600873_2013_梅花集团_2013年年度报告_2014-03-07.pdf

梅花生物科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 1 梅花生物科技集团股份有限公司梅花生物科技集团股份有限公司 600873600873 20132013 年年度报告年年度报告 梅花生物科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 石维忱 因公出差 陈晋蓉 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人孟庆山、主管会计工作负责人李勇刚及会计机构负责人（会四、公司负责人孟庆山、主管会计工作负责人李勇刚及会计机构负责人（会计主管人员）计主管人员）陶忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陶忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经审计，公司 2013 年度归属于母公司所有者的净利润 403,697,648.48 元，加上年初未分配利润2,427,452,761.71元，扣除已分配利润310,822,660.30元,提取盈余公积20,881,481.50元后，2013 年年末未分配利润为 2,499,446,268.39 元。公司拟以现有总股本 3,108,226,603 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.00元（含税），预计分配利润 310,822,660.30 元。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 梅花生物科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第八节 公司治理.47 第九节 内部控制.49 第十节 财务会计报告.51 第十一节 备查文件目录.145 梅花生物科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 梅花集团、公司、上市公司、本公司 指 梅花生物科技集团股份有限公司，由五洲明珠股份有限公司重大资产重组并吸收合并原梅花集团后于 2011 年 3 月 3 日更名为梅花生物科技集团股份有限公司，股票简称“梅花集团”，股票代码：600873 原梅花集团 指 前次重大资产重组前的梅花生物科技集团股份有限公司，注册地址：河北省霸州市东段经济技术开发区 梅花味精 指 河北梅花味精集团有限公司，为原梅花集团的前身 五洲明珠 指 五洲明珠股份有限公司，上市公司 2011 年 3 月 3 日更名为“梅花生物科技集团股份有限公司”，即原梅花集团的原名。五洲集团 指 山东五洲投资集团有限公司，前次重大资产重组前为五洲明珠的控股股东 鼎晖生物、CDH 指 鼎晖基金下属的香港鼎晖生物科技有限公司，英文名 CDH BIO-TECH(HK)LIMITED 新天域生化、NH 指 新天域资本下属的新天域生化科技投资有限公司，英文名 NEW HORIZON IDEAL IMAGE INVESTMENT LIMITED 西藏明珠 指 西藏明珠股份有限公司，五洲明珠股份有限公司的曾用名 孟庆山及其一致行动人 指 孟庆山及其一致行动人指孟庆山、杨维永、王爱军、王洪山、何君、杨维英、蔡文强 7 人，报告期内，合计持有公司 40.64%股份，为公司实际控制人。前次重大资产重组 指 五洲明珠于 2010 年将除西藏大厦股份有限公司 14.32%股权及位于海南省临高县皇桐乡楷模上村东边350亩集体土地使用权之外的资产和负债出售给五洲集团，并以新增股份方式吸收合并原梅花集团，实现对原梅花集团的吸收合并，公司主营业务由电力铁塔、变压器、电度表等电力设备生产及销售整体变更为味精、氨基酸、有机肥等生物发酵产品生产及销售。吸收合并完成后，五洲明珠为存续主体，原梅花集团注销了法人资格。2010年 12 月 22 日，中国证监会出具证监许可【2010】1888 号正式核准上述重大资产重组，2011 年 3 月，五洲明珠股份有限公司名称变更为“梅花生物科技集团股份有限公司”，证券简称由“五洲明珠”变更为“梅花集团”，公司证券代码 600873 不变。大华会计师事务所 指 全名大华会计师事务所（特殊普通合伙），由大华会计师事务所有限公司转制更名而来 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国仲裁委 指 中国国际经济贸易仲裁委员会 国家环保部、环保部 指 中华人民共和国环境保护部 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 股东大会 指 梅花生物科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 梅花生物科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 5 监事会 指 梅花生物科技集团股份有限公司监事会 新疆梅花 指 新疆梅花氨基酸有限责任公司，系梅花集团重要全资子公司之一 通辽梅花 指 通辽梅花生物科技有限公司，系梅花集团重要全资子公司之一 通辽建龙 指 通辽建龙制酸有限公司，系通辽梅花全资子公司 通辽绿农 指 通辽绿农生化工程有限公司，通辽梅花全资子公司 廊坊梅花 指 廊坊梅花生物科技有限公司，公司全资子公司 梅花香港 指 梅花集团国际贸易（香港）有限公司，廊坊梅花全资子公司 廊坊建龙 指 廊坊建龙制酸有限公司，系梅花集团全资子公司，公司已于 2012 年 7 月13 日决定予以注销 西藏银行 指 全名西藏银行股份有限公司，公司持有其 3%的股权。霸州分公司 指 梅花生物科技集团股份有限公司霸州分公司，已于 2013 年开始整体搬迁 通辽基地 指 公司位于内蒙古自治区通辽市科尔沁区的生产厂区，包括通辽梅花、通辽建龙和通辽绿农。新疆基地 指 公司位于新疆五家渠市的生产厂区，新疆梅花坐落在此。西藏大厦股份有限公司 指 西藏大厦股份有限公司，经营场所位于上海市虹桥路 100 号，报告期内，公司将持有的西藏大厦 7.14%的股权已全部转让给上海卡瓦格博投资有限公司。公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2013 年 二、重大风险提示二、重大风险提示 公司已在报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅本年度报告之董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分内容。梅花生物科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 梅花生物科技集团股份有限公司 公司的中文名称简称 梅花集团 公司的外文名称 MeiHua Holdings Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 MeiHua Group 公司的法定代表人 孟庆山 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨慧兴 付晓丹 联系地址 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号 电话 0316-2359652 0316-2359652 传真 0316-2359670 0316-2359670 电子信箱 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 西藏自治区拉萨市金珠西路 189 号 公司注册地址的邮政编码 850000 公司办公地址 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号 公司办公地址的邮政编码 065001 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 梅花集团 600873 五洲明珠 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 1995 年 2 月 9 日 注册登记地点 西藏自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 540000400000032 税务登记号码 藏国税字 540108219667563 号 组织机构代码 21966756-3 梅花生物科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 7 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况最早刊登于 1995 年 2 月 14 日公告的西藏明珠股份有限公司股票上市公告书，投资者可通过上海证券交易所网站（http:/）,在页面右上角输入股票代码600873查询 2000 年 3 月 23 日刊登的西藏明珠 1999 年年度报告公司基本情况部分。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市之初主营业务为旅游饭店、旅游运输、旅游产品加工、餐饮娱乐等。2003 年公司实施重大资产置换，主营业务由旅游饭店、旅游运输等变更为电力铁塔、变压器、电度表等电力设备的生产及销售。2010 年公司实施重大资产重组，重组完成后主营业务变更为味精、氨基酸、有机肥等生物发酵产品的生产及销售。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 经中国证监会批准，公司于 1995 年 1 月份完成 300 万股职工股的定向发行及 2,700 万股社会公众股的公开发行，发行完成后内部职工股及社会公众股分别占西藏明珠总股本的 4.11%及36.99%。控股股东为西藏自治区国有资产管理局。2003 年 2 月 16 日，山东五洲投资集团有限公司及潍坊渤海实业有限公司分别与西藏自治区国有资产经营公司签订国有股权转让协议，五洲集团受让西藏自治区国有资产经营公司所持有的西藏明珠国有法人股 27,102,445 股，占西藏明珠总股本的 25.04%，成为西藏明珠第一大股东；潍坊渤海实业有限公司受让 21,535,555 股，占西藏明珠总股本的 19.9%。以上股权转让于2003 年 5 月 29 日经国务院国有资产监督管理委员会国资产权函200325 号文件正式批准，并于 2003 年 12 月 2 日完成股权变更登记手续。2010 年 12 月 22 日，中国证监会出具证监许可【2010】1888 号关于核准五洲明珠股份有限公司重大资产出售及以新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司的批复，核准五洲明珠股份有限公司重大资产出售及以新增 90,000 万股股份吸收合并原梅花集团，五洲明珠向原梅花集团股东定向增发之股份于 2010 年 12 月 31 日在中登公司完成股权登记手续。该次重大资产重组完成后，上市公司控股股东由五洲集团变更为孟庆山及其一致行动人。公司于 2013 年 3 月以非公开发行股票的方式向 6 家特定投资者发行了 39,999 万股人民币普通股（A 股）。孟庆山及一致行动人均未参与本次发行。因此，本次发行完成后，孟庆山持有公司 27.48%的股权，仍为公司的控股股东；孟庆山及一致行动人杨维永、王爱军、王洪山、何君、杨维英、蔡文强合计持有公司 35.41%的股权，仍为公司的实际控制人。梅花生物科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 8 七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 深圳福田区滨河路 5022 号联合广场 B 座 11 层 签字会计师姓名 张晓义 黄灿 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22层 签字的保荐代表人姓名 陈祥有、单晓蔚 持续督导的期间 2013 年 4 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22层 签字的财务顾问主办人姓名 刘征、金伟宁 持续督导的期间 2011 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 梅花生物科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 7,780,383,313.62 7,469,678,130.63 4.16 6,866,208,468.85 归属于上市公司股东的净利润 403,697,648.48 607,832,328.60-33.58 719,501,893.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 217,052,593.19 560,016,970.08-61.24 596,360,780.95 经营活动产生的现金流量净额 983,274,765.56 1,309,515,400.62-24.91 465,791,757.50 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 8,027,109,018.71 5,481,286,521.83 46.45 5,144,277,853.53 总资产 18,713,590,263.14 17,098,314,827.01 9.45 13,840,835,835.01 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.13 0.22-40.91 0.27 稀释每股收益（元股）0.13 0.22-40.91 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.07 0.21-66.67 0.22 加权平均净资产收益率（%）5.50 11.3 减少5.8个百分点 14.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.96 10.41 减少 7.45 个百分点 12.04 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 66,435,216.33-50,600,659.7-1,931,410.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 152,737,434.67 122,019,590.3 138,924,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,926,898.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,198,543.67 329,353.35 702,085.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,555,833.89-6,448,379.12-848,901.82 所得税影响额-18,170,305.49-17,484,546.31-19,631,557.62 合计 186,645,055.29 47,815,358.52 123,141,112.79 梅花生物科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年中国已经成为发酵类氨基酸的主产区，赖氨酸、苏氨酸、色氨酸三大品种竞争激烈。受 2013 年 H7N9 等事件的影响，市场消费信心减弱。报告期内，整体养殖形势低迷，氨基酸市场需求下降，大部分氨基酸类产品在成本高启的前提下，产品价格进入历史性低位。报告期内，公司持续创新，挖掘潜力，在全员经营、全员绩效的经营方针指导下，深入贯彻明确目标、划清责任、严格管理、持续变革的工作要求，各部门以年度预算为经营总纲，在有预算、有预案的前提下，展开全年工作，以绩效为杠杆，用经济效益和财务结果衡量各级干部和员工的业绩。在外部市场环境持续低迷以及行业竞争日益激烈的情况下，公司销售收入稳中有升。报告期内，公司实现营业收入 77.80 亿元，同比增长 4.16%，其中国内市场实现营业收入 53.40 亿元，同比下降 7.92%；国际市场实现营业收入按人民币计 24.40 亿元，同比增长46.09%。驱动业务收入增长的最主要因素是产品销量的增长。由于市场需求疲软，产品价格下降，报告期内，实现归属于公司所有者的净利润 4.04 亿元，同比减少 33.58%。大宗原材料采购方面，2013 年国内玉米市场整体保持平稳震荡行情。报告期内，玉米均价在 2000 元/吨（不含税，下同）左右,同比略有下降但变化不大。春节过后，气温升高，农户售粮热情高涨，玉米市场供应增加，但下游需求疲弱，加上 H7N9 疫情侵袭，养殖业严重受挫，玉米市场需求低迷，价格下降。5-7 月玉米价格维持上涨趋势，主要受收储延长政策以及玉米临储政策提高支撑，玉米价格期中趋强。8 月之后因新陇共补，玉米市场供应充足，价格进入下跌通道，11 月之后，利好政策陆续发布，玉米价格缓慢爬升，预计近期国内玉米价格仍将维持震荡行情。通辽基地玉米采购价格变动态势趋同于国内行情，新疆基地因区位因素，与国内行情略有差异，但大致趋势不变。由于公司资源洼地选址带来的区位优势，玉米采购单价略低于全国均价。报告期内，通辽基地褐煤采购单价较 2012 年同比降低约 20%，高卡煤采购单价同比降低15%左右，但煤采购成本的减少幅度远远低于因产成品整体单价降低带来的营业利润的减少。味精及谷氨酸产品销售方面，报告期内，味精及谷氨酸实现营业收入 36.40 亿元，占总销售收入的 46.79%，由于价格等因素影响，产品毛利率同比减少 3.39 个百分点。2013 年，为降低促销费用，提高单位毛利率，保证盈利能力，公司变更既定的销售策略，味精销售由原来的3:3:3 模式向工业大客户倾斜。报告期内，销售谷氨酸 11 万吨，味精（谷氨酸钠）41 万吨，其中小包装味精 3.4 万吨，大包装味精 37.6 万吨。受行业竞争整合等因素影响，谷氨酸及大包装味精价格自 2012 年 9 月始一路下滑，2013 年 6 月跌至低谷，其中大包装味精价格低至 6154 元/吨，谷氨酸价格降至 7575 元/吨。与 2012 年相比，大包味精价格同比降低 10.94%，谷氨酸价格同比降低 10.4 个百分点。2013 年第三季度味精及谷氨酸价格虽有所上升，但幅度较小。报告梅花生物科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 11 期内，因价格等因素影响，大包味精毛利率较 2012 年减少 5.61%，谷氨酸毛利率减少 2.92%。2012 年 1 月-2013 年 12 月味精及谷氨酸价格走势详见下图：大品种氨基酸销售方面，公司坚定执行 B2B 工业品大客户销售策略，继续扩大产能，保持行业领先优势。报告期内，苏氨酸及赖氨酸销售收入占总营业收入的 21%。由于新疆新增产能部分释放，报告期内，苏氨酸产量较 2012 年增加 2.7 万吨，受外部环境及市场需求影响，苏氨酸价格自 2013 年 1 月一路下滑，于 2013 年 6 月跌至底部后有小幅度反弹，目前保持震荡上扬趋势，预计 2014 年苏氨酸市场行情略优于 2013 年。与 2012 年相比，苏氨酸销售均价每吨减少约 746 元，毛利率由 25.93%降低至 14.67%。报告期内，为拓宽产品销售渠道，公司自 2 月份开始批量生产 70%含量赖氨酸，全年销售 70%含量赖氨酸达 4.4 万吨。产量增加带来的收入增长不足以抵消因单价严重下降带来的营业利润的减少，98%含量赖氨酸 2013 年均价较 2012 年减少 34 个百分点。苏氨酸、赖氨酸 2012-2013 年价格走势见下图：图1：2012年1月-2013年12月味精及谷氨酸价格走势（不含税）图1：2012年1月-2013年12月味精及谷氨酸价格走势（不含税）4,0005,0006,0007,0008,0009,00010,0002012年1月2012年2月2012年3月2012年4月2012年5月2012年6月2012年7月2012年8月2012年9月2012年10月2012年11月2012年12月2013年1月2013年2月2013年3月2013年4月2013年5月2013年6月2013年7月2013年8月2013年9月2013年10月2013年11月2013年12月价格（元）大包装味精大包装味精谷氨酸谷氨酸梅花生物科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 12 小品种氨基酸方面，历史期内，谷氨酰胺单价高，毛利率较高。报告期内，该产品价格下滑幅度较大，均价较 2012 年减少 4.4 万元，产品毛利率同比减少约 27 个百分点，尽管销售量增加 1100 吨，但销售收入不增反降 296 万元。报告期内，异亮氨酸整体价格表现优于谷氨酰胺，3 月份价格跌至底部后呈现弧形反弹走势，10 月份倒 V 型急剧拉升后理性回归下跌，但整体均价较 2012 年仍降低 25%，毛利率同比减少 12.26%。核苷酸和脯氨酸价格 2013 年第一季度呈逐步上升态势，5 月份开始震荡性下滑。与 2012年相比，核苷酸及脯氨酸均价略高，但由于市场需求较少，产量少，收入贡献率较小。谷氨酰胺、异亮氨酸、脯氨酸、核苷酸 2012 年-2013 年价格走势如下图：图2：2012年1月-2013年12月苏氨酸、赖氨酸价格走势（不含税）图2：2012年1月-2013年12月苏氨酸、赖氨酸价格走势（不含税）2,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,0002012年1月2012年2月2012年3月2012年4月2012年5月2012年6月2012年7月2012年8月2012年9月2012年10月2012年11月2012年12月2013年1月2013年2月2013年3月2013年4月2013年5月2013年6月2013年7月2013年8月2013年9月2013年10月2013年11月2013年12月价格（元）苏氨酸苏氨酸赖氨酸98%赖氨酸98%赖氨酸65%赖氨酸65%梅花生物科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 13 副产品方面，报告期内，蛋白粉在 4-6 月份价格下降较多，但 7 月份止跌回升，10 月份升至峰顶，产品毛利率基本保持稳定，同比变化不大；胚芽均价同比下降 11.95%，产品毛利率同比减少 13.58%；玉米皮毛利率同比减少 8.72%；菌体蛋白价格在 2 月份小幅反弹后，从 3 月份开始呈爬升态势，价格表现远远好于氨基酸类产品，菌体蛋白产品毛利率同比上升 5 个百分点，虽产量增加，但收入占比较小，利润贡献率有限。报告期内，肥料销售 36.5 万吨，产品毛利率同比下将 3.96%。图3:谷氨酰胺、异亮氨酸2012.1-2013.12价格走势图（不含税）图3:谷氨酰胺、异亮氨酸2012.1-2013.12价格走势图（不含税）020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,0002012年1月2012年3月2012年5月2012年7月2012年9月2012年11月2013年1月2013年3月2013年5月2013年7月2013年9月2013年11月价格（元）谷氨酰胺谷氨酰胺异亮氨酸异亮氨酸图4.脯氨酸、核苷酸2012.1-2013.12价格走势（不含税）图4.脯氨酸、核苷酸2012.1-2013.12价格走势（不含税）40,00045,00050,00055,00060,00065,00070,0002012年1月2012年3月2012年5月2012年7月2012年9月2012年11月2013年1月2013年3月2013年5月2013年7月2013年9月2013年11月价格（元）脯氨酸脯氨酸核苷酸核苷酸梅花生物科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 14 报告期内，由于公司非公开发行募集资金的金额与实际到账时间均未达到原预定计划，公司募集资金项目未按计划完成。募集资金到位后，公司通过合法程序，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共人民币 2,452,947,508.70 元。具体募投项目情况为：小品种氨基酸项目由于资金、市场等原因，目前尚未开始建设，苏氨酸产量符合预期，但产品单价较预测相比降低约 29 个百分点，影响销售收入。赖氨酸、核苷酸项目投资、建设进度按计划进行，但由于该项目采用创新工艺需进行生产磨合，试生产阶段较长，截止到本报告期末，赖氨酸项目已正式投产，核苷酸项目尚在进行关键生产设备改造和调试中，由于正式投产的时间推后，导致赖氨酸的产量较预测产量减少 42.63%，同时市场供需变化及禽流感影响，赖氨酸销售单价较原预测单价下降 24.05%，上述因素使得营业收入大幅减少，未达到预期收益；复混肥综合工程项目属于上述项目的配套工程，按计划完成了投资、建设，但由于主产品赖氨酸、核苷酸等未按计划正式投产，导致该项目未按计划达到预期收益。报告期内，公司通过自身技术研发，投资新建的普鲁兰多糖项目已投产运行。梅花集团普鲁兰多糖胶囊工艺技术装备先进，产品质量能够接近或达到国际先进水平，而且无明胶中氨基酸的交联反应风险，释药速度相对较稳定，在低湿和高温环境中几乎不脆碎，囊壳性状依然稳定。它的低氧透过率是羟丙甲基（纤维素）胶囊的 250 倍，明胶胶囊的 9 倍，可以为内容物提供充分的安全保障，延长产品保质期，增强药品性能稳定性。这对于我国南北温差大，交通运输和零售终端存储条件不一的状况，普鲁兰多糖植物空心硬胶囊无疑为更多药厂和保健品企业提供了解决方案。预算及绩效管理方面，报告期内，各部门以预算数据为标杆，建立并完善了绩效考核管理体制。自 2013 年初推行绩效考核以来，员工绩效成果以通辽基地生产部门最为显著。在绩效考核的牵引下，员工能够自发的进行岗位合并，在整体人工成本不增反降的基础上，提升了岗位价值，大幅提高了基层员工薪资，激发了员工的工作热情。2013 年，公司持续推行生产标准化，标准化改善项目以降低成本，提高产品质量为最终目标，贯穿以点带线，以线带面的战略思想，最终降低员工劳动强度，稳定生产过程控制。标准化顺利实施后，通辽基地原料糖生产线部分车间实现四班三运转，同时苏氨酸车间创造了连续三个月零染菌的记录。向环境保护要效益是梅花集团环境保护的工作方针，报告期内，公司全面开展清洁生产，降低系统污染率，提高生产稳定性。谷氨酸生产线革除离子交换程序，不再产生高氨氮、高硫酸盐废水，吨产品取水、排水、排液大幅下降；其次，通过三级洗涤+静电除雾治理技术攻克行业难题、实现废气的达标排放；通过工业技术使得废液污水变废为宝，通过 DOS、MES 系统监控及调度实现风、水、电、汽能源平衡，达到节能降耗的目的。以上成果不仅是公司履行社会责任的重点工作，也为公司带来了可观的经济效益。报告期内，新疆梅花由于安全规章制度不健全、安全管理措施执行不到位，以及在设备技术方面设计中不规范，以致 2013 年 12 月 20 日发生了因运输车辆故障而引发的粉尘爆炸事件。针对“12.20”粉尘爆炸事件，公司专家小组结合现场实际安全生产管理状况，特制定了“原料糖净粮爆炸原因分析和整改方案”。公司领导高度重视此事件，内部控制小组对此非财务报告重梅花生物科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 15 大内控缺陷进行全面整改，进一步优化了内部控制管理制度，制定了风险控制措施，规避非财务报告内部控制重大缺陷的出现。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,780,383,313.62 7,469,678,130.63 4.16 营业成本 6,325,102,789.64 5,768,073,971.22 9.66 销售费用 496,528,328.80 331,094,476.03 49.97 管理费用 395,305,464.35 332,767,402.48 18.79 财务费用 239,630,391.11 311,760,420.40 -23.14 经营活动产生的现金流量净额 983,274,765.56 1,309,515,400.62 -24.91 投资活动产生的现金流量净额-1,455,413,882.75 -3,148,928,637.53 53.78 筹资活动产生的现金流量净额 484,390,318.80 764,505,645.63 -36.64 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 2013 年，公司实现营业收入 77.80 亿元，同比增长 4.16%，其中国内市场实现营业收入 53.40亿元，同比下降 7.92%；国际市场实现营业收入按人民币计 24.40 亿元，同比增长 46.09%。驱动业务收入增长的最主要因素是产品销量的增长。(2)主要销售客户的情况 公司前五名销售客户销售金额合计 1,193,521,095.68 元，占营业收入比重为 15.34%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)生物发酵 产品制造成本 4,119,407,394.93 65.13 3,925,426,082.44 68.05 4.94 氨基酸 产品制造成本 1,854,108,789.85 29.31 1,430,894,494.73 24.81 29.58 肥料 产品制造成本 124,882,777.91 1.97 213,899,705.12 3.71-41.62 化工 产品制造成本 195,015,142.49 3.08 174,312,939.69 3.02 11.88 材料销售及其他 材料成本及为取得收入的支出 31,688,684.46 0.51 23,540,749.24 0.41 34.61 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)味精及谷氨酸 产品制造成本 3,072,576,396.20 48.58 3,206,497,041.61 55.58-4.18 氨基酸产品 产品制造成本 1,854,108,789.85 29.31 1,430,894,494.73 24.81 29.58 梅花生物科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 16 有机肥、复合肥 产品制造成本 124,882,777.91 1.97 213,899,705.12 3.71-41.62 淀粉附产品 产品制造成本 922,098,219.39 14.58 636,658,447.48 11.04 44.83 液氨 产品制造成本 195,015,142.49 3.08 174,312,939.69 3.02 11.88 菌体蛋白及其它 产品制造成本 124,732,779.34 1.97 82,270,593.35 1.43 51.61 材料销售及其他 31,688,684.46 0.51 23,540,749.24 0.41 34.61 (2)主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商采购金额合计占年度采购总额的比例为 9.10%.4、费用 本报告期销售费用比上年同期增长 49.97%，主要系本期新疆基地投产，产品外运致运输费用增加。5、现金流 1）、本报告期投资活动净现金流量比上年同期增长 53.78%，主要系本期处置无形资产、长期资产收回现金增加，同时购建资产投入资金减少所致。2）、本报告期筹资活动净现金流量比上年同期减少 36.64%，主要系本期偿还借款支付利息增加以及支付的其他货币资金保证金增加。3）、本报告期经营活动净现金流量 9.83 亿元，实现净利润 4.04 亿元，差异原因主要是本期折旧增加及存货增加所致。6、其它(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1.公司于 2013 年 3 月以非公开发行股票的方式向 6 家特定投资者发行了 39,999 万股人民币普通股（A 股）。2013 年 3 月 26 日，主承销商中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2013 年 3 月 26日，大华会计师事务所出具了验资报告（大华验字2013000071 号）。根据验资报告，截至2013 年 3 月 26 日，本次发行募集资金总额 2,507,937,300.00 元，扣除发行费用 54,989,791.30 元，募集资金净额 2,452,947,508.70 元。2013 年 4 月 10 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，会上审议通过了关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司运用本次非公开发行募集资金置换前期预先投入的募集资金投资项目的自筹资金共 2,452,947,508.70元。报告期内，已完成募集资金的置换。2.2014 年 2 月 17 日，公司发行了 2014 年度第一期短期融资券 14 梅花 CP001，发行总额10 亿元，发行日 2014 年 2 月 17 日，起息日为 2014 年 2 月 18 日，到期日为 2015 年 2 月 18 日，票面利率 6.4%，到期一次还本付息。(2)发展战略和经营计划进展说明 梅花生物科技集团股份有限公司 2013 年年度报告 17 报告期内，公司巩固并发展公司主导产品，在原有产品规模的基础上，加大氨基酸类产品的销售力度，推动发展呈味核苷酸、小包装品牌味精和酱油等其他调味品，完善营销体系，优化市场布局，同时利用谷氨酰胺在医用氨基酸的优势市场份额和营销网络，带动其他医用氨基酸品种的发展。报告期内，公司通过自身技术研发，投资新建的普鲁兰多糖项目已投产运行。普鲁兰多糖因其良好成膜性及其诸多优良特性成为生产胶囊的理想原材料，以其代替动物明胶制作纯天然的植物空心硬胶囊，具有低透氧性、快速崩解、绿色天然及性能稳定等优点。普鲁兰多糖植物空心硬胶囊无疑为更多药厂和保健品企业提供了解决方案。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）生物发酵 5,124,837,550.80 4,119,407,394.93 19.62 3.64 4.94 减少 0.99个百分点 氨基酸 2,165,527,947.78 1,854,108,789.85 14.38 14.15 29.58 减少 10.19个百分