年 3 月 27 日，本行董事会审议通过了2013 年度报告正文及摘要。会议应出席董事 15 名，亲自出席 13 名，委托出席 2 名。其中，姜建清董事长委托易会满副董事长、姚中利董事委托李军董事出席会议并代为行使表决权。本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2013 年度财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别根据中国和国际审计准则审计，并出具标准无保留意见的审计报告。本行董事会建议派发 2013 年度现金股息，每 10 股人民币 2.617 元（含税）。该分配方案将提请 2013 年度股东大会批准。中国工商银行股份有限公司董事会 二一四年三月二十七日 本行法定代表人姜建清、主管财会工作负责人易会满及财会机构负责人刘亚干声明并保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。中国工商银行股份有限公司 2013 年度报告(A股)7 重大风险提示重大风险提示 报告期内，本行未发现存在对本行未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险。本行积极采取措施，有效管理各类风险，具体情况请参见“讨论与分析风险管理”部分。本报告包含若干对本行财务状况、经营业绩及业务发展的前瞻性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出，与日后外部事件或本集团日后财务、业务或其他表现有关，可能涉及的未来计划亦不构成本行对投资者的实质承诺。故投资者不应对其过分依赖。中国工商银行股份有限公司 2013 年度报告(A股)8 3.公司基本情况简介公司基本情况简介 1.法定中文名称：中国工商银行股份有限公司（简称“中国工商银行”）2.法定英文名称：INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED(缩写“ICBC”)3.法定代表人：姜建清 4.注册和办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码：100140 联系电话：86-10-66106114 业务咨询及投诉电话：86-95588 网址：,www.icbc- 5.香港主要运营地点：香港中环花园道 3 号中国工商银行大厦 33 楼 6.授权代表：易会满、胡浩 7.董事会秘书、公司秘书：胡浩 联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号 联系电话：86-10-66108608 传 真：86-10-66107571 电子信箱： 8.信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 9.登载 A 股年度报告的中国证监会指定互联网网址： 登载 H 股年度报告的香港联交所的“披露易”网页：www.hkexnews.hk 10.法律顾问 中国内地：北京市金杜律师事务所 中国北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层 北京市君合律师事务所 中国北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 中国工商银行股份有限公司 2013 年度报告(A股)9 中国香港：高伟绅律师行 香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 28 楼 年利达律师事务所 香港中环遮打道历山大厦 10 楼 11.股份登记处 A 股：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层 电话：86-4008058058 H 股：香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼 电话：852-28628555 传真：852-28650990 12.本年度报告备置地点：本行董事会办公室 13.股票及可转债上市地点、简称和代码 A 股：上海证券交易所 股票简称：工商银行 股票代码：601398 H 股：香港联合交易所有限公司 股票简称：工商银行 股份代号：1398 A 股可转债：上海证券交易所 可转债简称：工行转债 可转债代码：113002 中国工商银行股份有限公司 2013 年度报告(A股)10 14.报告期内的注册变更情况 首次注册登记日期：1985 年 11 月 22 日 首次注册查询索引：中华人民共和国国家工商行政管理总局网站 （）变更注册登记日期：2013 年 5 月 8 日 注册登记机关：中华人民共和国国家工商行政管理总局 企业法人营业执照注册号：100000000003965 金融许可证机构编码：B0001H111000001 税务登记号：京税证字 110102100003962 组织机构代码：10000396-2 主营业务变化情况：无变化 控股股东变化情况：无变化 15.审计师名称、办公地址 国内审计师：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 签字会计师：宋晨阳、汪红阳 国际审计师：毕马威会计师事务所 香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼 中国工商银行股份有限公司 2013 年度报告(A股)11 4.财务概要财务概要（本年度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及本行所属子公司合并数据，以人民币列示。）4.1 财务数据财务数据 2013 2012 2011 全年经营成果全年经营成果（人民币百万元）利息净收入 443,335 417,828 362,764 手续费及佣金净收入 122,326 106,064 101,550 营业收入 589,637 536,945 475,214 业务及管理费 165,280 153,336 139,598 资产减值损失 38,321 33,745 31,121 营业利润 337,046 307,458 271,000 税前利润 338,537 308,687 272,311 净利润 262,965 238,691 208,445 归属于母公司股东的净利润 262,649 238,532 208,265 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（1）261,537 237,582 207,208 经营活动产生的现金流量净额(1,947)533,508 348,123 于报告期末于报告期末（人民币百万元）资产总额 18,917,752 17,542,217 15,476,868 客户贷款及垫款总额 9,922,374 8,803,692 7,788,897 贷款减值准备 240,959 220,403 194,878 投资 4,322,244 4,083,887 3,915,902 负债总额 17,639,289 16,413,758 14,519,045 客户存款 14,620,825 13,642,910 12,261,219 同业及其他金融机构存放款项 867,094 1,232,623 1,091,494 拆入资金 402,161 254,182 249,796 归属于母公司股东的权益 1,274,134 1,124,997 956,742 股本 351,390 349,620 349,084 总资本净额（2）1,572,265 1,299,014 1,112,463 风险加权资产（2）11,982,187 9,511,205 8,447,263 每股计每股计（人民币元）每股净资产（3）3.63 3.22 2.74 基本每股收益（4）0.75 0.68 0.60 稀释每股收益（4）0.74 0.67 0.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益（4）0.75 0.68 0.59 中国工商银行股份有限公司 2013 年度报告(A股)12 信用评级信用评级 标准普尔（S&P）（5）A/稳定 A/稳定 A/稳定 穆迪（Moodys）（5）A1/稳定 A1/稳定 A1/稳定 注：（1）有关报告期内非经常性损益的项目及金额请参见“财务报表补充资料1.非经常性损益明细表”。（2）2013 年根据资本办法计算，2011-2012 年根据中国银监会商业银行资本充足率管理办法及相关规定计算。（3）期末归属于母公司股东的权益除以期末股本总数。（4）根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)的规定计算。（5）评级结果格式为：长期外币存款评级/前景展望。4.2 财务指标财务指标 2013 2012 2011 盈利盈利能力指标能力指标（%）平均总资产回报率（1）1.44 1.45 1.44 加权平均净资产收益率（2）21.92 23.02 23.44 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（2）21.83 22.93 23.32 净利息差（3）2.40 2.49 2.49 净利息收益率（4）2.57 2.66 2.61 风险加权资产收益率（5）2.45 2.66 2.68 手续费及佣金净收入比营业收入 20.75 19.75 21.37 成本收入比（6）28.03 28.56 29.38 资产质量指标资产质量指标（%）不良贷款率（7）0.94 0.85 0.94 拨备覆盖率（8）257.19 295.55 266.92 贷款拨备率（9）2.43 2.50 2.50 资本充足率指标资本充足率指标（%）资本充足率（10）13.12 13.66 13.17 总权益对总资产比率 6.76 6.43 6.19 风险加权资产占总资产比率（10）63.34 54.22 54.58 注：（1）净利润除以期初和期末资产总额的平均数。（2）根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)的规定计算。（3）平均生息资产收益率减平均计息负债付息率。（4）利息净收入除以平均生息资产。（5）净利润除以期初和期末风险加权资产的平均数。（6）业务及管理费除以营业收入。（7）不良贷款余额除以客户贷款及垫款总额。（8）贷款减值准备余额除以不良贷款余额。（9）贷款减值准备余额除以客户贷款及垫款总额。（10）2013 年根据资本办法计算，2011-2012 年根据中国银监会商业银行资本充足率管理办法及相关规定计算。中国工商银行股份有限公司 2013 年度报告(A股)13 5.董事长致辞董事长致辞 2013 年，面对世界经济深度调整的新趋势、国内经济转型发展的新特征、金融监管变革的新要求以及利率市场化、金融脱媒的新情况，本行审时度势，综合施策，紧紧把握经营发展中各种机遇和有利条件，以开阔的视野、创新的思维和进取的姿态，扎实推进各项工作，总体保持了健康平稳的发展态势，经营成果好于预期。全年实现净利润 2,629.65 亿元，增长 10.2%。平均总资产回报率（ROA）为 1.44%，加权平均净资产收益率（ROE）为 21.92%。成本收入比控制在 28.03%。核心一级资本充足率和一级资本充足率均为 10.57%，资本充足率为 13.12%。在福布斯和银行家杂志公布的榜单上，本行成为全球最大企业和一级资本最大的银行。在财富杂志营业总收入排名中，本行列商业银行榜单首位。本行注重围绕实体经济需求加大金融创新和服务改进力度，尤其是注重从用好增量和盘活存量两端发力，努力在服务实体经济提质增效中改善信贷经营质态。全年贷款累放 8.7 万亿元，同比多放 9,740 亿元，超过了当年 8,924 亿元的新增额，贷款周转进一步加快，资金使用效率提升。从投向和结构看，突出支持了符合产业结构调整方向的先进制造业、现代服务业、文化产业和战略性新兴产业的发展，积极探索了供应链融资等既有利于控制风险、又有利于改进小微企业金融服务的新模式，通过产品创新手段及时响应个人消费及民生领域的金融需求。严格控制了高耗能、高污染和产能过剩行业贷款，并积极运用金融杠杆支持化解过剩产能。本行还综合运用金融租赁、短期融资券、中期票据、银团贷款等工具，在支持实体经济多元化需求的同时，也拓展了新的市场领域。本行注重统筹当前和长远，通过转方式调结构，既增强对当前盈利增长的拉动力，又为长远发展铺路搭桥。本行手续费及佣金净收入增长 15.3%，占营业收入的比重升至 20.75%。在全面规范服务收费的基础上，将具有知识技术含量、为客户增值多且客户乐于接受的金融资产服务类业务作为战略转型重点，形成了一批新的盈利增长点。如产业结构调整中企业需求激增的并购重组等投行业务收入增长 43%；实物贵金属、养老金、私人银行等业务收入增幅超过 70%。本行还基本搭建起全球化的网络布局，境外机构网络已扩展至 40个国家和地区的 329中国工商银行股份有限公司 2013 年度报告(A股)14 家机构，同时作为非洲主要银行南非标准银行的最大股东，进一步进入非洲19 个国家的金融市场，成为国内海外机构覆盖面最广的银行之一。境外机构（不含对标准银行投资）净利润增幅 52.2%，大幅超过境内，展现了海外业务良好的成长性。本行新加坡分行还成为人民银行首次在中国以外国家选定的人民币清算行，当年清算业务量超过 2.5 万亿元。本行注重以改革为统领，用改革的思路和办法破解发展难题，在全面深化改革中释放新的活力和动力。加强改革的顶层设计，以研究实施 9 个方面的改革创新为抓手，促进了重点领域和关键环节的改革突破。业务流程综合改造和中后台业务集中处理改革如期完成，显著改善了服务效率和客户体验。尤其是着眼于互联网金融和大数据时代下银行经营管理模式的根本变革，前瞻性地进行了信息化银行建设的整体规划和研究，适应消费金融和移动互联特点，创新推出了集网上购物、网络融资、消费信贷于一体的电商平台，基于居民直接消费的小额消费信贷，基于真实贸易的中小商户贷款等重点创新产品，较好地适应和引导了市场需求。目前本行电子银行客户总数达 3.9 亿户，其中移动银行客户在国内同业中率先突破 1 亿户；电子银行年交易额超过 380 万亿元，业务占比达 80%以上。金融改变生活，本行致力于通过持续不断的金融创新为广大客户提供了成本更低、效率更高的金融服务。本行注重增强风险防控的预判力和有效性，积极运用新理念、新机制、新技术提升公司治理水平和风险管理能力，保障各项业务行稳致远。针对中国经济增长放缓、结构调整力度加大背景下银行资产质量管理遇到的新情况，本行坚持完善机制、管控源头和压降风险多管齐下，边固本边清源边化瘀，保持了资产质量总体稳定，拨备充足，风险可控。不良率较年初微升 0.09 个百分点至 0.94%，拨备覆盖率达到 257.19%，处于国际银行业先进水平。在市场流动性波动的敏感时期，本行审慎把握资金来源与运用，保持了流动性平稳，较好发挥了大行市场稳定器作用。本行还加强了对操作风险的监测分析与核查，加大了对违规多发环节的治理力度，内部风险暴露水平保持在历史低位。根据新的监管要求，完善了公司治理规则，增强了集团治理的全面性和有效性。2013 年，本行荣获“香港公司管治卓越奖”、“亚洲公司治理指标企业奖”等公司治理权威奖项。本行还首次入选金融稳定理事会公布的全球系统重要性银行名单，这既反映了中国银行业国中国工商银行股份有限公司 2013 年度报告(A股)15 际影响力的提升，也意味着本行将接受更为严格的国际监管，进一步参与激烈的全球市场竞争。2013 年，杨凯生先生因年龄原因不再担任本行行长，并相应辞去副董事长和执行董事职务；王丽丽女士因年龄原因不再担任本行副行长，并相应辞去执行董事职务；李晓鹏先生、罗熹先生因工作调整变动不再担任本行副行长，并相应辞去执行董事职务；许善达先生因任期届满不再担任本行独立非执行董事职务；环挥武先生因工作调整变动不再担任本行非执行董事职务。董事会对他们在任期间的勤勉工作和为本行做出的突出贡献深致谢忱。本行新聘任易会满先生出任副董事长、行长及执行董事，聘任刘立宪先生出任执行董事，聘任衣锡群先生和傅仲君先生分别出任独立非执行董事和非执行董事。相信他们将对加强董事会建设、改进经营管理发挥积极作用。日月不淹，春秋代序。2014 年，本行迎来了成立 30 周年。30 年时光，在人类历史长河中不过是浪花一瞬，但对我们而言，却是一段值得铭记的奋进历程。30 年来，我们与这个伟大的时代同行，成功实现了自身从弱到强、从本土到全球的一步步跨越，昂首步入世界领先大银行之列，探索走出了一条具有中国特色、符合时代潮流的大型金融企业建设之路。站在承载光荣与梦想的新起点上，我们深知，与建设国际一流现代金融企业的宏伟愿景相比，与打造百年金融老店的远大目标相比，我们还只是万里长征走完第一步，未来迈向更高巅峰的每一步，都会是一次艰难的攀登。浩渺行无极，扬帆但信风。让我们张扬梦想的风帆，开启三十而立之后的再次出发，乘长风破万里浪，驶向更加波澜壮阔的蓝海。董事长：姜建清 二一四年三月二十七日 中国工商银行股份有限公司 2013 年度报告(A股)16 6.行长致辞行长致辞 过去的一年，面对依然复杂的国内外经济形势，以及更趋活跃的金融创新和主体更加多元的市场竞争格局，管理层审时度势，紧紧围绕董事会确定的各项目标任务，加快经营转型和业务创新，强化内部管理，提升服务竞争能力，既实现了当期业绩的稳定增长，也为未来可持续发展创造了新的优势。盈利持续稳定增长。全行实现净利润2,629.65亿元，增长10.2%；加权平均净资产收益率为21.92%，实现基本每股收益0.75元，比上年多实现0.07元。这一成绩的取得来之不易。去年，面对影响利润增长的诸多不利因素，本行加快经营转型步伐，主动发展附加值高、为客户增值多的中间业务，适应利率市场化加快的新情况，改进定价管理，积极开源节流、挖潜增效，实现利息净收入4,433.35亿元，增长6.1%；手续费及佣金净收入1,223.26亿元，增长15.3%，占营业收入比重提高1.00个百分点至20.75%，收益结构进一步优化。境外机构（不含对标准银行投资）、境内综合化子公司净利润分别增长52.2%和76.2%，大大超过集团平均增速，对集团盈利贡献和战略协同作用显著增强。成本收入比较去年同期下降0.53个百分点至28.03%，继续保持在可比同业领先水平。信贷经营质态积极改善。本行坚持围绕实体经济改善信贷经营管理，优化信贷结构，增强信贷经营活力。一是信贷资金使用效率提高。全年境内新增人民币贷款9,244.03亿元，增幅11.7%；贷款累放8.7万亿元，同比多放9,740亿元，超过了当年新增额。新增贷款和存量贷款收回再贷主要投向了符合国家产业政策和转型升级要求的行业和项目。二是行业结构持续优化。中长期贷款主要投向在建续建项目，先进制造业、现代服务业、文化产业和战略性新兴产业新增贷款占全部公司贷款增量的85%。同时，对地方政府融资平台、产能过剩行业等贷款实行严格的行业限额管理，这些领域贷款余额及在全部贷款的比重均有下降。三是零售信贷增长迅速。持续改进小微企业金融服务，小微企业贷款余额1.87万亿元；创新支持个人消费，个人贷款增加4,404.98亿元，增长19.3%，合计占全部新增贷款的39.4%。本行始终坚守风险管理底线，突出加强产能过剩行业、受经济波动影响较大的小微企业贷款风险防范，重在通过推动并购重组、创新信贷方式，在促中国工商银行股份有限公司 2013 年度报告(A股)17 进行业和企业健康发展中防控和化解风险，同时多渠道清收处置不良贷款，保持了资产质量的稳定健康。业务创新步伐进一步加快。本行深入研究多层次资本市场发展、利率市场化进程加速以及互联网金融对银行经营形成的挑战和机遇，以新思维新模式全面推进业务创新，特别是研发推出电商平台、基于居民直接消费的小额消费信贷、小商户POS收单贷款等具有互联网金融特质的产品，提高了产品的便捷性和易用性，更好地适应了客户金融需求的变化。零售业务以及金融资产服务等新兴业务，依靠本行综合化经营形成的协同创新优势以及客户广泛形成的交叉销售优势，实现较快发展。银行卡发卡量达到5.8亿张，消费额达到5.77万亿元，分别增长23.2%和39.7%，其中信用卡发卡量突破8,800万张，消费额超过1.61万亿元，继续保持发卡量和消费额亚太双第一。销售银行类理财产品额5.79万亿元；私人银行管理资产5,413亿元，增长14.4%；贵金属业务交易额和交易量分别达1.31万亿元和13.66万吨，分别较上年增长20.2%和35.5%；托管资产4.6万亿元，增长16.8%；养老金受托管理基金达546亿元、管理个人账户1,238万户，继续保持了同业优势地位。与此同时，本行更加注重传统基础业务和新兴业务的协调发展，依靠创新挖掘存款、支付、结算等基础业务的增长潜力，在激烈的竞争中展现了较好的成长性。截至2013年末，客户存款余额达14.62万亿元，增加9,779.15亿元，增长7.2%，持续领先同业。服务和管理基础更加扎实。九层之台，起于垒土。本行牢牢把握金融发展本质，不断夯实服务和管理基础，获取更加深厚的增长潜能。在客户拓展上，通过全面完善分层分类的服务体系，加大目标客户营销力度，实现了客户基础的进一步优化和强化，个人客户达4.3亿户，增长9.9%；公司客户473.5万户，增长8.1%，其中现金管理客户数96.5万户，增长18.7%。在渠道建设上，启动实施网点竞争力提升工程，在城市新区、重点县域加快自助渠道建设，创新微信银行等手机银行服务，构建线上线下一体化的渠道体系。在服务改进上，以“服务品质提升年”活动为推动，以大力改善窗口服务为重点，持续提升服务质量和效率。到2013年末，离柜交易率在80%以上的活跃客户占比升至29.3%,同比上升4.7个百分点。在科技支撑上，规划并启动了“信息化银行”建设，利用大数据、云计算、移动互联网等信息技术改造业务流程和管理系统，深度开发客户价值、支持开展业务中国工商银行股份有限公司 2013 年度报告(A股)18 竞争。在风险管理上，按照全球系统重要性银行监管要求，运用先进的风险计量技术和大数据分析，全面管控信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险和声誉风险，进一步增强了集团全面风险管理能力。我们深知，变化永远是时代特征，革新永远是大势所趋。能否保持基业长青，关键是把握大局，因势而变；找准方向，乘势而上。2014年，我们将在形势变化中增强定力，在应对挑战中顶住压力，在攻坚克难中提升动力，在创新发展中激发活力，进一步推动全行加快从资产持有大行向资产管理大行转变、从高资本占用向资本节约型业务转变、从存贷利差收入为主向多元均衡盈利增长格局转变、从本土传统商业银行向全球大型综合化金融集团转变，全面增强发展的稳健性、协调性和可持续性，努力以良好业绩回报股东、回馈社会。行长：易会满 二一四年三月二十七日 中国工商银行股份有限公司 2013 年度报告(A股)19 7.讨论与分析讨论与分析 7.1 经济金融及监管环境经济金融及监管环境 7.1.1 国际经济金融及监管环境国际经济金融及监管环境 2013 年是全球经济艰难复苏过程中的关键之年，在实现从危机向常态的过渡进程中，尽管历经发达经济体的政策变数扰动、部分新兴市场的金融动荡以及地缘政治局势紧张升级等考验，全球经济仍然实现了缓慢而稳定的增长。根据国际货币基金组织 2014 年 1 月 21 日发布的世界经济展望，2013 年全球经济增长率为 3.0%，略低于 2012 年的 3.1%。从各区域情况看，美国经济增长动能持续增强，欧元区结束衰退并呈复苏迹象，日本经济表现超出市场预期，部分新兴市场经济体增速进一步放缓。从宏观政策来看，美联储能否平稳退出量化宽松政策是美国乃至全球经济面临的最大挑战。为缓和主权债务危机对经济复苏拖累，欧洲央行在继续开展长期再融资操作（LTROs）的同时，连续两次降低主要再融资利率 25 个基点至 0.25%的历史最低水平。日本继续实施超宽松的货币政策，力图走出长期通缩困境。新兴市场在高通胀和低增长的两面夹击下，货币政策面临进退维谷的两难境地，巴西、印尼等国央行为抑制通胀和货币贬值多次加息，土耳其央行则下调了利率，新兴市场内部分化进一步加剧。2013 年，国际金融市场的波动性再度加剧。一是全球汇率震荡分化。2013年末，美元指数收于 80.04 点，比上年末上涨 0.3%。欧元对美元汇率震荡走高，全年欧元对美元升值 4.2%，日元对美元大幅贬值 17.6%，大部分新兴市场货币对美元汇率亦呈下行态势。二是全球股市两级分化。道琼斯指数、标普 500 指数和纳斯达克指数全年分别上涨 26.5%、29.6%和 38.3%；欧洲股市亦大幅上涨，德国 DAX30指数、法国 CAC40 指数与英国 FTSE100 指数分别上涨 25.5%、18.0%和 14.4%；日经 225 指数涨幅达 56.7%；新兴经济体股市呈现弱势震荡格局，MSCI新兴市场指数全年下跌 5.0%。全球股市市值较上年末上升 9.6 万亿美元至 62.05万亿美元。三是国际油价持续高位运行，国际金价大幅下跌。纽约 WTI 轻质原油期货价格年末收于 98.42 美元/桶，上涨 5.3%，纽约黄金现货价格年末收于中国工商银行股份有限公司 2013 年度报告(A股)20 1,201.64 美元/盎司，下跌 28.3%。四是全球流动性持续宽松导致资金价格稳中趋降。2013 年末，一年期美元 LIBOR 由上年末的 0.84%降至 0.58%，一年期港元HIBOR 由上年末的 0.86%微升至 0.87%。7.1.2 中国经济金融及监管环境中国经济金融及监管环境 2013年，面对极为错综复杂的国内外形势，中国坚持稳中求进的总基调，坚定不移推进改革开放，科学创新宏观调控方式，国民经济呈现稳中有进，稳中向好的发展态势。根据国家统计局初步核算结果，全年国内生产总值（GDP）56.9万亿元，比上年增长7.7%，增速与上年持平。资本形成、最终消费和净出口对GDP的贡献率分别为54.4%、50.0%和-4.4%。工业生产增势平稳，规模以上工业增加值增长9.7%，增速比上年回落0.3个百分点。固定资产投资较快增长，全年固定资产投中国工商银行股份有限公司 2013 年度报告(A股)21 资（不含农户）43.7万亿元，增长19.6%，增速回落1个百分点，其中房地产开发投资8.6万亿元，增长19.8%，增速提高3.6个百分点。市场销售平稳增长，全年社会消费品零售总额23.4万亿元，增长13.1%。居民消费价格基本稳定，全年居民消费价格上涨2.6%，涨幅与上年持平；工业生产者出厂价格下降1.9%。进出口增速有所回升，全年进出口总额4.2万亿美元，增长7.6%，增速提高1.4个百分点，实现贸易顺差2,597.5亿美元。人民银行继续实施稳健的货币政策，不放松也不收紧银根，适时适度进行预调微调。一是灵活开展公开市场操作，充分发挥公开市场操作预调微调功能，并结合开展常备借贷便利操作，促进银行体系流动性总体平衡和货币市场利率平稳运行；二是加强宏观审慎管理，继续发挥差别准备金动态调整机制的逆周期调节作用；三是加强窗口指导和信贷政策引导，支持经济结构调整和转型升级，增强金融服务实体经济的水平。货币供应量增长总体平稳。2013年末，广义货币（M2）余额110.7万亿元，比上年末增长13.6%，增速回落0.2个百分点；狭义货币（M1）余额33.7万亿元，增长9.3%，增速提高2.8个百分点。全部金融机构本外币贷款余额76.6万亿元，增长13.9%；其中，人民币贷款余额71.9万亿元，增长14.1%，增速回落0.9个百分点；外币贷款余额7,769亿美元，增长13.7%。全部金融机构本外币存款余额107.1万亿元，增长13.5%；其中，人民币存款余额104.4万亿元，增长13.8%，增速提高0.4个百分点；外币存款余额4,386亿美元，增长7.9%。社会融资规模有所扩大，融资结构多元发展。根据人民银行初步统计，2013年全年社会融资规模为17.29万亿元，比上年多增1.53万亿元。其中，人民币贷款增加8.89万亿元，多增6,879亿元，占全年社会融资规模的51.4%，比上年低0.6个百分点；外币贷款折合人民币增加5,848亿元，少增3,315亿元；企业债券净融资1.80万亿元，少增4,530亿元；非金融企业境内股票融资2,219亿元，继续处于较低水平；委托贷款和信托贷款增加较多，分别增加2.55万亿元和1.84万亿元，委托贷款、信托贷款和未贴现银行承兑汇票合计融资占全年社会融资总规模的29.9%，比上年提高7.0个百分点。中国工商银行股份有限公司 2013 年度报告(A股)22 银行业资产规模稳步增长。根据中国银监会数据，2013年末，银行业金融机构（法人）总资产为151.35万亿元，比上年末增长13.3%。商业银行不良贷款有所上升，拨备覆盖率有所下降。商业银行不良贷款余额5,921亿元，增加993亿元；不良贷款率1.00%，上升0.05个百分点；拨备覆盖率282.70%，下降12.81个百分点；核心一级资本充足率9.95%，一级资本充足率9.95%，资本充足率12.19%。金融监管改革推进。利率市场化改革步伐加快。2013年，央行全面放开了金融机构贷款利率管制，建立了金融机构市场利率定价自律机制和贷款基础利率集中报价和发布机制，允许金融机构在银行间市场发行大额可转让同业存单。3月25日中国银监会发布关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知，进一步规范理财业务发展，对商业银行规范自身业务结构、防范化解理财业务风险产生积极作用。人民银行进一步完善人民币汇率形成机制，汇率双向浮动特征明显，汇率弹性明显增强，预期总体平稳。2013年末，人民币对美元汇率中间价为1美元对6.0969元人民币，比上年末升值3.09%，2005年汇改以来累计升值35.75%；国家外汇储备余额3.82万亿美元，增长15.4%。金融市场保持健康、平稳运行。货币市场交易增速放缓，市场利率总体上升。全年银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交 235.29 万