600635_2013_大众公用_2013年年度报告_2014-03-28.pdf

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 600635 2013 年年度报告 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人杨国平董事长、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管人员）罗民伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 27902.41 万元，母公司实现税后利润 14003.15 万元，根据国家有关法律、法规、公司章程和修订后的公司法的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：1、提取法定盈余公积金：提取法定盈余公积金 1400.31 万元。2、提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 12602.84 万元，加上 2012 年未分配利润86178.79万元，减去2013年派送2012年红利11540.23万元，合计未分配利润为87241.40万元。以 2013 年末总股本 164486.98 万股为基数，每 10 股拟分配现金红利 0.70 元（含税），共计分配利润 11514.09 万元，结存未分配利润 75727.31 万元留存以后年度使用。上述事项尚须经公司 2013 年度股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司另行公告。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示.1 第二节 公司简介.2 第三节 会计数据和财务指标摘要.4 第四节 董事会报告.6 第五节 重要事项.18 第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第八节 公司治理.31 第九节 内部控制.34 第十一节 备查文件目录.1 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司 指 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日会计期 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 2 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 大众公用 公司的外文名称 Shanghai DaZhong Public Utilities(Group)Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 DZUG 公司的法定代表人 杨国平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁嘉玮 曹菁 联系地址 上海市中山西路 1515 号大众大厦 8 楼 上海市中山西路 1515 号大众大厦 8 楼 电话 64280679 64280679 传真 64288727 64288727 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 上海浦东商城路 518 号 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市中山西路 1515 号大众大厦 8 楼 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市中山西路 1515 号大众大厦 807 室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大众公用 600635 大众科创 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 1991 年 12 月 24 日 注册登记地点 上海浦东源深路 1 号 企业法人营业执照注册号 310000000008037 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 3 税务登记号码 310115132208778 组织机构代码 13220877-8 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1993 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 本公司于 1993 年 3 月 4 日在上海证券交易所上市，股票简称浦东大众，主营业务是出租汽车运营。1999 年 8 月,公司更名为大众科创，主营业务是交通运输、高新技术（海洋生物、医药）等。2003 年 5 月公司更名为大众公用，主营业务是城市公用事业基础设施建设、运营。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1997 年上海大众企业管理有限公司通过受让大众交通（集团）股份有限公司持有的本公司的 2600 万股法人股,成为本公司的第一大股东。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 潘莉华 李元平 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 3,874,092,862.55 3,666,048,738.43 5.67 3,622,567,237.42 归属于上市公司股东的净利润 279,024,067.17 336,718,782.26-17.13 418,603,604.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 101,698,398.67 138,529,318.15-26.59 180,108,773.99 经营活动产生的现金流量净额 532,379,800.57 380,284,293.82 40.00 214,832,158.45 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,946,608,327.33 3,868,679,807.84 2.01 3,808,707,755.71 总资产 10,760,141,262.41 10,683,856,598.31 0.71 9,954,330,628.79 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.17 0.20-17.13 0.25 稀释每股收益（元股）0.17 0.20-17.13 0.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.06 0.08-26.59 0.11 加权平均净资产收益率（%）7.12 8.77 减少 1.65 个百分点 11.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.60 3.61 减少 1.01 个百分点 4.76 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 141,849,323.63 217,017,252.80 602,545,459.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业19,832,232.44 24,236,960.77 20,255,094.92 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 5 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 56,039,823.49-94,682.20 44,311.42 对外委托贷款取得的损益 442,721.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-115,960.13 618,648.70 1,053,612.39 少数股东权益影响额-34,173,985.32-41,321,130.55-223,600,696.12 所得税影响额-6,548,487.25-2,267,585.41-161,802,951.71 合计 177,325,668.50 198,189,464.11 238,494,830.26 三、采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 214,055.80 180,946.00-33,109.80-168.01 可供出售金融资产 283,667,808.40 286,081,567.02 2,413,758.62 49,495,924.63 合计 283,881,864.20 286,262,513.02 2,380,648.82 49,495,756.62 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 6 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析(一)报告期总体经营情况 2013 年，面对国内外复杂的经济形势，公司董事会根据股东大会确定的各项目标，紧紧围绕未来五年发展战略，积极调整业务结构，提高企业运行质量，切实加强风险防控，使公司各项经营管理工作平稳健康的发展。报告期内，公司在城市交通、城市燃气、环境市政、金融创投等四大产业均取得了良好的经营业绩。实现营业收入 38.74 亿元，净利润 2.79 亿元。(二)2013 年公司重点工作 1、稳固核心主业、优化资产结构，严控投资风险。控制交通服务业资产规模总量，加大金融和类金融产业的投入。大众交通面对复杂的宏观形势和激烈的行业竞争，巩固交通服务业主业，进一步实施产业资本和金融资本结合，积极优化资产结构，创新服务产品，积极开拓市场，提升品牌价值，提升整体盈利能力。城市燃气业务发展平稳，切实保障安全供应。2013 年，大众燃气面对经营发展中的困难和挑战，按照董事会的工作部署和要求，紧紧围绕保安全、谋发展、争效益、促管理的工作重点，经营管理团队及全体员工上下一心、积极应对，勇于担当、扎实工作，各项工作取得了较好的成效，各项经营管理指标完成情况良好，确保了企业稳步、有序的发展。环境市政业务运营有序，收益良好。公司投资建造的环境板块项目中，嘉定污水处理厂项目运营正常，三期工程建设用地规划许可申请、施工招标等各项工作正在全力推进和协调中。江苏大众水务集团公司抓好以优化工艺、降本增效为主题的内涵式增长，不但认真做好达标排放，更积极推进提标改造工作。萧山污水项目运营有序、经营正常、回报收取按计划进行。公司投资建造的市政项目：翔殷路隧道工程项目实现了安全、畅通、高效运营。江苏常州五一路南段、泡桐路改造工程项目投资收益回报收取正常。2、做好金融创投项目布局及管理工作，不断完善风险控制机制。2013 年，公司围绕服务小微企业、服务实体经济的方针，在参股了徐汇小贷公司、交大昂立小贷公司、嘉定大众小贷公司的基础上，又成立了闵行大众小贷公司，进一步拓展公司在金融产业板块的投资份额。公司积极做好金融创投项目的投后管理工作，合理安排退出机制。积极探索多种退出渠道，经过努力，大大降低了所投创投项目的投资风险。3、不断完善公司法人治理结构，进一步提高公司规范运作水平。公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和上海证券交易所股票上市规则及其它中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作，提高公司治理水平。2013 年度，公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理实际状况符上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 7 合相关法律、法规的要求。4、扎实推进内部控制体系建设工作，构建完成内控管理体系 2013 年度，公司根据国家证监会、财政部等五部委关于加强上市公司内控建设的文件要求，不断完善内部控制制度，严格执行公司内部控制手册的规定，进一步强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司2013 年度内部控制评价报告，并加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。5、积极承担社会责任，树立公众公司良好社会形象 本届董事会在谋求为股东创造良好业绩回报的同时，积极承担社会责任。公司自 2008 年率先发布2007-2008 企业社会责任报告后，每年都向公众发布企业社会责任报告，并多次进行赈灾募捐。公司在上海青少年基金会下成立大众公用教育基金，组织帮困助学活动，资助社区、社会困难学生。2013 年 11 月 15 日，公司董事长杨国平先生在全球安永企业家奖评选中获得 2013 中国大奖。(三)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,874,092,862.55 3,666,048,738.43 5.67 营业成本 3,468,153,380.69 3,302,714,015.17 5.01 销售费用 97,564,025.63 98,850,321.65 -1.30 管理费用 301,643,783.62 243,597,625.33 23.83 财务费用 157,241,460.83 186,556,300.17 -15.71 经营活动产生的现金流量净额 532,379,800.57 380,284,293.82 40.00 投资活动产生的现金流量净额-137,648,601.96 198,010,929.81 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-669,303,212.38 20,913,572.38 不适用 2、收入 驱动业务收入变化的因素分析 本期公司营业总收入 387,409.29 万元，比去年同期 366,604.87 万元增加 5.67%，主要为燃气销售收入的增加。3、成本 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业 36,180,579.31 1.10-100.00 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 8 商业 96,034,539.06 2.79 81,502,211.52 2.48 17.83 施工业 203,586,291.63 5.91 255,310,243.13 7.22-20.26 市政隧道运营 10,770,812.52 0.31 10,532,500.00 0.32 2.26 燃气销售 3,074,559,776.22 89.25 2,843,604,424.68 87.13 8.12 污水处理业 59,808,996.82 1.74 57,235,320.47 1.74 4.50 4、费用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 97,564,025.63 98,850,321.65-1.30 管理费用 301,643,783.62 243,597,625.33 23.83 财务费用 157,241,460.83 186,556,300.17-15.71 所得税费用 49,898,125.08 53,264,470.10-6.32 管理费用比上年同期有较大幅度增加的主要原因为：人工、办公场地装修及信息化建设等费用的增加。财务费用比上年同期有较大幅度减少主要原因为：本年总体融资规模较上年下降，相应利息支出减少。5、现金流 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 532,379,800.57 380,284,293.82 40.00 投资活动产生的现金流量净额-137,648,601.96 198,010,929.81 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-669,303,212.38 20,913,572.38 不适用 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长的主要原因为：大众燃气 2013 年末尚未与上海燃气集团结算应付燃气款项所致。投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因为：本期出售可供出售金融资产收回现金减少，同时投资支付的现金又较上年同期增加。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因为：公司偿还了银行长短期贷款。(四)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）工业 -100.00-100.00 增加 11.10 个百分点 商业 124,161,041.17 96,034,539.06 22.65 17.22 17.83 减少 0.40 个百分点 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 9 施工业 246,936,718.58 203,586,291.63 17.56-13.13-20.26 增加 7.37 个百分点 市政隧道运营 12,778,900.00 10,770,812.52 15.71 0.24 2.26 减少 1.67 个百分点 燃气销售 3,324,126,348.84 3,074,559,776.22 7.51 7.55 8.12 减少 0.49 个百分点 污水处理业 127,783,246.96 59,808,996.82 53.19 16.20 4.50 增加 5.24 个百分点 合计 3,835,786,255.55 3,444,760,416.25 10.19 5.47 4.88 增加 0.51 个百分点 南通燃气由于西气东输的天然气完全替代了人工煤气制气业务，故本期工业类收入成本为 0，而商业类收入与成本都较上年有所提高。2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）上海地区 3,266,777,027.36 2.39 南通地区 512,502,490.19 30.22 徐州地区 56,506,738.00 7.85 合计 3,835,786,255.55 5.47 (五)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 964,068,747.23 8.96 1,238,778,348.40 11.59-22.18 其他应收款 12,127,214.64 0.11 8,138,644.45 0.08 49.01 其他流动资产 46,602,381.07 0.43 101,226,272.65 0.95-53.96 长期应收款 1,394,803,946.41 12.96 1,474,039,727.41 13.80-5.38 长期股权投资 3,237,015,997.35 30.08 3,094,129,953.54 28.96 4.62 固定资产 3,336,531,756.48 31.01 3,092,209,891.02 28.94 7.90 其他非流动资产 67,898,902.78 0.63 应付票据 13,095,366.00 0.12 22,550,000.00 0.21-41.93 应付账款 943,370,133.04 8.77 780,050,687.78 7.30 20.94 预收账款 784,619,096.60 7.29 665,771,221.36 6.23 17.85 应付利息 55,343,450.76 0.51 4,877,001.74 0.05 1,034.78 长期借款 187,050,000.00 1.74 328,650,000.00 3.08-43.09 货币资金：投资性现金净流量及筹资性现金净流量的减少 其他应收款：往来代垫款项的增加 其他流动资产：银行理财产品投资减少 长期应收款：BT、BOT 项目本金继续收回 长期股权投资：权益法投资单位的权益变动 固定资产：主要系燃气类设备的增加 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 10 其他非流动资产：主要系新增的委托贷款 应付票据：应付的银行承兑汇票减少 应付账款：主要系购置燃气款的增加 预收账款：主要系预收燃气结算款项的增加 应付利息：主要系尚未支付的债券利息 长期借款：本年归还部分长期借款 (六)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内投资款（万元）13,800.00 同比增减变动数（万元）1,561.54 上年同期投资额（万元）12,238.46 增减变动幅度（%）12.76 主要被投资公司名称 主要经营活动 期末累计占被投资公司权益的比例（%）报告期投资金（万元）上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 小额贷款 19.00 3,800.00 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 小额贷款 50.00 10,000.00 证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 交易性金融资产 601558 华锐风电 270,000.00 12,000.00 49,320.00 51.28-13,800.00 2 交易性金融资产 601616 广电电气 57,000.00 5,400.00 21,276.00 23.08 108.00 3 交易性金融资产 002563 森马服饰 201,000.00 3,000.00 80,670.00 12.82 15,150.00 4 交易性金融资产 300160 秀强股份 17,500.00 1,000.00 8,680.00 4.27 840.00 5 交易性金融资产 002557 恰恰食品 40,000.00 1,690.00 1,473.99 6 交易性金融资产 601601 中国太保 30,000.00 1,000.00 18,530.00 4.27-3,970.00 7 交易性金融资产 601866 中海集运 6,620.00 1,000.00 2,470.00 4.27 30.00 合计 622,120.00/180,946.00 100-168.01 持有其他上市公司股权情况 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 11 单位：元 证券 代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600611 大众交通 474,992,291.47 20.76 1,186,747,311.80 84,740,474.74 20,619,151.00 长期股权投资 法人股投资 900903 大众B股 227,117,986.48 3.72 233,102,145.30 11,916,740.62 114,237,442.75 长期股权投资 二级市场投资 601377 兴业证券 16,253,045.20 0.64 133,253,304.58 44,901,335.86-39,722,443.86 可供出售金融资产 法人股投资 002454 松芝股份 27,000,000.00 2.25 73,850,400.00 0.00 14,882,400.00 可供出售金融资产 法人股投资 合计 745,363,323.15/1,626,953,161.68 141,558,551.22 110,016,549.89/持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份 来源 大 众保 险股 份有 限75,520,000.00 22,000,000.00 5.03 23,560,000.00 0.00 0.00 长期股权投资 法人股投资 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 12 公司 上 海银行 457,900.00 457,900.00 0.02 457,900.00 0.00 0.00 长期股权投资 法人股投资 合计 75,977,900.00 22,457,900.00/24,017,900.00 0.00 0.00/买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数量（股）报告期买入股份数量（股）使用的资金数量（元）报告期卖出股份数量（股）期末股份数量（股）产生的投资收益（元）兴业证券 18,298,030.00 0 0 4,212,057.00 14,085,973.00 42,825,483.94 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位：万元 币种：人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 抵押物或担保人 是否 逾期 是否关联交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 预期收益 投资盈亏 深圳市创新投资集团有限公司 6,033.5 三年 0.08 深圳市创新投资集团有限公司总部大厦建设 无 否 是 否 否 自有 资金 参股股东 1448.04 盈利 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 13 2013 年 11 月 8 日，上海大众公用事业(集团)股份有限公司（作为委托方）、中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行（作为受托方）与深圳市创新投资集团有限公司（作为借款方）在上海签订了委托贷款合同，根据此合同，本公司拟为深创投因总部大厦建设需要提供期限为三年（从实际贷款发放之日起算），金额为人民币 6033.5 万元的委托贷款，借款年利率8%，不计复利；按年结息并付息，到期一次还本。3、募集资金使用情况 募集资金总体使用情况 单位：亿元 币种：人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用 募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途 及去向 2012 公司债 16 14 14 2 流动资金 合计/16 14 14 2/4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 经营范围 总资产 净资产 营业 总收入 净利润 大众交通（集团）157,608.19 现代物流、交通运输 1,017,597.68 615,167.27 316,276.38 40,821.01 股份有限公司 深圳市创新投资 350,187.46 创业投资机构 1,271,310.12 847,736.90 38,479.73 83,922.23 集团有限公司 上海大众燃气 80,000.00 燃气供应 360,872.08 97,249.94 320,758.71 571.00 有限公司 5、非募集资金项目情况 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 3,800 100%3,800 3,800 457.11 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 10,000 100%10,000 10,000 2.46 合计 13,800/13,800 13,800/2013 年 1 月 11 日，本公司控股子公司上海大众嘉定污水处理有限公司与大众交通（集团）股份有限公司、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司等企业在上海签署投资合作协议，以现金方式分别投资 3800 元、6000 万元、2000 万元共同发起设立上海嘉定大众小额贷款股份有限公司。上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 14 2013 年 10 月 15 日，本公司及控股子公司上海大众嘉定污水处理有限公司与大众交通（集团）股份有限公司全资子公司上海虹口大众出租汽车有限公司、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司等企业在上海签署 投资合作协议，以现金方式分别投资 6000 元、4000 万元、4000万元、2000 万元共同发起设立上海闵行大众小额贷款股份有限公司。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 1、党的十八大报告中明确提出建设美丽中国，社会发展要走资源节约型、环境友好型的路子，单位国内生产总值二氧化碳排放大幅减少，绿色、低碳、可持续发展已经上升为国家战略，提高天然气在一次能源消费中的比重是国家的既定方针。2013 年 1 月 23 日，国务院印发的能源发展十二五规划，提出到 2015 年建成 1000 个天然气分布式能源项目、10 个各具特色的天然气分布式能源示范区、新增燃气电站 3000 万千瓦。这意味着天然气发电、天然气分布式能源已成为中国能源战略的关键一环。2012 年出台的新版天然气利用政策将天然气汽车、燃气空调、天然气分布式能源项目、船舶用气、天然气热电联产项目列入鼓励类项目，以提高天然气在一次能源消费结构中的比重、优化天然气消费结构、提高利用效率。2、随着中国经济的持续快速发展，城市进程和工业化进程的不断增加，环境污染日益严重，国家对环保的重视程度也越来越高。从 十二五节能环保产业发展规划 的出台到美丽中国绿色发展理念形成社会共识，国家加大了环保基础设施的建设投资，有力拉动了相关产业的市场需求，环保产业总体规模迅速扩大，产业领域不断拓展，产业结构逐步调整，产业水平明显提升。十二五期间，伴随着污水处理厂提标改造，水处理、供水规模的不断提高以及污泥处理、中水回用比例的提高，水处理行业将迎来大量的发展机会，中国的水处理市场在未来很长一个时期都将处于一个黄金增长期。同时，水处理自动化系统的国产化也将成为行业发展的必然趋势。3、十八届三中全会发表的中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定、国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见（国办发201367 号）以及银监会发布关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见等文件精神，上海要做好国际金融中心的建设，必须进一步丰富多层次的银行体系，维护实体经济的稳定运行，更好地为中小企业和居民消费提供金融服务。根据中国银监会、中国银行 2008 年 5 月联合下发的关于小额贷款公司试点的指导意见，小额贷款公司在国家金融方针和政策指导下，在国家法律、法规规定的范围内开展业务，自主经营，自负盈亏，自我约束，自担风险，走可持续发展之路。小额贷款公司将通过主体商业化、业务金融化、经营规范化的发展途径，最终发展融合到国家的金融体系之中。(二)公司发展战略 2014 年，我国经济发展具有基本面良好、外部环境趋于改善、市场预期好转等有利条件，公司将按照未来五年战略发展规划，积极应对新挑战，把握新机遇，坚持稳健经营、稳步发展上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 15 的指导方针，走公用事业和金融创投齐头并进的发展道路，确保完成全年经营目标。(三)经营计划 1、结构调整，有保有收，不断完善金融投资布局 2014 年，公司将积极推进金融服务业项目拓展和小贷公司的发展工作，目前公司参股或控股徐汇小贷、嘉定小贷、昂立小贷、闵行小贷要积极设计完善业务流程、调整信贷结构、努力开拓市场，足额高效运作资金，在风险和收益之间做到最佳平衡，力争经营效益最大化，增加金融创投板块在公司的利润贡献比重。在对金融创投板块和对外投资项目进行全面梳理和分析的基础上，对有条件通过退出的项目继续寻找渠道落实退出，积极推进公司金融投资结构的调整布局工作。2、引而待发、力争突破，积极推动大众燃气市场化改革进程 2014 年，大众燃气主营业务发展面临严峻的挑战。要严格控制成本，努力增收节支，加强预算管理，严格控制企业亏损，积极推动燃气结算价格的调整。3、稳扎稳打、寻找机遇，稳步推进环境产业发展 十二五期间，国家对污水处理行业的支持力度不减，公司要充分把握市场机遇，制定与国家十二五规划相协调的业务发展规划，以嘉定、江苏大众水务公司为依托，实施环境板块扁平化管理，在提升环境产业内涵式增长能力的同时，促进环境产业的稳步发展。4、强化内控管理力度，防范经营风险。2014 年，公司将进一步推进内部控制实施工作，强化公司内控管理，督促公司各部门和子公司完善内部控制制度，加强对内部控制制度的设计和执行有效性的自我评估，组织实施内控自我评价工作。以完善的内部控制为基础，切实控制投资风险、业务风险和经营风险，同时加强对监管部门新法规、制度的学习，不断提高公司法人治理水平。5、建立科学的人力资源配置管理机制和激励机制 2014 年，公司将进一步加强金融服务业人才引进，储备、培养机制，建立对优秀人才的各项激励机制。打造各个板块的高绩效团队，为公司的发展奠定人力资源和团队基础。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014 年，公司将根据生产经营和投资的需要，做好科学的资金预算，统筹调度、合理的安排资金使用。加强与银企、券商等金融机构合作，满足资金需求，保障现金流的充沛和安全。同时，根据公司的长期发展规划，公司将充分利用上市公司的融资平台，进一步拓宽融资渠道。(五)可能面对的风险 1、定价机制风险：公用事业项目的定价权仍由政府主导，不透明。由于项目的合同期限一般较长，其间技术、需求、成本的变化在所难免，价格的调整也就成了必然。但依照有关法律、法规，公共服务的价格调整涉及面广、不确定性高。2、小额贷款项目操作和运营风险：实体经济持续低迷，小微企业的抗周期能力相对薄弱，盈利能力和偿债能力的下降，使小额贷款公司的运营风险逐步集聚。3、资本市场波动风险：受到国内经济增速下降、IPO 审核节奏放缓、退出渠道阻塞的影响，对公司股权投资项目将产生一定影响，投后退出的难度有所增大。上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 16 三、董事会对会计师事务所非标准审计报告的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所非标准审计报告的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司现金分红政策的制定及执行符合公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则（2013 修订）、以及上海证券交易所上市公司现金分红指引、公司章程的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规。独立董事尽职履责，发挥了应有的作用，中小股东充分表达意见和诉求，中小股东的合法权益得到充分维护。报告期内，公司董事会严格按照公司章程的规定和公司 2012 年度股东大会决议，如期完成了 2012 年度现金分红事宜。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案