600725_2013_云维股份_2013年年度报告_2014-04-16.pdf

云南云维股份有限公司云南云维股份有限公司 600725600725 20132013 年年度报告年年度报告 云南云维股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 李海廷 因公出差 王亚明 三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。见的审计报告。四、公司负责人陈伟、总经理凡剑、主管会计工作负责人缪和星及会计机构负责人（会计主管人员）蒋观华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司净利润为 104.15 万元，归属于母公司所有者的净利润为 3,856.55 万元，未分配利润-79,899.86 万元，为此公司 2013 年度不进行利润分配。六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 云南云维股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.1 第二节 公司简介.2 第三节 会计数据和财务指标摘要.4 第四节 董事会报告.6 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第八节 公司治理.37 第九节 内部控制.40 第十节 财务会计报告.41 第十一节 备查文件目录.112 云南云维股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、云维股份 指 云南云维股份有限公司 云维集团 指 云南云维集团有限公司 大为制焦 指 云南大为制焦有限公司 大为焦化 指 曲靖大为焦化制供气有限公司 大为商贸 指 云南大为商贸有限公司 大为煤焦 指 曲靖大为煤焦供应有限公司 大为制氨 指 云南大为制氨有限公司 保山有机 指 云维保山有机化工有限公司 乙炔化工 指 云南云维乙炔化工有限公司 泸西焦化 指 云南泸西大为焦化有限公司 化工分公司 指 原云维股份化工分公司 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。云南云维股份有限公司 2013 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 云南云维股份有限公司 公司的中文名称简称 云维股份 公司的外文名称 YUNNAN YUNWEI COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 YNYW 公司的法定代表人 陈伟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李斌 赵有华 联系地址 云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区云维股份办公室 云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区云维股份证券事务部 电话 0874-3068588、3064195 0874-3068588、3064146 传真 0874-3068590、3064195 0874-3068590、3064195 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区 公司注册地址的邮政编码 655338 公司办公地址 云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区 公司办公地址的邮政编码 655338 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 云南云维股份有限公司证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 云维股份 600725 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 云南云维股份有限公司 2013 年年度报告 3 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1996 年上市至 2005 年期间，公司主营业务为化工及化纤材料、水泥等产品生产和销售。2005 年 6 月完成联碱装置的收购，公司主营业务增加了纯碱的生产和销售。2007 年 8 月完成了非公开发行股票工作，公司主营业务增加了原煤、焦煤、及煤化工产品的生产、加工和销售。2013 年 9 月完成了出售资产的交割，将煤电石乙炔化工的有机、电石、水泥、醋酸等装置及其辅助设施相关的资产组或股权出售给云维集团后，公司减少了聚乙烯醇、醋酸乙烯和水泥产品的生产和销售。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1996 年 7 月 2 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，控股股东为云南维尼纶厂；1999年11月2日，公司原控股股东云南维尼纶厂改组为云南云维集团有限公司，原云南维尼纶厂持有的云南云维股份有限公司 7,250 万股国有法人股转由云南云维集团有限公司承继持有，公司控股股东名称变更为云南云维集团有限公司；2001 年，实际控制人为云南轻纺集团有限公司；2003 年，依云南省人民政府关于云南省化工行业整合有关问题的批复(云政复200332 号），云南轻纺集团有限公司须将其持有的云南云维集团有限公司国有资产整体划转给云南石油化工集团有限公司，公司实际控制人变更为云南石油化工集团有限公司；2005 年，根据云南省人民政府关于对云天化集团有限责任公司等企业实施整合重组的批复(云政复200539 号)，云南省政府对云南化工行业进行整合重组,整合重组使云南云维股份有限公司实际控制人由云南石油化工集团有限公司变更为云南煤化工集团有限公司。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 云南省昆明市白塔路 131 号汇都国际 6 层 签字会计师姓名 方自维 韦军 云南云维股份有限公司 2013 年年度报告 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 营业收入 8,474,009,692.32 9,401,714,508.73 7,139,184,512.81-9.87 8,780,836,998.08 归属于上市公司股东的净利润 38,565,513.51-1,170,756,465.99-1,170,756,465.99 不适用 18,339,326.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-578,595,485.04-1,198,854,534.49-1,198,854,534.49 不适用 6,916,897.23 经营活动产生的现金流量净额 782,506,778.31-297,129,255.22-383,618,279.77 不适用 246,936,288.05 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,384,032,256.62 1,391,490,596.11 1,351,758,251.89-0.54 2,553,740,695.98 总资产 13,573,991,100.47 16,347,292,972.18 15,538,792,167.36-16.97 14,149,756,179.63 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.06-1.90-1.90 不适用 0.03 稀释每股收益（元股）0.06-1.90-1.90 不适用 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.94-1.95-1.95 不适用 0.01 加权平均净资产收益率（%）2.83-58.80-60.03 不适用 0.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-42.40-60.21-61.47 不适用 0.27 云南云维股份有限公司 2013 年年度报告 5 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 436,116,853.10-340,235.90-242,705.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,057,500.00 11,425,103.00 5,630,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 69,941,343.05 19,762,614.67 6,715,977.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 161,621,693.60 0 730,364.40 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,555,228.72 10,016,066.08 108,402.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,656.94 0 0 受托经营取得的托管费收入 6,130,000.00 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,018,707.56-1,165,278.65 1,548,599.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 少数股东权益影响额-67,031,611.75-11,600,200.70-2,020,553.08 所得税影响额-263,372.67 0-1,047,655.65 合计 617,160,998.55 28,098,068.50 11,422,429.43 云南云维股份有限公司 2013 年年度报告 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，受全球经济不景气和国内经济增速放缓及宏观经济调控等影响，公司所处的煤化工行业产能严重过剩，公司主要产品市场需求不足，产品价格长期低位徘徊，金融市场结构性和时点性“钱荒”导致公司融资困难和融资成本高，财务费用居高不下，压缩了公司的盈利空间，加剧了公司的经营压力。面对严峻的外部环境和巨大的经营压力，公司以变革图存为第一要务，以扭亏增盈为工作核心，按照去年董事会提出的指导思想和经营思路，有序推进组织再造、内控建设、薪酬改革、资本运作，优化资产结构，引进战略投资者，开展合作经营，分块分专业启动系列精细化管理工作，为公司向科学化、标准化、数量化、专业化管理奠定了基础，公司的管理能力、产品经营、资产运营效果明显提升，生产经营和员工队伍稳定，安全环保、成本控制等取得一定成绩。2013 年，公司全年实现营业收入 847,400.97 万元，营业利润-27,740.04 万元，利润总额 2,236.73 万元，净利润 104.15 万元，归属于母公司所有者的净利润 3,856.55万元。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,474,009,692.32 9,401,714,508.73 -9.87 营业成本 7,711,537,773.52 9,373,356,339.06 -17.73 销售费用 341,155,312.07 235,390,125.94 44.93 管理费用 353,705,850.27 338,465,300.10 4.50 财务费用 639,927,470.73 699,683,134.88 -8.54 经营活动产生的现金流量净额 782,506,778.31 -297,129,255.22 -363.36 投资活动产生的现金流量净额 264,656,725.57 -877,617,871.90 -130.16 筹资活动产生的现金流量净额-529,492,298.44 1,679,425,143.28 -131.53 研发支出 11,214,847.98 8,909,524.24 25.88 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入 84.74 亿元，与上年同期 94.02 亿元（本期合并范围变化调整数据），相比下降 9.87%，驱动营业收入下降的因素：一是公司通过挂牌转让方式出售了煤电石乙炔化工及相关产业链的电石、有机、水泥装置及其辅助设施，出售装置的产品后三季度的营业收入扣减；二是公司根据市场供求情况和产品毛利率，适时调整生产装置负荷，部分产品产销量比上年同期有所减少。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 云南云维股份有限公司 2013 年年度报告 7 a销售价格因素：受国内外经济不景气，煤化工行业产能过剩等影响，公司主要产品市场需求不足，市场竞争激烈，产品价格低位波动，公司的焦炭类产品平均销售价格较去年有所下降，因售价因素影响焦炭类产品销售售收入较上年同期减少约 3.98 亿元。b 销售数量因素：根据市场情况及各种产品的毛利率情况，公司以营销为龙头，以销定产，以销促产，2013 年基本实现产销平衡，公司焦化类产品产销量较上年有所增长，因销量素影响公司焦炭类产品销售收入较上年同期增加约 3.11 亿元。(3)订单分析 公司根据市场需求、产品价格确定各种装置负荷和产品产量，报告期内，公司焦炭、甲醇、纯碱和氯化铵等主要产品订单执行情况正常，产销率达 98%以上，精细化工产品纯苯、炭黒、顺酐等则产销率达了 100%以上。截止 12 月末，焦炭产品订单 2.68 万吨正在履行过程中。(4)新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司收购了云南云维集团有限公司持有的云南大为恒远化工有限公司 67%的股权，新增了顺酐产品，完善了焦化苯产业链，2013 年生产顺酐产品 3.47万吨，实现销售收入 3.17 亿元。(5)主要销售客户的情况 前五名客户的销售收入合计 1,830,314,963.13 元，占销售收入的比重 21.60%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)煤炭产品 材料 325,044,778.17 93.76 535,492,015.15 93.83-0.07 人工 8,216,255.59 2.37 16,778,711.76 2.94-0.57 制造费用 13,416,417.36 3.87 18,433,754.76 3.23 0.64 炼焦产品 材料 3,863,967,804.96 93.28 4,666,610,332.16 94.89-1.61 人工 40,180,625.76 0.97 44,753,034.06 0.91 0.06 制造费用 238,184,121.77 5.75 206,552,464.91 4.20 1.55 化工产品 材料 1,972,520,334.46 85.06 2,273,953,438.45 87.25-2.19 人工 54,495,918.01 2.35 55,513,132.65 2.13 0.22 制造费用 291,958,982.02 12.59 276,783,788.16 10.62 1.97 化肥产品 材料 437,478,705.62 86.16 1,007,444,669.85 88.00-1.84 人工 13,506,190.31 2.66 29,765,410.70 2.60 0.06 制造费用 56,766,619.41 11.18 107,613,407.92 9.40 1.78 建材产品 材料 89,311,198.52 74.90 30,861,028.61 52.25 22.65 云南云维股份有限公司 2013 年年度报告 8 人工 18,184,189.28 15.25 5,995,013.21 10.15 5.10 制造费用 11,745,197.67 9.85 22,208,127.77 37.60-27.75 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)原料煤 材料 325,044,778.17 93.76 535,492,015.15 93.83-0.07 人工 8,216,255.59 2.37 16,778,711.76 2.94-0.57 制造费用 13,416,417.36 3.87 18,433,754.76 3.23 0.64 聚乙烯醇 材料 97,813,868.09 78.46 241,516,892.50 83.95-5.49 人工 5,732,470.56 4.60 10,009,099.42 3.48 1.12 制造费用 21,125,023.20 16.94 36,155,543.81 12.57 4.37 纯碱 材料 140,126,718.22 86.13 151,788,994.95 87.52-1.39 人工 4,311,341.03 2.65 4,289,467.57 2.47 0.18 制造费用 18,254,055.25 11.22 17,361,687.67 10.01 1.21 氯化铵 材料 97,875,888.92 86.21 137,450,410.13 88.00-1.79 人工 3,042,656.10 2.68 4,061,034.84 2.60 0.08 制造费用 12,613,398.98 11.11 14,682,202.91 9.40 1.71 水泥 材料 89,311,198.52 74.90 30,861,028.61 52.25 22.65 人工 18,184,189.28 15.25 5,995,013.21 10.15 5.10 制造费用 11,745,197.67 9.85 22,208,127.77 37.60-27.75 1.4丁二醇 材料 141,409,231.67 82.99 210,766,101.62 84.43-1.44 人工 3,458,979.88 2.03 3,042,159.65 1.22 0.81 制造费用 25,524,886.01 14.98 35,837,167.42 14.35 0.63 焦炭 材料 3,909,053,507.93 94.78 4,300,250,883.93 94.89-0.11 人工 35,469,360.80 0.86 41,239,628.04 0.91-0.05 制造费用 179,821,410.58 4.36 190,336,744.78 4.20 0.16 甲醇 材料 426,661,508.82 85.58 374,114,565.50 90.46-4.88 人工 8,973,950.87 1.80 7,154,744.62 1.73 0.07 制造费用 62,917,366.69 12.62 32,299,743.05 7.81 4.81 苯 材料 181,092,452.65 94.42 209,605,834.78 93.38 1.04 人工 1,189,126.46 0.62 2,267,035.63 1.01-0.39 制造费用 9,513,011.71 4.96 12,590,589.64 5.61-0.65(2)主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计 1,897,290,628.89 元，占采购总额的比重 18.65%。4、费用 a、营业税金及附加本期较上年同期增加 89.79%，主要是本年应交增值税较上年大幅度上升影响。b、销售费用本期较上年同期增加 44.93%，主要是本年对部分客户结算方式变化，由“出厂价”结算改为“到厂价”结算，导致运输费用大幅增加。云南云维股份有限公司 2013 年年度报告 9 c、资产减值损失本期较上年同期减少 115.68%，主要是由于应收款项期末余额减少计提的坏账准备相应减少，以及主要产品销售毛利有所回升以致存货跌价准备计提减少。d、投资收益较上年同期增加 31,017.51 万元，主要是处置长期股权投资保山有机 100%股权和乙炔化工 82%股权产生投资收益 30,926.22 万元。e、营业外收入本期较上年同期增加 31,537.63 万元，主要是化工分公司资产组过渡期亏损 11,010.41 万元，以及大为焦化投资麦地煤矿股权份额收益 16,162.52 万元。f、营业外支出本期较上年同期增加 631.03%，主要原因为本期处置固定资产损失增加。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 1,569,320.85 本期资本化研发支出 9,645,527.13 研发支出合计 11,214,847.98 研发支出总额占净资产比例（%）0.63 研发支出总额占营业收入比例（%）0.14 6、现金流 a、收到的税费返还本期较上年同期增加 139.21%，主要是本期子公司大为制焦收到沾益县国家税务局退还的企业所得税。b、支付的各项税费本期较上年同期增加 39.84%，主要是本期应交增值税较上年大幅度上升。c、取得投资收益收到的现金本期较上年同期减少 32.10%，主要是于本期投资大为物流取得的投资收益减少。d、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期净增加，主要是本期处置化工分公司资产组取得相应价款。e、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上年同期净增加，主要是处置持有子公司保山有机 100%和乙炔化工 82%的股权。f、收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期净减少，主要是上年同期子公司收回资源整合款。j、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少35.76%，主要是本期公司减少项目投资。h、投资支付的现金本期较上年同期增加 607.34%，主要是公司本期购买控股股东云南云维集团有限公司持有云南大为恒远化工有限公司 67%的股权所致。i、支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少 93.95%，主要是上年同期支付资源整合款所致。j、吸收投资收到的现金本期较上年同期增加 152.44%，主要是本期子公司润泸灌溉收到增资款。云南云维股份有限公司 2013 年年度报告 10 k、偿还债务支付的现金本期较上年同期增加 43.58%，主要是本期到期归还银行增加。l、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期 235.90%，主要是本期垫付化工分公司款项所致。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 a、公司不断加强内部精细化管理，强化成本控制和对标管理，最大限度的挖掘降本增效潜力，加强市场调研和开拓力度，及时调整产品结构，强化原料和产品库存管理，出售资产优化资产结构，公司主要产品成本明显下降，营业成本较去年下降 166,181.85 万元，下降 17.73%。b、实施资金集中调度和科学管理，加大货款回收的监督、检查、考核，公司的资金运营效率有所提升；优化管控模式和内部控制流程，改革薪酬激励机制，对生产经营、财务管理、资本运营、风险控制、对外投资等推行专业委员会管理，经营管控效率进一步提高，财务费用较去年下降 5975.56 万元，下降 8.54%。c、根据国家产业政策和行业发展情况，公司进一步优化资产结构，对产能过剩严重的煤电石乙炔化工的有机、醋酸、电石、水泥装置及其辅助设施及相关股权出售给公司控股股东云南云维集团有限公司。根据资产出售协议约定，本次出售资产的过渡期损益为-19,969.44 万元由云南云维集团有限公司承担，出售资产的营业外收入为 4,347.85 万元，出售股权确认的投资收益为 22,634.41 万元。d、公司控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司收购盘县柏果镇麦地煤矿58.4%的财产份额，公司确认的投资收益增加公司 2013 年归属上市公司股东净利润为 8,856.87 万元。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，环保部终止了公司再融资环保核查申请，对公司拟进行的非公开发行股票再融资工作造成一定影响。针对环保核查提出的问题，公司成立了整改领导小组和工作组，明确责任人，举公司全力进行整改落实，消除环境隐患。公司将根据整改工作进展情况，适时重启再融资环保核查申请，推进非公开发行股票再融资工作。(3)发展战略和经营计划进展说明 a发展战略进展情况：抓住贵州省煤炭资源整合的有利时机，积极向上游延伸产业链，控制部分煤炭资源，报告期内公司控股子公司云南大为焦化制供气有限公司收购了贵州省盘县柏果镇麦地煤矿 58.4%的财产份额，有利于提升煤炭自给率；向下游延伸产业链，提升产品附加值，发展循环经济，报告期内公司收购了云南云维集团有限公司持有的云南大为恒远化工有限公司的 67%股权，新增了顺酐产品，延伸了焦化苯的产品链。b生产经营计划完成情况：报告期内生产全焦 343.04 万吨，完成计划的 86.63%；生产硫酸铵 3.25 万吨，完成计划的 65.39%；生产精甲醇 31.29 万吨，完成计划的 89.91%；生产炭黑 7.73云南云维股份有限公司 2013 年年度报告 11 万吨，完成计划的 90.94%；生产纯苯 5.11 万吨，完成计划的 96.78%；煤焦油及其加工产品 11.56 万吨，完成计划的 73.82%；生产 1,4 丁二醇 1.33 万吨，完成计划的56.72%；生产甲醛 0.76 万吨，完成计划的 25.48%；生产纯碱 15.42 万吨，完成计划的 83.35%，生产氯化铵 15.59 万吨，完成计划的 84.27；生产原煤 19.38 万吨，完成计划的 118.9%，生产洗精煤 26.41 万吨，完成计划的 30.38%。未完计划原因分析：受宏观调控、经济低迷和产能过剩影响，公司主要产品市场疲软，公司根据各种产品的毛利率情况，主动调整生产节奏及装置负荷，导致大部分产品未能完成产销计划；1,4 丁二醇装置 2013 年上半年进行技术改造、大为焦化进行年度大检修也对相关产品产销量造成一定影响。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）煤炭产品 408,832,010.33 346,677,451.12 15.20-39.91-47.41 增加 12.08个百分点 炼焦产品 4,573,369,700.38 4,142,332,552.49 9.42-15.88-21.98 增加 7.09个百分点 化肥产品 509,864,984.27 507,751,515.34 0.41-56.93-56.92 减少 0.02个百分点 化工产品 2,609,599,475.50 2,318,975,234.49 11.14 33.35 10.59 增加 18.29个百分点 建材产品 100,872,024.09 119,240,585.47-18.21 144.95 119.12 增加 13.93个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）聚乙烯醇 89,181,713.29 124,671,361.85-39.79-61.07-56.66 减少 14.22个百分点 醋酸乙烯 2,947,341.88 4,349,628.10-47.58-93.58-93.72 增加 3.27个百分点 纯碱 171,427,732.36 162,692,114.50 5.10-10.54-6.20 减少 4.40个百分点 氯化铵 113,538,558.76 113,531,944.00 0.01-25.59-25.13 减少 0.62个百分点 1、4 丁二醇 156,716,120.03 170,393,097.56-8.73-5.79-31.75 增加 41.35个百分点 水泥 100,872,024.09 119,240,585.47-18.21 120.11 101.88 增加 10.67个百分点 云南云维股份有限公司 2013 年年度报告 12 苯 276,264,801.54 191,794,590.82 30.58 2.54-14.55 增加 13.89个百分点 焦炭 4,550,185,488.43 4,124,344,279.31 9.36 1.23-7.35 增加 8.39个百分点 焦油 23,184,211.95 17,988,273.18 22.41-94.72-95.34 增加 10.32个百分点 甲醇 743,371,533.94 498,552,826.38 32.93 54.01 21.57 增加 17.90个百分点 炭黑 362,158,719.73 355,040,310.95 1.97 50.19 42.78 增加 5.09个百分点 尿素 396,326,425.51 394,219,571.34 0.53-59.97-60.12 增加 0.39个百分点 液氨 275,916,357.77 278,195,410.24-0.83-53.41-52.23 减少 2.50个百分点 原料煤 408,832,010.33 346,677,451.12 15.20-39.91-47.41 增加 12.08个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内地区 8,189,663,171.22-11.57 国外地区 12,875,023.35-65.18 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,921,884,852.62 14.16 1,404,213,739.44 8.59 36.87 应收票据 198,838,308.87 1.46 378,822,094.66 2.32-47.51 应收账款 501,851,311.19 3.70 724,190,664.21 4.43-30.70 其他应收款 100,610,509.05 0.74 182,227,373.68 1.11-44.79 其他流动资产 49,496,694.03 0.36 19,762,415.39 0.12 150.46 一年内到期的非流动负债 1,016,555,645.13 7.49 1,456,425,474.08 8.91-30.20 其他流动负债 820,000,000.00 6.04 187,535,500.00 1.15 337.25 长期借款 1,558,230,000.00 11.48 2,663,500,000.00 16.29-41.50 长期应付款 458,002,023.87 3.37 711,708,555.51 4.35-35.65 其他非流动负债 6,135,000.00 0.05 4,520,000.00 0.03 35.73 货币资金：货币资金期末账面余额较期初增长 36.87%，主要是公司期末回收出售资产、股权价款，以及经营活动净现金流增加所致。应收票据：应收票据期末账面余额较期初减少 47.51%，主要是公司加大了应收云南云维股份有限公司 2013 年年度报告 13 票据的贴现使用。应收账款：应收账款期末账面余额较期初下降 30.70%，主要是合并范围发生变化，并且本期降低生产负荷并加强货款回收力度。其他应收款：其他应收款期末账面余额较期初下降 44.79%，主要是公司归还融资租赁收回保证金，以及资产出售融资租赁保证金减少。其他流动资产：其他流动资产期末账面余额较期初增长 150.46%，主要是大为国贸取得买方国内信用证增加所致。一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债期末账面余额较期初降低30.20%，主要是公司到期偿还的长期借款及长期应付款增加所致。其他流动负债：其他流动负债期末账面余额较期初上升 337.25%，主要是公司本期信用证融资增加。长期借款：长期借款期末账面余额较期初减少 41.50%，主要是公司项目借款逐步到期，一年内到期的转入一年内到期的非流动负债。长期应付款：长期应付款期末账面余额较期初下降 35.65%，主要是本年归还融资租赁借款，以及资产剥离减少融资租赁。其他非流动负债：其他非流动负债期末账面余额较期初增加 35.73%，主要是本期子公司收到与资产相关的政府补助资金。(四)核心竞争力分析 经过多年的发展和资产证券化，公司形成了较为完善的产业链，煤焦化产业链具有规模优势，煤焦油深加工装置产能大，产品齐全，在行业内具有一定比较优势。公司坚持资本运营和产品经营并重的发展思路，坚持向上游控制资源，向下游发展精细化工产品的发展战略，产品的附加值程度逐步提高，初步形成了“差异化定位、特色化经营和精细化管理”发展方针。结合公司的区位、产业和规模特点，分析公司的主要竞争优势如下：1资源优势：公司所处的滇东北地区，紧贴贵州，具有丰富的煤炭资源和水资源（根据云南省煤炭工业发展行动计划（2008 年-2012 年），全省探明煤炭资源量为 277.16 亿吨，预测资源量为 413.84 亿吨，居全国第 11 位，在南方省区居第 2位，仅次于贵州），是全国少数煤炭资源和水资源呈正向分布的区域之一，工业基础好，适合发展煤化工。2区位优势：云南省是我国面向东南亚的“桥头堡”，随着云南、广西沿边金融体制改革、云南省“桥头堡”战略实施，滇中经济圈规划启动，将给公司带来良好的政策机遇和提供广阔的市场前景。3技术优势：经过多年的发展和积淀，培养练就了一批技术人才，开发或引进了一批先进技术，在 5.5 米侧装捣固焦炉炼焦、配型煤炼焦、焦炉气纯氧转化制甲醇，集成国内外先进的洁净煤技术、侧装大容积焦炉炼焦综合技术、气体净化转化合成技术、焦油和粗苯加氢深加工技术、循环流化床锅炉热电联产技术等方面具备一定实力和优势。4循环经济优势，公司积极发展循环经济，鼓励技术创新，煤焦化产业链，认真贯彻“大规模、高技术、高起点、多联产、一体化”的循环经济理念，焦炉煤气、煤焦油深产品向精细化方向，附加值逐步提高，工业“三废”循环利用率高，节能云南云维股份有限公司 2013 年年度报告 14 减排效果明显，稳步向资源节约型和环境友好型企业目标推进。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司及控股子公司通过收购股权、物流资产重组、现金出资等方式取得了 3 个公司的控股权，分别是：曲靖大为煤焦供应有限公司、云南大为商贸有限公司和云南大为恒远化工有限公司；新组建设立了 2 公司，分别是云南云维飞虎化工有限公司、广西大为国际贸易有限公司；收购了盘县麦地煤矿 58.4%财产份额。通过上述投资，公司的管理界面更加清晰，职能定位更加明确，曲