600875_2013_东方电气_2013年年度报告_2014-03-11.pdf

東方電氣股份有限公司（A 股股份代號:600875）年 度 報 告20132013 年度報告重要提示一.公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二.公司全體董事出席董事會會議（其中董事黃偉先生委托董事斯澤夫先生代為出席）。三.信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四.公司負責人斯澤夫、主管會計工作負責人龔丹及會計機構負責人（會計主管人員）曾義聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五.是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況？否六.是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？否董事長致辭 2第一節 釋義及重大風險提示 3第二節 公司簡介 4-5第三節 會計數據和財務指標摘要 6-9第四節 董事會報告 10-37第五節 監事會報告 38-42第六節 重要事項 43-52第七節 股份變動及股東情況 53-60第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 61-72第九節 公司治理 73-93第十節 內部控制 94第十一節 財務會計報告 95-238第十二節 備查文件目錄 239目錄董事長致辭2東方電氣股份有限公司致各位股東：2013年，公司面對依然嚴峻的國內外市場形勢，堅持”三個轉變”（即由注重規模擴張向注重效益增長轉變、由注重產能提高向注重技術進步轉變、由制造型企業向製造與服務型企業轉變）不動搖，頑強拼搏，務實進取，實現了產量、收入、盈利穩定增長，以良好的經營業績回報投資者。2013年，交貨集中，新產品、短平快項目多，生產資源與項目建設階段性需求的矛盾突出，公司通過強化項目過程控制，加強資源配套和技術服務，充分發揮協同效應，平衡生產資源，保證了電站建設需要和機組順利投運，公司完成發電設備產量3474萬千瓦，同比增長6.5%。報告期內公司市場開拓全面推進，使在手訂單保持在1,300億元以上。簽訂了一批國內外包括深圳抽水蓄能項目、越南沿海三期項目等重要合同。繼續保持1000MW等級高效參數鍋爐市場佔有率的領先地位，核電市場佔有率和F級重型燃機市場佔有率繼續保持國內領先水平。報告期內公司繼續加大新產品開發和科研力度，不斷優化資源配置，深入開展管理提升，持續推進發展方式轉型，企業核心競爭能力和抗風險能力得到不斷增強。2014年是深化改革、轉型升級的關鍵之年。公司將以經濟效益為中心，以改革創新為手段，著力激發企業發展活力和創造力，把強化管理貫徹於生產經營各個環節，加快推進”三個轉變”，切實提高發展質量，有效推動公司穩定持續發展。感謝給予我們信賴與支持的廣大投資者！感謝董事會和監事會各位同仁的睿智貢獻！感謝全體員工的辛勤工作與無私奉獻！董事長：二零一四年三月十一日董事長：斯澤夫釋義及重大風險提示3東方電氣股份有限公司一.釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義東方電氣、公司、本公司指東方電氣股份有限公司控股股東指中國東方電氣集團有限公司報告期指2013年度公司章程指東方電氣股份有限公司公司章程上交所指上海證券交易所聯交所指香港聯合交易所有限公司元、萬元、億元指人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元二.重大風險提示公司已在本報告中詳細描述存在的市場風險、項目執行風險以及匯率波動風險，敬請查閱董事會報告中關於公司未來發展的討論與分析之可能面對的風險因素及對策部分的內容。公司簡介4東方電氣股份有限公司一.公司信息公司的中文名稱 東方電氣股份有限公司公司的中文名稱簡稱 東方電氣公司的外文名稱 Dongfang Electric Corporation Limited公司的外文名稱縮寫 DEC公司的法定代表人 斯澤夫二.聯系人和聯繫方式董事會秘書證券事務代表姓名龔丹黃勇聯繫地址四川省成都市金牛區蜀漢路333號四川省成都市金牛區蜀漢路333號電話028-87583666028-87583666傳真028-87583551028-87583551電子信箱三.基本情況簡介公司註冊地址 四川省成都市高新西區西芯大道18號公司註冊地址的郵政編碼 611731公司辦公地址 四川省成都市金牛區蜀漢路333號公司辦公地址的郵政編碼 610036公司網址 http:/www.dec- 四.信息披露及備置地點公司選定的信息披露報紙名稱 中國證券報、上海證券報登載年度報告的 中國證監會指定網站的網址 公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室52013年年報五.公司股票簡況公司股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱A股上海證券交易所東方電氣600875東方電機H股聯交所東方電氣1072東方電機六.公司報告期內註冊變更情況（一）基本情況公司報告期內註冊情況未變更。（二）公司首次註冊情況的相關查詢索引公司首次註冊登記日期：1993年12月28日公司首次註冊登記地點：中國四川省德陽市公司法人營業執照註冊號：5106001800189公司稅務登記號碼：510602205115485組織機構代碼：205115485（三）公司上市以來，主營業務的變化情況公司上市以來，主營業務未發生變化。（四）公司上市以來，歷次控股股東的變更情況本公司自1994年上市以來，本公司原控股股東東方電機廠於2005年11月10日與中國東方電氣集團公司簽訂了 國有法人股劃轉協議，東方電機廠將其持有的本公司2.2億股國有法人股（佔本公司股本總數的48.89%）全部無償劃轉給中國東方電氣集團公司持有。本次股權劃轉完成後，中國東方電氣集團公司將持有本公司2.2億股國有法人股，成為本公司的第一大股東，東方電機廠不再持有本公司股份。截止報告期末，本公司控股股東仍為中國東方電氣集團有限公司。七.其他有關資料公司聘請的會計師 事務所名稱（境內）名稱信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）辦公地址北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座9層簽字會計師姓名宋朝學廖繼平東方電氣沙特拉比格2660MW燃油電站工程6東方電氣股份有限公司一.報告期末公司近三年主要會計數據和財務指標（一）主要會計數據單位：元 幣種：人民幣主要會計數據2013年2012年本期比上年同期增減2011年（%）營業收入42,390,796,682.5138,079,202,510.1311.3242,916,618,329.18歸屬於上市公司股東的淨利潤2,349,431,591.082,191,129,345.437.223,056,227,705.50歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤2,240,521,098.432,024,319,706.6710.682,889,860,074.45經營活動產生的現金流量淨額3,003,616,665.66178,523,654.30不適用1,138,513,262.832013年末2012年末本期末比上年同期末增減2011年末（%）歸屬於上市公司股東的淨資產17,693,768,986.2315,678,105,417.6212.8613,802,558,874.23總資產77,836,703,054.1278,327,056,597.820.6382,442,725,917.98福清3號機組1號蒸發器發運會計數據和財務指標摘要72013年年報（二）主要財務數據主要財務指標2013年2012年本期比上年同期增減2011年（%）基本每股收益（元股）1.171.097.221.53稀釋每股收益（元股）1.171.097.221.53扣除非經常性損益後的 基本每股收益（元股）1.121.0110.681.44加權平均淨資產收益率（%）14.1014.84減少0.74個百分點24.65扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率（%）13.4413.71減少0.27個百分點23.31東方電氣汽輪機轉子8東方電氣股份有限公司會計數據和財務指標摘要（續）二.非經常性損益項目和金額單位：元 幣種：人民幣非經常性損益項目2013年金額2012年金額2011年金額非流動資產處置損益4,041,175.113,380,937.807,775,808.50計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或 定量持續享受的政府補助除外182,424,638.81277,548,061.86185,706,829.34除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的 公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益1,293,125.06209,312.823,168,433.16單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回125,393,602.5014,248,000.00除上述各項之外的其他營業外收入和支出175,905,816.8183,799,828.169,790,496.76少數股東權益影響額4,062,572.574,059,342.568,174,546.27所得稅影響額21,687,409.3326,050,877.3624,258,907.12合計108,910,492.65166,809,638.76166,367,631.0592013年年報會計數據和財務指標摘要（續）三.採用公允價值計量的項目單位：元 幣種：人民幣項目名稱期初餘額期末餘額當期變動對當期利潤的影響金額遠期結匯（交易性金融資產）4,687,420.242,826,747.591,860,672.653,491,267.76遠期結匯（交易性金融負債）25,830,967.050.0025,830,967.0550,735,377.64友利控股（交易性金融資產）315,029.520.00315,029.52234,134.59中國西電（交易性金融資產）25,308,874.2023,781,614.551,527,259.651,527,259.65國電電力（可供出售金融資產）38,013,757.0033,966,665.004,047,092.00內蒙華電（可供出售金融資產）375,000,000.00255,750,000.00119,250,000.00合計469,156,048.01316,325,027.14152,831,020.8752,933,520.34102013年年報一.董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析報告期內總體經營情況回顧2013年，面對依然嚴峻的國內外形勢，公司堅持 三個轉變（由注重規模擴張向注重效益增長轉變、由注重產能提高向注重技術進步轉變、由制造型企業向製造與服務型企業轉變）不動搖，頑強拼搏，務實進取，圓滿完成公司年度目標，保持了企業持續發展的良好態勢。經營指標完成情況報告期內按中國企業會計準則計算，公司實現營業總收入為人民幣424億元，較上年同期增長11.32%；歸屬上市公司股東淨利潤為人民幣23.49億元，較上年同期增長7.22%；實現每股收益為人民幣1.17元；主營業務綜合毛利率為20.10%，與上年同期基本持平。發電設備產量情況報告期內公司完成發電設備產量3473.55萬千瓦，同比增長6.5%，其中水輪發電機組696.5萬千瓦，同比增長4.2%；汽輪發電機2704.1萬千瓦，同比增長6.5%；風電機組72.95萬千瓦，同比增長32.5%。電站鍋爐2108.4萬千瓦，同比增長2.1%；電站汽輪機3069.3萬千瓦，同比增長18.3%。董事總裁：溫樞剛董事會報告董事會報告11東方電氣股份有限公司一.董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析（續）報告期內總體經營情況回顧（續）市場開拓全面推進2013年公司進一步加大統籌協調力度，全力以赴抓市場，全年新增訂單402億元，其中出口項目37億元，佔9%。新增訂單中，清潔高效能源佔71%，新能源佔7%，水能與環保佔6%，工程及服務佔16%。截至2013年末，公司在手訂單達到1,370億元，其中：清潔高效能源佔64%、新能源佔13%、水能與環保佔6%、工程及服務業佔17%。在手訂單中，出口項目佔16%。積極有效開拓國內市場，抓住了火電、核電市場回升的契機，積極組織新產品新技術交流等專項推介活動，取得了較好成效。簽訂660MW高納煤空冷機組及150MW高納煤循環流化床鍋爐合同，為新疆市場開拓奠定了基礎；繼續保持600MW以下機組三分之一市場及1000MW等級高效參數鍋爐市場佔有率的領先地位；獲得大部分新招標核電項目訂單，全面參與AP1000項目主設備供貨；F級重型燃機市場佔有率繼續保持行業領先；簽訂深圳4300MW抽水蓄能項目水輪機合同，進入高水頭、大容量抽水蓄能市場；2MW及以上風電機組佔比逐步增大，直驅式風電機組市場逐步打開；簽訂南陽天益600 MW火電機組煙氣脫硝工程承包合同，鞏固了現有環保市場份額。完善海外重點市場網絡佈局，鞏固和提升海外傳統市場競爭能力，獲得越南沿海三期2622 MW項目主機供貨合同，通過巴爾喀什鍋爐島項目，660 MW等級超臨界鍋爐首次進入哈薩克斯坦，簽訂印尼芝拉紮二期660 MW機組合同，高水分超臨界褐煤鍋爐實現零突破。東方電氣水電機組工程產品董事會報告（續）122013年年報董事會報告（續）一.董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析（續）報告期內總體經營情況回顧（續）項目管理卓有成效針對今年交貨集中，新產品、短平快項目多，以及生產資源與項目建設階段性需求的矛盾突出等問題，公司強化項目過程控制，加強資源配套和技術服務，充分發揮協同效應，平衡生產資源，實現了燃機、環保工程等產品的批量交貨和重點項目的順利投運。工程項目建設有序推進，全年在建工程項目19個（其中總承包項目4個），機組總容量14,518MW，項目重要節點計劃基本實現。沙特拉比格項目兩台機組取得初步移交證書，東方電氣歐洲第一個火電總承包項目-波黑斯坦納瑞項目完成基礎出零米的年度目標。主導產品創新成果顯著世界首台單機容量最大的600 MW超臨界循環流化床鍋爐、溪洛渡770 MW水電機組、世界首台最大燈泡貫流機組-巴西傑瑞75 MW水電機組均成功投入商業運行。優化型超超臨界1000 MW汽輪機已完成研製。300 MW等級F4型燃機實現批量製造，並陸續在高碑店和紹興電廠投入運行。目前世界單機容量最大、我國三代核電首台國產化的EPR-臺山175萬千瓦核電汽輪機、發電機、汽水分離再熱器及蒸汽發生器完成研製並開始電站安裝。自主技術的三代核電CAP1400機組、福清ACP1000機組及引進型徐大堡AP1000機組均進入研製階段。2.5MW永磁直驅風力發電機組通過GL認證試驗，首台5.5MW海上風電機組樣機實現滿負荷運行，風電產品性能和可靠性正在逐步改進提高。資源配置不斷優化成立風電事業部，初步實現了對風電產業市場營銷、技術規劃等部分資源的整合，為進一步提升風電產業競爭力打下基礎。對印度、印尼市場管理模式進行了調整，通過集中管理，發揮市場信息共享、資源共用、業務前後銜接的作用，實現統一窗口和統一平台，樹立整體對外形象，提高資源使用效率。積極推進管理提升圍繞 重執行、實責任、見成效 的質量工作方針，持續開展 常見病、多發病 整治，開展了以整頓違章為重點的質量整頓，進一步務實質量管理基礎。加強生產經營和技術引進中的風險防範，風險控制體系有效運作。加快推進全面預算管理，加強成本費用管理，提高公司財務管理水平。13東方電氣股份有限公司董事會報告（續）一.董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析（續）（一）主營業務分析1.利潤表及現金流量表相關科目變動分析表單位：元 幣種：人民幣科目本期數上年同期數變動比例（%）營業收入42,390,796,682.5138,079,202,510.1311.32營業成本33,742,866,666.5030,001,922,705.6212.47銷售費用960,628,219.47850,521,579.7112.95管理費用3,728,793,794.043,578,333,642.914.20財務費用133,572,268.0484,629,161.7457.83經營活動產生的現金流量淨額3,003,616,665.66178,523,654.30投資活動產生的現金流量淨額733,738,304.891,246,033,098.4341.11籌資活動產生的現金流量淨額996,656,326.7425,747,477.653,770.89研發支出1,272,269,052.571,257,978,055.331.142.收入(1)驅動業務收入變化的因素分析報告期內，公司狠抓生產經營管理，確保了各項任務的圓滿完成。報告期內，公司實現營業收入424億元，較上年同期增長11.32%，主要因為報告期內，公司清潔高效發電設備、水能與環保、工程與服務業務均實現了增加，導致了公司業務收入增加。142013年年報董事會報告（續）一.董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析（續）（一）主營業務分析（續）2.收入（續）(2)以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析本年度公司繼續保持了較高的國內市場份額，其中公司佔據了40%的國內大中型水電市場份額以及30%左右的國內火電市場份額，核電、燃機市場份額保持國內領先。報告期內公司完成發電設備產量3473.55萬千瓦，同比增長6.5%。報告期內，公司火電、燃機及環保產品產量的增加導致了公司業務收入增加。(3)主要銷售客戶的情況報告期內，本公司對前五名客戶實現的營業收入為77.66億元，佔營業收入總額的18.32%，佔公司營業收入總額比率少於30%。15東方電氣股份有限公司董事會報告（續）一.董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析（續）（一）主營業務分析（續）3.成本(1)成本分析表單位：元分行業情況分行業成本構成項目本期金額本期佔總成本比例上年同期金額上年同期佔總成本比例本期金額較上年同期變動比例（%）（%）（%）發電設備製造及服務原材料及外購件26,577,848,849.3079.1524,687,005,205.2182.647.66直接人工1,910,056,988.645.692,016,113,552.546.75-5.26製造費用5,091,208,844.3015.163,170,788,752.3410.6160.57合計33,579,114,682.24100.0029,873,907,510.09100.0012.40(2)主要供應商情況報告期內，本公司對前五名供應商的採購金額為25.72億元，佔採購總額的15.19%，公司採購總額比率少於30%。162013年年報董事會報告（續）一.董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析（續）（一）主營業務分析（續）4.費用項目本期數上年同期數變動比例（%）銷售費用960,628,219.47850,521,579.7112.95管理費用3,728,793,794.043,578,333,642.914.20財務費用133,572,268.0484,629,161.7457.83所得稅費用388,089,412.34364,937,341.516.345.研發支出(1)研發支出情況表單位：元本期費用化研發支出1,272,269,052.57本期資本化研發支出0.00研發支出合計1,272,269,052.57研發支出總額佔淨資產比例（%）6.84研發支出總額佔營業收入比例（%）3.0017東方電氣股份有限公司董事會報告（續）一.董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析（續）（一）主營業務分析（續）5.研發支出（續）(2)情況說明2013年公司以做精主業、加強研發，扎實做好主導產品提質增效、性能優化，提高產品競爭力為目標任務，加強新產品開發和科研力度，圓滿完成1000MW混流式機組的方案設計、巨型水電機組關鍵技術攻關；自主研製的首台300MW仙遊抽水蓄能機組進入試運行階段；世界首台600MW超臨界循環流化床鍋爐在白馬電廠投入商業運行；完成了安源660MW二次再熱汽輪機研發設計；臺山EPR1750MW核能發電機完成研製並開始電站安裝；2.5MW永磁直驅風力發電機組通過GL認證試驗，首台5.5MW海上風電機組樣機實現滿負荷運行。2013年，公司共申請專利155項，其中發明專利81項；獲得專利授權123項，其中發明專利24項。6.現金流項目本期數上年同期數變動比例（%）收到的稅費返還395,886,613.23298,058,101.9632.82經營活動產生的現金流量淨額3,003,616,665.66178,523,654.301,782.48收回投資收到的現金44,263.24279,708,656.5899.98取得投資收益收到的現金67,197,821.5946,649,053.8344.05購建固定資產、無形資產和 其他長期資產所支付的現金774,395,805.131,194,534,944.3135.17投資支付的現金33,000,000.00404,000,000.0091.83收到其他與籌資活動有關的現金0.0085,940,000.00100.00182013年年報董事會報告（續）一.董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析（續）（一）主營業務分析（續）6.現金流（續）(1)收到的稅費返還現金流量同比增長32.82%，主要原因是本年收到的產品出口退稅款同比增加。(2)經營活動產生的現金流量淨流入額同比增長31.82億元，主要原因是本年公司加大收款力度，貨款回收同比增加27.13億元。(3)收回投資收到的現金同比下降99.98%，主要原因是公司上年同期出售了所持有的華能國際A股股票。(4)取得投資收益收到的現金同比增長44.05%，主要原因是本年公司收到的合營公司分紅款同比增加。(5)購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金同比下降35.17%，主要原因是本年公司固定資產投資支出同比減少。(6)投資支付的現金同比下降91.83%，主要原因是上年公司購買了內蒙華電非公開發行的A股股票。(7)收到其他與籌資活動有關的現金同比下降100%，主要原因是公司上年同期收到了技術創新項目專項資金。19東方電氣股份有限公司董事會報告（續）一.董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析（續）（二）行業、產品或地區經營情況分析1.主營業務分行業、分產品情況單位：元 幣種：人民幣主營業務分行業情況分行業營業收入營業成本毛利率營業收入比上年增減營業成本比上年增減毛利率比上年增減（%）（%）（%）（%）發電設備製造業42,026,282,530.5033,579,114,682.2420.1011.3612.40減少0.74個百分點主營業務分產品情況分產品營業收入營業成本毛利率營業收入比上年增減營業成本比上年增減毛利率比上年增減（%）（%）（%）（%）清潔高效發電設備23,331,142,988.9518,698,952,018.0219.8515.5018.72減少2.18個百分點新能源6,671,766,164.235,482,203,954.2517.8312.9614.32增加1.31個百分點水能及環保設備4,727,844,703.303,569,132,605.5924.514.418.19減少2.64個百分點工程及服務7,295,528,674.025,828,826,104.3820.1036.4731.69增加2.90個百分點202013年年報董事會報告（續）一.董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析（續）（二）行業、產品或地區經營情況分析（續）1.主營業務分行業、分產品情況（續）(1)本報告期，公司狠抓生產經營管理，確保了各項任務的圓滿完成，營業收入同比增長11.36%。(2)本年清潔高效發電設備營業收入同比增長15.50%，主要是火電產品收入增長14.79%、燃機收入增長71.14%。本年火電產品毛利率同比下降2.18個百分點，主要原因是本期火電產品銷售價格下降。(3)本年新能源產品收入同比下降12.96%，主要原因是風電產品收入同比下降10.94%。(4)本年水能及環保設備收入同比增長4.41%，主要原因是環保設備銷售收入增長81.63%。環保產品毛利率同比下降14.31個百分點，主要原因是本期銷售的環保產品價格下降。(5)本年工程及服務收入同比增長36.47%，主要原因是本期工程項目按建造合同反映的完工進度加快。2.主營業務分地區情況單位：元 幣種：人民幣地區營業收入營業收入比上年增減（%）境內32,668,494,599.6712.42境外9,357,787,930.837.8121東方電氣股份有限公司董事會報告（續）一.董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析（續）（三）資產、負債情況分析1.資產負債情況分析表單位：元項目名稱本期期末數本期期末數佔總資產的比例上期期末數上期期末數佔總資產的比例本期期末金額較上期期末變動比例（%）（%）（%）貨幣資金12,131,648,112.1815.598,960,708,524.6311.4435.39應收賬款17,032,484,330.4721.8814,991,233,562.3419.1413.62預付賬款4,716,518,840.616.065,784,631,010.527.3918.46應收利息101,620,018.510.1361,740,939.070.0864.59存貨27,301,842,960.2035.0831,901,091,912.1640.7314.42可供出售金融資產289,716,665.000.37413,013,757.000.5329.85投資性房地產72,798,574.450.0927,479,503.130.04164.92長期股權投資801,229,880.781.03590,419,356.090.7535.71固定資產9,243,610,975.0611.889,873,036,157.6212.606.38在建工程685,790,408.060.88723,924,491.910.925.27短期借款3,453,072,066.144.442,118,520,012.902.7062.99長期借款39,400,000.000.05125,827,585.210.1668.69應交稅費53,907,111.620.07251,202,094.650.3278.54222013年年報董事會報告（續）一.董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析（續）（三）資產、負債情況分析（續）1.資產負債情況分析表（續）(1)公司期末貨幣資金較期初增長35.39%，主要原因是本年公司加大收款力度，貨款回收同比增加27.13億元。(2)公司期末應收利息較期初增長64.59%，主要原因是本年計提的未到期定期存款利息增加。(3)公司期末可供出售金融資產較期初下降29.85%，主要原因是期末公司持有的內蒙華電A股股票公允價值較期初下降。(4)公司期末投資性房地產較期初增長164.92%，主要是公司本期新增用於出租的房產。(5)公司期末長期股權投資較期初增長35.71%，主要是公司本期確認的合營公司投資收益增加。(6)公司期末短期借款較期初增長62.99%，主要是本期公司所屬子公司信貸規模增加所致。(7)公司期末長期借款較期初下降68.69%，主要是本期將一年內到期的長期借款轉出所致。(8)公司期末應交稅費較期初下降78.54%，主要是本年公司增值稅進項留抵額同比增加。23東方電氣股份有限公司董事會報告（續）一.董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析（續）（四）核心競爭力分析公司擁有強大的技術研發、市場開拓、產品設計製造以及電站工程總承包能力，並已經形成了較為完整的產業結構，企業抗風險能力得到不斷增強，特別是水電、核電等新興能源產業的發展走在國內同行前列。公司的核心競爭力主要表現在以下幾點：1.優良的技術及品牌：公司擁有成套的30-80萬千瓦級水電機組、30-100萬千瓦級火電機組、100萬千瓦級核電機組、1至5兆瓦級風電機組、重型燃氣機組等設備的設計、製造專有技術；擁有電站工程總承包、總成套 工程技術。公司總體技術位於國內一流水平，在某些方面處於國內領先甚至達到世界先進水平。2.一流的製造能力：公司已具備國際先進水平的製造技術、工藝、生產裝備以及先進的生產管理手段和方法，形成了一流的製造能力。公司可批量生產30-80萬千瓦級水電機組、30-100萬千瓦級火電機組、1,000-1,750兆瓦級核電機組和兆瓦級風電機組。可生產E級和F級重型燃氣輪機及大型電站鍋爐煙氣脫硫脫硝等產品。3.完整的產品結構：公司初步形成了 水、火、核、氣、風 五電並舉的產品結構，各產品的訂單結構也較為合理，企業抗風險能力得到不斷增強。4.有效的市場開拓：公司擁有強有力的市場開拓隊伍和完善的市場營銷網絡，並且通過技術創新和產品結構調整，不僅保持了國內相當的市場佔有率，而且在國外市場領域也得到進一步拓展，從傳統的東南亞、南亞、中東國家走向非洲，並向南美和歐洲市場拓展。242013年年報董事會報告（續）一.董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析（續）（五）投資狀況分析1.對外股權投資總體分析序號投資主體投資類別被投資公司名稱被投資公司主要業務2013年投資額該筆投資完成後佔被投資公司的權益（萬元）（%）1東方電氣 股份有限公司股權投資華電龍口 風電有限公司風電場投資、建設及運營500252東方電氣 股份有限公司股權投資四川省能投風電 開發有限公司風電場投資、建設及運營280020(1)證券投資情況序號證券品種證券代碼證券簡稱最初投資成本持有數量期末賬面價值佔期末證券總投資比例報告期損益（元）（股）（元）（%）（元）1股票601179中國西電48,120,052.717,272,665.0023,781,614.55100.001,527,259.65期末持有的其他證券投資報告期已出售證券投資收益234,134.59合計48,120,052.7123,781,614.551001,293,125.0625東方電氣股份有限公司董事會報告（續）一.董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析（續）（五）投資狀況分析（續）1.對外股權投資總體分析（續）(2)持有其他上市公司股權情況單位：元證券代碼證券簡稱最初投資成本佔該公司股權比例期末賬面價值報告期損益報告期所有者權益變動會計核算科目股份來源（%）600795國電電力46,107,941.000.0933,966,665.001,879,007.004,047,092.00可供出售金融資產 購買600863內蒙華電388,000,000.001.94255,750,000.0011,000,000.00119,250,000.00可供出售金融資產 購買合計434,107,941.00289,716,665.0012,879,007.00123,297,092.00(3)買賣其他上市公司股份的情況股份名稱期初股份數量報告期買入股份數量使用的資金數量報告期賣出股份數量期末股份數量產生的投資收益（股）（股）（元）（股）（股）（元）友利控股46,602.000.0046,602.000.00504,900.87262013年年報董事會報告（續）一.董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析（續）（五）投資狀況分析（續）2.非金融類公司委託理財及衍生品投資的情況(1)委託理財情況 本年度公司無委託理財事項。(2)委託貸款情況 本年度公司無委託貸款事項。(3)其他投資理財及衍生品投資情況 無本年度公司無其他投資理財及衍生品投資。3.募集資金使用情況報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。27東方電氣股份有限公司董事會報告（續）一.董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析（續）（五）投資狀況分析（續）4.主要子公司、參股公司分析金額單位：人民幣億元公司名稱權益主要產品或服務註冊資本總資產淨資產營業收入營業利潤淨利潤東方電氣集團 東方汽輪機有限公司100%生產、加工、銷售汽輪機、水輪機、燃氣輪機、壓縮機、風機、泵及輔機、風力發電機組、太陽能及可再生能源；工業控制與自動化；電站及其設備的科研、設計、安裝調試、改造、維修服務；機械設備及其配件以及相關進出口業務18.46363.2740.79175.406.255.71東方電氣集團 東方電機有限公司100%成套發電設備、汽輪發電機、交直流電機設計、製造、銷售；控制設備設計、製造銷售；電站改造、電站設備安裝20.00135.0041.1871.384.674.14東方電氣集團 東方鍋爐股份 有限公司99.67%電站鍋爐、電站輔機、工業鍋爐、電站閥門、石油化工容器、核能反應設備、環境保護設備、（脫硫、脫硝、廢水、固廢等）的開發、設計、製造、銷售等16.06219.0450.05121.099.647.53東方電氣（廣州）重型機器有限公司65.18%國家法律、法規禁止的不得經營；應經專項審批的，未獲得審批前不得經營；其他項目可自行組織經營11.5136.2514.9810.530.820.755.非募集資金項目情況報告期內，公司無非募集資金投資項目。282013年年報董事會報告（續）一.董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析（續）（六）報告期內公司財務狀況經營成果分析1.經營成果分析金額單位：人民幣元項目本年數上年同期數同比增減率(%)營業收入42,390,796,682.5138,079,202,510.1311.32銷售費用960,628,219.47850,521,579.7112.95管理費用3,728,793,794.043,578,333,642.914.20財務費用-133,572,268.04-84,629,161.7457.83資產減值損失1,261,411,102.941,115,852,084.5213.04利潤總額2,787,492,093.472,618,658,623.026.45所得稅費用388,089,412.34364,937,341.516.34淨利潤2,399,402,681.132,253,721,281.516.46歸屬於母公司股東的淨利潤2,349,431,591.082,191,129,345.437.22(1)本報告期，公司狠抓生產經營管理，確保了各項任務的圓滿完成，營業收入同比增長11.32%。(2)公司本期銷售費用同比增長12.95%，主要原因是本年公司按會計政策計提的產品質量保證金同比增加。(3)公司本期管理費用同比增長4.20%，主要原因是職工薪酬、折舊費等同比增加。(4)公司本期財務費用同比下降57.83%，主要原因是利息收入同比增加、利息支出同比減少。(5)公司本期資產減值損失同比增長13.04%，主要原因是本期計提的存貨跌價準備同比增加。(6)公司本期利潤總額同比增長6.45%，歸屬於母公司股東的淨利潤同比增長7.22%，主要原因是本年公司實現的銷售收入同比增長。29東方電氣股份有限公司董事會報告（續）一.董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析（續）（六）報告期內公司財務狀況經營成果分析（續）2.財務狀況分析資產、負債及股東權益分析本報告期末，公司資產總額778.37億元，比年初下降0.63%，主要原因是預付帳款下降18.46%，存貨下降14.42%；負債總額592.43億元，比年初下降4.11%，主要原因是預收款項下降14.12%、應交稅費下降78.54%；股東權益總額185.93億元，比年初增長12.36%，主要原因是未分配利潤增長24.56%。3.資本與負債的比率項目2013年末2012年末同比增減(百分點)資產負債率(%)76.1178.87-2.76公司期末資產與負債比率為76.11%，較年初下降2.76個百分點，公司財務狀況得到進一步優化和改善。4.銀行借款截至2013年12月31日，公司一年內到期的銀行借款35.23億元，超過一年到期的銀行借款0.39億元。公司借貸、所持現金及現金等價物主要以人民幣為貨幣單位，