601002_2013_晋亿实业_2013年年度报告_2014-04-14.pdf

晋亿实业股份有限公司 2013 年年度报告 晋亿实业股份有限公司晋亿实业股份有限公司 601002601002 20132013 年年度报告年年度报告 晋亿实业股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）费贵龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年母公司实现净利润为 70,814，662.01 元，提取 10%法定盈余公积金 7,081，466.20 元，当年可供股东分配的利润为 63,733,195.81 元，加上以前年度未分配利润 2,50,522,647.70 元，累计可供股东分配的利润为 314,255,843.51 元。鉴于公司目前面临的经济环境和形势还十分严峻，报告期公司非公开发行股票实际筹资净额与原定募集资金项目拟投入金额相比缺口较大，而原定募集资金投资物流配送项目已全面启动，需投入较大固定资产及补充流动资金，为保障项目的顺利实施和维持生产经营正常运营，同时兼顾股东利益，结合公司实际情况，建议以公司 2013 年末总股本 79269 万股为基数,向全体股东每 10股派现金1元(含税)，共计派发股利79,269,000.00元,剩余可供股东分配的利润234,986,843.51元，继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告所涉及未来计划（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划等）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。因此，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 晋亿实业股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节 公司治理.47 第九节 内部控制.51 第十一节 备查文件目录.52 晋亿实业股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、晋亿实业 指 晋亿实业股份有限公司 元(万元、亿元)指 人民币元(人民币万元、人民币亿元)公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 晋亿实业股份有限公司章程 工行 指 中国工商银行嘉善支行 中行 指 中国银行嘉善支行 台展模具 指 嘉兴台展模具有限公司 晋椿五金、晋椿公司 指 浙江晋椿五金配件有限公司 晋正贸易、晋正贸易公司 指 晋正贸易有限公司 鸿亿机械、鸿亿公司 指 鸿亿机械工业（浙江）有限公司 嘉善力通公司 指 嘉善力通信息技术有限公司 嘉兴源鸿公司 指 嘉兴源鸿精镀有限公司 浙江晋正公司、晋正自动化 指 浙江晋正自动化工程有限公司 晋吉汽配 指 浙江晋吉汽车配件有限公司 广州晋亿 指 广州晋亿汽车配件有限公司 山东晋德 指 晋德有限公司 晋正企业 指 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO.,LTD.（晋正企业股份有限公司）晋发企业 指 晋发企业股份有限公司 晋正投资 指 晋正投资有限公司 永龙扣件 指 美国永龙扣件有限公司 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述在未来发展中可能存在的相关风险等，请查阅第四节董事会报告-董事会关于公司未来发展的讨论与分析中关于可能面对的风险部分的内容。晋亿实业股份有限公司 2013 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 晋亿实业股份有限公司 公司的中文名称简称 晋亿实业 公司的外文名称 GEM-YEAR INDUSTRIAL CO.,LTD.公司的法定代表人 蔡永龙 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 涂志清 张忠娟 联系地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 电话 0573-84185042 0573-84185001-630 传真 0573-84184488 0573-84184488 电子信箱 tzqgem- zzjgem- 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 公司注册地址的邮政编码 314100 公司办公地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 公司办公地址的邮政编码 314100 公司网址 www.GEM-YEAR.com 电子信箱 admingem- 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 晋亿实业 601002 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013 年 10 月 17 日 注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330000400000609 税务登记号码 330421609458249 组织机构代码 60945824-9 晋亿实业股份有限公司 2013 年年度报告 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务无变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未变更，其名称为晋正企业股份有限公司。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 签字会计师姓名 程志刚 张林 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼 签字的保荐代表人姓名 王天红、石丽 持续督导的期间 2013-07-30 至 2014-12-31 晋亿实业股份有限公司 2013 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 2,732,722,791.82 2,596,338,695.46 5.25 2,703,444,472.75 归属于上市公司股东的净利润 83,916,266.73-11,807,497.27 不适用 68,830,850.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,162,518.79-31,381,586.48 不适用 63,875,738.17 经营活动产生的现金流量净额 92,738,155.07 531,661,867.12-82.56-281,805,866.89 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,267,194,633.42 1,685,504,500.60 34.51 1,698,048,602.69 总资产 4,393,853,164.64 4,151,084,954.92 5.85 3,887,844,943.22 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.11-0.016 不适用 0.093 稀释每股收益（元股）0.11-0.016 不适用 0.093 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.09-0.042 不适用 0.086 加权平均净资产收益率（%）4.34-0.70 增加 5.04 个百分点 3.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.63-1.85 增加 5.48 个百分点 3.70 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-865,138.93-2,180,251.73-6,409,074.27 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享18,881,070.57 25,525,124.41 9,680,330.98 晋亿实业股份有限公司 2013 年年度报告 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 222,105.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 69,785.97 634,950.00 1,944,817.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 260,384.11 1,363,347.05 950,621.27 少数股东权益影响额-3,588,059.67-5,981,992.81-1,007,933.09 所得税影响额-1,004,294.11-9,193.31-203,649.61 合计 13,753,747.94 19,574,089.21 4,955,112.28 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 2,579,767.00 2,230,119.80-349,647.20-349,647.20 合计 2,579,767.00 2,230,119.80-349,647.20-349,647.20 晋亿实业股份有限公司 2013 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，世界经济尽管复杂多变，但在各国的努力下仍然处于缓慢复苏之中，总体呈现低速增长的局面，形势相对稳定。我国经济处于发展转型的关键时期，长期积累的各种深层次矛盾需要逐步缓解以促进经济平稳发展。受以上综合因素影响公司所在紧固件行业持续近几年低迷不景气的态势，给公司带来较大的经营压力。面对严峻的市场形势，公司董事会坚持做强、做大的战略目标不动摇，严格按照公司法和公司章程等有关法律、法规要求，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会通过的各项决议，积极应对复杂多变的国内外经济形势和来自各方面的挑战。经营层认真落实董事会下达的年度经营目标，以加快实施物流配送项目为契机，不断拓展营销市场和扩大销售规模；加快新材料、新工艺、新技术的运用，不断提高科技创新能力；深入推进企业内部控制基本规范制度的完善工作，全面强化内部运营管控力，不断提高精细化管理水平；牢固树立以人为本的用人理念，不断挖掘企业人力资源潜力，保证了全年各项工作的顺利开展，确保了公司生产经营工作在本行业内保持了较为平稳的运行态势。报告期内，公司实现营业总收入 27.33 亿元，较上年同期增长 5.25%；利润总额11,141.52 万元，上年同期为-1,099.60 万元；归属于母公司所有者的净利润 8,391.63 万元，上年同期为-1,180.75 万元，实现了扭亏为盈的目标。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,732,722,791.82 2,596,338,695.46 5.25 营业成本 2,247,292,615.56 2,267,995,197.97 -0.91 销售费用 127,786,593.81 109,087,340.56 17.14 管理费用 148,889,593.52 130,832,050.52 13.80 财务费用 59,224,541.97 68,784,165.21 -13.90 经营活动产生的现金流量净额 92,738,155.07 531,661,867.12 -82.56 投资活动产生的现金流量净额-229,365,229.99 -277,121,008.37 筹资活动产生的现金流量净额 82,966,586.77 -148,456,604.52 研发支出 52,786,564.64 36,638,325.76 44.07 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 2013 年公司营业收入较 2012 年增长了 5.25%，虽整个海内外经济复苏乏力，紧固件行业整体运行艰难，产品价格竞争形势比较严峻，但国内高铁建设进程加快，故报告期公司营业收入呈上升趋势。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013 年，公司主营业务收入增长了 7.19%，其中高铁扣件收入占主营业务收入的 25.78%，收入同比增长了 32.23%。报告期高铁收入增长进度加快，前期中标工程发货量加大。(3)订单分析 2013 年度，公司共签订高铁及地铁扣配件订货合同金额共计 53,996.82 万元。截止 2013 年 12晋亿实业股份有限公司 2013 年年度报告 月 31 日，公司尚未执行的合同金额共计 68,286.83 万元。(4)主要销售客户的情况 公司前 5 名主要客户的销售收入为 67,867.12 万元，占销售总额 24.83%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)紧固件产品 直接材料 1,651,628,897.44 77.08 1,637,675,328.87 76.64 0.85 直接人工 91,134,646.91 4.25 89,140,418.30 4.17 2.24 燃料及动力 174,079,609.87 8.12 166,874,927.17 7.81 4.32 制造费用 225,875,538.62 10.54 243,108,399.20 11.38-7.09 合计 2,142,718,692.83 100.00 2,136,799,073.54 100.00 0.28 (2)主要供应商情况 公司前 5 名供应商采购金额 116,694.99 万元，占采购总比重的 40.27%。4、费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）原因 销售费用 127,786,593.81 109,087,340.56 17.14 销售收入增长所致 管理费用 148,889,593.52 130,832,050.52 13.80 研发及职工薪酬增长 财务费用 59,224,541.97 68,784,165.21-13.90 银行借款减少所致 所得税费用 21,685,641.44 719,210.65 2915.20 利润总额增加所致 5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 52,786,564.64 研发支出合计 52,786,564.64 研发支出总额占净资产比例（%）2.12 研发支出总额占营业收入比例（%）1.93 (2)情况说明 本报告期，公司主要投入弹条 VII 型扣件重载扣件系统、WJ12 型重载扣件系统、高抗疲劳稳定压入式车用滚花轮毂螺栓项目、高抗疲劳、高可靠汽车制动系统连接副项目、球头销套筒自动冷镦技术研发项目、航空用高强度普通螺纹与 MJ 螺纹的合金钢螺栓及自锁螺母项目等项目的研发工作，其中 VII 型和 WJ12 型重载扣件系统已通过浙江省省级新产品验收。6、现金流 项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金92,738,155.07 531,661,867.12-82.56 系支付材料采购款增加所晋亿实业股份有限公司 2013 年年度报告 流量净额 致 投资活动产生的现金流量净额-229,365,229.99-277,121,008.37 不适用 系支付长期资产购置款减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 82,966,586.77-148,456,604.52 不适用 系收到投资款现金增加所致 7、其它(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 详见董事会报告募集资金承诺项目使用情况的说明 (2)发展战略和经营计划进展说明 2013 年是公司经营极为艰难的一年，全年公司实现营业收入完成年度计划目标的 91.1%；营业收入未完成计划目标的主要原因：一是国际市场持续低迷，公司外销业务同比下降 14.25；二是为规范经营，严格控制并大幅度减少了关联交易。2014 年，公司面临的严峻市场形势尚难改变，压力与机会并存。为此，公司将秉承既定发展战略的持续性和稳定性，在继续保持合理增长的前提下，积极部署未来发展，确保公司经营稳定和持续盈利，巩固公司在行业内的领先地位。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）紧 固件 行业 2,615,004,176.29 2,143,785,993.38 18.02 6.80 0.28 增加 7.45个百分点 自 动仓 储行业 12,481,500.99 8,394,284.55 32.75 运输业 2,919,389.09 2,695,107.66 7.68-54.17-31.45 减少 30.60个百分点 合计 2,630,405,066.37 2,154,875,385.59 18.08 7.19 0.62 增加 5.35个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）紧固件 1,964,305,411.07 1,567,574,315.34 20.20 7.19-0.44 增加 6.12个百分点 精线 648,342,104.39 575,144,377.49 11.29 5.63 2.30 增加 2.89个百分点 自动仓储 12,481,500.99 8,394,284.55 32.75 加工业务 2,356,660.83 1,067,300.55 54.71 100.70 19.98 增加 30.34个百分点 运输服务 2,919,389.09 2,695,107.66 7.68-54.17-31.45 减少 30.60个百分点 晋亿实业股份有限公司 2013 年年度报告 合计 2,630,405,066.37 2,154,875,385.59 18.08 7.19 0.62 增加 5.35个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）美洲 292,171,188.97-5.33 欧洲 56,082,041.44-43.42 亚洲 170,247,480.53-12.12 国内 2,111,904,355.43 14.01 合计 2,630,405,066.37 7.19 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 226,270,126.99 5.15 290,162,018.22 6.99-22.02 应收账款 753,576,056.56 17.15 677,237,829.63 16.31 11.27 预付款项 213,444,171.90 4.86 215,268,424.47 5.19-0.85 存货 1,472,199,412.57 33.51 1,328,362,585.12 32.00 10.83 其他流动资产 32,685,358.32 0.74 15,141,245.72 0.36 115.87 固定资产 1,204,215,942.74 27.41 1,224,502,093.03 29.50-1.66 在建工程 198,867,579.29 4.53 153,440,541.51 3.70 29.61 无形资产 149,166,788.83 3.39 119,239,165.36 2.87 25.10 短期借款 636,499,913.47 14.49 861,500,000.00 20.75-26.12 应付票据 558,720,223.97 12.72 657,907,987.12 15.85-15.08 应付账款 369,790,960.99 8.42 304,512,349.38 7.34 21.44 应付股利 6,437,787.25 0.15 163,523,818.27 3.94-96.06 长期应付款 210,000,000.00 4.78 实收资本（或股本）792,690,000.00 18.04 738,470,000.00 17.79 7.34 资本公积 1,101,462,529.47 25.07 661,504,838.89 15.94 66.51 货币资金：系银行存款减少所致 应收账款：系销售收入增加所致 存货：系扣件存货增加所致 其他流动资产：系期末理财产品投资增加所致 在建工程：系物流项目工程投入增加所致 无形资产：系收购晋正自动化增加的土地资产所致 短期借款：系向银行借款减少所致 应付票据：系应付钢厂的票据减少所致 应付账款：系应付原材料材购款增加所致 应付股利：系本期支付晋正公司股利减少所致 晋亿实业股份有限公司 2013 年年度报告 长期应付款：系向关联企业借款增加所致 实收资本（或股本）：系非公开发行股票增加注册资本所致 资本公积：系非公开发行股票溢价所致 (四)核心竞争力分析 报告期，公司核心竞争力未发生较大变化，但公司采取各项积极有效的政策措施，借助公司技术中心和研发中心的良好平台，继续全面推进新材料、新工艺、新技术的运用，全年完成 8项技术改造和改进项目，申报 11 项国家专利，参与 8 项国家行业标准的制修订工作，开发新产品 144 个，保持新产品产值有较大的增长，并取得良好的经济效益，核心竞争力得到了进一步加强，为公司后续发展奠定了较好的基础。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位:万元 报告期内投资额 8600 投资额增减变动数 8600 上年同期投资额 0 投资额增减幅度(%)不适用 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 浙江晋正自动化工程有限公司 自动化仓储系统工程、智能自动化系统工程、光机电一体化工程及其配套件的规划、设计、制造、安装、测试、管理及售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件和电子计算机配套设备开发、制造、销售以及与上述同类产品和相关技术的咨询服务。100 根据公司与晋发企业股份有限公司于2011年9月2日签订的股权转让协议，公司以8,600 万元受让晋发企业股份有限公司持有的浙江晋正自动化工程有限公司 100%的股权。本公司已于 2013 年 8 月26 日向晋发企业股份有限公司支付了股权转让款 8,600 万元。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 实际收回本金金额 实际获得收益 工行 周周分红 1,152,110,000 2013 年 1 月4 日 2013 年 12月 27 日 1,140,110,000 2,322,595.8 中行 按期开放理财 50,000,000 2013 年 8 月30 日 2013 年 9 月3 日 50,000,000 41,945.2 合计/1,202,110,000/1,190,110,000 2,364,541 晋亿实业股份有限公司 2013 年年度报告 逾期未收回的本金和收益累计金额（元）0 (2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2013 非 公 开发行 49,417.77 49,431.84 49,431.84 合计/49,417.77 49,431.84 49,431.84 /(2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 收 购晋 正自 动化100%的 股权 否 8,600.00 8,600.00 8,600.00 是 无 无 补 充流 动资金 否 40,817.77 40,831.84 40,831.84 是 无 无 合计/49,417.77 49,431.84 49,431.84/鉴于公司本次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金项目拟投入金额相比缺口较大，为保障项目的顺利实施，结合公司实际情况，公司拟调减募集资金投资项目，将浙江嘉善晋亿五金销售物流体系建设项目、辽宁沈阳晋亿五金销售物流体系建设项目、福建泉州晋亿五金销售物流体系建设项目以及湖北武汉晋亿五金销售配送中心项目等 4 个募集资金项目不再列入本次非公晋亿实业股份有限公司 2013 年年度报告 开发行募集资金投资项目，拟通过公司自筹和部分通过银行贷款等方式解决。4、主要子公司、参股公司分析 （1）控股公司基本情况 1）晋德有限公司，成立于 2005 年 12 月 16 日，注册资本：7,980 万美元；经营范围：生产销售高档五金制品、高强度紧固件、钨钢模具、钢丝拉丝、铁道扣件、提供产品售后服务以及研究和开发业务；从事以上产品的批发、进出口及佣金代理（拍卖除外）业务。（以上范围不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品及专项规定的，按国家有关规定办理）。股权比例：本公司持股 75%，控股股东晋正企业持股 25%。2）浙江晋吉汽车配件有限公司，成立于 2002 年 9 月 28 日，注册资本：3,373 万美元；经营范围：生产销售汽车专用高强度紧固件。股权比例：本公司持股 75%，晋正投资有限公司持股25%。3）广州晋亿汽车配件有限公司，成立于 2003 年 7 月 21 日，注册资本：1,500 万美元；经营范围：生产、加工、销售系列汽车专用高强度紧固件、五金制品、钢丝拉线、铁道扣件，提供产品售后服务。从事以上相关产品的批发零售、进出口及佣金代理（拍卖除外）业务（不设店铺经营，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。普通货运（凭有效的道路运输经营许可证经营）。股权比例：本公司持股 75%，晋正投资有限公司持股 25%。4）上海晋凯国际贸易有限公司，成立于 2004 年 5 月 20 日，注册资本：500 万元；经营范围：保税区内仓储业务；转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；保税区内商业性简单加工、商品展示及商务咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。股权比例：本公司持股 90%，公司子公司浙江晋吉汽车配件有限公司持股 10%。5）嘉善晋亿轨道扣件有限公司，成立于 2010 年 10 月 19 日，是本公司全资子公司，注册资本：500 万元；经营范围：生产销售：轨道扣配件、紧固件及其他五金制品，从事上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品；轨道扣件系统的技术开发、转让和服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。6）嘉善晋捷货运有限公司，成立于 2009 年 12 月 11 日，是本公司全资子公司，注册资本：500 万元；经营范围：许可经营项目：货运：普通货运（详见道路运输经营许可证，有效期至2018 年 3 月 14 日）。一般经营项目：信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。7）泉州晋亿物流有限公司，成立于 2010 年 8 月 18 日，是本公司全资子公司，注册资本：6000万元；经营范围：批发零售五金、仓储（不含危险化学品）、货物运输代理（不含水路货物运输代理）、自营和代理各项商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。8）沈阳晋亿物流有限公司，成立于 2011 年 4 月 28 日，是本公司全资子公司，注册资本：6000万元；经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：仓储服务（不含易燃易爆危险化学品）；五金销售。目前，该公司正在筹建中。9）晋亿物流有限公司，成立于 2012 年 1 月 17 日，是本公司全资子公司，注册资本：21000万元；经营范围：物流基础设施建设；从事紧固件、五金制品、钢丝拉丝、铁道扣件、机械设备及零配件、五金交电及电子产品、家用电器、普通劳保用品、摩托车及零配件、汽车配件及用品、润滑油、机电产品（不含公共安全及设备）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务；上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）目前，该公司正在筹建中。10）晋亿五金配送（湖北）有限公司，成立于 2012 年 8 月 20 日，是本公司全资子公司，注册资本：1500 万元；经营范围：从事种类紧固件、五金制品、钢线拉丝、铁道扣件、机械设备晋亿实业股份有限公司 2013 年年度报告 及零配件、五金交电及电子产品、家用电器、劳动保护用品、摩托车及零配件、汽车配件及用品、机电产品的批发、零售；仓储服务；供应链管理；佣金代理（拍卖除外）业务（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。目前，该公司正在筹建中。11）浙江晋正自动化工程有限公司，成立于 2001 年 3 月 23 日，是本公司全资子公司，注册资本：4822.8068 万元；经营范围：自动化仓储系统工程、智能自动化系统工程、光机电一体化工程及其配套件的规划、设计、制造、安装、测试、管理及售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件和电子计算机配套设备开发、制造、销售以及与上述同类产品和相关技术的咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）（2）参股公司基本情况 1）上海慧高精密电子有限公司，注册资本 678 万美元，公司持股比例 25.77%。该公司经营范围：生产 LED 封装材料、半导体封装材料、半导体引线架、LED 节电照明产品、电子产品，销售自产产品；从事光电科技领域内的技术开发。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。2）嘉善力通信息科技有限公司，注册资本 1000 万元，公司直接持有其 30%的股权，该公司住所：嘉善县罗星街道晋阳东路 568 号科创中心综合孵化楼六层；经营范围：计算机及网页软件开发，网络工程及技术服务，计算机技术及企业管理咨询服务；销售：计算机软硬件及辅助设备，电脑耗材，电子产品，通讯器材。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）(3)控股公司、参股公司 2013 年主要财务数据分析 单位：万元 序号 一、控股子公司 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 1 晋德有限公司 93864.83 54049.33 60667.82 127.72 1509.13 2 浙江晋吉汽车配件有限公司 26692.13 24692.5 16028.01 425.4 642.12 3 广州晋亿汽车配件有限公司 24990.03 9044.48 25562.74 176.95 148.8 4 上海晋凯国际贸易有限公司 558.71 539.76 88.45-146.61-165.86 5 嘉善晋亿轨道扣件有限公司 539.77 527.44 159.83-0.49-0.53 6 嘉善晋捷货运有限公司 1453.24 922.44 4173.97 227.24 168.06 7 泉州晋亿物流有限公司 6960.38 5997.91 1760.14-39.96-49.78 8 沈阳晋亿物流有限公司 5970.33 5846.57 15.44-125.28-125.3 9 晋亿物流有限公司 22368.52 20743.93 705.79-165.96-156.68 10 晋亿五金配送（湖北）有限公司 1460.13 1460.13 0-37.95-37.95 11 浙江晋正自动化工程有限公司 8576.90 5734.65 4270.47 286.39 212.27 二、联营公司 1 上海慧高精密电子有限公司 20750.51 9982.26 15102.10 125.99 145.38 2 嘉善力通信息技术有限公司 2792.36 2209.2 1691.49 172.1 305.13 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金累计实际投入项目收益情晋亿实业股份有限公司 2013 年年度报告 额 金额 况 高强度重型螺母成型工艺技改项目 883.20 100%120.40 883.20 尚未产生收益 浙江嘉善晋亿五金销售物流体系建设项目 56,142 32%4,800.97 17,977.46 尚未产生收益 辽宁沈阳晋亿五金销售物流体系建设项目 12,408 47%2,628.74 5,798.90 尚未产生收益 福建泉州晋亿五金销售物流体系建设项目 10,897 43%958.45 4,693.45 尚未产生收益 湖北武汉晋亿五金销售配送中心项目 10,824 11%44.35 1,158.37 尚未产生收益 合计 91,154.20/8,552.91 30,511.38/二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 1、伴随着世界经济持续低迷、缓慢复苏和中国经济进入全面改革、深度转型的新形势，中国政府已将拉动内需作为经济发展的战略重点，政府投资与促进消费的各种政策措施力度加大必将对中国经济持续稳定增长起到关键和基础性的作用，尤其是城市化进程的加快，将进一步创造出新的投资和消费需求，这无疑将给国民经济各行业的发展带来切实有利的机遇。但是，这种机遇必将是倒逼企业不断提高创新能力、促进发展方式根本转变的新机遇。因此，作为紧固件行业，虽然竞争格局依旧，激烈程度愈演愈烈，但是，发展趋势必须适应市场和政策的变化，尤其是推动企业技术进步、营销理念及管理模式的创新升级恰逢其时。作为紧固件企业必须加大研发投入和人才储备，不断提升创新能力，重点突破制约产业价值链提升的关键环节，加快发展研发、设计、标准、物流、营销等生产性服务环节，促进生产服务化和服务知识化，建立创新