600699_2013_均胜电子_2013年年度报告_2014-04-21.pdf

宁波均胜电子股份有限公司 2013年年度报告 宁波均胜电子股份有限公司宁波均胜电子股份有限公司 600699600699 20132013 年年度报告年年度报告 宁波均胜电子股份有限公司 2013年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。报告。四、公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人杨徳玉及会计机构负责人（会计主管人员）王增吉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华审字201431010010 号），截止 2013 年 12 月 31 日，均胜电子合并未分配利润为 638,323,748.72 元，母公司未分配利润为-505,996,666.36 元，母公司控股子公司未分配利润合计数为1,081,120,936.67 元。均胜电子 2013 年度实现归属于母公司股东的净利润为 289,008,577.50 元，其中母公司 2013 年度实现净利润-43,668,205.30 元。鉴于本年度母公司可供股东分配的利润为负数，依据公司法和公司章程 的有关规定，母公司 2013 年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 宁波均胜电子股份有限公司 2013年年度报告 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 .1 1 第二节第二节 公司简介公司简介 .2 2 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .4 4 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .6 6 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .3939 第八节第八节 公司治理公司治理 .4343 第九节第九节 内部控制内部控制 .4747 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4848 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .4949 宁波均胜电子股份有限公司 2013年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、均胜电子 指 宁波均胜电子股份有限公司 均胜集团 指 宁波均胜投资集团有限公司 安泰科技 指 宁波市科技园区安泰科技有限责任公司 汽车电子 指 宁波均胜汽车电子股份有限公司 德国普瑞控股 指 德国普瑞控股有限公司 德国普瑞 指 德国普瑞有限公司 普瑞均胜 指 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 均胜伊莎贝尔、电源管理公司 指 宁波均胜伊莎贝尔电源管理系统有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示：二、重大风险提示：公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅本报告第四节-董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。宁波均胜电子股份有限公司 2013 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 宁波均胜电子股份有限公司 公司的中文名称简称 均胜电子 公司的外文名称 NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP.公司的外文名称缩写 NJEC 公司的法定代表人 王剑峰 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶树平 喻凯 联系地址 宁波高新区聚贤路 1266 号 宁波高新区聚贤路 1266 号 电话 0574-87907001 0574-89078965 传真 0574-87402859 0574-87402859 电子信箱 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 宁波高新区聚贤路 1266 号 公司注册地址的邮政编码 315040 公司办公地址 宁波高新区聚贤路 1266 号 公司办公地址的邮政编码 315040 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 宁波高新区聚贤路 1266 号 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 均胜电子 600699 辽源得亨 宁波均胜电子股份有限公司 2013 年年度报告 3 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册登记日期 1992 年 8 月 7 日 公司首次注册登记地点 辽源市工商行政管理局 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1993 年至 2010 年公司主营业务为化纤类产品的生产和销售；2011 年公司完成重大资产重组，公司主营业务变更为汽车零部件的研发、生产和销售。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1993 年 12 月-2010 年 9 月控股股东为辽源市财政局；2010 年 10 月至今控股股东为宁波均胜投资集团有限公司。七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 连向阳 方志刚 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海广东路 689 号海通证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 王中华、李明辉 持续督导的期间 自 2012 年起不少于三个会计年度 宁波均胜电子股份有限公司 2013 年年度报告 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 6,103,826,483.07 5,358,458,578.26 5,358,458,578.26 13.91 3,389,145,915.66 3,389,145,915.66 归属于上市公司股东的净利润 289,008,577.50 206,849,419.93 206,849,419.93 39.72 184,093,145.68 184,093,145.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 283,882,328.59 153,565,911.00 153,565,911.00 84.86 149,169,508.71 149,169,508.71 经营活动产生的现金流量净额 650,462,416.16 605,242,096.72 605,242,096.72 7.47 342,425,243.01 342,425,243.01 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,287,876,529.31 1,605,649,761.54 1,677,211,667.52 42.49 1,587,906,639.90 1,599,593,429.88 总资产 5,745,961,214.38 5,172,793,837.52 5,166,289,201.59 11.08 4,517,325,057.52 4,517,325,057.52 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年 同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.47 0.36 0.36 30.56 0.61 0.61 稀释每股收益（元股）0.47 0.36 0.36 30.56 0.61 0.61 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.46 0.39 0.39 17.95 0.72 0.72 加权平均净资产收益率（%）14.36 12.54 12.23 增加 1.82 个百分点 17.02 16.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.12 25.21 25.21 减少 11.09 个百分点 29.96 29.96 对 2012、2011 年度数据追溯调整，系本公司海外子公司德国普瑞控股按照国际会计准则（IAS19-雇员福利）的修订所做出的会计政策变更所致，详见财务报表附注（四、23）。宁波均胜电子股份有限公司 2013 年年度报告 5 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-718,931.62 1,838,620.75-404,182.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,810,619.42 8,975,682.69 10,198,435.97 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 64,380,964.10 41,647,263.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,113,968.82 401,861.79-2,713,342.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,763,573.55 759,970.19 432,631.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,255,550.00-1,254,839.00 少数股东权益影响额-625.82-17,714,304.55-11,089,256.05 所得税影响额-1,842,355.44-3,103,736.04-1,893,072.90 合计 5,126,248.91 53,283,508.93 34,923,636.97 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 基金投资 5,766,697.74 6,880,666.56 1,113,968.82 1,113,968.82 合计 5,766,697.74 6,880,666.56 1,113,968.82 1,113,968.82 宁波均胜电子股份有限公司 2013 年年度报告 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、报告期内外部环境分析、报告期内外部环境分析 2013 年，世界经济增速继续小幅回落，据国际货币基金组织 2014 年 1 月份估计，2013 年全球经济增长 3.0，比 2012 年放缓 0.1 个百分点。美国经济增长 1.9%，比上年放缓 0.9 个百分点；英国共识公司 2014 年 1 月份预计，2013 年欧元区经济下降 0.4%，降幅比上年扩大 0.2个百分点；中国 2013 年 GDP 增速也放缓到 7%左右。2013 年则主要表现为发达国家内部以及发展中国家内部分化扩大：发达国家内部继续分化，美国继续温和复苏、进入持续复苏轨道；欧元区艰难摆脱衰退，但全年仍为负增长；东亚和东南亚经济保持较快增长。中国虽然也面临一系列结构化调整，但增速在主要经济体国家仍然最快。整车市场方面，据盖世汽车网数据，2013 年，美国车市销量持续攀升，但增幅有所放缓，美国轻型车销量累计 1553.16 万辆，同比增长 7.5%；欧洲车市受欧债危机影响，2013 年乘用车销量延续下行走势，全年累计 1230.82 万辆，同比下跌了 1.8%；以中国为代表的新兴经济体继续保持高增速，其中中国同比增长 19.7%。具体到整车厂商，公司的传统优势客户，宝马公司2013 年全球整车销量为 1,963,798 台，较 2012 年同比增长 6.43%，奥迪公司 2013 年全球销量为1,575,500 台，较 2012 年同比增长 8.27%，都远高于欧洲整车销量的增速；在北美，福特去年销量达到 6,330,000 台，较 2012 年增长了 11.68%，也远高于北美地区整车销量的增速；在国内，上海大众和一汽大众整车销量同比分别增长 22.1%和 18.4%，上海通用同比增长 13.6%。公司的主要客户在 2012 年都继续保持了远优于行业的增速。汽车电子领域方面，如德国大陆集团、德尔福、伟世通、天合、海拉等的营收或净利润均有超过 10%的增长，优于整车厂和宏观经济的增速。在国内，该领域的增速更加可观，根据赛迪顾问 2013 年 10 月发表的2013 年汽车电子行业分析报告的统计数据，过去 3 年国内汽车电子整体增速平均一直保持在 20%左右，景气度很高。新能源汽车，特别是电动车的崛起，是 2013 年汽车行业最重大事件之一，根据 Frost&Sullivan 公司数据，2013 年全球纯电动车销量达到 19 万辆，较上一年增加 50%以上。以特斯拉为代表的纯电动车厂商在商业和社会效应上的成功，极大提高了民众对新能源汽车的认识度和接受度。以宝马等为代表的传统整车厂商也不甘落后，也积极推出了各自的新能源汽车，在发达国家和地区也获得了市场的高度认可。2、报告期内经营情况讨论、报告期内经营情况讨论 报告期内，公司根据 2013 年初制定的计划，完成了技术和产品的升级，从汽车内外饰功能件顺利拓展至高端汽车电子件，产品线得到极大丰富和升级；经营市场也从中国扩展至全球，真正实现走出去，引进来的整体战略；成功引进国际一流的生产管理体系和客户服务经验，实现全球化运营。在 2013 年，公司超额完成年年初制定的力争实现营业收入 59 亿元，并将营业成本相应地控制在 49 亿左右的经营目标，被中国汽车报报社、中国零部件企业信息联盟评为中国优秀汽车电子电器供应商，继续蝉联上海大众、上海通用杰出零部件供应商奖，并入围美国汽车新闻2013 汽车供应商杰出贡献奖(PACE)最终候选者名单，被浙江省政府评为浙江省和谐劳动关系先进企业。1）产品和市场）产品和市场 公司汽车电子事业部继续巩固和传统优势客户如宝马和大众公司的合作关系，为其提供新一代的驾驶控制系统（iDrive,MMI）和空调控制系统，其中不仅包括了高端车型如宝马 7 系，奥迪 A8 等，现在还覆盖了更主流价位车型，初步实现公司此前提出的汽车电子零部件从高端车型向主流和低端车型渗透的战略规划。新业务方面，在新能源汽车领域公司与宝马公司也展宁波均胜电子股份有限公司 2013 年年度报告 7 开了深度合作，为其混合动力和最新的 i 系统电动车提供电池管理系统（独家），是国内第一家向宝马这样整车厂商提供商业级电池管理系统的汽车零部件企业。除此之外，公司的驾驶员控制系统也在 i3 上继续得到采用。在北美地区，公司汽车电子事业部积极开拓市场，对 GM 和 Ford 的销售额都有大幅增长，成功扭亏并实现盈利。在这两家公司高端品牌和主流车型方面，都获得若干新的项目。另外，传统功能件对 GM 北美的出口业务也有较大增长,与德系整车厂商的合作正在积极开展。在国内，汽车电子事业部产品线也实现了 2013 年初制定的引进来、走出去战略，随着均胜普瑞合资公司产能的释放，公司对整车厂商在中国进行大规模配套能力已经成熟，已经获得之前只在欧洲或北美而无法在国内进行配套的车型的新订单，顺利进入了国内主流合资厂商的供应体系，销售额较 12 年增幅超 100%，突破 2 亿人民币，在技术、产品、生产和品控方面已经获得国内整车厂商的高度认可。功能件方面，公司顺利完成了对产品线的调整和优化。公司抓住国家节能减排鼓励政策这一机遇，在 13 年 4 月份推出自主研发并拥有核心专利的涡轮增压进排气系统，突破了国外企业对该领域的技术壁垒，实现了进口替代，截止 13 年 12 月已经达到 30 万套/年的产能。目前，已经成功为大众和宝马供货。其它功能件，如后视镜，公司进行了针对性的技术升级，使其从只具备简单功能的外饰件升级为具备一定智能（如盲区检测和周边影像）的电子功能件，已经开始为主流整车厂商供货。另外，公司目前也在积极和日韩系厂商接触，其中对供应体系相对开发的日产-雷诺已经有了一定的供货。同时，报告期内公司对产品线进行有针对性的调整，主动退出了部分三低（低价、低技术含量、低毛利）并且存在恶性价格战风险的领域，而将精力集中在有技术难度而且又具备较明显优势的产品线，如：洗涤壶、空调风道和出风口、后视镜等。公司在创新自动化生产线产品系（PIA）方面继续保持高速增长，成为公司下一阶段新的发展重点。其中 2013 年完成了对德国西门子、美国天合（TRW）和德国采埃孚公司（ZF）等全球企业的自动化定制生产线的生产、调试和交付，在保持毛利率水平的同时，营收较 2012 年也有较大增长。随着 PIA 产品系业务的发展和客户全球交付的要求，公司也开始为上述客户的中国子公司或生产基地提供自动化生产线，因此公司的该产品系也开始逐步进入中国市场。2）技术方面）技术方面 为保持在行业内技术的领先，实现公司对行车安全、节能、环保和舒适性的承诺，2013 年，公司继续加大研发方面的投入，具体表现在：-驾驶控制系统。公司每两年会推出一代全新汽车中控台概念设计，其中不但集合了公司各项最新技术，代表了业界的最高水平，而且作为前瞻设计还引领了汽车行业人车交互发展的趋势。公司在2013年10月的法兰克福车展上展示了2013款概念中控台，其中集成了手势识别、多点触控、手写输入、磁性按键、玻璃表面、3D 显示等工艺和技术，在保证美观、安全和易用前提下实现车体控制、动力控制、舒适性调节、车载娱乐和通信等人车交互功能。公司已通过该概念设计产品向各大整车厂商展示人车交互领域未来发展方向，获得了众多国际一线整车厂商好评。公司 2011 款的中控台概念设计就已经广泛应用于目前各档次量产车型。公司有信心2013 款的中控台概念设计在未来 2-3 年内在各整车厂商的主流车型上都能实现量产。-电池管理系统（BMS）。目前电池已经成为消费电子和电动汽车主要瓶颈之一，公司在该领域也投入大量资源针对性开发了电池管理系统，以达到延长电池使用时间和寿命、提高安全性和其它物理特性的目的。公司的 BMS 是业内目前少数几家经过实际严苛的路面测试并成功应用于商业电动车的电池管理系统。-涡轮增压进排气系统。随着带涡轮增压发动机汽车的普及，整车厂商对相关零部件的要求也越来越高，其中既有耐热、耐压的要求，还要尽可能轻量化，同时控制成本。公司通过几年的持续研发投入，积累了的大量有关的细节和数据，对关键技术方面形成自己专利，突破国外零部件供应商对该领域的垄断，完全达到甚至超过国外同类产品的技术指标。材质方面通过使用特种塑料取代了之前国内厂商采用的金属管，达到了零部件的轻量化目的。-功能件的电子化。随着汽车电子和消费电子的融合，驾驶者对传统内外饰件已不满足于宁波均胜电子股份有限公司 2013 年年度报告 8 简单的功能实现，更在智能化方面提出了新的要求。公司敏锐的捕捉到这一机遇，对传统功能件进行了升级，如在后视镜上加入了盲区检测和辅助变道的功能，因此不仅满足了功能性的要求，还为行车安全做出了贡献。类似产品即将在 GM 的主流车型上得到应用。-电子控制单元。在做好 BMS 的同时，公司也在继续开发和 BMS 连接的其它车身控制和驱动相关的电子控制单元，为未来和 BMS 形成一套整体解决方案做准备。3）运营方面）运营方面 产能方面，公司正根据订单需要有针对性的扩充产能和产能预备。报告期内国内的均胜普瑞合资公司积极扩充了产能以满足中国客户的强烈需求，涡轮增压进排气系统也从小批量试生产到年产 30 万套的大批量供货。目前宁波总部新工业城已经开始规划设计，面积将达到目前宁波园区的 2 倍，墨西哥第二厂区正在施工中。均胜在中国的创新自动化生产线部门已完成规划，进入组建和实施阶段。研发方面，均胜普瑞的中国研发中心已经成立，参与全球项目的开发，并开始主导本地项目的进展；新能源汽车研究院也已经于 2013 年 11 月正式挂牌，专注于新能源技术的商业化和本地化，预计在三年内将达到 300 人规模；与高等院校和研究院所加强合作，成功申请了博士后流动站，正在积极吸引国内外高水平的汽车零部件领域人才加入；在德国，公司在 2013 年10 月收购了一个小型的软件团队，继续补充公司在汽车电子软件开发方面的实力。人力资源方面，人员流失率低于行业平均水平，特别是管理人员流失率仅为 2%-3%，技术人员流失率 1.6%，远优于汽车同行业 13%的水平。获得了宁波市最佳雇主、浙江省创新和谐劳动关系等奖项。供应链方面，公司一直在进行持续优化，包括减少德国采购的层级，由之前的通过 2-3 级代理商采购转而通过国内直接采购，费用得到明显控制。同时，公司也利用并购后的协同效应，进行全球采购，充分发挥规模优势，降低直接物料成本。报告期内，公司顺利完成股票的非公开发行，补充了的流动资金，短期贷款大幅减少，有效降低财务成本。同时，通过此次发行，公司引入了新的战略投资者，完善公司治理，提高公司的管理水平和经营透明，增强了投资者对公司的认可和信心。随着公司在市场上知名度的提升，也获得越来越多的投资者的认可。4）信息化建设方面）信息化建设方面 报告期内，公司对 IT 基础设施进行了全面升级，增加服务器容量，提高数据的安全性，总部和子公司之间链路由单线树状结构升级为环形网状结构，极大提高了总部和各子公司、子公司之间的通信的安全性和稳健性。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,103,826,483.07 5,358,458,578.26 13.91 营业成本 4,938,896,174.10 4,411,233,096.54 11.96 销售费用 214,342,879.33 187,285,580.12 14.45 管理费用 477,859,365.82 387,921,158.58 23.18 财务费用 76,468,016.25 58,665,038.37 30.35 经营活动产生的现金流量净额 650,462,416.16 605,242,096.72 7.47 投资活动产生的现金流量净额-530,366,114.02 -543,976,730.04 -2.50 筹资活动产生的现金流量净额-105,351,318.93 56,949,097.38 研发支出 253,949,360.96 187,223,108.28 35.64 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 宁波均胜电子股份有限公司 2013 年年度报告 9 报告期内，中国和美国乘用车市场继续保持快速增长，欧洲乘用车市场虽整体疲软，但作为公司主要客户的德系整车厂商仍保持了较高增速，这些都为公司营收快速增长奠定了良好基础。同时，随着汽车行业电子化、智能化、轻量化趋势的日益明显，消费者对节能环保的日益重视，厂商对自动化精艺生产要求的日益提高，使公司产品所处的细分市场（人车交互系统、电源管理系统、涡轮增压进排气系统、创新自动化生产线）具有较整车市场更高的增速。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 汽车电子化程度的提高直接推动了整车厂商对电子零部件的需求，节能减排和新能源汽车的日益被重视使公司在涡轮增压和混动、纯电动汽车领域产品的销售有快速增长。在创新自动化生产线方面，随着各制造企业对效率和质量的重视和投入，公司在该领域的销售也有快速增长。公司抓住中国汽车市场的高速发展的机会，完成对普瑞的整合，发挥协同效应，利用优势产品线积极开拓国内汽车电子市场，也取得很好的成果。(3)订单分析 2013 年公司各项经营情况正常，无重大订单未能交付的情况发生。公司不存在来源于单个订单的收入占比超过公司总收入的 50%的情形。2013 年公司在北美和国内都获得了一系列新的订单，其中不但有林肯这样的高端品牌，也有福特和大众的中端和主流车型。(4)新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司新推出了涡轮增压进排气系统和电动车电池管理系统两大产品线，目前在若干整车厂商的不同平台上实现了商业化和量产，其中涡轮增压进排气系统主要客户为国内大众和宝马，电池管理系统主要客户为德国宝马。这两大产品线的推出标志着公司的在新能源汽车领域的布局已经进入盈利阶段，也为下一步发展奠定了坚实基础。(5)主要销售客户的情况 公司 2013 年前五大客户为宝马、大众（包括奥迪）、通用、福特和奔驰，占同期营业收入的比例为 65.84%，与上年基本持平。3、成本成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)汽车零部件 原材料 3,572,919,233.49 75.17 3,506,757,481.23 77.65 2.46 汽车零部件 制造费用等 1,206,739,488.04 24.83 1,009,322,660.64 22.35 17.58 汽车零部件 合计 4,779,658,721.53 100 4,516,080,141.87 100 5.84 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)功能件类 原材料 543,951,242.23 81.96 515,764,221.74 84.58 5.47 功能件类 制造费用等 119,744,202.83 18.04 94,037,342.05 15.42 27.34 内外饰类 原材料 636,471,688.63 84.38 759,580,255.81 81.58-16.21 内外饰类 制造费用等 117,780,037.29 15.62 171,480,984.03 18.42-31.32 汽车电子类 原材料 2,268,892,099.45 71.59 2,114,011,048.63 75.00 7.33 汽车电子类 制造费用等 900,423,719.65 28.41 704,670,349.54 25.00 27.78 创新自动化（PIA）原材料 143,565,694.81 74.62 117,401,955.05 75.00 22.29 创新自动化（PIA）制造费用等 48,830,036.64 25.38 39,133,985.02 25.00 24.78 宁波均胜电子股份有限公司 2013 年年度报告 10 (2)主要供应商情况 期间 前五名供应商采购金额合计（元）占同期采购金额的比例（%）2013 年度 596,603,574.52 12.62 4、费用费用 项目 2013 年 2012 年 本年度比上年度增减%销售费用 214,342,879.33 187,285,580.12 14.45 管理费用 477,859,365.82 387,921,158.58 23.18 财务费用 76,468,016.25 58,665,038.37 30.35 所得税费用 85,654,847.71 62,858,569.55 36.27 销售费用增加主要系销售规模增加所致；管理费用的增加主要系公司加大研发投入，研发费用增加所致；财务费用增加主要系经营期内贷款的增加所致；所得税费用增加主要系公司税前利润增加所致。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 210,632,852.11 本期资本化研发支出 43,316,508.85 研发支出合计 253,949,360.96 研发支出总额占净资产比例（%）10.86 研发支出总额占营业收入比例（%）4.16 (2)情况说明 在报告期内公司继续加大在研发方面的投入，除在项目上的研发投入外还在宁波成立了新能源汽车研究院。6、现金流现金流 项目 2013 年 2012 年 本年度比上年度增减（%）经营活动产生的现金流量净额 650,462,416.16 605,242,096.72 7.47 投资活动产生的现金流量净额-530,366,114.02-543,976,730.04-2.50 筹资活动产生的现金流量净额-105,351,318.93 56,949,097.38 筹资活动产生的现金流量净额为负系偿还债务支付现金所致。7、其它其它(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1）2011 年公司实施重大资产重组发行股份购买资产时作出如下盈利预测：2011 年度，拟购买资产的净利润应达到 15,058.35 万元；2012 年度，拟购买资产的净利润应达到 17,646.12 万宁波均胜电子股份有限公司 2013 年年度报告 11 元；2013 年度，拟购买资产的净利润应达到 19,322.09 万元。2011 年度公司实际净利润达151,644,098.63 元，达到了原盈利预测标准；2012 年度公司实际净利润为 17,843.27 万元，达到了原盈利预测标准；2013 年度公司实际净利润为 19,655.62 万元，达到原盈利预测标准。至此公司 2011 年实施重大资产重组发行股份购买资产时作出的盈利预测已全部完成。2）报告期内，本公司完成了公司 2012 年向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中尚未完成的募集配套资金部分工作，其中发行股份数量：57,096,342 股，发行价格：8.53 元/股，募集资金：487,031,797.26 元（扣除承销保荐费用 18,000,000.00 元后实际到账金额为 469,031,797.26 元）。具体实施过程如下：2012 年 3 月 29 日和 5 月 25 日，均胜电子分别召开了第七届董事会第六次会议和第七届董事会第八次会议，审议通过了关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。2012 年 6 月 11 日，均胜电子召开了 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。2012 年 11 月 9 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2012 年第 30 次并购重组委工作会议通过了发行人向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请。2012 年 11 月 27 日，中国证监会下发关于核准辽源均胜电子股份有限公司重大资产重组及向宁波均胜投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20121585 号），核准均胜电子非公开发行不超过 69,279,061 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2013 年 3 月 28 日，均胜电子和保荐机构暨主承销商海通证券向投资者发出了认购邀请书。2013 年 4 月 2 日，均胜电子和海通证券接受认购对象的申购报价，根据认购邀请书约定的程序、原则和簿记建档的情况，最终确定本次新股发行价格为 8.53 元/股。2013 年 4 月 10 日，上海上会会计师事务所有限公司出具了上会师报字（2013）第 1086号验资报告。根据该验资报告，截至 2013 年 4 月 9 日 15:00 时止，海通证券在交通银行上海分行第一支行开立的 310066726018150002272 账户内，收到均胜电子非公开发行普通股（A 股）获配的机构投资者以及个人投资者缴纳的认股款人民币 457,031,797.26 元，连同之前已收到的申购保证金人民币 30,000,000.00 元，总计收到获配的机构投资者以及个人投资者缴纳的认股款人民币 487,031,797.26 元。2013 年 4 月 10 日，海通证券将收到的认购资金总额扣除承销费用 1,800 万元后的资金469,031,797.26元 划 转 至 均 胜 电 子 在 中 国 建 设 银 行 宁 波 市 分 行 鄞 州 支 行 的33101995036059600699 账号内。2013 年 4 月 11 日，均胜电子聘请的验资机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中瑞岳华验字2013第 0096 号验资报告。根据验资报告，截至 2013 年 4 月 10 日止，均胜电子已收到本次发行认购股东缴入的出资款人民币 487,031,797.26 元（扣除承销保荐费用18,000,000.00 元后实际到账金额为 469,031,797.26 元），扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 468,431,797.26 元，其中新增注册资本人民币 57,096,342.00 元，余额计人民币 411,335,455.26元转入资本公积。宁波均胜电子股份有限公司 2013 年年度报告 12 2013 年 4 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。(2)发展战略和经营计划进展说明 公司在 2013 年年初中提出引进来、走出去的整体战略，即加大汽车电子类产品国内市场开拓力度和功能件类产品在海外市场开拓力度，以达到营收大幅增长的目标；通过供应链的整合和优化，管理系统的优化，使营业成本得到有效控制，整体毛利率水平有显著提高。报告期内公司继续加大研发的投入，特别是在研发人员上的投入，在国内组建了汽车新能源研究院、汽车电子研究院，并积极筹建工业机器人研究院，以保持在细分领域的领先地位。报告期内，公司各项经营活动情况正常，财务状况良好，公司超额完成了 2013 年年初制定的力争实现营业收入 59 亿元，并将营业成本相应地控制在 49 亿左右的总体目标。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分主营业务分行业、分产品情况行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）汽车零部件 5,884,913,469.32 4,725,624,467.63 19.70 15.61 14.28 增加 0.93个百分点 合计 5,884,913,469.32 4,725,624,467.63 19.70 15.61 14.28 增加 0.93个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）汽车电子产品 3,925,320,987.35 3,169,315,819.10 19.26 15.85 12.44 增加 2.45个百分点 内外饰类产品 910,065,320.83 754,251,725.92 17.12-18.32-18.99 增加 0.68个百分点 功能件类产品 855,576,466.05