832076_2014_泰鹏环保_2014年度报告_2015-04-06.pdf

第1 页，共 112 页 山东泰鹏环保材料股份有限公司（SHANDONG TAIPENG NONWOVEN CO.,LTD）2014泰鹏环保 NEEQ:832076 年度报告 第2 页，共 112 页 2014 年 7 月 12 日，公司召开股份公司创立大会，审议并通过了公司以净资产折股变更为股份公司决议；2014 年 7 月 16 日，泰安市工商行政管理局向股份公司核发了注册号为370983228004865 的企业法人营业执照；2014 年 11 月 28 日，公司向全国中小企业股份转让系统申报挂牌材料。公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 112 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.37 第4 页，共 112 页 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司或泰鹏环保 山东泰鹏环保材料股份有限公司 母公司 山东泰鹏集团有限公司 子公司或泰鹏新材料 山东泰鹏新材料有限公司 股东大会 山东泰鹏环保材料股份有限公司股东大会 董事会 山东泰鹏环保材料股份有限公司董事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 最近一次由股东大会会议通过的山东泰鹏环保材料股份有限公司章程 三会 股东大会、监事会、董事会 主办券商 中信证券股份有限公司 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期 2014 年 01 月 01 日至 2014 年 12 月 31 日 山东泰鹏环保材料股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 112 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员承诺2014 年年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证2014 年年度报告中财务会计资料真实、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）无（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）无（3）豁免披露事项及理由（如有）无 重要风险提示重要风险提示 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理的风险 有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、山东泰鹏环保材料股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 112 页 健康发展的风险。核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司长期以来持续的产品与技术创新积累了丰富的技术经验性成果，公司已通过申请专利方式对部分核心技术进行保护，但还有一部分核心技术并不适合申请专利，该部分核心技术以专有技术的形式掌握在公司及部分核心技术人员手中。核心技术是公司赖以生存和发展的关键，核心技术一旦失密，将会对公司利益产生重大影响。随着国内纺粘涤纶无纺布行业不断发展，行业竞争不断激烈，拥有先进技术能力、优秀研发人员、熟练技术人才的企业在市场竞争中往往处于有利地位，行业内企业对核心技术人员争夺在所难免。因此，未来公司面临因核心技术人员流失以及其带来的核心技术失密的风险。市场竞争加剧的风险 国内非织造布企业于 1986 年引进德国纺粘无纺布生产技术，并在此技术基础上进行创新而发展起来。目前国内大部分涤纶无纺布生产企业采用的工艺和设备接近，生产产品主要用于地板革、家纺、箱包、汽车等方面，同质化竞争比较激烈，公司面临市场竞争风险。公司最新采购的双组份无纺布生产线采用德国先进技术，产品应用在常温、高温状态下的气体、液体过滤、汽车内饰制造等高端领域。但公司与世界知名涤纶无纺布企业在管理和经营上仍有一定差距，未来随着公司产品应用向特殊功能应用等高端领域发展，公司将会和国外生产同类产品的厂商形成直接竞争。因此，公司面临着市场竞争加剧的风险。主要原材料价格波动风险 公司主要产品无纺布系列产品的主要原材料为聚酯切片，原材料成本占无纺布产品生产成本 70%左右。近年来公司聚酯切片购进单价呈下降趋势，2014年较 2013 年下降了 14.3%左右，原材料价格的下降使产品单位成本下降。未来公司产品原材料价格的波动将影响公司的经营业绩的稳定性。税收优惠及政府补助不能持续享受的风险 泰鹏环保于 2010 年 9 月 26 日取得高新技术企业证书，有效期 3 年，公司企业所得税自 2010 年 1 月 1日起减按 15%的优惠税率征收。2013 年公司通过高新技术企业复审认定，于 2013 年 12 月 11 日重新取得新的高新技术企业证书，有效期 3 年，继续享受所得税减按 15%的优惠税率征收的政策。泰鹏新材料于 2012 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书，有效期为 3 年，泰鹏新材料企业所得税自2013 年度开始减按 15%的优惠税率征收。泰鹏新材料于 2011 年 1 月 24 日取得由山东省经济和信息化委员会颁发的资源综合利用认定证书，有效期：2011年 1 月-2012 年 12 月。泰鹏新材料自 2011 年开始享受“硬质无纺布、热风无纺布、直立无纺布所取得的山东泰鹏环保材料股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 112 页 收入减按 90%计入应纳税所得额”的税收优惠。2013年 2月 6 日重新取得由山东省经济和信息化委员会颁发的资源综合利用认定证书，有效期：2013 年 1 月至2014 年 12 月。2014 年公司取得的政府补贴收入为2,355,476.33 元，主要是对公司新项目及新产品研发补助以及外贸发展扶持补助。上述税收优惠政策及政府补贴收入对公司 2014年净利润的贡献额为 3,773,487.01 元，占 2014 年净利润的比例为 25.72%。若上述税收优惠政策到期后，公司及其子公司不能通过高新技术企业审核及资源综合利用认定审核，将不能继续享有上述所得税税收优惠，会对公司的税负及盈利带来不利影响；另外由于政府补贴具有偶发性，如果公司未来获得的政府补贴收入减少，将可能对公司的经营业绩产生一定影响。公司经营活动现金流紧张可能产生的风险 为满足因经营规模扩大而增加的资金需求，公司积极运用财务杠杆、供应商信用等方式进行融资，2014 年 12 月 31 日公司资产负债率为 76.18%，其中公司负债中银行借款、银行票据、应付账款等需要较高信用的负债期末余额合计占资产总额的比例为70.33%。在未来几年内，如果公司不能根据业务发展规模和自身财务状况，将负债水平保持在合理的范围内，将会导致过多的经营活动现金流被用于偿还负债，可能对公司的经营状况造成不利影响，使公司面临一定的财务风险。汇率风险 公司注重开拓国际市场，近年来国外销售额呈逐年增加趋势，2012 年度、2013 年度、2014 年产品国外销售收入占总收入的比例分别为 18.75%、23.10%、28.67%。因此，未来随着公司国外销售占比的提高，汇率变动对公司利润影响会逐渐增加。无真实交易票据行为的潜在风险 报告期内，泰鹏环保及泰鹏新材料存在开具、取得无真实交易背景票据的行为，2014 年度开具无真实交易背景的票据金额为 21,480,150.00 元，上述票据均用来支付给公司真实供应商采购原材料，票据全部为 100%保证金银行承兑汇票，最后一笔票据解付日期为 2015 年 1 月 10 日；报告期内，泰鹏新材料存在利用宽裕资金为他人贴现票据，并按照市场利率水平收取贴现利息的行为。截至本报告披露之日，上述票据均已解付。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东泰鹏环保材料股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 112 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东泰鹏环保材料股份有限公司 英文名称及缩写 SHANDONG TAIPENG NONWOVEN CO.,LTD 证券简称 泰鹏环保 证券代码 832076 法定代表人 刘建三 注册地址 山东省肥城市高新技术产业开发区 办公地址 山东省肥城市高新技术产业开发区 主办券商 中信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴强、刘兴宝、刘佳明 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 董峰 电话 0538-3305266 传真 0538-3309866 电子邮箱 公司网址 联系地址 山东省肥城市工业三路 313 号 邮政编码 271600 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-03 行业（证监会规定的行业大类）C17 纺织业 主要产品与服务项目 公司生产和销售涤纶纺粘热轧无纺布、太阳能保温材料、高效低阻过滤膜、仿丝棉、喷胶棉、针刺布、硬质棉、热风棉等非织造纺织产品。山东泰鹏环保材料股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 112 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）48,000,000 控股股东 山东泰鹏集团有限公司 实际控制人 刘建三、王绪华、范明、王健、李雪梅、孙远奇、韩帮银 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 370983228004865 否 税务登记证号码 370983749865882 否 组织机构代码 74986588-2 否 山东泰鹏环保材料股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 112 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 197,677,749.82 188,889,787.56 4.65%毛利率 31.37%27.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,671,987.95 14,477,501.37 1.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,798,405.11 9,561,504.42 23.39%加权平均净资产收益率 24.42%28.17%-基本每股收益（元/股）0.31 0.30 3.33%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 281,096,268.56 204,981,367.57 37.13%负债总计 214,136,833.73 147,259,920.69 45.41%归属于挂牌公司股东的净资产（元）66,959,434.83 57,721,446.88 16.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.39 1.20 15.83%资产负债率 76.18%71.84%-流动比率 1.21 0.97-利息保障倍数 3.03 3.30 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 37,022,990.50 2,574,071.84-应收账款周转率 7.30 7.17-山东泰鹏环保材料股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 112 页 存货周转率 6.03 6.43-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 37.13%-0.09%-营业收入增长率 4.65%13.34%-净利润增长率 1.33%348.96%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例 普通股总股本（股）48,000,000 27,170,000 76.67%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 3,253,338.85 所得税影响数-379,756.01 非经常性损益净额 2,873,582.84 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无。第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司目前收入和利润主要来源于纺粘热轧无纺布产品、喷胶棉类产品、硬质棉类产山东泰鹏环保材料股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 112 页 品，近年公司布局于常温、高温状态下的液体与气体过滤的新型过滤材料，包括海水淡化所用的膜材料及汽车尾气净化的高温金属纤维材料，在水、气的环境治理中公司拥有巨大的发展空间。公司从事非织造布生产已经十几年时间，在行业内积累了良好的口碑，逐渐形成了一条依靠生产线设备创新性组装，人才引进并加大新产品、新工艺研发，到最终开发国内外优质下游客户实现产品销售的可持续发展的商业模式。（一）采购模式 公司由生产物料计划部根据计划订单制定生产计划及物料需求计划，之后由采购部门进行询价，根据物料需求适时、适地、适价、适质地实施采购。供应部以化纤第一网、中纤网、生意宝、中国纺织网为信息平台，以上游原料期货指数为基础，初步确定原材料采购价格区间，并积极跟进调研市场，确定采购时机和价格区间。根据月度生产计划、库存情况及价格区间走势确定合理采购数量。此外，公司每年对合格供方进行复审，必要时制定跟踪记录措施，并予以记录。对第一次供应原材料的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格及评价通过后可列入合格供方,正常进货。（二）生产模式 公司基本生产模式为以销定产、实现“订单生产模式”为主，“储备生产模式”为辅，两相结合发挥设备产能、产品销售的最优搭配。生产部门以销售部门签订的订单作为生产任务单，迅速组织生产，可以保证以较低库存运营。对于长期合作客户的需求量较大产品，由生产部门根据营销部的销售预测，并辅助以安全库存来调节生产，这种方式有利于流水线大批量作业，可有效提高生产效率，降低生产成本。（三）销售模式 公司主要采取直销的方式营销。公司营销部目前的营销人员有 35 人，设立无纺布类、胶棉类、硬质棉类、热风棉类四大营销单元，在北京、天津、青岛、威海、合肥、南京、上海、广州、烟台等城市设有 12 个国内办事处。公司具有多元化的客户群，包括来自过滤行业、皮革加工行业、汽车内饰行业、服装行业、建材行业、包装行业、铁路等各行各业的企业。客户主要来自中国山东、北京、广东、天津、上海、江苏等地，公司通过自营出口其产品，产品主要销往美国、日本、捷克、台湾等国家和地区。公司凭借广交会等产品订货会拓展营销平台，利用环球资源阿里巴巴、百度等媒介平台，广泛推介公司产品，重点推介公司的无纺布产品，利用可靠的客户资源以点控线，从而形成渐进的方式来实施公司的销售策略。公司积极走向海外、全方位宣传公司产品、寻求公司发展的良机。近年来，公司连续参加了 2008 年的德国法兰克福非织造布展销会、2011 年瑞士日内瓦非织造布展览会、2012 年北美国际产业用纺织品及非织造布展览会，同全球无纺布供应商同台竞技。（四）服务模式 公司专门设立售后服务部，对产品在生产、装配、运输等过程中出现的任何问题，一旦知晓，都会立即积极主动与客户沟通，以最短的时间，最有效的方式解决问题，让客户满意为止。公司对顾客反馈的所有信息都及时认真的研讨、跟踪，并据以对公司的相关环节不断改进。因此，公司的售后服务给客户留下了非常好的印象，不仅稳定了客户，而且使客户从公司产品的用户上升为公司产品的宣传者。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 山东泰鹏环保材料股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 112 页 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，面对国家宏观经济以及金融、证券市场复苏等有利因素，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，致力公司做大、做强的目标，同时注重风险防控，在管理上有了较大的突破，为实现公司稳定发展奠定了基础。2014 年公司实现营业总收入为 1.98 亿元，与 2013 年营业总收入 1.89 亿元相比较，收入增加了 900 万元，增长率为 4.8%；2014 年公司产品综合毛利率为 31.37%，与 2013年产品综合毛利率 27.54%相比较，综合毛利率提高了 3.83%；2014 年公司实现净利润1467 万元，与 2013 年实现的净利润 1448 万元相比较，净利润增长了 19 万元，两个会计年度相比较增长不大，但扣除非经常性损益之后，2014 年的净利润为 1180 万元，2013年的净利润为 956 万元，净利润相比较增长了 224 万元，增长比率为 23.43%。公司净利润增长的内涵发生了变化，经营业绩已步入一个良性循环。报告期内，公司营业收入平稳增长，营销管理能力有了较大提升，营销、研发队伍的建制逐步健全，前期的市场培育及团队培养效果也已开始显现，新上项目正有序进行，这些因素为以后业绩的增长奠定了基础。公司挂牌后增强了员工的信心，工作热情也得到了极大鼓舞，同时，公司的信誉和品牌形象也将进一步得到投资者和客户的认可。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 营业收入 197,677,749.82 4.65%-188,889,787.56 13.34%-营业成本 183,321,431.63 0.89%68.63%177,008,377.99 5.79%72.46%管理费用 21,253,268.09 16.09%10.75%18,307,948.55 11.92%9.69%销售费用 16,813,814.34 14.40%8.51%14,697,845.31 13.19%7.78%财务费用 7,543,009.97 26.51%3.82%5,962,574.23-14.06%3.16%营业利润 14,928,545.03 21.59%7.46%12,127,019.90 2,556.42%6.42%资产减值损失 392,316.76 68.73%0.20%232,510.16 28.60%0.12%营业外收入 2,537,352.84-41.55%1.28%4,341,402.82 36.87%2.30%营业外支出 192,355.39-44.98%0.01%16,333.81 855.91%0.01%所得税费用 2,601,554.53 31.75%1.32%1,974,587.54 391.14%1.05%净利润 14,671,987.95 1.34%7.42%14,477,501.37 348.96%7.66%经营活动产生的现金流量净额 37,022,990.50 1,338.30%-2,574,071.84-90.20%-投资活动产生的现金流量净额-17,954,048.31 132.08%-7,736,082.92 74.84%-山东泰鹏环保材料股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 112 页 筹资活动产生的现金流量净额 38,828,381.87 3,636.71%-1,039,107.07-108.87%-项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入本期较上期增加 879 万元，主要原因是无纺布三线销量增加，致使无纺布收入较上期增加 1351 万元。2、管理费用本期较上期增加 294 万元，主要原因是新三板挂牌中介费用及其他费用增加 103 万元；其次是职工薪酬增加 89 万元、办公费增加 39 万元、研发费用增加 56万元、税金增加 16 万元。3、销售费用本期较上期增加 211 万元，主要原因是产品销量的增加导致运费增加110 万元；其次是 2014 年下游客户来公司考察及公司开拓国外客户及在国外参展业务较多导致业务费增加 125 万元。4、财务费用本期较上期增加 158 万元，主要原因是本期较上期增加流动资金贷款2500 万元所致。现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额 2014 年度较 2013 年度增加 3445 万元，主要是 2014年度公司强化现金流回款，销售商品、提供劳务收到的现金较 2013 年度增加 4230 万元所致。投资活动产生的现金流量净额变动较大主要原因是 2014 年度预付新型环保滤材项目设备款引起的。筹资活动产生的现金流量净额变动较大主要是 2014 年度公司新型环保滤材项目投资，公司通过增加银行借款筹资所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%无纺布 107,792,151.91 55.83%95,207,627.37 51.43%喷胶棉 24,780,153.62 12.83%28,442,715.48 15.37%硬质棉 19,189,507.61 9.94%23,404,197.20 12.64%热风棉 13,575,539.18 7.03%10,179,434.03 5.50%仿丝棉 11,733,211.83 6.08%12,235,365.58 6.61%针刺布 8,366,295.94 4.33%7,437,919.96 4.02%聚酯棉 6,592,996.82 3.41%4,648,101.92 2.51%针刺棉 1,058,913.20 0.55%3,554,977.10 1.92%合计 193,088,770.11 100.00%185,110,338.64 100.00%收入构成变动的原因 本期因公司淘汰产量较低针刺棉生产线，致使其收入变动幅度较大；其次公司把营销的重点放在无纺布、针刺布、热风棉及聚酯棉新产品研发、新市场的开拓上，致使上述产品主营收入较上期有一定幅度的增长；其他产品因市场的变化有一定幅度的降低。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售主要销售客户的客户的基本情况基本情况：公司本期前五位销售客户明细如下：山东泰鹏环保材料股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 112 页 序号 客户名称 营业收入（元）占公司本期全部营业收入的比例(%)1 SOMMERS INC 10,754,298.87 5.44%2 杭州星点包装材料有限公司 10,443,774.28 5.28%3 郑州新澳塑胶有限公司 6,600,104.70 3.34%4 THE KOIZUMI JUTE MILLS LTD 6,059,986.61 3.07%5 ITOCHU Europe PLC 5,841,734.73 2.96%合计合计 39,699,899.19 20.09%公司的主要客户集中在包装行业、地板革行业、国外的汽车内饰等行业；主要客户主要分布在美国、杭州、郑州等地；公司的主要客户之间相互独立，不存在关联关系。主要供应商主要供应商的的基本情况基本情况：公司本期前五位供应商客户明细如下：序号 供应商名称 采购金额（元）占本期全部原材料采购的比例 1 山东华鸿纤维科技股份有限公司 31,296,466.00 27.06%2 济南吉威新材料有限公司 15,800,890.00 13.66%3 远方工业（上海）有限公司 7,988,440.30 6.91%4 滁州安兴环保彩纤有限公司 6,991,200.00 6.04%5 唐山市丰润区金翔化纤有限公司 6,582,431.00 5.69%合计合计 68,659,427.30 59.36%公司主要供应商客户主要分布在山东、安徽、上海及河北等地；公司主要供应商客户之间相互独立，不存在关联关系。重要重要合同合同的的基本情况基本情况：公司将合同金额为人民币 100 万元以上的销售合同认定为重要销售合同：序号 客户 合同日期 合同金额（万元）履行情况 1 山东辛西娅家具有限公司 2014.03.09 270.70 履行完毕 2 荣成市建元纺织品有限公司 2014.01.09 169.00 履行完毕 3 FECON MILTEC JOINT STOCK COMPANY 2014.04.09 165.19 履行完毕 4 常州中兴进出口有限公司 2014.07.15 107.59 履行完毕 5 青岛天地新贸易有限公司 2014.04.07 106.59 履行完毕 除上述重要合同以外，出口客户订单与公司随时签订，单笔订单都在 100 万元以下；其次因行业产品特殊性，大部分客户与公司签署框架性采购合同，具体以订单为准。山东泰鹏环保材料股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 112 页 公司将合同金额为人民币 500 万元以上的采购合同认定为重要采购合同：序号 供应商名称 合同标的 合同签订日期 合同金额（万元）合同履行情况 1 欧瑞康纽马格公司 PET/coPET双组份纺粘生产线 2014.05.21 3387.97 正在履行 2 欧瑞康纺织技术（北京）有限公司 钢平台,工程设计、设备安装 2014.05.22 931.99 正在履行 3 亚赛利无纺布设备有限公司 自动卷绕机分切复卷机 2014.08.22 867.01 正在履行 4 特吕茨勒机械有限公司 热粘合设备 2014.08.31 792.29 正在履行 5 德国盖康有限公司 双联纺粘热轧机 2014.08.16 637.23 正在履行 6 滁州安兴环保彩纤有限公司 聚酯切片 2014.01.08 550.80 履行完毕 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 金额金额 变 动 比变 动 比例例 占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 货币资金 117,232,886.80 200.09%41.71%39,066,038.72-27.40%19.06%22.65%应收账款 23,428,675.03-10.06%8.33%26,050,029.89 18.46%12.71%-4.38%存货 23,063,249.27 5.16%8.20%21,931,923.35 6.25%10.70%-2.50%长期股权投资-固定资产 63,809,226.39 0.25%22.70%63,651,983.67-7.04%31.05%-8.35%在建工程 6,491,226.41 543.58%2.31%1,008,608.40-0.49%1.82%短期借款 119,700,000.00 11.14%42.58%107,700,000.00 2.87%52.54%-9.96%长期借款 45,000,000.00-16.01%-16.01%总资产 281,096,268.56 37.13%-204,981,367.57-0.09%-项目变动原因项目变动原因：1.货币资金变化的原因：2014 年因新上新型环保滤材项目增加长期借款 6000 万元，其中有 1500 万元列入一年内到期的非流动负债科目。2.在建工程变动原因：2014 年新型环保滤材项目及子公司不锈钢纤维超高温非织造过滤材料生产线增加所致。3.短期借款变动原因：2014 年短期流动资金贷款增加所致。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析（如有（如有）山东泰鹏新材料有限公司是公司全资子公司，公司的注册资本 600 万元人民币。截至2014年12月31日，子公司资产总额为58,490,986.93元，负债总额为39,579,669.23山东泰鹏环保材料股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 112 页 元，净资产为 18,911,317.70 元；子公司 2014 年度实现营业收入 39,524,061.29 元，毛利率为 33.06%，利润总额为 2,584,521.18 元，净利润为 2,442,706.06 元。(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况（如有（如有）无（3 3）委托贷款委托贷款情况：情况：无（4 4）委托理财情况委托理财情况:产品类型产品类型 投资金额投资金额（元）（元）投资期投资期限限 预计收益预计收益（元）（元）交通银行“蕴通财富日增利 S 款”集合理财 5,000,000.00 81 天 32,724.00 中国银行股份有限公司“按期开放”理财 5,470,000.00 5 天 2,473.00 中国工商银行法人客户“周周分红”人民币理财 3,000,000.00 26 天 2,893.00 交通银行“蕴通财富日增利 b 款”集合理财 3,000,000.00 94 天 19,635.0 合计 16,470,000.00 57,725.00(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司主要生产和销售涤纶纺粘热轧无纺布、太阳能保温材料、高效低阻过滤膜、仿丝棉、喷胶棉、针刺布、硬质棉、热风棉等非织造纺织产品，其中涤纶纺粘热轧无纺布占比 55.83%。非织造布行业发展主要受行业周期、国家政策的引导等因素影响。预计未来随着国家对大气环境、水环境等环保治理政策的出台将刺激非织造布行业的发展，此外随着技术水平的进步，非织造布应用的领域将愈加广阔。非织造布作为一种新型工业原材料能够广泛运用到环保过滤、高铁、基础设施建设等领域，非织造业行业发展速度将继续保持高速增长。非织造布是产业用纺织品的重要组成，其下游应用领域较为多元，刚性需求非常大。在我国该行业得到了快速的发展，生产、销售、利润等一系列指标均在纺织工业中处于较高的水平，是纺织行业中最为活跃的领域之一。据产业用纺织品行业协会数据，2013 年产业用纺织品行业完成纤维加工总量 1130万吨，增长 11.88%，占纺织纤维加工总量的比例为 23.3%；非织造布的总产量达到 384万吨，同比增长了 11.67%。2013 年我国出口非织造布 55.8 万吨，进口 14 万吨，国内实际消费 342.2 万吨。发达国家一直领跑非织造业行业，并在迅速向纵深发展。我国虽然是非织造布行业生产大国，但在产品品质、技术装备水平总体上与国外相比还有较大的差距。目前通过引进、吸收消化再创新，我国可生产几乎全部非织造设备。近几年国内化纤工业的迅速发展，为非织造布快速发展提供了相当的原料支持。其次国内经济的发展、内需拉动，国内消费者收入的提高也将有力拉动各种非织造布材料的消费。铁路、公路、水利等基础设施建设也给非织造布产业带来了发展机遇。因此，未来我国无纺布行业发展潜力巨大。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司在中国产业用纺织品行业协会组织的2012/2013年度“中国非织造布行业排名”中荣获 10 强企业称号，在涤纶无纺布生产企业中名列前茅。但相对于非织造布行业内其他细分行业的龙头企业，公司的生产规模、收入水平仍有差距。中国纺织工业联合会山东泰鹏环保材料股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 112 页 发布 2012-2013 年度中国纺织服装企业竞争力 500 强企业中，公司排名为 105 位，公司尚需要快速扩张，巩固并扩大行业优势地位。公司具有如下竞争优势：（1）人员优势 一是核心管理层。在非织造布行业有着多年的从业经验，前瞻性高，战略思维决策与企业规划能力强，具有敏锐的洞察及判断能力，对行业本质的理解与把握有着非常高的造诣，能娴熟把握本行业所涉及用户的基本价值诉求，能根据行业发展周期的变动，进行企业系统的布控、资源的整合，发挥积极主动的创造能力，从而驾驭企业，使企业有生存空间并能持续赢利。行业的阅历、行为方式的管控、对企业运行节奏的把握是短期内不可复制的资源和优势。二是核心技术人员。公司经过多年的专业化生产和摸索，积累了较为成熟的工艺技术和生产经验，并建立了一支具有高技术水平的研发人员和技术骨干队伍，这些人才支撑、先进要素确保了公司在产品品质稳定性、生产成本控制、产品性能可靠性等方面处于国内行业领先水平。（2）技术优势 公司从事非织造布生产行业多年，在生产经验、技术创新上，公司有更多的话语权。公司技术团队研发的“聚酯纺粘法生产技术与装备的研究及产品开发”列入中国纺织工业协会立项的重大科技攻关项目，并获得中国纺织行业科技进步奖。公司有国内领先的研发能力，拥有 25 项实用新型专利，1 项发明专利。公司还参与涤纶纺粘热轧无纺布行业标准的起草制定，在同行中的技术优势显著。公司即将在 2015 年投产的第四条生产线双组份狭缝气流牵伸工艺无纺布生产线，将达到年产 PET/PA6 双组份新型环保滤材10000 吨的规模，新型生产线的工艺技术水平领先国内同行业，并代表国际一流水平。（3）客户资源优势 公司在无纺布行业经营多年，通过不断开拓市场，建立了一个庞大的市场营销网络，积累了一批稳定的下游客户。公司主要采取直销的方式营销。公司营销部目前的营销人员有 35 人，设立无纺布类、胶棉类、硬质棉类、聚酯棉类四大营销单元，在北京、天津、青岛、威海、合肥、南京、上海、广州、烟台等城市设有 12 个国内办事处。公司具有多元化的客户群，包括来自过滤行业、皮革加工行业、汽车内饰行业、服装行业、建材行业、包装行业、铁路等各行各业的企业。公司通过自营出口无纺布产品，产品主要销往美国、日本、捷克、台湾等国家和地区。公司良好的市场布局，合理的客户结构，庞大的销售网络将从根本上推动公司持续、快速、高效发展。多年来开发的优质市场资源和成功经验是公司一笔最大的宝贵财富。（4）客户服务优势 公司专门设立售后服务部，对产品在生产、装配、运输等过程中出现的任何问题，一旦知晓，都会立即积极主动与客户沟通，以最短的时间，最有效的方式解决问题，让客户满意为止。公司对顾客反馈的所有信息都及时认真的研讨、跟踪，并据以对公司的相关环节不断改进。因此，公司的售后服务给客户留下了非常好的印象，不仅稳定了客户，而且使客户从公司产品的用户上升为公司产品的宣传者。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内国际石油价格下跌，使得公司在原材料采购方面节约了成本，提高了毛利率水平。预计 2015 年聚酯切片价格仍将保持在较低区间，有利于公司业绩的稳步提升。此外公司也做好应对价格波动的准备，通过合理判断原材料的价格，保持适度的原材料库存，在原材料处于低位时尽量多购入原材料。公司通过积极的市场开拓争取更多订单客户的同时，也着手更新生产设备，公司新上的新型环保滤材项目及高温过虑材料项目生产线能使产能得到极大的提高。新项目产山东泰鹏环保材料股份有限公