600765_2013_中航重机_2013年年度报告_2014-04-04.pdf

中航重机股份有限公司中航重机股份有限公司 AVIC HEAVY MACHINERY CO.,LTD 2013 年年度报告年年度报告 中航重机股份有限公司董事会中航重机股份有限公司董事会 2014 年年 4 月月 3 日日 1 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 马荣凯 独立董事 因公出差 金锦萍 三、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司法人代表李宗顺、总会计师乔堃及财务部部长魏永鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2013 年年末总股本 778,003,200 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.40 元（含税），共计分配利润 31,120,128.00 元，占母公司本年可分配利润的 42%，占当年归属于母公司所有者的净利润的 20.3%，未分配利润 181,721,562.43 元转入下一年度。六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.7 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第八节第八节 公司治理公司治理.69 第九节第九节 内部控制内部控制.76 第十节第十节 财务报告财务报告.77 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.183 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 中国证监会、证监会中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所上交所 指 上海证券交易所 中航重机中航重机 指 中航重机股份有限公司 宏远公司宏远公司 指 陕西宏远航空锻造有限责任公司 安大公司安大公司 指 贵州安大航空锻造有限责任公司 景航公司景航公司 指 江西景航航空锻铸有限公司 卓越公司卓越公司 指 中航卓越锻造（无锡）有限公司 特材公司特材公司 指 中航特材工业（西安）有限公司 上大公司上大公司 指 中航上大再生资源科技有限公司 高新公司高新公司 指 中航（沈阳）高新科技有限公司 激光公司激光公司 指 中航天地激光科技有限公司 力源公司力源公司 指 中航力源液压股份有限公司 永红公司永红公司 指 贵州永红航空机械有限责任公司 新能源公司新能源公司 指 中国航空工业新能源投资有限公司 世新公司世新公司 指 中航世新燃气轮机股份有限公司 二、重大风险提示二、重大风险提示 公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中，描述了可能面对的挑战和存在的风险，敬请查阅；本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司公司的中文名称的中文名称 中航重机股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 中航重机 公司的外文名称（如有）公司的外文名称（如有）AVIC HEAVY MACHINERY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）公司的外文名称缩写（如有）Zhzj 公司法定代表人公司法定代表人 李宗顺 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名姓名 孙继兵 孙继兵 联系地址联系地址 北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号 A 座 北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号 A 座 电话电话 010-57827163 010-57827163 传真传真 010-57827101 010-57827101 电子信箱电子信箱 三、基本情况简介三、基本情况简介 注册地址注册地址 贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号 注册地址的邮政编码注册地址的邮政编码 550009 办公地址办公地址 北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号 A 座 办公地址的邮政编码办公地址的邮政编码 100029 公司国际互联网网址公司国际互联网网址 电子信箱电子信箱 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定登载年度报告的中国证监会指定 5 网站的网址网站的网址 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 资本运营部 五、公司股票简况五、公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 A 股 上海证券交易所 中航重机 600765 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期注册登记日期 2012 年 2 月 23 日 注册登记地点注册登记地点 贵阳市小河区锦江路 110 号 企业法人营业执照注册号企业法人营业执照注册号 520000000005018 税务登记号码税务登记号码 520114214434146 组织机构代码组织机构代码 21443414-6(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 2007 年起，公司开始实施重组整合、增发融资、资产收购等一系列资本运作，公司业务范围逐步由单一的液压业务拓展为锻造、液压、散热器、燃气轮机、新能源投资等五大业务，形成了“跨地区、跨行业、跨所有制形式”的完整的重机产业制造链，突显重机业务的核心竞争优势。2009 年，公司进一步对所属企业产品进行了整合及调整，初步形成锻铸、液压和新能源三大产业平台。(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况 1996 年至 2007 年，公司控股股东为贵州金江航空液压有限责任公司（2000 年由贵阳航空液压件厂改制成立），为贵州航空工业（集团）有限责任公司的全资子公司。2007 年，公司向贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限公司、贵州金江航空液压有 6 限责任公司发行新股购买资产，实施向特定对象发行股份购买资产重大资产重组，本公司控股股东变更为贵州航空工业（集团）有限责任公司，至今控股权未发生变化。七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所名称（境内）（境内）名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15 层 签字会计师姓名 古小荣 徐宏轩 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 单位：人民币元 主要会计数据主要会计数据 2013 年年 2012 年年 本年比上年同本年比上年同期增减（期增减（%）2011 年年 营业收入 6,385,857,016.41 5,372,023,774.00 18.87 5,485,361,101.41 归属于上市公司股东的净利润 153,308,572.31 213,452,546.90-28.18 146,144,995.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 129,586,955.84 -5,299,859.71 不适用 125,077,013.02 经营活动产生的现金流量净额 208,092,620.51-125,782,342.07 不适用-398,625,657.24 2013 年末年末 2012 年末年末 本年末比上年本年末比上年同期末增减同期末增减（%）2011 年末年末 归属于上市公司股东的净资产 3,353,750,195.74 3,214,764,336.00 4.32 2,995,697,905.64 7 总资产 12,128,563,152.64 10,760,399,716.07 12.71 9,650,380,347.68 （二）主要财务数据 主要财务指标主要财务指标 2013 年年 2012 年年 本年比上年同期本年比上年同期增减（增减（%）2011 年年 基 本 每 股 收 益（元股）0.20 0.27-25.93 0.19 稀 释 每 股 收 益（元股）0.20 0.27-25.93 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.17 -0.01 不适用 0.16 加权平均净资产收益率（%）4.67 6.90 减少 2.23 个百分点 5.19 扣除非经常性损益后的加权平均净 资 产 收 益 率（%）3.95 -0.17 不适用 4.44 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 非经常性损益项目非经常性损益项目 2013 年金额年金额 2012 年金额年金额 2011 年金额年金额 非流动资产处置损益-754,942.63 392,271,485.72-1,909,622.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 36,648,308.84 34,150,533.26 29,771,620.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,532,513.91-331,778.46 5,267,729.35 少数股东权益影响额-3,076,605.80 -102,392,959.79 -5,921,573.84 所得税影响额-7,562,630.03-104,944,874.12 -6,140,170.76 合计 23,721,616.47 218,752,406.61 21,067,982.59 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析告期内经营情况的讨论与分析 8（一）报告期内公司经营情况的回顾（一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况报告期内总体经营情况 2013 年，在国际经济复苏分化，中国经济增速持续放缓的宏观环境下，中航重机的经营发展经受了严峻考验。面对严峻形势，公司董事会一方面明确战略定位，一方面规范公司治理，既指明方向，又夯实内功，以实现公司“稳中向好”的发展态势。总体上来看，三大主业经营情况呈现了稳中趋好的态势：锻铸业务稳步发展，液压业务蓄力微增，新能源业务调整复苏。报告期内，公司实现营业收入 638,586 万元，同比增长 18.87%，其中锻铸业务收入 471,250 万元（同比增长 27.35%），仍是公司主要收入来源；利润总额 19,207 万元，同比下降 50.46%（主要原因是控股子公司在前一报告期转让了股权资产取得非经常性收益）；归属于上市公司股东的净利润 15,331 万元，同比下降 28.18%。报告期公司实现经营性利润 23,290 万元，同比增长 83.76%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,958.70 万元，同比增加13,488.68 万元。2、报告期内重点工作报告期内重点工作 明确战略定位，做实产业规划明确战略定位，做实产业规划 报告期内，第一，公司根据产业环境的变化，综合自身竞争优势、不同产业特征以及资源有限性等因素，提出了看清优势、分清主次的战略调整思路，并重新明确了三大主业的战略定位；第二，按照公司的发展战略，进一步做实做细相关业务工作；第三，公司强化了对能力建设、产业投资、股权投资等项目的战略导向控制，通过董事会对重大问题的审慎决策，确保战略实施有效落地。抓实防务保障抓实防务保障，确保确保型号型号任务任务 报告期内，各承制单位以客户为导向，在提升质量保障能力方面抓准、抓实，防务产品的研制和交付工作迈上新台阶，较好地完成了科研生产任务，全年在机载配套的锻件产品、液压及散热器产品交付方面都确保了型号任务。狠抓内部管理，提升运行质量狠抓内部管理，提升运行质量 9 报告期内，以提升总部价值创造能力为目标，切实加强科学管理，企业管控模式在不断改进中逐步规范。强化战略管控能力。强化战略管控能力。结合产业发展的新趋势、新环境、新特 点，全面梳理公司核心竞争能力，完善了公司三大业务的发展规划。按照分类管理指导原则，对成员单位实施分类管理，提高了管理的针对性和有效性。提升财务管理能力。提升财务管理能力。财务管理以向“战略管理型、决策支持 型、资源管理型”转型为目标，有针对性地加强财务管控体系建设，实施全面预算管理。扎实推进质量管理工作。扎实推进质量管理工作。年初梳理的 11 个公司层级的拉条挂 账项目，已有 8 项实现归零。进一步强化进一步强化管理人员管理人员队伍建设工作。队伍建设工作。公司坚持内部培养和外部竞争选拔相结合，通过健全干部管理制度，规范选人用人程序，拓宽了干部选用的渠道。从战略高度谋划和布局人才工作，召开了首次中航重机人才工作会，制定发布了中航重机人才发展规划。严格人工成本管控工作。严格人工成本管控工作。按照市场化导向和“两低于”原则，逐步规范公司薪酬体系，进一步完善了薪酬与效益的联动机制，通过加大绩效工资的比例和增加利润指标考核权重，充分发挥了薪酬分配的激励作用，促进了企业经济运行质量的提高。全面加强内部控制和审计工作。全面加强内部控制和审计工作。以“加强内部控制，提高经 营管理水平和风险防范能力”为目标，在初步建立以全面风险管理为导向的内部控制体系基础上,通过开展内部控制自我评价，不断改进完善；推进审计工作由财务审计为主向管理审计过渡。加大市场开发，加大市场开发，积极积极拓展市场拓展市场。报告期内，各项业务加大市场开发力度，积极拓展市场。原材料集中采购和销售业务，积极开拓市场,外部销售实现 12.9 亿,同比增长160%。液压产品，业务民用工程机械的新产品销售收入较去年同比增长 50%；锻造产品业务，C919 大客锻件全面交付，成为第一家全部交付的锻件供应商；智能装备业务，公司牵头承担的“大尺度三维 10 空间整体测量定位仪开发和应用”项目获得国家科技部立项。完善项目管理，推进重大项目完善项目管理，推进重大项目 报告期内，公司强力推进三大业务重点项目建设，在项目进度、建设配套、竣工投产上取得新进展，在核心业务能力建设上实现新突破，公司的能力建设实现了由局部改善向系统提升的转变。一是完成了四个重点型号批产项目及某研发平台的立项评估工作；二是西安锻造基地一期工程建设初现规模；三是战略金属再生利用示范工程有序推进，已完成投资 2.5 亿元，设备招标 38 台（套）；四是天地激光公司通过了质量体系审核认证检查，获得北京市军工保密资格认证委认证批复，一期生产线的设备进入调试阶段。五是苏州高端液压基础件生产基地建设加快实施步伐，工程整体进度达到了约45%；金河精密液压铸件建设项目通过了验收，可投入生产。六是大安一期风电场于 2013 年 4 月投入运营，累计发电 5665 万千瓦，大安二期风电场完成了风机吊装，并陆续接入发电；南充垃圾发电厂项目主体工程建设完成，报告期末垃圾开始进厂（于 2014 年 1 月 23 日实现试运行并网发电，预计 2 台机组满负荷运转后，日处理垃圾将达800 吨，年发电量有望达到 7000 万度）。加大加大研发研发力度，提升核心能力力度，提升核心能力 报告期内，一是公司共申请专利 99 项。其中发明专利 63 项，占总申请量的 64%；获得专利授权 38 项，其中发明专利 21 项，占授权总量的 55%。二是公司有 6 项各类科技成果获奖。三是在新技术应用方面，部分锻铸产品将数字模拟技术应用到新品试制上，降低了研制风险，大幅缩短试制周期；胀形工艺已用于环件的生产，立式轧机成形取得重要突破，解决了高温合金小型环件生产的质量问题。（二）（二）主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,385,857,016.41 5,372,023,774.00 18.87 营业成本 5,236,543,337.74 4,307,901,811.02 21.56 销售费用 114,395,194.83 136,307,550.90-16.08 11 管理费用 579,383,772.75 586,246,953.30-1.17 财务费用 207,012,603.63 200,760,817.05 3.11 投资收益-44,459,186.54 328,261,299.37-113.54 利润总额 192,071,901.75 387,682,904.13-50.46 经营活动产生的现金流量净额 208,092,620.51-125,782,342.07 投资活动产生的现金流量净额-1,043,805,358.95-330,363,699.82 筹资活动产生的现金流量净额 351,681,727.78 369,045,948.92-4.71 研发支出 93,668,449.94 82,972,588.47 12.89 营业收入增长的主要原因：2013 年公司加大了市场开拓力度，防务产品和民品同比都有所增长。利润总额变化的主要原因：控股子公司在前一报告期转让了股权资产取得非经常性收益，报告期内投资收益大幅度下降。2013 年实现经营性利润 23,290 万元，同比增长了 83.76%，主业盈利能力在增强。2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 公司现有锻铸、液压及散热器、新能源三大业务。2013 年，在营业收入中，锻铸业务占比 74%；液压业务占比为 17%；新能源业务为 9%。报告期内，锻铸板块实现营业收入 471,250 万元，同比增长27.35%。锻铸业务收入增长的主要原因是:开拓市场，防务产品收入大幅增长。报告期内，液压板块实现营业收入 109,890 万元，同比增长3.43%。液压业务收入增长的主要原因是:防务产品收入较上一期有一定增长，同时农机机械业务收入保持持续增长。报告期内，新能源板块实现营业收入 57,446 万元，同比下降5.70%。新能源业务收入下降的主要原因是:中航虹波营业收入受订单减少而大幅下降。主要销售客户情况 报告期内，公司前 5 名客户销售额约为 18.23 亿元，占年度销售 12 总额的 28.85%。3、成本 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)液压行业 主营业务成本 791,794,331.92 15.12 774,553,631.50 17.98 2.23 锻造行业 主营业务成本 3,941,508,834.23 75.27 2,987,844,800.20 69.36 31.92 新能源行业 主营业务成本 436,691,778.75 8.34 478,044,385.65 11.10 -8.65 合计 主营业务成本 5,169,994,944.90 98.73 4,240,442,817.35 98.43 21.92 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)液 压 产品 主 营 业 务成本 463,374,997.54 8.85 471,640,437.91 10.95 -1.75 散热器 主 营 业 务成本 328,419,334.38 6.27 302,913,193.59 7.03 8.42 航 空 锻造 主 营 业 务成本 2,358,425,172.05 45.04 2,205,186,286.81 51.19 6.95 燃 气 轮机 主 营 业 务成本 391,852,618.23 7.48 445,362,425.31 10.34 -12.01 新能源 主 营 业 务成本 44,839,160.52 0.86 32,681,960.34 0.76 37.20 锻 造 材料 主 营 业 务成本 1,225,325,345.41 23.40 465,263,717.64 10.80 163.36 金 属 材料 主 营 业 务成本 357,758,316.77 6.83 317,394,795.75 7.37 12.72 合计 主 营 业 务成本 5,169,994,944.90 98.73 4,240,442,817.35 98.43 21.92 13 主要供应商情况 报告期内，公司向前 5 名供应商采购金额约为 9.51 亿元，占总采购额的比例为 24%。4、费用 单位：人民币元 项目项目 2013 年年 2012 年年 增减率增减率 所得税费用 54,237,445.21 142,441,766.55-61.92%所得税费用变动较大的主要原因是：公司利润总额较上年减少19,561 万元，下降 50.46%，所得税费用相应减少。5、研发支出 单位：人民币元 本期费用化研发支出 93,668,449.94 本期资本化研发支出 研发支出合计 93,668,449.94 研发支出总额占净资产比例（%）2.19 研发支出总额占营业收入比例（%）1.47 6、现金流情况 单位：人民币元 项目项目 2013 年年 2012 年年 增减率增减率 经营活动产生的现金流量净额 208,092,620.51-125,782,342.07 投资活动产生的现金流量净额-1,043,805,358.95-330,363,699.82 筹资活动产生的现金流量净额 351,681,727.78 369,045,948.92-4.71%经营活动产生的现金流量净额为 20,809 万元，较上年度改善33,387 万元，主要原因：本报告期公司销售商品、提供劳务收到现金流入的增加额超过购买商品、接受劳务支付现金的增加额 46,616 万元。投资活动产生的现金流量净额-104,381 万元，本年度固定资产项目投资金额较大，较上年度净流出增加 71,344 万元，主要原因：一是公司本年度新建及续建项目较多，购置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加了 22,963 万元；二是收回 14 投资收到的现金较上年同期减少 37,891 万元；三是上年度控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司处置子公司收回现金 10,736 万元。筹资活动产生的现金流量净额 35,168 万元，较上年度减少 1,736万元，主要是为满足本报告期固定资产投资需要，增加了带息负债规模。7、其他 发展战略和经营计划进展说明 公司披露的 2013 年度经营计划中，公司计划实现营业收入 61 亿元，实现利润总额 2.05 亿元。公司本年度实现营业收入 63.86 亿元，完成经营计划的 104.69%；实现利润总额 1.92 亿元，完成经营计划的93.69%。2013年度利润总额未完成经营计划的主要原因：营业成本增加，导致毛利水平下降造成。（三）（三）行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率 (%)营业营业收入收入比上比上年增年增减减(%)(%)营业营业成本成本比上比上年增年增减减(%)(%)毛利毛利率比率比上年上年增减增减（%）液压行业 1,036,053,213.87 791,794,331.92 23.58 3.47 2.23 0.93 锻造行业 4,678,038,498.12 3,941,508,834.23 15.74 27.14 31.92-3.06 新 能 源 行业 564,064,938.60 436,691,778.75 22.58-6.36-8.65 1.94 合计 6,278,156,650.59 5,169,994,944.90 17.65 18.83 21.92-2.09 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 液压产品 605,418,240.89 463,374,997.54 23.46 1.38-1.75 2.44 15 散热器 430,634,972.98 328,419,334.38 23.74 6.55 8.42-1.31 航空锻造 2,999,676,683.09 2,358,425,172.05 21.38 5.88 6.95-0.78 燃气轮机 479,057,416.40 391,852,618.23 18.20-14.26-12.01-2.09 新能源 85,007,522.20 44,839,160.52 47.25 94.68 37.20 22.10 锻 造 材 料销售 1,287,019,038.66 1,225,325,345.41 4.79 159.63 163.36-1.35 金属材料 391,342,776.37 357,758,316.77 8.58 11.60 12.72-0.91 合计 6,278,156,650.59 5,169,994,944.90 17.65 18.83 21.92-2.09 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区地区 营业收入营业收入 营业收入比上年增减（）营业收入比上年增减（）国内市场 6,004,920,807.99 20.07 国外市场 273,235,842.60-3.11 合计 6,278,156,650.59 18.83 （四）（四）资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产负债情况分析表 单位：人民币元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付款项 557,154,842.69 4.59%326,598,171.11 3.04%70.59%本期预付材料款增加所致 其他应收款 153,342,691.12 1.26%240,063,994.21 2.23%-36.12%本期收回前期款项所致 其他流动资产 176,891,747.79 1.46%15,750,000.00 0.15%1023.12%报告期末未抵扣进项税额重分类所致 固定资产 2,449,018,403.44 20.16%1,843,109,168.72 17.13%32.87%本期项目完工结转及购入集团锻造生产线所致 16 长期待摊费用 8,207,259.69 0.07%4,885,555.34 0.05%67.99%本期装修费增加所致 其他非流动资产 35,985,155.56 0.30%100.00%本期预付融资租赁设备款 应付票据 1,093,934,699.55 9.00%825,581,549.21 7.67%32.50%本期增加应付供应商票据支付所致 预收款项 208,444,848.33 1.72%102,695,315.05 0.95%102.97%本期客户增加预付款所致 应交税费 38,125,016.06 0.31%-22,014,819.08-0.20%报告期末对增值税进项税重分类所致 应付股利 9,874,262.80 0.08%5,128,263.45 0.05%92.55%本期子公司应付少数股东股利增加所致 长期借款 922,290,000.00 7.59%562,351,004.94 5.23%64.01%本期增加项目借款所致 其他非流动负债 50,402,903.10 0.42%19,343,903.14 0.18%160.56%本期递延收益增加所致 （五）（五）核心竞争力分析核心竞争力分析 目前对公司主营业务贡献最大的锻造业务，形成了防务产品锻铸为主导和民品锻铸为补充，传统工艺和新技术结合发展的业务格局，具有较强的综合竞争优势。核心竞争力主要体现在产业链布局和技术优势。在报告期内，公司的锻铸业务已形成从原材料集中采购、理化检测、锻铸生产、材料回收的产业链布局，具有较强的协同效应，既能发挥锻铸专业技术的“拳头”能力，同时又形成了整体、产业链的竞争优势。公司在航空锻造产品的研制和生产方面积累了雄厚的技术实力。在粉末合金锻件、等温精锻件、特大型钛合金锻件、难变形高温合金锻件、整体模锻件、环形锻件精密轧制、理化检测等方面的技术居国内领先水平，拥有多项专利，部分技术已达国际先进水平；在高技术含量的航空材料（如各种高温合金、钛合金、特种钢、铝合金和高性能复合材料）研究应用方面，具有雄厚的技术实力。在液压及散热器业务，公司的核心竞争力主要体现在技术优势上。具有代表性的是液 17 压泵马达的变量控制技术、复杂条件（高速、高压、高温）下的摩擦副配对研究技术、离子注入技术、动静压密封技术，以及热交换器的真空钎焊、复杂异形关键件制造、异形钣金件焊接、试验验证等技术，在国内同行业中处于领先地位，且领先优势比较明显。同时，公司在以智能机器人技术为核心的高端智能装备制造方面，逐步积累了多项具有一定市场竞争力的核心技术。新能源业务板块，具有近 20 年的燃机电厂投资与运营管理经验，为公司在该细分领域确立了竞争优势；在风力发电的开发与建设方面，也积累了一定的资源优势。（六）（六）投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析、对外股权投资总体分析 单位：万元 报告期内对外股权投报告期内对外股权投资额度资额度 10,822 对外股权投资额度增对外股权投资额度增减变动数减变动数 -2,555 对外股权投资额度增对外股权投资额度增减幅度减幅度(%)-19.10%被投资的公司情况 被投资的公司名称被投资的公司名称 主要经营活动主要经营活动 占被投占被投资公司资公司权益的权益的比例比例(%)出资额出资额 陕西宏远航空锻造 有限责任公司 锻铸毛坯、机械加工、进出口经营；锻铸件、机械零部件加工，金属材料购销。100 6000 万元 中航天地激光科技有限公司 生产加工钛合金、高强钢等高性能金属结构件及成套机电设备、零部件。27.39 1850 万元 力锐液压系统有限 责任公司 研发、生产中载柱塞泵、重载柱塞泵、马达以及机械行走装置。50 2000 万元 18 景德镇景航汽车精密锻造有限公司 汽车曲轴生产、销售、加工及维修；汽车曲轴技术的研发、技术转让及咨询；汽车成套设备、零部件生产、销售、加工及维修；自营和代理各类商品及技术的进出口。45 900 万元 中航世新节能科技（北京）有限公司 节能环保技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；合同能源管理；销售电气设备；设备安装、维修（不含行政许可的项目）；投资管理；软件设计；应用软件服务（不含医用软件）。40 72 注：（1）对陕西宏远航空锻造有限责任公司的 6000 万元出资，系报告期内未分配利润转增股本；（2）对中航天地激光科技有限公司的出资额，是在出资期限内完成的第二期出资，所占权益比例按照公司本部和控股子公司中航(沈阳)高新科技有限公司（以下简称“中航高新”）持股比例合并计算；（3）对力锐液压系统有限责任公司的出资额，是在出资期限内完成的最后一期出资。2、非金融类公司委托理、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况财及衍生品投资的情况 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。委托贷款情况 委托贷款总体情况 单位:元 币种:人民币 委托贷款期初余额 委托贷款本期发生额 委托贷款实际收回本金金额 委托贷款期末余额 220,750,000.00 355,000,000.00 245,750,000.00 330,000,000.00 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款方名委托贷款金额 贷款贷款利率 借款抵押是否是否是否是否资金关联预期投资 19 称 期限 用途 物或担保人 逾期 关联交易 展期 涉诉 来源并说明是否为募集资金 关系 收益 盈亏 中航世新燃气轮机股份有限公司 10,000,000.00 1年 6.00%流动资金借款 无 否 否 否 否 否 控股子公司 中航世新燃气轮机股份有限公司 65,000,000.00 1年 6.00%流动资金借款 无 否 否 否 否 否 控股子公司 中航世新燃气轮机股份有限公司 35,000,000.00 1年 6.00%流动资金借款 无 否 否 否 否 否 控股子公司 贵州安大航空锻造有限责任公司 25,000,000.00 1年 6.00%流动资金借款 无 否 否 否 否 否 全资子公司 中航卓越锻造（无 10,000,000.00 1年 6.00%流动资金无 否 否 否 否 否 控股子公 20 锡）有限公司 借款 司 中航卓越锻造（无锡）有限公司 10,000,000.00 1年 6.00%流动资金借款 无 否 否 否 否 否 控股子公司 陕西宏远航空锻造有限责任公司 30,000,000.00 1年 6.00%流动资金借款 无 否 否 否 否 否 全资子公司 贵州永红航空机械有限责任公司 20,000,000.00 1年 6.00%流动资金借款 无 否 否 否 否 否 全资子公司 贵州安大航空锻造有限责任公司 20,000,000.00 3年 4.20%运营资金借款 无 否 否 否 否 否 全资子公司 中航力源液压股份有限公司 15,000,000.00 3年 4.20%运营资金借款 无 否 否 否 否 否 控股子公司 陕西宏远航空锻造有限责任公司 50,000,000.00 3年 4.20%运营资金借款 无 否 否 否 否 否 全资子公司 21 贵州永红航空机械有限责任公司 20,000,000.00 3年 4.20%运营资金借款 无 否 否 否 否 否 全资子公司 陕西宏远航空锻造有限责任公司 10,000,000.00 1年 5.36%流动资金借款 无 否 否 否 否 否 全资子公司 贵州永红航空机械有限责任公司 10,000,000.00 1年 5.36%流动资金借款 无 否 否 否 否 否 全资子公司 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 募集资金总体使用情况 单位：元 币种：人民币 募募集集年年份份 募募集集 方方式式 募集资金总额募集资金总额 本年度已使用本年度已使用募集资金总额募集资金总额 已累计使用募已累计使用募集资金总额集资金总额 尚未使用募集尚未使用募集资金总额资金总额 尚未尚未使用使用募集募集资金资金用途用途及去及去向向 2009 非公开发行 1,607,051,193.38 135,190,921.05 1,322,783,427.49 182,358,959.32 存放于募集资金专户和补充流动资金 合计/1,607,051,193.38 135,190,921.05 1,322,783,427.49 182,358,959.32/22 2009 年 2 月 25 日，公司以非公开发行股票的方式向 9 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）16,000 万股，每股发行价 10.50元，募集资金总额 168,000 万元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计验资费用等）7,294.88 万元后，实际募集资金 160,705.12 万元，资金已全部到位。2009 年 3 月 2 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，中和正信会计师事务所对募集资金到位情况出具中和正信验字（2009）第 4-003 号、4-004 号验