600653_2013_申华控股_2013年年度报告_2014-04-11.pdf

上海申华控股股份有限公司 2013 年年度报告 上海申华控股股份有限公司 上海申华控股股份有限公司 600653 600653 2013 年年度报告 2013 年年度报告 上海申华控股股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、雷小阳董事、池冶董事委托翟锋董事出席董事会并表决。二、雷小阳董事、池冶董事委托翟锋董事出席董事会并表决。三、三、公司公司 2013 年年度财务报告经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。年年度财务报告经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。四、四、公司负责人祁玉民先生、总裁汤琪先生、主管会计工作负责人胡列类女士及会计机构负责人（会计主管人员）何静女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人祁玉民先生、总裁汤琪先生、主管会计工作负责人胡列类女士及会计机构负责人（会计主管人员）何静女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度归属于母公司所有者的净利润为 172786739.25 元，但由于公司以前年度存在亏损，截止报告期末，母公司未分配利润数为-365815880.82 元，因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本方案尚需提交股东大会审议批准。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否。八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否。上海申华控股股份有限公司 2013 年年度报告 目 录 目 录 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示.1 第二节 公司简介第二节 公司简介.2 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.4 第四节 董事会报告第四节 董事会报告.6 第五节 重要事项第五节 重要事项.19 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第八节 公司治理第八节 公司治理.36 第九节 内部控制第九节 内部控制.39 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.40 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.155上海申华控股股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、一、释义 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券管理监督委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、申华控股 指 上海申华控股股份有限公司 华晨汽车集团 指 华晨汽车集团控股有限公司 辽宁正国 指 辽宁正国投资发展有限公司 申华晨宝 指 上海申华晨宝汽车有限公司（原公司全资子公司，现并入葆和投资）申华东投 指 申华东投新能源投资有限公司 陕西申华投资 指 陕西申华投资管理有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司存在的风险因素主要有经济政策风险、行业竞争风险、融资成本不可控风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节董事会报告中关于董事会关于公司未来发展的讨论与分析部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。上海申华控股股份有限公司 2013 年年度报告 2 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、一、公司信息 公司信息 公司的中文名称 上海申华控股股份有限公司 公司的中文名称简称 申华控股 公司的法定代表人 祁玉民 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟锋 朱旭岚 联系地址 上海市宁波路 1 号 上海市宁波路 1 号 电话（021）63372010,63372011（021）63372010,63372011 传真（021）63372000（021）63372000 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 上海市宁波路 1 号 公司注册地址的邮政编码 200002 公司办公地址 上海市宁波路 1 号 公司办公地址的邮政编码 200002 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市宁波路 1 号公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 申华控股 600653 上海申华控股股份有限公司 2013 年年度报告 3 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1993 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自 1990 年上市，曾以客运、房地产、贸易等为主营业务，随着控股股东的变化，陆续参与过网络软件、生物医药等业务。自华晨汽车集团控股公司以来，公司逐渐确立了以汽车消费相关产业为主导产业，以新能源产业、房地产等投资作为补充的格局。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 年度 控股股东变化 1990 年1995 年 上海申华工贸发展总公司 1995 年1996 年 瞿建国 1996 年2001 年 深圳市君安投资发展有限公司 2001 年2005 年 深圳市正国投资发展有限公司（原名：深圳市君安投资发展有限公司）2005 年至今 辽宁正国投资发展有限公司（原名：深圳市正国投资发展有限公司）七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 签字会计师姓名 楼光华 温如春 上海申华控股股份有限公司 2013 年年度报告 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 9,205,828,133.16 13,154,688,288.06-30.02 10,467,656,075.92 归属于上市公司股东的净利润 172,786,739.25 147,945,206.77 16.79 90,130,217.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -210,862,722.31-273,351,199.27 22.86-61,034,571.33 经营活动产生的现金流量净额-175,778,367.73-203,850,942.95 13.77-245,192,560.93 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,028,952,599.92 1,888,139,611.79 7.46 1,694,511,154.46 总资产 8,048,732,905.22 5,953,438,271.47 35.19 6,593,699,998.19 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.0989 0.0847 16.79 0.0516 稀释每股收益（元股）0.0989 0.0847 16.79 0.0516 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1207-0.1565 22.86-0.0349 加权平均净资产收益率（%）8.822 8.259 增加 0.563 个百分点 5.364 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-10.766%-15.260 增加 4.493 个百分点-3.633 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 354,493,920.70 390,552,479.91 124,829,121.62 当期计入损益的政府补贴,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受59,993,173.11 13,224,509.00 10,506,428.60 上海申华控股股份有限公司 2013 年年度报告 5 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,255,989.44 1,192,467.37 2,299,340.15 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 9,665,800.00 债务重组损益 267,321.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性经融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 906,297.27 2,507,434.67 22,271,267.45 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,046,066.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,655,885.76 6,687,417.81 716,102.67 减:所得税影响因素 23,160,529.96 4,127,691.17 8,987,355.04 减:少数股东享有部分 14,183,503.24-1,326,666.53 4,516,182.34 合计 383,649,461.56 421,296,406.04 151,164,789.11 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售的金融资产 140,106,068.40 106,539,954.27-33,566,114.13 27,337.95 交易性金融资产 37,129,620.00 3,832,370.00-33,297,250.00 878,959.32 合计 177,235,688.40 110,372,324.27-66,863,364.13 906,297.27 上海申华控股股份有限公司 2013 年年度报告 6 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，受国内经济结构调整和经济增速放缓的影响，公司的各项业务经营都遇到了不同程度的困难，面对复杂多变的市场环境以及不利因素，公司领导层积极应对，果断决策，主动对现有产业架构进行梳理，优化资源配置，增强了公司的整体活力和竞争力，通过多种方式化解经营风险，使得公司经受住了复杂局势和各种挑战，取得了来之不易的经营成效。汽车方面，市场需求两极分化，除了豪华品牌汽车外，国内自主品牌汽车销售行业市场竞争日益激烈，发展形势异常严峻。为此，公司通过和主机厂的协商，加快销售空白区域的网络填补，累计完成 2 家一级网络、10 家直营店和 20 家二级网络，合计 32 家网点的拓展工作，以提升二级网络销量贡献，同时积极推进豪华品牌网络拓展，加快拓展商务车布点。大力发展专用车业务，加快技术升级，自主开发了旅居商务车、豪华商务车、新型救护车，同时提高质量管理体系，以求在专用车领域的应用范围和生产规模上取得突破。经过上述努力，公司 2013 年汽车销量共129691台，完成全年计划的101%，其中专用车销量18611台，完成全年计划的169%。房地产方面，公司继续做好现有房产类项目的管理和销售工作，面对开发资金紧张的局面，一方面加大融资力度，另一方面积极进行资本运作，转让了陕西申华永立置业的部分股权，提前兑现了部分收益，并加强资金回笼力度。对于规模体量大、盈利前景好的成都通瑞置业项目，公司给予其最大程度的支持，以保证其开发资金需求，加快项目开发进度，力求早日获得投资回报。此外，公司还在探索将汽车消费产业和房地产业综合发展的汽车博览园模式，年底顺利开工建设渭南汽博园项目，在提高汽车产业综合实力的同时，还能够促进当地区域经济发展和产业结构的优化升级，有利于公司未来的房产开发项目获得更好的回报。新能源方面，2013 年公司旗下已有 6 座风电场发电，累计发电约 6.37 亿千瓦时，与同等规模的燃煤发电相比，节约标煤约 22 万吨，减少向大气排放二氧化碳 65 万吨、二氧化硫 1908 吨。公司主动调整了原有的风电产业发展模式和产业目标，积极开展光伏、垃圾发电等新能源项目调研，以实现新能源产业的持续发展。为此，公司以申华风电新能源与东投能源合资设立申华东投新能源投资有限公司，将突破现有新能源产业结构单一的格局，开拓光伏发电等新领域，从而有效提升公司新能源产业的规模实力和盈利水平。2013 年，公司对现有的产业架构进行了重新梳理，进一步明确了公司的发展战略规划。为配合调整后的产业发展方向，深化改革促进精细管理，公司对下属业务平台进行优化整合，新成立了汽车事业部、专用车事业部，相关业务对接有序开展。此外，公司成立了全面预算管理委员会及工作小组，旨在通过定期召开预算执行情况会议，研讨公司面临的内外部经营环境，分析完成全年经营指标所遇到的问题，帮助子公司寻求最佳对策。上海申华控股股份有限公司 2013 年年度报告 7 为解决业务发展的资金瓶颈问题，公司一直在积极探索新的融资渠道。报告期内，公司经过努力实现了自身信用增级，并顺利完成中期票据 4 亿元发行，突破了融资瓶颈，改善了银行融资结构，也为今后公司融资打开了空间。2013 年，公司继续加强内部管理制度建设，规范公司运行管理，根据内控制度修改意见，修订了公司对外投资管理制度、业务外包管理制度等管理制度的部分条款。此外，公司设立推行新的考核机制，加强部门员工岗位责任制，提高了运营管理效率，增强了市场竞争能力。报告期内，公司实现营业收入 92.06 亿元，2013 年度计划为 100 亿元，完成了年度计划的92.06%，实现归属于母公司所有者净利润 1.73 亿元，同比增加 16.79%，主要是由于公司主要经营业务业绩提升，故利润相比上年同期上升。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 9,205,828,133.16 13,154,688,288.06-30.02 营业成本 8,945,646,738.80 12,799,694,094.03-30.11 销售费用 90,944,738.22 141,753,320.46-35.84 管理费用 203,441,207.27 343,325,503.23-40.74 财务费用 172,023,459.85 219,665,093.63-21.69 经营活动产生的现金流量净额-175,778,367.73-203,850,942.95 13.77 投资活动产生的现金流量净额-194,598,941.31-551,655,858.18 64.72 筹资活动产生的现金流量净额 714,733,455.58 548,021,116.27 30.42 2、收入（1）驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务收入主要来源于以实物为主的销售，包括整车、专用车、风力发电及房地产。（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 A、汽车销售收入年内同比减少 15.87%，主要原因是原全资子公司申华晨宝退出合并范围。B、汽车后市场收入较去年增加 36.40%，主要原因是申华专用车及昆山专用车后市场业务规模扩大。C、风力发电收入年内同比增加 9.70%，主要原因是年内限电率减少且风况较好所致。D、房产销售收入同比减少 1.56%，基本保持稳定。（3）主要销售客户的情况 公司向前五名客户销售额为 403,479.83 万元，占公司年度销售总额的比例为 43.83%上海申华控股股份有限公司 2013 年年度报告 8 3、成本（1）、成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%）上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例（%）商业 主要为整车采购成本 16,028,508,522.01 93.94 18,950,709,690.62 95.98-15.42 房地产 主要为建造成本 13,645,138.40 0.08 5,061,207.65 0.03 169.60 服务业 主要为折旧费、燃料费、场地费等 36,635,877.67 0.21 41,031,911.86 0.21-10.71 制造业 主要为原材料、人工成本、制造费用 911,242,767.95 5.34 676,954,254.21 3.43 34.61 新能源业 主要为折旧费、运维费等 72,367,204.36 0.42 69,897,624.80 0.35 3.53 小计 17,062,399,510.39 100.00 19,743,654,689.14 100.00-13.58 减：内部抵消 8,133,948,531.16 6,954,888,047.01 16.95 合计 8,928,450,979.23 12,788,766,642.13 -30.19 （2）、主要供应商情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 8,585,407,515.20 占采购总额比重（%）94.92 前五名销售客户销售金额合计 4,034,798,288.60 占销售总额比重（%）43.83 4、费用 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 本 年 比 上年增减（%）变动原因 销售费用 90,944,738.22 141,753,320.46-35.84 主要是由于公司上年年末以全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司100%股权按公允价值作价出资，合资成立上海葆和汽车投资有限公司，上海申华晨宝汽车有限公司退出合并范围，故本期相关指标较上年同期下降。管理费用 203,441,207.27 343,325,503.23-40.74 财务费用 172,023,459.85 219,665,093.63-21.69 所得税 27,897,369.97-31,467,746.21 188.65 主要是由于下属风电场的所得税减免政策已到期，本期需减半或全额征收企上海申华控股股份有限公司 2013 年年度报告 9 业所得税，另外上年同期上海申华晨宝汽车有限公司计提了较大的递延所得税资产。5、现金流 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 本年比上年增减（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额-175,778,367.73-203,850,942.95 13.77 主要是由于公司加强资金管理，提高资金使用效率所致。投资活动产生的现金流量净额-194,598,941.31-551,655,858.18 64.72 主要是由于本期公司处置陕西申华永立置业有限公司 44.9%股权取得大量现金流，另外上海申华晨宝汽车有限公司上年同期投资支出较大，而本期其退出合并范围，故本期投资活动现金支出较上年同期下降。筹资活动产生的现金流量净额 714,733,455.58 548,021,116.27 30.42 由于本公司正常经营需要导致本期筹资活动现金净流量增加。6、其他（1）、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详情说明 公司本期营业利润及利润总额增加，主要是由于公司主要经营业务业绩提升，故利润相比上年同期上升。经公司 2013 年 11 月 28 日第九届董事会第十四次临时会议审议通过，公司及全资子公司上海申华房地产开发有限公司分别以人民币 25798.1 万元、13601 万元的价格向成都通瑞永立置业有限公司转让陕西申华永立置业有限公司 29.4%及 15.5%合计 44.9%的股权，本期因处置该笔股权而确认的投资收益 35103.29 万元。（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1、公司 2012 年 12 月 28 日第九届董事会第八次临时会议及 2013 年 1 月 17 日 2013 年第一次临时股东大会审议通过了关于发行不超过 5 亿元短期融资券的议案，2013 年 6 月 14 日，公司 2013 年度第一期短期融资券（简称“13 申华 CP001”，代码 041361031）已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行规模为 3 亿元人民币，期限为 365 天，面值发行，票面利率为 5.18%。2、2013 年 6 月 27 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了关于发行不超过 4 亿元中期票据的议案。2013 年 9 月 4 日，公司收到中国银行间市场交易商协会发来的接受注册通知书（中市协注【2013】MTN227 号），交易商协会接受本公司中期票据注册。2013 年 10 月 29上海申华控股股份有限公司 2013 年年度报告 10 日，公司 2013 年度第一期中期票据（简称1 3 申华 MTN001，代码 101361014）在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行规模为 4 亿元人民币，期限为 365 天，面值发行，票面利率为 7.7%。3、2013 年 9 月 11 日，公司因正在筹划重大事项，申请股票自 2013 年 9 月 12 日起停牌。2013 年 9 月 23 日，公司经与有关各方论证和协商，拟进行发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项，鉴于该事项具有较大不确定性，为防止公司股票价格产生异常波动，申请自 2013 年 9 月 23 日起继续停牌不超过 30 天。2013 年 10 月 17 日，鉴于本次重组方案涉及的事项较多，公司与重组方未能就合作协议的相关条款形成一致意见，目前重组条件尚不成熟，公司决定终止商谈本次重大资产重组事宜，股票于 2013 年 10 月 17 日起复牌。4、经公司第八届董事会第一次临时会议及 2009 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟发行不超过人民币 5 亿元的公司债券，并于 2009 年 9 月向中国证监会申报了发行公司债券的申请文件并取得中国证监会第 091353 号受理通知书。后考虑到公司现阶段融资结构调整及公司信用评级提升等因素，公司向中国证监会提交了撤回发行公司债券的申请。2013 年 11 月 22日，公司收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书（2013361 号），中国证监会决定终止对公司发行公司债券申请的审查。（具体内容详见上海证券交易所网站公告）5、2013 年 10 月 29 日，经公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行总额不超过 10 亿元人民币的非公开定向债务融资工具，截至报告期末尚未实施。6、2013 年 10 月 29 日，经公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过，公司拟将原注册剩余的 2 亿元短期融资券额度调整至中期票据，并向中国银行间市场交易商协会申请发行总额不超过 2 亿元人民币的中期票据，截至报告期末尚未发行。（3）、发展战略和经营计划进展说明 公司战略是大力发展汽车消费相关产业，并以新能源产业和房地产投资为补充，2013 年各项业务进展顺利，符合既定的发展进度。公司于 2013 年提出了营业收入 100 亿元的经营计划，实际实现营业收入 92.06 亿元，完成计划目标的 92.06%，主要是原全资子公司申华晨宝退出合并范围所致，如按同比口径计算营业收入比 2012 年仍略有增长，且公司利润仍实现同比增长。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）一、行业：商业 16,094,566,573.75 16,028,508,522.01 0.41-15.87-15.42-0.53 房地产 21,802,477.73 13,645,138.40 37.41 170.59 169.60 0.23 上海申华控股股份有限公司 2013 年年度报告 11 服务业 65,118,989.08 36,635,877.67 43.74-14.91-10.71-2.64 制造业 970,942,305.26 911,242,767.95 6.15 38.09 34.61 2.43 新能源业 142,493,795.09 72,367,204.36 49.21 9.70 3.53 3.02 减：内部抵销 8,137,907,152.42 8,133,948,531.16 0.05 17.06 16.95 0.09 其中：关联交易 323,585,848.54 321,298,560.28 0.71 186.44 192.60-2.09 小计 9,157,016,988.49 8,928,450,979.23 2.50 44.99 47.05-1.36 二、产品：汽车销售 16,094,566,573.75 16,028,508,522.01 0.41-15.87-15.42-0.53 汽车后市场 1,005,469,102.92 941,466,812.57 6.37 36.40 33.35 2.15 风力发电 142,493,795.09 72,367,204.36 49.21 9.70 3.53 3.02 房产销售 7,932,155.00 7,202,531.77 9.20-1.56 42.31-27.99 其他 44,462,514.15 12,854,439.68 71.09 4.59 7.58-0.80 减：内部抵销 8,137,907,152.42 8,133,948,531.16 0.05 17.06 16.95 0.09 小计 9,157,016,988.49 8,928,450,979.23 2.50 44.99 47.05-1.36 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华东 9,288,605,778.03-26.77 东北/华北 4,921,611,508.16 33.16 西北/西南 2,117,124,585.33-23.64 中南 784,825,399.15-3.53 中国境外 182,756,870.24 123.85 减：内部抵销 8,137,907,152.42 17.06 小计 9,157,016,988.49 44.99 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 973,011,947.00 12.09 568,260,109.39 9.55 71.23 预付账款 374,266,304.44 4.65 126,053,268.99 2.12 196.91 应收账款 828,229,298.04 10.29 233,986,348.91 3.93 253.96 应付账款 606,200,671.27 7.53 161,415,113.14 2.71 275.55 上海申华控股股份有限公司 2013 年年度报告 12 预收账款 605,359,625.48 7.52 216,957,334.09 3.64 179.02 长期股权投资 2,234,856,712.97 27.77 1,478,929,020.07 24.84 51.11 1、货币资金增加，主要是由于本期公司加强资金管理，提高资金使用效率。2、预付账款、应收账款、应付账款及预收账款增加，主要是由于本期末汽车批发业务销售及采购量较大，与供应商和经销商的往来款项尚未结清所致。3、长期股权投资增加，主要是由于本期处置控股子公司陕西申华永立置业有限公司 44.9%股权后丧失控制权由成本法控制核算单位转为权益法核算单位，造成长期股权投资账面金额较上年增加 3.90 亿元。另外，全资子公司申华房产增加对联营企业成都通瑞置业有限公司投资约3.8 亿元。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、完善的汽车销售网络 公司主营华晨自主品牌汽车销售，现已建立起较为完善的销售网络，网点分布兼顾区域的广度和深度，且每年都得到一定程度的完善，2013 年合计完成 32 家网店的拓展工作。完善的销售网络是公司的优质资源，也是公司未来提升产品种类和服务水平、打造汽车消费全产业链的重要基础。2、专用车生产资质和技术优势 公司 2013 年完成了昆山专用车的资质扩类，为后续开发新产品打下了基础，并与合作方一起，将该公司注册资本从 2200 万元增至 5500 万元，提升了企业实力，再通过调整产品结构，加大研发力度，提升产品品质，全年商务车共累计布点 53 家，有效地提升了公司在专用商务车领域的知名度。3、新能源产业优势 公司现有 6 家风电场投入运营，具备一定的规模生产效益，2013 年坚持以市场为导向，合理利用公司资源，着力电力营销工作，取得了较好的经营效益。下一步，公司还将密切关注国家新能源产业的政策导向，加紧扩大风采资源储备，并尝试进军光伏发电等新领域，实现新能源产业的可持续发展。4、优质的房地产项目储备 公司现有的西安、成都、湖南洪江等房地产项目，地块位置好，取得成本低，现均已获得一定程度的增值，是公司未来的利润增长点。公司在房地产行业一直稳健经营，各项目充分运用土地资源进行资本运作，降低房产开发成本，提高盈利水平，加快资金回笼，总体呈现良性发展态势。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 单位：元 报告期内投资额 上年同期投资额 投资额增减变动数 投资额增减幅度 上海申华控股股份有限公司 2013 年年度报告 13 450,400,000.00 938,148,400.00-487,748,400.00-52%被投资公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 被投资公司权益的比例 备注 重庆盛吉置业发展有限公司 房地产开发经营 100.00%注册资本：2000 万 申华房产出资 900 万元收购其45%股权。昆山专用汽车制造厂有限公司 汽车制造、改装及售后服务 60.00%注册资本：5500 万 华安投资增资 1980 万元。陕西申华投资管理有限公司 实业投资、汽车用品销售等 100.00%注册资本：1 亿 申华控股和华安投资分别出资1800 万元和 200 万元。重庆华晨明友汽车销售服务有限公司 汽车、汽车零部件销售等 40.00%注册资本：400 万 四川明友出资 160 万元。上海驰晨汽车销售服务有限公司 商用车及九座以上乘用车、汽摩零配件销售；汽车租赁等 100%注册资本：2000 万 上海明友泓福出资 2000 万元。成都通瑞置业有限公司 房地产开发 25%注册资本：2000 万 报告期内，申华房产以债权转增资本公积的方式，完成资本公积增资 3.8 亿元。(1)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600609 金杯汽车 100,757,414.99 3.18 101,876,100.00-34,074,600.00 可供出售金融资产 法 人股 投资 600833 第一医药 710,627.19 0.245 4,663,854.27-508,485.87 合计 101,468,042.18-106,539,954.27-33,566,114.13 注：报告期内，公司获得第一医药分红 27337.95 元（含税）。(2)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）广东发展银行 629,284,988.22 223,596,793 1.4517 629,284,988.22 (3)买卖其他上市公司股份的情况买卖其他上市公司股份的情况 无。上海申华控股股份有限公司 2013 年年度报告 14 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司未发生非金融类委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司未发生委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 股权比例 主营业务 资产规模(总资产)净资产 净利润 上海明友泓福汽车投资有限公司 12000 100%中华品牌汽车及配件销售、维修、装潢等 31,441.02 10,011.90-592.57 四川明友汽车服务有限公司 1800 100%25,092.36 4,575.96 215.58 重庆富华汽车销售有限公司 3000 100%8,871.11 3,324.07-80.04 云南风帆明友汽车销售服务有限公司 1000 50%10,015.55 1,119.06 11.50 上海葆和汽车投资有限公司（合并）10000 50%对汽车产业的投资管理，九座以上乘用车、汽车配件、检测设备的销售，物业管理，汽车融物租赁 356,140.73 90,390.48 6,410.35 上海华安投资有限公司 10000 100%股权投资等 29,137.13 12,724.79-271.29 上海申华专用汽车有限公司 2000 67%专用汽车研发，销售 125,908.19 2,460.29 1,295.57 昆山专用汽车制造厂有限公司 5500 60%汽车制造、改装及售后服务 43,510.91 3,820.95 257.54 绵阳新华内燃机集团有限公司 5189 100%内燃机及汽车配件。19,411.06 14,360.63-81.86 沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司 美元 300万元 40%生产车辆用座椅、内饰件、组合仪表板及相关零部件 64,811.58 24,766.16 6,391.05 上海华晨汽车租赁有限公司 1000 100%汽车租赁、汽车内装潢业务。8,212.26 1,527.09 171,76 上海丽途汽车维修服务有限公司 1000 50%汽车快修；汽车租赁（除客运车辆）等 6,317.30 1,628.96 521.49 上海申华风电新能源有限公司 56200 100%新能源投资、咨询技术服务等 90,380.16