600804_2013_鹏博士_2013年年度报告_2014-04-11.pdf

鹏博士电信传媒集团股份有限公司鹏博士电信传媒集团股份有限公司 600804600804 20132013 年年度报告年年度报告 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人杨学平、主管会计工作负责人李锦昆及会计机构负责人（会计主管人员）李明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议，拟提出以下利润分配预案：以公司2013年12月31日总股本138,212.9269万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 1 元（含税），共计派发 13,821.29269 万元，剩余未分配利润留存下一年度。本年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）的 34.29%。如公司在 2013 年 12 月 31 日至年度利润分配的股权登记日期间发生股本变动，利润分配实施以每股分配金额为基准。本年度不进行资本公积金转增股本或送股。该议案尚须提请公司 2013 年年度股东大会审议批准。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第八节 公司治理.50 第九节 内部控制.55 第十节 财务会计报告.56 第十一节 备查文件目录.149 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、鹏博士 指 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 鹏博实业 指 深圳鹏博实业集团有限公司 北京电信通 指 北京电信通电信工程有限公司 长城宽带、长宽 指 长城宽带网络服务有限公司 中信网络 指 中信网络有限公司 带宽 指 Bandwidth，又称频宽是指在固定的时间可传输的资料数量，亦即在传输管道中可以传递数据的能力 IP 地址 指 给每个连接在 Internet 上的主机分配的一个 32bit 地址 ARPU 值 指 Average Revenue Per User，每用户平均收入 IDC 指 Internet Data Center,互联网数据中心 ICP 指 Internet Content Provider，网络内容提供商，是向广大用户综合提供互联网信息业务和增值业务的运营商。EDC 指 企业数据中心 O2O 指 Online To Offline，又被称为线上线下电子商务。O2O 就是把线上的消费者带到现实的商店中去：在线支付线下商品、服务，再到线下去享受服务。OTT 指“Over The Top”的缩写，是指通过互联网向用户提供各种应用服务。EPON 指 以太无源光网络，是一种新型的光纤接入网技术，它采用点到多点结构、无源光纤传输，在以太网之上提供多种业务。它综合了 PON 技术和以太网技术的优点：低成本；高带宽；扩展性强，灵活快速的服务重组；与现有以太网的兼容性；方便的管理等等。CDN 指 Content Delivery Network，内容分发网络 SDC 指 Smart Data Center,智慧数据中心 云计算 指 通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务 WiFi 指 是一种能够将个人电脑、手持设备（如 Pad、手机）等终端以无线方式互相连接的技术 基础运营商 指 从事基础电信业务的电信运营商，在我国主要包括：中国电信、中国联通、中国移动（排名不分先后）报告期 指 2013 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示：鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 公司的中文名称简称 鹏博士 公司的外文名称 DR.PENG TELECOM&MEDIA GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 DR.PENG 公司的法定代表人 杨学平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任春晓 高飞 联系地址 成都市顺城大街 229 号顺城大厦 5 楼 成都市顺城大街 229 号顺城大厦 5 楼 电话 028-86755190 028-86742976 传真 028-86622006 028-86622006 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 四川省成都市高新西区创业中心 公司注册地址的邮政编码 611731 公司办公地址 四川省成都市顺城大街 229 号顺城大厦 5 楼 公司办公地址的邮政编码 610015 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董秘办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 鹏博士 600804 工益股份 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013 年 9 月 10 日 注册登记地点 成都市高新西区创业中心 企业法人营业执照注册号 510100000057602 税务登记号码 51019820191495X 组织机构代码 20191495-X 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 6 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册登记日期为 1985 年 1 月 17 日。公司首次注册情况详见工益股份 1994 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司在 2007 年以前主营业务是特钢冶炼，主要为攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司配套提供产品，市场严重依赖大客户。为提升公司整体盈利能力，改善公司资产质量，公司于 2007年 5 月收购北京电信通电信工程有限公司，切入互联网增值服务领域。2008 年和 2009 年公司相继完成特钢冶炼和钢材贸易等与钢铁业务相关的盈利能力较弱业务的剥离，使得公司主营业务进一步突出和清晰，基本形成了互联网增值服务、城市安防监控、广告传媒三大业务为主的业务格局，公司转型为以网络基础和互联网增值服务为主业的高科技公司。2011 年、2012 年，公司成功收购长城宽带网络服务有限公司并与原有业务相互融合促进，进一步壮大了公司互联网宽带接入业务。近几年，公司互联网接入及增值服务业务收入占公司业务收入总额的比例超过 90%。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、2000 年国有控股股东变更 经全国企业兼并破产和职工再就业工作领导小组（1999）6 号文立项和成都市人民政府成府函（1999）106 号文批准，攀枝花钢铁（集团）公司于 2000 年 8 月整体兼并成都无缝钢管厂，原成都无缝钢管厂的资产（含持有本公司 4321.44 万股国有股权，占当时公司总股本的 37.06%）全部并入攀枝花钢铁（集团）公司，并注册成立了攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司。经财政部财企【2000】332 号文批准，原由成都无缝钢管厂持有的公司 4321.44 万股国有法人股变更为攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司持有。公司控股股东由成都无缝钢管厂变更为攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司。2、2002 年控股股东变更 经财政部财企【2002】456 号文批准，攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司将其持有公司4321.44 万股国有法人股中的 2915.28 万股和 1406.16 万股分别转让给深圳市多媒体技术有限公司（2006 年 8 月更名为深圳鹏博实业集团有限公司）和深圳联众创业投资有限公司。此次股权转让后，深圳多媒体持有公司股份 2915.28 万股，占当时总股本的 25%，为公司第一大股东，股份性质为法人股；联众创业持有公司股份 1406.16 万股，占当时总股本的 12.06%，为公司第二大股东，股份性质为法人股。2002 年 8 月公司 2002 年第二次临时股东大会决议通过公司名称由成都工益冶金股份有限公司变更为成都鹏博士科技股份有限公司，股票简称由工益股份变更为鹏博士。2002 年12 月 6 日，上述股权转让在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续。3、控股股东持股变动 2008 年 1 月 4 日，深圳鹏博实业集团有限公司受让了深圳市聚达苑投资有限公司 57.1429%的股权，成为聚达苑控股股东。经过公积金转增及二级市场交易，截至 2013 年 12 月 31 日，鹏博实业直接持有公司股份 8958.9548 万股，通过控股子公司深圳市聚达苑投资有限公司间接持有公司股份 5544 万股，通过持股 50%的子公司深圳市鹏博利泰投资有限公司间接持有公司股份670.4064 万股，以上合计共持有公司股份 15173.3612 万股，占公司股份总数 138212.9269 万股的 10.98%，为公司控股股东。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 7 院 2 号楼 4 层（深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7 楼）签字会计师姓名 饶世旗 陈松波 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东海证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 6 楼 签字的保荐代表人姓名 魏庆泉、孙兆院 持续督导的期间 2010 年1 月13 日至募集资金使用完毕 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 东海证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 6 楼 签字的财务顾问主办人姓名 冯文敏、叶增辉 持续督导的期间 2012 年 12 月 13 日至 2013 年12 月 12 日 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 5,818,345,229.92 2,560,217,119.60 127.26 2,204,939,272.25 归属于上市公司股东的净利润 403,071,546.86 206,517,422.12 95.18 156,949,640.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 418,244,715.96 170,803,750.54 144.87 120,826,246.62 经营活动产生的现金流量净额 3,041,647,143.68 1,026,328,633.21 196.36 408,122,947.62 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 4,299,793,122.73 3,728,996,338.05 15.31 3,534,078,018.18 总资产 12,309,804,183.35 8,665,365,404.22 42.06 6,666,072,085.28 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.30 0.15 100.00 0.12 稀释每股收益（元股）0.29 0.15 93.33 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.31 0.11 181.82 0.09 加权平均净资产收益率（%）10.10 5.68 增加 4.42 个百分点 4.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.49 4.22 增加 6.27 个百分点 3.50 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-326,586.49 914,107.88 5,150,835.86 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 7,472,672.66 15,721,760.16 16,266,898.06 计入当期损益的政府补1,146,250.00 760,000.00 500,000.00 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 9 助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,600,000.00 35,713,671.58 17,778,750.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6,065,354.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,360,756.16 受托经营取得的托管费收入 1,383,403.27-3,624,175.52 2,240,772.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,467,491.11 17,508,938.44-573,803.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目-29,079,061.90 少数股东权益影响额-359,457.45-530,295.35-5,122,519.80 所得税影响额-2,903,654.24-12,360,039.04-6,182,893.34 合计-15,173,169.10 54,103,968.15 36,123,393.75 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，是鹏博士和长城宽带全面融合后的第一年，长城宽带纳入公司报表合并范围。公司在打造云管端一体化战略发展方针指导下，以宽带接入和数据中心业务为基础，积极整合云端资源，与合作伙伴建立共同发展的生态链。全面推动百兆宽带提速战略，巩固市场地位，增强盈利能力。报告期内，公司实现现金收入 70.99 亿元，较上年同期增长 127.24%；实现营业收入 58.18亿元，较上年同期增长 127.27%；实现归属于母公司所有者的净利润 40,307.15 万元，较上年同期增长 95.18%。报告期内，公司摊销股权激励期权费用 9,432.18 万元，剔除期权费用后按同比口径计算，公司实现归属于母公司所有者的净利润 48,324.51 万元，较上年同期增长 134%。报告期内，公司宽带接入业务稳步增长，实现现金收入 61.91 亿元，占公司整体现金收入的 87.20%；实现营业收入 48.86 亿元，占公司整体营业收入的 83.98%，较上年同期增长 205.41%。全年新增网络覆盖 1055.4 万户，累计网络覆盖用户 4405.6 万户。报告期内，社区个人业务实现营业收入 39.02 亿元，同比增长 389.29%。全年净增社区宽带用户 151 万户，累计社区在网用户 615.9 万户，社区平均上网率为 13.98%。报告期内，除了在原有业务城市加大覆盖外，公司在太原、杭州、苏州、济南、中山、汕头、唐山、廊坊（含燕郊、固安）、洛阳、保定（含涿州）、吉林、南宁、无锡、鄂州等新增城市开展了宽带接入业务，截至报告期末，公司宽带接入业务覆盖城市达到 53 个。报告期内，公司政企业务针对不同行业特点提供不同的宽带整体解决方案，在教育、医疗、酒店餐饮娱乐等行业领域取得了较好的业绩，全年政企业务实现营业收入 9.84 亿元，同比增长22.65%。报告期内，公司继续落实 TOP10000 本网战略部署，通过这一战略的实施，国内各大主流网站和内容提供商都已和公司建立了互联互通，或者将数据中心服务器部署在公司网内。随着公司宽带接入用户数量的增加和业内影响力的提高，内容提供商纷纷加大了对公司宽带接入用户的硬件投入，尤其是视频类 CP 流量持续大幅增长。从 2013 年 3 月份开始，公司在全国开始了大规模的百兆宽带提速战略部署，主推 50M 以上的大宽带产品，高性价比的大带宽产品给用户带来极致体验的同时，公司也因此荣获工信部电信研究院和通信产业报颁发2012-2013 年度中国通信宽带发展贡献奖。随着公司宣传力度的加大、用户体验的加强，用户对大宽带产品的认知度有了质的飞跃。截至报告期末，公司 50M 以上大带宽用户为 133.65 万户，占公司总在网用户的比例为 21.7%。随着增值内容的不断丰富，本网资源的不断加强，公司大宽带业务必将得到进一步发展和普及，在很长一段时间都将是公司收入增长的主力。报告期内，为确保公司各项业务特别是大宽带产品策略的顺利实施，公司对全国宽带网络的优化维护进行了周密的安排部署。和中信网络合作，完成了全国 IP 骨干网一期项目的升级和改造；规划改造和升级了包括北京、上海、广州、深圳、武汉等城市在内的城域传输网；建立了集中管理、集中维护、集中调度的网络运行管理体系，建立并逐步完善 IP 骨干网、传输网的运行维护规范，保证了 IP 长途网、长途传输网的运行管理有序可控，从而更好地支持公司业务的全面发展。报告期内，公司按照数据中心集群发展战略，继续在全国重点地区部署建设数据中心机房，华东区上海数据中心、西南区成都数据中心、华中区武汉数据中心、华南区佛山数据中心相继投产运营。北京亦庄智慧数据中心也正在全面建设中。在业务布局上，公司更加注重数据中心价值的深耕挖掘，不断扩展产品线，从资源型产品（IDC、EDC、DC、云主机等），到服务型产品（CDN、O2O、公有云、私有云等），再到价值型产品（资源池整合），覆盖了整个数据中心鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 11 产业链。报告期内，数据中心业务实现现金收入 62,639.62 万元；实现营业收入 63,128.45 万元，较上年同期增长 107.22%。报告期内，公司安防业务实现营业收入 3,483.07 万元，因转型调整及前期应收款项进行坏账计提等原因亏损 5,660.90 万元。广告业务实现营业收入 24,426.02 万元，因受新媒体的持续冲击，广告市场整体投放呈下降趋势，以及近两年代理电视台收视率降低的影响，报告期内实现净利润 334.88 万元；投资业务因出售深圳九五投资有限公司部分股权等，实现净利润 3,247.87万元。报告期内，公司针对高级管理人员和核心骨干人员推出了股权激励方案，完善了人力资源管理和团队建设，促进了鹏博士与长城宽带融合阶段的平稳过渡，提高了公司凝聚力。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,818,345,229.92 2,560,217,119.60 127.26 营业成本 2,623,576,038.00 1,720,781,843.47 52.46 销售费用 1,607,944,175.00 332,554,154.31 383.51 管理费用 743,285,558.68 232,495,115.16 219.70 财务费用 148,454,866.01 106,448,682.85 39.46 经营活动产生的现金流量净额 3,041,647,143.68 1,026,328,633.21 196.36 投资活动产生的现金流量净额-2,156,524,110.11 -1,334,613,993.00 61.58 筹资活动产生的现金流量净额-834,881,630.82 552,144,837.63 -251.21 研发支出 221,322,747.64 114,016,201.30 94.12 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，长城宽带纳入公司报表合并范围，其收入及利润并入公司总体收入及利润。报告期内，公司社区个人接入业务在网用户净增 151 万户，在网用户率 13.98%，用户规模的扩大和在网率的提高以及大带宽用户比例的提高，使公司业务收入不断提高。社区个人业务全年实现营业收入 39.02 亿元，同比增长 389.29%。同时，公司政企用户及互联网数据中心等业务也在不断发展，呈增长态势。报告期内，政企业务实现营业收入 9.84 亿元，同比增长 22.65%；数据中心业务实现营业收入 6.31 亿元，同比增长 107.22%元。(2)新产品及新服务的影响分析 继 2012 年 9 月公司在全国推出 10 兆、20 兆宽带产品后，为积极推进国家宽带提速工程的落地，根据国家政策指导和用户业务发展需求，公司在 2013 年 3 月率先在全国推出百兆宽带产品。这一举措重新对宽带进行了定义，让用户真正体验到极速上网超快视频的全新感受，为公司业务发展赢得了先机。截至 2013 年末，公司大宽带产品用户（50 兆、100 兆用户）为 133.65万户，占全部在网用户的 21.7%，有力地促进了公司业务收入及利润的稳步增长。2013 年度，公司以创新模式，通过数据中心对内容提供商的引进，使本网率大幅度上升，跨网流量减少；通过大数据及云计算技术的应用，丰富产品线，优化网络结构，提升产品附加值；大幅降低了公司成本，促进了利润的增长。(3)主要销售客户的情况 公司前五位销售客户的本年营业收入为 36,836.43 万元，占全部营业收入的 6.34%。3、成本 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 12 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)互联网业务 带宽及折旧 2,364,095,750.43 90.48 1,421,894,757.73 82.88 66.26 安防工程 工程成本及维护成本 32,161,709.34 1.23 51,257,626.41 2.99-37.25 广告传媒 广告投放成本 216,679,424.05 8.29 242,493,467.94 14.13-10.65 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)互联网接入 带宽及折旧 1,950,255,490.31 74.64 918,464,466.69 53.53 112.34 互联网增值 房租电费及折旧 413,840,260.12 15.84 503,430,291.04 29.34-17.80 安防工程 工程成本及维护成本 32,161,709.34 1.23 51,257,626.41 2.99-37.25 广告传媒 广告投放成本 216,679,424.05 8.29 242,493,467.94 14.13-10.65 (2)主要供应商情况 公司前五位供应商的本年营业成本为 41,554.64 万元，占全部营业成本的 15.84%4、费用 项 目 本报告期 上年同期 变动幅度 原因 营业费用 1,607,944,175.00 332,554,154.31 383.51 主要是合并长城宽带增加营业费用 1,015,164,057.78 元。管理费用 743,198,081.02 232,495,115.16 219.66 主要是合并长城宽带增加管理费用 388,797,382.04 元。财务费用 148,454,866.01 106,448,682.85 39.46 主要是合并长城宽带增加财务费用 12,986,650.22 元及本年利息收入减少形成的。所得税费用 120,907,687.81 35,840,596.46 237.35 主要是本年利润增加相应的所得税增加形成的。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 219,134,749.67 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 13 本期资本化研发支出 2,187,997.97 研发支出合计 221,322,747.64 研发支出总额占净资产比例（%）5.10 研发支出总额占营业收入比例（%）3.80 6、其它(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 收购长城宽带 50%股权重大重组：经中国证监会证监许可20121670 号文核准同意，公司于 2012 年 12 月 13 日与中信网络有限公司就长城宽带 50%股权转让事宜签订了 产权交易合同，产权转让价款人民币 71200 万元，公司采用分期付款方式支付。根据转让双方约定，自 2012 年 3 月 31 日（转让股权评估基准日）至完成长城宽带股东变更登记期间，与本次中信网络所转让的长城宽带 50%股权相关的股东损益，全部由鹏博士享有或承担。2013 年 11 月 28 日，公司办理完成长城宽带 50%的股权过户的工商变更登记手续。详细情况参见公司临 2013-072 公告。(2)发展战略和经营计划进展说明 2013 年，公司紧跟互联网行业最前沿的商业模式和发展趋势，立足于公司新固网资源，在百兆宽带的推广、数据中心的建设、云平台的搭建、无线 WI-FI 的布局、OTT 盒子的发布、“互联网家庭院线”的落实、与内容及终端厂商的合作等多个方面进行了积极的拓展和探索，打造公司“云管端”三业融合的产业格局，取得了一定成效。全年实现现金收入 70.99 亿元，净利润 40,307.15 万元。截至 2013 年底，公司累计覆盖用户达到 4405.6 万户，在网用户 615.9 万户。顺利完成年初经营目标。通过公司多年在数据中心上的投入及与长城宽带的并购融合，公司已初步完成包括互联网数据中心、骨干网、接入网三位一体的网络格局。2013 年，公司以最好的宽带接入性价比率先推出百兆宽带，通过与内容服务商合作模式的改变，引入各种应用资源，降低了互联网企业的门槛，促进了高带宽接入和应用的快速普及。积极推动“互联网家庭院线”战略，构建部署云生活体验馆，为用户提供内容、网络、应用一体化服务，在推动互联网行业的整体发展、提高用户体验、引领市场需求方面做出了自己的贡献，践行了社会责任，公司在向成为集平台与应用为一体的宽带互联网综合业务服务商不断迈进。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）互 联 网 业务 5,517,651,936.09 2,364,095,750.43 57.15 145.93 66.26 增加 20.53个百分点 安防工程 34,830,729.48 32,161,709.34 7.66-12.92-37.25 增加 35.82个百分点 广告传媒 244,260,228.46 216,679,424.05 11.29-11.33-10.65 减少 0.68个百分点 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 14 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）互 联 网 接入 4,886,367,438.25 1,950,255,490.31 60.09 205.41 112.34 增加 17.49个百分点 互 联 网 增值 631,284,497.84 413,840,260.12 34.44-1.93-17.80 增加 12.66个百分点 安防工程 34,830,729.48 32,161,709.34 7.66-12.92-37.25 增加 35.82个百分点 广告传媒 244,260,228.46 216,679,424.05 11.29-11.33-10.65 减少 0.68个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华北 2,727,178,007.07 53.08 华东 808,273,510.14 53.99 华中 500,989,492.78 2,112.37 华南 1,149,014,906.69 1,321.09 西南 148,406,425.14 240.83 东北 343,049,884.39 263.71 西北 119,830,667.82 962.60 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）预付款项 282,363,724.12 2.29 649,124,171.52 7.49-56.5 其他应收款 176,905,002.87 1.43 634,915,070.57 7.33-72.14 长期股权投资 466,629,509.26 3.78 2,073,026,374.84 23.92-77.49 固定资产 6,308,456,730.23 51.13 2,047,358,206.58 23.63 208.13 工程物资 174,123,546.15 1.41 65,336,044.09 0.75 166.5 商誉 2,032,297,648.97 16.51 472,842,138.31 5.46 329.80 长期待摊费用 180,641,825.27 1.46 22,537,884.49 0.26 701.5 递延所得税资产 111,187,460.20 0.90 25,825,195.01 0.30 330.54 短期借款 750,000,000.00 8.66-100 应付账款 1,388,749,297.12 11.26 601,903,498.02 6.95 130.73 预收款项 4,398,046,206.54 35.64 1,216,198,421.33 14.04 261.62 应付职工薪270,622,707.17 2.19 49,899,860.87 0.58 442.33 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 15 酬 应交税费-13,787,519.68-0.11 21,777,247.55 0.25-163.31 其他应付款 319,847,169.52 2.59 743,118,169.42 8.58-56.96 预付款项：主要是大部分工程已结算 其他应收款：主要是上年应收长城宽带 418,108,319.01 元，本年长城宽带已纳入合并范围。长期股权投资：主要是上年长期股权投资长城宽带 14.82 亿元，本年长城宽带已纳入合并范围。固定资产：主要是长城宽带 固定资产 3,175,811,213.82 元，本年长城宽带已纳入合并范围。工程物资：主要是长城宽带工程物资 131,672,645.11 元，本年长城宽带已纳入合并范围。商誉：主要是合并长城宽带增加商誉 1,536,681,387.02 元。长期待摊费用：主要是合并长城宽带 增加长期待摊费用 143,589,444.32 元。递延所得税资产：主要是合并长城宽带递延所得税资产 72,727,496.36 元。短期借款：主要是本年归还了全部银行借款 应付账款：主要是合并长城宽带增加应付账款 890,132,055.51 元。预收款项：主要是合并长城宽带增加预收账款 2,840,039,097.96 元。应付职工薪酬：主要是合并长城宽带增加应付职工薪酬 153965506.08 元。应交税费：主要是合并长城宽带后，预收账款大增预交税金增加形成的。其他应付款：主要是本年归还了中信网络有限公司 498,400,000.00 元。(四)核心竞争力分析 1）机制灵活，快速适应市场需求 作为一家民营运营商，公司拥有灵活的经营机制，决策效率高，市场反应迅速，在需求多样化和多变的互联网接入市场，灵活的经营机制更有助于公司及时根据市场变化调整经营策略，开发出最大程度贴近用户需求的产品，采取与内容服务商合作的创新商业模式，以合作共赢推动需求增长，以开放的心态整合云端资源，促进高带宽接入和应用的快速普及。这是公司能在激烈的竞争中站稳脚跟并不断发展的基础。2）注重用户体验，寻求差异化优势 公司始终关注用户的体验，致力于提供高性价比的宽带服务。公司拥有丰富的产品线，满足不同用户需求；通过 CDN、交换云、APP 加速、手游加速等先进技术，对整体网络进行优化，通过提供高质低价的宽带服务，让用户得到实惠；市场销售深入一线，通过网络优化、丰富产品线、建设用户体验厅、路演活动、7*24 小时贴心服务、网络营销及宣传等措施，不断改善用户体验，提升品牌形象，增强用户的忠诚度。3）拥有一支专业且敬业的人才队伍 公司在全国拥有 3 万名员工，且绝大多数员工从一线工作做起，熟悉一线工作的各业务环节，熟练掌握一线运营经验，有 1/6 的员工在公司工作超过十年以上，这些员工对公司有着非常强的归属感和使命感。拥有一支专业且敬业的员工队伍，是公司业务得以不断发展的最宝贵财富。4）丰富的网络资源和客户资源 公司拥有丰富的光纤网络资源，覆盖 50 多个大中城市；拥有多个国际 A 级标准的数据中心，总机架数量超过 2 万架；拥有互联互通网络；拥有 700 万个 IP 地址资源（仅次于三大电信运营商及教育网）；与中信网络合作，拥有奔腾一号干线网建成的连接全国大中城市的 1600G长途骨干网，为全国数据交换及用户数据传输提供支撑，支持高清视频、百兆宽带体验；公司在全国各大中城市拥有 600 多万社区在网用户，10 多万家政企客户。5）业务的多元化，有效降低成本 公司的光纤网络资源不仅用于提供社区个人及商业用户的宽带接入服务，同时还可用于安防监控、IDC 等业务，网络运营成本被有效分摊，高网络复用率使公司业务成本较单一的互联网服务提供商具备更加明显的优势。鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2013 年年度报告 16 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额为 12330 万元，较上年同期减少 67210.434 万元，变动幅度为-84.50%。被投资的公司名称 主要业务 占被投资公司的权益比例 上海长城移动网络服务有限公司 移动网络服务 100%河南省聚信网络信息服务有限公司 互联网宽带接入 100%北京易和迅科技有限公司 互联网技术推广 100%备注：2012 年公司对外股权投资额为 79540.434 万元，其中包括公司以人民币 71200 万元受让中信网络所持长城宽带 50%的股权。因公司采用分期付款方式