600812_2013_华北制药_2013年年度报告_2014-04-11.pdf

华北制药股份有限公司华北制药股份有限公司 600812600812 20132013 年年度报告年年度报告 华北制药股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长王社平先生、总经理刘文富先生、总会计师及财务负责人杨海静先生、会计机构负责人王立鑫先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。五、本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中天运会计师事务所审计，2013 年度母公司实现净利润 87,666,937.73 元，根据公司章程 规定提取 10%的法定盈余公积 8,766,693.77 元，加上年初未分配利润 808,420,054.21元，扣减 2013 年已分配股利 51,007,369.65 元，2013 年末的未分配利润为 836,312,928.52 元。鉴于公司 2013 年盈利水平较低，且公司正处于战略调整期，产业结构升级、迁建项目建设、药品认证、节能减排等资金需求较大，拟定 2013 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。七、本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。八、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。九、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。华北制药股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.18 第六节 股份变动及股东情况.24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第八节 公司治理.36 第九节 内部控制.39 第十节 财务会计报告.40 第十一节 备查文件目录.151 华北制药股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/华北制药 指 华北制药股份有限公司 冀中能源 指 冀中能源集团有限责任公司 华药集团 指 华北制药集团有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日的会计期间 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 原料药（API）指 Active Pharmaceutical Ingredient，药物活性成份，具有一定药理活性、用作生产制剂的化学物质。制剂 指 Finished Dosage Forms，剂量形式的药物，如片剂、针剂及胶囊等 仿制药 指 Generic Drug，以其有效成分的化学名命名的，模仿业已存在的创新药，在药学指标和治疗效果上与创新药是完全等价的药品 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述公司存在的风险，敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。华北制药股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 华北制药股份有限公司 公司的中文名称简称 华北制药 公司的外文名称 NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY.LTD 公司的外文名称缩写 NCPC 公司的法定代表人 王社平 公司电话总机 0311-85993999 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨海静 许建文 联系地址 河北省石家庄市和平东路 388 号 河北省石家庄市和平东路 388 号 电话 0311-85992039 0311-86696493 传真 0311-86060942 0311-86060942 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 河北省石家庄市和平东路 388 号 公司注册地址的邮政编码 050015 公司办公地址 河北省石家庄市和平东路 388 号 公司办公地址的邮政编码 050015 公司网址 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 华北制药 600812 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013 年 5 月 23 日 注册登记地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 1300000000083651/1 税务登记号码 130102104397700 组织机构代码 10439770-0 华北制药股份有限公司 2013 年年度报告 5 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 华北制药于 1994 年 1 月 14 日在上海证券交易所正式挂牌交易，公司实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。上市以来公司第一大股东一直为华北制药集团有限责任公司，截止2012 年 10 月持有公司 27.88%的股权；2009 年 6 月河北省国有资产监督管理委员会将所持华北制药集团有限责任公司 100%股权划转给冀中能源集团有限责任公司，为此，冀中能源集团有限责任公司成为公司的间接控股股东。公司于 2012 年 10 月成功向冀中能源集团有限责任公司非公开发行 35,000 万股 A 股股票，每股面值 1 元。并于 2012 年 10 月 24 日完成工商营业执照变更，冀中能源集团有限责任公司直接持有公司 25.39%的股权，加其全资子公司华北制药集团有限责任公司间接持有的 20.8%股权，合计持有公司的股份比例增加至 46.19%，成为华北制药直接控股股东。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中天运会计师事务所有限公司 办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层 签字会计师姓名 李钰 谢红新 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长城证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层 签字保荐代表人姓名 刘斌 郑侠 持续督导期间 2012 年 10 月 18 日-2013 年 12 月31 日 华北制药股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 营业收入 12,438,143,702.43 11,125,706,156.35 11.80 12,251,349,884.50 12,136,745,653.46 归属于上市公司股东的净利润 13,655,286.48 17,797,227.46-23.27 138,450,656.06 124,769,893.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-120,585,685.38-311,975,147.67 不适用-402,239,974.83-415,795,143.72 经营活动产生的现金流量净额-135,026,044.38-63,917,347.11 不适用 272,243,895.96 227,598,536.52 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 4,039,125,515.03 4,072,222,164.60-0.81 1,246,792,491.43 1,145,132,707.12 总资产 14,560,088,463.99 13,540,907,710.88 7.53 11,632,587,199.53 11,266,714,787.61 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.010 0.016-37.50 0.135 0.121 稀释每股收益（元股）0.010 0.016-37.50 0.135 0.121 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.088-0.287 不适用-0.391-0.404 加权平均净资产收益率（%）0.33 1.02 减少 0.69 个百分点 11.78 11.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.96-17.22 增加 14.26 个百分点-34.22-38.47 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 1,052,730.48-2,208,614.96 490,467,257.61 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 8,520.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 128,362,748.93 71,383,635.63 43,209,436.35 债务重组损益 4,513,946.72 4,327,358.51 2,847,394.26 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 12,178,471.13 华北制药股份有限公司 2013 年年度报告 7 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 26,460,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,718,940.00 4,218,609.35 对外委托贷款取得的损益 269,503.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,519,323.81 215,108,269.24 3,641,889.25 少数股东权益影响额-2,627,977.48 432,383.77-2,501,947.50 所得税影响额-2,588,321.16-628,068.19-1,461,511.67 合计 134,240,971.86 329,772,375.13 540,690,630.89 华北制药股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年,面对严峻的市场竞争形势和艰巨的转型升级任务，公司上下紧紧围绕质量、效益两大主题，改革调整，挖潜增效，全年实现营业收入 124.38 亿元，实现利润总额 2,380.08 万元。1、深化内部改革，构建现代产业体系 积极推进产业整合，构建产业链公司，形成了公司总部为战略投资中心、产业链为利润中心、工厂为成本中心的三级管控体系，加快建设适应医药产业发展新趋势的管理架构，促进管理能力提升。2、加快结构调整，提高运营发展质量 根据公司发展规划，着力推动产品结构由原料药为主向以制剂为主转变，由抗生素为主向新治疗领域转变，聚焦重点产品增收增效。加快产业转型步伐，积极发挥新园区引领作用，新制剂项目陆续投产，华民公司产能优势逐步释放。持续做精做强青霉素传统产业，狠抓产品优化升级，力促降本增效。利用华药国际的贸易平台，加快推动现代物流产业发展，建立区域性医药配送公司。继续推进公司资本结构调整，再次启动非公开发行，募集资金 11.3 亿元，增发完成后负债率将下降到 63%，资产结构将得到优化。3、推进营销创新，提升企业创效能力 针对营销工作薄弱环节，不断强化调整力度。营销统一管控平台为前提，将原料药销售业务下沉到产业链，提升专业化营销水平和销售工作效率。围绕创效核心，持续改进营销模式，积极打造企业、员工、客户之间的利益共同体，实施差异化营销，根据产品特点制定营销策略，在确保重点产品上量的同时，加大价格管控力度，优化客户结构，提升市场掌控能力。安灭菌、凯福隆、强林坦等重点品种销售收入实现大幅增长。注射用克林霉素磷酸酯、翁沥通胶囊等重点培育品种收入增长均达到 50%以上。积极创新 OTC、保健品商业模式，利用天猫、京东等电子商务平台，建立旗舰店，开展大健康产品网络销售，拓展了销售新渠道，提升了品牌知名度。加大国际市场注册力度，积极开拓国际市场。华民公司、北元分厂进入 WHO 供应商名单；土霉素、硫酸双氢链霉素通过美国 FDA 复认证；注射用头孢曲松钠通过日本 GMP 现场检查。公司取得AA进出口企业证书，为进一步开拓国际市场创造了良好的政策环境。4、强化科技创新，打造核心竞争优势 按照订单式研发、市场化运营的总体思路，不断加快内部市场化步伐，研发中心与各单位签约课题 40 余个，实现了研发与产业链有效互动。完善实施项目课题负责人制、里程碑节点考核等激励管控措施，充分调动了科研人员积极性。加快传统工艺改造升级，酶法头孢氨苄、酶法阿莫西林实现产业化生产；青霉素、7-ACA 等 13 个产品 22 项技术指标创历史最好水平，大通量、高效立体传质塔板节能技术荣获国家科技进步二等奖。不断强化新品研发工作。加快产品研发平台建设，抗狂犬抗体启动二期临床试验；辅料级重组人血白蛋白大样本临床试验已全部出组，开始数据统计工作。培养基级白蛋白形成市场销售。全年申请专利 28 项，授权专利 15 项，其中发明专利 11 项。5、狠抓基础管理，夯实企业发展根基 积极推进新版 GMP 认证，共有 41 个原料药品种、73 条制剂线通过现场认证，获得新版 GMP证书 34 张，成为国内无菌制剂全部通过新版认证的企业。率先启动仿制药一致性评价，首批筛选了头孢呋辛酯片等 15 个重点品种，制定了技术方案，实施了标准战略。推进 QC 小组等群众性质量管理活动，获得省级以上优秀成果 12 项，国家级优秀成果 4 项。公司荣获全国质量标杆示范单位称号。以全面预算为抓手，实现预算、结算、核算的三算合一，推行标准化成本管理，实施费用零基预算，管理费用实现大幅下降。推进全面风险管理及内部控制规范体系建设。编制了全面风险管理手册和内部控制规范实施方案，企业风险管理机制逐步形成。华北制药股份有限公司 2013 年年度报告 9 加快推进信息化建设。积极推进生态文明企业建设。国内首个厌氧生物技术菌渣处理项目投入试运行，全年实现 COD 减排 73 吨，氨氮减排 27.5 吨，节约标煤 4333 吨。狠抓安全生产。大力开展安全隐患排查治理，实施安全风险抵押金制度，实现了无工亡、无重伤、无火灾事故，累计月均千人负伤率0.25的安全生产方针目标。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 12,438,143,702.43 11,125,706,156.35 11.80 营业成本 11,162,228,152.22 10,053,082,701.62 11.03 销售费用 630,678,601.45 516,802,245.65 22.03 管理费用 491,875,254.31 652,839,060.86-24.66 财务费用 202,312,623.23 183,096,174.32 10.50 经营活动产生的现金流量净额-135,026,044.38-63,917,347.11 投资活动产生的现金流量净额-536,681,290.44-1,298,973,338.84 筹资活动产生的现金流量净额 119,973,382.37 1,473,279,205.66-91.86 研发支出 149,115,263.64 118,926,622.87 25.38 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 本报告期，公司继续推进产业结构和产品结构调整，加快转型升级，创新营销模式，主营业务收入同比增长 11.93%。(2)主要销售客户的情况 公司前五名客户的销售收入为 209,137.89 万元，占公司全部销售收入的 16.81%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)医药化工 原材料 5,227,487,719.92 47.09 5,084,242,723.84 50.85 2.82 燃料及动力 985,650,708.11 8.88 850,641,858.41 8.51 15.87 人工 563,378,873.11 5.07 542,991,283.29 5.43 3.75 制造费用 822,636,833.69 7.41 647,306,187.47 6.47 27.09 医 药 及 其它 物 流 贸易 采购成本 3,503,181,050.19 31.55 2,873,505,227.03 28.74 21.91 合计 11,102,335,185.02 100.00 9,998,687,280.04 100.00 11.04 (2)主要供应商情况 公司前 5 名供应商采购金额为 190,292.48 万元，占公司总体采购额的 33.31%。华北制药股份有限公司 2013 年年度报告 10 4、费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动原因 销售费用 630,678,601.45 516,802,245.65 加大销售力度，销售费用增加 管理费用 491,875,254.31 652,839,060.86 开展精细化管理，各项管理费用降低 财务费用 202,312,623.23 183,096,174.32 银行贷款利息支出增加 5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 42,888,425.38 本期资本化研发支出 106,226,838.26 研发支出合计 149,115,263.64 研发支出总额占净资产比例（%）3.60 研发支出总额占营业收入比例（%）1.20 (2)情况说明 公司按照订单式研发、市场化管理的总体思路，不断加快内部市场化步伐，研发中心与各单位签约课题 40 余个，实现了研发与产业链有效互动。完善实施项目课题负责人制、里程碑节点考核等激励管控措施，充分调动了科研人员积极性。加快传统工艺改造升级，酶法头孢氨苄、酶法阿莫西林实现产业化生产；青霉素、7-ACA 等 13 个产品 22 项技术指标创历史最好水平，大通量、高效立体传质塔板节能技术荣获国家科技进步二等奖。不断强化新品研发工作。抗狂犬抗体启动二期临床试验；辅料级重组人血白蛋白大样本临床试验已全部出组，开始数据统计工作。培养基级白蛋白形成市场销售。全年申请专利 28 项，授权专利 15 项，其中发明专利 11 项。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（）主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）医药化工 8,644,680,843.58 7,448,033,055.37 13.84 6.60 4.53 增加 1.70 个百分点 医药及其它物流贸易 3,704,474,137.72 3,654,302,129.65 1.35 26.73 27.17 减少 0.35 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（）主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）青霉素类 3,422,198,725.11 3,019,394,756.03 11.77 21.89 18.67 增加 2.39 个百分点 头孢类 1,868,679,786.49 1,696,369,169.81 9.22-15.19-14.90 减少 0.31 个百分点 维生素类 404,078,013.33 449,041,031.32-11.13-50.82-46.29 减少 9.38 个百分点 其他类 2,949,724,318.65 2,283,228,098.21 22.60 29.53 30.35 减少 0.48 个百分点 华北制药股份有限公司 2013 年年度报告 11 医药及其它物流贸易 3,704,474,137.72 3,654,302,129.65 1.35 26.73 27.17 减少 0.35 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）国内 10,728,680,824.92 15.95 国外 1,620,474,156.38-8.97 合计 12,349,154,981.30 11.93 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,049,437,713.08 7.21 1,602,993,613.07 11.84-34.53 应收票据 274,283,488.04 1.88 237,969,778.20 1.76 15.26 应收账款 1,798,083,942.10 12.35 1,263,528,715.54 9.33 42.31 预付账款 153,624,079.52 1.06 178,612,935.76 1.32-13.99 其他应收款 775,708,017.57 5.33 553,855,987.75 4.09 40.06 存 货 1,518,007,182.04 10.43 1,410,340,542.69 10.42 7.63 一年内到期的非流动资产 70,370.38 0.00 382,862.17 0.00-81.62 其他流动资产 40,139,893.68 0.28 35,806,650.33 0.26 12.10 长期股权投资 276,862,349.58 1.90 255,466,605.95 1.89 8.38 固定资产 6,119,338,164.44 42.03 4,609,929,097.55 34.04 32.74 在建工程 1,880,597,128.20 12.92 2,806,663,810.69 20.73-33.00 无形资产 329,500,623.42 2.26 315,372,388.06 2.33 4.48 开发支出 273,866,651.38 1.88 195,976,388.93 1.45 39.74 商誉 3,336,585.26 0.02 3,336,585.26 0.02 长期待摊费用 29,280,239.43 0.20 32,734,937.92 0.24-10.55 递延所得税资产 37,952,035.87 0.26 37,936,811.01 0.28 0.04 短期借款 2,114,386,776.16 14.52 1,143,464,168.66 8.44 84.91 应付票据 471,011,500.11 3.23 615,457,806.97 4.55-23.47 应付账款 2,024,290,634.51 13.90 1,619,234,846.22 11.96 25.02 预收账款 258,793,997.56 1.78 162,725,235.82 1.20 59.04 应付职工薪酬 93,182,182.99 0.64 69,240,284.88 0.51 34.58 应交税费-13,478,462.34-0.09-131,359,152.42-0.97-89.74 应付利息 12,439,057.50 0.09 13,129,057.50 0.10-5.26 应付股利 18,890,211.19 0.13 19,042,023.73 0.14-0.80 其他应付款 761,160,701.80 5.23 715,706,538.06 5.29 6.35 一年内到期的非流动负债 1,339,890,231.57 9.20 1,423,415,000.00 10.51-5.87 其他流动负债 12,400,970.61 0.09 40,135,418.82 0.30-69.10 长期借款 2,624,814,000.00 18.03 2,824,906,231.57 20.86-7.08 应付债券 460,000,000.00 3.16 460,000,000.00 3.40 华北制药股份有限公司 2013 年年度报告 12 长期应付款 206,392,597.10 1.42 350,708,660.93 2.59-41.15 专项应付款 16,300,000.00 0.11 16,629,227.30 0.12-1.98 其他非流动负债 13,739,897.79 0.09 20,334,266.45 0.15-32.43 实收资本（或股本）1,378,577,558.00 9.47 1,378,577,558.00 10.18 资本公积 2,580,409,491.75 17.72 2,576,155,048.44 19.02 0.17 盈余公积 179,850,170.80 1.24 171,083,477.03 1.26 5.12 未分配利润-99,566,143.26-0.68-53,447,366.32-0.39 86.29 外币折算差额-145,562.26 0.00-146,552.55 0.00-0.68 少数股东权益 106,748,652.41 0.73 105,915,931.79 0.78 0.79 货币资金：工程投入增加 应收账款：主营业务销售规模扩大 其他应收款：因搬迁淘汰的固定资产及搬迁停工损失，计入其他应收款，待收储土地二次补偿到位后一并处理 一年内到期的非流动资产：一年内到期的长期待摊费用减少 固定资产：在建工程转入 在建工程：转入固定资产 开发支出：加大科研开发力度 短期借款：流动资金贷款增加 预收账款：预收货款增加 应付职工薪酬：应付“五险一金”增加 应交税费：增值税留抵减少 其他流动负债：递延收益摊销 长期应付款：支付融资租赁本金及利息 其他非流动负债：递延收益摊销 未分配利润：本报告期实现利润及利润分配影响 (四)核心竞争力分析 1、品牌优势 公司作为中国最大的化学制药企业之一，历史悠久，至今已从事医药制造超过 50 年，在国内和国际抗生素及维生素市场上占有重要地位，行业规模经济优势非常明显。公司产品在医药市场上有着较为广泛的认知和良好的美誉度，为产品推广和销售打下了坚实的基础。2、人才与研发优势 公司是首批国家认定企业技术中心、国家863 计划成果产业化基地、中国青年科技创新行动示范基地、微生物药物国家工程研究中心、抗体药物研制国家重点实验室。公司现拥有研发、技术人员 3017 人，其中，国家级、省级优秀专家及有突出贡献中青年专家 30 多位。公司拥有国内医药行业最大的药用微生物菌种资源库、国内规模最大的微生物新药筛选用菌种库和代谢产物库，在微生物来源的新药筛选领域达到国内领先水平。华北制药微生物药物国家工程中心是我国微生物领域唯一的国家工程研究中心。3、质量优势 公司以人类健康至上，质量永远第一为经营宗旨，以开展QC 小组活动和质量月为公司质量文化的特色，每次活动都有动员、有组织、有主题、有策划、有总结、有实效。公司制定了高于国家标准的企业内控标准，强化产品质量管理控制，足料投放、严控生产流程。公司通过研发管理、临床研究、产品中试、新产品试制及质量控制等环节，充分保证了产品质量的可靠性、稳定性和先进性。2012 年 6 月，荣获国家工信部颁发的全国质量标杆企业，8 月获得石家庄市政府质量奖。国家食品药品监督管理局发布新版 GMP 实施以来，公司积极推进新版 GMP 认证，共有 41华北制药股份有限公司 2013 年年度报告 13 个原料药品种、73 条制剂线通过现场认证，获得新版 GMP 证书 34 张，成为国内无菌制剂全部通过新版认证的企业。率先启动仿制药一致性评价，首批筛选了头孢呋辛酯片等 15 个重点品种，制定了技术方案，实施了标准战略。另外，在国家监督性抽检中，公司产品合格率保持在100%。公司的青霉素 V 钾片通过卫生部万例免皮试临床验证。青霉素钾、青霉素 V 钾、维生素 B12等成为中国药品生物制品检定所的标准品和对照品。4、管理优势 具有制度化、规范化的优秀企业管理运作机制，推行精细化管理，通过物资集中采购和资金统一管理，完善集中管理、分灶吃饭、预算控制的资金管理模式，加强资金监控和财务协同，成功建立经营、财务、绩效三位一体的信息共享系统，实现决策体系、运营体系、考核体系的有效对接、相互推动。公司一方面强化传统优势产业改造升级，逐步形成新的产业规模和竞争优势，另一方面，推进专业化公司的深度整合，优化内部资源配置，构建了扁平化管理，高效能运转的体系，形成了以公司为战略投资中心，现有的五个链式公司为利润中心，以链式公司下属分厂和车间为成本中心的集约化、高效化、专业化企业管理模式。5、产品群丰富、产业链完整优势 公司主要产品包括抗感染原料药（中间体）及制剂、维生素等近 600 余个品规，其中青霉素、硫酸链霉素、阿莫西林、头孢拉定、维生素 C、维生素 B12等品种的产销量居世界前列。公司青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵青霉素原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。公司是我国唯一能够生产全品种维生素 B12的企业。公司着力推进新园区重点项目，集聚优势资源要素，以建设国际一流企业为目标，充分发挥装备、规模和质量优势，逐步打造产业链条，通过产业链的改革，完善了从原料药到成品药的生产链条，完成优势主导产业和高附加值、高成长性重点项目建设，从而实现产业结构转型优化。新园区正着力打造心血管、抗肿瘤、肾病、糖尿病等新治疗领域产品群，重点发展一批具备产业链竞争优势的制剂品种。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 截至 2013 年 12 月 31 日，公司长期股权投资余额 2.77 亿元，比年初 2.55 亿元增加 8.63%。(1)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 冀中能源集团财务有限责任公司 206,825,000.00 20 258,397,349.58 22,450,027.68-549,999.45 长期股权投资 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。华北制药股份有限公司 2013 年年度报告 14 3、主要子公司、参股公司分析 单位：元 币种:人民币 被投资公司 公司类型 业务性质 注册资本 经营范围 总资产 净资产 净利润 华北制药河北华民药业有限责任公司 全资子公司 医药制造 83,913.90 万元 生产、销售、研制和开发头孢类抗生素产品 5,048,480,457.37 991,364,411.51 733,198.30 河北维尔康制药有限公司 全资子公司 医药制造 17,170.85 万元 产销维生素 C 856,826,236.02 275,900,716.82-112,382,277.37 华北制药集团先泰药业有限公司 全资子公司 医药制造 12,868.95 万元 产销合成抗生素原料药及中间体 661,115,937.74 134,718,849.13 30,482,041.70 华北制药金坦生物技术股份有限公司 控股子公司 医药制造 16,398.92 万元 生物制品研究、开发、生产、销售；技术开发、技术服务与技术咨询 378,711,252.28 207,815,484.16 32,557,117.27 华北制药华胜有限公司 全资子公司 医药制造 12,410.72 万元 产销链霉素及相关产品 460,362,455.93 161,310,311.30 23,114,959.02 冀中能源集团财务有限责任公司 参股公司 金融服务 100,000.00万元 金融服务 7,011,300,687.61 1,291,986,747.91 112,250,138.40 4、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 虽然宏观经济增速放缓，市场监管日趋严厉，环保、安全形势更加严峻，给企业发展带来了压力和挑战，但医药行业仍然处于高速增长阶段，预计增速维持在 20%以上，医药产业黄金十年的大趋势不会改变，公司仍将处于大有作为的战略机遇期。从国内环境看，国家、省市扶持力度不断加大,深化国企改革、培育壮大生物医药、提高产业集中度和竞争力等政策环境为公司带来了新的机遇。从公司发展形势看，公司不断推进改革创新、结构调整，广大员工改革意识不断增强，形成了振兴发展的强大合力。现代化、集约化产业体系初步建立，为建设国内领先、国际一流制药强企奠定了基础。(二)公司发展战略 发展战略：统筹整合，力主创新，优化升级，做精做强 1、统筹整合：从产权关系、组织体系、生产要素等方面入手，对企业进行全面整合。产权整合。按照紧密型、高效能、可持续的要求，明确产权主体，建立完善的产股权配置与退出机制，实现优良产股权的规模集聚效应。产业整合。扶持优势产业，淘汰落后产能，综合采取关停并转措施，从低质无效领域有序退出。组织整合。按照生产经营的显示需求，优化人财物、产供销等环节的组织体系，动态调整制度规范、协同方式和运行架构。资源整合。遵照集约、高效原则，对企业的资本、技术、人才等各类生产要素，进行优化配置，追求系统效益的最大化。2、力主创新：高度重视并充分发挥创新对企业发展的主导作用。推动科技创新。重点抓好新药研发攻关，以科技创新推动产品结构调整，促进产业优化升级。推动管理创新。从管理理念、管理手段、管理模式等方面，进行大胆探索，实现管理流程华北制药股份有限公司 2013 年年度报告 15 再造。推动制度创新。适应现代企业管理要求，修订完善规章制度，明确新的程序标准，实现管理制度化，工作程序化、作业标准化。3、优化升级：实现公司整体产业水平的提档升级。产品升级。实现由低端向高端、低效向高效、低质向优质的转变。装备升级。通过迁建重组，引进先进装备、淘汰落后装备，实现升级换代。工艺升级。以技术进步为支撑，优化工艺流程，延伸产业链条，提高资源利用水平。4、做精做强：实现产权合理、体制科学、管理精细、装备先进和产品优化，努力建成全国制药行业领军企业。(三)经营计划 2014 年，围绕“质量、效益”主题，公司上下将凝心聚力、深化改革、内强管理、外拓市场，力争完成营业收入 150 亿元。1、深化结构调整，打造集约高效的运营管理体系（1）优化产业布局。完善组织架构，理顺管