600664_2013_哈药股份_2013年年度报告_2014-04-29.pdf

哈药集团股份有限公司 2013 年年度报告 1 哈药集团股份有限公司哈药集团股份有限公司 600664600664 20132013 年年度报告年年度报告 哈药集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。告。四、四、公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司 2013 年度母公司实现净利润 92,651,478.48 元，依照公司法和公司章程规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 9,265,147.85 元，加上年初未分配利润 2,029,965,486.64 元，2013 年可供分配利润为 2,113,351,817.27 元。根据公司利润实现情况和回报股东需要，经公司董事会审议通过，公司 2013 年度的利润分配预案为：拟以总股本 1,917,483,289 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金股利0.66 元（含税），共分配现金股利 126,553,897.07 元。此外，不进行其他形式分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本公司 2013 年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 哈药集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.24 第七节 董事、监事、高级管理人员.28 第八节 公司治理.33 第九节 内部控制.36 第十节 财务报告.37 第十一节 备查文件目录.126 哈药集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 哈药股份、本公司、公司 指 哈药集团股份有限公司 哈药集团 指 哈药集团有限公司，为本公司控股股东 哈药总厂 指 哈药集团制药总厂，为本公司分公司 三精制药 指 哈药集团三精制药股份有限公司，为本公司控股子公司 生物工程公司 指 哈药集团生物工程有限公司，为本公司全资子公司 医药公司 指 哈药集团医药有限公司，为本公司全资子公司 公司章程 指 哈药集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 基本药物目录 指 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品 GMP 指 英文 Good Manufacturing Practice 的缩写，是一套适用于制药行业的强制性标准，要求企业在药品生产过程中按照 GMP 要求保证药品质量符合国家标准 OTC 指 非处方药，即经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药品 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险，敬请查阅本报告第四章董事会报告在“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。哈药集团股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈药集团股份有限公司 公司的中文名称简称 哈药股份 公司的外文名称 HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HPGC 公司的法定代表人 张利君 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓东 苗雨 联系地址 哈尔滨市道里区群力大道 7 号 哈尔滨市道里区群力大道 7 号 电话 0451-51870077 0451-51870077 传真 0451-51870277 0451-51870277 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街 2 号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市道里区群力大道 7 号 公司办公地址的邮政编码 150070 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 哈药股份 600664 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 2 月 9 日 注册登记地点 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街 2 号 企业法人营业执照注册号 230199100000366 税务登记号码 230198128175037 组织机构代码 12817503-7 哈药集团股份有限公司 2013 年年度报告 6 (二二)公司首次注册情公司首次注册情况的相关查询索引况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司控股股东为哈药集团有限公司，自 1993 年上市以来，公司控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2210 室 签字会计师姓名 吴亦忻 刘影 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层 签字的财务顾问主办人姓名 刘晓岚、李相国 持续督导的期间 2011 年 12 月 19 日至 2015 年 1月 9 日 哈药集团股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 18,091,934,502.16 17,662,946,863.70 2.43 17,460,828,773.41 归属于上市公司股东的净利润 168,668,871.31 499,645,016.30-66.24 889,158,752.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 137,115,570.64 639,929,499.08-78.57 830,702,753.60 经营活动产生的现金流量净额 141,639,697.13 557,829,737.86-74.61-103,640,236.28 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 8,149,874,897.08 7,956,428,588.42 2.43 7,428,730,457.28 总资产 16,455,348,315.56 15,667,179,105.45 5.03 15,467,888,430.81 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.09 0.26-65.38 0.46 稀释每股收益（元股）0.09 0.26-65.38 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.07 0.33-78.79 0.43 加权平均净资产收益率（%）2.10 6.51 减少 4.41 个百分点 12.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.71 8.33 减少 6.62 个百分点 11.31 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-20,960,810.48 58,375,809.64-44,052,873.53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 91,299,723.80 112,775,303.12 119,023,269.62 委托他人投资或管理资产的损益 2,321,505.03 2,706,163.97 2,639,467.29 哈药集团股份有限公司 2013 年年度报告 8 债务重组损益-537,903.84 -3,798,348.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,897,077.11-264,561,212.44 17,824,312.97 少数股东权益影响额-17,990,739.14-12,455,766.4-22,273,656.62 所得税影响额-13,681,397.59-33,326,432.49-14,704,520.84 合计 31,553,300.67-140,284,482.78 58,455,998.89 哈药集团股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年是公司在逆境中应对挑战，战胜困难，奠定发展基础，取得营销结构和组织结构调整初步成效的一年。一年来，面对药品降价、医保控量、基药招标、限抗政策、原料涨价等市场环境带来的经营压力和挑战，公司坚持以“二次创业、转型升级”为主线，全面实施营销变革、内部挖潜、产品创新和技术改造等措施，创新营销模式和激励机制，系统开展降本增效专项行动，提高市场竞争能力，着力化解市场矛盾和经营风险，为公司产业转型升级积蓄了势能。公司全年实现营业总收入 180.92 亿元，同比增长 2.43%，实现归属于上市公司股东净利润 1.69亿元，同比下降 66.24%。报告期内，公司重点完成了以下工作：一是深化营销变革，提升公司营销能力。报告期内，公司进一步整合所属企业 OTC 产品及保健品营销资源，组建了商务和零售两大销售体系及产销衔接系统，实现了营销组织体系重构；与多家大型医药商业集团建立了战略联盟，加强工商互补深度合作，并整顿和优化经销商队伍，实现了渠道体系重构；联合多家国内百强医药连锁签署战略合作协议，在 120 多个城市、6 万多家零售药店开展终端维价和动销，实现了有效的终端拉动和反拦截；探索推进了专营商模式，实现了渠道下沉，终端掌控和产品广泛覆盖，拓展了基层市场；继续推广和规范精细化招商，加大终端开发与维护力度，提高了对各级医疗终端医院的覆盖率；完善产品经理制度，提高了对产品营销的分析和策划能力，提高了公司规模优势产品数量；开发与应用供应链协同平台系统，实现了商业子公司营销模式与管理体系的转型升级；统一规范终端形象，统筹所属企业广告资源，科学调配广告发布时段及区域布局，突出了公司整体形象的宣传，实现了公司品牌的带动性效应。二是加快产品创新和技术改造，打造持续发展能力。报告期内，公司加大新产品开发工作力度，全年累计获得 18 个产品注册批文和 47 件授权专利，其中新产品注射用奥沙利铂、注射用胸腺法新的上市销售，为公司提供了新的利润增长点；公司率先启动了拉西地平片、阿莫西林胶囊等 10 余个品种的质量一致性评价工作，为拉近公司产品与原研药的质量差距，形成市场竞争优势奠定了基础；为深入挖掘现有品种的市场及技术潜力，公司专门成立了产品战略委员会，通过从现有的丰富产品资源中筛选潜力品种，并逐一制定针对性营销计划，充分释放了产品的销售市场潜能；推进了以新版 GMP 认证为重点的技术改造工作，全年共有 17 个项目获得新版 GMP 证书，为公司提升质量控制能力夯实了基础。三是加强精细化管理，挖掘企业内部潜力。报告期内，公司加大内部挖潜力度，深入开展集招分采降本增效工作，大幅度提高了公司生产性物资的集采率，进一步降低了公司采购成本；通过实施全面预算管理，强化了产品成本分析和精细成本测算，为公司精细化生产提供科学依据；通过实施哈药总厂酶法 7-ACA 项目、三精制药细化双黄连口服液工艺参数项目、哈药总厂头孢曲松钠中间体 7-ACT 湿法投料项目等70 多个技术攻关项目，创造了可观的经济效益；通过采取燃煤采购创新，以及推进各企业锅炉技改及优化使用等举措，进一步降低了能源消耗成本。四是推进机制建设，激发企业内在活力。报告期内，为全面提升人力资源管理效率，公司启动了人力资源信息化项目，并深入推进了人力资源和薪酬体系改革工作，完成了定岗定编、薪酬套改和绩效考核方案设计等工作，为公司进一步实现精细化定岗定编，明确岗位价值，畅通晋升通道，强化绩效考核，实现公司人力资源体系转型奠定了管理基础。五是推进管理体系重构，实现企业有序发展。报告期内，为理顺管理架构，规范管控机制，公司启动了管理优化提升项目，初步提出了哈药集团股份有限公司 2013 年年度报告 10 分类精益管控模式，进行了关键控制区梳理和关键控制点分解，并对所属企业定位、组织架构、管控运转机制进行了分析，为实现公司资源配置最优、运营效率最高、协同效应最大的管控目标提供了可靠依据。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 18,091,934,502.16 17,662,946,863.70 2.43 营业成本 12,745,834,175.49 12,033,326,964.66 5.92 销售费用 3,137,405,237.85 2,846,668,662.08 10.21 管理费用 1,707,182,041.39 1,718,915,310.13 -0.68 财务费用-34,099,449.43 -24,048,653.65 -41.79 经营活动产生的现金流量净额 141,639,697.13 557,829,737.86-74.61 投资活动产生的现金流量净额-297,589,062.93 -309,654,579.29 3.90 筹资活动产生的现金流量净额-146,581,755.50 -187,653,379.27 21.89 研发支出 251,167,722.06 223,285,164.31 12.49 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 近年来，受基药招标、抗生素限用限价等政策因素，以及公司重渠道轻终端的 OTC 产品营销模式没有及时调整，市场终端拦截日趋严重，所属医药工业企业实施新版 GMP 认证造成部分产品产能不足和成本上升等内部因素影响，致使公司经营业务增长放缓。报告期内，为适应行业政策和市场形势变化，公司整顿销售渠道和消化库存，调整产品的销售结构，主导产品收入下降，全年实现营业收入 180.92 亿元，同比增长 2.43%(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司科学统筹产销计划，主要产品生产库存控制合理。公司积极实施大产品战略,整合渠道资源，创新营销模式，加强终端促销，全年销售收入过亿元的规模优势品种增加至26 个，累计为公司贡献销售收入 59.13 亿元。报告期内，公司生产的阿莫西林胶囊、注射用头孢替安、注射用头孢曲松钠、注射用青霉素钠、注射用头孢唑林钠、注射用头孢唑肟钠、严迪等抗生素类主导产品，葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服液、高钙片等补益类主导产品，双黄连口服液、双黄连粉针、丹参粉针等中药类主导产品，以及前列地尔注射液、司乐平等心血管类主导产品市场占有率继续处于全国领先地位。报告期内，公司通过采取加强深度分销的方式，阿莫西林胶囊的销售收入同比增长了 35%；通过大力开展精细化营销，双黄连颗粒销售收入同比增长了 30%；通过实施精细化招商策略，前列地尔、重组人促红素注射液销售收入分别同比增长了 79%和 53%。葡萄糖酸锌口服液、葡萄糖酸钙口服溶液、钙加锌口服液、高钙片、护彤、严迪、泻利停、拉西地平片等产品的销售收入有不同程度下滑，主要原因为：1）终端市场增长速度放缓；2）同类产品竞争加剧；3）为进一步适应行业政策和市场形势变化，公司整顿销售渠道和消化库存。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五名销售客户销售金额合计 15.13 亿元，占总销售额的 8.36%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 哈药集团股份有限公司 2013 年年度报告 11 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业 原辅料包材 3,354,597,107.22 72.10 3,397,442,468.01 72.36-1.26 燃动费 483,225,923.34 10.39 462,988,596.93 9.86 4.37 人工费 383,873,581.84 8.25 378,087,067.15 8.05 1.53 制造费用 430,762,726.43 9.26 456,920,960.45 9.73-5.72 小计 4,652,459,338.83 100.00 4,695,439,092.54 100.00-0.92 商业 采购成本 7,939,050,848.25 100.00 7,219,292,905.78 100.00 9.97 其他 67,995,800.00 100.00 60,010,000.00 100.00 13.31 合计 12,659,505,987.08 11,974,741,998.32 5.72 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前五名客户采购金额合计 8.59 亿元，占总采购额的 6.06%。4、费用费用 财务费用同比降低 41.79%，主要为本期利息支出减少所致。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 250,926,955.06 本期资本化研发支出 240,767.00 研发支出合计 251,167,722.06 研发支出总额占净资产比例（%）2.86 研发支出总额占营业收入比例（%）1.39 (2)情况说明情况说明 2013 年，公司研发支出 2.51 亿元，占当年营业收入的 1.39%。本公司（母公司）及下属高新技术企业的子公司，在本报告期的研发费用支出均符合高新技术企业研发投入比例的要求。报告期内，公司调整研发体系，加强技术攻关、质量改进、产品研发等重点工作，全年累计获得 18 个产品注册批文和 47 件授权专利，其中注射用奥沙利铂、注射用胸腺法新等新产品的获批上市，为公司提供了新的利润增长点；此外，公司组织开展了 79 项技术攻关项目，71项质量攻关项目，上述项目的产业化实施提升了企业经济效益。6、现金流现金流 经营活动产生的现金流量净额同比降低 74.61%，主要是公司销售回款和应收票据到期减少所致。7、其它其它 哈药集团股份有限公司 2013 年年度报告 12 发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司积极推进“二次创业、转型升级”战略，深入实施营销、科技、人资、信息化四大变革，加速推进管理模式转型升级，强化风险控制管理，全年实现营业收入 180.92 亿元，完成了年度经营计划的 91.84%。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）医药行业 17,963,465,981.11 12,659,505,987.08 29.53 2.41 5.72 减少 2.20个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）中药 3,633,707,450.09 2,367,582,042.98 34.84 10.20 14.98 减少 2.71 个百分点 西药 12,485,071,340.33 9,475,351,368.99 24.11 3.09 5.65 减少 1.84 个百分点 保健品 1,353,547,662.22 416,999,240.42 69.19-12.47-11.18 减少 0.45 个百分点 其他 491,139,528.47 399,573,334.69 18.64-16.09-16.30 增加 0.20 个百分点 合计 17,963,465,981.11 12,659,505,987.08 29.53 2.41 5.72 减少 2.20 个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内地区 17,477,945,581.59 2.77 国外地区 485,520,399.52-9.03 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 150,000,000.00 0.96-100.00 长期股权投资 25,393,495.41 0.15 17,673,780.48 0.11 43.68 哈药集团股份有限公司 2013 年年度报告 13 投资性房地产 24,429,794.84 0.15 3,384,875.18 0.02 621.73 短期借款 27,000,000.00 0.16 250,640,000.00 1.60-89.23 专项应付款 93,580,771.00 0.57 57,473,000.00 0.37 62.83 预计负债 2,958,510.87 0.02 12,180,247.87 0.08-75.71(1)一年内到期的非流动资产：主要为本期收回短期理财产品所致；(2)长期股权投资：主要为本期公司部分子公司不纳入合并范围转为权益法核算所致；(3)投资性房地产：主要为本期投资性房地产增加所致；(4)短期借款：主要为本期偿还部分短期借款所致；(5)专项应付款：主要为本期收到拆迁补偿款增加所致；(6)预计负债：主要为所属公司本期支付未决诉讼款所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司经过二十多年的发展，形成了从化学原料药到制剂、中成药、生物制药以及医药商业的全产业链，打造了产销一体化的核心竞争优势；公司产品资源丰富，现有 1845 个药品生产批文，其中独家剂型、独家市场、独家通用名的产品 69 个，444 个品规进入国家基本药物目录，其中，青霉素、头孢菌素类抗生素原粉及制剂，补钙系列保健品，中药粉针等产品市场占有率位居行业前列；公司树立了良好的品牌形象，拥有“哈药六”、“世一堂”以及商业零售的“人民同泰”连锁药店等企业品牌，以及严迪、泻利停等众多国内知名产品品牌及“哈药”、“三精”、“盖中盖”、“护彤”、“世一堂”等中国驰名商标；公司拥有一个国家级企业技术中心，四个省级技术中心，两个省级重点实验室以及一个博士后工作站，在化学合成药物、新型制剂、现代中药、生物工程药物重大工艺的技术创新研究及关键技术的工程化和产业化开发方面都具有突出优势，储备了多项前沿技术和新工艺。截止 2013 年末，公司累计获得国家授权专利 154 个，其中发明专利 47 个；公司不断拓宽人才引进通道，培养和凝聚了一批高新技术创新型人才，形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、忠于哈药事业、符合公司发展战略需要的人才队伍。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 单位：元 币种：人民币 报告期内投资额 9,012,800.00 投资额增减变动数 -1,142,930,698.70 上年同期投资额 1,151,943,498.70 投资额增减幅度（%）-99.22 被投资的主要公司情况：被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例（%）哈药集团营销有限公司 医药商业 50 哈药集团股份有限公司 2013 年年度报告 14 持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600829 三精制药 1,111,637,909.76 74.82 1,098,553,984.62 4,834,908.69 0.00 长 期股 权投资 购买 2、非非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 招商银行 银行理财 150,000,000 2012年11月 1日 2013年 1月31日 现金 1,608,081.00 150,000,000 1,608,081.00 是 0 否 否 否 招商银行 银行理财 100,000,000 2013年 2月 7日 2013年 3月29日 现金 616,438.00 100,000,000 616,438.00 是 0 否 否 否 招商银行 银行理财 100,000,000 2013年 4月 1日 2013年 6月28日 现金 1,157,260.00 100,000,000 1,157,260.00 是 0 否 否 否 合计/350,000,000/3,381,779.00 350,000,000 3,381,779.00/哈药集团股份有限公司 2013 年年度报告 15 逾期未收回的本金和收益累计金额（元）：0.00 以上委托理财均经法定程序决策，不存在关联交易，未超出审批金额。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析（1）哈药集团三精制药股份有限公司 该公司为药品销售制造及销售行业，注册资本为 57,989 万元，我公司持有其 74.82%的股权。该公司经营范围为：医药制造、医药经销；按卫生许可证核定的范围从事保健品的生产；生产饮料；生产蔬菜制品。一般经营项目：投资管理；药品咨询、保健咨询；货物进出口、技术进出口；日用化学品的制造；工业旅游。报告期期末，该公司资产总额 370,107 万元，较期初下降 8.65%；归属于母公司净资产 217,146 万元，较期初增长 0.29%；营业收入 317,700 万元，较上年同期下降 21.91%；归属于母公司净利润 646 万元，较上年同期下降 98.23%。（2）哈药集团医药有限公司 该公司为医药销售行业，注册资本为 2 亿元，我公司持有其 100%的股权。该公司经营范围为：许可经营项目：购销化学药原料药及其制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品。一般经营项目：经销化妆品。由分支机构经营的项目：购销日用化学品、健身器材、摄影器材、保健食品、蛋白同化制剂、肽类激素、疫苗、麻黄素类、咖啡因等第二类精神药品原料药、制剂、医疗用毒性药品、类医疗器械、类医疗器械、一次性使用无菌医疗器械、诊断药品、体外诊断试剂、消毒剂、贵细药材、预包装膨化食品、饮料、水、取得 QS认证的预包装调味品、糕点、彩扩放大、摄影摄像、影像制作、礼服租售、婚庆服务，收购农副产品，加工调味料（固态）。报告期期末，该公司资产总额 325,697 万元，较期初增长 14.76%；归属于母公司净资产 68,922 万元，较期初增长 21.05%；营业收入 685,936 万元，较上年同期增长 11.73%；归属于母公司净利润 11,983 万元，较上年同期增长 26.27%。（3）哈药集团生物工程有限公司 该公司为医药制造行业，注册资本为 18,607 万元，我公司持有其 100%的股权。该公司经营范围为：许可经营项目：依据药品生产企业许可证核定的范围从事生产、销售。一般经营项目：培养基生产、销售；从事医疗器械及医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物与技术进出口业务。报告期期末，该公司资产总额 103,620 万元，较期初增长31.54%；归属于母公司净资产 68,258 万元，较期初增长 36.86%；营业收入 74,720 万元，较上年同期增长 65.34%；归属于母公司净利润 18,385 万元，较上年同期增长 19.29%。5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 哈药集团制药总厂新厂区建设工程项目 673,010,000.00 粉针车间已进行工程收尾工作，原料药车间完成了主体工程。236,584,269.18 283,967,618.85 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2014 年，随着居民收入增长，城镇化、人口老龄化速度加快，以及围绕新医改的一系列政哈药集团股份有限公司 2013 年年度报告 16 策推动，我国医药市场仍有较大发展潜力，但新版基本药物目录、医保控费、基本药物招标采购、反商业贿赂、仿制药一致性评价等行业政策的实施，以及后续政策的陆续出台，将从根本上改变长期以来医药行业形成的盈利模式和竞争格局，医药行业存在发展机遇的同时，也面临着较大的竞争压力：一是伴随新版基本药物目录在全国各省份的逐步执行，国家基本药物配置与使用管理原则的陆续出台，医药行业的产业结构将发生深刻变化，基层医疗市场药品市场份额将逐步提高，公司拥有的基本药物品种的丰富资源将为公司带来更大的发展空间。二是为鼓励生产企业的积极性，国家发改委正在研究制定低价药品目录，入选品种将取消最高零售价的限定，改由企业自主定价。此政策将利好品牌普药企业，有望为廉价普药产品在OTC 市场的销售形成新的拉动。三是随着 2014 年及 2015 年不同剂型药品 GMP 认证大限将至，市场将加速淘汰落后的小企业，为公司实施产业并购提供了机遇。四是基药和非基药招标政策对行业的影响较前期有所缓和，但由其引发的降价因素仍将对行业利润产生负面影响。五是基药扩容将放大对 OTC 市场的挤出效应，终端零售药店的竞争更加激烈，随着 OTC广告促销作用的弱化，零售药店对 OTC 广告产品的高毛利要求，以及同类竞品的增多，公司广告产品遭遇销售终端拦截的现象也更加突出，公司部分 OTC 主导品种的市场销售将受到冲击。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将继续深入实施“二次创业、转型升级”战略，坚持以工业为主，以商业为辅的发展格局，坚持处方药和 OTC、保健品两翼齐飞的同时，更快的发展基药、处方药；产品研发实行自主创新与引进消化吸收再创新的有机结合，不断提高集成利用社会资源的能力，逐步向生物仿制药领域迈进。同时，在不断夯实内部管理的基础上，适时开展对外并购重组，通过内涵与外延并重发展，实现公司的跨越式发展。(三三)经营计划经营计划 2014 年，公司将以市场为导向，深挖资源潜力，加快变革转型步伐，以强化责任落实为路径，以打造公司发展核心竞争力为突破口，不断提升市场规模和效益水平。预计 2014 年公司将实现营业收入 190 亿元,同比增长 4.97%。2014 年公司经营工作具体计划如下：一是完善营销管理机制，创新市场营销模式，提升营销拓展能力。继续坚定不移地推动营销变革工作，创新临床产品营销模式，建立专业化、复合化、增值化的学术推广模式，重点加快推动完成“以品牌优势与产品组合为基础，辅以信息技术手段，实现销售网络下沉、市场网格化覆盖、终端有力掌控”的专营商模式的建设工作，进一步梳理优化渠道，力争公司产品在全国终端药店市场覆盖率达到 50%以上，强化终端的维护与营销的精细化管理，在进一步巩固提升抗生素产品传统竞争优势的基础上，重点扩大生物制药、中药等新兴优势产品的市场规模；以公司 OTC 产品、保健品及日化品为主导品种，借助自身及第三方网络平台拓展新的销售渠道；探索完善品牌输出合作模式，充分利用公司品牌资源优势，采取品牌输出的合作方式，吸收优质产品资源，丰富优化公司现有 OTC 产品群，为做大做强零售终端市场提供产品支撑；继续加强工商战略合作模式，不断完善合作内容和方式，维护合作关系和成果；充分利用哈药品牌及自身产品组合丰富的优势，以公司非处方药产品、保健品及日化品为主导品种，借助自身及第三方网络平台开展电子商务，拓展新的销售渠道。二是坚持科技创新驱动，聚焦新兴产业，提升产品开发能力。深入实施大产品战略和大基药战略，开展产品专业化市场分析和销售策略研究，努力培养销售增长率和市场占有率“双高”的产品群，强化终端的维护与营销的精细化管理，扩大规模优势产品的市场规模；突破二线及潜力品种的挖潜能力，以市场容量大但市场占有率低和竞品相对较少的潜力产品作为开发重点，加强营销策划，确保实现市场增量；突破新产品开发能力，调整研发思路逐渐向高端仿制药、首仿药等低竞争性产品和抗肿瘤、心脑血管等高发疾病、高哈药集团股份有限公司 2013 年年度报告 17 市场增长的产品转变；集成社会研发资源，尽快搭建起自主研发、合作研发、委托研发、新产品新技术引进并举的开放式研发平台。三是推行精细化管理，实施全方位对标，提升成本控制能力。充分挖掘公司在资金、资产、产品、技术、设备、产能、质量以及人才等存量资源方面的潜能，全面实施精细化管理。通过强化高风险产品质量的过程管理，加快推进质量一致性评价等工作，提升公司质量控制能力；通过推进公司头孢替安、酶法阿莫西林等产品技术攻关项目，实现降本增效