600829_2013_三精制药_2013年年度报告_2014-04-02.pdf

哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 1 哈药集团三精制药股份有限公司哈药集团三精制药股份有限公司 600829600829 20132013 年年度报告年年度报告 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人刘占滨、主管会计工作负责人李向阳及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人刘占滨、主管会计工作负责人李向阳及会计机构负责人（会计主管人员）白媛媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整白媛媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经致同会计师事务所经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经致同会计师事务所有限公司审计，公司有限公司审计，公司 2013 年度母公司实现净利润年度母公司实现净利润 58,281,644.98 元，根据公司法和公元，根据公司法和公司章程的有关规定，按实现净利润提取司章程的有关规定，按实现净利润提取 10%法定盈余公积金法定盈余公积金 5,828,164.5 元，当年可供股元，当年可供股东分配利润东分配利润 52,453,480.48 元，加上年初未分配利润元，加上年初未分配利润 865,472,936.10 元，本年度可供股东分元，本年度可供股东分配的利润为配的利润为 917,926,416.58 元。元。根据公司利润实现情况和回报股东需要，根据公司利润实现情况和回报股东需要，2013 年度利润分配方案为派送现金股利，公年度利润分配方案为派送现金股利，公司司拟以总股本拟以总股本 579,888,597 股为基数，向全体股东按每股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利股派发现金股利 1.33 元（含税），元（含税），按上述预案该部分股利分配需要按上述预案该部分股利分配需要 77,125,183.40 元。此外，不进行其他形式分配。元。此外，不进行其他形式分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.24 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第八节第八节 公司治理公司治理.33 第九节第九节 内部控制内部控制.37 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.39 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.121 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、我们、三精制药 指 哈药集团三精制药股份有限公司 哈药集团 指 哈药集团有限公司 哈药股份、控股股东 指 哈药集团股份有限公司 营销公司 指 哈药集团营销有限公司 天鹅股份 指 哈尔滨天鹅实业股份有限公司 建材集团 指 哈尔滨建筑材料工业（集团）公司 致同、致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2013 年度 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 哈药集团三精制药股份有限公司公司章程 OTC 指 非处方药，即经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药品 GMP 指 英文 Good Manufacturing Practice 的缩写，是一套适用于制药行业的强制性标准，要求企业在药品生产过程中按照GMP 要求保证药品质量符合国家标准 钙口 指 葡萄糖酸钙口服溶液 锌口 指 葡萄糖酸锌口服液 双口 指 双黄连口服液 二、二、重大风险提示：重大风险提示：面对严峻的医药行业政策环境和日趋激烈的市场竞争,公司存在一定程度的政策风险、市场风险及质量风险等，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈药集团三精制药股份有限公司 公司的中文名称简称 三精制药 公司的外文名称 Harbin Pharm.Group Sanjing Pharmaceutical Shareholding Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SanChine 公司的法定代表人 刘占滨 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林本松 程轶颖 联系地址 哈尔滨市香坊区哈平路 233 号 哈尔滨市香坊区哈平路 233 号 电话 0451-84675166 0451-84675166 传真 0451-84675166 0451-84675166 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区衡山路 76 号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市香坊区哈平路 233 号 公司办公地址的邮政编码 150069 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 哈尔滨市香坊区哈平路 233 号公司证券法规部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 三精制药 600829 S 三精 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 6 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1、三精制药前身天鹅股份于 1994 年 2 月在上交所上市，主要从事开发、生产和经营水泥等建筑材料方面业务。2004 年 9 月 28 日，根据天鹅股份、建材集团、哈药股份、哈药集团签署的相关协议，天鹅股份名称变更为哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司，股票简称随之变更为三精制药。2、目前公司的经营范围为：许可经营项目：医药制造、医药经销；按卫生许可证核定的范围从事保健品的生产；生产饮料（其他饮料类）；生产蔬菜制品【蔬菜干制品（蔬菜粉及制品）】。一般经营项目：投资管理；药品咨询、保健咨询；货物进出口、技术进出口；日用化学品的制造；工业旅游（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1、三精制药原名为哈尔滨天鹅实业股份有限公司(原股票简称天鹅股份）,1994 年 2 月在上交所上市，股票代码为 600829。天鹅股份由建材集团发起设立，建材集团持有天鹅股份 74.82%股权，为公司控股股东。2、2004 年哈药股份重组天鹅股份置入医药资产 2003 年 8 月 6 日，建材集团向哈药股份转让其所持有的天鹅股份 7,680 万股国家股，占天鹅股份的股本总额的 29.8%。2004 年 4 月 28 日，建材集团向哈药股份转让其持有天鹅股份的 41,941,935 股国家股（因天鹅股份 2003 年度资本公积金转增股本，该 41,941,935 股增至 62,912,903 股），占天鹅股份的股本总额的 16.27%。2004 年 9 月 28 日，天鹅股份名称变更为哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司，股票简称随之变更为三精制药。上述股份转让完成后，哈药股份所持三精制药股份比例增至 46.07%，成为三精制药的第一大股东。3、2005 年 7 月 28 日和 2006 年 2 月 20 日，建材集团向哈药集团转让其持有的三精制药的11,115 万股国家股，占三精制药股本总额的 28.75%。股份转让完成后，哈药集团、哈药股份合计持有三精制药 74.82%的股份（其中哈药集团持有 28.75%、哈药股份持有 46.07%）。4、2006 年 7 月 27 日，哈药股份向哈药集团转让其持有的三精制药的 62,125,398 股法人股，占三精制药股本总额的 16.07%。哈药集团持有本公司 44.82%的股份，为本公司第一大股东，哈药股份持有本公司 30%的股份。5、2011 年 2 月 11 日，哈药股份向哈药集团非公开发行股份，购买哈药集团持有三精制药44.82%的股份，2012 年 1 月 5 日，哈药股份获得证券过户登记确认书，哈药股份持有三精制药的股份比例由 30%上升至 74.82%，哈药集团不再持有三精制药股份，公司控股股东变更为哈药股份。七、七、其其他有关资料他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层 签字会计师姓名 李宜 陶怡 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 3,177,004,852.99 4,068,385,292.74-21.91 3,605,738,903.28 归属于上市公司股东的净利润 6,462,053.85 363,973,307.69-98.23 398,595,494.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -25,274,311.31 331,178,268.93-107.63 346,928,882.09 经营活动产生的现金流量净额-158,312,270.81 221,573,402.92-171.45-108,300,313.36 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,171,461,946.18 2,165,254,237.33 0.29 1,801,288,721.34 总资产 3,701,066,070.97 4,051,497,624.46-8.65 3,843,849,952.11 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.0111 0.6277-98.23 0.6874 稀释每股收益（元股）0.0111 0.6277-98.23 0.6874 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0436 0.5711-107.63 0.5983 加权平均净资产收益率（%）0.30 18.35 减少 18.05 个百分点 23.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.17 16.7 减少 17.87 个百分点 20.45 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 1,027,627.15-1,294,146.53 2,202,856.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 60,876,579.59 51,106,282.70 51,352,574.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,465,993.13-343,977.33 17,528,188.47 少数股东权益影响额-8,233,567.88-5,040,111.49-5,200,101.44 所得税影响额-11,468,280.57-11,633,008.59-14,216,906.02 合计 31,736,365.16 32,795,038.76 51,666,612.44 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年依然是医药行业竞争激烈的一年。医药工业十二五发展规划的全面实施、国家发改委实行的药品降价等改革措施已对医药行业的发展模式带来冲击，同时，面对严峻的产品渠道竞争压力及终端销售压力，如何寻求出路已经成为医药企业面临的重要问题。面对艰难的发展环境，公司积极调整应对，在营销管理、生产管理、产品开发、综合运营管理等诸多方面深耕细作，寻求企业的转型升级，努力将困难和影响降到最低。报告期内公司实现营业收入317,700 万元，同比降低 21.91%；净利润 646 万元，同比降低 98.23%。报告期内，公司主要完成了以下工作：1、搭建营销平台，持续推进营销管理精细化。、搭建营销平台，持续推进营销管理精细化。报告期内，公司持续推进营销变革，调整营销策略。1.1 出资搭建新营销平台。出资搭建新营销平台。报告期内，公司与控股股东哈药股份共同投资设立了哈药集团营销有限公司，公司主导产品由营销公司进行销售和终端维护。报告期内，营销公司组建了商务、零售销售体系及产销衔接系统，实现了组织体系渠道模式的重构。报告期内，公司部分主导产品市场库存较大，市场价格不稳定，为此营销公司通过控制公司钙口、锌口、双口等主导产品的发货量，维护市场价格，开展终端销售促销等活动，消化销售渠道中的存货。报告期内因公司主导产品销售收入与同期相比降幅较大，受此影响公司净利润同比也有较大降幅。1.2 持续推进营销管理精细化。持续推进营销管理精细化。报告期内，公司努力强化以临床产品为主导的各子公司业务的拓展，以重点品种为核心进行了产品分析与卖点挖掘，并通过召开临床深入研究课题评审会等多种形式的营销策略，为产品提供了更多的循证医学支持；同时，公司通过筛选商业合作伙伴，选择了衔接与覆盖能力强的一级商与二级商进行合作，并强化了对商业的管控能力和服务水平，进一步确保了资金的安全与产品渠道的合理覆盖，有效优化了渠道流通。2、加强产销平衡管理，优化产业布局，强化全面招标采购。、加强产销平衡管理，优化产业布局，强化全面招标采购。报告期内，公司以市场为导向，积极协调生产销售衔接。2.1 协调产销平衡。协调产销平衡。报告期内，公司积极适应营销战略的调整，成立了覆盖七个生产基地的产销管理中心，科学计划组织生产，同时依据产销运行情况及时调整生产，使产品库存可控，减少资金占用。2.2 优化产业布局。优化产业布局。报告期内，公司以新版 GMP 认证为契机，实施了粉针剂及其生产线的转移、搬迁，实现了磷霉素钠原料药与制剂同地生产，为降低生产成本及优化产业结构创造了条件。2.3 招标采购管理工作。招标采购管理工作。报告期内，公司通过全面招标采购，有效控制了采购成本，报告期内母子公司招标占比达到 95.75%，保障了公司各项生产物资的需求，同时积极引进了新供应商，强化了过程管理。2.4 强化安全环保环节。强化安全环保环节。报告期内，公司强化了对安全环保基础设施的建设力度，完善了母子公司安全环保管理制度，加大了各类隐患排查力度和治理速度，增加了各类安全演习及安全环保培训频次，提升了安全环保管理水平，有效保障了公司生产经营安全。3、以、以 GMP 认证为依托，强化质量管控，提升技术攻关水平。认证为依托，强化质量管控，提升技术攻关水平。报告期内，公司不断强化质量自控意识，开展技术攻关创新。3.1 推进推进 GMP 认证工作。认证工作。报告期内，公司组织了 14 次 GMP 认证督导自检，完成了 5 个公司、口服液等 7 个剂型的新版 GMP 认证，为市场经营提供了技术质量支持和保证。3.2 强化质量管控。强化质量管控。报告期内，公司持续进行了系统风险评估，完善了风险防范的措施，并通过有效执行降低了产品质量风险。公司通过开展新版 GMP 认证总结推进交流会等多种形式的活动，提升了生产体系人员质量意识，加强了产品质量管理。3.3 提升技术攻关水平。提升技术攻关水平。报告期内，公司完成了双黄连口服液工艺技术攻关等项目 33 项，哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 9 为公司提高产品质量，降低生产成本，参与市场竞争奠定了基础。4、调整研发思路，稳步推进仿制药及新药审批工作。、调整研发思路，稳步推进仿制药及新药审批工作。报告期内，公司积极调整研发思路，适应公司新战略模式。4.1 新产品研发成果。新产品研发成果。报告期内，公司共完成了 16 个新产品立项，取得了药品、保健食品、食品批件 10 项，申请发明专利 8 项，获得授权 2 项发明专利，获得省市科技进步奖各 1 项。完成了国家十二五重大新药创制项目抗阿尔兹海默症重酒石酸卡巴拉丁原料胶囊，获得产品注册受理；获得省药物制剂工程技术研究中心资金支持；获得 1 项市科技项目资金支持。4.2 稳步推进仿制药研究工作。稳步推进仿制药研究工作。报告期内，公司完成了 4 个品种的仿制药小试工艺研究，完成了 19 个品种国内外处方信息、专利等相关信息的检索工作及研发准备工作，推进了部分老产品的一致性评价研究，为提升公司产品竞争力积蓄了力量。5、奉献爱心，关注员工，积极诠释大爱思想。、奉献爱心，关注员工，积极诠释大爱思想。报告期内，公司开展了丰富多彩的爱心活动及社会公益活动。5.1 奉献爱心活动。奉献爱心活动。报告期内，公司组织了多次爱心行活动，对望奎县五保供养中心、哈尔滨市第一福利院等特殊人群发放慰问药品、生活用品，用实际行动诠释了三精制药热心公益、回报社会的社会责任观。此外，公司共向 92 名员工提供了总计 26.9 万元的爱心帮扶基金，并向 176 名困难员工发放了困难补助，解决了员工的燃眉之急。5.2 员工参与活动。员工参与活动。报告期内，公司通过组织开展庆建党 92 周年红色主题集邮展、员工特长展、凝心聚力谋发展，全力实施新战略建功立业竞赛等结合生产经营实际情况的各类活动，激发了广大员工的劳动热情和创造活力，引导职工与企业同舟共济、共谋发展，不断丰富、陶冶员工身心健康。6、夯实基础，积极发展，持续推进综合管理精细化。、夯实基础，积极发展，持续推进综合管理精细化。报告期内，公司积极推进运营、财务、人力、资产等方面的精细化管理模式。6.1 加强运营精细化管理。加强运营精细化管理。报告期内，公司以无差错管理为目标，做实各项工作的精细化管理，起草和修订各类专业管理规程，同时强化对业务过程的管控，降低了企业运营风险。6.2 全面推行财务预算管理。全面推行财务预算管理。报告期内，公司通过严格执行资金审批流程及软件系统控制，实现了财务管理方式由结果通报式向过程管控及预警式的转变，保证了各类资金的合理有效使用，使各级管理者预算意识普遍提高。6.3 完善人力资源管理体系。完善人力资源管理体系。报告期内，公司积极推进了绩效管理机制及激励性薪酬套改的人力资源改革项目，结合岗位性质形成了岗位地图及岗位价值评估报告，同时进行了人力资源信息化建设；全面完成了员工岗位竞聘及薪酬改革工作，优化了岗位结构，有效地激发了员工的潜能，创造了公平竞争的工作环境。6.4 加快推进资产整合工作。加快推进资产整合工作。报告期内，公司按照产业战略布局要求，有效推动了生物科技公司的处置工作，并对部分外埠商业子公司实施了股权结构的调整，降低了风险、优化了产业结构。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,177,004,852.99 4,068,385,292.74 -21.91 营业成本 1,876,294,963.17 2,006,344,707.18 -6.48 销售费用 879,483,382.20 1,201,473,796.47 -26.80 管理费用 329,882,520.75 356,689,460.44 -7.52 财务费用 13,119,850.62 17,438,630.20 -24.77 经营活动产生的现金流量净额-158,312,270.81 221,573,402.92 -171.45 投资活动产生的现金流量净额-121,729,054.16 -31,890,549.99 -281.71 筹资活动产生的现金流量净额-4,027,578.93 -114,045,096.79 96.47 研发支出 27,165,271.51 28,567,713.74 -4.91 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 10 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司营业收入 317,700 万元，同比减少 21.91%；主要原因：一是主导产品营销模式调整及定价方式发生变化影响；二是本期公司部分子公司不再纳入合并范围；三是由于整合营销资源，进行渠道整顿及消化库存，主导产品销售收入下降。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，中药产品中的双黄连口服液产品收入保持稳定增长；西药产品中的葡萄糖酸钙口服液，保健品中的葡萄糖酸锌口服液产品收入同比下降，主要是本期渠道整顿及消化库存所致；同时受基药招标及市场价格的影响，阿莫西林等普药类产品销售收入也有所下降。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五名客户销售额 140,690 万元，占全部收入的 44.28%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业 原辅料包材 72,734.30 77.79 76,438.66 75.05-4.85 工业 燃动费 3,639.31 3.89 5,592.03 5.49-34.92 工业 人工费 5,758.49 6.16 6,404.54 6.29-10.09 工业 制造费用 11,363.03 12.15 13,414.77 13.17-15.29 工业 小计 93,495.12 100.00 101,850.00 100-8.20 商业 采购成本 86,094.24 100.00 92,783.00 100-7.21 其他 6,799.58 100.00 6,001.00 100 13.31 合计 186,388.94 200,634.00 -7.10 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前五名客户采购额 28,523 万元，占总采购额的 14.52%。4、费用费用 报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用同比分别减少 26.8%、7.52%、24.77%，主要原因：一是收入同比减少 21.9%，二是本期公司部分子公司不再纳入合并范围，三是公司有效控制费用，综合以上公司三项费用同比减少。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 27,165,271.51 研发支出合计 27,165,271.51 研发支出总额占净资产比例（%）1.20 研发支出总额占营业收入比例（%）0.86 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 11 (2)情况说明情况说明 报告期，公司直接用于研发方面的投入总额 2,716.53 万元（不包括设备等投入），占报告期末公司净资产 1.2%，占报告期营业收入 0.86%；本公司（母公司）及下属高新技术企业的子公司，在本报告期的研发费用支出均符合高新技术企业研发投入比例的要求。公司的研发方向为：在治疗药领域，由高竞争的仿制药向高端仿制药和首仿药等低竞争的产品转变，在保健食品领域加大微量元素、维生素类产品等开发，确保公司持续发展中的品种供给。报告期内公司不断增加研发投入，吸引各种创新要素聚焦到产业的持续创新链上，不断尝试与科研院所在产品研发、生产技术等方面开展技术合作，逐渐探索出适应自身发展特点的多元化科研管理控制模式。报告期内公司在国家审评的药品和保健食品二十余项，获得药品、保健食品、食品批件等十余项，本年度产品研发工作为公司未来发展的品种补给奠定一定的基础。6、现金流现金流 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 171.45%,主要是公司销售收入同比减少及本期应收票据到期减少所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少 281.71%，主要是公司本期部分子公司不再纳入合并范围，使得支付的与其他投资活动有关的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加 96.47%，主要是公司偿还债务支付的现金减少。7、其它其它(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内，受国家医改政策及行业竞争加剧的影响，公司整合营销资源，调整销售策略，进行渠道整顿及消化库存，主导产品销售收入下降；同时主导品种原材料成本不同程度上涨，导致毛利率下降，综合以上情况，2013 年公司未完成年初制定的收入指标和利润指标。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）医药行业 3,159,454,410.89 1,863,889,399.88 41.01-22.23-7.10 减少 9.61个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）中药 1,128,773,292.80 775,008,763.76 31.34 13.16 18.76 减少 3.24个百分点 西药 1,405,766,544.56 754,289,723.86 46.34-29.43-18.75 减少 7.05个百分点 保健品 347,586,003.40 101,289,046.44 70.86-50.60-31.49 减少 8.13个百分点 其他 277,328,570.13 233,301,865.82 15.88-24.97-15.93 减少 9.04个百分点 合计 3,159,454,410.89 1,863,889,399.88 41.01-22.23-7.10 减少 9.61个百分点 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 12 公司本期主营业务收入同比减少 22.23%，其中西药和保健品收入同比下降，中药收入有所增长；中药、西药、保健品的毛利率同比下降，主要是公司营销资源整合，销售价格有所变化，同时主要产品原材料价格上涨等因素，导致毛利率下降。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区地区 营业收入营业收入 营业收入比上年增减（）营业收入比上年增减（）国内 3,146,097,064.44-22.29 国外 13,357,346.45-5.48 合 计 3,159,454,410.89-22.23 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 158,462,347.98 4.28 442,531,251.88 10.92-64.19 预付款项 38,573,112.67 1.04 133,313,131.57 3.29-71.07 其他应收款 34,259,374.42 0.93 90,933,566.44 2.24-62.32 其他流动资产 772,028.37 0.02 1,625,772.97 0.04-52.51 长期股权投资 13,926,864.09 0.38 6,385,470.77 0.16 118.10 长期待摊费用 8,815,032.53 0.24 15,612,813.71 0.39-43.54 预收款项 32,382,051.90 0.87 130,535,358.13 3.22-75.19 应交税费 101,053,488.25 2.73 188,291,528.15 4.65-46.33 2、其他情况说明其他情况说明 货币资金：主要是本期销售收入减少所致。预付款项：主要是上期支付的工程款及货款在本期收到发票所致。其他应收款：主要是本期往来款减少所致。其他流动资产：主要是本期待摊的各项费用减少所致。长期股权投资：主要是本期公司部分子公司不再纳入合并范围转为权益法核算所致。长期待摊费用：主要是本期摊销导致余额减少。预收款项：主要是上期末的预收账款在本期已提供商品结转销售收入所致。应交税费：主要是本期期末计提应交税费比上年末计提税费减少所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 三精制药是以生产销售 OTC 产品为主，经过多年发展品牌地位已经确立，公司在质量、成本管理和品种储备等方面也有较好表现。1、品牌价值优势：、品牌价值优势：2011 年 5 月 13 日，经北京名牌资产评估公司权威认定，三精品牌价值为 68.93 亿元人民币。消费者对三精品牌的理解已与健康产品、值得信赖、放心、品质等一系列词汇相伴，三精的品牌可以在药品、保健食品等领域扩大和发展并将做强、做大。2、产品品类优势：、产品品类优势：目前公司共有 21 个剂型，300 多个规格品种，形成了丰富的产品阵容，主要品种有葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服液、双黄连口服液、司乐平等。随着人们健康意识的提高，造就了巨大的钙、锌品类市场容量，服用人群更加广泛，主导产品的竞争优势奠定了公司发展的坚实基础。哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 13 3、研发资源优势：、研发资源优势：三精制药注重科技创新，2004 年建成具有国际化水平的开放式研发中心并于次年正式投入使用。研发中心具备较强的医药品种产业化的实力，可承担三精制药及下属公司全部的研发工作。此外，充分借助外脑，与国内知名科研院所合作开发创新药物产品，在研在审评产品 50 余项，通过创新产品研发培养锻炼一批本公司技术骨干力量，使之在最短的时间达到最好的产品开发效果，提高公司的研发水平与能力，增强企业的核心竞争力。4、质量管控优势：、质量管控优势：公司依据国家质量标准及产品质量回顾分析，制定了高于国家标准的内控标准作为产品放行依据。多年来，公司以做精健康产品，做精诚信服务，做精细致化管理为质量方针，为公司制定目标提供了明确的方向，通过完整的质量管理体系，健全的质量管理网络，以自检、互检为主、专检为辅的有效监控体系，形成三级质量管理，能够保证产品质量及 GMP 在生产过程中有效执行。5、管理团队优势：、管理团队优势：目前公司拥有一支优秀的高层管理团队，团队人员专业结构合理，工作中能够密切配合，是公司发展的核心推动力；公司的中层管理者也具有对公司很高的忠诚度，具备了较高的执行力，能充分贯彻公司的决策和计划。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析(1)证券投资情况证券投资情况 无(2)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 无(3)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 无(4)买卖其他上市公司股份的情况买卖其他上市公司股份的情况 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 无(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 4.1 主要工业类子公司主要工业类子公司 1)哈药集团三精明水药业有限公司哈药集团三精明水药业有限公司 该公司注册资本 2,000 万元，我公司持有其 100%的股权。该公司经营范围为片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药生产。报告期末，该公司资产总额 70,483 万元，较上年同期增长 22.29%；净资产 53,812 万元，较上年同期增长 29.80%；营业收入 36,899 万元，较上年同期减少 5.64%；净利润较上年同期增长 14.37%。2)哈药集团三精制药四厂有限公司哈药集团三精制药四厂有限公司 该公司注册资本 3,000 万元，我公司持有其 100%的股权。该公司经营范围为片剂、胶囊剂、颗粒剂、茶剂、中药提取。报告期末，该公司资产总额 18,072 万元，较上年同期下降 4.73%；净资产 4,615 万元，较上年同期增长 0.96%；营业收入 8,823 万元，较上年同期下降 18.69%；净利润较上年同期下降 91.18%。4.2 主要商业类子公司主要商业类子公司 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 14 1）哈药集团三精明水医药经销有限公司）哈药集团三精明水医药经销有限公司 该公司注册资本 1,000 万元，我公司持有其 100%股权。该公司主营业务范围为化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品批发。报告期末，该公司资产总额 16,605 万元，较上年同期下降21.62%；净资产 4,208 万元，较上年同期下降 48.93%；营业收入 38,229 万元，较上年同期下降19.09%；净利润较上年同期下降 638.21%。4.3 参股公司参股公司 1）吉林省三精医药有限责任公司）吉林省三精医药有限责任公司 该公司注册资本 500 万元，我公司持有该公司 51%的股权。该公司主营业务范围为中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生物制品（除疫苗）；医用卫生材料及敷料销售。报告期末，该公司资产总额为 9,145 万元，较上年同期下降 29.