600708_2013_海博股份_2013年年度报告_2014-03-28.pdf

上海海博股份有限公司 2013 年年度报告 1 上海海博股份有限公司上海海博股份有限公司 600708600708 20132013 年年度报告年年度报告 上海海博股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人闻淼先生、主管会计工作负责人朱航明先生及会计机构负责人（会计主管公司负责人闻淼先生、主管会计工作负责人朱航明先生及会计机构负责人（会计主管人员）沈伟荣先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。人员）沈伟荣先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 20132013 年度归属母公司实现净利年度归属母公司实现净利润润 1 161,331,621.1361,331,621.13 元，加上年初未分配利润元，加上年初未分配利润 746,158,779.95746,158,779.95 元后，公司累计可分配的利元后，公司累计可分配的利润为润为 907907,490490,401.08401.08 元，减去派发元，减去派发 20122012 年度普通股股利年度普通股股利 51,037,025.2051,037,025.20 元，减去按照母元，减去按照母公司公司 20132013 年度实现的净利润提取年度实现的净利润提取 10%10%法定盈余公积金法定盈余公积金 24,388,640.8124,388,640.81 元，减去提取任意盈元，减去提取任意盈余公积金余公积金 12,194,320.4012,194,320.40 元，累计年末可供分配利润为元，累计年末可供分配利润为 819,870,414.67819,870,414.67 元。元。2 2013013 年度分配方案拟为：以年度分配方案拟为：以 20132013 年末总股本年末总股本 510,370,252510,370,252 股为基数向全体股东每股为基数向全体股东每 1010股送现金红利股送现金红利 1 1 元（含税）。元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告期中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告期中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否否 上海海博股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 27 第六节 股份变动及股东情况 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 37 第八节 公司治理 44 第九节 内部控制 49 第十节 财务会计报告 51 第十一节 备查文件目录 199 上海海博股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团、光明食品集团 指 光明食品（集团）有限公司 公司、本公司、海博股份 指 上海海博股份有限公司 海博投资 指 上海海博投资有限公司 海博出租 指 上海海博出租汽车有限公司 海博物流 指 上海海博物流（集团）有限公司 申宏公司 指 上海申宏冷藏储运有限公司 海博宏通 指 上海海博宏通投资发展有限公司 安吉海博 指 安吉海博山庄酒店有限公司 思乐得公司 指 上海思乐得不锈钢制品有限公司 西郊物流 指 上海海博西郊物流有限公司 海博斯班赛 指 上海海博斯班赛国际物流有限公司 光明海博 指 光明海博投资有限公司 临港奉贤 指 上海临港奉贤经济发展有限公司 农房置业 指 上海农工商房地产置业有限公司 土地发展中心 指 上海市杨浦区土地发展中心 农工商经贸 指 上海农工商经济贸易有限公司 海博租赁 指 上海海博汽车租赁有限公司 青岛海博客运 指 青岛海博客运出租汽车有限公司 菜管家 指 上海农信电子商务有限公司 极限天资 指 极限天资有限公司 西郊福斯特 指 上海西郊福斯特国际贸易有限公司 元、万元、亿元 指 元人民币、万元人民币、亿元人民币 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对风险部分的内容。上海海博股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海海博股份有限公司 公司的中文名称简称 海博股份 公司的外文名称 SHANGHAI HAIBO CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SHB 公司的法定代表人 闻淼 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊波 郑超 联系地址 上海市徐汇区宜山路 829 号 上海市徐汇区宜山路 829 号 电话 021-61132700 021-61132819 传真 021-61132819 021-61132819 电子信箱 xiongbo- 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区张杨路 838 号 25 楼 A 座 公司注册地址的邮政编码 200122 公司办公地址 上海市徐汇区宜山路 829 号 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司董（监）事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 上海海博股份有限公司 2013 年年度报告 6 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 海博股份 600708 东海股份 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一)基本情况基本情况 注册登记日期 1993 年 5 月 7 日 注册登记地点 上海市杨高路 555 号 企业法人营业执照注册号 310000000015583 税务登记号码 310115132209965 组织机构代码 13220996-5 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容（详见 2012 年 3 月 29 日上海证券报及上交所网站 相关公告）。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自 1996 年 6 月上市至 2001 年，主营工业品加工、批发、零售、农副产品加工、商业服务业等；2002 年重大重组至今，主营转为交通运输、仓储行业，经营车辆营运、物流仓储等相关业务。(四四)公司上市公司上市以来以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，从未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 钱志昂 姜维杰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 新闸路 1508 号 签字的保荐代表人姓名 侯良智 持续督导的期间 至股改承诺结束 上海海博股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 2,534,471,583.42 2,109,855,269.09 20.13 2,008,824,606.47 归属于上市公司股东的净利润 161,331,621.13 151,161,271.46 6.73 127,018,278.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,221,149.52 51,323,184.20 21.23 39,500,786.36 经营活动产生的现金流量净额 504,026,426.38 485,551,525.95 3.81 409,168,333.94 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,471,546,655.26 1,361,903,541.12 8.05 1,257,750,262.45 总资产 3,941,267,333.38 3,861,560,715.92 2.06 3,874,277,670.32 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.3161 0.2962 6.73 0.2489 稀释每股收益（元股）0.3161 0.2962 6.73 0.2489 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1219 0.1006 21.17 0.0774 加权平均净资产收益率（%）11.39 11.56 下降 0.17 个 百分点 10.46 上海海博股份有限公司 2013 年年度报告 8 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.39 3.92 上升 0.47 个 百分点 3.25 二、二、非经常性损益项非经常性损益项目和金额目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 8,373,311.29 1,111,566.62 93,091,090.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,713,012.90 22,949,597.31 20,142,957.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,063,769.26 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 460,572.34 9,188,058.75 1,179,643.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,794,862.86 94,495,241.77 3,863,794.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目-11,683,608.55-18,607,964.52 少数股东权益影响额（税后）-1,469,070.27-2,620,784.03-2,984,492.98 所得税影响额-17,142,378.22-6,677,628.64-27,775,499.88 合计 99,110,471.61 99,838,087.26 87,517,492.30 上海海博股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，董事会把握全局战略，积极应对包括宏观经济下行压力加大，原材料、资源产品价格、人工成本快速上涨等各种困难和挑战，以“发展、转型、管控、协同”为主基调，发挥战略引领作用，在年初顺利完成经营层调整工作，与新的经营层一道，统一思想、取得共识，进一步在分析中更好地把握形势，在总结工作中更好的谋划工作，做到情况明、思路清、措施强，解放思想，因时顺势，自强不息，敢于创新，抢抓机遇，攻坚克难；通过激发广大员工的工作热情，全年工作成效显著。出租业稳中有升，物流业迈出转型发展的可喜步伐，思乐得奠定了在行业内的引领者地位，主要表现在两个方面：第一，全年财务状况、经营绩效较去年同期有了明显提升。全年实现营业收入 253,447 万元，同比增幅 20.13%；实现利润总额 25,989 万元，同比增幅 22.83%；归属于母公司的净利润 16,133万元，同比增幅 6.73%；实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润为 6,222 万元，同比增幅21.23%；年末总资产为 39.41 亿元，同比增幅 2.06%；所有者权益为 17.45 亿元，同比增幅 9.47%；资产负债率为 55.72%，同比下降 3 个百分点；每股收益为 0.3161 元，同比增幅 6.73%；加权平均净资产收益率为 11.39%，同比下降 0.17 个百分点，完成了年初制定的目标任务。扣除非经常性损益后的净利润比去年同期增长约 21.23%，表明产业盈利能力显著提高了，这为公司今后长远发展打下了扎实基础。第二，经营层走出去、依靠市场求发展的意识明显增强。一年来，新的经营层和有关企业改变了过去眼睛向内、管理型企业以内部管理为主、按部就班的思维方式，强化了发展在市场、发展靠市场的观念；大家走出去意识明显增强，收集信息、广交朋友、学习交流、寻求合作、进行广泛的商务洽谈，为年内完成多项收购项目以及来年可能合作的项目作好了铺垫。（一）报告期内经营情况（一）报告期内经营情况 1 1、理性自我定位，制定发展规划，提升战略引领、理性自我定位，制定发展规划，提升战略引领 围绕第一大股东光明食品集团 20132015 年发展战略规划将海博物流归入“9+1”核心主业的发展蓝图，公司进一步明确了使命和愿景，精心编制了海博股份 20132015 年发展战略规划和与之配套的行动计划。董事会在审议新三年发展规划中，能及时把握公司经营环境变化趋势，提出“直面问题、清醒认识、理性思考、图近谋远、开拓创新、充足准备，加快产业走出去步伐”的要求，从战略高度提出要重视和关注发展中的困难，引导经营层、各级干部、广大员工想办法、找对策、出点子，充分发挥了董事会的战略引领作用。2 2、聚焦产业资源，启动三场战役，倾力打造物流、聚焦产业资源，启动三场战役，倾力打造物流 上海海博股份有限公司 2013 年年度报告 10 在海博股份的战略规划中，产业规划是核心内容。董事会将大量精力聚焦于讨论、研究、认清内外部形势的要求，明确产业发展方向，优化战略资源配置方式，使资源优先向物流业集聚，重点打造、全力推进，坚定做好物流产业的信心和决心。董事会通过研究决策，积极推动公司打了“三场战役”：一是打胜收购兼并战役。通过收购“菜管家”电商平台、境外收购极限天资，借助并购项目本身拥有的优质业务和优秀团队，快速提升公司物流业的基础实力和市场运作能力。二是打响产业延伸战役。通过申宏冷藏公司的“两个中心”建设，推进从“房东”向“经营者”商业模式转型，为未来打通冷链物流产业上下游，实现原料采购到产品配送的全产业供应链一体化服务作好战略布局。三是布局内部协同战役。通过重点跟踪光明内部的大项目、新项目，努力在未来三年承接好兄弟单位的物流业务转移。3 3、完善法人治理，注重沟通协调，提高决策质量、完善法人治理，注重沟通协调，提高决策质量 董事会注重与监事会主席、外部董事、总裁的相互沟通、协调顺畅，包括定期对重大事项的协商沟通，及时交换意见，定期向提供公司月报及各基层单位年度审计报告，充分维护监事会主席、外部董事对公司运营状况知情权，确保议事决策规范、信息及时透明，提高决策的质量。董事会认真听取、贯彻落实了监事会的建议和要求，对于公司尚存的瑕疵，积极会同经营层立即采取措施逐项落实到相关责任部门及人员进行跟踪改进，并持续优化完善，积极推动了公司内部管控体系建设水平不断提升。董事会进一步推进首席产权代表请示报告制度，同时继续推进董事会建设和法人治理工作向基层企业延伸的工作。报告期内，董事会全面梳理、调整、完善了下属所有基层企业的董事会、监事会的机构人员配备，及时完成了法定代表人、董事、监事的工商变更手续，合理配备法定代表人或者公司委派董事，优化了基层企业的公司治理结构。4 4、持续改进不足，夯实内控基础，防范重大风险、持续改进不足，夯实内控基础，防范重大风险 董事会始终把全面内控风险管理体系的建设工作放在重要位置，2013 年实施了三项举措：一是总结改进。董事会认真总结 2012 年内控工作的成效，并与经营层一道，推动内控缺陷的整改与落实，公司上下通过总结改进达成共识，对管控的重要性、必要性有进一步的认识；对加强管控有利于公司在经营管理中合法合规、降低风险、提高效能、促进发展有更深刻的理解。二是建章立制。董事会在 2012 年聘请德勤华永会计师事务所协助推进公司风险管理和内部控制体系建设的基础上，进一步强化内控体系建设，着重指导推动制度流程汇编，对涉及组织机构运行所有制度进行重新梳理、修订和新增，并装订成册，形成了较为系统的制度体系，夯实了公司“制度管人、流程管事”的基础。三是强化审计。董事会指导、推动审计部门充实力量，要求以常规审计为抓手，专项审计为上海海博股份有限公司 2013 年年度报告 11 重点，以实施内控自我评价、进行内控现场测试为载体，明确每项内控缺陷的整改责任部门及人员，跟踪整改进度和效果；对于整改过程中反映的情况和问题，及时协调并予以解决，并且要求严格审计整改的落实情况，进一步提高了经营管理水平和风险防范能力。5 5、选聘、选聘经营层经营层，优化组织结构，释放全员活力，优化组织结构，释放全员活力 年初，董事会规范做好了公司董事、总裁、财务总监人选变更的提名、审议、提交股东大会审议通过的程序，顺利完成经营层新老交替，完善了法人治理结构。年内，董事会还根据总裁的提名，聘任了 2 名副总裁，充实了经营层力量。董事会为了优化组织结构，释放全员活力，实施了以下举措：一是合理授权，规范高效。董事会与经营层按照公司章程、董事会议事规则等规定，做到各司其责、协调运转、规范高效；董事会尤其注重合理放权，全力支持经营层一线工作。二是架构调整，激发活力。董事会提出“眼睛向外、拓展市场”的要求，推动原有的经营方式和管理模式进行改革。通过总部机构改革，为三大板块“面向市场、自主经营”进行松绑，使各自经营层负起责任，集中精力投入市场竞争，激发了内在的活力、挖掘了潜力。三是梯队建设，优化队伍。董事会与经营层一道加强人才梯队建设，一方面实施了岗位定级、薪酬方案调整、绩效目标考核等管理措施，另一方面通过社会引进、见习实习平台、公开选聘，推进与高校合作、建立选人直通车等形式，拓宽了选聘渠道，全年提拔、引进任用助理以上干部人数史无前例。（二）主营业务分析（二）主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变 动 比 例（%）营业收入 2,534,471,583.42 2,109,855,269.09 20.13 营业成本 2,051,986,685.33 1,673,603,153.94 22.61 销售费用 48,075,693.02 42,318,427.39 13.60 管理费用 254,177,985.40 240,194,828.88 5.82 财务费用 80,535,497.27 110,936,956.54 -27.40 经营活动产生的现金流量净额 504,026,426.38 485,551,525.95 3.80 投资活动产生的现金流量净额-59,752,328.14 -162,123,068.65 -63.14 筹资活动产生的现金流量净额-365,116,794.43 -337,569,366.96 8.16 投资收益 12,849,177.42 10,665,939.10 20.47 营业利润 88,745,009.80 32,338,844.38 174.42 营业外支出 5,528,118.24 3,043,292.04 81.65 利润总额 259,889,608.41 211,587,608.08 22.83 少数股东损益 30,906,444.34 20,015,741.65 54.41 购买商品、接受劳务支付的现金 1,718,620,802.02 1,415,256,880.20 21.44 取得投资收益收到的现金 1,795,219.75 8,515,767.55 -78.92 上海海博股份有限公司 2013 年年度报告 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 166,563,154.68 134,796,816.72 23.57 收到其他与投资活动有关的现金 71,419,724.14 0 100 投资活动现金流入小计 271,452,092.39 179,990,461.75 50.81 投资支付的现金 14,389,102.42 30,000,000.00 -52.04 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 32,747,916.51 0 100 支付其他与投资活动有关的现金 917,067.76 0 100 收到其他与筹资活动有关的现金 6,700,000.00 0 100 支付其他与筹资活动有关的现金 300,000.00 -10,234,000.00 -97.07 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,814,534.57 -774,277.08 263.5 现金及现金等价物净增加额 76,342,769.24 -14,915,186.74 -611.85 期末现金及现金等价物余额 357,091,305.08 280,748,535.84 27.19 主要项目主要项目 变动比变动比率率 （%）变动原因分析变动原因分析 营业收入 20.13 公司下属子公司申宏公司经营转型，实施二个中心经营实现增收；新投资并表上海农信电子商务有限公司增加收入；对具有实际控制权的长期股权投资企业青岛海博客运公司并表增加营收。营业成本 22.61 原因同营业收入，收入增加营业成本相应增加。投资收益 20.47 主要是本年处置长期股权投资农房置业 20%股权收益增加所致。营业利润 174.42 主要是公司毛利同比增加，期间费用同比减少，处置长期投资收益增加所致。营业外支出 81.65 主要是本年海博出租公司旧车处置损失同比增加所致。利润总额 22.83 主要是公司毛利同比增加，期间费用同比减少，处置长期投资收益增加所致。少数股东损益 54.41 本年新增 1 家合并非全资企业，少数股东损益同比增加所致。购买商品、接受劳务支付的现金 21.44 公司实施经营转型，以及新增和新并表企业，导致营业收入大幅度增加，相应购买商品、接受劳务支付现金同比增加。取得投资收益收到的现金-78.92 主要是公司对具有实际控制权的长期股权投资企业青岛海博客运公司本期纳入合并报表范围，所分配收到的利润不作投资收益核算，故同比减少。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23.57 公司处置上海农工商房地产置业有限公司 20%股权取得处置收入所致 收到其他与投资活动有关的现金 100 主要是公司本期对具有实际控制权的长期股权投资企业青岛海博客运公司纳入合并报表范围现金流入所致。投资活动现金流入小计 50.81 主要是原对外投资公司青岛客运本期纳入合并报表范围带入现金增加所致。上海海博股份有限公司 2013 年年度报告 13 投资支付的现金-52.04 公司下属子公司海博出租公司 2012 年对海博希望增资 3000 万元；2013 年公司预付香港极限天资有限公司股权收购款的 5%资金，金额低于上年同期。取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 100 公司下属子公司海博出租对外并购上海民防出租汽车有限公司，以及海博物流收购上海农信电子商务有限公司股权支付投资款。上年同期没有此项支出。支付其他与投资活动有关的现金 100 本期转让上海海博名威国际物流有限公司现金流出。投资活动产生的现金流量净额-63.14 因合并范围增加而导致投资活动现金流入增加，投资流入大于投资活动流出增加所致。收到其他与筹资活动有关的现金 100 公司下属海博出租公司全资子公司上海瑞丰汽车销售有限公司归还银行承兑汇票，将原先受限定存的资金收回。支付其他与筹资活动有关的现金-97.07 公司下属海博出租公司全资子公司上海瑞丰汽车销售有限公司支付主机厂履约保证金，比上年同期减少。汇率变动对现金及现金等价物的影响 263.5 本期子公司上海思乐得不锈钢制品有限公司汇兑损失同比增加所致。现金及现金等价物净增加额-611.85 主要是本期应收款项回笼增加；另外新增 1 家合并企业资金流入；利息支出同比减少，导致现金及现金等价物净增加额同比增加所致。期末现金及现金等价物余额 27.19 本期同比现金流入增加所致。2 2、收入收入 (1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司营业收入比去年同期增长 20.13%，主要原因是申宏公司通过实施“两个中心”的经营转型策略，实现了增收；海博物流投资收购菜管家 51%股权，合并报表后实现增收；海博出租通过对具有实际控制权的长期股权投资企业青岛海博客运合并报表后实现增收。(2)(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)QINS INC 151,960,145.31 6.00 北京康捷空国际货运代理有限公司上海分公司 69,367,828.81 2.74 上海炙默贸易有限公司 54,852,705.97 2.16 达功（上海）电脑有限公司 18,497,188.83 0.73 广州市粮食集团有限责任公司 18,491,150.44 0.73 合计 313,169,019.36 12.36 2013 年度，公司对前五名客户销售的收入总额为 313,169,019.36 元，占公司全部销售收入的 12.36%。上海海博股份有限公司 2013 年年度报告 14(3)(3)其他其他 主营业务（分行业）主营业务（分行业）行业名称 本期金额 上期金额 营业收入 营业收入（1）工 业 268,067,727.36 263,632,747.53（2）商 业 979,849,805.23 660,125,011.09（3）旅游饮食服务业 217,621,364.12 210,019,913.83（4）运输业 1,022,807,632.17 903,298,085.94 合 计 2,488,346,528.88 2,037,075,758.39 主营业务（分产品）主营业务（分产品）产品名称 本期金额 上期金额 营业收入 营业收入 销售商品 1,247,917,532.59 923,757,758.62 提供劳务 1,240,428,996.29 1,113,317,999.77 合 计 2,488,346,528.88 2,037,075,758.39 主营业务（分地区）主营业务（分地区）地区名称 本期金额 上期金额 营业收入 营业收入 上海地区 2,308,415,855.26 1,944,077,101.71 江苏地区 33,282,632.05 32,577,740.34 广西地区 50,435,344.15 49,106,973.51 山东地区 93,831,598.54 9,508,623.33 浙江地区 2,381,098.88 1,805,319.50 合 计 2,488,346,528.88 2,037,075,758.39 3 3、成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)（1）工 业 直接材料 111,269,260.06 5.49 127,908,292.08 7.87 -13.01 上海海博股份有限公司 2013 年年度报告 15 直接人工 26,593,037.78 1.31 23,687,379.29 1.46 12.27 折旧摊销 3,183,435.20 0.16 2,340,037.52 0.14 36.04 其他费用 85,531,187.17 4.22 81,679,146.91 5.03 4.72 小计 226,576,920.21 11.18 235,614,855.80 14.50 -3.84 （2）商 业 外购商品 911,076,006.11 44.93 586,918,766.95 36.11 55.23 人工成本 4,029,385.89 0.20 2,105,515.90 0.13 91.37 折旧摊销 52,705.33 0.00 67,396.02 0.00 -21.80 其他费用 3,782,286.63 0.19 2,625,364.69 0.16 44.07 小计 918,940,383.96 45.32 591,717,043.56 36.41 55.30 （3）旅游饮食服务业 原材料 27,171,162.98 1.34 28,357,488.44 1.74 -4.18 人工成本 16,905,683.13 0.83 20,645,957.19 1.27 -18.12 折旧摊销 10,009,897.97 0.49 10,981,149.35 0.68 -8.84 其他费用 104,071,051.16 5.13 97,023,979.07 5.97 7.26 小计 158,157,795.24 7.79 157,008,574.05 9.66 0.73 （4）运输业 原材料 6,427,181.69 0.31 3,883,416.47 0.24 65.50 人工成本 237,831,457.47 11.72 235,770,934.62 14.51 0.87 折旧摊销 226,644,710.11 11.18 200,463,955.55 12.33 13.06 燃料费用 46,446,190.73 2.29 44,639,221.49 2.75 4.05 其他费用 206,965,350.19 10.21 156,162,084.13 9.61 32.53 小计 724,314,890.19 35.71 640,919,612.26 39.43 13.01 合计 2,027,989,989.60 100.00 1,625,260,085.67 100.00 65.21 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)销售商品 直接材料 1,022,345,266.17 50.41 714,827,059.03 43.98 43.02 直接人工 30,622,423.67 1.51 25,792,895.19 1.59 18.72 折旧摊销 3,236,140.53 0.16 2,407,433.54 0.15 34.42 其他费用 89,313,473.80 4.40 84,304,511.60 5.19 5.94 小计 1,145,517,304.17 56.48 827,331,899.36 50.90 38.46 上海海博股份有限公司 2013 年年度报告 16 提供劳务 原材料 33,598,344.67 1.66 32,240,904.91 1.98 4.21 人工成本 254,737,140.60 12.56 256,416,891.81 15.78 -0.66 折旧摊销 236,654,608.08 11.67 211,445,104.90 13.01 11.92 燃料费用 46,446,190.73 2.29 44,639,221.49 2.75 4.05 其他费用 311,036,401.35 15.34 253,186,063.20 15.58 22.85 小计 882,472,685.43 43.52 797,928,186.31 49.10 10.60 合计 2,027,989,989.60 100.00 1,625,260,085.67 100.00 24.78 4 4、费用费用 项 目 本期金额 上期金额 同比增减 变动比率（%）财务费用 80,535,497.27 110,936,956.54-30,401,459.27-27.40 所得税费用 67,651,542.94 40,410,594.97 27,240,947.97 67.41 主要项目主要项目 变动比率变动比率 （%）变动原因分析变动原因分析 财务费用-27.4 主要是本期银行借款同比减少，利息支出同比减少所致。所得税费用 67.41 主要是本期公司本部以前年度可弥补亏损已弥补完毕、合并范围增加及营业利润增加所致。5 5、现金流现金流 主要项目 期末金额 期初金额 增减额 变动比率（%）（或本期金额）（或上期金额）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 166,563,154.68 134,796,816.72 31,766,337.96 23.57 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 32,747,916.51 32,747,916.51 100.00 汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,814,534.57-774,277.08 -2,040,257.49 263.50 现金及现金等价物净增加额 76,342,769.24-14,915,186.74 91,257,955.98-611.85 上海海博股份有限公司 2013 年年度报告 17 主要项目 变动原因分析 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 公司处置上海农工商房地产置业有限公司 20%股权取得处置收入所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 公司下属子公司海博出租对外并购上海民防出租汽车有限公司，以及海博物流收购上海农信电子商务有限公司股权支付投资款。上年同期没有此项支出。汇率变动对现金及现金等价物的影响 思乐得公司出口业务的汇兑损失同比增加。现金及现金等价物净增加额 本期应收款项回笼增加；另外新增 1 家合并企业资金流入；利息支出同比减少，导致现金及现金等价物净增加额同比增加所致。6 6、其它其它 (1)(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2014 年是海博股份新三年战略规划的第二年，更是努力推进公司第二次创业、实现规模和质量超越发展的关键之年。公司经营计划进展将紧密围绕公司 2013-2015 年三年发展战略规划的要求，海博物流要立足市场，做强光明冷链物流全产业链，坚定转型发展的步伐；思乐得公司要保持激情和梦想，实现“三年目标两年实现”的愿景；出租公司要解放思想、创新管理，确保可持续发展；通过三业并举来增强实力，在营收、利润、品牌影响力三方面同步提升，实现公司跨越式发展。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上