600782_2013_新钢股份_2013年年度报告_2014-04-21.pdf

新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 1 新余钢铁股份有限公司新余钢铁股份有限公司 600782600782 20132013 年年度报告年年度报告 新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 温京辉 已向公司董事会提出辞职 未委托 三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人熊小星、主管会计工作负责人卢梅林及会计机构负责人（会计主管人员）卢梅林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司年度财务报告审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年公司母公司实现净利润214,605,172.37 元，按 10%提取法定盈余公积 21,460,517.24 元后，实现未分配利润193,144,655.13 元，加上公司 2012 年末末分配利润 37,424,762.54 元，2013 年末可供分配利润 230,569,417.67 元。由于钢铁行业形势依然严峻，公司尚面临较大的经营和发展压力，为保持公司健康持续发展，公司董事会拟对 2013 年度不实施利润分配也不用公积金转增股本，该预案尚需提请股东大会审议。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第八节 公司治理.47 第九节 内部控制.50 第十节 财务会计报告.50 第十一节 备查文件目录.153 新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、新钢股份 指 新余钢铁股份有限公司 新钢集团、控股股东 指 新余钢铁集团有限公司 公司章程 指 新余钢铁股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 可转债、新钢转债、可转换公司债券 指 新余钢铁股份有限公司 2008 年 8月发行的 27.6 亿元可转换公司债券 董事会 指 新余钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 新余钢铁股份有限公司监事会 股东大会 指 新余钢铁股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西监管局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 江西国资公司 指 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 二、重大风险提示：（一）财务风险 随着公司经营规模的扩大，公司的负债总额有所增加，债务负担有所上升，可能增加公司的偿债压力，近三年公司资产负债率分别为 69.91%、73.56%和 74.53%。公司短期债务及应付账款余额也有一定增加，至 2013 年末，公司短期借款余额 73.83 亿元，应付账款余额 46.76 亿元，两项占流动负债的比例达 61.66%，而流动负债占负债总额的 82.21%，公司流动负债占比较大，存在短期偿债压力较大的风险。此外，公司于 2008 年 8 月发行了 27.6亿的可转换公司债券，于 2013 年 8 月份到期,到期后公司及时全额完成还本付息工作，对公司的现金流产生一定的压力。近年来，在对外贸易中，公司优质钢铁产品出口额一般达到当年主营业务收入的 10%左右，2011 年出口收入为 37.32 亿元，2012 年出口收入为 35.09 亿元，2013 年出口收入为31.98 亿元。同时公司每年需要从国外大量进口铁矿石和铁精粉等原材料，2013 年进口铁矿石约占公司铁矿石总采购量的 65%。因此，当汇率波动较大时，公司可能在外汇收支结算方面面临汇兑风险。公司十分关注外汇市场变化，实行风险全过程动态控制，确立不以投机盈利为目的的风险控制原则；另外，在人民币升值的大背景下，公司进口与出口汇兑进出冲抵，将从一定程度降低产品出口所带来的汇兑损失。受全球经济危机影响，公司产成品价格持续下跌，而原材料价格相对跌幅较小，受钢铁及相关行业景气度持续下滑等不利因素的影响，致使公司盈利空间不断收窄，营业毛利率处于较低水平，2011 年至 2013 年各年的综合毛利率分别为 4.41%、1.20%和 5.14%，如果未新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 5 来市场情况不能明显好转，可能会对公司的盈利能力和偿债能力带来不利影响。2013 年钢铁行业景气度比 2012 年略有好转，因此公司存货有所增长，2012 年末存货为38.84 亿元，2013 年末存货为 43.18 亿元。公司严格按照国家相关会计政策，全面计提存货跌价准备，以降低存货价格变动对公司利润的影响，若钢材价格下行，将相应提高存货减值准备金额，从而对公司盈利能力产生一定影响。（二）经营风险 生产成本的波动可能对公司的经营业绩和财务状况产生较大影响。铁矿石、焦炭、焦煤、电的价格波动等，将直接影响生产成本和成品价。其中，铁矿石是钢铁产品的主要生产原料，公司对进口铁矿石的依赖度较大，进口铁矿石价格季度定价贸易体制以及国际铁矿石价格的不断波动会影响公司的生产成本，公司对原材料的成本无自主性，控制能力较弱，对公司的成本管理控制和经营业绩造成较大影响。国家实行新的法律法规，如新的矿产资源税征收办法，征收新的环境保护费用等，也将影响生产经营成本。公司对原材料的成本无自主性，控制能力较弱，对公司的成本管理控制和经营业绩造成较大影响。钢铁产品价格波动的风险主要受钢铁产品价格波动的不确定因素较多。全社会固定资产投资的波动幅度，将影响国内市场对钢铁产品的需求；国际钢材市场需求变化及我国钢铁产品出口总量的不确定性，关停和淘汰钢铁落后产能的实施力度，在建工程和新增产能的投产，都会对钢铁生产总量和国内市场供需平衡带来直接的影响。钢铁产品的生产与销售是公司最重要的收入来源，其价格的波动将直接影响公司的经营业绩。产品结构性产能过剩的风险还将长期存在。目前，中国粗钢产量占全球粗钢产量近一半，超过了排在我国之后的 20 个国家的粗钢产量之和。钢材市场面临一个需求疲软、产能过剩的严峻形势，国际国内钢材市场价格长期低位运行，国际市场还受到国际贸易保护主义影响以及 2010 年 7 月 15 日起国家取消了热轧板卷、中厚板、热窄带钢、大型材等部分钢材的出口退税率优惠政策，使得中低档次钢材出口困难增加。虽然国内将继续坚持保持经济平稳较快增长的调控目标，并将加快推进经济发展方式转变和结构调整，钢材需求也将继续保持一定幅度的增长，但受钢材产量仍在增长和国内需求相对疲软的影响，钢铁行业产能过剩的矛盾将进一步凸显，而产能过剩未来将对公司的生产经营带来一定的风险。新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 新余钢铁股份有限公司 公司的中文名称简称 新钢股份 公司的外文名称 Xinyu Iron&Steel Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Xisco 公司的法定代表人 熊小星 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚红江 林榕 联系地址 江西省新余市冶金路 1 号 江西省新余市冶金路 1 号 电话 0790-6292577 0790-6290782 传真 0790-6294999 0790-6294999 电子信箱 Yaohj- Ir- 三、基本情况简介 公司注册地址 江西省新余市铁焦路 公司注册地址的邮政编码 338001 公司办公地址 江西省新余市冶金路 1 号 公司办公地址的邮政编码 338001 公司网址 电子信箱 Ir- 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 新钢股份 600782 新华股份 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 1996 年 12 月 19 日 注册登记地点 江西省新余市铁焦路 企业法人营业执照注册号 360000521000025 税务登记号码 360501158308443 组织机构代码 15830844-3 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 7 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况内容。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司于 1996 年 12 月在上海证券交易所挂牌上市，主营业务为钢丝、钢绞线、铝包钢等金属制品的生产与销售。2007 年公司控股股东新钢集团公司以钢铁主业资产认购公司非公开发行股票，非公开发行时募集的 20 亿元货币资金基本投资于 1580mm 薄板工程，公司转型为钢铁联合企业，主营业务主要为中厚板、薄板、线材、棒材、金属制品的生产与销售。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，公司控股股东一直是新余钢铁集团有限公司，未发生变更控股股东的情形。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 签字会计师姓名 周益平 管丁才 新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 3,371,077.38 3,561,662.71-5.35 4,022,800.90 归属于上市公司股东的净利润 10,959.90-104,443.83 不适用 17,040.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,126.38-106,243.78 不适用 13,985.34 经营活动产生的现金流量净额-21,693.75 30,006.89 不适用 48,695.04 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 763,406.21 752,513.29 1.45 860,844.00 总资产 3,191,699.55 3,028,765.41 5.38 2,930,298.61 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.08-0.75 不适用 0.12 稀释每股收益（元股）0.08-0.75 不适用 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.04-0.76 不适用 0.10 加权平均净资产收益率（%）1.45-12.95 不适用 1.99 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.80-13.17 不适用 1.63 二、非经常性损益项目和金额 单位：万元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-772.30-1,651.20-526.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,091.47 3,258.72 5,139.79 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的69.83 921.05 新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 9 收益 委托他人投资或管理资产的损益 25.34 5.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 185.79 10.70-200.62 少数股东权益影响额-171.77-195.86-180.99 所得税影响额-1,594.83-549.18-1,175.67 合计 4,833.52 1,799.95 3,055.64 新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司加大扭亏工作力度，深挖降本增效潜力，克服了诸多困难，生产经营平稳运行，扭亏工作取得实效，实现了公司盈利的目标。全年完成生铁 866 万吨、钢 814 万吨、钢材坯 774 万吨；实现营业收入 337.12 亿元，同比减少 5.35%；归属于母公司所有者的净利润 1.096亿元。报告期内，公司主要抓了以下几项工作：1、优化生产组织。一是优化铁水平衡。按照铁水分级管理办法，科学配置资源，优化铁水流向，合理组织铸铁，满足了炼钢生产需要，保障了高炉正常生产。二是优化钢轧生产。根据各产线订单，合理安排钢轧日生产计划，克服了手持订单少的困难，稳定了炼钢生产，保证了棒线材、薄规格板（卷）、特厚板和热处理板等效益较好产品的生产。三是加强动态衔接，做到在停产改造及试生产准备期间物流畅通和生产、技改“两不误”。四是认真开展提高高棒线方坯直送率攻关，全力破解炼钢工序“瓶颈”。五是科学合理安排设备集中检修和新良特钢停产、一线停产改造，最大限度减少了对公司当期效益的影响。2、突出供销“两头”。在原燃料采购方面，一是转变观念，加大对标采购力度，将对标水平调整为行业平均水平。二是紧扣铁矿降本重点，按照冶金价值最优原则，用性价比高的国内矿替代性价比不高的进口矿，增加国内矿用量。三是加大高性价比、适应公司生产需求的非主流进口矿、进口铁屑采购量，以低价煤炭替代无烟煤，以低价南方无烟煤替代高价北方无烟煤，加大省内洗精煤、焦炭的采购量。四是优化配煤配矿工作，并以此指导原燃料采购。通过以上措施，在保证生产正常运行的前提下，实现了原燃料采购成本的明显下降。在设备材料采购方面，推行全面计划预算，扩大零库存采购、功能总承包采购范围，加大闲置物资处理力度，大幅降低了采购成本和资金占用额。在产品销售方面，一是以效益为中心，优化资源配置，让资源流向效益更好的区域和市场，取得了较好效果。二是密切关注市场，加强分析研判，及时调整策略，提高了对市场、价格和接单节奏的掌控能力。中厚板、热卷、冷卷旬接单量的标准偏差同比均得到降低，基本杜绝了恐慌性低价接单现象。三是突出重点市场、重点区域、重点用户，细化品种接单方案，在接单品种上突出“双高”产品，在接单规格上侧重“薄、厚、宽”。与去年同比，高强度船板、高等级锅炉容器板、专用板、高等级冷轧基料、薄规格热卷等产品的销量比例都有大幅增长。四是加大重点工程用材投标力度，公司产品先后中标南车集团、中石油、国家电网、广船国际等重点工程。五是提高对周边钢市的掌控和创效能力。六是加大产品出口力度，重点拓展了管线钢、海工钢、耐磨钢在东南亚、中东、南美的市场份额，建立了以高附加值钢材出口为主的出口模式。3、狠抓项目攻关。一是大力开展两大系统攻关。公司生铁制造成本、中厚板、热卷、冷卷、普棒与行业平均水平的差距进一步缩小。二是大力开展四个专项攻关。公司存货资金周转次数略为加快，劳务费用及财务费用比去年有所下降，自发电量有所增加。三是大力开展技术经济指标攻关。在原燃料质量劣化、入炉品位下降的情况下，炼铁综合焦比、钢铁料消耗同比有所下降。中板、厚板、热卷、轧硬卷、连退卷、高线等产品成材率都有提高，技术经济指标对公司改善增利影响明显。4、加大扭亏力度。一是就扭亏攻坚工作进行再研究、再部署，提出了确保实现股份公司盈利的目标。二是开展“扭亏攻坚、救亡图存、我能做什么？”大讨论活动，召开“扭亏攻坚、救亡图存”誓师大会，动员公司全体干部员工向着年度目标奋进，背水一战，殊死一搏。三是加大绩效考核力度，调整了下半年绩效考核办法，在维持原绩效考核指标及考核办法的基础上，增设了一档扭亏增效指标，分解落实了挖潜增效任务。四是深挖潜力，各单位在扭亏增效指标的基础上，努力降低消耗，调整结构，盘活存量，为公司扭亏增效争做贡献。通过上述措施，公司扭亏攻坚工作 8 月开始取得新进展，实现了当月盈利且逐月向好。5、推进技术创新。一是加大新产品开发力度。成功开发了一批新产品，品种结构进一步优新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 11 化，产品档次进一步提高。二是扎实开展“质量强企集中整治”活动。解决了薄规格热卷轧制易甩尾难题，中厚板线折叠、翘皮等缺陷产生的待判品大幅下降，模具钢硬度不合格现象基本杜绝，管线钢夹杂物、管线钢铸坯角部横裂问题得到有效控制，低碳低硅钢卷表面线性缺陷发生率降至 10%以下，中板线 5mm 板、厚板线 6mm 板，实现了从“二火成材”向“一火成材”转变，冲击温度-20、厚度 100mm 以上特厚板实现了规模化生产，低碳低磷高硅锰合金替代锰金属、铝钙包芯线替代原纯钙线并分别在转炉炼钢、精炼工序得到推广应用。三是抓好产品认证。完成容器板特种设备许可证换证和军工产品质量管理体系认证等工作，启动了 API 认证、军工产品保密体系认证，建立了核电板质保体系。四是科技成果等有新成绩。6、实施基建技改。棒线材品种生产线升级改造项目年内竣工投产，实现达产达标，成为继三期技改工程后公司抓项目建设的典范。特厚板热处理线投产，煤气零放散节能改造工程并网发电，360m2 烧结机（B 系统）烟气脱硫工程热负荷试车。5#烧结机烟气脱硫工程、厚板线超快冷设备技术集成与工艺创新（一期）、厚板线高压水除鳞改造竣工投产，二钢板坯连铸二次蒸汽排风机系统改造、板坯去毛刺机、老生产区污水处理、铁前 MES（一期）、铁水运输节能优化改造、烧结原料分级优化混匀能力改造等新开工项目和良矿太平深部开采、良山矿区扩界开采、厂区封闭等在建工程按计划有序推进。在工程建设上，公司狠抓固定资产投资资金计划平衡，统筹兼顾，突出重点，动态控制，确保了工程资金支付受控。在制度建设上，制定了固定资产投资项目（小改小革）管理规定、申报新余市节能减排财政奖励资金项目管理办法，为公司小改小革、节能减排项目申报和管理取得突破创造了有利条件。7、推动改革管理。加强动态考核，适时调整了供销“两头”绩效考核，下达了各单位产量和钢轧单位非计划考核办法，应对了市场变化，推动了扭亏攻坚。规范用工管理，提高了用工效率，压减了劳务费用。从严处理一钢“41”事故，开展了重大危险源事故暨 20 万 m3 高炉气柜应急预案演练。加强和改进相关方安全管理，修订完善了相关方安全管理程序。调整公司部分产品质量检测管理职能，增强了产品在线检测功能。加强内部市场管理，外委业务费用同比下降，内部汽车自有运输比例同比提高。推进法务工作网络体系建设，强化法律风险管控，提高了公司稳健经营能力。推进费用全面预算管理，实施 5 个专项资金预算，成功发行两期短期融资债券募集资金 30 亿元，保持各家银行对公司的授信规模，增开银行承兑汇票，加强进口矿信用证海外代付贸易融资，有效缓解了资金紧张矛盾。同时，公司工作中还面临不少困难和不足：一是没有完成生产经营计划。与年计划比，预计全年铁、钢、材产量均有欠产，影响了全年效益目标。二是扭亏增效力度不够。纵向比，今年公司扭亏工作取得了较好成效，实现了大幅扭亏，但横向比，力度偏小，扭亏幅度小于行业先进企业。三是质量整治工作还需加力。今年通过开展为期半年的“质量强企集中整治”活动，产品和服务质量有所改善，但公司质量异议仍然较多，用户抱怨度明显高于标杆企业、竞争对手，特别是低级管理因素造成的质量问题多，影响了产品市场竞争力和企业形象。四是安全生产形势严峻。今年以来，公司的安全事故尤其是一钢“41”较大生产安全事故的发生，教训十分深刻，令人十分痛心。五是盈利能力急需提升。钢铁相关产业发展不足，部分重点子公司大额亏损，销售利润率远低于行业平均水平。六是资金紧缺矛盾日益凸显。由于公司盈利能力下降，自有资金来源进一步减少，加上产成品库存资金占用额较年初增加，以及需要偿还短期融资债券，公司资金紧缺矛盾愈加凸显。七是能源利用潜力巨大。通过对公司能源系统诊断发现，公司自供电比例、吨钢耗电、吨钢耗水、吨钢综合能耗等指标与行业先进水平差距较大，在风、水、电、气（汽）、余热等系统存在利用效率低、管理不到位、损失大等问题，蕴藏着巨大的节能增效空间。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,371,077.38 3,561,662.71 -5.35 营业成本 3,197,780.93 3,518,771.13 -9.12 新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 12 销售费用 34,920.49 32,580.41 7.18 管理费用 60,907.38 66,081.62 -7.83 财务费用 44,621.40 58,859.79 -24.19 经营活动产生的现金流量净额-21,693.75 30,006.89 投资活动产生的现金流量净额-10,246.57 -16,412.05 筹资活动产生的现金流量净额-33,269.43 14,043.13 研发支出 25,918.15 31,575.83 -17.92 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司营业收入比上年同期减少 5.35%，主要是因为钢铁销售市场疲软，销售价格下降所致。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司主要产品营业收入有所减少，除由于产品产量有所减少外，更主要是由于公司根据市场变化对产品结构进行了较大幅度的调整。其中冷轧卷板比上年同期增收 14.20 亿元，增长 58.44%；电工钢板比上年同期增收 11.59 亿元，增长 101.67%；螺纹钢及元钢比上年同期增收 7.03 亿元，增长 35.15%；线材比上年同期减少收入 23.70 亿元，下降 48.50%；热轧卷板比上年同期减少收入 12.23 亿元，下降 14.44%；厚板比上年同期减少收入 9.07 亿元，下降19.02%。(3)主要销售客户的情况 报告期内向向前五名客户销售额为 350,749,01 万元，占销售总额的 10.40%，比上年减少 0.81个百分点，向前五名客户销售的基本情况如下：客户名称 营业收入总额（万元）占公司全部营业收入的比例(%)客户一 103,874.40 3.08 客户二 96,973.10 2.88 客户三 56,636.04 1.68 客户四 47,928.34 1.42 客户五 45,337.13 1.34 3、成本(1)成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)钢铁 材料 1,482,536.50 55.32 1,683,742.07 56.60-11.95 人工 103,577.78 3.87 88,202.32 2.97 17.43 能源 859,465.71 32.07 949,784.30 31.93-9.51 折旧 125,649.64 4.69 131,662.49 4.43-4.57 制造费用 108,649.64 4.05 121,289.33 4.08-10.42 分产品情况 分产品 成本构成项本期金额 本期占总上年同期上年同期本期金额新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 13 目 成本比例(%)金额 占总成本比例(%)较上年同期变动比例(%)中板 512,404.50 17.13 556,388.49 16.76-7.91 线材 241,361.05 8.07 475,044.64 14.31-49.19 螺 纹 钢 及元钢 255,687.06 8.55 194,079.01 5.85 31.74 钢坯 64,126.50 2.14 43,504.33 1.31 47.40 电工钢板 222,406.02 7.44 117,991.35 3.55 88.49 厚板 375,686.02 12.56 475,083.45 14.31-20.92 船用型钢 629.68 0.02 热轧卷板 671,516.29 22.45 841,429.52 25.35-20.19 冷轧卷板 359,115.54 12.01 263,826.04 7.95 36.12 金属制品 95,115.27 3.18 111,098.78 3.35-14.39 焦化产品 41,153.35 1.38 49,027.25 1.48-16.06 运输修理 1,607.72 0.05 718.74 0.02 123.70 建筑安装 3,248.98 0.11 5,856.00 0.18-44.52 其他 147,095.05 4.92 184,654.33 5.56-20.34 (2)主要供应商情况 报告期内向前五名供应商合计采购金额为 681,769.32 万元，占采购总额的 21.32%。4、研发支出(1)研发支出情况表 单位：万元 本期费用化研发支出 25,918.15 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 25,918.15 研发支出总额占净资产比例（%）3.19 研发支出总额占营业收入比例（%）0.77 5、现金流 报告期内，公司经营活动产生的现金流入金额为-19,893.75 万元，比上年同期减少 49,900.64万元，主要是由于公司销售货物收到的款项中现款比例减少所致；投资活动产生的净现金流量较上期增加 6,165.48 万元主要是由于公司工程建设增加及投资支付现金减少所致；筹资活动净现金流量减少 49,112.56 万元主要是由于本期偿还可转换公司债券本息导致偿还债务支付的现金大幅增加所致。6、其它(1)发展战略和经营计划进展说明 公司在 2012 年年度报告中披露了 2013 年度经营计划为全年产铁 872 万吨、钢 844 万吨、钢材坯 832 万吨，实现营业收入 380 亿元。公司经营层克服了 2013 年以来钢材市场整体形势极度严峻，销售市场极度委靡，销售价格严重下跌的不利局面，全年实际完成生铁 866.25 万吨、钢 813.58 万吨、钢材坯 774.17 万吨，实现营业收入 337.11 亿元。综观钢铁行业全局，公司产量、营业收入的下降及利润的好转符合钢铁行业在 2013 年度的整体表现。(二)行业、产品或地区经营情况分析 新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 14 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）工商业 3,152,444.64 2,985,666.95 5.29-5.58-9.87 增加 4.52个百分点 建筑业 3,768.67 3,248.98 13.79-45.51-44.52 减少 1.54个百分点 运输业 1,612.55 1,607.72 0.30 100.29 123.70 减少 10.43个百分点 合计 3,157,825.86 2,990,523.65 5.30-5.63-9.91 增加 4.49个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）中板 528,978.79 512,404.50 3.13-5.59-7.91 增加 2.43个百分点 线材 251,699.41 241,361.05 4.11-48.50-49.19 增加 1.31个百分点 螺 纹 钢 及元钢 270,253.74 255,687.06 5.39 34.88 31.74 增加 2.25个百分点 钢坯 64,397.20 64,126.50 0.42 47.46 47.40 增加 0.04个百分点 电工钢板 229,815.77 222,406.02 3.22 101.60 88.49 增加 6.72个百分点 厚板 386,101.50 375,686.02 2.70-19.02-20.92 增加 2.34个百分点 船用型钢 热轧卷板 724,729.86 671,516.59 13.62-14.43-20.19 增加 12.96个百分点 冷轧卷板 384,985.23 359,115.54 6.72 58.42 36.12 增加 15.28个百分点 金属制品 101,578.88 95,115.27 6.36-13.39-14.39 增加 1.08个百分点 焦化产品 48,474.54 41,153.35 15.10-6.23-16.06 增加 9.94个百分点 运输修理 1,612.55 1,607.72 0.30 100.29 123.70 减少 10.43个百分点 建筑安装 3,768.67 3,248.98 13.79-45.51-44.52 减少 1.54个百分点 其他 161,429.73 147,095.05 8.88-17.37-20.34 增加 3.40个百分点 合 计 3,157,825.86 2,990,523.65 5.30-5.63-9.91 增加 4.49个百分点 新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 15 公司主要经营钢铁冶炼和金属制品业务，主要品种为热轧卷板、冷轧卷板、中厚板材、棒材、线材及金属制品等。公司是国内中厚板骨干生产企业和江西省规模最大、品种规格最全的钢铁企业。公司产品主要定位于船舶、机械设备制造、钢结构、石油化工、电力、建筑、金属制品、家电、汽车、石油管线、压力容器、仪表等重点行业。公司是世界最大造船企业韩国现代重工的长期供应商，是世界最大混凝土机械制造商三一重工、世界知名高性能锅炉制造企业上海电气集团、世界知名核电设备制造企业东方锅炉集团的重要供应商，是巴西石油运输公司的战略合作伙伴。2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北地区 27,045.55 38.63 华东地区 1,877,913.75-2.94 中南地区 778,703.06-8.39 西南地区 154,329.17-19.26 出 口 319,834.32-8.84 合计 3,157,825.86-5.63 公司地处中部六省之一的江西省，利用地域优势重点开拓销售半径较小的华东及中南部市场。从 2013 年销售额统计来看，所有产品在华东市场和中南区域的销售额分别为 187.79 亿元和 77.87 亿元，占比 59.47%和 24.66%。(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收账款 152,099.74 4.77 80,707.70 2.66 88.46 预付款项 32,407.08 1.02 23,636.86 0.78 37.10 应收利息 10,221.42 0.32 4,964.80 0.16 105.88 在建工程 27,607.99 0.86 19,146.28 0.63 44.20 一年内到期的非流动资产 0 0 9,509.44 0.31 应付票据 78,496.50 2.46 32,735.36 1.08 139.79 预收款项 125,891.56 3.94 218,286.54 7.21-42.33 应付职工薪酬 58,544.47 1.83 38,883.27 1.28 50.56 应交税费 33,703.13 1.06 22,994.63 0.76 46.57 应付利息 5,444.46 0.17 2,565.02 0.08 112.26 一年内到期的非流动负债 71,000.00 2.22 320,455.76 10.58-77.84 其他流动负债 300,008.84 9.40 479.40 0.02 62,479.88 预计负债 0 0 6,955.20 0.23 未分配利润 33,457.57 1.05 24,643.72 0.81 35.77 新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 16 应收账款：收取信用证的出口销售额增加。预付款项：预付材料料款增加。应收利息：应计约定存款利息增加。一年内到期的非流动资产：本期收回融资租赁保证金。应付票据：签发的银行承兑汇票增加。预收款项：售价下跌、合理控制订单导致期末手持订单减少。应付职工薪酬：计提效益工资增加。应交税费：应交增值税增加。应付利息：短期融资券应计利息增加。一年内到期的非流动负债：一年内到期的可转债、融资租赁款到期。其他流动负债：本期发行短期融资券。(四)核心竞争力分析 公司是以生产板材为主的大型钢铁联合企业，产品品种规格齐全，产品市场竞争力强，中厚板、钢绞线在国内处于领先水平。公司重视技术创新能力的提升，创建了国家认定企业技术中心、江西省船用钢工程技术研究中心，检测中心通过国家实验室认可。公司掌握了一大批具有自主知识产权的钢铁生产核心技术，整体装备技术达到国内领先水平，部分装备技术处于国际先进水平，连续多年获得省部级以上高等级科技进步奖，技术创新实践得到国家肯定。公司自主培育的“袁河”商标品牌在国内外市场知名度和美誉度高，船板、优质碳素结构钢热轧盘条为“中国名牌”产品，船板、锅炉容器板、桥梁板、钢绞线等多个产品获冶金产品实物质量“金杯奖”，板、线、棒三大产品均获得江西省“名牌产品”称号。目前国内钢铁企业的竞争较为激烈，公司作为一家地处华东西部的长流程钢铁产品生产企业，由于钢铁产品销售半径的限制等因素，主要销售市场为华东和华南以及出口地区，主要的竞争对手为同一区域销售同类产品的钢铁企业，包括南京钢铁，韶钢松山、柳钢股份、济南钢铁、武钢股份、华菱钢铁、宝钢股份、方大特钢等，该等企业发展迅速，实力均较强。从竞争产品看，与宝钢股份、武钢股份、济南钢铁的主要竞争产品为板材，与方大特钢、韶钢松山、萍乡钢铁、华菱钢铁、三明钢铁的主要竞争产品为棒线材。公司建材产品具有较高的品牌优势，江西、湖南及广东的部分地区是公司建材产品的主要销售区域，公司将紧紧抓住中部崛起等机遇，提升棒线材产品品质等级，将棒线材产品结构向专用、品种材方向发展。公司金属制品以其稳定的产品质量和良好的企业信誉在金属制品市场具有较高的知名度，产品竞争力较强。从规模优势上看，公司是集矿石采选、钢铁冶炼、钢材轧制于一体的国有大型钢铁联合企业，拥有中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、线材、螺纹钢、圆钢、钢管（坯）、钢带、金属制品等产品系列 800 多个品种、3,000 多个规格，以板材为主。目前，公司是国内中厚板骨干生产企业和江西省规模最大、品种规格最全的钢铁企业。公司产品主要定位于船舶、机械设备制造、钢结构、石油化工、电力、建筑、金属制品、家电、汽车、石油管线、压力容器、仪表等重点行业。公司是世界最大造船企业韩国现代重工的长期供应商，是世界最大混凝土机械制造商三一重工、世界知名高性能锅炉制造企业上海电气集团、世界知名核电设备制造企业东方锅炉集团的重要供应商，是巴西石油运输公司的战略合作伙伴。公司粗钢产量列全国钢铁企业第 20 位。从产品优势上看，公司多年来坚持精品战略，致力于优化和改善品种结构，大力开发高质量等级、高技术含量、高附加值产品。目前，公司已经形成了以冷热轧薄板、中板、厚板、特厚板系列板材为主的精品钢材生产基地，板材年生产能力 70