600891_2013_秋林集团_2013年年度报告_2014-04-25.pdf

哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 600891600891 20132013 年年度报告年年度报告 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。四、公司负责人刘宏强、主管会计工作负责人侯勇及会计机构负责人（会计主管人员）张广立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2013 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 36,396,158.55 元，加公司年初未分配利润 94,073,053.24 元，减 2013 年已对股东分配的股利 16,271,279.15 元，减当年提取的法定盈余公积 4,570,188.83 元，本年度可供股东分配的利润为 109,627,743.81 元。2013 年度利润分配预案为：以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 325,528,945 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元人民币（含税）。共计派发现金股利 11,393,513.08元人民币（含税），剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行资本公积转增股本。2013 年度拟分配的现金红利总额占当期合并报表中归属于上市公司股东净利润的31%。本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.19 第六节 股份变动及股东情况.22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第八节 公司治理.32 第九节 内部控制.35 第十节 财务会计报告.36 第十一节 备查文件目录.113 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 黑龙江证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 秋林集团、秋林公司、秋林、公司、本公司 指 哈尔滨秋林集团股份有限公司 秋林食品 指 哈尔滨秋林食品有限责任公司 新天地食品、新天地公司 指 新天地秋林食品有限责任公司 海口首佳 指 海口首佳小额贷款有限公司 颐和黄金 指 颐和黄金制品有限公司 奔马投资 指 黑龙江奔马投资有限公司 保荐机构、国盛证券 指 国盛证券有限公司 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请投资者予以关注，详见本年度报告董事会报告等有关章节中关于公司面临风险的描述。哈尔滨秋林集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 哈尔滨秋林集团股份有限公司 公司的中文名称简称 秋林集团 公司的外文名称 HARBIN CHURIN GROUP JOINTSTOCK CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HQL 公司的法定代表人 刘宏强 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 朱宁 联系地址 哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 电话 0451-53644632 传真 0451-53649282/0451-53644632 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 公司注册地址的邮政编码 150001 公司办公地址 哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 公司办公地址的邮政编码 150001 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 秋林集团 600891 ST 秋林 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2013 年年度报告 5 公司上市以来，主营业务一直为百货零售业，没有发生重大变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 秋林集团是 1992 年经哈尔滨市体改委和中国人民银行哈尔滨市分行批准，以秋林公司为主体，中国工商银行哈尔滨信托投资公司和哈尔滨证券公司共同发起设立的大型商业企业，于1993年 6 月 14 日注册登记，总股本为 75,100,000 股。2004 年 5 月 20 日经国务院国有资产监督管理委员会国资产权2004377 号文批复，黑龙江奔马实业集团有限公司受让原哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会所持本公司59,913,695 股，本公司大股东变更为黑龙江奔马实业集团有限公司。2010 年 11 月 11 日黑龙江奔马实业集团有限公司与黑龙江奔马投资有限公司签署股权转让协议，将黑龙江奔马实业集团有限公司持有的 59,913,695 股，转让给黑龙江奔马投资有限公司，本公司大股东变更为黑龙江奔马投资有限公司。2010 年 12 月 15 日经本公司 2010 年度第一次临时股东大会审议批准股权分置改革方案，根据公司股权分置改革方案，奔马投资的控股股东颐和黄金向公司捐赠黄金存货资产约26,600 万元和 8,200 万元现金，用于支付全体非流通股股东支付股改对价的成本。全体非流通股股东将其持有的股份，按每 10 股送 2.2 股比例向颐和黄金定向送股，作为对颐和黄金代为支付股改对价成本的补偿。股权分置改革方案实施后，黑龙江奔马投资有限公司持有 63,987,826股，占秋林集团总股本的 19.66%。颐和黄金为秋林集团第一大股东奔马投资的控股股东，持有奔马投资 70%的股权，并直接持有秋林集团 25,540,416 股，占秋林集团总股本的 7.85%，现为秋林集团控股股东。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 田楠 张海洋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国盛证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融街一号 A 座20 层 签字的保荐代表人姓名 肖长清 持续督导的期间 2011 年 3 月 1 日-2014 年 3 月 1日 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 381,215,097.19 378,074,426.41 378,074,426.41 0.83 582,618,837.50 582,618,837.50 归属于上市公司股东的净利润 36,396,158.55 53,125,302.68 54,686,441.02-31.49 24,573,802.98 24,573,802.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,830,937.95 47,863,131.28 49,424,269.62-41.85 32,294,714.72 32,294,714.72 经营活动产生的现金流量净额 111,119,515.05 52,483,870.02 52,483,870.02 111.72 382,832,839.66 382,832,839.66 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 814,072,287.39 793,947,407.99 802,382,431.70 2.53 704,404,677.86 713,360,080.97 总资产 1,220,787,606.39 1,183,805,994.92 1,183,805,994.92 3.12 1,091,784,576.55 1,091,784,576.55 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.11 0.16 0.17-31.25 0.08 0.08 稀释每股收益（元股）0.11 0.16 0.17-31.25 0.08 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.09 0.15 0.15-40.00 0.10 0.10 加权平均净资产收益率（%）4.51 7.15 7.26 减少 2.64 个百分点 3.65 3.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.45 6.44 6.56 减少 2.99 个百分点 4.79 4.79 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-1,121.79-20,359.40 3,183,662.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,000.00 167,030.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 2,368.86 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2013 年年度报告 7 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 债务重组损益 10,799,586.19 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -4,258,298.39-21,571,590.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 160,750.68 8,630.14 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,892,733.26 15,234,737.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 722,842.15 317,271.13 49,085.19 少数股东权益影响额-690.94 64.65 所得税影响额-224,292.76-1,754,057.13-4,616,871.45 合计 8,565,220.60 5,262,171.40-7,720,911.74 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，在公司董事会的战略指导下，公司经营团队带领全体员工克服宏观经济增速放缓、电子商务发展迅猛、“整治三公消费”，以及哈市地铁城建工程阻碍客流、卖场半封闭装修改造4000 平方米等因素影响，积极调整经营策略、创新营销手段、鼓舞员工士气，较好地巩固了区域市场地位。公司报告期内完成营业收入 38,122 万元，同比增长 0.83%。营业利润 5172 万元，同比下降 15.09%。实现利润总额 5246 万元，同比下降 22.76%。净利润 3640 万元，同比下降31.49%，净利润下降的主要原因为上期债务重组利得较大，本期计提坏账准备增加所致。1 1、筑牢经营基础，、筑牢经营基础，多措并举实现结构升级多措并举实现结构升级 2013 年通过对食品区、化妆品区、黄金饰品区、鞋区等经营布局的调整，做大做强了适合我公司客层的商品经营区域。提升品牌级数，品牌调整率为历年之最，年度内引进了质优且适合公司客层 83 个知名品牌，品牌调整率占 24%，其中新品牌引进率为 20%。品牌调整率为改制以来最高的一年。2 2、突出诚信经营，提升顾客满意度和忠诚度、突出诚信经营，提升顾客满意度和忠诚度 “百年秋林，诚信品质”是秋林百年传承的商业文明，也是我们的核心竞争力。全年通过对超牌贴牌冒牌商品的重点查处，加强对商品进场“五证”的检查，决不允许出现“假冒伪劣商品和过期食品”；通过设立管理监督热线，成立集中退货中心等，进一步彰显公司诚信品质；通过开展季度和年度优秀营业员评比，提高营业一线员工的优质服务意识。3 3、开展促销活动，提高企业市场占有率、开展促销活动，提高企业市场占有率 2013 年在零售商业业绩普遍下滑，电子商务冲击严重等情况下，哈市各大商家纷纷采取价格战等促销策略，抢占市场占有率。在此形势下，公司并没有盲目跟风，而是确保利润的前提下，坚持打“文化牌、特色牌、实惠牌和温馨牌”开展促销活动，不仅取得了良好的经济效益，而且在消费者心中树立了良好的企业形象。全年 17 档促销活动共计 142 天，活动销售占全年总销售的 42.59%。4 4、开发销售渠道，打造秋林食品销售、开发销售渠道，打造秋林食品销售 020020 模式模式 报告期内，秋林食品从三方面着手落实了渠道和网络的开发完善：一是商超新开发进入了6 家店；二是新授权加盟 9 家店；报告期末秋林食品共有连锁店面和销售网点 58 个，分布于哈尔滨、北京、长春、吉林、大连、绥化、松原等地。三是新开辟了与团购网站、58 同城、大众点评网、糯米网等的产品销售合作，020 模式的初步尝试拓展了秋林食品的销售空间。5 5、制定标准、规范流程，为公司提供发展后劲、制定标准、规范流程，为公司提供发展后劲 公司制定了品类经理巡检制度，编制了“招商部日常巡检记录”并纳入日常考核；制定了“市场调研”标准及现经营品牌“销售管理ABC考核标准”；建立了“品牌数据库”模板；重新规范供应商洽谈流程，制定了“促销活动管理办法”、“供应商洽谈表”，规范的工作标准奠定了提升企业效益的良好基础。6 6、搭建科学合理的组织架构，提高工作效率、搭建科学合理的组织架构，提高工作效率 7 月份，根据公司经营管理工作的需要，对公司组织架构重新调整，将各部门分为营运体系和支持体系两大部分。同时，本着以民主方式选拔人才的原则，组织了公开招聘和内部竞聘，以公平、公正、公开的方式确定了中层以上管理人员人选，明确了部门职能和岗位职责。7 7、强化计划管理和评价体系的落实，促进经营目标达成强化计划管理和评价体系的落实，促进经营目标达成 “计划管理和评价体系”是提升现代企业管理能力和水平的有利武器，报告期内，公司不断规范评价工作的执行标准与操作流程，以提升评价工作的管理品质；强化计划管理和评价体系的落实，以促进公司经营目标的达成。哈尔滨秋林集团股份有限公司 2013 年年度报告 9 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 381,215,097.19 378,074,426.41 0.83 营业成本 258,310,593.19 263,515,987.65 -1.98 销售费用 12,030,143.06 8,922,212.92 34.83 管理费用 53,157,142.75 46,435,005.91 14.48 财务费用-2,512,342.52 -1,537,016.89 -63.46 经营活动产生的现金流量净额 111,119,515.05 52,483,870.02 111.72 投资活动产生的现金流量净额-14,610,129.76 -50,947,264.82 -71.32 筹资活动产生的现金流量净额-17,819,279.15 92,413,191.21 -119.28 研发支出 3,800.00 117,458.82 -96.76 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 公司报告期内营业收入 38,122 万元，同比增长 0.83%。(2)主要销售客户的情况 本公司以商品零售为主，销售客户较为零散，无法统计前 5 名客户情况。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)商品零售业 商品成本 180,855,478.50 70.01 207,359,756.00 78.69-12.78 食品加工出售 加工成本 61,630,544.81 23.86 40,364,754.02 15.32 52.68 租赁业务 15,824,569.88 6.13 15,791,477.63 5.99 0.21 合计 258,310,593.19 100.00 263,515,987.65 100.00-1.98 (2)主要供应商情况 主要供应商前五名合计采购金额为 4207 万元，占采购总额比例为 16.29%。4、费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 销售费用 12,030,143.06 8,922,212.92 34.83 主要系子公司秋林食品公司为上期 5 月份收购后纳入合并范围，本期促销费用较上期增加 财务费用 -2,512,342.52 -1,537,016.89 -63.46 主要系本期存款利息增加 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2013 年年度报告 10 5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 3,800.00 研发支出合计 3,800.00 6、现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 111,119,515.05 52,483,870.02 111.72 主要系本期购买商品支付现金减少及子公司首佳小贷公司收回贷款 投资活动产生的现金流量净额 -14,610,129.76 -50,947,264.82 -71.32 主要系本期投资减少 筹资活动产生的现金流量净额 -17,819,279.15 92,413,191.21 -119.28 主要系上期收到大股东履行承诺收购秋林大厦欠款 7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 资产减值损失 6,771,770.34 -3,957,397.88 -271.12 主要系本期计提坏账准备增加 营业外收入 743,647.21 11,308,210.42 -93.42 主要系上期债务重组利得较大 营业外支出 6,926.85 4,300,612.03 -99.84 主要系上期担保支出较大 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013年3月7日本公司召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了关于非公开发行股票购买资产的相关预案（详见 2013 年 3 月 9 日在上海证券报和上海证券交易所网站 上披露的临 2013-008 号公告、临 2013-009 号公告、临 2013-010 号公告、临2013-011 号公告）。前期中介机构在对拟注入的资产进行审计、评估后，保荐机构对资产进行全面核查，对相关资产进行进一步的调整和整合，首先在保障上市公司的稳定发展的前提下，在市场环境趋向良好时，择机进行非公开发行工作。目前，此项工作正在进行中。(3)发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司按照既定的发展战略规范运作，公司经营稳定。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）哈尔滨秋林集团股份有限公司 2013 年年度报告 11 商 品 零 售业 228,927,575.68 180,855,478.50 21-12.55-12.78 增加 0.21个百分点 食 品 加 工出售 92,967,628.63 61,630,544.81 33.71 54.82 52.68 增加 0.93个百分点 租赁收入 59,319,892.88 15,824,569.88 73.32 5.81 0.21 增加 1.49个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）哈尔滨地区 374,692,282.17-0.18 哈尔滨以外地区 6,522,815.02 139.93 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 641,188,337.71 52.52 562,498,231.57 47.52 13.99 交易性金融资产 14,000,000.00 1.15 -100.00 应收账款 3,837,366.25 0.31 2,800,362.86 0.24 37.03 其他应收款 35,357,448.12 2.90 63,341,509.49 5.35-44.18 货币资金：主要系本年利润及应付账款增加所致。交易性金融资产：系子公司海口小额贷款公司购买理财产品所致。应收账款：主要系本期秋林食品公司收入增加规模扩大所致 其他应收款：主要系本期收回抵债资产 1874 万元所致。(四)核心竞争力分析 1 1、核心商圈，汇聚人气。、核心商圈，汇聚人气。秋林集团地处哈尔滨市最繁华商业中心，坐落在哈尔滨市人群最密集区域。该区域不仅是哈尔滨市民的购物首选，更是中外游客必到的哈尔滨市观光地。悠久的历史、良好的品牌定位、前店后厂的经营特色，使秋林公司成为哈市最知名的享誉中外的商业企业，该区域被哈尔滨市政府命名为秋林商圈。2 2、百年品牌，信誉保证。、百年品牌，信誉保证。秋林公司拥有一百多年的经营发展历史，具有深厚的文化底蕴，百年秋林，诚信永远是秋林亮出的信誉承诺。诚信经营、专业管理、优质服务，赢得了消费者的信赖和好评，使其拥有一批忠实的、稳定的顾客群体。同时，秋林集团注重历史文化的传承和发扬，注重经营结构的战略性调整，不断创新和变革，在信誉作保证的同时，增强顾客的满意度和认同感，不断吸引潜在消费需求。3 3、传承特色，赢得市场。、传承特色，赢得市场。秋林集团延续百年、最具历史特色的是前店后厂的经营模式，其中，秋林集团特色食品最受中外嘉宾喜爱。每逢节假日，秋林卖场都会呈现排起长队争购秋林食品的火红景象，秋林大列巴是黑龙江省非物质文化遗产，是秋林食品的代表性产品，在国内外拥有良好的市场口碑，深受消费者追捧。哈尔滨秋林集团股份有限公司 2013 年年度报告 12 企业在传承历史经典的同时，还注重适合消费者需求的俄式、欧式特色食品开发，不断创新生产新品类、新品种，打造市场亮点吸引消费者目光。公司还不断扩大特色食品销售面积，在店面的设计上突出历史元素。随着时间的不断推进，秋林食品的生产经营逐渐成为提升秋林集团整体经济效益的主力军。4、优质品牌，凸显特色。、优质品牌，凸显特色。秋林集团与各供应商建立了长期、稳定的合作关系，拥有适合秋林经营特色的优质品牌，知名品牌和适销对路的品牌为公司效益提升做出巨大贡献。在稳定品牌经营的基础上，公司适时对经营布局及经营品牌进行调整，保证每个品牌的坪效最大化，赢得了广大供应商的支持。与供应商双赢格局的建立，为公司多品类多风格经营，满足广大顾客的不同需求打下了基础，保证了销售业绩的逐年递增。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析(1)持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 000805 SST 炎黄 100,000.00 0.65 100,000.00 长 期 股权投资 购买 合计 100,000.00/100,000.00 /(2)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 海口首佳小额贷款有限公司 33,136,950.58 30,000,000 60 33,136,950.58 1,238,800.66 长期股权投资 自 有资 金投资 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 控股比例 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 哈尔滨秋林广告有限公司 82.76%设计、制作、发布、代理国内广告业务 116 115 114-6 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2013 年年度报告 13 哈秋林经济贸易有限公司 90%通过代理易货贸易销售易货换回的商品 50 416-895-169 哈尔滨秋林百货有限公司 60%购销百货、化妆品、服装、鞋帽、金银饰品、钟表、纺织品、玩具、文化体育用品、家用电器、照相器材、玻璃制品、烟、酒零售 2000 1171 490-107 海口首佳小额贷款有限公司 60%小额贷款 5000 5282 5252 206 哈尔滨新天地秋林食品有限责任公司 100.00%食品经销 100 202 79 4 哈尔滨秋林食品有限责任公司 100.00%食品加工销售 1000 6803 5094 919 5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 1、秋林集团地处哈尔滨市最繁华的商业区域，市场竞争激烈，但是秋林集团能够正确分析行业竞争格局，进行市场差异化经营。在秋林集团周边既有时尚高端的松雷商业、远大购物中心，又有国贸、人和地下等低端百货，更有主打小商品零售批发的大世界商城，秋林集团很好地避开经营白炙化点位，将自身经营定位于中端客层，从满足工薪层和哈尔滨市周边中端消费层入手，根据季节性变化，适时推出差异化经营策略，打造出较好的自身发展优势。2、长期以来，秋林前店后厂的经营特色带动了秋林食品商场的发展，但是随着时代的进步，秋林食品商场也面临着极大压力和挑战。既有老鼎丰、哈肉联等老字号食品商场的竞争，也有裕昌食品、一手店等新一代前店后厂食品专卖店的分羹。秋林食品商场必须在巩固原有销售份额的基础上，调整经营策略，以秋林食品为依托，靠品牌、靠质量、靠信誉走出小区域，走向大市场。3、近年，电子商务市场作为一种新兴的产业在全球范围内蓬勃发展，冲击着传统的商业格局。中国网络零售市场同样呈现出高速发展事态。2013 年双十一仅天猫当日销售额高达 350亿元人民币。网络零售业作为一种新兴产业的快速发展，改变了人们原本固有的传统商业模式。面对变革，秋林集团在传承经典风格外，精准定位客群，提高服务质量，保证产品质量，制定具有时效意义的营销策略和方式，以适合新趋势发展。(二)公司发展战略 随着公司的日新月异，未来的秋林经营一定是全渠道的，秋林集团将依托百年品牌优势，在历史文化积淀的基础上，紧跟时代发展脚步，改革突破，创新驱动，迎战复杂严峻的市场形势，不断走出新时代秋林的新境界。1、以消费需求为导向，加速经营结构的战略性调整。打破惯性思维，建立更加市场化的思维模式。如何重建盈利模式、整合资源、找到适合消费者需求的切入点，如何与新型消费接轨，是秋林不同业态、不同市场定位、不同客群定位企业未来的发展着力点。秋林集团将通过加强动态的分析研究，科学预判，加强战略性思考和规划调整，找到适合企业的精准定位，结合自身优势和周边商圈特点，进行错位经营，重新塑造经营优势，给企业贴上个性化的盈利标签。同时，加速经营结构的战略性调整，强化市场有效增长动力。顺应市场变化和消费行为变哈尔滨秋林集团股份有限公司 2013 年年度报告 14 化，以消费者需求为导向，优化经营结构，创造新的消费需求，寻找符合时代特色的新组合、新热点，深度整合供应链资源，集聚有效的增长动力，实现有质量的效益提升。2、以全渠道和新技术应用为推手，加速经营模式创新。一是拓宽营销渠道，实现线上线下融合。未来的消费特征体现在体验化、专属化和社交化。围绕020转型创新，推出微店和 APP 营销，同时包括网站、微信、微博营销手段，打通专属化、社交化线上用户体验平台，实现线上用内容吸引消费者，为线下营销做导流。二是认真研究如何为消费者提供更舒适的体验和社交场所，着力研究营销、服务以及运营管理的附加值-利用科技手段和信息化增强消费体验、吸引客流到店消费，让顾客产生惊喜，产生超越期望值的愉悦感受，给消费者一个必须再来的理由，这是未来竞争的关键筹码。3、以提升经营质量和经济效益为抓手，加强经营管理体制机制创新。在整体市场变化转型过程中，集团要发挥承上启下的作用，既要明确把握引领方向，又要激发企业创新活力，真正形成专业指导、科学把控、机制灵活、运转高效的管理体系。管理体系要与时俱进，市场意识的强化、专业管理能力的提高、员工的紧迫感和旺盛的学习能力是企业持续发展的内动力。(三)经营计划 2014 年，是国家全面深化改革出重拳的一年，是秋林国退民进改制 10 周年，也是颐和黄金入主秋林后在夯实基础，总结经验的基础上蓄势勃发的一年。新一年，公司将努力克服市场竞争带来的各种考验，在稳中求进的基调中逐步推进落实各项目标达成，在传承与创新中稳步走好每一步。1、清晰发展战略，确定经营目标 有数据显示，在零售业业绩普遍下滑的情况下，电商交易额却呈现出猛烈的上升趋势。秋林虽然有着优越的地域优势、百年品牌、百年商誉、诚信文化，但作为零售业的秋林也必须以如履薄冰的心态面对每一天。2014 年我们要以诚信经营、特色突出、中端定位、稳步增长为经营思想，以提高管理水平、降低管理费用、扩大市场份额、力求更大收益为经营目标，2014 年计划营业总收入较 2013 年增长 2%左右，营业总成本较 2013 年增长 2%左右（该经营目标并不代表公司对 2014 年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）。2、提升品牌级数，提高商品质量 2014 年，公司将重新优化组合各品类布局，使品牌分布更科学合理，符合行业趋势；优势品类引进品牌级别较高的品牌，减少弱势品类及定位级别较低的品牌，提高供应商代理级别，增加与品牌公司的零距离合作。在商品质量方面下大力度进行监督管理，对上柜货品严把质量关。商品质量就是企业的生命、是秋林百年赖以生存的基石。2014 年公司将进一步完善退换商品机制和消费者反馈机制，坚决清退低质商品及专柜，保证消费者利益，树立秋林百年诚信品质。3、提高管理水平，提升工作效能 积极推行围绕评价工作的制度建设，特别要推出廉洁自律管理制度，规范员工行为；大力倡导开源节流、精细勤俭的企业风气，反对铺张浪费；加强营运现场的服务管理，制定服务规范，提升整体服务品质；制定品牌发展战略，做好商标、商号的宣传和推广，扎实做好每一项基本工作，努力提升微观与宏观相结合的工作效能。4、提升核心能力，突出经营特色 以文兴商、以商促文也是现代零售企业发展的一个思路，2014 年，公司将打破传统思维，彻底解放思想，与各大竞争对手进行差异化经营，努力把秋林俄式特色做大做强，打造用文化引领企业发展的新境界。公司将进一步完善秋林历史文化博物馆建设，增加体验业态的品种，满足消费者多样化需求。多元化发展提升企业核心竞争力。5、升级生产营销能力，强化秋林食品内动力 2014 年，将是秋林食品公司发展大提速的一年。在销售渠道上将进一步开发网络、网店销哈尔滨秋林集团股份有限公司 2013 年年度报告 15 售；加强直营店开发与升级改造；加大市内加盟店开发力度；推动外埠经销商、加盟店的开发；商超渠道新增网点等，以此推动销售业绩增长。在新产品研发与推广上将针对本公司历史特点研制欧式冷冻面团产品，推进面包类产品的国际化进程；根据销售渠道的拓展及体验商场的建立，研制具有俄式特色、旅游特色、城市历史特色的伴手礼产品；寻找新型格瓦斯原料，研制具有俄式特色的新品种；延续传统月饼产品的传承，结合新的形势，开发新品月饼；在新品开发的基础上，增加丰富肉制品品种秋林食品还将通过品牌宣传与经营促销拉动销售任务的落实。6、强化安全意识，确保运营安全 昆明火车站的暴恐事件、金水桥事件等说明国家暴恐势力异常猖獗，作为公共场所的秋林必须强化安全意识，将安全保卫工作放在重中之重的高度认识。公司将强化安保力量，成立由转业武警军人组成的保安特勤队，队员们具有丰富的实战经验，负责对公司整体安全进行检查，对突发事件进行及时果断处理。7、彰显百年文化，树立企业形象 作为一个有着百年生命的企业，秋林见证了哈尔滨多种文化相结合、独具魅力的城市发展轨迹，并肩负着将这种历史文化传承发扬的光荣使命，所以文化牌战略将成为秋林的核心竞争力。在未来的发展中，秋林将在经营策略、企划促销、对外推广、网站建设、橱窗美陈、形象展示等各方面拓宽百年文化的推广空间，并不断将其发扬光大，日益提升百年秋林的知名度和美誉度。(四)可能面对的风险 秋林面临的风险主要集中在以下两个方面：1、由电子商务带来的市场风险。从外部大环境看，宏观经济环境仍没有明显起色，电商网购的挤压汹涌而来，消费进入一个新的转型时期，零售百货业受到了极大冲击。面对转型，秋林虽然做好了充分的心理准备、思想准备、防范准备，并且已经适应市场变化主动出击，但是在转型的过程中还面临着各种挑战。企业虽然经营业绩向好明显，但市场压力巨大也同时显现。2、由同业竞争带来的经营风险。随着越来越多的大中型百货商场入驻哈尔滨，给本已基本饱和的哈尔滨零售市场带来了前所未有的激烈商战，尽管秋林集团为了适应市场需求在不断调整自身经营策略，但是面临的经营压力也前所未有。秋林食品也同样面临着市场竞争带来的经营风险。由于秋林食品代表着哈尔滨地方特色食品，受到哈尔滨市消费者和中外游客的喜爱，由此带来了假冒秋林大列巴、假冒秋林肉灌制品的盛行，给秋林食品品牌造成了一定的伤害。加之哈尔滨市食品生产加工企业的与日俱增，更给秋林食品生产和销售带来了极大冲击。秋林要积极利用自身的历史优势、特色优势、品牌优势、商业优势，主动出击，积极克服并化解以上风险，通过品牌宣传、灵活营销策略来提升销售业绩。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 董事会对会计师出具的关于公司 2013 年度带强调事项段的无保意见的审计报告高度重视。年审注册会计师主要强调“黑龙江博瑞商业发展有限公司起诉秋林公司位于哈尔滨市南岗区东大直街 320 号秋林商厦产权买卖案件和黑龙江北大荒华瑞投资管理有限公司诉讼秋林公司贷款担保案件，正在法院审理中，其诉讼结果具有不确定性。”2013 年 8 月 28 日黑龙江博瑞商业发展有限公司起诉本公司房屋买卖合同纠纷一案在黑龙江省高级人民法院开庭审理。2013 年 11 月 29 日本公司起诉哈尔滨美达商业服务管理有限公司欠本公司租金一案在黑龙江省