600642_2013_申能股份_2013年年度报告_2014-03-27.pdf

申能股份有限公司 2013 年年度报告 申能股份有限公司申能股份有限公司 600642600642 20132013 年年度报告年年度报告 申能股份有限公司董事会 二一四年三月二十八日申能股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席未出席董事会董事会董事情况董事情况：未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张建伟 公务活动 吴建雄 三、三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四四、公司负责人吴建公司负责人吴建雄、主管会计工作负责人华士超及会计机构负责人谢峰声明：保证年雄、主管会计工作负责人华士超及会计机构负责人谢峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：利润分配预案或公积金转增股本预案：每10股派发现金红利2.00元（含税）。具体利润分配预案详见本年度报告第四节“董事会报告”第四项“利润分配及资本公积金转增预案”。六六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明：本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七七、公司不公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八八、公司不公司不存在违反规定决策程序对外提供存在违反规定决策程序对外提供担保的情况担保的情况。申能股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节 公司治理.38 第九节 内部控制.41 第十节 财务会计报告.43 第十一节 备查文件目录.124 申能股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 申能集团 指 申能（集团）有限公司 申能股份、公司、本公司 指 申能股份有限公司 吴泾二发电、吴二 指 上海吴泾第二发电有限责任公司 外高桥三发电、外三 指 上海外高桥第三发电有限责任公司 外高桥二发电、外二 指 上海外高桥第二发电有限责任公司 临港燃机 指 上海申能临港燃机发电有限公司 石油天然气公司 指 上海石油天然气有限公司 天然气管网、管网公司 指 上海天然气管网有限公司 崇明发电 指 上海申能崇明发电有限公司 平山电厂 指 安徽淮北平山电厂项目 星火热电 指 上海申能星火热电有限责任公司 申能燃料、燃料公司 指 上海申能燃料有限公司 能源科技公司、科技公司 指 上海申能能源科技有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2013 年度 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险等，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。申能股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 申能股份有限公司 公司的中文名称简称 申能股份 公司的外文名称 Shenergy Company Limited 公司的外文名称缩写 Shenergy 公司的法定代表人 吴建雄 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周燕飞 周鸣 联系地址 上海市虹井路 159 号 5 楼 上海市虹井路 159 号 5 楼 电话 021-63900642、33570888 021-63900642、33570888 传真 021-33588616 021-33588616 电子信箱 三、基本情况简三、基本情况简介介 公司注册地址 上海市虹井路 159 号 5 楼 公司注册地址的邮政编码 201103 公司办公地址 上海市虹井路 159 号 5 楼 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 http:/ 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 申能股份 600642 申能股份有限公司 2013 年年度报告 5 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市威海路 755 号 20 楼 签字会计师姓名 耿磊 张健 申能股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 2,574,539.68 2,411,798.74 6.75 2,283,712.66 归属于上市公司股东的净利润 244,893.34 155,646.32 57.34 142,185.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 241,868.15 153,419.24 57.65 136,486.45 经营活动产生的现金流量净额 335,520.36 303,617.78 10.51 175,392.55 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,114,311.20 1,940,838.01 8.94 1,865,168.28 总资产 4,140,769.81 3,761,546.18 10.08 3,525,253.43 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.537 0.329 62.90 0.301 稀释每股收益（元股）0.537 0.329 62.90 0.301 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.530 0.325 63.22 0.289 加权平均净资产收益率 12.15%8.10%增加 4.05 个百分点 7.81%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 12.00%7.99%增加 4.01 个百分点 7.50%二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：万元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 情况说明 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-1,737.78 194.16 3,946.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 7,140.96 主要系财政补贴、税费返还、脱硫设施运行超量减排奖励 5,001.80 5,951.50 申能股份有限公司 2013 年年度报告 7 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54.48 75.69 101.77 减：少数股东权益影响额（税后）1,074.36 2,176.06 2,294.70 减：所得税影响额 1,358.11 868.51 2,006.46 合计 3,025.19 2,227.08 5,699.10 三、三、采用公采用公允价值计量的项目允价值计量的项目 单位:万元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 88,121.66 123,286.99 35,165.33 -合计 88,121.66 123,286.99 35,165.33 -申能股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，面对复杂多变的外部形势，公司紧紧围绕“争效益、控安全、谋发展、促创新、强管理”的目标，群策群力，攻坚克难，在生产经营、项目建设、科技创新、节能减排等各方面取得了有效进展，经营业绩再创新高。1、公司经营业绩再创新高、公司经营业绩再创新高 一年来，公司紧紧围绕为股东创造价值的宗旨，全力以赴强化经营管理，全年业绩创历史新高。2013 年度公司实现营业收入 257.45 亿元，同比增长 6.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 24.49 亿元，同比增长 57.34%；每股收益 0.537 元。截至 2013 年末，公司总资产 414.08亿元，较年初增加 10.08%；净资产 211.43 亿元，较年初增加 8.94%。2、电、气主业产量稳定、电、气主业产量稳定 面对电力需求增长趋缓、外来电增加的形势，公司积极争取年度发电空间，努力拓展市场份额；充分依托高效节能机组的优势，优化机组性能，统筹协调系统资源，提高设备可靠性，积极争取多发电；组织优化系统发电方式，积极参与跨省双边交易。2013 年，公司实现权益发电量 307.5 亿千瓦时；控股发电量 295.8 亿千瓦时。公司控股发电量占上海地区总发电量 30.8%，同比基本持平。全年公司生产原油 7.94 万吨，生产天然气 2.35 亿方。管网公司全年实现天然气销售量 68.71亿方，基本实现天然气供需平衡。3、安全生产，节能降耗，积极履行社会责任、安全生产，节能降耗，积极履行社会责任 公司采取各种有效措施落实安全生产责任制，推进安全生产标准化达标建设。一年来，公司系统未发生重大安全事故以及对社会造成较大不利影响的事件，切实维护了电力和石油天然气等能源的生产安全，履行了企业安全生产社会责任。公司持续推进节能减排工作，系统企业在平均发电利用小时同比下降的情况下，能耗指标继续保持行业领先。2013年，公司系统平均供电煤耗289.57克/千瓦时，同比下降1.18克/千瓦时；综合厂用电率为4.43%，同比基本持平。公司继续强化环保工作，全年系统发电企业共减排二氧化硫81168吨，氮氧化物14441吨，系统脱硫综合效率大于93%，脱硝综合效率80%以上，全部实现超量减排。4、项目开发建设取得突破，实现公司可持续发展、项目开发建设取得突破，实现公司可持续发展 公司首个市外控股的燃煤发电项目安徽淮北平山电厂一期工程2013年正式取得国家发改委核准批复，并于当年开工建设。临港燃气电厂一期工程荣获“2012-2013年度国家优质工程金奖”，成为国内首次获此殊荣的燃机项目。崇明燃机项目建设进度计划和主要里程碑节点均按申能股份有限公司 2013 年年度报告 9 期实现，被评为2013年度市重大工程“文明（示范）工程”，成为上海市电力行业第一个获此殊荣的工程。中天合创项目一期工程甲醇项目获得内蒙古自治区发改委核准。东海平湖油气田 辅助平台总体开发方案报告已完成编制及审批工作，项目进入工程建设阶段。石油天然气公司在相关区域勘探中发现了有价值的储层，为平湖油气田提供了资源接替可能。同时，公司努力推进市内电源项目开发前期工作，积极开展页岩气前期及市外项目等投资机会的分析研究，努力促进公司长远发展。5、开展资本运作，规范信息披露，维护投资者权益、开展资本运作，规范信息披露，维护投资者权益 根据股东大会决议，依据市场走势，公司审慎地开展回购操作。截至 2013 年 5 月底，回购方案实施完毕，累计回购股份 1.77 亿股，占公司总股本的 3.74%，支付总金额约 7.63 亿元，一定程度上维护了股价和投资者权益。公司准确把握市场机遇，积极在资本市场中寻求投资机会。2013 年，公司认购了“京能电力”的定向增发股份，丰富了公司的资产储备。此外，公司按照监管要求，不断完善信息披露工作，提高信息披露效率，确保了信息披露的真实、准确、及时、完整，体现了对投资者负责的精神。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,574,539.68 2,411,798.74 6.75 营业成本 2,210,320.26 2,137,253.74 3.42 销售费用 801.12 608.97 31.55 管理费用 54,908.63 50,370.29 9.01 财务费用 42,303.98 33,012.31 28.15 经营活动产生的现金流量净额 335,520.36 303,617.78 10.51 投资活动产生的现金流量净额-136,665.19 -121,142.68 12.81 筹资活动产生的现金流量净额-152,819.11 -93,156.86 64.04 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司收入驱动因素：（1）电力行业营业收入与上年同期基本持平；（2）油气行业营业收入同比增加，主要系天然气售气量增加及售气平均单价上涨所致；（3）燃煤行业营业收入同比下降，主要系燃煤售价同比下降所致。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期内，公司向前 5 名客户销售额合计 2,010,348.77 万元，占年度公司主营销售总额的比例为 78.32%。申能股份有限公司 2013 年年度报告 10 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:万元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电力行业 燃料费 446,762.20 20.21 504,060.44 23.59-11.37 油气行业 购气成本 1,230,643.96 55.68 1,099,088.09 51.43 11.97 燃煤销售行业 外购燃煤成本 214,678.64 9.71 249,150.73 11.66-13.84 合计 1,892,084.80 85.60 1,852,299.26 86.68 2.15 (2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，公司向前 5 名供应商合计采购金额 1,653,898.25 万元，占年度采购总额的比例为 81.60%。4、费用费用 单位：万元 币种:人民币 项目 2013 年 2012 年 增减变动 原因 勘探费用 14,318.83 9,705.11 47.54%主要系勘探费用支出增加所致 所得税费用 54,004.99 28,211.19 91.43%主要系公司利润总额增加所致 5、现金流现金流 单位：万元 币种:人民币 项目 2013 年 2012 年 增减变动 原因 收到其他与经营活动有关的现金 31,100.46 13,795.10 125.45%主要系公司收到其他与经营活动有关的现金增加所致 取得投资收益收到的现金 91,497.93 67,645.28 35.26%主要系本期收到投资企业分红增加所致 投资支付的现金 61,789.64 46,506.03 32.86%主要系公司投资支出增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 25,038.26 52,470.55-52.28%主要系公司股份回购支出减少所致 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 335,520.36 万元，投资活动产生的现金流量净额-136,665.19 万元，筹资活动产生的现金流量净额-152,819.11 万元。申能股份有限公司 2013 年年度报告 11 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电力行业 874,403.15 627,980.95 28.18 1.94-7.89 7.66 石油天然气行业 1,471,883.44 1,367,085.67 7.12 13.23 13.33-0.08 燃煤销售行业 220,584.49 214,678.64 2.68-12.78-13.84 1.20 合计 2,566,871.08 2,209,745.26 13.91 6.48 3.39 2.57 主营业务分产品情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)电力 874,403.15 627,980.95 28.18 1.94-7.89 7.66 油气 1,471,883.45 1,367,085.67 7.12 13.23 13.33-0.08 燃煤 220,584.49 214,678.64 2.68-12.78-13.84 1.20 合计 2,566,871.08 2,209,745.26 13.91 6.48 3.39 2.57 主营业务分行业和分产品情况主营业务分行业和分产品情况重大变化重大变化的的原因说明：原因说明：本期电力行业主营业务收入与上年同期基本持平；电力行业主营业务成本同比下降及行业毛利率同比增加，主要系燃煤价格下降所致。本期石油天然气行业主营业务收入和成本同比增加，主要系天然气购、售气量增加所致；石油天然气行业毛利率同比基本一致。本期燃煤销售行业主营业务收入和成本同比减少，主要系燃煤购、售平均单价下降所致；燃煤销售行业毛利率同比基本一致。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华东地区 2,560,208.36 6.38 东北地区 5,438.43-华北地区 1,224.29-华中地区-100 合计 2,566,871.08 6.48 申能股份有限公司 2013 年年度报告 12 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:万元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）变动原因说明 应收账款 265,363.80 6.41 189,030.21 5.03 40.38 主要系子公司应收货款增加所致 预付款项 30,382.45 0.73 16,834.35 0.45 80.48 主要系子公司预付货款增加所致 委托贷款-13,824.00 0.37-100.00 主要系委托贷款一年内到期重分类所致 可供出售金融资产 123,286.99 2.98 88,121.66 2.34 39.91 主要系可供出售金融资产增加及公允价值上升所致 在建工程 282,888.87 6.83 135,623.97 3.61 108.58 主要系新增崇明燃气电厂一期工程所致 应付账款 275,404.93 6.65 196,597.02 5.23 40.09 主要系子公司应付款项增加所致 应交税费 43,610.41 1.05-3,367.39-0.09 1,395.08 主要系子公司应交企业所得税增加及待抵扣增值税减少所致 其他应付款 35,248.49 0.85 25,123.85 0.67 40.30 主要系子公司应付工程款增加所致 一年内到期的非流动负债 92,894.82 2.24 3,368.53 0.09 2,657.73 主要系部分长期借款一年内到期重分类所致 其他流动负债 151,555.71 3.66 100,491.93 2.67 50.81 主要系公司短期融资券新增所致 长期借款 258,046.56 6.23 393,435.53 10.46-34.41 主要系部分长期借款一年内到期重分类所致 库存股-52,004.35-1.38-100.00 主要系公司股份回购期限届满，库存股注销所致 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、独具特色的双主业优势独具特色的双主业优势 公司是电力、油气并举的综合性能源供应商，提供上海地区三分一左右的电力供应，且是本市唯一一家负责天然气高压主干网输气管网的公司。公司投资建成的电力项目分布于煤电、气电、水电、核电等领域，实现了电源结构多元化和电力生产清洁化。公司电力、油气双主业的业务结构可以有效地平滑单个行业波动对公司业绩的影响，降低公司经营风险，增强公司抗风险能力。申能股份有限公司 2013 年年度报告 13 2、高参数、低能耗的机组性能优势高参数、低能耗的机组性能优势 公司投资建成的发电机组大多是 60 万千瓦以上、高参数低能耗的大型发电机组，符合国家产业政策，外高桥三发电两台 100 万千瓦机组和外高桥二发电两台 90 万千瓦机组均采用先进技术，供电煤耗处于国内领先水平，对于优化本市电源结构，促进节能减排起到了积极的贡献。3、具有前瞻性的上游产业发展战略具有前瞻性的上游产业发展战略 公司沉着应对外部环境的不断变化，及时把握市场机遇，积极向上游延伸能源产业链，促进公司长远发展。先后成立燃料公司和航运公司，参股内蒙古中天合创项目，对保障燃料供应、降低燃料成本起到了积极的作用。4、管理优势管理优势 公司始终坚持“锐意开拓、稳健运作”的经营理念。公司人员精干、管理高效，人均年创利能力居电力类上市公司前列。公司治理结构完善，内控制度健全，运作规范。公司通过创新管理思想，突破传统管理手段，不断提升管理水平。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析、对外股权投资总体分析 报告期内公司投资额为 91,789.64 万元，比上年增加 45,283.61 万元，增幅为 97.37%，报告期内公司主要投资情况如下：被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例 上海申能崇明发电有限公司 电力生产及销售 100.00%北京京能电力股份有限公司 生产销售电力、热力产品 1.57%中天合创能源有限责任公司 煤化工的前期建设 12.5%上海华电奉贤热电有限公司 电力生产及销售 49%上海漕泾联合能源有限公司 煤气化联合循环的前期准备 49%上海闵行燃气发电有限公司 燃气发电的前期准备 35%(1)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位：万元 币种：人民币 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600837 海通证券 12,142.84 0.90 97,320.70 1,031.67 6,899.28 可供出售金融资产 发起人股 600578 京能电力 25,029.64 1.57 25,966.29 361.70 702.49 可供出售金融资产 定向增发 合计 37,172.48-123,286.99 1,393.37 7,601.77-申能股份有限公司 2013 年年度报告 14 (2)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 单位：万元 币种：人民币 所持对象名称 最初投资金额 持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 申能集团财务有限公司 25,000.00-25.00 34,195.49 5,780.57 199.29 长期股权投资 发起人股 上海国际信托有限公司 20,000.00 125,000,000 5.00 20,000.00 2,250.00-长期股权投资 发起人股 合计 45,000.00-54,195.49 8,030.57 199.29-2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 报告期内公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 委托贷款总体情况 单位：万元 币种:人民币 委托贷款期初余额 委托贷款本期发生额 委托贷款实际收回本金金额 委托贷款期末余额 13,824.00 6,912.00 6,912.00 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司 委托贷款金额 6,912.00 贷款期限 23 年 贷款利率 6.55%借款用途 电力建设 抵押物或担保人 不存在 是否逾期 否 是否关联交易 是 是否展期 否 是否涉诉 否 申能股份有限公司 2013 年年度报告 15 资金来源并说明是否为募集资金 否 关联关系 联营公司 预期收益 无 投资盈亏 499.15 委托贷款情况的说明：委托贷款情况的说明：公司通过中国建设银行向华东天荒坪抽水蓄能有限公司提供委托贷款，期限为 23 年，系按照原电力企业投资模式，即除投资资本金以外，其余电力建设资金为各股东方按照相应投资比例投入相应的委托贷款，由此形成的委托贷款收益与本公司主业相关且为持续稳定的。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析(1)主要子公司经营情况主要子公司经营情况 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海吴泾第二发电有限责任公司 电力生产及销售 电力 200,000.00 327,066.36 258,794.77 36,431.67 上海外高桥第三发电有限责任公司 电力生产及销售 电力 182,682.20 803,109.54 257,469.55 69,056,95 上海石油天然气有限公司 石油、天然气开发及销售 石油、天然气 90,000.00 358,599.96 295,092.65 12,618.42 上海天然气管网有限公司 天然气销售 天然气 180,000.00 794,821.54 244,203.89 23,278.94 上海申能临港燃机发电有限公司 电力生产及销售 电力 123,300.00 404,319.30 138,172.12 10,155.09（2）贡献的净利润或贡献的净利润或投资收益占公司利润投资收益占公司利润 10%以上的子公司和参股公司经营情况以上的子公司和参股公司经营情况 单位:万元 币种:人民币 公司名称 营业收入 净利润 净利润比上年增减(%)上海外高桥第三发电有限责任公司 435,779.11 69,056.95 28.83 上海外高桥第二发电有限责任公司 374,553.62 69,373.24 70.31 华能上海石洞口发电有限责任公司 286,972.73 55,103.65 40.34 申能股份有限公司 2013 年年度报告 16 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 上海申能崇明发电有限公司 30,000.00 项目建设阶段 30,000.00 30,000.00 无 上海漕泾联合能源有限公司 2,940.00 前期准备阶段 490.00 2,940.00 无 上海闵行燃气发电有限公司 3,500.00 前期准备阶段 2,450.00 3,500.00 无 上海华电奉贤热电有限公司 14,700.00 项目建设阶段 8,820.00 14,700.00 无 中天合创能源有限责任公司 124,601.79 前期建设阶段 25,000.00 124,601.79 无 合计 175,741.79-66,760.00 175,741.79-二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1、电力行业电力行业 目前，从全国范围来看，我国电力需求与电力供应基本达到平衡，但电力供应和消费的地区分布并不均匀，局部不平衡的状况依然存在。同时，燃煤发电在我国电力供应中的比例较高，可再生能源、清洁能源和节能性能优良的先进机组所占比例仍然较低。长期来看，随着我国经济持续增长，工业化进程和城镇化进程逐步深入，我国电力需求仍面临一定的增长空间；同时，在政府致力于节能减排、降低单位 GDP 能耗的背景下，大容量、低能耗、低排放的先进火电机组及水电、风电、太阳能发电等清洁能源的竞争优势将进一步显现。在全国电力市场竞争格局中，主要有三类企业：五大电力集团、其他全国性电力企业和区域性电力企业。本公司是主要投资于上海地区电力市场的区域性电力公司。公司控股发电装机容量为 667 万千瓦，占本市电网统调装机容量的 30.9%；2013 年公司权益发电量 307.5 亿千瓦时，在上海电力市场中处于重要地位。2、石油天然气行业石油天然气行业 在经济持续增长的推动下，我国原油、天然气需求不断增长。目前我国已是全球第二大石油消费国，但由于受储量的制约，供需缺口较大，近年来进口依存度在 57%左右。天然气作为一种清洁高效的能源，目前消费量仅占我国一次能源消耗总量的 6%左右，天然气人均消费量远远低于世界平均水平，增长潜力较大。在市场竞争格局方面，目前中国石油天然气集团、中国石油化工集团和中国海洋石油总公司三大油气集团在企业规模和市场份额等方面处于领先地位。公司与三大油气集团均有合作关申能股份有限公司 2013 年年度报告 17 系。公司控股子公司上海石油天然气公司和上海天然气管网公司分属行业的上游和中游，上海石油天然气公司主要负责东海平湖油气田的开发和建设，上海天然气管网公司是上海市唯一一家负责天然气高压主干网输气管网及相应配套设施建设和经营的公司。(二二)公司发展战略公司发展战略 电力产业：坚持开发与并购并重，创新合作模式，积极落实本地电源项目，扩大本地现有优势；积极参与市外煤电基地开发和核电、水电投资，优化区域布局，实现规模有效增长。油气产业：以资源接替为目标，挖潜和开拓并举，稳步推进平湖及其周边地区的勘探开发，积极探索开辟国内国际油气开发新领域，实现油气产业可持续发展。产业链：积极向煤炭、航运等产业链上游拓展，形成对常规能源有力的支撑和有益的补充。积极推动资本经营创新，促进产业发展；发挥科技创新优势，加强成果转化，实现差异化、精益化发展。(三三)经营计划经营计划 2014 年，公司将坚持以发展为主题，以改革为机遇，以安全生产为基础，以经济效益为中心，积极应对复杂形势和困难挑战，进一步外拓市场，内挖潜力，提升公司盈利能力；推进项目建设与开发，确保公司持续健康发展；推进改革创新，提升公司活力和竞争力。1、强化生产经营管理，保持经营业绩稳定、强化生产经营管理，保持经营业绩稳定 坚持以经济效益为中心，积极应对用电增速放缓和外来电增多的压力，加大市场营销力度，发挥系统高效能机组优势，增加市场交易份额；跟踪国家煤电价格、天然气价格调整动态，做好应对预案，积极推动优化燃机上网电价机制；提高发电设备完好率，增强机组响应能力；加强燃料管理，提高市场研判能力，推进燃煤掺烧工作，努力降低燃料成本；加强内部管理，严格控制各项费用开支；巩固安全生产标准化达标成果，构建安全长效管理体系；深化科技创新，持续优化能耗指标，创建节能环保型企业。2、积极把握发展机遇，推进项目建设与开发、积极把握发展机遇，推进项目建设与开发 全力以赴推进项目建设与开发，为公司后续发展增添动力。努力将崇明燃机项目和安徽平山项目打造成精品工程，确保各里程碑进度按时完成；推动中天合创一期工程煤矿项目获得核准，全面推进工程施工建设；积极推进星火热电“煤改气”前期工作。全力开展平湖油气田辅助平台建设，继续推动放南合作开发，加强平湖西部、深部的勘探研究；积极推进页岩气开发，力争取得突破；认真研究能源行业发展形势，加强国内外能源企业的合作交流；深化项目分析，持续探索走出去发展机会。3、加强资本运作和资产经营，促进公司长远发展、加强资本运作和资产经营，促进公司长远发展 结合国资国企改革精神，把握机遇，积极谋划公司新一轮发展战略及措施，进一步做强上申能股份有限公司 2013 年年度报告 18 市公司，促进可持续发展。加强与有关中介机构的联系合作，寻找证券市场投资及购并机会；结合公司项目开发进度、资金需求和市场情况，积极探索有效的资本运作方式，满足公司发展需要。进一步强化资金管理，提高资金使用效率。4、深化企业内部控制，提高公司管理水平、深化企业内部控制，提高公司管理水平 巩固内控工作常态化管理基础，建立内控信息化系统，提高内控工作效率。进一步推进内控工作向纵深展开，强化内控意识，消除内控缺陷，有效控制和防范各类风险，推进内控体系的对标和管理提升工作。进一步强化人力资源管理工作，加强人员储备和人才梯队建设，优化公司系统干部队伍结构。继续做好 ERP 系统的运维和实施推广工作，进一步构筑更加完善的信息安全防护体系。(四四)因维持当前业务并完成在建投因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求资项目公司所需的资金需求 2014 年度母公司预计在项目投资、利润分配、日常经营及偿还债务等方面的资金需求总额约 80 亿元左右。公司将在充分利用自有资金的基础上，通过向银行借款、货币市场融资和集团借款等多种方式满足资金需求。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 受宏观经济和能源结构调整的影响，预计 2014 年上海市的用电增长趋缓，而区外来电进一步增加，公司发电形势面临较大压力。同时，燃料成本在电力企业营业成本中占有最大的比重，燃料价格的波动对企业经营业绩影响较大。另外，国家将进一步加大环保政策的执行力度，对电厂的环保管理提出了更为严格的要求。公司将强化市场研判和政策研究，统筹协调系统资源，充分发挥公司在节能、环保等方面的优势，积极开拓市场，千方百计的争取多发电；并将努力控制燃料成本，依托机组优势，开展以节能减排为目标的科技创新，进一步降低能耗。此外，公司将进一步做好脱硫和脱硝系统的生产运维工作，积极推进脱硫增容改造和高效除尘深度改造项目，不断提高环保设备的投运率和综合效率，确保各项污染物排放达标。三三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 无(二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 无(三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 无 申能股份有限公司 2013 年年度报告 19 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行