600879_2013_航天电子_2013年年度报告_2014-02-21.pdf

航天时代电子技术股份有限公司 2013 年年度报告 航天时代电子技术股份有限公司 航天时代电子技术股份有限公司 600879 600879 2013 年年度报告 2013 年年度报告 航天时代电子技术股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 唐金龙 工作原因 徐东华 三、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中证天通审计，2013 年度公司实现净利润为 14,885,304.95 元（母公司），提取 10法定盈余公积金 1,488,530.50 元，加上年初未分配利润 509,502,755.63 元，扣除本年分配 2012年度股利 81,104,078.40 元后，公司期末可供股东分配的利润为 441,795,451.68 元。考虑到公司扩大再生产等经营活动对现金流的需求，公司拟定 2013 年度不进行利润分配，未分红的资金用于年度生产经营流动资金。（本预案尚需提交公司股东大会审议）。经中证天通审计,截止至 2013 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 1,909,528,531.79 元(母公司)，根据公司现有情况，拟定公司 2013 年度不实施资本公积金转增股本预案。（本预案尚需提交公司股东大会审议）。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。航天时代电子技术股份有限公司 2013 年年度报告 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节 公司治理.40 第九节 内部控制.42 第十节 财务会计报告.44 第十一节 备查文件目录.129 航天时代电子技术股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 航天电子、公司、本公司 指 航天时代电子技术股份有限公司 航天长征 指 航天长征火箭技术有限公司，为本公司子公司 桂林航天 指 桂林航天电子有限公司，为本公司子公司 上海航天 指 上海航天电子有限公司，为本公司子公司 杭州航天 指 杭州航天电子技术有限公司，为本公司子公司 重庆航天 指 重庆航天火箭电子技术有限公司，为本公司子公司 郑州航天 指 郑州航天电子技术有限公司，为本公司子公司 航天激光 指 北京航天时代激光导航技术有限责任公司，为本公司子公司 普利门 指 北京市普利门电子科技有限公司，为本公司子公司 航天光华 指 北京航天光华电子技术有限公司，为本公司子公司 时代民芯 指 北京时代民芯科技有限公司，为本公司子公司 南京猎鹰 指 南京航天猎鹰飞行器技术有限公司，为本公司子公司 金泰星测 指 北京航天金泰星测技术有限公司，为本公司孙公司 天合导航 指 天合导航通信技术有限公司，为本公司孙公司 北京微机电 指 北京微机电技术研究所，为本公司所属的非法人单位 航天时代 指 中国航天时代电子公司，为本公司控股股东 湖北聚源 指 湖北聚源科技投资有限公司，为本公司持股 5%以上股东、控股股东下属企业 长天电工 指 长天电工技术有限公司，为控股股东的子公司 河南通达 指 河南通达航天电器厂，为控股股东的下属企业 时代远望 指 中国时代远望科技有限公司，为控股股东的子公司 中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司，控股股东的参股公司 航天电工 指 航天电工技术有限公司，为控股股东的孙公司 航天科技集团 指 中国航天科技集团公司，为本公司实际控制人 航天九院 指 中国航天电子技术研究院，为实际控制人所属的法人单位 航天财务 指 航天科技财务有限责任公司，为实际控制人下属企业 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中证天通、会计师 指 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年度 二、重大风险提示：公司存在的风险因素主要有宏观经济风险、市场风险、财务风险和运营风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节董事会报告中关于董事会关于公司未来发展的讨论与分析部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。航天时代电子技术股份有限公司 2013 年年度报告 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 航天时代电子技术股份有限公司 公司的中文名称简称 航天电子 公司的外文名称 China Aerospace Times Electronics CO.,LTD.公司的法定代表人 刘眉玄 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕凡 孙肇谦 联系地址 武汉经济技术开发区高科技园武汉经济技术开发区高科技园电话（027）84792199（010）88106362（027）84792199（010）88106362传真（027）84792102（027）84792102 电子信箱 lufancatec- sunzhaoqiancatec- 三、基本情况简介 公司注册地址 武汉经济技术开发区高科技园 公司注册地址的邮政编码 430056 公司办公地址 武汉经济技术开发区高科技园 公司办公地址的邮政编码 430056 公司网址 http:/www.catec- 电子信箱 cateccatec- 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 武汉经济技术开发区高科技园公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 航天电子 600879 火箭股份 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况内容。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 航天时代电子技术股份有限公司 2013 年年度报告 1、1999 年以前公司主营业务为主营电线电缆、铝杆加工、电缆设备制造、进出口贸易等。2、1999 年公司主营业务变更为：民用航天与运载火箭技术及配套装备，新材料，计算机技术及软硬件，电子测量与自动控制设备、记录设备、仪器仪表、卫星应用技术和设备的技术开发、生产制造（包括卫星通讯设备、遥测设备、GPS 定位系统的研制生产销售）、技术服务、技术转让、技术咨询；电线电缆生产、销售业务。3、2001 年公司主营业务变更为：民用航天与运载火箭及配套装备、计算机技术及软硬件、电子测量与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品及上述产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询和服务；本企业和所属企业产品出口业务；本企业和本企业成员企业生产科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和三来一补业务；承揽电子系统和产品的电磁兼容、环境试验。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况（1）1995 年 11 月 15 日，公司流通股在上海证券交易所上市交易时，控股股东为武汉国有资产经营公司，持有公司 43.18%的股份。（2）1997 年 6 月 6 日，武汉国有资产经营公司向海南华银国际信托投资公司协议有偿转让其持有的公司国家股 2,229 万股，占公司总股本的 29%。转让后，海南华银国际信托投资公司成为公司第一大股东。（3）1998 年 5 月 15 日，海南华银国际信托投资公司向湖北万绿原实业股份有限公司协议有偿转让其持有的公司国有法人股 2,451.9 万股，占公司总股本的 29%。转让后，湖北万绿原实业股份有限公司成为公司第一大股东，海南华银国际信托投资公司不再持有公司股份。（4）1999 年 9 月 15 日，湖北万绿原实业股份有限公司向中国运载火箭技术研究院协议有偿转让其持有的公司法人股 2,585.64 万股，占公司总股本的 26.615%。转让后，中国运载火箭技术研究院成为公司第一大股东，湖北万绿原实业股份有限公司不再持有公司股份。（5）2004 年 2 月 14 日，公司控股股东中国运载火箭技术研究院将其持有的 24.02%公司股权，以国有股份行政划转方式转让给中国航天时代电子公司。本次划转完成后，中国航天时代电子公司成为公司第一大股东，中国运载火箭技术研究院不再持有公司股份。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲43 号金运大厦 B 座 13 层 签字会计师姓名 李朝辉 肖缨 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市银城中路 168 号 签字的保荐代表人姓名 张斌、唐伟 持续督导的期间 2013 年 6 月 4 日至 2014 年 12月 31 日 航天时代电子技术股份有限公司 2013 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 4,106,484,752.233,714,022,858.0310.57 3,508,897,565.37归属于上市公司股东的净利润 230,295,331.27205,308,987.2412.17 168,431,170.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 214,863,965.32160,536,725.5533.84 118,924,580.21经营活动产生的现金流量净额 10,042,491.34-44,079,426.92122.78 220,751,783.01 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 4,955,249,024.423,454,682,446.3043.44 3,269,084,604.08总资产 8,584,721,542.677,665,544,819.6211.99 6,795,073,498.51(二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.2490.253-1.58 0.208稀释每股收益（元股）0.2490.253-1.58 0.208扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2320.19817.172 0.147加权平均净资产收益率（%）5.5056.089减少 0.584 个百分点 5.305扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.1364.761增加 0.375 个百分点 3.746 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-2,282,637.1012,985,659.98 39,915,393.41计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享17,308,186.1033,147,495.36 11,749,398.74航天时代电子技术股份有限公司 2013 年年度报告 受的政府补助除外 债务重组损益 969,713.61 806.0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,451,833.834,462,996.64-386,130.86少数股东权益影响额-437,085.25-503,954.65-506,808.19所得税影响额-2,578,645.24-5,319,935.64-1,266,069.29合计 15,431,365.9544,772,261.69 49,506,589.81航天时代电子技术股份有限公司 2013 年年度报告 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、概述 2013 年，在我国大力发展战略新兴产业、推进产业结构调整、实现经济增长方式转变的总体经济形势下，公司紧密围绕八强八优的年度工作目标，凝神聚力、落实责任、真抓实干，不断深化管理，完善内部控制，提升公司发展质量；加大技术创新和新产品开发力度，实现核心制造基础和研发创新平台能力体系的全面建设；圆满完成了以神舟十号载人交会对接、嫦娥三号落月巡视为代表的各项航天任务，为全面实现十二五规划目标奠定了坚实基础。报告期内，公司科研生产工作稳步推进，承受住了高强度任务的巨大压力，全年交付整机产品 3 万余台/套，交付机电组件百万余只。公司在巩固航天产品存量市场的同时，全力开发航天内外增量市场，并取得新突破。在航天市场方面，实现了原有配套市场的稳定增长。在航天外市场方面，公司测控通信、惯性导航专业在航空、船舶等领域取得多个重点型号的研制生产任务；无人机与相关专业用户签订多项试验合同，获得超近程通用型号的研制资格；小型长航时无人机系统在警用和海洋领域实现了市场应用；小型集成化飞行控制系统已完成与多个客户的商务洽谈并获得部分合同意向。报告期内，公司着力推动技术创新，广泛开展了多领域、多层次科技合作平台建设工作，有效提升技术创新实力。通过研用合作加速成果应用转化，通过产学研合作强化前沿基础研究，从而推动了专业技术的跨越式发展，取得了一批重要的关键技术创新成果，技术实力和核心竞争力又迈上一个新的台阶。报告期内，公司继续推动航天技术成果转化，项目孵化初见成效。星载接收机高技术产业化项目完成航天科技集团公司验收；大气激光探测雷达通过了国家级测量机构的第三方测试，其市场应用推广取得较大进展；集成电路系列产品产品线进一步完善，多项产品已在相关行业中广泛使用。2013 年，公司不断完善治理结构，提升内控管理水平。通过修订公司内部控制评价办法，完善了风险管理评价和风险应对机制，明确了对子公司内部控制评价的管理，实现全面风险管理与内部控制的融合与衔接。2013 年，公司充分借助多渠道资源优势，进行多元融资。成功发行 2013 年第一期 6 亿元短期融资券，发行利率低于商业银行贷款利率，有效降低了公司财务费用。顺利完成 2013 年配股工作，实现募集资金总额 13.73 亿元，为推进公司相关产业化项目的实施提供了资金保证。在公司经营层和全体员工的努力下，公司全年共实现营业收入 41.06 亿元，较上年增长了10.57%，实现利润总额 2.83 亿元，较上年增长了 9.72%，净利润 2.41 亿元，较上年增长了 15.29%。近几年来，在公司董事会的坚强领导下，公司管理层扎实努力工作，使得公司营业收入、利润总额、净利润等各项指标均实现了持续、稳定增长，但也存在诸多影响公司业绩增长的不确定因素，有关风险因素详见本节董事会关于公司未来发展的讨论与分析部分。2、财务数据变动情况说明（1）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本年度发生额为 21,486.40 万元，较上年同比增长了 33.84%，主要原因是销售规模扩大带来盈利增长，以及贷款利息支出减少。（2）归属于上市公司股东的净资产期末余额为 495,524.90 万元，较期初增长了 43.44%，主要原因是本年度配股募集资金 137,326.25 万元，导致净资产增加。（3）合并资产负债表应收票据期末余额为 16,678.36 万元，较期初增长了 57.34%，主要原因是客户使用承兑汇票方式支付的元器件采购款较上年增加。（4）合并资产负债表在建工程期末余额为 77,999.60 万元，较期初增长了 43.03%，主要原航天时代电子技术股份有限公司 2013 年年度报告 因是永丰基地二期本年度增加 31,718.70 万元。（5）合并资产负债表开发支出期末余额为 1,779.24 万元，较期初减少了 80.51%，主要系小型集成化飞行控制系统项目开发支出 7,555.03 万元，根据项目进度在 2013 年度转入无形资产。（6）合并资产负债表短期借款期末余额为 17,850 万元，较期初减少了 89.08%，主要原因是本年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，归还银行借款；使用发行短期融资券所筹集资金 60,000 万元归还银行借款。（7）合并资产负债表期末应付票据余额为 21,329.23 万元，较期初增长了 20,306.73 万元，主要原因是本年度部分子公司为降低资金使用成本，使用承兑汇票支付了部分物资、外协款。（8）合并资产负债表期末应付利息余额为 2,047.50 万元，系母公司计提的短期融资券利息。（9）合并资产负债表其他流动负债期末余额为 60,351.09 元，较期初增长了 60,201.54 万元，主要原因是母公司本年度发行短期融资券筹集资金 60,000 万元，子公司上海航天电子技术有限公司星载接收机高技术产业化项目竣工验收，收到的国家拨款转入递延收益，其中一年内需结转收益 201.54 万元。（10）合并资产负债表其他非流动负债期末余额为 1,582.67 万元，较期初增长了 115.24%，主要原因是子公司上海航天电子技术有限公司星载接收机高技术产业化项目竣工验收，收到的国家拨款转入递延收益，期末余额为 1,198.46 万元。（11）合并资产负债表股本期末余额为 103,953.70 万元，较期初增长了 28.17%，合并资产负债表资本公积期末余额为 190,388.41 万元，较期初增长了 142.87%，原因是本报告期公司配股募集资金137,326.25万元，扣除发行费用后，增加股本22,849.63万元，增加资本公积111,998.41万元。（12）合并利润表财务费用本年度发生额为 7,373.93 万元，同比减少了 28.21%，主要原因是本年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，归还银行贷款，减少了利息支出。此外，本年度发行短期融资券 6 亿元，因资金成本较低，降低了贷款利息支出。（13）合并利润表资产减值损失本年度发生额为 905.76 万元，较 2012 年增长了 108.62%，主要原因是本年度计提的坏账准备同比增加。（14）合并利润表投资收益本年度发生额为 122.60 万元，同比减少了 92.13%，主要原因是2012 年投资收益中包含转让长天电工技术有限公司股权确认的投资收益 1,296.76 万元。（15）合并利润表本年度营业外收入发生额为 2,207.93 万元，同比减少了 44.20%，主要原因是政府补助收入同比减少了 1,583.93 万元。（16）合并利润表营业外支出本年度发生额为 432.59 万元，同比增长了 122.98%，主要原因是子公司处置仪器设备、车辆产生的处置损失增加。（17）合并利润表少数股东损益本年度发生额为 1,109.61 万元，同比增长了 172.73%，主要原因是本年度子公司北京航天时代激光导航技术公司少数股东损益较 2012 年有较大幅度增长。（18）合并现金流量表收回投资收到的现金本年度发生额为 20 万元，较上年减少 16,045.70万元，主要原因是 2012 年转让持有的长天电工技术有限公司股权，收到转让款 16,065.70 万元。（19）合并现金流量表取得投资收益收到的现金本年度发生额为 50.04 万元，同比减少了75.93%，主要原因是 2012 年收到湖北航天电缆公司分红款 166.17 万元。（20）合并现金流量表处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 本年度发生额为 785.40万元，系转让西安航天民芯科技有限公司股权收到的现金净额。（21）合并现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年度发生额为44,355.35 万元，同比增长了 31.41%，主要原因是永丰基地二期本年度支出较 2012 年度大幅增加。（22）合并现金流量表吸收投资收到的现金本年度发生额为 135,286.35 万元，较上年增长125,412.35 万元，主要原因是本年度收到配股募集资金 135,266.35 万元。（23）合并现金流量表发行债券收到的现金本年度发生额为 60,000.00 万元，系母公司发行短期融资券收到的资金，2012 年发生额为零。（24）合并现金流量表支付其他与筹资活动有关的现金本年度发生额为 544.18 万元，较上航天时代电子技术股份有限公司 2013 年年度报告 年增加了 498.25 万元，系配股募集资金和发行短期融资券支付的发行费用。（25）母公司资产负债表应收账款期末余额为 1,803.18 万元，较期初下降了 85.90%，主要原因是 2013 年 1 月，公司收到空间动基座项目 2012 年度销售款 10,435.16 万元。（26）母公司资产负债表应收股利期末余额为 28,063.63 万元，较期初减少了 42,260.23 万元，主要原因是本年度子公司分红增加应收股利 13,688.53 万元，本年度收到子公司支付的以前年度分红款减少应收股利 55,948.76 万元。（27）母公司资产负债表其他应收款期末余额为 154,650.31 万元，较期初增长了 116.72%，原因是母公司应收子公司的往来款增加。（28）母公司资产负债表存货期末余额为 28,564.47 万元，较期初增长了 36.63%，主要原因是空间动基座项目投入增加。（29）母公司资产负债表在建工程期末余额为 41,892.78 万元，较期初增长了 134.37%，主要原因是永丰基地二期本年度增加 31,718.70 万元。（30）母公司资产负债表无形资产期末余额为 23,499.00 万元，较期初增长了 42.25%，开发支出期初余额为 7,462.93 万元，期末余额为零，原因是小型集成化飞行控制系统项目开发支出 7,555.03 万元，根据项目进度在 2013 年度转入无形资产。（31）母公司资产负债表短期借款期末余额为零，期初余额为 134,200.00 万元，短期借款减少的主要原因是本年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，归还银行借款；使用发行短期融资券所筹集资金 6 亿元归还银行借款。（32）母公司利润表本年度营业收入发生额为 7,123.84 万元，同比减少了 59.36%，营业成本发生额为 5,746.40 万元，同比减少了 61.28%，主要原因是空间动基座项目根据合同实施进度,本年确认的销售收入减少。（33）母公司利润表财务费用本年度发生额为 3,995.35 万元，较上年同期减少了 42.44%，主要原因是本年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，归还银行贷款，减少了利息支出。此外，本年度发行短期融资券 6 亿元，因资金成本较低，减少了本期应付利息。（34）母公司利润表资产减值损失本年度发生额为 1,493.75 万元，确认资产减值的原因是期末应收子公司的往来款余额较期初大幅增长，提取的坏账准备相应增加。（35）母公司现金流量表支付其他与经营活动有关的现金本年度发生额为 98,780.45 万元，较上年同期增加了 76,217.63，主要原因是本年度支付子公司的往来款增加。（36）母公司现金流量表收回投资收到的现金本年度发生额为 20 万元，同比减少了 16,045.70万元，主要原因是 2012 年转让持有的长天电工技术有限公司股权，收到转让款 16,065.70 万元。（37）母公司现金流量表取得投资收益收到的现金本年度发生额为 55,998.80 万元，较上年增加 55,790.93 万元，主要原因是收到子公司以前年度分红款 55,948.76 万元。（38）母公司现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年度发生额为 20,859.89 万元，同比增长了 78.55%，原因是永丰基地二期本年度支出较 2012 年度大幅增加。（39）母公司现金流量表吸收投资收到的现金本年度发生额为 135,266.35 万元，系本年度收到的配股募集资金。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,106,484,752.23 3,714,022,858.03 10.57 营业成本 3,128,805,101.38 2,777,030,138.56 12.67 销售费用 82,619,589.88 79,900,789.47 3.40 管理费用 545,559,263.15 541,391,339.53 0.77 财务费用 73,739,335.59 102,719,455.00-28.21 经营活动产生的现金流量净额 10,042,491.34-44,079,426.92 122.78 航天时代电子技术股份有限公司 2013 年年度报告 投资活动产生的现金流量净额-434,144,989.03-173,662,776.56-149.99 筹资活动产生的现金流量净额 345,697,611.35 272,840,349.77 26.70 研发支出 95,474,325.91 89,972,956.61 6.11 利润表项目变动及说明(变动比例在30%以上)：资产减值损失 9,057,631.38 4,341,683.94 108.62 投资收益 1,225,996.39 15,582,990.15-92.13 营业外收入 22,079,260.02 39,568,556.15-44.20 营业外支出 4,325,882.20 1,940,035.15 122.98 少数股东损益 11,096,052.25 4,068,537.84 172.73 现金流量表项目变动及说明(变动比例在 30%以上)：收回投资收到的现金 200,000.00 160,657,000.00-99.88 取得投资收益收到的现金 500,400.00 2,078,679.57-75.93 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,854,012.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 443,553,547.30 337,531,171.97 31.41 吸收投资收到的现金 1,352,863,543.32 98,740,000.00 1,270.13 发行债券收到的现金 600,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 5,441,798.16 459,260.00 1,084.91 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，航天军品收入比上年同期增长 12.56%，对主营业务收入的贡献率为 87.56%，民品收入比上年同期增长 1.21%，对主营业务收入的贡献率为 11.91%，从公司主营业务收入结构看，航天军品收入是支撑公司经营业绩的主要因素。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主要航天产品中的测控通信、集成电路、惯性导航、机电组件等产品均为航天专用产品，也是公司营业收入的主要来源，从公司产品结构看，影响公司收入的主要因素仍然是航天专用产品。(3)订单分析 公司测控通信、集成电路、惯性导航、机电组件等航天专用产品主要根据用户和上级或总体单位的型号研制计划、研制合同要求安排年度科研生产计划，组织完成相关产品订单的设计、生产、实验和交付工作。基于公司航天产品在相关市场领域长期稳定的配套地位，这种趋势未发生根本变化，能够保证公司航天专用市场的稳定。(4)新产品及新服务的影响分析 近几年来，随着公司技术创新能力的增强和研发投入的加大，技术创新成果丰硕，但根据航天产品质量要求，新产品新技术投入应用需要经过严格的、反复的试验、验证，技术创新成果转化应用的周期相对较长，对当期经营指标的影响较小。(5)主要销售客户的情况 前五名销售客户金额合计（元）占销售总额比重（%）1,364,410,955.14 33.23航天时代电子技术股份有限公司 2013 年年度报告 3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)军品 2,749,567,352.1787.882,391,306,175.8386.11 14.98民品 375,958,173.9012.02372,064,936.8413.40 1.05(2)主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计（元）占采购总额比重（%）256,698,705.18 10.00 4、费用 本报告期公司财务费用与 2012 年相比减少了 31.54%，主要原因是本年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，归还银行贷款，减少了利息支出。此外，本年度发行短期融资券 6 亿元，因资金成本较低，降低了贷款利息支出。本报告期公司销售费用、管理费用与 2012 年相比变动幅度均未超过 30%。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 93,404,389.23本期资本化研发支出 2,069,936.68研发支出合计 95,474,325.91研发支出总额占净资产比例（%）1.86研发支出总额占营业收入比例（%）2.32(2)情况说明 公司 2013 年度研发及成果情况详见本节核心竞争力分析部分。6、现金流 报告期内公司合并报表经营活动产生的现金流量净额与本年净利润差额为 23,134.89 万元，主要是部分型号研制、生产周期较长，需提前启动物资采购和生产，导致预付材料采购现金、外协加工现金增加较大。7、其它(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 见本节募集资金使用情况部分。(2)发展战略和经营计划进展说明 见本节董事会关于公司未来发展的讨论与分析部分。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 航天时代电子技术股份有限公司 2013 年年度报告 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）航天军用产品 3,595,527,903.50 2,749,567,352.1723.5312.5614.98 减少 1.61个百分点民用产品 489,043,496.58 375,958,173.9023.121.211.05 增加 0.12个百分点主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）航天军用产品 3,595,527,903.50 2,749,567,352.1723.5312.5614.98 减少 1.61个百分点民用产品 489,043,496.58 375,958,173.9023.121.211.05 增加 0.12个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）北京 2,664,625,200.819.00上海 642,000,000.0016.64杭州 209,373,483.9930.94桂林 179,511,129.94-9.16河南 185,307,617.548.24重庆 193,218,665.9232.95南京 10,535,301.8825.31合计 4,084,571,400.0811.07(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 166,783,550.191.94106,004,489.931.38 57.34在建工程 779,995,997.629.09545,341,222.667.11 43.03开发支出 17,792,413.900.2191,272,746.371.19-80.51短期借款 178,500,000.002.081,635,000,000.0021.33-89.08应付票据 213,292,348.942.4810,225,000.000.13 1,985.99应付利息 20,475,000.000.2400.00 0其他流动负债 603,510,923.597.031,495,536.000.02 40,254.16其他非流动负债 15,826,740.820.187,353,052.000.10 115.24实收资本（或股本）1,039,537,037.0012.11811,040,784.0010.58 28.17航天时代电子技术股份有限公司 2013 年年度报告 资本公积 1,903,884,097.6322.18783,900,005.8110.23 142.87归属于母公司所有者权益合计 4,955,249,024.4257.723,454,682,446.3045.07 43.44(四)核心竞争力分析（一）公司核心竞争优势 公司本部及多家子公司拥有武器装备科研生产许可资质、总装承制资格和国家一级、二级保密资质，使得公司具备了承担各类航天和军工型号产品生产及配套任务的资格和能力，是公司核心竞争力的重要基础。公司技术和产品主要包括航天测控通信、机电组件、集成电路、惯性导航等专业，在行业领域内保持国内领先水平，并始终保持着较高的配套比例，市场份额基本呈现稳中有升态势。近年来，公司加强了雷达遥感、卫星导航、卫星载荷、精确制导、信息对抗等拓展专业的研发投入，技术水平也不断取得实质性突破，多项关键技术填补了国内空白，相关产品正逐步向产业化方向发展。公司自主研发的近程无人机研发生产能力在该领域具有较强竞争优势；小型集成化飞行控制系统是航天科技集团唯一总体单位，正逐步形成公司新的利润增长点。公司已经形成了层次分明、功能协调、军民共享、良性互动的技术创新组织格局，具备了较为完整的多层次的技术创新组织体系。拥有多个国家级技术创新机构、航天科技集团公司级研发中心和公司级产学研合作创新平台、研发机构。公司通过人才工程的推进实施，建立了一支符合公司发展需要的高素质、经验丰富的优秀人才队伍，已形成技术、管理、技能三个类别、核心骨干、重点骨干、骨干三个层次的核心人才梯队。人才资源是公司可持续发展的有力保障，也是公司保持核心竞争力的重要支撑。（二）报告期内促进公司核心竞争力提升的主要经营成果 1、技术创新实力增强，创新成果丰硕 2013 年，公司紧紧抓住国家实施载人航天、探月工程、核高基等多个相关重大科技专项的战略机遇，全面深化技术创新体系建设，创新实力进一步增强。公司承担了国家相关部门重大创新工程和预研项目 200 余项；争取到国防、国家科技合作等多项重大科技专项立项；攻克了无人机系统多项技术难题；突破了高精度激光陀螺、集成电路加固设计及关键工艺、测控通信终端、微波开关等重大关键技术，各类技术创新成果成功应用于二代导航、探月三期、高分等多个国家重大型号工程。上述科研成果进一步提升了公司传统优势专业领域的主导地位，确立了公司在雷达遥感、无人机系统等新专业领域的优势地位。在新技术和新产品研发方面，公司自筹资金完成了