600793_2013_ST宜纸_2013年年度报告(修订版)_2014-04-02.pdf

宜宾纸业股份有限公司 2013 年年度报告 -1-宜宾纸业股份有限公司宜宾纸业股份有限公司 600793600793 20132013 年年度报告年年度报告 宜宾纸业股份有限公司 2013 年年度报告 -2-重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。计报告。四、公司负责人易从、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人（会计主管人员）王强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司实现净利润为 7,253,290.49 元，年初未分配利润-188,755,919.66 元，截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-181,502,629.17 元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，公司董事会拟决定：2013 年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 宜宾纸业股份有限公司 2013 年年度报告 -3-目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.14 第六节 股份变动及股东情况.16 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.19 第八节 公司治理.23 第九节 内部控制.27 第十节 财务会计报告.28 第十一节 备查文件目录.76 宜宾纸业股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 宜宾纸业、公司、本公司、上市公司 指 宜宾纸业股份有限公司 控股股东 指 宜宾市国有资产经营有限公司 报告期内、本年度内 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 二、重大风险提示：公司已在本年度报告董事会报告等有关章节中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。宜宾纸业股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 宜宾纸业股份有限公司 公司的中文名称简称 宜宾纸业 公司的外文名称 Yibin paper industry CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Yibin paper 公司的法定代表人 易从 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王强 雷大敏 联系地址 四川省宜宾市岷江西路 54 号 四川省宜宾市岷江西路 54 号 电话 3560668 3560668 传真 0831-3561965 0831-3561965 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 四川省宜宾市岷江西路 54 号 公司注册地址的邮政编码 644007 公司办公地址 四川省宜宾市岷江西路 54 号 公司办公地址的邮政编码 644007 公司网址 http:/www.yb- 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 类 上海证券交易所 ST 宜纸 600793 宜宾纸业 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。宜宾纸业股份有限公司 2013 年年度报告 6(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1、1997 年公司上市-2000 年，主营业务为生产销售新闻纸。2、2000 年-2004 年，主营业务为生产销售新闻纸、包装纸和纸浆。3、2005 年-2006 年，主营业务为生产销售新闻纸、文化纸、食品包装原纸、包装纸和纸浆。4、2007 年开始至今，主营业务为生产销售新闻纸、文化纸、食品包装原纸。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生过变更，第一大股东原名宜宾地区国有资产管理局，后更名为宜宾市国有资产管理局，现名为宜宾市国有资产经营有限公司。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 陈更生 刘均 宜宾纸业股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 10,543,166.54 18,606,803.91-43.34 568,424,736.22 归属于上市公司股东的净利润 7,253,290.49 56,059,728.24-87.06-45,187,864.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,760,850.43-10,541,718.91 不适用-46,779,635.90 经营活动产生的现金流量净额-7,981,681.60-30,144,315.50 不适用-11,354,077.89 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 32,835,557.73 25,582,267.24 28.35-30,477,461.00 总资产 1,298,958,760.65 820,452,742.26 58.32 869,642,914.86 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.0689 0.5324-87.06-0.4291 稀释每股收益（元股）0.0689 0.5324-87.06-0.4291 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0547-0.1001 不适用-0.4443 加权平均净资产收益率（%）24.83 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）不适用 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-51,255.56 -5,579.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,816,666.66 64,975,000.00 1,610,999.99 债务重组损益 111,063.88 4,000.00 宜宾纸业股份有限公司 2013 年年度报告 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,456.98 1,580,806.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 129,208.96 45,640.63-17,648.37 合计 13,014,140.92 66,601,447.15 1,591,771.79 宜宾纸业股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司处于停产和新区项目建设，董事会带领经营班子，紧紧围绕二次创业，重铸辉煌的奋斗目标，以新区建设为中心，开展工作。报告期内，公司新区项目建设土建工程已基本完成，全面进入设备安装阶段。1、全力抓好原料保障体系建设工作。公司与周边县、镇签订了竹资源开发合作协议，实施全新的竹产业发展模式，建立了企业与农户的直接供销关系，不仅保护了农户利益，而且可促进竹产业的大发展，满足公司发展的需要。2、全力抓好人才队伍建设。一是全面推进以人为本、人才强企的战略，全面组织实施公司加强和改进人才队伍建设工作意见，规范化开展公司人才队伍建设工作。二是按企业发展需要，积极培养和引进急需人才、高层次人才，并做好管理、服务工作。三是开展多形式、多渠道人才调训和自主培训工作，全面提升人才素质。四是以市场为导向、以机制和制度为动力，通过完善分配制度、人才评价制度和人才培养工程，调动各类人才积极性和创造性，建设一支数量充足、素质优良、结构合理、效能优先、与企业发展相适应的人才队伍，为公司二次创业，重铸辉煌提供强大的人才支撑。3、依法依规圆满完成项目招标工作。报告期内，公司新区建设招标工作已结束，公司在招标过程中严格执行有关招标规定，规范操作，科学制定招标方案。在招标过程中没有出现违规、违纪情况。4、依法依规做好老区资产处置工作。公司第八届董事会第十六次会议审议通过了关于老厂区资产处置的议案，对老厂区资产处置的相关情况进行了披露。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,543,166.54 18,606,803.91 -43.34 营业成本 10,105,441.87 16,803,185.06 -39.86 销售费用 286,947.38 277,684.68 3.34 管理费用 2,871,646.21 2,162,740.54 32.78 财务费用 6,999,005.55 11,086,538.85 -36.87 经营活动产生的现金流量净额-7,981,681.60 -30,144,315.50 投资活动产生的现金流量净额-243,355,281.46 -122,368,967.77 筹资活动产生的现金流量净额 215,936,896.21 -13,092,443.30 2、收入(1)主要销售客户的情况 公司向前五名客户销售收入合计 1037 万元,占全部营业收入的 98.39%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 宜宾纸业股份有限公司 2013 年年度报告 10 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)贸易 采购成本 9,923,839.66 100.00 15,566,681.53 100.00-36.25 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)新闻纸 采购成本 8,872,039.00 89.40 食品纸 采购成本 529,344.86 5.33 4,052,093.50 26.03-86.94 文化纸 采购成本 522,455.80 5.27 11,514,588.03 73.97-95.46 (2)主要供应商情况 公司向前五名供应商的采购成本合计 991 万元,占全部采购成本的 98.02%。4、费用 本期管理费用比上年度增加 32.78%,主要系补提折旧所致；财务费用比上年度减少 36.87%，主要系财务费用工行保证借款减少所致。5、现金流 公司经营活动、投资活动和筹资活动现金流与去年同期相比增减幅度较大，主要是受公司停产搬迁和新区投入建设影响所至。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）贸易 10,389,842.00 9,923,839.66 4.49-39.53-36.25 减少 4.91个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）新闻纸 8,980,098.29 8,872,039.00 1.20 食品纸 540,157.53 529,344.86 2.00-89.48-86.94 减少 19.09个百分点 文化纸 869,586.18 522,455.80 39.92-92.78-95.46 增加 35.51个百分点 2、主营业务分地区情况 宜宾纸业股份有限公司 2013 年年度报告 11 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 10,389,842.00-39.53 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）预付款项 62,736,880.28 4.83 642,108.98 0.08 9,670.44 长期股权投资 11,436,097.75 0.88 13,829,731.21 1.69-17.31 固定资产 3,344,087.43 0.26 448,174,611.42 54.63-99.25 固定资产清理 457,587,006.20 35.23 100.00 在建工程 440,970,386.62 33.95 101,798,438.23 12.41 333.18 其他非流动资产 162,531,468.68 12.51 99,356,864.64 12.11 63.58 短期借款 300,000,000.00 23.10 68,579,112.91 8.36 337.45 其他非流动负债 460,000,000.00 35.41 260,000,000.00 31.69 76.92 预付款项：主要系预付新区土地款造成所致。长期股权投资：主要系本年收到天畅现金股利所致。固定资产：主要系老厂区报废固定资产转入固定资产清理造成所致。固定资产清理：主要系老厂区报废固定资产转入固定资产清理造成所致。在建工程：主要系新区建设全面展开，投入增加所致。其他非流动资产：主要系新区建设全面展开，投入增加所致。短期借款：主要系宜宾市国有资产经营有限公司委托贷款所致。其他非流动负债：主要系宜宾市财政无息借款所致。(四)核心竞争力分析 1、公司的区域资源优势。依托宜宾地区丰富的竹木资源优势，大力实施林浆纸一体化战略，加强竹基地建设。公司与周边县、镇签订了竹资源开发合作协议，实施全新的竹产业发展模式，建立了企业与农户的直接供销关系，不仅保护了农户利益，而且可促进竹产业的大发展，满足公司发展的需要。2、公司的人才优势。公司储备了大量的制浆、造纸方面的技术人才，同时积极培养和引进急需人才、高层次人才，并做好管理、服务工作，为公司的后续发展提供了良好的支撑。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期末对外投资额为 1231 万元，上年同期为 1470 万元，比上年同期减少-239 万元，减少 16.26%。宜宾天畅物流有限责任公司，主营业务：物流，占被投资公司权益比例 20%。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。宜宾纸业股份有限公司 2013 年年度报告 12(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 厂区整 体 搬迁技改 项 目一期工程 1,500,000,000.00 建设中 339,212,609.14 440,970,386.62 无 合计 1,500,000,000.00/339,212,609.14 440,970,386.62/二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 公司属于造纸行业，为技术、资金密集型和资源约束型产业，在经历 2012 年的整体低迷后，2013 年造纸行业依然面临产能过剩、竞争激烈、环保等压力将倒逼行业优化转型挑战。2013年，造纸行业产品价格下行，需求不景气，给企业的生产经营带来很大挑战。但随着经济的发展和人民生活质量的不断提高，人们的生活理念和消费模式正在发生重大改变，食品使用纸张进行包装是社会发展趋势，市场供需稳中有长。(二)公司发展战略 充分利用中国造纸产业高速发展的市场机遇，依托宜宾的区位优势，大力实施林浆纸一体化战略，全力做大竹子资源规模，为企业建立低成本优势，为企业可持续发展创造条件；积极进行产品结构调整，集中力量发展市场潜力大，能充分发挥公司技术优势、资源优势和市场优势的产品；采用先进的制浆造纸工艺和装备，生产质量一流的产品；利用上市公司条件，优化股本结构，增大股本实力，做强做大制浆造纸产业。(三)经营计划 公司整体搬迁主要投入项目：公司整体搬迁项目将形成 20 万吨的纸品生产能力；同时配套建设碱回收生产线以及水、电、汽、污水处理、仓库等配套公用设施，环保治理水平将达到国家最新的环保标准。2014 年是公司新区项目投产、翻开历史的关键一年，公司将加快推进新区建设进度，严格按照既定目标投产试车。(四)可能面对的风险 1、钢材、水泥价格的上涨会使公司项目的投资会有所增加。2、房地产市场的不确定性，如果房价下跌引起土地价格下跌，将会减少公司的土地处置收益。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 宜宾纸业股份有限公司 2013 年年度报告 13 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司实现净利润为7,253,290.49 元，年初未分配利润-188,755,919.66 元，截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-181,502,629.17 元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，公司董事会拟决定：2013 年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年 7,253,290.49 2012 年 56,059,728.24 2011 年 -45,187,864.11 宜宾纸业股份有限公司 2013 年年度报告 14 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、资产交易、企业合并事项(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 根据宜宾市城市规划要求和企业自身发展需要，公司正在实施整体搬迁（详见公司 2011 年发布的宜宾纸业股份有限公司八届五次董事会决议公告中的关于宜宾纸业整体搬迁方案概要），拟对不能使用的老厂区资产进行公开处置。该事项已分别于 2013 年 9 月 26 日、2013 年10 月 14 日经公司八届十六次董事和 2013 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。此次公司出售资产不构成上市公司重大资产重组管理办法所规定的重大资产重组。详细内容见 2013 年 9 月 27 日，公司刊登在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站上的临时公告（编号：临 2013-020）五、公司股权激励情况及其影响 不适用 六、重大关联交易(一)关联债权债务往来 (二)其他 1、委托贷款的关联交易 为顺利推动公司新区项目建设，宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称宜宾市国资公司）拟通过银行向公司委贷 30000 万元，期限一年，本次的贷款利率是宜宾市国资公司向金融机构取得的实际融资成本，年利率 8.65%，宜宾市国资公司不向公司额外收取利息以外的其它费用取得收益，公司将承担到期还本付息的相关义务，拟以老区土地处置收益归还以上贷款。该事项已分别于 2013 年 9 月 26 日、2013 年 10 月 14 日经公司八届十六次董事和 2013 年第一次临时股东大会审议通过。详细内容见 2013 年 9 月 27 日，公司刊登在 上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站上的临时公告（编号：临 2013-020）2、资产补偿的关联交易 因宜宾纸业股份有限公司（以下简称我公司）实施整体搬迁，根据宜宾市国资委宜国资委2011136 号宜宾市政府国有资产监督管理委员会关于宜宾纸业整体搬迁所涉资产处置宜宾纸业股份有限公司 2013 年年度报告 15 有关事宜的批复，将对原有土地使用权进行整理变性并公开出让，为此需拆除宜宾天畅物流有限责任公司（以下简称天畅物流公司）位于我公司搬迁范围内的相关资产。我公司通过公开招标方式聘请四川华衡资产评估有限公司对该资产进行资产评估，并拟根据宜宾市国资委宜国资委201369 号宜宾市政府国有资产监督管理委员会关于原则同意宜宾纸业股份有限公司对生产区内其他企业的资产进行补偿立项的批复对天畅物流公司进行补偿。该事项已于 2013 年 12 月 26 日经公司八届十八次董事会审议通过。详见内容 2013 年 12 月27 日在公司刊登在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站上的临时公告（编号：临 2013-026）。七、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项 不适用 (二)担保情况 不适用 (三)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。八、承诺事项履行情况 不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所：否 现聘任 境内会计师事务所名称 四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 300,000.00 境内会计师事务所审计年限 1 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）180,000.00 公司聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。十一、其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。宜宾纸业股份有限公司 2013 年年度报告 16 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、股本变动情况(一)股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 105,300,000.00 100 0 0 0 0 0 105,300,000.00 100 1、人民币普通股 105,300,000.00 100 0 0 0 0 0 105,300,000.00 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 105,300,000.00 100 0 0 0 0 0 105,300,000.00 100 2、股份变动情况说明 无 (二)限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。二、证券发行与上市情况(一)截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(三)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。宜宾纸业股份有限公司 2013 年年度报告 17 三、股东和实际控制人情况(一)股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 4,294 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 4,417 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 宜宾市国有资产经营有限公司 国家 37.77 39,776,583 无 四川省宜宾五粮液集团有限公司 国有法人 16.06 16,915,217 无 田秀文 境内自然人 1.75 1,839,000 未知 王中辉 境内自然人 0.86 907,400 未知 李进荣 境内自然人 0.85 890,039 未知 冯利安 境内自然人 0.76 795,256 未知 洪佩华 境内自然人 0.68 720,000 未知 李济安 境内自然人 0.65 680,000 未知 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 未知 0.57 599,338 未知 吴蕊 境内自然人 0.55 580,073 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 宜宾市国有资产经营有限公司 39,776,583 人民币普通股 四川省宜宾五粮液集团有限公司 16,915,217 人民币普通股 田秀文 1,839,000 人民币普通股 王中辉 907,400 人民币普通股 李进荣 890,039 人民币普通股 冯利安 795,256 人民币普通股 洪佩华 720,000 人民币普通股 李济安 680,000 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 599,338 人民币普通股 吴蕊 580,073 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前 10 名无限售条件流通股股东中持有公司股份超过 5%的股东有宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称宜宾市国资公司）、四川省宜宾五粮液集团有限公司(以下简称五粮液集团公司。2、持有公司股份超过 5%的股东与其他股东之间无关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；3、公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。宜宾纸业股份有限公司 2013 年年度报告 18 四、控股股东及实际控制人情况(一)控股股东情况 1、法人 单位：元 币种：人民币 名称 宜宾市国有资产经营有限公司 单位负责人或法定代表人 张辉 成立日期 1999 年 8 月 14 日 组织机构代码 71182342-5 注册资本 1,390,000,000.00 主要经营业务 在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营 (二)实际控制人情况 1、法人 单位：元 币种：人民币 名称 宜宾市国有资产经营有限公司 单位负责人或法定代表人 张辉 成立日期 1999 年 8 月 14 日 组织机构代码 71182342-5 注册资本 1,390,000,000.00 主要经营业务 在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 法人股东名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务或管理活动等情况 四川省宜宾五粮液集团有限公司 唐桥 1998 年 8月 12 日 70906699-8 1,000,000,000.00 酒类生产、销售、科研；药类生产、销售；印刷品生产、销售；塑胶制品生产、销售；公路运输、餐饮、娱乐；采矿；装卸；五粮液系列产品、酿造设备及糟粉的出口和本企业所需设备的进口、包装材料生产、销售；机电产品生产销售；新型显示器生产、销售；电子器材生产、销售；模具生产、销售；本企业厂区景观游览服务。宜宾纸业股份有限公司 2013 年年度报告 19 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员董事、监事、高级管理人员和员工情况工情况 一、持股变动及报酬情况(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）易从 董事、董事长 男 51 2014 年 1 月14 日 2017 年 1月 13 日 15 王晓华 董事、副董事长、总裁 男 49 2014 年 1 月14 日 2017 年 1月 13 日 15 胡跃新 董事 男 55 2014 年 1 月14 日 2017 年 1月 13 日 0 唐益 董事 男 49 2014 年 1 月14 日 2017 年 1月 13 日 0 17.5 梁好 董事、副总裁 男 49 2014 年 1 月14 日 2017 年 1月 13 日 12.5 王强 董事、财务总监、董事会秘书 男 44 2014 年 1 月14 日 2017 年 1月 13 日 10.1 张强 独立董事 男 52 2014 年 1 月14 日 2017 年 1月 13 日 3 唐琳 独立董事 女 43 2014 年 1 月14 日 2017 年 1月 13 日 3 黄兴旺 独立董事 男 44 2014 年 1 月14 日 2017 年 1月 13 日 3 周晓川 监事会主席 男 46 2014 年 1 月14 日 2017 年 1月 13 日 10.9 王丕成 副总裁 男 49 2014 年 1 月14 日 2017 年 1月 13 日 11.7 幸志敏 副总裁 男 44 2014 年 1 月14 日 2017 年 1月 13 日 10.2 韩新生 董事 男 60 2010 年 5 月22 日 2014 年 1月 14 日 0 周健 独立董事 男 50 2010 年 5 月22 日 2014 年 1月 14 日 合计/0 0 0/94.4 17.5 易从：本科学历，近五年来历任宜宾天原集团股份有限公司总裁助理、副总裁，宜宾纸业股份有限公司董事、总裁。现任宜宾纸业股份有限公司董事长。王晓华：研究生学历，近五年来历任宜宾天原集团股份有限公司离子交换树脂厂厂长、总经办副主任、供销处处长，宜宾纸业股份有限公司董事、副总裁等职，现任宜宾纸业股份有限宜宾纸业股份有限公司 2013 年年度报告 20 公司副董事长、总裁。胡跃新：本科学历，近五年来历任宜宾地区商业局团委书记、主任科员，宜宾市贸易局人事劳动科科长、团委书记，宜宾市政府国有资产监督管理委员会监察室负责人，宜宾市监察局派驻市政府国有资产监督管理委员会监察分局局长、纪委副书记，现任宜宾市国资委副调研员、宜宾市政府国有资产监督管理委员会纪委副书记。现任宜宾纸业股份有限公司董事。唐益：本科学历，历任宜宾市计委副主任科员，宜宾市投资公司办公室副主任、主任，宜宾市发展计划委主任科员，宜宾市投资公司副总经理，现任宜宾市国有资产经营有限公司副总经理、宜宾纸业股份有限公司董事。梁好：本科学历。历任宜宾纸业股份有限公司总经理助理、总调度长、副总经理、总工程师、副总裁，现任宜宾纸业股份有限公司董事、副总裁。王强：本科学历，历任宜宾天原集团股份有限公司资财处处长，宜宾纸业股份有限公司董事、总裁助理、副总会计师、总会计师、财务总监等职。现任宜宾纸业股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。张强：本科学历，中共成都市委、成都市人民政府有突出贡献优秀专家。于 2008 年参加上市公司独立董事任职资格培训班，获结业证书。曾任中国成都大学管理学院院长（2006-2010）、ST 长钢独立董事（2002-2008）；现任四川大学、电子科技大学、哈尔滨工程大学等高校客座教授；中国国民党革命委员会成都市委副主任委员；四川省政协委员；宜宾纸业股份有限公司独立董事。唐琳：会计专业硕士，高级会计师、注册会计师。于 2008 年参加上市公司独立董事任职资格培训班，获结业证书。曾工作于四川省财政厅会计处、四川省注册会计师协会，曾任四川省注册会计师协会财务部主任、监管部主任、注册部主任、秘书长助理。现任四川省注册会计师协会副秘书长；鹏博士、汇源通信、四川浩物独立董事、宜宾纸业股份有限公司独立董事。黄兴旺：法学学士、经济法硕士，于 2008 年参加深圳交易所举办的上市公司高级管理人员培训班，并获结业证书。曾工作于四川省社会科学院法学研究所任研究员，中豪律师集团（四川）事务所高级合伙人、事务所负责人。现任北京国枫凯文（成都）律师事务所合伙人、事务所负责人，四川省上市公司协会独立董事委员会委员、四川省上市公司协会法律顾问、四川省证劵期货业协会法律顾问；任四川双马、依米康、川化股份等上市公司独立董事，任成都锦城祥投资有限公司监事。现任宜宾纸业股份有限公司独立董事。周晓川：研究生学历，高级工程师。近五年来历任宜宾纸业股份有限公司热电厂厂长、企管处处长、总裁办副主任、生产部经理、总裁助理、副总裁，现任中共宜宾纸业股份有限公司委员会副书记、纪委书记，宜宾纸业股份有限公司监事会主席。王丕成：本科学历，近五年来历任宜宾纸业股份有限公司总裁助理，副总裁，现任宜宾纸业股份有限公司副总裁。幸志敏：本科学历，高级经济师。近五年来历任宜宾纸业股份有限公司总裁办公室主任；宜宾岷竹制浆有限责任公司董事长；宜宾纸业股份有限公司工会主席兼公司办公室主任。现任宜宾纸业股份有限公司副总裁。韩新生：本科学历，近五年来历任宜宾市经委中小企业发展科科长，宜宾市国资委监事会工作科科长，宜宾市国资委调研员，宜宾纸业股份有限公司董事。目前已离任。周健：本科学历，化工工程师、税务经济师专业职称，中国执业律师。近五年来历任四川英捷律师事务所合伙人.律师、ST 汇源、宜宾纸业股份有限公司独立董事。目前已离任 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况(一)在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 唐益 宜宾市国有资产经营有限公司 副总经理 宜宾纸业股份有限公司 2013 年年度报告 21 胡跃新 宜宾市政府国有资产管理委员会 副调研员、纪委副书记 (二)在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 在公司领取报酬的高级管理人员的年度报酬根据公司薪酬制度按月发放，年末根据公司的效益和高管的考核情况发放年终奖。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 按公司制订的高级管理人员薪酬考核暂行办法,并结合公司的实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评。董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况 公司董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况见上表现任及