600649_2013_城投控股_2013年年度报告_2014-03-28.pdf

上海城投控股股份有限公司上海城投控股股份有限公司 600649600649 2012013 3 年年度报告年年度报告 上海城投控股股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、普华永道中天会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。报告。四、四、公司公司董事长蒋耀董事长蒋耀、主管会计工作负责人安红军、财务总监王尚敢及会计机构负责人（会、主管会计工作负责人安红军、财务总监王尚敢及会计机构负责人（会计主管人员）邓莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。计主管人员）邓莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：期利润分配预案或公积金转增股本预案：经审计，母公司 2013 年度实现净利润 173,489,352.63 元，提取 10%法定盈余公积金17,348,935.26 元，加上年度未分配利润 2,959,466,050.91 元，其他转出 15,467,650.00元，扣除 2012 年度现金与股票红利分配 448,128,527.70 元，2013 年度可分配利润合计为2,652,010,290.58 元。2013 年度利润分配预案为：拟以公司 2013 年末的总股本2,987,523,518 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。六、六、本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否否 上海城投控股股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 重要提示重要提示.1第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 .3第二节第二节 公司简介公司简介.4第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6第四节第四节 董事会报告董事会报告.9第五节第五节 重要事项重要事项.28第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .35第七节第七节 董事董事、监事、高级管理人员和员工情况、监事、高级管理人员和员工情况 .40第八节第八节 公司治理公司治理.47第九节第九节 内部控制内部控制.50第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.51上海城投控股股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司 指 上海城投控股股份有限公司 上海城投、城投总公司 指 上海市城市建设投资开发总公司 环境集团 指 上海环境集团有限公司 环投公司、环境投资 指 上海环境投资有限公司 环科院、环境院 指 上海市环境工程设计科学研究院有限公司 诚鼎母基金 指 诚鼎大环境产业股权投资基金有限公司 置地集团 指 上海城投置地（集团）有限公司 湾谷、科技园 指 上海新江湾城投资发展有限公司 西部证券 指 西部证券股份有限公司 弘毅上海 指 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司存在的风险因素主要有市场竞争风险、行业政策风险和财务风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中“第四节董事会报告”中关于“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。上海城投控股股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海城投控股股份有限公司 公司的中文名称简称 城投控股 公司的外文名称 Shanghai Chengtou Holding Co.,Ltd.公司的法定代表人 蒋耀 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 俞有勤 蒋家智 联系地址 上海市吴淞路 130 号 19 楼 上海市吴淞路 130 号 19 楼 电 话 021-66981171 021-66981556 传 真 021-66986655 021-66986655 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区北艾路 1540 号 公司注册地址的邮政编码 200125 公司办公地址 上海市吴淞路 130 号 19 楼 公司办公地址的邮政编码 200080 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市吴淞路 130 号 19 楼 五、五、公司公司股票简况股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 城投控股 600649 原水股份 上海城投控股股份有限公司 2013 年年度报告 5 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未发生变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1 1、1996 年 5 月 23 日，公司根据业务发展需要，经工商行政管理局批准，经营范围增加“饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务”。2 2、2003 年 7 月 14 日，经工商行政管理局批准，经营范围变更为：原水供应，自来水开发，污水治理，污水处理及输送，给排设施运营、维修，给排水工程建设，机电设备制造与安装，技术开发咨询和服务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务。3 3、2008 年 4 月 29 日，经工商行政管理局批准，公司经营范围增加“实业投资”。(四四)公司上市以来，公司上市以来，历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司股东上海城投于 2014 年 2 月 26 日将 10%股权（计 298,752,352 股）正式转让过户给弘毅上海，上海城投持有本公司的股权比例由 55.61%减少至 45.61%，共计 1,362,745,675 股，仍为本公司第一大股东。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名 称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市湖滨路 202 号企业天地 2号楼普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 肖 峰 秦 洁 上海城投控股股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要 会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 重述后 重述前 重述后 重述前 营业收入 3,516,597,895.87 5,189,539,714.73 5,038,762,206.40-32.24 4,857,334,724.44 4,684,821,402.15 归属于上市公司股东的净利润 1,378,645,384.75 1,352,073,659.45 1,340,798,550.51 1.97 1,103,696,827.53 1,099,015,038.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利791,419,620.20 509,429,432.77 509,429,432.77 55.35 606,481,079.30 606,481,079.30 经营活动产生的现金流量净额 616,342,035.89-791,996,083.04-783,428,017.41 177.82 560,304,889.63 505,428,959.03 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 重述后 重述前 重述后 重述前 归属于上市公司股东的净资产 14,267,477,502.11 13,578,502,198.41 13,536,035,472.59 5.07 12,703,361,337.40 12,672,169,720.52 总资产 34,397,757,661.26 29,689,025,172.64 29,606,438,654.24 15.86 27,797,754,902.68 27,705,694,719.89 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012 年 本期比上年 同期增减(%)2011 年 重述后 重述前 重述后 重述前 基本每股收益（元股）0.46 0.45 0.45 1.97 0.37 0.37 稀释每股收益（元股）0.46 0.45 0.45 1.97 0.37 0.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.26 0.17 0.17 55.35 0.20 0.20 加权平均净资产收益率（%）9.84 10.39 10.33 减少 0.55 个百分点 8.82 8.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.66 3.93 3.93 增加 1.73 个百分点 4.95 4.95 报告期，公司所属环境投资将持有的上海环境油品有限公司 100%股权与控股股东上海城投持有的上海环境工程设计科学研究院有限公司 100%股权进行置换，该事项属于同一控制下的企业合并。依据企业会计准则第 20 号-企业合并的相关规定，重述合并资产负债表的年初数、利润表和现金流量表的上年同期数。根据证监会公告【2010】2 号公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）第四条和第八上海城投控股股份有限公司 2013 年年度报告 7 条关于报告期内发生同一控制下企业合并应如何计算净资产收益率的相关规定，公司重新计算2012 年、2011 年的加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益等指标。报告期，出于 BOT 项目投资确认金融资产所产生的利息收入与项目的主营业务相关性的考虑，为更准确地反映项目的经营状况，在本报告期进行了会计政策变更，将该利息收入重分类至营业收入中予以列报，且对 2012 及 2011 年营业收入进行了重述。收入重分类列报的重述对公司各会计期间损益没有影响。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 743,740,581.76 公司所属置地集团转让持有的上海金虹桥国际置业有限公司 30%股权取得税前收益 72,658 万元 1,400,557,296.16 661,339,386.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,355,045.74 9,960,150.57 39,040,717.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,970,787.87 11,275,108.94 4,688,615.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 63,782,764.94 公司本期出售申通地铁股票 1000 万股并取得税前收益 6,378 万元 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 318,643.00 774.98 对外委托贷款取得的损益 730,575.52 377,683.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,214,141.54 -421,546,966.30-57,793.91 少数股东权益影响额-22,675,530.09 -10,411,208.18-12,779,260.15 所得税影响额-212,211,245.73 -147,567,837.84-195,016,691.15 合计 587,225,764.55 842,644,226.68 497,215,748.23 上海城投控股股份有限公司 2013 年年度报告 8 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 2,423,579.78 2,520,614.83 97,035.05 97,035.05 可供出售金融资产 1,280,018,521.60 1,065,109,624.96-214,908,896.64 86,390,963.72 合计 1,282,442,101.38 1,067,630,239.79-214,811,861.59 86,487,998.77 上海城投控股股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年世界经济复苏艰难，国内经济下行压力加大，经过攻坚克难，全年经济社会发展主要预期目标圆满实现,国内生产总值达到 56.9 万亿元，比上年增长 7.7%，居民消费价格涨幅控制在 2.6%，经济运行稳中向好。面对国内货币供应偏紧、房地产持续调控的局面，公司董事会提出“深耕环境环保产业、深化园区地产建设、深度发展投资业务、深化体制机制改革”的工作任务，经过全公司的共同努力，较好的完成了 2013 年的各项经营计划：全年实现营业收入35.17 亿元，归属于母公司股东的净利润 13.79 亿元，截至 2013 年底，公司总资产 343.98 亿元，归属于母公司股东的净资产 143 亿元，资产负债率为 55.26%。各项业务具体情况如下：环境业务环境业务 公司环境处理业务主要包括环境集团和环境投资从事的垃圾焚烧发电、卫生填埋和中转。报告期内，公司环境业务板块加紧整合，成功置出了油品销售资产，置入环境院，启动收购环境集团 40股权。环境板块“一体化”运作初现雏形，发展战略基本确定，多项经营管理措施逐步到位，较好完成了各项经营指标。公司正式投入商业（试）运营的垃圾焚烧项目 5 个，分别是江桥厂、成都厂、威海厂、青岛厂和金山厂，2013 年总处理垃圾量达 224.58 万吨，上网售电量 39,680 万度；在建项目 3 个，分别为漳州项目、南京项目和太原项目；报告期内公司新增松江天马与奉贤东石塘 2 个项目：松江天马项目设计处理能力 2000 吨/天，预计总投入 21.7 亿元，BOT 年限为 30 年，目前已全面开工建设；奉贤东石塘项目设计处理能力 1000 吨/天，预计总投入 8 亿元，特许经营期为 30年，已于 2013 年 12 月进入桩基工程建设阶段。公司运营的崇明、黄浦、杨浦、虹口和浦东 5 座生活垃圾中转站，全年共中转垃圾 92.98万吨。老港四期、江苏淮安王元、上海崇明瀛洲、宁波鄞州和奉化 5 座生活垃圾卫生填埋场全年填埋垃圾 35.12 万吨，老港沼气发电项目全年上网售电量达 9261.4 万度。地产业务地产业务 2013 年，房地产行业整体利润率下滑，置地集团依据形势变化，创新思路，努力经营，在核心竞争力、品牌影响力和盈利能力三方面实现阶段性突破。全年实现销售资金回笼和转让股权投资回收资金达 61.61 亿元，销售合同金额 90 亿元，开工面积 40 万平方米，竣工面积 66 万平方米。置地集团行业地位不断攀升，经专业测评，被评为中国房地产开发企业 500 强第 81 位、责任地产十强第 7 位，上海房地产开发企业 50 强第 8 位、保障性住房建设 10 强第 1 位。报告期内，置地集团推进股权经营，以 10.8 亿元成功出让持有的上海金虹桥置业公司 30%股权，及时回收资金、实现收益；2013 年底与 2014 年初成功收购了“青浦区上实湖滨城 E 地块项目”100%股权，为房产开发储备了土地资源。同时，置地集团搭建了境外收购平台上海城投置地（香港）公司，为今后实现境外投融资打开通道，为国际化项目的开展进行先期探索实践。本年度，置地集团商品房集中上市，“露香园”高区首批推盘 152 套，“新江湾城首府”首批推盘 94 套，去化率良好。办公园区和写字楼产品受市场认可，“湾谷”科技园以总部经济、创新产业、现代服务业和信息科技等多元产业定位推进招商，成功引进复旦大学、市政设计院、华平科技等优质客户，销售面积达到一期可售面积的 50%。吴淞路办公楼成功引进平安银行、大地保险等一批高质量客户，出租率 93%。保障房产品继续受到政府肯定和百姓青睐，选房率持续保持全市领先，诸光路 2 号地块一期选房率达到 99%。其他在建项目按照预定进度有序推进工程建设。上海城投控股股份有限公司 2013 年年度报告 10 公司房地产项目基本情况（截止公司房地产项目基本情况（截止 20132013 年年 1212 月月 3131 日）日）序序号号 房地产项目名称房地产项目名称 位置位置 上市公司权益上市公司权益 土地用途土地用途 土地面积土地面积（）（）规划建规划建筑面筑面积（）（地积（）（地上）上）规划建筑规划建筑面积（）面积（）（地下）（地下）可售面积（取可售面积（取得预售证面得预售证面积）（）积）（）项目状态项目状态 1 新江湾城 C4 新江湾城 城投置地 100%商品住宅、生活广场、人才公寓 108,093 110,581 99,114 31,662.36 实物量竣工，部分在售 2“湾谷”科技园 新江湾城 城投控股 50%办公园区 270,418 564,373-245,406.12 一期在建，部分在售 3 露香园 黄浦区 城投置地 54.5%城投控股 45.5%商品住宅 79,981 145,567 79,573 38,941.06 高区及低区 B1、B4、B5 在建，部分在售 4 诸光路 2#青浦徐泾 城投置地 100%保障房 110,533 196,597 30,528 50,782.59 一期交付使用，二期上部结构施工 5 徐泾北 青浦徐泾 城投置地 100%保障房 71,861 153,898 25,943-上部结构施工 6 新凯三期 C 块 松江泗泾 城投置地 100%保障房 70,666 167,687 17,178 149,560.65 单体竣工 7 新凯三期 D 块 松江泗泾 城投置地 100%保障房 158,368 393,565 37,375 100,402.09 08-05、08-11 交付使用,10-01 上部结构施工 8 韵意 松江泗泾 城投置地 100%保障房 229,067 432,477 58,651 434,296.88 交付使用 9 洞泾 42-01 松江泗泾 城投置地 100%保障房 50,396 133,277 18,564-单体竣工 10 洞泾 30-04、34-04 松江泗泾 城投置地 100%保障房 68,089 120,215 25,933-方案设计中 11 闻喜华庭 闸北区 城投置地 100%商品住宅 15,999.40 40,462 13,718-地下基础施工 12 新江湾城 F 区 新江湾城 城投置地 36%住宅、商办、酒店 267,481 900,230 100,000 F2 住宅一期开始销售，3 季度开始分批交付；F3 办公一期三季度交付；F1 未建 上海城投控股股份有限公司 2013 年年度报告 11 公司房地产项目销售情况（截止公司房地产项目销售情况（截止 20132013 年年 1212 月月 3131 日）日）序序号号 房地产项目名称房地产项目名称 20132013 年销售情况年销售情况 截止截止 20132013 年累计销售情况年累计销售情况 签约销售面积签约销售面积（）（）签约销售金额签约销售金额（万元）（万元）结转面积结转面积（）（）结转金额结转金额（万（万元）元）签约销售面积签约销售面积（）（）签约销售金额签约销售金额（万元）（万元）结转面积结转面积（）（）结转金额（万结转金额（万元）元）1 新江湾城 C4-P3（首府）6,080.58 40,121.8 0 0 6,080.58 40,121.8 0 0 2“湾谷”科技园 117,787.55 198,584.84 0 0 117,787.55 198,584.84 0 0 3 露香园 24,641.69 163,301.47 0 0 24,641.69 163,301.47 0 0 4 诸光路 2#（经适房）50,738.03 36,858.23 0 0 50,738.03 36,858.23 0 0 5 新凯三期 C、D 块 330,034.06 286,512.22 13,791.11 8,702.81 330,034.06 286,512.22 13,791.11 8,702.81 6 韵意 0 0 208,655.2 164,560.67 434,296.88 359,628.94 223,873.78 177,664.93 公司已计入投资性房地产的房产情况（截止公司已计入投资性房地产的房产情况（截止 20132013 年年 1212 月月 3131 日）日）序号序号 物业名称物业名称 面积（）面积（）2012013 3 年末年末账面净值（元）账面净值（元）2012012 2 年末账面净值（元）年末账面净值（元）1 城投控股大厦 50,681.21 1,027,465,992.24 1,021,978,345.79 上海城投控股股份有限公司 2013 年年度报告 12 公司物业公司物业抵押抵押/质押情况质押情况(截止截止 20132013 年年 1212 月月 3131 日日)项目名称项目名称 抵押抵押/质押质押 起始日起始日 抵押抵押/质押质押 结束日结束日 抵押抵押/质押物质押物 抵押抵押/质押物质押物 金额金额 借款金额借款金额 入账科目入账科目 对应借款对应借款 借款借款 起始日起始日 借款借款 到期日到期日 是是否否 履履行行 完完毕毕 城投控股大厦 2013/6/1 2025/5/7 城投控股大厦 1,027,465,992.24 600,000,000.00 长期借款 长期借款 2013/5/8 2025/5/7 否 露香园 2013/12/17 2015/12/16 露香园土地和在建工程 7,144,432,757.13 1,366,877,366.27 长期借款 长期借款 2013/12/17 2015/12/16 否 闻喜华庭 2013/6/25 2016/6/24 土地 212,100,000.00 76,000,000.00 长期借款 长期借款 2013/6/25 2016/6/24 否 新江湾城 C4 2012/6/21 2015/6/20 C4-P1/P3 2,307,079,706.23 645,130,000.00 长期借款 长期借款 2012/9/25 2015/6/20 否 42-01 韵意 2013/4/3 2016/4/2 42-01 土地 240,845,850.00 71,540,994.20 长期借款 长期借款 2013/4/3 2016/4/2 否 公司所属置地集团 2013 年度利息资本化金额合计为 504,016,097.49 元，对外融资情况为：银行贷款共计 2,759,548,360.47 元，信托融资共计 1,600,000,000 元，私募债融资共计 600,000,000 元。上海城投控股股份有限公司 2013 年年度报告 13 投资业务投资业务 截止报告期末，公司持有的上市公司股权市值总计约 50 亿元，2013 年共收到分红 4419 万元，其中西部证券分红 2148 万元，光大银行分红 2088 万元，申通地铁分红 183 万元。创业投资方面，虽然受IPO暂停等影响，诚鼎投资经受住了多种考验。以“产业+专业”为导向，2013年新投项目9个，金额5.46亿元，累计投资项目38个，投资金额超过18亿元。与江苏农垦、泰州市政府成立泰州诚鼎基金，规模2.5亿元。实现首个项目成功退出，巴安水务退出收益14.8倍、年化收益率达到456%。诚鼎母基金2013年8月成立，注册资本20.05亿元，成立以来，紧紧围绕公司环保、地产两大主业，正积极组建环保产业并购基金、房地产基金、城市发展产业基金等。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,516,597,895.87 5,189,539,714.73 -32.24 营业成本 2,122,748,744.88 4,083,223,190.10 -48.01 销售费用 47,641,573.73 14,838,862.47 221.06 管理费用 202,403,182.36 182,523,699.71 10.89 财务费用 98,599,780.27 110,973,125.28 -11.15 经营活动产生的现金流量净额 616,342,035.89 -791,996,083.04 177.82 投资活动产生的现金流量净额 321,233,975.62 498,430,651.01 -35.55 筹资活动产生的现金流量净额 775,705,438.12 163,737,628.55 373.75 投资收益 953,646,016.28 1,408,445,960.40 -32.29 资产减值损失 485,189.67 86,104,008.82 -99.44 营业外收入 32,267,241.06 129,050,408.17 -75.00 营业外支出 12,771,467.70 345,489,946.15 -96.30 所得税 438,089,167.87 331,146,462.19 32.29 营业收入较上年同期减少主要是报告期房产销售结转减少所致。营业成本较上年同期减少主要是报告期房产销售结转减少所致。销售费用较上年同期增加主要是由于房产业务的销售费用增加所致。与现金流量净额相关的变动说明参见本节“5、现金流”。投资收益较上年同期减少主要是本期公司所属置地集团转让上海金虹桥国际置业有限公司30%股权取得转让收益 7.26 亿元；上年同期公司转让全资子公司新江湾城 50%股权取得转让投资收益 11.81 亿元以及联营企业西部证券公开发行股票产生收益 1.16 亿元所致。资产减值损失较上年同期减少主要是由于上年同期计提大额其他应收款减值准备所致。营业外收入较上年同期减少主要是由于上年同期转让合流一期污水资产所致。营业外支出较上年同期减少主要是公司所属置地集团上年同期支付杨浦江湾经济适用房项目土地补偿费用及预计百玛士银行借款担保损失所致。所得税较上年同期增加主要是公司应税利润增加所致。2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期，公司营业收入本期较上年同期减少 32.24%，其中房地产业务较上年同期减少37.87%，环保业务较上年同期增长 30.43%，油品销售业务较上年同期减少 41.97%，驱动上述收入变化的主要因素如下：上海城投控股股份有限公司 2013 年年度报告 14 房产销售结转面积较上年同期减少；环保业务收入较上年同期增加主要是：（A）公司 2013 年 8 月置入全资子公司上海市环境工程设计科学研究院有限公司（以下 简称“环科院”）的环保工程项目设计收入较上年同期增加；（B）青岛生活垃圾焚烧发电项目 2013 年 3 月进入运营；（C）威海生活垃圾焚烧发电项目 2012 年 9 月运营，报告期全年运营，因此较上年同期收入增加；公司于 2013 年 8 月置出原持有的上海环境油品发展有限公司（以下简称“环境油品”）100%股权。依据企业会计准则的相关规定，自公司丧失对其控制之日起，营业收入不再纳入公司合并利润表中，因此油品收入较上年同期下降。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期，公司以实物销售为主的行业为油品销售，本期产品收入减少的原因参见前述（1）中的第点。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 单位：万元 币种：人民币 前五名客户销售 金额 占全部营业收入的比例(%)上海市闸北区建设和交通委员会 102,512.78 29.15 上海市徐汇区建设和交通委员会 32,133.52 9.14 上海市长宁区建设和交通委员会 28,002.19 7.96 上海市静安土地管理中心 19,140.96 5.44 上海市废弃物管理处 11,153.87 3.17 合计 192,943.32 54.86 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)房产行业 房 产 行 业成本 1,154,393,734.77 54.38 2,819,361,078.44 69.05-59.05 其中：房产建造及销售 房 产 建 造成本 1,114,586,394.84 52.51 2,767,893,521.20 67.79-59.73 物业管理 物 业 管 理成本 4,615,237.19 0.22 46,815,595.52 1.15-90.14 房产出租 房 产 出 租成本 35,192,102.74 1.66 4,651,961.72 0.11 656.50 环保业务 环 保 处 理成本 531,301,328.82 25.03 378,269,094.88 9.26 40.46 其中：垃圾中转 垃 圾 中 转成本 69,784,648.28 3.29 69,530,658.71 1.70 0.37 垃圾焚烧发电 垃 圾 发 电292,511,957.77 13.78 193,736,151.01 4.74 50.98 上海城投控股股份有限公司 2013 年年度报告 15 成本 垃圾填埋 垃 圾 填 埋成本 49,178,864.34 2.32 57,713,156.84 1.41-14.79 环保工程与设计服务 环 保 工 程设计成本 119,069,227.12 5.61 57,289,128.32 1.40 107.84 其他 其他 756,631.31 0.04 水务处理 污 水 处 理成本-115,858,304.10 2.84-100.00 油品销售 油 品 出 售成本 406,826,798.06 19.17 703,749,612.09 17.24-42.19 商品销售 商品销售 1,616,992.21 0.08 2,815,884.59 0.07-42.58 公司业务成本占比变动分析说明：房产业务成本占比较上年同期下降主要是房产销售结转减少；环保业务成本占比较上年同期上升主要是垃圾焚烧发电及环保工程与设计服务业务增长所 致。垃圾焚烧发电成本增长主要是 2013 年 3 月青岛生活垃圾焚烧发电项目投入运营；威海生活垃圾焚烧发电项目 2012 年 9 月投入运营，报告期全年运营。由于公司上年转让合流污水一期资产系统，因此报告期无污水处理业务发生。(2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期，公司前五名供应商金额合计为 82,593.62 万元，占年度采购总额的 41.92%。4、费用费用 报告期，费用类科目财务数据及变化说明参见本节“（一）主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。5、现金流现金流 报告期，公司主要业务活动的现金流量变动如下：单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 616,342,035.89-791,996,083.04 1,408,338,118.93 177.82%上升主要是由于本期房产销售资金回笼增加及房产开发支出减少所致。投资活动产生的现金流量净额 321,233,975.62 498,430,651.01-177,196,675.39-35.55%下降主要是由于公司本期股权投资支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 775,705,438.12 163,737,628.55 611,967,809.57 373.75%上升主要是由于公司本期融入有息债务净增加所致。6、其它其它 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 占利润总额比例 上期发生额 占利润总额比例 占比变动率 说明 主营业务利润 895,432,898.34 47.92%530,119,078.27 30.78%17.14%占比上升主要是本期主营业务毛利增加且投资收益占比下降所致。上海城投控股股份有限公司 2013 年年度报告 16 投资收益 953,646,016.28 51.04%1,408,445,960.40 81.79%-30.75%占比下降主要是本期公司所属置地集团转让上海金虹桥国际置业有限公司 30%股权取得转让收益 7.26 亿元；上年同期公司转让全资子公司新江湾城 50%股权取得转让投资收益 11.81 亿元以及联营企业西部证券公开发行股票产生收益1.16 亿元所致。营业外利润 19,495,773.36 1.04%-216,439,537.98 -12.57%13.61%占比上升主要是上年同期支付新江湾经济房项目土地补偿费用及预计银行借款担保损失，本期未发生类似业务所致。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水务收入 0.00 0.00-100.00-100.00-房地产业务 2,178,634,299.15 1,154,393,734.77 47.01-37.87-59.05 增加27.42个百分点 环保业务 740,763,819.93 531,301,328.82 28.28 30.43 40.46 减少 5.12 个百分点 油品销售 417,523,215.17 406,826,798.06 2.56-41.97-42.19 增加 0.38 个百分点 公司于 2012 年出售合流污水一期资产系统，因此本期无水务收入及相应成本。房地产业务营业收入和营业成本较上年同期减少主要是本期房产销售结转减少。房地产业务毛利率增加