600886_2013_国投电力_2013年年度报告_2014-04-14.pdf

国投电力控股股份有限公司 2013 年年度报告 2 致股东致股东 回眸回眸 20132013，一路走来，惊喜不断。潜心建设多年的锦官电源组不负众望，一路走来，惊喜不断。潜心建设多年的锦官电源组不负众望，年内投产九台机组，雅砻江流域黄金水电资源的优势得到彰显，助力公司效益大年内投产九台机组，雅砻江流域黄金水电资源的优势得到彰显，助力公司效益大幅稳步提升。火电盈利恢复，结构调整和资产处置步伐加快。可转债实现转股，幅稳步提升。火电盈利恢复，结构调整和资产处置步伐加快。可转债实现转股，公司资产负债结构有效改善。国投电力为股东创造净利润公司资产负债结构有效改善。国投电力为股东创造净利润 33.0533.05 亿元，利润增长亿元，利润增长2 21 13%3%，控股装机增长，控股装机增长 37%37%。我们的承诺一一超额兑现，用实实在在的业绩增长。我们的承诺一一超额兑现，用实实在在的业绩增长回报股东。回报股东。我们坚信，专注是我们力量的源泉。心无旁骛、孜孜以求于电力行业的开拓我们坚信，专注是我们力量的源泉。心无旁骛、孜孜以求于电力行业的开拓与发展，坚持与发展，坚持优先发展水电、优化发展火电是国投电力事业成就的根本。我们感优先发展水电、优化发展火电是国投电力事业成就的根本。我们感慨国投对电力行业的稳扎稳打和信念坚守，我们更感谢股东对国投电力的不离不慨国投对电力行业的稳扎稳打和信念坚守，我们更感谢股东对国投电力的不离不弃和信任支持。弃和信任支持。展望展望 20142014，中国经济运行仍然存在下行压力，电力市场随着宏观经济的调，中国经济运行仍然存在下行压力，电力市场随着宏观经济的调整不甚乐观。我们不曾、也不会松懈。我们将坚持创新发展，重点推动雅砻江下整不甚乐观。我们不曾、也不会松懈。我们将坚持创新发展，重点推动雅砻江下游电站建设，确保投产游电站建设，确保投产 4 4 台机组，力争投产台机组，力争投产 6 6 台机组，实现锦官电源组的完美台机组，实现锦官电源组的完美国投电力控股股份有限公司 2013 年年度报告 3 收官；全面落实天津、福建和广西三大沿海火电基地建设；充分调动资源，挖掘收官；全面落实天津、福建和广西三大沿海火电基地建设；充分调动资源，挖掘优质项目，完成湄洲湾一期的收购；退出国投曲靖发电和国投张家口风电，为公优质项目，完成湄洲湾一期的收购；退出国投曲靖发电和国投张家口风电，为公司更好更快发展蓄积能量司更好更快发展蓄积能量。站在新的起点，我们肩上的责任依旧，我们的步履轻盈而稳健。国投电力的站在新的起点，我们肩上的责任依旧，我们的步履轻盈而稳健。国投电力的长期投资价值将不断体现。我们将在你们的注视中，笃志经营，专注管理，为股长期投资价值将不断体现。我们将在你们的注视中，笃志经营，专注管理，为股东创造更大价值。东创造更大价值。重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、本报告经公本报告经公司第九届董事会第五次会议审司第九届董事会第五次会议审议通过。议通过。公司全体公司全体董事出席董事出席了了本次会议。本次会议。三、三、立信立信会计师事务所会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司董事长胡刚先生、总公司董事长胡刚先生、总经理经理黄昭沪黄昭沪先生、财务负责人曲立新先生、计财部经理牛月先生、财务负责人曲立新先生、计财部经理牛月香女士声明：保证香女士声明：保证年度年度报告中财务报告的真实、完整。报告中财务报告的真实、完整。国投电力控股股份有限公司 2013 年年度报告 4 五、五、经经第第九届董事会第五次会议审议通过九届董事会第五次会议审议通过的的 2013 年度年度利润分配预案：利润分配预案：公司拟公司拟以以 2013 年末年末总股份为基数，总股份为基数，每股派每股派发现金红利发现金红利 0.14613 元，累计元，累计派发派发 2013 年度现金股利年度现金股利为为人民币人民币 991,641,591.70 元，占公司当年净利润的元，占公司当年净利润的 30%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？金情况？否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否否 国投电力控股股份有限公司 2013 年年度报告 5 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.6 第二节第二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 董事会报告董事会报告.12 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节第八节 公司治理公司治理.53 第九节第九节 内部控制内部控制.57 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.59 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.150 国投电力控股股份有限公司 2013 年年度报告 6 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义（一）简称 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国资委 指 国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国投公司、控股股东 指 国家开发投资公司 公司、本公司、国投电力 指 国投电力控股股份有限公司 靖远二电 指 靖远第二发电有限公司 国投曲靖发电 指 国投曲靖发电有限公司 华夏电力 指 厦门华夏国际电力发展有限公司 国投北部湾 指 国投北部湾发电有限公司 国投北疆 指 天津国投津能发电有限公司 国投宣城 指 国投宣城发电有限责任公司 国投钦州 指 国投钦州发电有限公司 雅砻江水电 指 雅砻江流域水电开发有限公司 二滩水电（雅砻江水电更名前）指 二滩水电开发有限责任公司 国投大朝山 指 国投云南大朝山水电有限公司 国投小三峡 指 国投小三峡发电有限公司 国投白银 指 国投白银风电有限公司 国投张家口 指 国投张家口风电有限公司 国投酒泉一 指 国投酒泉第一风电有限公司 国投酒泉二 指 国投酒泉第二风电有限公司 国投敦煌 指 国投敦煌光伏发电有限公司 国投石嘴山 指 国投石嘴山光伏发电有限公司 国投格尔木 指 国投格尔木光伏发电有限公司 国投哈密风电 指 国投哈密风电有限公司 国投青海风电 指 国投青海风电有限公司 国投伊犁 指 国投伊犁能源开发有限公司 国投盘江 指 国投盘江发电有限公司 国投煤炭运销 指 国投煤炭运销有限公司 国投山西运销 指 国投山西煤炭运销有限公司 徐州华润 指 徐州华润电力有限公司 铜山华润 指 铜山华润电力有限公司 淮北国安 指 淮北国安电力有限公司 张掖发电 指 甘肃电投张掖发电有限责任公司 国投电力控股股份有限公司 2013 年年度报告 7 江苏利港 指 江苏利港电力有限公司 江阴利港 指 江阴利港发电股份有限公司 （二）专业术语 装机容量、装机 指 发电设备的额定功率之和 总装机容量 指 某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量的总和 控股装机容量 指 某公司及其控股的已运行电厂的装机容量的总和 权益装机容量 指 某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量乘以持 股比例后的总和 发电量 指 发电机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功电能数量，即发电机实际发出的有功功率与发电机实际运行时间的乘积。上网电量 指 电厂发出并接入电网连接点的计量电量，也称销售电量 综合厂用电率 指 发电生产过程中发电设备用电量及其他发电消耗用电量占发电量的比例 利用小时 指 一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的运行小时数，该指标是用来反映发电设备按铭牌容量计算的设备利用程度的指标 标煤 指 每千克发热量29,271.2 千焦的理想煤炭 发电煤耗 指 单位发电量的标准煤耗 供电煤耗 指 单位供电量的标准煤耗 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司在本报告中分析了相关风险可能对公司经营和发展产生的影响，具体内容详见“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”。国投电力控股股份有限公司 2013 年年度报告 8 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 国投电力控股股份有限公司 公司的中文名称简称 国投电力 公司的外文名称 SDIC Power Holdings CO.,LTD 公司的法定代表人 胡刚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨林 李樱 联系地址 北京市西城区西直门南小街 147号国投 5 号楼 北京市西城区西直门南小街 147 号国投 5 号楼 电话 010-88006378 010-88006378 传真 010-88006368 010-88006368 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 注册地址 甘肃省兰州市城关区张苏滩 575 号 注册地址的邮政编码 730030 办公地址 北京市西城区西直门南小街 147 号国投 5号楼 办公地址的邮政编码 100034 公司国际互联网网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市西城区西直门南小街 147 号国投 5号楼 12 层 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 国投电力 600886 湖北兴化 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 2013 年第一次注册变更日期 2013 年 6 月 24 日 2013 年第二次注册变更日期 2013 年 11 月 6 日 注册登记地点 甘肃省兰州市张苏滩 575 号 企业法人营业执照注册号 620000000006064 税务登记号码 620101271751981 国投电力控股股份有限公司 2013 年年度报告 9 组织机构代码 271751981 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册登记日期为 1989 年 2 月 23 日，公司首次注册登记地点为湖北省荆门市。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司前身中国石化湖北兴化股份有限公司（股票简称：湖北兴化）是由中国石化集团荆门石油化工总厂于 1989 年 2 月独家发起设立，于 1989 年经湖北省体改委（1989）第 2 号文和中国人民银行湖北省分行（1989）第 101 号文批准，首次向社会公开发行股票。1996 年 1 月 18日，社会公众股在上海证券交易所挂牌交易，主营业务为石油化工。2002 年 4 月 28 日，湖北兴化与国投公司签订资产置换协议，湖北兴化以所拥有的全部资产与全部负债与国投公司持有的权益性资产进行整体置换；同日，湖北兴化大股东中国石油化工股份有限公司和国投公司签订了股份转让协议。经国家财政部财企2002193 号文的批准，并经中国证监会证监函2002239 号文同意，股份转让协议于 2002 年 9 月 30 日生效，置换资产也于同日完成交割。至此，国投公司成为公司第一大股东，公司主营业务变更为电力的生产和供应。（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况 1996 年 1 月 18 日，经中国证券监督管理委员会中证审发1995183 号文批准，公司社会公众股在上海证券交易所上市，控股股东为中国石化集团荆门石化总厂。2000 年 2 月 28 日，经国家财政部财管字200034 号文批准，控股股东变更为中国石油化工股份有限公司。2002 年 9 月 30 日，经国家财政部财企2002193 号文的批准，并经中国证监会证监函2002239 号文同意，公司资产置换同时控股股东变更为国投公司，并延续至今。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号 签字会计师姓名 赵斌 金华 国投电力控股股份有限公司 2013 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 28,338,981,085.05 23,867,007,746.38 18.74 23,568,711,264.66 归属于上市公司股东的净利润 3,305,278,967.24 1,053,949,166.11 213.61 332,310,122.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,278,140,201.28 953,969,559.76 243.63 203,529,269.20 经营活动产生的现金流量净额 15,197,612,776.08 8,606,379,058.28 76.59 5,714,747,244.05 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 18,459,921,427.09 12,286,979,893.01 50.24 11,932,459,525.82 总资产 159,558,766,004.22 145,896,345,910.11 9.36 125,098,186,511.84 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.5265 0.1872 181.25 0.0684 稀释每股收益（元股）0.5265 0.1753 200.34 0.0684 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.5222 0.1694 208.26 0.0419 加权平均净资产收益率（%）21.30 8.62 增加 12.68 个百分点 3.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）21.12 8.01 增加 13.11 个百分点 2.19 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-10,431,559.12-27,195,265.30-3,254,311.71 国投电力控股股份有限公司 2013 年年度报告 11 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 59,760,488.22 56,419,822.01 103,817,532.06 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 90,187,276.86 119,760,759.98 对外委托贷款取得的损益 1,172,023.88 2,030,347.23 受托经营取得的托管费收入 2,600,000.00 3,066,666.67 2,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,859,448.81 25,244,122.70 2,795,064.48 少数股东权益影响额-18,801,799.54-50,771,541.50-92,187,905.39 所得税影响额-5,300,938.67 998,177.68-4,150,286.62 合计 27,138,765.96 99,979,606.35 128,780,852.80 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融负债 15,148,906.35 1,128,951.76-14,019,954.59 合计 15,148,906.35 1,128,951.76-14,019,954.59 国投电力控股股份有限公司 2013 年年度报告 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 根据国家能源局1月14日发布数据：2013 年全社会用电量53223亿千瓦时，同比增长7.5%。全国发电设备平均利用小时为4511小时，同比减少68小时。其中:水电设备平均利用小时为3318小时，减少 273 小时；火电设备平均利用小时为 5012 小时，增加 30 小时。受新能源装机容量占比不断提高以及电力供需状况等因素影响，全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时下降，全国燃煤机组上网电价自 9 月 25 日普遍下调后盈利水平有所下降，但受益于火电受益于平均煤炭成本同比显著下降，2013 年全年电力行业整体仍呈现了明显的盈利恢复。2013 年是丰收的一年。公司董事会在全体股东的支持下，带领公司班子和全体员工共同努力，以增强盈利能力为中心，以安全生产为基础，以加强内控建设为保障，充分把握火电盈利复苏和水电装机大幅增长的有利时机，提升管理、调整结构、创新发展，全面完成各项经营和发展目标。公司荣获中国上市公司市值管理研究中心评选的“2013 年度中国上市公司资本品牌百强”、“2013 年度中国上市公司资本品牌溢价百强”荣誉，并再度入选上证 180，企业整体实力和影响力再上新台阶。2013 年公司重点工作完成情况如下：1、经营成果创造新高 公司全资及控股企业全年累计完成发电量 930.69 亿千瓦时，上网电量 899.81 亿千瓦时，与去年同期相比分别增长了 30.32%和 30.96%。实现营业收入 283.39 亿元，同比增长 18.74%；利润总额 65.79 亿元，同比增长 183.82%；归属于母公司所有者的净利润 33.05 亿元，同比增长 213.61%；基本每股收益 0.5265 元，同比增长 181.25%。公司盈利大幅增长的主要原因：一是新机组投产规模较大，尤其是重点项目雅砻江下游水电密集投产，为公司带来较大的利润增长空间；二是火电机组 2013 年平均煤炭成本同比显著下降，火电机组盈利能力显著增强。报告期末公司资产总额 1,595.59 亿元，同比增长 9.36%；总市值 267 亿元，同比增长 31.5%。2、资产结构优化初见成效 雅砻江开发实现了历史性跨越。雅砻江水电报告期新增装机 540 万千瓦，总装机规模突破1000 万千瓦，世界最高拱坝锦屏一级水电站大坝全线浇筑到顶，取得了牙根一级（46.5万千瓦）、牙根二级（427 万千瓦）、孟底沟（460 万千瓦）、卡拉（424.5 万千瓦）等一批项目的路条，形成了下游基建陆续投产，中游开发有序推进，上游准备择优启动的良性发展局面。大火电推进有力，新能源发展稳健。报告期内国投北疆二期（2100 万千瓦）获得核准，国投钦州发电二期环评报告（2100 万千瓦）获得国家环保部批复，湄州湾二期（2100 万千瓦）、盘江二期（130 万千瓦）获准开展前期工作，新疆 60 万千瓦风电获得打捆送出开发权，新疆煤电及其他一批项目的前期工作继续推进。资产结构调整取得重要进展。报告期公司完成了可转债转股和提前赎回工作，改善了公司资本结构，缓解了公司负债压力；公司债发行申请顺利获得证监会核准批文，为后续发展提供了高效的资金保障；报告期末公司资产负债率降为 78.86%。报告期公司完成了湄州湾一期（238.5 万千瓦）51%股权收购的前期谈判，初步约定了股权交易的条件；国投曲靖发电股权转国投电力控股股份有限公司 2013 年年度报告 13 让已与受让方达成基本共识，正在落实转让条件；公司同时多方关注市场机会，开展市场收购项目的可行性研究。资产结构进一步优化。2013 年公司新投产装机 603 万千瓦，期末总装机 2687.30 万千瓦、控股装机 2230.30 万千瓦、权益装机 1418.65 万千瓦，分别同比增长 29.05%、37.22%、34.75%。已投产控股装机中：水电装机 1252 万千瓦，占比 56.1%；火电 918 万千瓦，占比 41.2%，新能源 60.3 万千瓦，占比 2.7%。公司已投产装机中水电首次超过火电，清洁能源占比已显著过半。2013 年末公司已核准在建控股装机容量 639.8 万千瓦，占投产控股装机容量的 28.7%；已取得“路条”获准开展前期工作的控股装机 1561.1 万千瓦，占投产控股装机容量的 70.0%，保持了强劲的发展后劲。3、专业化管理体系进一步完善 公司年内全面开展了管理标准化建设，结合企业实际，建立健全了公司各项管理制度，完成公司制度汇编的编制，巩固了涵盖三级架构、159 项制度、流程的专业化管理体系。安全生产和节能减排的各项工作取得新进展。公司继续深入开展安全生产标准化和安全风险预控管理体系建设，大力开展节能减排的各项技术改造，积极争取和落实循环经济政策、脱销除尘电价补贴等各类政策。报告期末公司控股企业中安全生产标准化一级企业 9 家、二级企业 7 家，NOSA 五星级企业 7 家，二滩电站全国首家获 NOSCAR 认证，国投北疆荣获全国大机组竞赛活动 100 万千瓦等级机组一等奖。报告期公司控股企业供电煤耗 318.42 克/千瓦时，万元产值可比价综合能耗 3.35 吨标煤/万元，二者均创历史新低。截至报告期末，公司火电机组 100%配备脱硫装置，脱硝机组容量占比已达到 86.6%。降本增效成果显著，精细化、创新管理持续深入。公司发挥规模优势，加强了生产检修、物资设备、电煤、企业保险等方面的集中采购，有效控制了成本。把握煤价下降趋势，对投资企业燃料市场、入场煤验收、厂内管理以及掺配管理进行全过程管理诊断，促进燃煤精细化管理。全年标煤单价 603.37 元/吨（不含税），同比降低 20.77%。应对社会用电需求持续低迷的不利形势，合理安排检修，尽可能争取竞争电量，努力提高设备利用小时。全年公司控股企业设备利用小时 4854.84 小时，同比提高 1.5%，高于全国平均利用小时 344 小时。国投北疆“基于物联网技术煤炭样品采集封装及识别智能控制系统”荣获中国电力建设科学技术成果一等奖，国投宣城获国家级管理创新成果二等奖，靖远二电荣获 2013 年度全国电力行业企业管理创新成果二等奖。基建管理严格执行“基建即经营”的理念。通过集中招标、打捆招标控制造价，通过严格过程监督、加强关键环节跟踪，促进项目质量与工期管理，年度基建项目在确保质量的同时，均能按期或提前投产。报告期雅砻江水电锦屏山隧道荣获中国土木工程詹天佑奖，国投北疆 天津北疆发电厂电水盐材地循环经济发展模式科技成果荣获国家能源科技进步奖二等奖。4、企业内控体系建设扎实推进 不断深化全面预算管理，巩固提高经济活动内控有效性。进一步完善内控体系建设，增强风险预警和防范能力。公司在各控股企业推进内控自我评价工作，确定内控缺陷评价标准。通过自我检验评估和外部审计评价相结合，促进内控体系的完善和内控管理信息化，通过对照提高、落实整改计划等程序，持续推动管理工作的改进和提升，努力建立健全内控规范的长效机制。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 国投电力控股股份有限公司 2013 年年度报告 14 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 28,338,981,085.05 23,867,007,746.38 18.74 营业成本 16,859,390,927.97 17,830,993,366.96 -5.45 销售费用 50,430,538.90 43,366,409.82 16.29 管理费用 740,755,626.61 640,802,468.14 15.60 财务费用 4,410,221,516.34 3,083,184,860.87 43.04 经营活动产生的现金流量净额 15,197,612,776.08 8,606,379,058.28 76.59 投资活动产生的现金流量净额-16,884,172,824.13 -20,116,307,296.30 -16.07 筹资活动产生的现金流量净额-502,750,418.23 12,592,605,657.59 -103.99 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 详见（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 主营业务收入情况表 单位：万元 币种:人民币 项目 2013 年 所占比率 2012 年 变化量 增长率（%）电力 2,644,480.74 93.69 2,098,917.58 545,563.16 25.99 煤炭 146,506.04 5.19 254,692.72 -108,186.68 -42.48 其他 31,470.69 1.12 22,946.59 8,524.10 37.15 合计 2,822,457.47 100.00 2,376,556.89 445,900.58 18.76 2013 年，本公司实现主营业务收入 2,822,457 万元，较 2012 年增加 445,900 万元，增长18.76%。其中，火电企业收入与上年基本持平；水电企业受益于官地水电站、锦屏一级水电站和锦屏二级水电站新机组投产，收入同比大幅增加；煤炭运销业务受煤炭市场低迷影响，销售业绩同比大幅下降；其他收入主要包括化工品销售收入、海水淡化收入、建材销售收入，增长的主要原因为煤炭运销公司化工品销售收入增加。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 单位：万元 币种:人民币 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)国家电网公司 622,607.69 21.97 华北电网有限公司 404,125.14 14.26 广西电网公司 350,408.28 12.36 甘肃省电力公司 251,720.98 8.88 四川省电力公司 241,009.98 8.50 合计 1,869,872.07 65.97 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:万元 币种:人民币 分行业情况 国投电力控股股份有限公司 2013 年年度报告 15 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电力 燃料费、折旧费、职工薪酬、修理费、材料费、库区基金、价格基金等 1,506,526.36 89.47 1,507,060.93 84.63-0.04 原煤购销 煤炭 140,769.99 8.36 247,372.38 13.89-43.09 其他 化工品、海水淡化、粉煤灰 36,541.73 2.17 26,335.87 1.48 38.75 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电力 燃料费、折旧费、职工薪酬、修理费、材料费、库区基金、价格基金等 1,506,526.36 89.47 1,507,060.93 84.63-0.04 煤炭 煤炭 140,769.99 8.36 247,372.38 13.89-43.09 其他 化工品、海水淡化、粉煤灰 36,541.73 2.17 26,335.87 1.48 38.75（1）本期电力成本与上年基本持平，主要原因是火电企业燃煤采购价格下降导致成本降低，但是本期雅砻江水电新机组投产导致水电板块成本提高，基本抵消了火电成本的下降。（2）本期煤炭购销成本大幅下降，主要原因是本期销售收入大幅下降所致。（3）本期其他项目成本上升主要是化工品销售增加。(2)主要供应商情况主要供应商情况 单位：万元 币种:人民币 供应商名称 采购金额 占公司全部采购金额的比例（%）国投京闽（福建）工贸有限公司 145,810.62 13.76 神华集团 102,058.30 9.63 国投电力控股股份有限公司 2013 年年度报告 16 国投新集能源股份有限公司 59,235.52 5.59 大同煤业股份有限公司 45,624.90 4.31 甘肃靖远煤电股份有限公司 32,202.63 3.04 合计 384,931.97 36.33 4、费用费用 单位：万元 币种：人民币 项目 2013 年 2012 年 增减率（%）同比发生重大变动原因 管理费用 74,075.56 64,080.25 15.60 新机组投产引起管理成本上升。财务费用 441,022.15 308,318.49 43.04 新机组投产，利息停止资本化。所得税 70,192.38 30,042.31 133.65 利润同比大幅上升。5、现金流现金流 单位：万元 币种:人民币 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 同比增减（同比增减（%）增减原因增减原因 一、经营活动产生的现金流量 1、经营活动现金流入 3,229,545.70 2,732,430.21 18.19 雅砻江水电受益于新机组投产，收入大幅提高，导致整体现金流入同比增长 2、经营活动现金流出 1,709,784.42 1,871,792.30-8.66 火电企业燃煤采购价格下降，导致现金流出同比减少 3、经营活动产生现金流量净额 1,519,761.28 860,637.91 76.59/二、投资活动产生的现金流量净额 1、投资活动现金流入 22,869.63 14,332.93 59.56 参股企业分红增加 2、投资活动现金流出 1,711,286.92 2,025,963.66-15.53 雅砻江水电、国投伊犁和国投盘江等基建工程项目支出减少 3、投资活动产生现金流量净额-1,688,417.28-2,011,630.73 16.07/三、筹资活动产生的现金流量净额 1、筹资活动现金流入 3,661,052.60 4,107,438.30-10.87 雅砻江水电等基建项目本期权益性和债务性融资减少 2、筹资活动现金流出 3,711,327.64 2,848,177.74 30.31 归还到期债务增加 3、筹资活动产生现金流量净额-50,275.04 1,259,260.57-103.99/四、现金及现金等价物净增加额-218,931.05 108,267.74-302.21/6、其它其它 国投电力控股股份有限公司 2013 年年度报告 17 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2013 年本公司实现利润总额 65.79 亿元，较 2012 年增加 42.61 亿元，增长 183.82%。其中：火电企业受益于燃煤价格下降，整体大幅盈利，增幅达到 79.46%；水电企业受益于新机组投产发电，发电量大幅提高，盈利增幅达到 53.85%。公司的利润构成和来源主要是水电企业和火电企业，未发生重大变化。(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2013 年公司控股企业实现发电量 930.69 亿千瓦时，完成年计划的 107.17%；供电煤耗 318.42克/千瓦时，同比继续降低。2013 年新投产装机 603 万千瓦，计划完成率为 124.84%，在完成年初计划投产装机 483 万千瓦的基础上，锦屏一级 2 台 60 万千瓦机组于 2013 年末提前投产。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电力 2,644,480.74 1,506,526.36 43.03 25.99 -0.04 增加14.83 个百分点 原煤购销 146,506.04 140,769.99 3.92 -42.48 -43.09 增加1.04 个百分点 其他 31,470.69 36,541.73-16.11 37.15 38.75 减少1.34 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电力 2,644,480.74 1,506,526.36 43.03 25.99 -0.04 增加14.83 个百分点 煤炭 146,506.04 140,769.99 3.92 -42.48 -43.09 增加1.04 个百分点 其他 31,470.69 36,541.73-16.11 37.15 38.75 减少1.34 个百分点 电力：国投电力控股股份有限公司 2013 年年度报告 18 1）营业收入 2013 年，本公司电力行业实现主营业务收入 2,644,480.74 万元，较 2012 年增加 545,563.16 万元，增长 25.99%。火电企业收入与上年基本持平；水电企业受益于官地水电站、锦屏一级水电站和锦屏二级水电站新机组投产，收入同比大幅增加。2）营业成本 2013 年，本公司电力行业主营业务成本共发生 1,506,526.36 万元，与上年基本持平，主要原因是火电企业燃煤采购价格下降导致成本降低，但是本期雅砻江水电新机组投产导致水电板块成本提高，基本抵消了火电成本的下降。原煤购销：1）营业收入 2013 年，本公司煤炭购销业务对外实现收入 146,506.04 万元，较 2012 年减少 108,186.68 万元，降低 42.48%，煤炭运销业务受煤炭市场低迷影响，销售收入比上年大幅下降。2）营业成本 2013 年，本公司煤炭销售产品发生主营业务成本 140,769.99 万元，较 2012 年大幅下降，主要原因是销量和价格下降导致的采购成本下降。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）四川 953,732.64 127.71 天津 412,201.77 1.17 广西 350,408.28-6.92 甘肃 251,720.98-3.35 云南 240,494.08-9.50 福建 229,298.96 5.09 安徽 119,792.63-11.53 北京 100,401.67-49.97 新疆 67,764.70 628.09 山西 62,258.69-5.31 贵州 15,657.27 青海 8,897.47 3.55 河北 5,778.07-11.40 宁夏 4,050.27 28.61 2013 年，四川地区主营业务收入同比大幅增加，主要原因，一是受益于锦官电源组新机组投产，发电量大幅上升；二是受益于二滩水电站来水好于同期，发电量上升。2013 年，广西地区主营业务