600626_2013_申达股份_2013年年度报告_2014-04-29.pdf

上海申达股份有限公司 2013 年年度报告 1 上海申达股份有限公司上海申达股份有限公司 600626600626 20132013 年年度报告年年度报告 上海申达股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人席时平、主管会计工作负责人陆志军及会计机构负责人（会计主管人员）李桂英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）查证核定的本公司（母公司）的 2013 年税后净利润为145,760,944.93元，根据 公司法 规定，母公司提取10%法定盈余公积金14,576,094.49元，考虑到公司的长远发展和目前的资本运作状况，拟再提取 40%任意公积 58,304,377.97元，当年净利润尚结余 72,880,472.47 元，加上年初未分配利润结余 15,140,347.75 元，以及2013 年直接计入所有者权益的利润 539,411.02 元，实际可供股东分配的净利润是88,560,231.24 元，现拟按每 10 股分 1.00 元的比例向全体股东派发红利(含税)71,024,281.60元，尚结余未分配利润 17,535,949.64 元，转入以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 上海申达股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节 公司治理.39 第九节 内部控制.41 第十节 财务会计报告.42 第十一节 备查文件目录.117 上海申达股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、申达股份 指 上海申达股份有限公司 申达集团 指 上海申达（集团）有限公司 纺织集团 指 上海纺织（集团）有限公司 纺控集团 指 上海纺织控股（集团）公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 国资委、上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）申达进出口 指 上海申达进出口有限公司 八达纺织 指 上海八达纺织印染服装有限公司 新申达 指 上海新申达企业发展有限公司 汽车地毯总厂 指 上海汽车地毯总厂有限公司 中联地毯 指 江苏中联地毯有限公司 申达科宝 指 上海申达科宝新材料有限公司 新纺联 指 上海新纺联汽车内饰有限公司 二、重大风险提示：公司已在本报告中描述公司面临的风险，详见董事会报告中相关章节的内容。上海申达股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 上海申达股份有限公司 公司的中文名称简称 申达股份 公司的外文名称 Shanghai Shenda Co.,Ltd 公司的法定代表人 席时平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 玛天羽 骆琼琳 联系地址 上海市江宁路 1500 号申达国际大厦 上海市江宁路 1500 号申达国际大厦 电话 021-62328282 021-62328282 传真 021-62317250 021-62317250 电子信箱 600626sh- 600626sh- 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区洪山路 176 号 118 室 公司注册地址的邮政编码 200126 公司办公地址 上海市江宁路 1500 号申达国际大厦 公司办公地址的邮政编码 200060 公司网址 http:/ 电子信箱 600626sh- 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市江宁路 1500 号申达国际大厦 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 申达股份 600626 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 上海申达股份有限公司 2013 年年度报告 6 公司上市以来主营业务未发生变化，公司主营业务为纺织业，系经国家外经贸部审定的对外贸易企业。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东未发生变化，上海申达（集团）有限公司代表上海市国资委持有本公司国有股份。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 施国樑 周茉丽 上海申达股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 6,951,127,793.46 6,817,471,228.96 1.96 6,645,665,672.61 归属于上市公司股东的净利润 192,481,444.65 164,734,081.23 16.84 215,776,639.21 归属于上市公司股东的扣除 非 经 常性 损 益 的净 利润 142,504,763.56 122,322,849.57 16.50 166,623,601.72 经营活动产生的现金流量净额 4,487,686.41 141,831,158.53-96.84 227,815,172.80 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,148,780,928.94 2,027,323,765.89 5.99 1,932,024,923.76 总资产 3,789,779,424.24 3,624,348,387.30 4.56 3,165,276,004.17 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.2710 0.2319 16.86 0.3038 稀释每股收益（元股）0.2710 0.2319 16.86 0.3038 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2006 0.1722 16.49 0.2346 加权平均净资产收益率（%）9.22 8.33 增加 0.89 个百分点 11.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.83 6.18 增加 0.65 个百分点 9.02 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用）2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 34,439,856.73 处置长期股权投资利得1770万元，子公司出让土地使用权以及房屋收益 1686 万元.42,021,480.38 15,450,092.48 上海申达股份有限公司 2013 年年度报告 8 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,992,136.43 地方政府给予的税收返还 546 万元,各项扶持补贴753 万元。7,171,969.91 16,416,543.79 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,144,240.96 收购川岛织物（上海）有限公司股权 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交 易 性 金 融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交 易 性 金 融 资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,893,813.48 融资融券业务取得的投资收益 761万元、国债回购业务取得的投资收益 72 万元，银行理财产品取得的收益 755 万元 8,595,453.67 7,034,345.66 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,112,304.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,423,964.65 其中动迁安置补偿 1120 万元。3,733,932.53 7,205,896.00 少数股东权益影响额-222,079.51 -5,492,485.75-2,078,456.38 所得税影响额-26,695,251.65 其中处置“邮申公司”所得税费用1075 万元-13,619,119.08-2,987,688.56 合计 49,976,681.09 42,411,231.66 49,153,037.49 上海申达股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，国际及国内经济形势异常复杂。从国际上来看，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡，各类风险明显增加，欧债危机不断加剧，美国经济复苏乏力，贸易投资保护主义日益多样化，一些国家频繁以反倾销、气候变化、知识产权保护、国家安全审查等为借口，对我国设置各种准入壁垒，国际市场的竞争更加激烈。从国内来看，政府实施“稳经济、调结构、控通胀”的经济发展思路，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国内经济总体保持稳健增长的态势。报告期内，本公司各项工作稳步推进，总体规模和效益同比继续保持增长，2013 年营业收入、营业利润、净利润的有关数据如下：（单位：元）项目 2013 年 2012 年 增减比例 营业收入 6,951,127,793.46 6,817,471,228.96 1.96%营业利润 212,621,587.64 164,546,765.86 29.22%归属于母公司的净利润 192,481,444.65 164,734,081.23 16.84%公司的主营业务包括以纺织品为主的外贸业务、汽车内饰业务、纺织新材料业务、房产物业业务等。以上各项业务在报告期内的营业收入、营业利润、以及各自的比重，请参阅下表。（单位：元）业务类别 主营业务收入 主营业务利润 金额 占总收入比重 金额 占主营业务利润比重 综合业务 39,873,714.93 0.57%26,881,983.78 4.96%外贸进出口业务 4,696,500,452.71 67.72%263,903,515.92 48.72%国内贸易 1,553,661,627.65 22.40%76,797,590.48 14.18%产业用品业务 243,828,486.51 3.52%57,026,815.64 10.53%汽车内饰业务 932,785,720.04 13.45%119,387,301.74 22.04%抵消前合计 7,466,650,001.84 107.67%543,997,207.56 100.43%减：内部抵消数 531,857,505.56 7.67%2,310,936.97 0.43%合计 6,934,792,496.28 100.00%541,686,270.59 100.00%报告期内公司外贸业务通过把公司的资金、基地、研发和服务优势与海外公司的渠道优势相结合，进一步优化海外公司的运作模式和业务结构。2013 年，三家海外公司合计实现销售 3.91亿元，同比增长 10.29%，对外贸自营业务增长起到明显的拉动作用，自营订单显著增长。同时，通过引进有实力的设计合作伙伴、优化对设计团队的考核，进一步提升研发中心的服务能力，对自营、品牌内销和自主品牌建设，都起到了明显的支持作用。报告期内公司汽车内饰业务得益于汽车行业的回暖，“走高端”战略显著提高了主营业务的盈利能力，不仅获得了宝马新产品配套项目，对于奔驰、奥迪项目的市场拓展也有了良好的上海申达股份有限公司 2013 年年度报告 10 开端。通过 ERP 信息管理实现各个生产基地的远程控制，提高了生产管理和成本控制的精益化水平，加强了对经营决策的支持力度。报告期内公司纺织新材料业务的核心企业上海申达科宝新材料有限公司以小批量、多品种的差异化战略来应对激烈的市场竞争，开发了网格硅胶涂层材料、低温 PTFE 涂层材料和 PVC 玻纤涂层材料等新产品，拓宽了应用领域，保持了市场领先地位，引进的第二条生产线已基本完成了样品试制（详见公司非募集资金投资情况）。公司房产物业业务按照既定规划，稳步推进各类园区物业资源的开发，既注重资源开发的收益水平，更严格控制开发中的各类风险，为报告期公司利润增长作出了积极贡献。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,951,127,793.46 6,817,471,228.96 1.96 营业成本 6,391,241,548.20 6,306,309,773.73 1.35 销售费用 183,954,891.29 173,635,685.90 5.94 管理费用 221,037,813.46 227,857,078.91 -2.99 财务费用 17,883,690.84 -11,847,471.78 不适用 经营活动产生的现金流量净额 4,487,686.41 141,831,158.53 -96.84 投资活动产生的现金流量净额-121,498,465.69 -61,900,198.56 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-85,879,602.48 -96,050,617.23 不适用 研发支出 70,100,117.74 81,427,845.88 -13.91 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 2013 年营业收入与 2012 年度相比，增长 1.96%，各版块收入结构均无大的变化。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品名称 项目 2013 年度 2012 年度 变动比例 卡车蓬布 产量 1085 万 1057 万 2.65%销量 1078 万 1067 万 1.03%库存 37 万 30 万 23.33%船用布 产量 155 万 157 万-1.27%销量 153 万 154 万-0.65%库存 12 万 10 万 20.00%膜结构材料 产量 25 万 20 万 25.00%销量 22 万 20 万 10.00%库存 5 万 2 万 150.00%衣帽架面料 生产量 44.29 万米 18.47 万米 139.79%销售量 44.93 万米 10.23 万米 339.20%库存量 1.62 万米 2.26 万米-28.32%顶棚面料 生产量 377.27 万米 266.59 万米 41.52%上海申达股份有限公司 2013 年年度报告 11 销售量 364.43 万米 267.91 万米 36.03%库存量 38.11 万米 25.27 万米 50.81%针刺产品 生产量 1679.43 万 1319.26 万 27.30%销售量 1742.53 万 1314.08 万 32.60%库存量 78.05 万 141.15 万-44.70%成型产品 生产量 190.37 万套 138.75 万套 37.20%销售量 189.50 万套 137.77 万套 37.54%库存量 5.28 万套 4.41 万套 19.73%(3)主要销售客户的情况 序号 客户名称 销售额 占销售比例%1 上海卓优嘉汇科技有限公司 261,703,807.12 3.77 2 HARBOR FREIGHT TOOLS USA INC.257,706,696.91 3.72 3 上海大众汽车有限公司 199,831,322.59 2.88 4 SUMIKIN BUSSAN CORPORATION TOK 183,100,788.37 2.64 5 AMEREX GROUP LLC 145,694,111.57 2.10 合计 1,048,036,726.56 15.11 3、成本(1)成本分析表 单位万:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)房产物业 原材料 0.04 -100.00 房产物业 人工工资 80.09 0.01 25.47 214.45 房产物业 折旧 625.28 0.09 309.64 0.05 101.94 房产物业 能源 房产物业 其他费用 81.51 0.01 21.75 274.76 房产物业 合计 786.88 0.11 356.90 0.05 120.48 国内贸易 原材料 90,670.06 13.11 99,988.10 14.72-9.32 国内贸易 人工工资 2,181.78 0.32 2,118.18 0.31 3.00 国内贸易 折旧 155.94 0.02 205.33 0.03-24.05 国内贸易 能源 242.68 0.04 241.24 0.04 0.60 国内贸易 其他费用 838.52 0.12 905.11 0.13-7.36 国内贸易 合计 94,088.98 13.61 103,457.96 15.23-9.06 进出口贸易 原材料 496,746.92 71.84 487,413.81 71.75 1.91 进出口贸易 人工工资 进出口贸易 折旧 进出口贸易 能源 进出口贸易 其他费用 进出口贸易 合计 496,746.92 71.84 487,413.81 71.75 1.91 上海申达股份有限公司 2013 年年度报告 12 汽车内饰 原材料 59,049.90 8.54 50,661.37 7.46 16.56 汽车内饰 人工工资 4,427.47 0.64 3,970.04 0.58 11.52 汽车内饰 折旧 1,816.15 0.26 1,723.09 0.25 5.40 汽车内饰 能源 3,645.26 0.53 3,115.03 0.46 17.02 汽车内饰 其他费用 12,708.96 1.84 10,447.59 1.54 21.64 汽车内饰 合计 81,647.74 11.81 69,917.13 10.29 16.78 产业用品 原材料 15,491.70 2.24 15,491.70 2.28 产业用品 人工工资 581.97 0.08 581.97 0.09 产业用品 折旧 744.95 0.11 744.95 0.11 产业用品 能源 765.78 0.11 765.78 0.11 产业用品 其他费用 560.95 0.08 560.95 0.08 产业用品 合计 18,145.35 2.62 18,145.35 2.67 合计(抵消前）原材料 661,958.58 95.74 653,555.02 96.21 1.25 合计(抵消前）人工工资 7,271.31 1.05 6,695.66 0.99 9.33 合计(抵消前）折旧 3,342.32 0.48 2,983.01 0.44 14.29 合计(抵消前）能源 4,653.72 0.67 4,122.05 0.61 12.00 合计(抵消前）其他费用 14,189.94 2.05 11,935.40 1.76 20.78 合计(抵消前）合计 691,415.87 100.00 679,291.15 100.00 1.78 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)出口服装类 原材料 248,954.55 36.01 253,118.43 37.26-1.65 出口服装类 人工工资 出口服装类 折旧 出口服装类 能源 出口服装类 其他费用 出口服装类 合计 248,954.55 36.01 253,118.43 37.26-1.65 出口其他 原材料 103,947.61 15.03 98,963.84 14.57 5.04 出口其他 人工工资 出口其他 折旧 出口其他 能源 出口其他 其他费用 出口其他 合计 103,947.61 15.03 98,963.84 14.57 5.04 出口纺织品 原材料 90,351.62 13.07 81,473.83 11.99 10.90 出口纺织品 人工工资 出口纺织品 折旧 出口纺织品 能源 出口纺织品 其他费用 出口纺织品 合计 90,351.62 13.07 81,473.83 11.99 10.90 纯内销纺织品 原材料 40,031.81 5.79 40,265.07 5.93-0.58 纯内销纺织品 人工工资 纯内销纺织品 折旧 纯内销纺织品 能源 上海申达股份有限公司 2013 年年度报告 13 纯内销纺织品 其他费用 纯内销纺织品 合计 40,031.81 5.79 40,265.07 5.93-0.58 进口其他 原材料 35,399.60 5.12 38,655.63 5.69-8.42 进口其他 人工工资 进口其他 折旧 进口其他 能源 进口其他 其他费用 进口其他 合计 35,399.60 5.12 38,655.63 5.69-8.42 针刺产品 原材料 11,879.16 1.72 12,964.96 1.91-8.37 针刺产品 人工工资 665.34 0.10 627.68 0.09 6.00 针刺产品 折旧 739.79 0.11 660.93 0.10 11.93 针刺产品 能源 1,140.04 0.16 844.55 0.12 34.99 针刺产品 其他费用 7,027.83 1.02 6,323.45 0.93 11.14 针刺产品 合计 21,452.16 3.10 21,421.57 3.15 0.14 进口纺织品 原材料 17,830.82 2.58 14,590.35 2.15 22.21 进口纺织品 人工工资 进口纺织品 折旧 进口纺织品 能源 进口纺织品 其他费用 进口纺织品 合计 17,830.82 2.58 14,590.35 2.15 22.21 服装制造 原材料 9,652.83 1.40 14,404.85 2.12-32.99 服装制造 人工工资 2,181.78 0.32 2,118.18 0.31 3.00 服装制造 折旧 155.94 0.02 155.36 0.02 0.37 服装制造 能源 242.68 0.04 241.24 0.04 0.60 服装制造 其他费用 838.52 0.12 905.11 0.13-7.36 服装制造 合计 13,071.75 1.89 17,824.74 2.62-26.67 卡车篷布 原材料 9,935.00 1.44 9,826.00 1.45 1.11 卡车篷布 人工工资 392.00 0.06 357.00 0.05 9.80 卡车篷布 折旧 618.00 0.09 610.00 0.09 1.31 卡车篷布 能源 599.00 0.09 634.00 0.09-5.52 卡车篷布 其他费用 896.00 0.13 1,268.00 0.19-29.34 卡车篷布 合计 12,440.00 1.80 12,695.00 1.87-2.01 纯内销服装 原材料 10,546.79 1.53 12,211.93 1.80-13.64 纯内销服装 人工工资 纯内销服装 折旧 纯内销服装 能源 纯内销服装 其他费用 纯内销服装 合计 10,546.79 1.53 12,211.93 1.80-13.64 纯内销其他 原材料 10,385.90 1.50 5,715.19 0.84 81.72 纯内销其他 人工工资 纯内销其他 折旧 纯内销其他 能源 纯内销其他 其他费用 纯内销其他 合计 10,385.90 1.50 5,715.19 0.84 81.72 上海申达股份有限公司 2013 年年度报告 14 (2)主要供应商情况 序号 供应商名称 采购金额 占采购比例%1 Wealth-Nation Limited 175,399,860.73 2.75 2 上海捷盛服饰有限公司 101,601,716.98 1.59 3 嘉兴今泰服饰有限公司 95,409,655.29 1.49 4 上海威霖服饰有限公司 81,873,473.55 1.28 5 特百嘉包装品贸易（上海）有限公司 76,291,240.69 1.19 合计 530,575,947.24 8.30 4、费用 项目 2013 年 2012 年 增减比例 变动原因 销售费用 183,954,891.29 173,635,685.90 5.94%管理费用 221,037,813.46 227,857,078.91-2.99%财务费用 17,883,690.84-11,847,471.78 不适用 主要汇兑收益同比减少所致 所得税 48,147,227.04 41,419,824.79 16.24%5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 70,100,117.74 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 70,100,117.74 研发支出总额占净资产比例（%）3.02 研发支出总额占营业收入比例（%）1.01 6、现金流 项目 2013 年 2012 年 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 4,487,686.41 141,831,158.53-96.84%其中购买商品、接受劳务支 付 的 现 金 同 比 增 加12414 万元 投资活动产生的现金流量净额 -121,498,465.69 -61,900,198.56 不适用 本年投资活动流出增加幅度大于投资活动流入的增加幅度 筹资活动产生的现金流量净额 -85,879,602.48 -96,050,617.23 不适用 2013 年公司实现经营性现金净流量 448.77 万元，与上年水平有较大差异，低于年度净利润 2.03 亿元，低于理论现金净流量 1.50 亿元，经营性应收款项增加 1.51 亿元。剔除影响净利润但与经营性现金净流量无关的因素，主要原因是受 2013 年整个市场流动性趋紧和外贸业务结构调整、海外平台拓展的影响，公司外贸板块下半年新增出口订单集中需支付面料和服装加工上海申达股份有限公司 2013 年年度报告 15 费，增加逾一亿元资金使用，此外出口退税政策收紧影响退税款约 2000 万元，邮申股权转让支付所得税影响约 1000 万元。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减 外 贸 进 出口业务 4,696,500,452.71 4,432,596,936.79 5.62 2.97 2.24 增加 0.68个百分点 国内贸易 1,553,661,627.65 1,475,761,923.89 5.01-7.60-6.16 减少 1.36个百分点 产 业 用 品业务 243,828,486.51 186,748,720.02 23.41-0.59-0.62 增加 0.04个百分点 汽 车 内 饰业务 932,785,720.04 811,182,381.28 13.04 18.26 17.10 增加 1.10个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）上海 1,652,202,725.66-1.75 江苏 258,343,578.48 40.22 浙江 159,969,193.91-11.10 广东 18,595,453.92-22.03 湖北 59,503,633.89-16.39 其他省市 466,124,030.94 6.62 国内小计 2,614,738,616.80 1.43 日本、韩国 858,768,636.89-13.01 港、澳、台 71,663,933.94-18.45 其他亚洲地区 551,461,803.31 1.04 美国 2,071,729,729.14 14.53 其他美洲地区 247,501,671.72 28.68 欧洲 898,485,903.10-2.34 澳大利亚 87,986,373.31 9.79 其他各国 64,313,333.63-32.34 国际小计 4,851,911,385.04 2.85 抵消前合计 7,466,650,001.84 2.35 公司内部企业相互抵消数 531,857,505.56 7.07 合计 6,934,792,496.28 2.00 上海申达股份有限公司 2013 年年度报告 16 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,105,239,519.54 29.16 1,350,038,804.92 37.25-18.13 应收款项 753,273,968.26 19.88 641,544,011.01 17.70 17.42 存货 246,538,578.81 6.51 215,491,679.72 5.95 14.41 长期股权投资 433,763,815.68 11.45 412,769,007.94 11.39 5.09 投资性房地产 184,993,097.61 4.88 137,150,928.34 3.78 34.88 固定资产 692,657,334.91 18.28 674,666,771.00 18.61 2.67 在建工程 111,376,458.74 2.94 95,764,804.32 2.64 16.30 无形资产 30,664,832.77 0.81 67,053,166.27 1.85-54.27 短期借款 31,000,000.00 0.82 34,000,000.00 0.94-8.82 应付款项 1,174,531,933.92 30.99 1,139,982,859.99 31.45 3.03 一年内到期的非流动负债 199,600,000.00 5.27 205,100,000.00 5.66-2.68 投资性房地产：主要系下属子公司对外出租房屋建筑物等调整会计科目列示 无形资产：主要系下属子公司对外出租房屋建筑物等调整会计科目列示 (四)核心竞争力分析 公司外贸业务拥有多年来工贸结合的宝贵经验，历年经培养、重用、沉淀了一支优秀的经理人队伍，加上风险管控模式日趋成熟，以及具备一定的面料研发和服装设计能力，在严峻的经济环境下始终立于不败之地，成为同行业中的佼佼者。公司下属上海汽车地毯总厂及其合资企业已成功地与上海大众、上海通用、东风汽车、广州丰田、天津丰田、华晨宝马系列轿车配套，并与上汽、一汽等企业集团形成稳定的供货关系，成为全国规模最大的汽车地毯供应商，市场占有率全国第一。相关企业通过合资合作，率先引进先进的管理方法和模式，结合多年积累的行业管理经验，已具备一定设备和产品的自主开发能力，依托市级技术中心平台，申请获批了多项发明专利，相关产品已涵盖全部汽车纺织内饰，在同行业中尚无实力相当的竞争对手。新兴的纺织新材料业务较早地引进了进口生产线，相对于其他企业具有率先进入市场的优势，经过几年的尝试和探索，对行业的熟识度和市场的敏感度日趋提高，开发的产品具有较高的附加值，已远销到美国、欧洲、南美、中东、东南亚、澳大利亚以及非洲等众多国家和地区。同时，凭借公司资深的纺织企业背景和后续发展的资金实力，加上科研院校的支持，发展潜力较大，成为公司业务转型成功的标志。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 上海申达股份有限公司 2013 年年度报告 17 报告期内公司对外股权投资额 1225 万元，与上年同比增加 1125 万元。其中 245 万元投资南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司 40%股权，该企业主要业务为制造汽车安全带；980 万元投资川岛织物（上海）有限公司 4.76%股权，该企业主要业务为制造车用面料。详见“公司非募集资金投资情况”。(1)持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600610 中 国 纺机 4,190,000.00 1,755,510.80 0 0 长期股权投资 该公司的原始股东之一 合计 4,190,000.00/1,755,510.80 0 0/(2)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 上海银行 1,071,200.00 1,739,152 2,562,800.00 330,438.88 0.00 长期股权投资 该单位设立时入股 申银万国证券有限公司 400,000.00 323,885 400,000.00 0.00 0.00 长期股权投资 该单位设立时入股 合计 1,471,200.00 2,063,037/2,962,800.00 330,438.88 0.00/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 委托理财产品情况 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 上海银行股份有限公司浦东分行 保证收益型 5,000.00 2013 年6 月 5日 2013 年8 月 5日 固定收益 36.76 5,000.00 36.76 是 否 否 自有资金 上海银行股份有限公司浦东分行 保证收益型 5,000.00 2013 年6 月 5日 2013 年9 月 5日 固定收益 55.70 5,000.00 55.70 是 否 否 自有资金 上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行 保证收益型 2,000.00 2013 年6 月 26日 2013 年7 月 31日 固定收益 8.25 2,000.00 8.25 是 否 否 自有资金 中国银行股份有限公司上海保证收益型 3,000.00 2013 年6 月 25日 2013 年9 月 3日 固定收益 43.15 3,000.00 43.15 是 否 否 自有资金 上海申达股份有限公司 2013 年年度报告 18 市分行 上海银行股份有限公司浦东分行 保证收益型 1,000.00 2013 年7 月 24日 2013 年