600980_2013_＊ST北磁_2013年年度报告_2014-03-17.pdf

2013 年年度报告年年度报告 公司简称：公司简称：*ST 北磁北磁 股票代码：股票代码：600980 2014 年年 3 月月 14 日日 北矿磁材科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人蒋开喜、主管会计工作负责人李炳山及会计机构负责人（会计主管人员）李阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度归属于母公司股东的净利润为 1,383.07 万元，加上上年末结转的未分配利润-7,567.93 万元，累计可供股东分配的净利润为-6,184.86 万元。根据公司章程第一百五十八条关于利润分配的规定，公司出现合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数的情形时，可以不实施现金分红。鉴于上述情况，公司拟定 2013 年度利润分配预案为：2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交股东大会审议。六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否北矿磁材科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 目 录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.18 第六节 股份变动及股东情况.20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.23 第八节 公司治理.29 第九节 内部控制.33 第十节 财务报告.34 第十一节 备查文件目录.98 北矿磁材科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 2006 年 1 月 1 日起施行的中华人民共和国公司法 证券法 指 2006 年 1 月 1 日起施行的中华人民共和国证券法 公司章程 指 北矿磁材科技股份有限公司章程 北矿磁材、公司、本公司 指 北矿磁材科技股份有限公司 北矿阜阳、阜阳公司 指 北矿磁材（阜阳）有限公司 北矿磁电 指 北京北矿磁电材料有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年度 上年同期 指 2012 年度 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本年度报告“董事会报告”中关于公司面临风险的内容。北矿磁材科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北矿磁材科技股份有限公司 公司的中文名称简称 北矿磁材 公司的外文名称 BGRIMM Magnetic Materials&Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 BGRIMM Magnetic 公司的法定代表人 蒋开喜 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李阳 冯涛 联系地址 北京市大兴区北兴路东段 22 号 A 座 8 层 北京市大兴区北兴路东段 22 号 A 座 8 层 电话 010-59069867 010-59069867 传真 010-59069929 010-59069929 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 北京市大兴区北兴路东段 22 号 A 座 8 层 公司办公地址的邮政编码 102600 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北矿磁材科技股份有限公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所*ST 北磁 600980 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2013 年及以前年度报告中的公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 无 （四）（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况公司上市以来，历次控股股东的变更情况 无 北矿磁材科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 名称（境内）名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名 梁海涌 关晶 北矿磁材科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）（一）主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同期增减(%)2011年 营业收入 252,177,423.50 274,907,201.89-8.27 289,177,062.96 归属于上市公司股东的净利润 13,830,689.57-19,388,133.03 不适用-25,061,631.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,210,587.43-19,072,331.61 不适用-25,274,822.37 经营活动产生的现金流量净额-606,490.26-1,537,243.14 不适用 30,349,356.50 2013年末 2012年末 本期末比上年同期末增减(%)2011年末 归属于上市公司股东的净资产 256,713,673.04 242,043,510.67 6.06 262,308,682.54 总资产 319,072,454.10 306,604,008.28 4.07 378,983,236.28 （二）（二）主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增减(%)2011年 基本每股收益（元股）0.1064-0.1491 不适用-0.1928 稀释每股收益（元股）0.1064-0.1491 不适用-0.1928 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0247-0.1467 不适用-0.1944 加权平均净资产收益率（%）5.55-7.67 增加13.22个百分点-9.15 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.29-7.55 增加6.26个百分点-9.22 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 16,592,827.79-508.17-178,592.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 811,258.98 602,142.69 529,329.99 债务重组损益-27,850.00 -64,525.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-269,719.89-749,710.26-168,484.97 少数股东权益影响额-65,239.88-103,200.41 30,937.92 合计 17,041,277.00-315,801.42 213,190.47 北矿磁材科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年宏观经济下行压力加大，国内外经济复苏乏力，磁性材料行业产能过剩、供大于求，市场竞争激烈，产品价格低位徘徊。报告期内，公司面临的不仅是实现扭亏为盈的经营任务，还有避免退市的社会责任。面对双重压力，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕年初制定的“稳中求进，扭亏为盈”的经营目标，通过调整公司组织架构和管控模式，强化市场营销及采购管理，深入技改挖潜、严格成本控制，优化资产结构等有效手段，提升了公司整体盈利能力，确保了公司良性发展的态势，实现了 2013 年度生产经营目标。（一）（一）主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 252,177,423.50 274,907,201.89 -8.27 营业成本 212,608,675.64 252,515,512.10 -15.80 销售费用 12,023,271.04 12,237,271.16 -1.75 管理费用 27,078,064.19 29,507,140.66 -8.23 财务费用 -1,500,508.82 4,218,906.20 -135.57 经营活动产生的现金流量净额 -606,490.26 -1,537,243.14 投资活动产生的现金流量净额 12,765,297.64 -9,337,288.70 筹资活动产生的现金流量净额 -6,094,093.57 7,753,742.67 -178.60 研发支出 7,527,715.08 9,006,694.04 -16.42 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本年度，公司主营业务收入比去年有所降低，主要是受合并范围变化影响所致。扣除合并范围变化，本期主营业收入略有上升，主要因为公司加大对销售的考核和激励力度，使得产品销量在磁性材料价格走低的情况下保持着持续增长。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本年度，公司主营业务收入 25204.92 万元，同比减少 2153.92 万元，降低 7.87%。其中，磁性材料收入较去年增加 1033.63 万元，提高 4.28%；锌制品因原控股子公司北矿锌业的股权已全部转让，本期其销售收入不并入报表。(3)订单分析订单分析 本年度，磁性材料行业出现供大于求、产品价格持续低迷的市场状况，母体公司除对销售加强激励，充分调动公司销售的积极性，也在产品结构上做进一步的调整，产品订单上进一步北矿磁材科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 扩大高端产品所占比例，压缩低端产品订单的比重的同时，稳定住中端产品所占的市场份额，实现了销售收入的稳定增长。(4)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五名客户营业收入 7,967.50 万元，占公司全部营业收入的比例 31.60%。3、成本、成本(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业 原辅材料 136,280,746.38 64.12 161,763,909.96 64.31-15.75 燃料动力 21,399,977.08 10.07 31,411,339.87 12.49-31.87 加工费 54,874,063.48 25.81 58,362,640.01 23.20-5.98 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)磁性材料 原辅材料 136,280,746.38 64.12 137,482,848.16 62.43-0.87 燃料动力 21,399,977.08 10.07 27,710,360.91 12.58-22.77 加工费 54,874,063.48 25.81 55,035,877.00 24.99-0.29 锌制品 原辅材料 24,281,061.80 77.55-100.00 燃料动力 3,700,978.97 11.82-100.00 加工费 3,326,763.00 10.63-100.00 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前五名供应商采购金额为 4998.13 万元，占公司全部采购额的比例 26.12%。4、费用、费用 本期金额 上期金额 增减额 增减比率（%）销售费用 12,023,271.04 12,237,271.16 -214,000.12 -1.75 管理费用 27,078,064.19 29,507,140.66 -2,429,076.47 -8.23 财务费用 -1,500,508.82 4,218,906.20 -5,719,415.02 -135.57 所得税费用 -233,895.75 -20,730.06 -213,165.69 本报告期，财务费用下降较明显，较上期降低 135.57%，主要是本期为降低利息支出，充分利用自有资金，未进行银行贷款；管理费用较上期有所降低，主要是公司转让北矿锌业股权所致；所得税费用较上期减少，主要是本期资产减值情况较上期减少，相应的因时间性差异项目计提的递延所得税资产减少。北矿磁材科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 5、研发支出、研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 6,814,746.89 本期资本化研发支出 712,968.19 研发支出合计 7,527,715.08 研发支出总额占净资产比例（%）2.78 研发支出总额占营业收入比例（%）2.99 (2)情况说明情况说明 公司作为“国家磁性材料工程技术研究中心”，一直将工程技术研究开发及产业化作为企业发展的根本。公司坚持以行业关键技术研发及先进成果的工程化为目标，以市场需求为导向，密切关注国家和市场层面对产品的科技和产业政策的需求，致力于绿色环保及节能类工程技术的研发及科技成果的产业化转移。公司在磁性材料领域先后获得国家、部级及地方各类科研成果六十余项，专利 31 项（其中发明专利 14 项），有效授权专利 14 项（其中发明专利 9 项），先后承担国家、地方等各类科研项目近五十项。报告期内，公司研发支出总额 752.77 万元，形成“注射成型用柔性永磁铁氧体材料及其制造方法”及“一种烧结永磁铁氧体及其制造方法”共 2 项专利技术。另外，2013 年度公司设立各类研发项目共 11 项，涉及高性能铁氧体、干压永磁铁氧体、电磁波吸收材料、金属材料等技术的研究和开发。6、现金流、现金流 本年度，公司经营、投资及筹资三项活动现金总流入 28,384.19 万元，现金总流出 27,777.72万元，收支相抵后现金流量净额为 606.49 万元，比上年-312.09 万元净额增加 918.58 万元。其中：经营活动现金流量净额-60.65 万元，同比增加 93.08 万元，主要是本期严格管控费用支出，进行采购成本的管理，导致的经营性现金支出较去年同期减少；投资活动产生的现金流量净额 1,276.53 万元，同比增加 2,210.26 万元，主要是本期转让非流动资产产生的收益；筹资活动现金流量净额-609.41 万元，同比减少 1,384.78 万元，主要是本期为控制财务费用，未新增银行贷款。7、其它、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期，公司归属于母公司所有者的净利润为 1383.07 万元，增加 3321.88 万元，实现扭亏为盈。主要来源：一是本期生产结构进一步调整，产品向中高端转移，主营业务盈利能力北矿磁材科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 得到大幅提升，毛利润增加 1718 万元；二是转让非流动资产产生收益 1632 万元；三是有效控制资金支出，在保证资金需求的前提下降低筹资成本，使财务费用减少 572 万元；四是本期资产减值损失较上期减少 370 万元。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013 年 2 月 5 日，公司董事会召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了北矿磁材科技股份有限公司二零一三年度非公开发行股票预案，并启动了非公开发行工作。2013 年11 月，本次非公开发行股票募集资金收购标的北矿机电科技有限责任公司 100%股权的资产评估结果已经国务院国有资产监督管理委员会备案，并取得国有资产项目评估备案表（备案编号 20130079）。本次非公开发行尚需取得国务院国有资产监督管理委员会对本次非公开发行方案的核准、公司股东大会审议通过，以及最终取得中国证监会的核准。2014 年，公司将积极推进非公开发行实施工作，尽快实现非公开发行股票发行上市。(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 由于国内外铁氧体磁材行业的发展日趋成熟，国内磁性材料产业也得到了很大发展，中低档产品占据了较大的国际市场，在高档产品方面开始形成竞争力；同时，随着节能环保、降低能耗的大力推进，为铁氧体永磁材料带来新的发展机遇。公司把握机遇，积极应对这些需求和市场的变化，加大产品结构的调整，一方面对产品加大研发力度，朝高性能方向发展，扩充高性能烧结磁粉和粘结磁粉的产能和销售，逐步放弃以铁鳞为原料的、没有竞争优势的产品；另一方面凭借上市公司的融资平台，借力资本市场，积极推进非公开发行股票募集资金工作，拓展公司主营业务范围，增强公司盈利能力和可持续发展能力。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）磁性材料 252,049,230.21 212,554,786.94 15.67 4.28 -3.48 6.78 锌制品 -100.00 -100.00 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）烧结铁氧体 136,923,295.21 124,810,565.85 8.85 4.96 0.76 3.80 粘结铁氧体 103,730,098.07 79,582,252.82 23.28 6.06 -4.53 8.50 粘结磁器件 1,822,495.77 2,603,487.33 -42.85 -7.33 -15.45 13.73 烧结磁器件 69,264.95 62,064.67 10.40 -67.09 -76.06 33.57 北矿磁材科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 其 他 产 品 收入 4,047,716.85 3,467,236.23 14.34 -60.74 -64.12 8.09 锌制品 -100.00 -100.00 -1.78 技术收入 5,456,359.36 2,029,180.04 62.81 463.49 -37.19 2、主营业务分地区情况、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华北地区 13,249,089.01 -40.16 华东地区 94,312,155.38 -6.33 华南地区 81,312,368.30 31.47 华中地区 6,047,984.98 17.28 东北地区 2,825,264.97 -75.61 西北地区 1,232,735.04 6.48 西南地区 1,351,453.00 -78.70 国内 200,331,050.68 -4.11 出口 51,718,179.53 -20.04 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负、资产负债情况分析表债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 23,967,126.70 7.51 7,049,496.57 2.30 239.98 应收账款 44,753,735.28 14.03 30,714,547.93 10.02 45.71 其他应收款 1,587,436.54 0.50 345,211.68 0.11 359.84 长期股权投资 4,459,258.30 1.40 1,072,826.78 0.35 315.66 在建工程 818,089.02 0.26 15,369,152.42 5.01 -94.68 短期借款 11,951,391.78 3.90 -100.00 应付账款 29,079,400.98 9.11 17,358,628.51 5.66 67.52 应交税费 -1,553,769.65 -0.49 -2,275,578.01 -0.74 其他应付款 4,185,579.39 1.31 8,424,643.02 2.75 -50.32 变动情况说明：应收票据，期末较期初增长 239.98%，主要是为控制销售回款风险而收取的远期票据；应收账款，期末较期初增长 45.71%，主要是年末的销售收入增加所致；其他应收款，期末较期初增长 359.84%，主要是期末不再将常德市耐摩特聚合材料有限公司纳入合并范围，应收其款项增加导致；长期股权投资，期末较期初增长 315.66%，主要是子公司耐摩特公司因股权变更后不再具有控制权，对其股权改用权益法核算而确认的长期股权投资额；在建工程，期末较期初降低 94.68%，主要是在建工程转固所致；短期借款，较期初降低 100%，主要是本期未进行贷款筹资；北矿磁材科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 应付账款，期末较期初增长 67.52%，主要是部分材料款尚未到结算期；应交税费，期末较期初降低，主要是期末应交增值税减少；其他应付款，期末较期初降低 50.32%，主要是本期对应付款项进行了结算所致。(四四)核心竞核心竞争力分析争力分析 1、强大的研发能力、强大的研发能力 北矿磁材从事磁性材料的研制已有五十余年的历史，是国内最早的铁氧体开发和生产单位之一，也是国家磁性材料工程技术研究中心的依托单位，具有电子信息材料研发和制造的综合能力，在世界市场上为客户提供各种磁性材料产品，特别是在永磁铁氧体领域，在国内一直处在技术研发前沿。在国内的铁氧体磁性材料产业领域，公司具有一定的技术优势。在世界上首先采用链蓖机回转窑系统进行预烧，大大降低了生产成本；在世界上首先采用铁鳞替代铁红生产高档铁氧体，推动了国内永磁铁氧体行业的迅速发展；在国内首先研制成功各个系列的粘结铁氧体粉末，推动了我国橡胶磁产业和微特电机行业的迅速发展。北矿磁材前身为北京矿冶研究总院的磁性材料研究所，有着深厚的研究开发文化和基础，拥有一支素质高、专业结构合理的科技队伍，拥有高级以上技术职称的专家 30 多人。通过多年专业从事磁性材料行业的经验积累，公司各类技术人员对各种磁性材料的性能数据和技术参数非常熟悉，能够快速根据客户的定制需求，开发出满足其需要的磁性材料。优秀的技术人员已成为公司提高产品附加值、推动公司发展的关键力量。2、品牌优势、品牌优势“以质量求生存，以创新谋发展”是公司一直以来的质量方针与目标。北矿磁材早在 1997年就在国内同行业中率先通过 ISO9002 国际质量体系认证，2000 年通过了 ISO9001 认证，2007年公司主要产品又通过了 ROSH 认证。公司按照 ISO9001 标准，建立了完善的质量控制和保证体系，拥有完善的检验试验设施，通过严格的原料控制，程序化的工艺管理和多环节的过程控制和出厂检验来保证产品性能稳定可靠，通过紧密的客户联系制度，技术服务等各种方式最大限度地取得客户满意。北矿磁材的产品在国内外市场上拥有很高的知名度，有稳定的客户群，主要用户对产品的忠诚度较高，用户对公司的印象较好，产品具有较高的市场占有率，产品在国内的市场覆盖面较广。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析、对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资企业有 2 家，分别是北矿磁材（包头）有限公司和常德耐摩特聚合材料有限公司。北矿磁材（包头）有限公司，投资成本为 100 万元，持股比例 20%，与上年相比没有变化。该公司的经营范围主要包括：磁性材料生产、销售。北矿磁材科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 常德耐摩特聚合材料有限公司，投资成本为 500 万元，持股比例 40%，与上年相比没有变化。该公司的经营范围主要包括：研制、生产和销售粉末冶金材料及高分子聚合材料；经销金属材料、建筑材料、电器机械及器材、电子产品。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 报告期内，公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 报告期内，公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无其他投资理财及衍生品投资情况。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 公司名称 经营范围 注册资本（万元）期末资产总额（万元）期末负债总额（万元）期末净 资产（万元）本期营业收入总额（万元）本期净利润（万元）北京北矿磁电材料有限公司 静电显像材料 3,000.00 2,873.80 153.15 2,720.66 376.40 8.72 北矿磁材（包头）有限公司 磁性材料 500.00 2,272.56 1,664.38 608.18 2,077.67 5.10 北矿磁材（阜阳）有限公司 磁性材料、磁器件 2,400.00 5,987.25 2,586.51 3,400.74 4,138.64 2.47 常德市耐摩特聚合材料有限公司 研制、生产和销售粉末冶金 600.00 936.78 338.72 598.06 -106.42 5、非募集资金项目情况、非募集资金项目情况 单位：元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 阜阳年产 1 万吨高性能同性粘结铁氧体磁粉项目 19,920,000.00 117.47%305,280.17 23,400,528.17 年产 7000 吨高性能粘结铁氧体磁粉项目 7,270,000.00 106.84%575,912.92 7,767,490.76 年产 5000 吨高性能各向异性干压烧结用铁氧体磁粉项目 12,000,000.00 102.13%4,077,494.63 12,255,069.21 固安干压磁粉生产线改造 1,000,000.00 81.81%818,089.02 818,089.02 合计 40,190,000.00 5,776,776.74 44,241,177.16 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析 北矿磁材科技股份有限公司 2013 年年度报告 15(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1、磁性材料行业发展趋势“十二五”期间，在全球经济增长放缓的大环境下，国家重点发展节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业，为磁性材料等电子信息行业开辟了高速增长的新通道。同时，传统制造业结构优化和产业升级换代也为磁性材料等电子信息产业发展带来诸多机会，孕育着更多的市场机遇。2、磁性材料行业竞争状况 磁性材料是一种基础性材料，是节能环保、新能源、电动汽车等产业的重要功能材料，符合全球低碳经济、绿色经济的发展需求。在国内，磁性材料行业需求增长是趋势，传统需求保持稳定，但传统机电产品更新换代升级力度加大、低碳经济与节能环保产业快速发展以及电动车、风力发电能源装置和物联网等新兴市场快速发展兴起，都给磁性材料产业发展注入了新的动力，对磁性材料的需求将稳步增长。但另一方面，随着世界经济一体化，国内主要产品已与国际接轨，由于产品价格上涨受限，下游产品、原材料和能源价格刚性约束，以及企业承担的人工成本、员工福利、社会责任等多种因素影响，使市场竞争将进一步加剧。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司愿景是通过新品研发和技术创新，保持领先，把北矿磁材发展成为世界一流的以磁性材料为主的电子信息产品开发制造商。公司的总体战略目标是在三至五年内，研制开发的各种新型、高性能永磁材料的产品年销售收入达到 3-5 亿元。公司的发展战略是持续提高企业价值，为了实现公司的发展战略，要积极调整产品结构，改善产品成本结构，保证产品质量，竭诚为客户服务，不断投入资金研究新产品及工艺流程并实现快速产业化。公司要通过产品转化研发活动，建立生产厂以及组建合资企业，不断开拓有较大潜力的新市场，为公司的持续发展奠定良好的基础。与此同时，要对全体股东负责，努力为股东创造更好的收益。在不断提高公司经济效益的同时，要使公司各层次员工的经济收入具有市场人力资源吸引力，尽可能满足员工多样化的物质文化需求，使公司的员工有自豪感。(三三)经营计划经营计划 2014 年宏观经济下行压力没有明显缓解的迹象，面对日益激烈的国内外市场竞争的挑战，公司将以“稳中求进、加快转型”为基调。一是调结构，根据市场需求及未来市场发展，不断调整产品结构、市场结构、客户结构；二是强管理，实行精细化管理，降低细节成本，压缩费用，从采购管理、技改挖潜、质量提升以及资金预算等多方面注重成本管理，在公司各经营层级之间进行任务分解，不断提升工作效率和经济效益；三是深入推进资本运作和多元发展，促进产业不断优化升级，推进公司实现快速健康发展。1、进一步加大技术研发和创新投入，开展工艺创新，降低生产成本，提高产品品质，充分发挥公司的技术优势，开发适应市场需求趋势的高性能、专业化、多系列的铁氧体材料；北矿磁材科技股份有限公司 2013 年年度报告 16 2、继续加强成本费用管控，开源节流，降本增效，继续加大技改投入，淘汰工艺落后、能耗高、安全性能低的生产装备，依靠新技术、新工艺、新装备提升公司盈利能力；3、继续加强阜阳公司的建设和运营管理工作，确保阜阳公司新生产线达产稳产；4、利用品牌优势加大对外合作的力度，进行品牌输出合作，借力做大做强北矿磁材；5、加强研发工作，重点是研发团队建设、研发人员的激励和重要项目的推进和管理。采用多种措施引进高水平的人才队伍，充分利用大股东矿冶总院及国家磁性材料工程中心平台，开展高水平的科研，为公司的长远发展打下坚实基础；6、凭借上市公司的融资平台，借力资本市场，积极协助大股东推进重组进程，推进非公开发行股票募集资金工作，收购控股股东下辖的优质资产北矿机电 100%股权，为公司注入选矿设备制造业务，拓展公司主营业务范围，增强公司盈利能力和可持续发展能力，改善公司财务状况和经营状况，为公司股东尤其是中小股东带来更好的回报。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014 年公司将按照年度资金预算，切实抓紧销售与收款的计划进度，严格控制各项费用，特别是非生产性费用的开支，确保现金流的良性循环。同时，公司将充分利用上市公司的融资平台，进一步拓宽融资渠道。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 1、重要原材料和燃料价格上行的风险及对策 公司生产所需的铁红、碳酸锶等原料和主燃料天然气都面临价格上涨的压力，将直接影响公司的生产成本，进而影响公司的经营业绩。公司将通过加强比价采购和采购价格核查；加强原材料质量监控；加强与供应商开发与合作；优化供应渠道与运输渠道，降低原材料成本与物流成本；大力实施节能减排，降低物料、能量消耗等措施解决。2、汇率波动风险及对策 在公司业务中有以外币结算的业务，汇率波动风险在所难免。为了应对这一风险，公司会密切关注各种货币的汇率变化，不断调整销售价格谈判周期，及时办理结汇，化解汇率变化风险。同时，通过不断开拓国内新市场，减少人民币汇率变化造成的不利影响。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 （一）（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 （二）（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 北矿磁材科技股份有限公司 2013 年年度报告 17（三）（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案（一）（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会北京监管局关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知（京证公司发2012101 号）文件要求，2012 年公司修订完善了 北矿磁材科技股份有限公司章程，进一步明确了现金分红政策等相关条款。关于修订的议案已经公司第四届董事会第十四次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过。此次现金分红政策的修改明确了公司现金分红标准和现金分红比例，充分保护中小投资者的合法权益，修改程序合规、透明，符合北矿磁材科技股份有限公司章程及审议程序的规定。根据中勤万信会计师事务（特殊普通合伙人）的“勤信审字【2014】第 1118 号”标准无保留意见的审计报告，2013 年度归属于母公司股东的净利润为 1,383.07 万元，加上上年末结转的未分配利润-7,567.93 万元，累计可供股东分配的净利润为-6,184.86 万元。不符合法定的利润分配条件，故 2013 年度公司不进行现金分配和送股，也不进行资本公积金转增股本。（二）（二）报告期报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 （三）（三）公司近三年（含报告期）股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：公司近三年（含报告期）股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年 0 0 0 0 13,830,689.57 0 2012 年 0 0 0 0-19,388,133.03 0 2011 年 0 0 0 0-25,061,631.90 0 五、五、积极履行社会责任的工作情况积极履行社会责任的工作情况 详见 2014 年 3 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（）的公司 2013 年度社会责任报告全文。北矿磁材科技股份有限公司 2013 年年度报告 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重