600751_2013_天津海运_2013年年度报告（修订版）_2014-06-04.pdf

天津市海运股份有限公司 2013 年年度报告 天津市海运股份有限公司天津市海运股份有限公司 600751600751 20132013 年年度报告年年度报告 天津市海运股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中审华寅五洲会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人黄玕、主管会计工作负责人王德一及会计机构负责人（会计主管人员）于哲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 天津市海运股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.16 第六节 股份变动及股东情况.25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节 公司治理.40 第九节 财务会计报告.45 第十节 备查文件目录.117 天津市海运股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、天津海运 指 天津市海运股份有限公司 大新华物流、大股东 指 大新华物流控股（集团）有限公司 美兰有限 指 海口美兰国际机场有限责任公司 海航物流 指 海航物流有限公司 海航集团 指 海航集团有限公司 天海集团 指 天津市天海集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 VLCC 指 超级油轮，一般指载重吨 20 万吨至 32 万吨的油轮 LNG 指 液化天然气 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 股改 指 股权分置改革 发行、本次非公开发行 指 天津市海运股份有限公司本次以非公开发行的方式向特定对象发行 A 股股票的行为 元 指 人民币元 二、重大风险提示：本公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，并提示投资者予以关注，相关内容请参阅本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。天津市海运股份有限公司 2013 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 天津市海运股份有限公司 公司的中文名称简称 天津海运 公司的外文名称 TIANJIN MARINE SHIPPING CO.，LTD.公司的外文名称缩写 TMSC 公司的法定代表人 黄玕 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张延波 闫宏刚 联系地址 天津空港经济区中心大道华盈大厦八层 天津空港经济区中心大道华盈大厦八层 电话 022-58679088 022-58679088 传真 022-58679130 022-58679130 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 天津空港经济区中心大道华盈大厦 803 公司注册地址的邮政编码 300380 公司办公地址 天津空港物流加工区中心大道华盈大厦八层 公司办公地址的邮政编码 300380 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天津海运 600751 S*ST 天海、SST天海、S 天海 B 股 上海证券交易所 天海 B 900938*ST 天海 B、ST 天海 B 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013 年 7 月 30 日 天津市海运股份有限公司 2013 年年度报告 注册登记地点 天津空港经济区中心大道华盈大厦 803 企业法人营业执照注册号 120000400014061 税务登记号码 120114103062175 组织机构代码 10306217-5 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况部分。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 本公司上市时的经营范围为：经天津港口的近洋货物运输。天津市与沿海各港口间的国内货物运输；仓储服务；国际航空货运代理服务；陆海联运、集装箱租赁买卖；自用船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口业务、自用退役船舶和船舶设备的出口业务。自上市以来本公司主营业务范围有所拓展但未发生重大变化，目前经营范围为：国际船舶集装箱运输；仓储服务；陆海联运；集装箱租赁买卖；自有船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口业务；船舶租赁，自有退役船舶和船舶设备的出口业务；自有房屋租赁、场地租赁；国际货运代理（不含国际快递）；国际船舶管理业务、国内船舶管理业务。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2008 年 2 月 13 日，国务院国有资产监督管理委员会签发国资产权【2008】91 号关于天津市海运股份有限公司国有股东所持部分股份转让有关问题的批复，同意天津市天海集团有限公司将所持天津市海运股份有限公司 14770.1043 万股转让给大新华物流控股（集团）有限公司。2008年 2 月 20 日，上述股权过户至大新华物流名下，股权过户后大新华物流持股比例为 29.98%，取代天海集团成为本公司控股股东。2012 年 12 月 8 日，本公司公告启动股改工作，2013 年 6 月 4 日股改工作完成并复牌。股改完成后，大新华物流持有本公司 26,717.8476 万股股份，占公司总股本的 29.93%。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中审华寅五洲会计师事务所 办公地址 天津市和平区解放南路188号信达广场35层 签字会计师姓名 梁雪萍 李媛 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 9 层 签字的保荐代表人姓名 杜俊涛 持续督导的期间 2013.62016.6 天津市海运股份有限公司 2013 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 335,378,879.16 126,770,194.79 164.56 182,263,707.82 归属于上市公司股东的净利润 -130,239,283.87 321,749,562.18-140.48-156,801,796.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -144,021,097.36-93,193,438.30 不适用-127,248,934.27 经营活动产生的现金流量净额 147,876,970.12 28,046,664.31 427.25-22,247,027.97 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 41,861,598.24 171,452,996.02-75.58-551,571,318.37 总资产 320,362,604.34 625,931,718.77-48.82 543,205,475.58 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）-0.1459 0.6531-122.34-0.3183 稀释每股收益（元股）-0.1459 0.6531-122.34-0.3183 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1613-0.1892 不适用-0.2583 加权平均净资产收益率（%）-122-82 不适用-33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-135-24 不适用-27 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-13,836,871.91 1,668,781.36-2,043,290.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,793.40 309,000 1,087,600 计入当期损益的对非金1,907,221.04 天津市海运股份有限公司 2013 年年度报告 融企业收取的资金占用费 债务重组损益 522,064.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,738,441.84-38,547,311.94 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 376,660,521.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,714,413.65 22,879,770.62 62,296.50 少数股东权益影响额-30,332.69-4,263.22-297.03 所得税影响额-410-309,251.51 9,366,075.50 合计 13,781,813.49 414,943,000.48-29,552,862.22 天津市海运股份有限公司 2013 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、2013 年宏观经济及航运市场回顾（1）经济形势 国际金融危机以来，世界经济复苏进程艰难曲折。2013 年，世界经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，总体形势未有根性改善。中国经济进入转型期，宏观经济景气状况相对稳定。出口在发达国家经济小幅改善和新兴经济体持续恶化的双重作用下，呈现出前弱后稳、持续低迷的态势。（2）航运市场 自 2013 年 9 月起，波罗的海综合运价指数持续上扬，最高曾达 2237 点。但 2013 年圣诞节后一路下探，跌幅创近 30 年最高，进入 2014 年 4 月份已跌至 1000 点以下。中国出口集装箱运价指数全年相对平稳。因全球经济增长乏力，整体航运市场尚未摆脱低迷的局面。（3）燃油价格 2013 年新加坡燃料油现货价格整体低于去年，上半年震荡走势之后下半年逐渐趋于稳定。基准高硫 180CST 年均价为 620.06 美元/吨，同比去年下跌 7.60%。2、2013 年度经营情况 2013 年度，本公司在航运市场低迷、外贸进出口乏力以及国家宏观经济增速放缓的形势下，公司把握已有优势适时调整并扩大现有运力，重开内贸航线，不断提升服务质量，加强自身效能管控，强化预算管理，维持了生产经营的稳定与健康发展。同时，公司优化调整内部结构和资源，启动了非公开发行项目以发展 VLCC、LNG 船舶经营项目，推进公司业务发展和管理模式提升转型。（1）航线经营方面 报告期内，本公司经营以天津、上海、青岛、宁波为基本港至韩国等国家和地区的国际集装箱班轮货物运输航线，内贸集装箱班轮货物运输航线，航线经营情况如下：航线 航次 运输总量（吨）箱量（TEU）舱位利用率 船舶运营率 外贸航线 298.5 334726 23909 61.10%99%内贸航线 南下 18 695340 23178 94.60%90%北上 18 226260 7542 30.80%90%小计 18 921600 30720 62.70%90%合计 316.5 1256326 54629 62%99%（2）营销管理方面 报告期内，公司不断拓展营销渠道，积极提升营销服务质量。在广州、青岛、营口、上海等地设立分支机构，加强了对目标市场的管控，稳定货源，树立了市场信誉并提升市场竞争实力。（3）海员管理方面 报告期内，公司建立了以天津为管理中心、烟台为培训中心、上海为协调纽带的整体布局。对劳务派遣业务进行重新整合，取消整船劳务外包的合作模式，采取自有劳务派遣混编的整体船员配员模式。（4）成本管控方面 报告期内，公司开展增收节支活动，加强预算管控，根据航线特点设计经济航速，制定能效计划，精控燃油消耗，并在船用备件、物料、修理等方面合理安排资金，控制船舶管理成本支出。天津市海运股份有限公司 2013 年年度报告（5）船舶安全运营方面 报告期内，公司无任何机损、海损、安全责任事故发生，全年安全营运率 100%，完善风险管控体系建设，完成质量管理体系建设。取得海事劳工符合证明和海事劳工证书。所属船舶均为 0缺陷通过海事劳工审核。（6）非公开发行方面 报告期内，公司启动了非公开发行股票项目，拟募集资金总额不超过 120 亿元用于购买 VLCC 油轮、LNG 船项目，节余的募集资金用于补充公司流动资金。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 335,378,879.16 126,770,194.79 164.56 营业成本 292,037,606.16 126,327,287.29 131.18 管理费用 41,548,687.75 31,622,440.17 31.39 财务费用 28,715,737.89 24,209,030.35 18.62 经营活动产生的现金流量净额 147,876,970.12 28,046,664.31 427.25 投资活动产生的现金流量净额-16,554,024.81 222,061,196.75 -107.45 筹资活动产生的现金流量净额-142,419,830.16 -224,317,351.52 -36.51 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司完成营业收入 335,378,879.16 元，同比增长 164.56%，为改变公司主营业务规模较小的局面，报告期内公司逐步扩大运营规模，增设口岸网点，在做好现有外贸航线的基础上积极开拓内贸航运市场。报告期内内贸航线营业收入 9104.84 万元，增长 14549.78%。(2)主要销售客户的情况 主要销售客户 金额（元）占营业收入比例（%）大新华轮船（烟台）有限公司及分公司 50,577,779.83 15.08 韩国斗宇海运株式会社 20,233,846.96 6.03 北京华益物流有限公司 15,891,406.72 4.74 顺丰速运有限公司 12,247,784.02 3.65 SEDA T&S CO.LTD.10,704,855.00 3.19 合计 109,655,672.53 32.69 3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)船舶运输 140,354,676.51 48.06 107,938,839.19 85.44 30.03 天津市海运股份有限公司 2013 年年度报告 船舶租赁 8,161,094.12 2.79 6,897,754.09 5.46 18.32 代理服务 125,355,368.84 42.92 3,799,366.39 3.01 3,199.38 报关服务 0 192 0.00-100.00 劳务服务 18,166,466.69 6.22 7,691,135.62 6.09 136.20 (2)主要供应商情况 主要供应商 金额（元）占营业收入比例（%）中国船舶燃料广州有限公司 17,135,012.15 5.87 韩国斗宇海运株式会社 16,958,409.71 5.81 北京华益物流有限公司 14,948,013.32 5.12 洋浦骏鹏物流有限公司 12,092,287.33 4.14 天津汇丰能源发展有限公司 11,114,816.01 3.81 合计 72,248,538.52 24.75 4、费用 报告期内，公司管理费用发生额为 41,548,687.75 元，较上年同期增长 31.39%，主要因公司业务规模扩展职工薪酬等管理费用增加所致；公司财务费用发生额为 28,715,737.89 元较上年同期增长 18.62%，主要系汇率变动因素汇兑损益增加所致。5、现金流 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 147,876,970.12 元，同比增加 427.25%，主要系营业成本增长大于收入增长及应付款项结算周期缩短所致；公司投资活动产生的现金流量净额-16,554,024.81 元，主要系公司本年度购置船舶所致；公司筹资活动的现金流量净额-142,419,830.16 元，同比减少-36.51%，主要系财务利息支出减少所致。6、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司 2012 年度取得非经营性收益 41,494.30 万元，而 2013 年度非经常性收益大幅减少，致使盈利较上年大幅度减少。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1、本公司于 2013 年 7 月 16 日接到大新华物流的通知，正在筹划重大事项且该事项涉及本公司，同时该事项存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司 A 股股票、B 股股票自 2013 年 7 月 17 日起停牌。公司股票停牌后，大新华物流、公司及有关各方对本次重组事项进行了详细论证，因所涉及的标的资产尚需取得必要的经营资质及环保验收等重要文件，取得上述文件的时间仍然存在较大不确定性，重组时机尚不成熟，经与大新华物流讨论，公司决定终止本次重大资产重组。2、鉴于公司业务规模日益萎缩，为了促进公司业务发展，公司在与潜在战略投资者商讨后，决定通过向特定对象非公开发行 A 股股票募集现金的方式引入战略投资者，以充实公司资本实力。2013 年 8 月 20 日，公司召开七届三十次董事会会议，审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案并提交股东大会审议，本次非公开募集资金总额不超过 120 亿元用于购买 VLCC 油轮、LNG 船项目，节余的募集资金用于补充公司流动资金。2013 年 9 月 23 日，2013 年第三次临时股东大会审议通过相关议案。2013 年 11 月 7 日公司收到证监会 中国证监会行政许可申请受理通知书（131457 号），对该行政许可申请予以受理。(3)发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司针对主营业务规模较小的情况，逐步扩大运营规模，增加运力，增设服务网点，天津市海运股份有限公司 2013 年年度报告 在广州、青岛、营口、上海等地设立了分支机构，确保了经营业绩的稳定和持续发展。本年度营业收入较上一年度增加 164.56%。内贸、外贸航线的经营情况请参见本节董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）船舶运输 166,939,430.16 140,354,676.51 15.92 75.82 30.03 增加 29.61个百分点 船舶租赁 5,658,440.32 8,161,094.12-44.23-26.83 18.32 减少 55.03个百分点 代理服务 133,627,905.90 125,355,368.84 6.19 1,067.30 3,199.38 减少 60.62个百分点 报关服务 -100.00 劳务服务 26,131,015.94 18,166,466.69 30.48 192.51 136.20 增加 16.57个百分点 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 25,825,352.04 5.65 36,922,236.89 5.90-30.05 应收账款 75,633,853.52 16.55 37,547,373.09 6.00 101.44 预付款项 10,931,426.61 2.39 6,367,681.70 1.02 71.67 其他应收款 51,437,419.85 16.06 385,504,386.88 61.59-86.66 存货 5,600,137.39 1.23 989,328.67 0.16 466.05 预收款项 16,794,359.70 3.67 9,901,158.80 1.58 69.62 其他应付款 58,499,064.44 12.80 270,929,410.55 43.28-78.41 货币资金：付现支出增加。应收账款：销售业务增加。预付款项：已支付成本尚未核销明细。其他应收款：部分收回天海集团“6.62 亿元”债权。存货：年末在船存油较多。预收款项：汇总收取客户运费尚未核销明细。其他应付款：支付控股股东及关联方款项增加。(四)核心竞争力分析 天津市海运股份有限公司 2013 年年度报告 1、拥有丰富的行业经验与悠久的品牌 本公司是一家有 20 年历史的航运企业，保持着良好的业内品牌信誉,具有一定的品牌优势与区位优势,通过多年的资源投入和激烈的市场竞争积累了宝贵的行业经验。2、深厚的上下游产业合作关系与销售服务网络 公司通过长期的运营，在各个业务领域均与上下游客户建立起良好的合作关系，通过合作和设立分支机构的方式，建立了广泛的销售服务网络。3、充足的专业人才储备 经过数个完整的行业周期，公司始终保持有完整的经营组织架构，公司拥有大量业务人才储备，包括 400 余名船员及经验丰富的其他专业人才。4、健全的海运业管理体系和制度 公司按照ISM 规则、SOLAS74 公约和ISPS规则的要求建立了 ISM 国际安全管理体系，取得 DOC 及 SMC 证书，使全部船舶处于安全适航状态。5、区域优势 本公司以北方国际航运中心天津为母港，立足环渤海经济圈布局中国沿海内贸航线、近洋外贸航线。随着天津滨海新区建设提升为国家战略并进一步开发开放、中日韩自由贸易区谈判的推进 ，本公司将凭借地域优势争取发展先机。(五)投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。2、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 展望 2014 年，国际经济形势总体将趋稳向上，经济增长动力逐步增强，但仍有诸多不确定性因素存在；受益于国内全面改革起航、新型城镇化推进，中国经济仍将保持较高速度增长。2014年，受益于全球经济复苏及运力过剩矛盾缓解，航运市场整体形势好于 2013 年为大概率事件，但航运市场剧烈波动风险犹存，2013 年底和 2014 年初油轮和干散货均出现大幅波动。(二)公司发展战略 为扭转公司目前主营业务规模较小、抗风险能力和竞争能力较差的情形，公司采取了在发展近洋沿海集装箱运输业务的同时，借助非公开发行实现业务转型的战略举措，实施信息化战略和大货主战略，加快航线网络和营销网络布局，着力将公司打造成为集集装箱、原油、液化天然气海上运输为一体的、盈利状况相对稳定的具有国际竞争力的综合性航运企业。(三)经营计划 1、通过稳定运营、保证班期、树立品牌形象等措施做好现有内外贸航线，并在此基础上逐步提高航线覆盖率，择机恢复公司部分传统近洋航线、内贸航线。天津市海运股份有限公司 2013 年年度报告 2、拓宽揽货渠道、加强市场营销，研讨并创新具有天津海运特色的揽货模式，执行一线人员揽货激励措施，稳固并培养专业化营销服务团队，加大市场客户资源的开发力度。3、完善船舶管理资质和管理基础，持续提高船舶管理能力和水平，并已取得 DOC 证书和质量体系证书。4、合理配置集装箱箱量、箱型，及时根据航线的需要调整箱量，通过及时退租和转租的方式降低成本。5、充分利用烟台培训中心等船员平台资源，加快 VLCC 和 LNG 船员引进与培养，全面提升船员素质，加大船员外派力度，为公司经营提升及业务转型奠定基础。6、为实现业务提升和转型，公司将加快推进非公开发行及实施募投项目，积极开展与大型能源进口企业的业务合作，并逐步开展 VLCC 油轮运输、LNG 船舶运输业务。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 根据公司经营计划，2014 年度资本性支出及流动资金需求将大幅增加，公司将综合利用股权融资、银行贷款及银行间金融产品等多种融资工具满足公司经营所需资金需求。(五)可能面对的风险 1、宏观经济波动影响：航运业的景气程度与国际政治形势、经贸形势密切相关，在国际宏观经济萧条时期，外贸航线货物运输量将会大幅度下滑，而国内经济减速将会直接影响到内贸航线货物运输量。2、市场竞争的风险：航运市场近年来持续低迷，供求市场不平衡，运力过剩，尤其是近洋航线竞争尤为激烈。3、燃油价格波动风险：燃油成本在公司主营业务成本中占重要比重。受到国际政治形势、经济形势影响以及主要经济体政策的不确定性，2014 年度燃油价格将会有较大震幅。4、船舶安全营运风险：既包括暴风雨,海啸等不可抗力;也有因自身潜在的缺陷而导致机体失灵进而发生搁浅、碰撞甚至沉没等事故;还有因船员的疏忽以及操作不当等人为因素而引起的事故。5、汇率的风险：由于公司外贸航线主要以美元结算，因此美元等货币汇率的波动对公司利润产生一定影响。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、本报告期内的现金分红政策的制定符合公司章程的规定以及股东大会决议的要求。截止报告期末，公司可供股东分配的净利润累计为负数,不具备现金分配的能力。2、2014 年 4 月 28 日，本公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了关于修订公司章程的议案，修订涉及分红政策条款 3 项。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 天津市海运股份有限公司 2013 年年度报告 不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年 0 0 0 0-130,239,283.87 2012 年 0 0 0 0 321,749,562.18 2011 年 0 0 0 0-156,801,796.49 天津市海运股份有限公司 2013 年年度报告 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项(一)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:万元 币种:人民币 报告期内：起诉(申请)方 应诉(被申请)方 承担连带责任方 诉讼仲裁类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉及金额 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 诉讼(仲裁)进展情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 天津市海运股份有限公司 天津市天海集团有限公司 诉讼 本 公 司请 求 法院 判 令天 海 集团 履 行债务66202.65万元。66,202.65 根 据 相 关土地整理储备项目补偿合同已经获得国资监管部门的审批同意；天海集团已经向新城公司交付相关土地证和房产证；本公司共收到两期补偿款 2亿元,尚余尾款143,974,600元。(详细内容请参阅本公临2013-002、临 2013-16号公告)。天神海运株式会社 天津海运股份有限公司 诉讼 天 神 海运 株 式会 社 以其 对 我公司 2.6亿 日 元的 债 权2,112.76 2011 年 6月 16 日进 行 第一 次 庭审。目前已 经 进行 22 次本公司将积极应诉并维护公司和 天津市海运股份有限公司 2013 年年度报告 为由,于2011年2月7日起诉 本 公司。开庭。股东利益，同时依据最终判决结果进行相关账务处理。百慕大天泰货柜设备管理有限公司 天津海运股份有限公司 诉讼 天 泰 货柜 公 司依 据 双方 签 订的 集 装箱 租 赁合 同 向大 连 海事 法 院起 诉 我司 支 付集 装 箱租金、修理 费 本金65.5万 美 元及 服 务费 28 万美 元 并要 求 解除 租 赁合 同 返还 1071个 集 装箱。591.74 2011年12 月 19日 大 连海 事 法院 签 发（2011）大 海 哈商 外 初字第 1 号判决。判决我司应支付租金及修理费65万美元、服务费28万美元；同时，判决我司返还1071个集装箱并承担案件诉讼费。现已陆续归还 700 多个集装箱，尚欠 300 多个集装箱未归还。对未能归还的部分集装箱双方签署续租协议，继续租赁使用此部分集装箱。此 案 已 终结。汕头市泓景货运代理有限公司 天津海运股份有限公 司/天津津海海运有限公司 诉讼 2012年1月 19 日在 广 州海 事 法院 起 诉天 津 市海 运 股份 有 限公 司 和天 津 津海 海 运930 2013年11月20日天海股份公司以一次性支付汕头泓2014年2月14日GARD保险公司对我司支付的和解款 400 万全额承保并支付到帐，此案已终结。天津市海运股份有限公司 2013 年年度报告 有 限 公司；案由为 海 上货 物 运输 合 同纠纷；标的930万人民币。景公司 400万结案，汕头泓景公司放弃对天津津海公司的索赔，并解除全部查封和退回 550万银行担保。89名退休船员（91个案件）天津市海运股份有限公司/天津市天海海员服务有限公司 天津市天海集团有限公司为第三人 诉讼 89 名退休 船 员（91 个案件）因劳 动 纠纷 提 出以 下 诉讼请求：请 求 依法 判 决被 告 在法 定 期限 内 依法 定 缴费 基 数及 费 率为 原 告补 足 欠缴 相 应期 限 的社 会 保险；请求法 院 依法 判 决原 告 相应 期 限 已经驳回原告的全部诉讼请求。天津市第二中级人民法院 于 2013年 8 月下达二审判决，驳回原告全部诉请。天津市海运股份有限公司 2013 年年度报告 因 未 足额 缴 纳社 会 保险 导 致的 退 休金 低 于应 得 的损失；请求 法 院依 法 判决 被 告支 付 违法 收 取原 告 风险 抵 押金 欠 付的利息。3 月 29日 开 庭部 分 申请 人 追加 重 新办 理 退休 手 续诉讼。二审 审 结完毕，驳回 原 告全 部 诉请，维持一 审 判决。二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、资产交易、企业合并事项(一)临时公告未披露或有后续进展的情况 1、收购资产情况 单位:元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 资产收购价格 自收购日起至本年末为上市公司贡自本年初至本年末为上市公司贡献是否为关联交易（如是，说明定价资产收购定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 该资产为上市公司贡献的净利润占关联 关系 天津市海运股份有限公司 2013 年年度报告 献的净利润 的净利润（适用于同一控制下的企业合并）原则）利润总额的比例(%)民生金融租赁股份有限公司 集装箱船舶“天信轮”22,467,379.85 否 市场价格 是 是 2013 年 5 月 15 日，公司七届二十七次董事会审议通过子公司购置集装箱船舶的议案同意公司控股子公司天津津海海运有限公司与民生金融租赁股份有限公司签定船舶买卖合同，向其购置集装箱船舶一艘，总吨位在 35000 吨以上，购置价格在 2300 万元以内。2013 年 6 月 6 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过该议案。2、出售资产情况 单位:元 币种:人民币 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产出售定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)关联关系 集 装箱 船舶“亚荣轮”2013年8月 23日 7,036,303.56-541,543.32-18,220,442.5 否 市场价格 是 是 2013 年 6 月 25 日,公司召开七届二十八次董事会会议审议通过关于子公司出售集装箱船舶的议案，公司董事会同意本公司全资子公司亚洲之鹰船务有限公司出售自有集装箱船舶“亚荣轮”，出售价格不得低于 100 万美元。2013 年 7 月 16 日,公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过该议案。五、公司股权激励情况及其影响 不适用 六、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2013 年 6 月 6 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了 2013 年度日常关联交易的议案，主要内容如下：关联交易类别 关联人 2013 年度预计发生金额 2012 年度实际发生金额 详细内容请参阅本公司于 2013 年 5月 17 日刊登在 中国证券报、上海证天津市海运股份有限公司 2013 年年度报告 向关联人提供劳务 大新华物流有限公司及其关联公司 23,000,000 3,322,709.00 接受关联人提供的劳务 大新华物流有限公司及其关联公司 5,000,000 2,099,119.30 合计 28,000,000 5,421,828.30 券报、大公报 及上海证券交易所网站上的 关于2013 年度日常关联交易公告（编号：临2013-023）。2013 年 9 月 23 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了关于调整公司 2013年度日常关联交易的议案，主要内容如下：关联交易类别 关联人 本年度本次 本次增 本年度前次预计金额 预计金额 加金额 向关联人提供劳务 大新华物流有限公司及其关联公司 43,000,000 20,000,000 23,000,000 接受关联人提供的劳务 大新华物流有限公司及其关联公司 20,000,000 15,000,000 5,000,000 关联租赁 大新华物流有限公司及其关联公司 50,000,000 50,000,000 0 合计 113,000,000 85,000,000 28,000,000 详细内容请参阅本公司于 2013 年 9月 7 日刊登在 中国证券报、上海证券报、大公报 及上海证券交易所网站上的 关于调 整 公 司2013 年度日常关联交易的公告（编号：临2013-052）。(二)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2013 年 6 月 25 日，公司七届二十八次董事会会议审议通过关于续签资金使用协议的议案并提交股东大会审议。2013 年 7 月 16 日，公司 2013年第二次临时股东大会审议通过该议案。资金使用协议主要内容