600785_2013_新华百货_2013年年度报告_2014-02-20.pdf

银川新华百货商业集团股份有限公司 2013 年年度报告 1 银川新华百货商业集团股份有限公司银川新华百货商业集团股份有限公司 600785600785 20132013 年年度报告年年度报告 银川新华百货商业集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人曲奎、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润 201,356,822.48 元，年初未分配利润 838,606,238.69 元，提取法定盈余公积金 23,074,288.22 元，实施 2012 年度分配方案共支付普通股股利 62,229,384.00 元，年末未分配利润为 954,659,388.95 元。提议本次利润分配以报告期末公司总股本 207,431,280.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计分配现金红利 62,229,384.00 元；本次分红后，剩余未分配利润 892,430,004.95 元结转下年度,本年度不再进行资本公积金转增股本。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 银川新华百货商业集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.19 第六节 股份变动及股东情况.41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第八节 公司治理.52 第九节 内部控制.59 第十节 财务会计报告.60 第十一节 备查文件目录.140 银川新华百货商业集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、新华百货 指 银川新华百货商业集团股份有限公司 新百连超、连锁超市 指 银川新华百货连锁超市有限公司 新百老大楼、老大楼 指 银川新华百货老大楼有限公司 新百东桥、东桥电器 指 银川新华百货东桥电器有限公司 青海新华 指 青海新华百货商业有限公司 物美新华 指 宁夏物美新华商业有限公司 新丝路 指 宁夏新丝路商业有限公司 新百每克拉美 指 宁夏新百每克拉美西北钻石商场有限公司 报告期内、本报告期 指 2013 年 1 月 1 日2013 年 12 月31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素等内容。银川新华百货商业集团股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 银川新华百货商业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 新华百货 公司的外文名称 YINCHUAN XINHUA COMMERCIAL（GROUP）CO.,LTD.公司的外文名称缩写 XHCG 公司的法定代表人 曲奎 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宝生 李丹 联系地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街 2 号 宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街 2 号 电话 0951-6071161 0951-6071161 传真 0951-6071161 0951-6071161 电子信箱 LBS99VIP.163.COM 三、基本情况简介 公司注册地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街 97 号 公司注册地址的邮政编码 750004 公司办公地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街 2 号 公司办公地址的邮政编码 750001 公司网址 http:/ 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 新华百货 600785 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013 年 12 月 4 日 注册登记地点 宁夏回族自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 640000000006829 银川新华百货商业集团股份有限公司 2013 年年度报告 6 税务登记号码 640104227693286 组织机构代码 22769328-6 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、公司 1997 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会以中证监会发字1996392、393 号文件批准，由银川市新华百货商店作为主要发起人，公开向社会发行股票成立股份有限公司。控股股东为银川市国有资产监督管理委员会。2、根据银川市新华百货商店与北京物美商业集团股份有限公司（以下简称物美商业）于 2006年 4 月 9 日签订的转让本公司国有股股份合同，银川市新华百货商店将其持有本公司 27.70%的全部国有股权转让给北京物美商业集团股份有限公司。公司控股股东变更为北京物美商业集团股份有限公司。3、根据股东物美商业与物美控股集团有限公司（以下简称物美控股）于 2008 年 1 月 23 日签订的股权转让协议，物美商业将其所持有的本公司所有股份转让给物美控股，转让后物美控股成为本公司第一大股东。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 司建军 梁建勋 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层 签字的财务顾问主办人姓名 张海安、孔令瑞 持续督导的期间 2013 年 12 月 19 日至 2014 年 4月 1 日 银川新华百货商业集团股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 6,604,959,299.65 5,999,829,915.18 10.09 5,291,390,565.24 归属于上市公司股东的净利润 201,356,822.48 242,243,327.17-16.88 252,335,895.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 197,763,918.88 240,974,672.25-17.93 243,824,341.53 经营活动产生的现金流量净额 221,272,155.83 377,488,169.45-41.38 377,716,257.59 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,546,803,507.09 1,407,941,060.20 9.86 1,211,573,412.86 总资产 3,964,910,948.88 3,432,443,512.80 15.51 2,754,531,725.06 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.97 1.17-17.09 1.22 稀释每股收益（元股）0.97 1.17-17.09 1.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.95 1.16-18.10 1.18 加权平均净资产收益率（%）13.35 18.18 减少 4.83 个百分点 21.98 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.12 18.09 减少 4.97 个百分点 21.32 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-259,254.69-835,348.64 7,372,257.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享2,222,514.29 1,273,636.00 3,481,460.86 银川新华百货商业集团股份有限公司 2013 年年度报告 8 受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 56,563.70-57,050.50-284,477.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,749,075.06 1,335,975.32 920,730.67 少数股东权益影响额-429,263.33-225,742.30-1,209,418.31 所得税影响额-746,731.43-222,814.96-1,768,999.49 合计 3,592,903.60 1,268,654.92 8,511,554.45 银川新华百货商业集团股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，世界经济延续了缓慢复苏态势，对中国经济继续造成一定不利影响，国内经济全年整体运行相对平稳，经济运行主要问题在于增速放缓。国内消费市场受以上综合因素影响，各主要品类商品销售差异明显，消费整体增长不畅，行业景气度仍未出现明显回升，同时国家多项提倡节俭等相关政策的出台，对零售企业中高端消费品的销售等带来一定影响，加之企业各项综合成本的持续上升以及零售业面临的经营模式转型压力，均对全年的销售增长形成制约。面对国内经济形势的纷繁复杂及零售市场整体综合竞争环境的加剧，公司在新一届董事会的领导下，克服发展中的不利因素，公司管理层和全体员工勤勉努力，力求实现全面提升，通过积极应对市场变化趋势，及时把握市场发展的有利时机扩大发展规模，坚持区域零售做强、做大战略的目标不动摇，公司百货、超市及家电三业态继续贯彻效益优先、强化预算管理达成的目标原则，深入推动公司整体精细化运营管理，多渠道挖掘企业增长潜力，各项经营指标平稳增长。报告期内公司实现营业收入 660,495.93 万元，同比增长 10.09%，由于公司子公司青海新华所属西宁店新开业及超市业态其他相关店铺尚在培育期原因影响，实现归属于上市公司股东的净利润 20,135.68 万元，同比下降 16.88%。报告期内各业态经营情况如下：1、公司各百货店铺进一步加强各项资源的整合，明晰对各店的调整、定位和目标提升，通过细化各店铺的分类管理,强化各项预算指标的达成,有效落实了各门店综合经营定位的调整,不同定位店铺在应对市场环境变化时实施差异化经营策略,并通过合理控制各项费用支出，针对性促销策略的实施及强化对 VIP 客户群的精准服务，实现了百货业态品牌与服务内涵的提升，各百货店的盈利能力得到了一定程度的提高；2、公司子公司青海新华所属西宁店（乐尚都市广场）作为公司百货业态的第 8 家店铺于 9 月初在西宁市开业，该店铺是公司倾力打造的在西宁当地经营面积最大、具有代表性的大型购物中心，目前尚处于培育期，开业以来整体经营情况基本符合预期，相信在经过青海新华管理团队后续必要调改和针对性经营策略的实施，将会逐步缩短该店的培育期，未来该店的经营业绩将会逐步提升；3、报告期内公司超市业态共新开包括大卖场、生活超市和便利店在内的共 13 家店铺，进一步加快了营销网点的构筑，市场占有率、营业收入得到稳步提高；4、2013 年公司超市业态农超对接经营实现了最大跨度的自营，农超对接通过近几年的发展日渐成熟，并始终以农超对接、服务大众为发展主题，最大限度满足了更多消费者对物美价廉新鲜蔬果的需求，从农民的生产基地直接供应到卖场的方式，大大减少农产品销售中的环节，进一步提升了超市业态的市场份额和影响力；5、目前，公司所属各业态连锁网点在银川市自西向东辐射西夏区、金凤区、兴庆区的繁华街区和居民区，并将连锁网点逐步向区内其他市、县发展，随着规模逐步扩张和未来几年发展规划的启动，宁夏区外将逐步形成公司在西北市场发展的新平台，目前已在内蒙、青海、甘肃等区域开设零售网点，未来将形成具有区域竞争优势的连锁企业；6、报告期内，公司在银川市永宁县望远工业园区投资建设的物美新华西北现代供应链项目，首期约 150 亩工程已基本建成完工并初步投入使用，该项目将成为集商品仓储、农副产品加工、配送、集散为一体的综合物流供应基地，随着后期工程的逐步实施，未来依托永宁望远工业园区的发展平台，凭借公司在区域内商品流通行业的优势地位，该项目将建设成为区内消费品流通行业规模最大、功能最完善、配套最齐全、辐射范围最广阔的绿色、安全、生态的商品流通综合物流枢纽中心；7、公司电器业态积极应对行业变化与销售模式的改变，不断创新、提升经营管理，积极迎合消费者的需要，通过在卖场内新增智能机体验台及体验区，以时尚的形象和新颖体验式消费方银川新华百货商业集团股份有限公司 2013 年年度报告 10 式来满足顾客个性化需求，并以此有效带动销售的提升，报告期内新开以经营通讯业务为主店铺 5 家，同时全方位拓宽与移动公司的合作形式，中标其多家在核心商圈内的移动营业厅经营权，在以较低成本开拓新开门店的同时不断提升了市场占有率。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,604,959,299.65 5,999,829,915.18 10.09 营业成本 5,354,704,036.57 4,876,036,066.77 9.82 销售费用 734,231,525.92 615,318,923.23 19.33 管理费用 166,606,870.16 131,687,506.10 26.52 财务费用 34,726,474.50 15,914,806.21 118.20 经营活动产生的现金流量净额 221,272,155.83 377,488,169.45 -41.38 投资活动产生的现金流量净额-431,318,959.35 -751,871,893.77 42.63 筹资活动产生的现金流量净额 25,077,315.75 143,337,733.30 -82.50 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司实现营业收入 660,495.93 万元，同比增加 60,512.93 万元,同比增长 10.09%。公司通过持续门店经营定位的调整、商品品类的优化，不断创新营销模式及增加新开店铺数量与规模等方式，促进整体收入稳步增长。(2)主要销售客户的情况 公司所处零售业态经营特点，销售对象主要以个人零售消费为主，公司无法区分主要客户，也不存在单一客户营业额占营业收入的比重超过 30%的情形。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)商业零售 主营业务成本 5,351,426,159.22 99.94 4,873,890,507.44 99.96 9.80 租赁业务 其他业务成本 3,277,877.35 0.06 2,145,559.33 0.04 52.77 (2)主要供应商情况 报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计占采购总额比重为 7.86%。4、费用 单位：元 项目 本年金额 上年金额 变动幅度（%）销售费用 734,231,525.92 615,318,923.23 19.33 银川新华百货商业集团股份有限公司 2013 年年度报告 11 项目 本年金额 上年金额 变动幅度（%）管理费用 166,606,870.16 131,687,506.10 26.52 财务费用 34,726,474.50 15,914,806.21 118.20(1)销售费用较上年增加，主要是职工薪酬、租赁资产发生的租赁费及水电气费等增加所致。(2)管理费用较上年增加，主要系子公司连锁超市和东桥电器业态规模扩大以及青海新华新开业，从而导致职工薪酬、折旧摊销、税费等费用上涨。(3)财务费用较上年增加，系子公司青海新华为购入西宁乐尚都市广场（万通大厦）而向银行借入的款项产生的利息支出增加及公司刷卡手续费增加、利息收入减少所致。5、现金流 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%）经营活动产生的现金流量净额 221,272,155.83 377,488,169.45-41.38 投资活动产生的现金流量净额-431,318,959.35-751,871,893.77 42.63 筹资活动产生的现金流量净额 25,077,315.75 143,337,733.30-82.50(1)经营活动产生的现金流量净额较同期下降，系本年购买商品支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金较同期增加所致。(2)投资活动产生的现金流量净额较同期增加，系本年支付的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少所致。(3)筹资活动产生的现金流量净额较同期下降，系本年取得借款所收到的现金较同期减少，支付其他与筹资活动有关的现金较同期增加所致。6、其它(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内公司于 2013 年 11 月 15 日召开 2013 年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司以发行股份及支付现金购买控股子公司东桥电器少数股东 49%的权益暨关联交易的收购事项，公司并于 2014 年 1 月 3 日收到中国证券监督管理委员会出具的 关于核准银川新华百货商业集团股份有限公司向银川市东桥家电有限公司等发行股份购买资产的批复（证监许可【2013】1656号），截止目前，该事项尚正在按计划实施办理中。(2)发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司严格按照年初制定的发展目标，落实各项重点工作的开展，公司三业态新开各类店铺 19 家，各类调改店铺 7 家，鉴于一些储备新店项目房屋租赁价格的大幅上涨及其他原因，公司在经过审慎论证分析后，本着股东利益最大化的原则放弃了一些开店项目，公司全年三业态业务整体收入首超 60 亿元大关，达到 66.05 亿元，基本实现了年初制定的发展计划，同时报告期内公司三业态业务走出宁夏，坚定实施走出宁夏以西北市场作为公司未来发展方向的战略目标，增加了新华百货在西北市场的门店数，增强了公司竞争实力，以西宁市最大的购物中心-乐尚都市广场开业为起点，以内蒙、甘肃、陕西等宁夏周边省份城市相继开店为突破，标志着公司跨区域发展的目标已初具规模。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比银川新华百货商业集团股份有限公司 2013 年年度报告 12（）比上年增减(%)比上年增减(%)上年增减（%）商业零售 6,352,981,617.98 5,351,426,159.22 15.77 10.88 9.80 增加 0.83个百分点 租赁业 251,977,681.67 3,277,877.35 98.70-6.84 52.77 减少 0.51个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）宁夏地区 6,440,959,496.80 7.35 青海地区 63,005,084.04 100.00 甘肃地区 19,511,339.70 100.00 内蒙地区 56,357,971.45 100.00 陕西地区 25,125,407.66 100.00 合计 6,604,959,299.65 10.09 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 14,350,000.00 0.36 500,000.00 0.01 2,770.00 应收账款 34,155,112.55 0.86 63,114,832.37 1.84-45.88 其他应收款 227,547,791.85 5.74 153,630,245.32 4.48 48.11 存货 531,887,692.03 13.41 424,458,460.66 12.37 25.31 其他流动资产 136,216,439.28 3.44 89,660,410.74 2.61 51.92 固定资产 1,391,252,783.05 35.09 352,852,096.88 10.28 294.29 在建工程 21,897,898.71 0.55 751,844,658.25 21.9-97.09 无形资产 127,235,633.36 3.21 114,856,137.69 3.35 10.78 长期待摊费用 214,384,514.36 5.41 185,032,245.55 5.39 15.86 应付票据 377,880,000.00 9.53 210,110,000.00 6.12 79.85 长期借款 358,301,432.59 9.04 200,000,000.00 5.83 79.15 其他非流动负债 4,917,142.85 0.12 1,028,000.00 0.03 378.32 应收票据：较年初增加 2770.00%，系子公司东桥电器收到尚未兑付的银行承兑汇票，因本年开展了以票据质押开出应付票据业务，故未背书或贴现。应收账款：较年初减少 45.88%，系银行信用卡款回款增加。其他应收款：较年初增加 48.11%，主要系公司支付龙马房地产租赁保证金 8000 万元。存货：较年初增加 25.31%，主要系子公司青海新华和新丝路开业增加存货 2100 万元，连锁超市店面增加存货 6400 万元。其他流动资产：较年初增加 51.92%，系公司租赁店面增加导致已支付待摊销的租金增加。银川新华百货商业集团股份有限公司 2013 年年度报告 13 固定资产：较年初增加 294.29%，系子公司青海新华购入西宁乐尚都市广场（万通大厦房产）装修改造完工转固以及物美新华西北现代供应链项目完工转固所致。在建工程：较年初减少 97.09%，系子公司青海新华购入西宁乐尚都市广场（万通大厦房产）装修改造完工转固以及物美新华西北现代供应链项目完工转固所致。无形资产：较年初增加 10.78%，系子公司物美新华西北现代供应链项目购入土地所致。长期待摊费用：较年初增加 15.86%，系公司新增店铺的装修费增加。应付票据：较年初增加 79.85%，主要系子公司东桥电器以票据结算的货款增加。长期借款：较年初增加 79.15%，系子公司青海新华固定资产借款增加。其他非流动负债：较年初增加 378.32%，系子公司东桥电器本年收到政府补助。(四)核心竞争力分析 1、公司在宁夏区内零售行业中处于较领先的优势地位，全国百家名店及金鼎百货店等经营品牌优势深入消费者内心，较高的知名度和美誉度使新华百货具有较强的市场影响力，公司区域优势明显，发展动力和后劲充足，为本地区域内最具竞争力和影响力的零售企业。2、公司各零售业态组合创新，跨区域发展初具规模，通过积极走出宁夏已分别在西宁、内蒙、陕西、甘肃开建购物中心及综合超市，初步形成多业态、多店铺协同联动经营的良性发展局面，以宁夏周边西北市场为公司发展新平台的战略正在顺利实施。3、公司全面预算管理、绩效考核及SAP信息系统等科学、有效的管理方法及先进信息系统确保了公司业务的持续发展动力，通过积极创建学习型企业，全体员工深入学习，思想观念不断转变，专业素质和执行力不断提高。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司根据相关业务发展的需要，决定以现金方式出资 1000 万元人民币，投资设立全资子公司宁夏新丝路商业有限公司，该公司的成立有利于公司自营品牌业务的拓展，提高市场占有率。该公司注册资本 1000 万元，经营范围为批发和零售百货，文化用品，服装鞋帽，针纺织品，金银首饰，钟表，工艺品，代理品牌业务等。同时为提升本公司珠宝品牌经营业务的拓展渠道，公司投资设立控股子公司宁夏新百每克拉美西北钻石商场有限公司，该公司注册资本为 800 万元人民币，其中公司以自有现金出资 480 万元，占注册资本的 60%；每克拉美（北京）钻石商场有限公司以现金出资 152 万元，占注册资本的 19%；自然人王滨以现金出资 168万元，占注册资本的 21%，该公司经营范围为销售首饰、工艺品、纺织品、服装、日用品、文具用品、体育用品及器材、五金交电、电子产品、计算机及辅助设备；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务等。报告期内，公司对外股权投资与上年同比减少 13,520.00 万元，同比降低 90.13%。(1)证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 股票 002648 卫星石化 60,000.00 3,000 86,940.00 30.99 26,940.00 2 股票 601558 华锐风电 270,000.00 12,000 49,320.00 17.58-220,680.00 3 股票 002650 加加食品 45,000.00 2,160 41,083.20 14.64-3,916.80 4 股票 002563 森马服饰 67,000.00 1,000 26,890.00 9.59-40,110.00 5 股票 002540 亚太科技 40,000.00 2,600 25,948.00 9.25-14,052.00 6 股票 002614 蒙发利 26,000.00 1,000 24,650.00 8.79-1,350.00 7 股票 300185 通裕重工 37,500.00 3,750 17,625.00 6.28-19,875.00 银川新华百货商业集团股份有限公司 2013 年年度报告 14 8 股票 601677 明泰铝业 20,000.00 1,000 8,080.00 2.88-11,920.00 合计 565,500.00/280,536.20 100-284,963.80 (2)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 宁 夏银 行股 份有 限公司 10,000,000.00 13,300,000 0.80 10,000,000.00 长期股权投资 投资 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况 按照公司第五届董事会第九次会议以及公司第六届董事会第一次会议审议通过的，根据公司现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化的经营目标，公司董事会决定授权经营层拟使用最高不超过人民币贰亿元的自有闲置资金，在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，按照公司章程的规定，拟选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的相关理财产品，以增加公司收益，充分利用好短时闲置资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。报告期内，公司经营层按照董事会的决议，在授权额度内，主要投资购买以工商银行发行为主等各类短期理财产品，截止 2013 年 12 月 31 日各期理财产品均按期按照约定收益率全额收回了本金及收益，报告期内共实现理财产品收益 4,110,849.32 元。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 公司性质 经营范围 注册资本 截止报告期末资产规模 2013 年度 营业收入 2013 年度净利润 宁夏物美新华商业有限公司 有限公司 超市 5,000.00 25,761.36 17,345.48-265.32 银川新华百货连锁超市有限公司 有限公司 连锁超市 9,200.00 99,596.64 241,783.18 4,008.38 银川新华百货老大楼有限公司 有限公司 百货零售、超市、写字 楼出租 5,975.11 28,173.71 26,385.86 1,982.94 银川新华百货东有限公司 家电、通讯产3,600.00 66,638.93 155,223.62 6,704.36 银川新华百货商业集团股份有限公司 2013 年年度报告 15 桥电器有限公司 品的批发及零售 宁夏寰美乳业发展有限公司（参股公司）有限公司 乳制品加工及销售 28,582.00 84,837.61 110,175.28 6,071.89 青海新华百货商业有限公司 有限公司 百货零售 23,076.92 100,806.70 6,300.51-7,949.16 宁夏新丝路商业有限公司 有限公司 批发零售代理品牌 1,000.00 1,508.84 450.87-126.02 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 投资组建青海新华百货商业有限公司及后续青海新华西宁乐尚都市广场购建工程 90,745.98 项目整体装修已基本完毕，目前已投入使用中。9,820.80 83,789.48 由于项目经营店铺尚在培育期，尚未实现盈利。物美新华西北现代供应链项目 19,000.00 工程项目已基本完工，目前正在初步试运行使用中。8,694.71 9,673.51 刚投入试运行使用，尚未产生收益。合计 109,745.98/18,515.51 93,462.99/(1)报告期内，青海新华所属商业用房继续实施装修改造，并于 2013 年 8 月初基本结束，该商业用房于 9 月初正式投入营业使用，截止 2013 年 12 月 31 日，青海新华投资项目所属西宁店由于开业尚在培育期、且开业前期投入相关费用较大原因，全年出现一定的经营性亏损，尚未实现盈利。(2)报告期内，物美新华继续实施在宁夏银川市永宁望远工业园区投资建设新百集团西北供应链项目，截止报告期末，该工程项目已基本完工，目前刚投入试运行使用，尚未产生收益。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 2014 年，我国零售业竞争将更趋白热化，大型零售企业控制的市场份额将会不断提高，传统百货店的经营已显现出一些不能充分满足消费者多样化、个性化需求的端倪，电商冲击推动传统百货业加快转型，实体商业与电商企业整合成为发展趋势，而区域性连锁零售企业在发展速度和效益方面的优势会逐年显现。国家通过促进消费来拉动国民经济增长的行业政策将会逐步细化实施，将会给予零售行业未来较大的发展空间与机遇，同时伴随城镇化发展战略的深入施行，消费人口及收入的不断上升，将会带动消费结构的升级和消费需求的多样化，为未来实质推动消费市场的回升创造良好的局面。(二)公司发展战略 公司百货、超市、家电三业态目前同时面临机遇与外来挑战并存的局面，公司将继续在稳固宁夏市场为中心的前提下，坚持区域领先、区域做强的总体战略，深耕细作区域市场，持续巩银川新华百货商业集团股份有限公司 2013 年年度报告 16 固、提升在当地零售市场的优势地位，积极寻求契机拓展新的发展区域，不断巩固提升现有成熟商圈，探索如何加快在宁夏及周边地区构筑、竞逐、培育、形成并引领新的商圈，将成为公司未来在本区域内及西北相关市场发展角逐中，能否取得最终实质性发展壮大的关键所在。同时，公司将适时调整、关注并实施零售行业转型所带来的发展机遇，尝试与电商合作、探索 O2O模式，继续强化创新发展理念，将公司逐步打造成为在西北流通市场具有影响力和号召力的零售企业目标不动摇。(三)经营计划 1、2014 年，零售市场的发展速度会逐步加快，竞争的力度将更加激烈范围将更广，公司将根据发展的实际需要均衡内生性增长及外延式扩张发展的节奏，不断创新经营管理手段，全力缩短新店培育期，以公司整体核心竞争力的提升，来促进公司的可持续发展，公司同时会适时通过区域内并购来实现规模扩大、市场占有率的提高；2、公司各百货店铺将进一步加强各项资源的整合，强化重点品牌的营销管理，加大 VIP 经营力度和方式，积极以外部促销和内在转型为抓手，多渠道、多角度出发，提升市场竞争力和对消费者的吸引力。同时后续将充分做好百货业态固原店、大世界店及鼓楼龙马项目店铺的前期开业准备工作，确保以上三家百货店铺开业经营后能够给公司百货业态带来新的发展动力和突破；3、公司超市业态将加快品类优化调整，不断优化营销网点建设布局，力争新开各类店铺近18 家，进一步提升超市业态在招商、营销及营运等方面的发展力度，不断提高生鲜直营与农超对接的综合营运水平，强化公司超市业态在本区域内的领先优势，不断提升超市业态的综合竞争实力；4、新百电器在 2014 年将积极应对市场的激烈竞争,紧紧围绕各项预算目标，优化资源配置，创新营销理念，通过紧抓店面、营销、商品、服务四个方面来做好经营管理工作，继续全力打造新百电器、新百通信品牌。进一步提升整体市场运营能力，提升服务水平，为新百电器的再次发力发展打下坚实基础；5、2014 年公司将积极加强集团整体的全面提升工作，围绕提升、发展、创新三大主题来优化运营体系，并由此形成自身具有核心竞争力的经营模式和经营技术以及掌握这些技术的经营团队。继续提升服务、经营好服务，给消费者带来更多的感动服务，通过不断延伸会员服务方式和内涵，使各业态服务更专业化和标准化，从而促进公司整体经营质量的不断提高；6、2014 年公司将进一步强化各项预算指标的达成与提升，通过精细化管理手段的实施来处理好发展与经营效益的提升工作，并坚持以市场发展的标准来衡量调整、改变自身，不断提高各级管理人员的专业素质和执行力；7、2014 年公司将按照企业内部控制基本规范、上交所发布的上市公司内部控制指引及宁夏证监局下发的关于做好辖区上市公司内控规范实施工作的通知的要求，结合公司实际情况，切实落实 2014 年度内控实施工作任务，重点做好内控体系建设及内控制度的试运行及自我评价工作,并根据试运行情况，进一步完善方案、手册，确保运行系统稳定、良好与高效，确保内控体系设计符合监管要求，确保运行系统与内控体系满足公司管理与发展的需要。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014年公司资金需求将主要来自百货业态三家综合购物中心店铺开业前期的装修改造及开办费等、包括公司租赁的固原店、银川大世界店和鼓楼龙马广场店开业前的装修改造、超市业态约18