600668_2013_尖峰集团_2013年年度报告_2014-04-14.pdf

浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年年度报告 1 浙江尖峰集团股份有限公司浙江尖峰集团股份有限公司 600668600668 20132013 年年度报告年年度报告 浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 邓明然 因出差 刘家健 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙人）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人蒋晓萌、主管会计工作负责人吴秦及会计机构负责人（会计主管人员）付志坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所审计，2013 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 201,569,075.92 元；母公司会计报表净利润 40,440,909.88 元。按母公司的本期净利润 40,440,909.88 元为基数，提取 10%法定公积金 4,044,090.99 元，加年初未分配利润 291,235,211.25 元，减去 2012 年度现金分红51,612,574.2 元，本年度可供分配利润为 276,019,455.94 元。公司 2013 年度拟进行现金分配，以 2013 年末股本 344,083,828 股为基数，每 10 股派发现金红利1.8元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为61,935,089.04 元（含税）。2013 年度不进行公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节 公司治理.40 第九节 内部控制.44 第十节 财务会计报告.46 第十一节 备查文件目录.135 浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、尖峰集团 指 浙江尖峰集团股份有限公司 控股股东、通济国投 指 金华市通济国有资产投资有限公司 金华市国资委 指 金华市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期 指 2013 年度 元、千元、万元 指 如无特别说明，为人民币元 上交所 指 上海证券交易所 上市规则 指 上交所股票上市规则 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 尖峰水泥 指 浙江尖峰水泥有限公司 大冶尖峰 指 大冶尖峰水泥有限公司 云南尖峰 指 云南尖峰水泥有限公司 南方尖峰 指 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 中国建材 指 中国建材股份有限公司 南方水泥 指 南方水泥有限公司 金发集团 指 浙江金发集团股份有限公司 尖峰药业 指 浙江尖峰药业有限公司 金华医药 指 金华市医药有限公司 尖峰联合 指 金华市尖峰联合医疗器械有限公司 尖峰生物（尖峰健康）指 浙江尖峰生物科技有限公司（现已更名为：浙江尖峰健康科技有限公司）尖峰药研 指 金华尖峰医药技术研究有限公司 天士力集团 指 天士力控股集团有限公司 天士力股份 指 天士力制药集团股份有限公司 尖峰电缆 指 浙江尖峰通信电缆有限公司 尖峰国贸 指 浙江尖峰国际贸易有限公司 中能物产 指 浙江金华中能物产有限公司 尖峰陶瓷 指 金华尖峰陶瓷有限责任公司 广西虎鹰 指 广西虎鹰水泥有限公司 金华银行 指 金华银行股份有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年年度报告 5 GSP 指 药品经营质量管理规范 熟料 指 水泥生产过程中的半制成品 二、重大风险提示：公司有关风险提示，详见第四节董事会报告中的董事会关于公司未来发展的讨论与分析 浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 浙江尖峰集团股份有限公司 公司的中文名称简称 尖峰集团 公司的外文名称 ZHE JIANG JIAN FENG GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZJJF 公司的法定代表人 蒋晓萌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱坚卫 周恒斌 联系地址 浙江省金华市婺江东路 88 号 浙江省金华市婺江东路 88 号 电话 0579-82320582 0579-82324699 传真 0579-82320582 0579-82324611 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省金华市婺江东路 88 号 公司注册地址的邮政编码 321000 公司办公地址 浙江省金华市婺江东路 88 号 公司办公地址的邮政编码 321000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省金华市婺江东路 88 号 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 尖峰集团 600668 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年年度报告 7 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 本公司上市之时，主要以水泥和水泥制品等建材为主业。之后通过多元化发展，先后涉足通信电缆、电子设备、食品饮料、陶瓷、医药、交通、仓储、贸易等。从 2001 年开始，公司提出了优化建材、壮大医药的战略方针，之后不断进行产业结构的调整。目前，公司的主营业务以水泥和医药为主，通信电缆、仓储、贸易为辅。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1993 年上市时金华市财政局持有公司的国家股，为公司的控股股东；1995 年变更为金华市资产经营公司；1998 年变更为金华市通济国有资产投资有限公司。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙人）办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 钟建国 毛晓东 浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指会计数据和财务指标摘要标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 2,151,398,559.29 1,649,095,454.40 30.46 1,644,788,759.23 归属于上市公司股东的净利润 201,569,075.92 163,505,997.13 23.28 268,803,858.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 196,102,898.10 161,176,034.10 21.67 265,367,045.56 经营活动产生的现金流量净额 150,509,996.43 112,019,677.70 34.36 184,037,726.47 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,736,997,592.58 1,514,999,218.55 14.65 1,420,100,618.20 总资产 3,204,904,303.67 2,778,370,379.17 15.35 2,638,850,581.28 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.59 0.48 23.28 0.78 稀释每股收益（元股）0.59 0.48 23.28 0.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.57 0.47 21.67 0.77 加权平均净资产收益率（%）12.42 11.17 增加 1.25 个百分点 20.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.09 11.01 增加 1.08 个百分点 20.55 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 466,183.11 1,963,315.92 501,745.19 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,607,904.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营8,033,230.19 5,429,098.28 6,144,791.05 浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年年度报告 9 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,210,003.71-5,742,942.39-1,645,699.43 少数股东权益影响额-1,025,232.63-1,123,530.42-903,138.32 所得税影响额-797,999.14 196,117.12-660,885.97 合计 5,466,177.82 2,329,963.03 3,436,812.52 浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，我国经济坚持稳中求进的总基调，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，统筹稳增长、调结构、促改革，创新宏观调控方式，中国经济社会呈现稳中向好的发展趋势。全年 GDP 同比增长 7.7%，与上年基本持平。（资料来源：国家统计局）2013 年，全国水泥产量达到 24.1 亿吨，同比增长 9.6%，增速比 2012 年的 7.4%提升 2.2 个百分点。全国水泥行业固定资产投资完成 1421 亿元，同比继续下滑 6.5%，预示未来行业供给端的压力在继续减轻。（资料来源：中国行业研究网）。2013 年，我国医药产业保持了较快的发展的速度，实现主营业务收入 21682 亿元，同比增长17.9%；利润总额 2197 亿元，同比增长 17.6%。（资料来源：国家发展与改革委员会）。深化医疗卫生体制改革，鼓励医药企业兼并重组，新版 GMP、GSP 的实施等都直接影响医药市场竞争格局，加速产业升级。报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化，仍以水泥和医药双主业互补型的业务结构为主，国际贸易、物流、电缆等业务为辅。一年来公司围绕抓项目、促发展；拓市场、增效益；强管理、重执行这一经营方针开展工作，取得了良好的经营业绩。2013 年，公司全年实现营业收入 215139.86 万元，比去年同期增加 30.46%；实现利润总额 28227.35 万元，比去年同期增加28.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 20156.91 万元，比去年同期增加 23.28%。报告期，公司围绕战略，开展各项工作，水泥板块始终坚持成本领先策略。大冶尖峰在鄂东南激烈的市场竞争环境下，采取了淡季出量保平衡，旺季提价保效益的营销策略，积极参与市场竞争。调整了片区结构，启动了代理商授信机制，提高了核心市场的市场份额，全年产、销量比上年度有较大增长。2013 年 5 月，云南尖峰日产 3000 吨水泥熟料生产线举行了竣工典礼。此后，云南尖峰一方面继续实施后续办公楼、宿舍楼等辅助工程的建设；另一方面组织力量进行技术攻关，稳定窑况，提高设备有效运转率、熟料质量和褐煤使用率；同时努力拓展市场，以优良的品质、完善的服务，在滇西南地区树立尖峰品牌的良好口碑。以重点工程、商砼搅拌站为主要客户，提高工程市场占有率，目前已基本实现产销平衡。公司参股的其他水泥企业也取得了较好的回报。2013 年，尖峰药业围绕规范管理、加强创新、抢占市场、适时扩张的经营思路，全力以赴抓项目建设，金西生产基地的土建工作已基本完成，综合制剂车间、头孢制剂车间进入设备安装阶段。以提升营销能力为重点，以基药招标为抓手，加强了对基药招标工作的激励与考核，同时加强终端考核力度，对代理销售强化跟踪管理与重点事项协同，规范了销售行为，提升了工作效率。公司的主要产品，L-门冬氨酸氨氯地平片、醋氯芬酸缓释片、愈风宁心滴丸等品种的销量均有较大增长，注射用盐酸头孢甲肟的销量保持平稳，略有回升。报告期，公司的健康品业务板块跨出了第一步，首个保健食品舒尼美葡萄籽提取物软胶囊上市。报告期，公司继续认真做好内控相关工作，完善内控制度建设，规范内控制度执行，强化内控监督检查。继续加强全面预算、推广滚动预算，推行精细化管理，用 PDCA 循环管理方法来推动三项管理深入实施，提高管理水平。2013 年，公司成功获得了 6 亿元公司债的发行资格，首期 5 年期的 3 亿元公司债已发行并上市交易，票面利率为 4.9%。公司通过发行公司债，拓宽了融资渠道，优化了债务结构，降低了融资成本，进一步增强了公司实力。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年年度报告 11 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,151,398,559.29 1,649,095,454.40 30.46 营业成本 1,709,311,289.80 1,325,525,879.18 28.95 销售费用 118,664,976.72 85,356,405.49 39.02 管理费用 129,806,381.23 118,170,952.01 9.85 财务费用 44,778,051.70 49,835,262.34 -10.15 经营活动产生的现金流量净额 150,509,996.43 112,019,677.70 34.36 投资活动产生的现金流量净额-180,101,136.68 -92,973,195.19 -93.71 筹资活动产生的现金流量净额 58,635,642.16 -8,057,953.71 研发支出 24,826,115.82 18,896,905.04 31.38 2、收入(1)主要销售客户的情况 客户名称 营业收入（万元）占公司全部营业收入的比例(%)单位 1 4,144.25 1.93 单位 2 3,817.30 1.77 单位 3 3,125.18 1.45 单位 4 2,756.88 1.28 单位 5 2,694.75 1.25 小 计 16,538.36 7.68 3、成本(1)成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)建材行业 原材料 15,561.95 9.19 12,383.17 9.46 25.67 燃料和动力 39,783.62 23.51 27,232.42 20.80 46.09 折旧 5,514.64 3.26 3,359.21 2.57 64.16 人工及其他 8,315.47 4.92 5,741.18 4.38 44.84 小计 69,175.68 40.88 48,715.98 37.21 42.00 医药行业 原材料 70,638.49 41.74 63,263.14 48.32 11.66 人工 1,117.23 0.66 875.87 0.67 27.56 制造费用 2,005.43 1.18 2,303.34 1.76-12.93 小计 73,761.15 43.58 66,442.35 50.75 11.02 其他行业 原材料 25,857.63 15.28 15,364.46 11.73 68.30 人工 133.76 0.08 125.45 0.09 6.62 制造费用 311.24 0.18 283.41 0.22 9.82 小计 26,302.63 15.54 15,773.32 12.04 66.75 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同期占总成本本期金额较上年同浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年年度报告 12 (%)比例(%)期变动比例(%)水泥产品 原材料 15,561.95 9.19 12,383.17 9.46 25.67 燃料和动力 39,783.62 23.51 27,232.42 20.80 46.09 折旧 5,514.64 3.26 3,359.21 2.57 64.16 人工及其他 8,315.47 4.92 5,741.18 4.38 44.84 小计 69,175.68 40.88 48,715.98 37.21 42.00 药业工业 原材料 9,205.90 5.44 7,495.80 5.73 22.81 人工 1,117.23 0.66 875.87 0.67 27.56 制造费用 2,005.43 1.18 2,303.34 1.76-12.93 小计 12,328.56 7.28 10,675.01 8.16 15.49 药业商业 原材料 61,432.59 36.30 55,767.34 42.59 10.16 小计 61,432.59 36.30 55,767.34 42.59 10.16 电缆 原材料 2,482.65 1.47 2,397.54 1.83 3.55 人工 133.76 0.08 125.45 0.09 6.62 制造费用 311.24 0.18 283.41 0.22 9.82 小计 2,927.65 1.73 2,806.40 2.14 4.32 其他 原材料 23,374.98 13.81 12,966.91 9.90 80.27 小计 23,374.98 13.81 12,966.91 9.90 80.27 (2)主要供应商情况 供应商名称 采购金额（万元）占公司全部采购业务的比例(%)单位 1 4,461.98 3.21 单位 2 4,426.80 3.18 单位 3 4,350.97 3.12 单位 4 3,371.47 2.42 单位 5 2,623.04 1.88 小 计 19,234.26 13.81 4、费用 项目 本期数（万元）上 年 同 期 数（万元）增减变动%情况说明 销售费用 11,866.50 8,535.64 39.02 主要系子公司尖峰生物广告代言费增加，以及云南尖峰收入增长销售费用上升所致。资产减值损失 994.81 105.29 8.45 倍 主要系公司和子公司本期计提了较多的坏账准备和固定资产减值准备所致。营业外支出 264.57 713.32-62.91 主要系子公司尖峰药业上期发生较大捐赠支出所致。所得税费用 4,548.31 3,127.30 45.44 主要系公司和子公司利润增加，所得税费用相应增加所致。5、研发支出(1)研发支出情况表 浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年年度报告 13 单位：元 本期费用化研发支出 18,709,894.17 本期资本化研发支出 6,116,221.65 研发支出合计 24,826,115.82 研发支出总额占净资产比例（%）1.31 研发支出总额占营业收入比例（%）1.15 6、现金流 项目 本期数（万元）上年同期数（万元）增减变动%情况说明 经营活动产生的现金流量净额 15,051.00 11,201.97 34.36 主要系本报告期子公司营业收入增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -18,010.11-9,297.32-93.71 主要系子公司尖峰药业金西项目工程投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 5,863.56-805.80 主要系本报告期公司发行了公司债券所致。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）水泥行业 93,696.42 69,263.40 26.08 48.69 42.16 增加 3.40个百分点 医药行业 92,099.05 74,058.97 19.59 11.25 10.74 增加 0.37个百分点 其它行业 28,133.34 27,014.87 3.98 53.07 61.29 减少 4.89个百分点 合计 213,928.81 170,337.24 20.38 30.30 28.71 增加 0.99个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）水泥 93,696.42 69,263.40 26.08 48.69 42.16 增加 3.40个百分点 医药工业 26,496.55 12,626.38 52.35 14.98 13.69 增加 0.55个百分点 医药商业 65,602.50 61,432.59 6.36 9.81 10.16 减少 0.29个百分点 电缆 3,332.14 2,935.61 11.90 1.13 0.03 增加 0.97个百分点 其它 24,801.20 24,079.26 2.91 64.41 74.31 减少 5.52浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年年度报告 14 个百分点 合计 213,928.81 170,337.24 20.38 30.30 28.71 增加 0.99个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）浙江地区 103,422.36 21.71 湖北地区 62,850.24 10.01 海南地区 6,215.82-17.02 天津地区 10,594.21 21.77 云南地区 30,846.18 424.57 合计 213,928.81 30.30 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 12,788.38 3.99 10,739.35 3.87 19.08 应收票据 10,157.25 3.17 5,529.44 1.99 83.69 应收账款 18,419.22 5.75 14,658.21 5.28 25.66 预付帐款 3,097.77 0.97 3,336.26 1.20-7.15 其他应收款 2,011.52 0.63 5,526.05 1.99-63.60 存货 18,890.66 5.89 17,212.40 6.20 9.75 其他流动资产 1,712.10 0.53 2,816.73 1.01 长期股权投资 95,477.97 29.79 77,485.63 27.89 23.22 投资性房地产 1,957.23 0.61 590.45 0.21 231.48 固定资产 114,053.53 35.59 96,849.39 34.86 17.76 在建工程 17,094.90 5.33 19,423.78 6.99-11.99 无形资产 17,295.01 5.40 15,836.30 5.70 9.21 开发支出 2,406.01 0.75 1,826.89 0.66 31.70 商誉 1,629.86 0.51 1,702.97 0.61-4.29 长期待摊费用 615.60 0.19 206.36 0.07 198.32 递延所得税资产 88.22 0.03 140.86 0.05-37.37 其他非流动资产 2,795.20 0.87 3,955.97 1.42-29.34 短期借款 40,317.01 12.58 30,450.24 10.96 32.40 应付票据 280.00 0.10-100.00 浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年年度报告 15 应付账款 30,485.23 9.51 26,447.57 9.52 15.27 预收款项 4,678.53 1.46 3,809.52 1.37 22.81 应付职工薪酬 3,143.52 0.98 2,558.18 0.92 22.88 应交税费 5,082.99 1.59 3,741.89 1.35 35.84 应付利息 938.71 0.29 878.65 0.32 6.84 应付股利 87.08 0.03 2,357.38 0.85-96.31 其他应付款 5,909.89 1.84 7,947.44 2.86-25.64 一年内到期的非流动负债 900.00 0.28 2,900.00 1.04-68.97 其他流动负债 20,000.00 7.20-100.00 长期借款 8,600.00 2.68 900.00 0.32 855.56 应付债券 29,677.98 9.26 100.00 长期应付款 9,831.10 3.54-100.00 其他非流动负债 1,084.91 0.34 1,091.27 0.39-0.58 实收资本 34,408.38 10.74 34,408.38 12.38 资本公积 52,306.12 16.32 45,101.93 16.23 15.97 盈余公积 9,904.41 3.09 9,500.00 3.42 4.26 未分配利润 77,080.84 24.05 62,489.60 22.49 23.35 少数股东权益 15,884.81 4.96 13,143.88 4.73 20.85 资产总额 320,490.43 277,837.04 应收票据：主要系子公司本期票据结算增加所致。其他应收款：主要系子公司大冶尖峰提前归还融资租赁款，并冲减融资租赁保证金所致。投资性房地产：主要系子公司将部分房屋及建筑物用于出租所致。开发支出：主要系子公司尖峰药业将支付的技术受让款增加所致。长期待摊费用：主要系子公司尖峰生物增加广告代言费投入所致。短期借款：主要系公司和子公司的银行借款增加所致。应付票据：主要系子公司减少了票据结算所致。应交税费：主要系公司和子公司实现的利润增加，应交企业所得税也相应增加所致。应付股利：主要系子公司大冶尖峰向中国建材支付股利所致。一年内到期的非流动负债：主要系本期子公司尖峰药业归还借款所致。其他流动负债：主要系公司偿还短期融资券所致。长期借款：主要系公司向银行贷款增加所致。应付债券：系公司本期发行公司债券所致。长期应付款：系本期子公司大冶尖峰归还售后租回融资租赁款。(四)核心竞争力分析 1.双主业互补型业务模式优势 报告期内公司继续保持并完善水泥和医药双主营的互补型业务结构，这种周期性和非周期性相结合的业务结构有明显的互补优势，能有效的抵抗经济周期变化所带来的不利影响。同时公司还在相关行业进行股权投资，主要的联营公司和参股公司继续保持平稳发展，给公司带来了持续稳定的投资回报。浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年年度报告 16 2.水泥行业的竞争优势（1）品牌和质量优势。公司是国家重点支持水泥工业结构调整 60 家大型企业之一的上市公司，尖峰牌水泥是浙江省名牌产品、湖北省名牌产品，尖峰商标为浙江省著名商标，公司凭借在水泥行业五十多年的经营经验，以高质量的产品和良好的口碑来赢得客户，在区域内享有较高的知名度和认同度。（2）技术及装备优势 公司长期以来注重技术创新，不断优化生产工艺，以确保技术装备的先进性。公司水泥企业已全面采用先进的新型干法生产工艺，并配备了纯低温余热发电系统、脱硝系统等实现节能减排。云南尖峰进一步开发了窑尾的褐煤燃烧技术，有效降低水泥生产成本。3.医药行业的竞争优势（1）技术及研发优势。公司重视科研平台的建设，尖峰药业及其子公司拥有一个院士专家工作站、三个博士后流动工作站；被评为浙江省专利示范企业、优秀院士专家工作站。目前，公司共获得 45 项专利授权，其中发明专利 40 项。尖峰药业滴眼、滴耳剂生产线和片剂生产线已通过新版 GMP 认证并取得了药品 GMP 证书。（2）产品优势 公司已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类三大产品线。目前，尖峰药业共拥有药品批准文号 78 个。在生产的主要产品包括注射用盐酸头孢甲肟、愈风宁心滴丸、L-门冬氨酸氨氯地平片、盐酸帕罗西汀片、玻璃酸钠滴眼液等。尖峰药业确立了4+2新产品开发模式，即：4 个主导大类：抗感染药、抗肿瘤药、心血管系统用药及老年人用药；2 个辅助种类：眼科用药、抗抑郁药。尖峰药业现有 10 多个新药分别处于临床前、临床、生产前研究或申报生产审评的各个阶段，为公司医药板块的持续发展打下了坚实的基础。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 截止 2013 年 12 月 31 日，公司合并报表对外股权投资额为 95477.97 万元，比期初 77485.63 万元，增加了 23.22%，期末长期股权投资主要为：序号 公司名称 注册资本（万元）本公司持股比例(%)主要业务 1 天士力集团 23,784.38 20.76 对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工，分离等 2 南方尖峰 40,000 35.00 水泥、水泥制品研发及销售等 3 南方水泥 1,000,000 1.05 水泥及制品、商品混凝土及相关产品等 4 金发集团 16,600 19.88 实体投资开发，金属材料、机电设备、百货、五金交电等 (1)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 金 华银行 31,000,000 32,472,900 4.43 66,362,988.10 3,572,019 长 期 股权投资 购入 合计 31,000,000 32,472,900/66,362,988.10 3,572,019 /2012 年金华银行曾宣告按每 10 股送 1 股的比例送股；2013 年金华银行进行增资扩股，本公司认购了 10,716,057 股。截止报告期末，以上两项股权变更事宜的登记手续还在办理中。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年年度报告 17 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:亿元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2013 公司债 3 3 3 0 2013 年 5 月 3 日，公司收到中国证券监督管理委员会关于核准浙江尖峰集团股份有限公司公开发行公司债券的批复（证监许可【2013】595 号）文件，核准公司向社会公开发行面值不超过 6 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式。2013 年 6 月 5 日，2013 年公司债券（第一期）正式发行，发行总额为人民币 3 亿元，票面利率为 4.90%，并于 2013 年 7 月 2 日上市，证券简称为 13 尖峰 01，证券代码为 122227。本次公司债券募集资金用于偿还 2 亿元短期融资券，并用剩余资金补充营运资金，报告期内已使用完毕。4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司的情况（1）尖峰药业，注册资本 14907 万元，其中：本公司占 99.16%，注册地址：浙江金华市工业园区内，主要经营：滴眼剂、滴耳剂、大容量注射剂、小容量注射剂、原料药（硫酸阿奇霉素、L门冬氨酸氨氯地平、盐酸帕罗西汀）制造、销售及出口，冻干粉针剂、粉针剂（头孢菌素类）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软膏剂、滴丸剂、原料药等。截止 2013 的年底该公司总资产 83321.11万元、归属于母公司所有者净资产 28333.23 万元，2013 年度实现营业收入 92418.02 万元、营业利润 3821.05 万元、归属于母公司所有者的净利润 3190.88 万元。（2）尖峰水泥，注册资本：17862 万元；其中：本公司占 95.25%。注册地址：金华市婺江东路88 号；主要经营：水泥生产、销售；建筑材料、普通机械、纸制品、装潢材料销售。截止 2013的年底该公司总资产 93661.09 万元、归属于母公司所有者净资产 56353.91 万元，2013 年度实现营业收入 62955.53 万元、营业利润 17161.00 万元、归属于母公司所有者的净利润 11149.78万元。（3）大冶尖峰，注册资本 2.5 亿元，其中本公司占 6%、本公司控股子公司尖峰水泥占 70%。注册地址：湖北省大冶市保安镇；主要经营：水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售；建材产品销售等。截止 2013 的年底该公司总资产 68282.37 万元、净资产 45263.40 万元，2013 年度实现营业收入 62850.24 万元、营业利润 13384.80 万元、净利润 10531.00 万元。（4）云南尖峰，注册资本 1.5 亿元，其中：本公司占 75%、尖峰水泥占 25%，注册地址：云南省普洱市思茅区六顺乡思澜公路 43 公里处，主要经营：水泥的生产；水泥及水泥制品、建材、碎石、编织袋、水泥粉磨的销售；水泥出口贸易。截止 2013 的年底该公司总资产 55484.50 万元、净资产 14051.02 万元，2013 年度实现营业收入 30852.77 万元、营业利润 1088.09 万元、净利润 1057.59 万元。主要参股公司的情况（投资收益中占比在 10%以上）（1）天士力集团，注册资本 23,784.38 万元，其中：本公司占 20.76%，注册地址：天津北辰科技园区，主要经营范围：对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工，分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务；截止 2013 的年底该公司总资产 1354988.04万元、归属于母公司所有者净资产 252,527.09 万元，2013 年度实现营业收入 1183185.36 万元、营业利润 124732.45 万元、归属于母公司所有者的净利润 34227.97 万元。浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年年度报告 18 （2）南方尖峰，注册资本 40000 万元，其中：尖峰水泥持有 35%股权。注册地址：浙江省金华市婺江东路 88 号，经营范围：水泥、水泥制品研发及销售；水泥、水泥制品生产及石灰石采选。截止2013的年底该公司总资产107794.76万元、归属于母公司所有者净资产64786.79万元，2013年度实现营业收入 85858.63 万元、营业利润 12625.81 万元、归属于母公司所有者的净利润10087.79 万元。本年度新增子公司的情况（1）经八届 12 次董事会批准，本公司控股子公司尖峰药业与上海汉升生物科技有限公司合作开展相关抗肿瘤新药（YLK）的研究开发及经营。报告期，尖峰药业先期出资 500 万元设立了金华尖峰医药技术研究有限公司，于 2013 年 9 月 1 日办妥工商设立登记手续，尖峰药研注册资本 500 万，注册地址：金华市婺江东路 88 号六楼 603 室，主要经营范围：医药产品技术研究