831950_2014_亚太能源_2014年年度报告_2015-03-24.pdf

河南亚太能源科技股份有限公司 2014 年年度报告 公告编号：2015-006 股票代码：股票代码：83831950 1950 股票简称：股票简称：亚太能源亚太能源 主办券商：齐鲁证券主办券商：齐鲁证券 河南亚太能源科技股份有限公司 HeNan Asia-PacificEnergy Technology Co.,Ltd.2014 亚太能源 NEEQ:831950 年度报告 河南亚太能源科技股份有限公司 公告编号：2015-006 第2 页，共 100 页 尊敬的投资者朋友：我谨代表董事会，向各位呈报公司 2014 年年度报告，汇报公司在该期间的业绩，展望公司发展的未来。不久前，一部由前央视著名记者柴静拍摄的公益纪录片穹顶之下，引发了社会各界对环境保护的广泛关注，也使人们意识到绿色能源的开发已刻不容缓。面对市场机遇，亚太能源致力于可再生资源的综合、循环利用和环保高新技术的研发以及产业化，以“亚太，敢做环保行业第一人”为战略引领，锐意进取，大力发展生物柴油这一环保型的可再生绿色能源以及相关环保设备的制造业务，优化成本结构，以提升产品品质，增强核心竞争力；在此战略指引下，2014 年公司经营业绩实现大幅增长，本期公司实现营业收入约 1 个亿，较 2013 年增长 193.30%。2015 年，我们将继续努力，大力发展公司生物柴油这一绿色新能源业务，继续做大做强环保设备制造与销售业务。2015 年，我们将加大销售投入，统筹国内与国外两个市场，大力巩固国内市场，积极开拓国外市场，通过提高产品品质来不断增强产品的竞争力，以期实现两个市场的稳步增长。2015 年，我们将有效整合公司上下游资源，积极拓展公司产业链，在做好、做优公司主营业务基础上，公司将投入一定资源发展城市垃圾综合处理业务，以期为公司带来新的利润增长点。同时，公司作为挂牌企业，我们将积极履行社会责任，全心全意着力于企业的发展，为投资者创造更多的利益。公司董事长 刘红军 致投资者的一封信 河南亚太能源科技股份有限公司 公告编号：2015-006 第3 页，共 100 页 7 月，公司正式挂牌“河南省环保设备标准制定牵头单位”，标志着公司在省内甚至国内环保设备研发领域已处领先水平。9 月，公司在河南省商丘市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，取得了注册号为 411400000012763 的企业法人营业执照，顺利完成股改。11 月，公司新上了“无酸催化剂甘油酯化连续生产法”生产线，该条生产线系公司自主研发并为国内首创。12 月，公司将生物柴油精炼成套设备发往迪拜客户 BioD Technology FZCO Dubai.UAE，在国内尚属首例，此举成为中国生物柴油产业自2002年发展以来的标志性事件。公司 2014 年度大事记 河南亚太能源科技股份有限公司 公告编号：2015-006 第4 页，共 100 页 目录目录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.36 河南亚太能源科技股份有限公司 公告编号：2015-006 第5 页，共 100 页 释 义 释义释义项目项目 释义释义 亚太能源 河南亚太能源科技股份有限公司 主办券商 齐鲁证券有限公司 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 河南亚太能源科技股份有限公司章程 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 有限公司、亚太能源有限 河南亚太能源科技有限公司 星火公司 河南星火生物能源有限公司 亚太石化 商丘市亚太石油化工有限公司 弈胜投资 深圳弈胜投资管理有限公司 股东大会 河南亚太能源科技股份有限公司股东大会 董事会 河南亚太能源科技股份有限公司董事会 监事会 河南亚太能源科技股份有限公司监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 亚太会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）正大永信律师事务所 河南正大永信律师事务所 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 中国证券监督管理委员会 生物柴油 利用油料废弃物、废弃餐饮油和动物油脂等生物质资源为原料制取的以脂肪酸甲酯为主的新型燃料 环保设备 热裂解成套设备、生物柴油成套设备等环保设备 B5 国家标准 生物柴油调合燃料（B5）国家标准 BD100 国家标准 柴油机燃料调合用生物柴油（BD100）国家标准 地沟油 泛指在生活中存在的各类劣质油，如回收的食用油、反复使用的炸油等 河南亚太能源科技股份有限公司 公告编号：2015-006 第6 页，共 100 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 河南亚太能源科技股份有限公司 公告编号：2015-006 第7 页，共 100 页 风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 关联交易占比较大的风险 报告期内，公司与亚太石化发生的关联交易金额偏大，存在关联交易不合理或不公允的风险。实际控制人不当控制的风险 实际控制人占公司股本比例为 81.667%，存在可能给公司经营和其他股东带来不当控制风险。公司治理风险 公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。原材料供应不足风险 未来随着生产产能的不断增长，公司可能会面临原材料短缺的风险。销售渠道受限风险 由于生物柴油产业销售环节依旧存在市场缺陷，产业链不完善，可能导致公司存在销售渠道匮乏的风险。核心技术人员流失风险 公司关键技术掌握在少数核心技术人员手中，将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。对外担保金额较大的风险 星火公司为亚太石化担保银行借款 4,000 万元，若亚太石化到期不能偿还，公司存在偿付该笔借款本金及利息的连带责任。本期重大风险是否发生重大变化：否 河南亚太能源科技股份有限公司 公告编号：2015-006 第8 页，共 100 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河南亚太能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 HeNan Asia-Pacific Energy Technology Co.,Ltd.证券简称 亚太能源 证券代码 831950 法定代表人 张海林 注册地址 商丘市开发区商永路南侧（商亳高速入口西 100 米）办公地址 商丘市开发区商永路南侧（商亳高速入口西 100 米）主办券商 齐鲁证券有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴亚杰、马晓晨 会计师事务所办公地址 郑州市农业路 22 号兴业大厦 A 栋 5 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 董丹丹 电话 0370-3166586 传真 0370-3166806 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 商丘市开发区商永路南侧（商亳高速入口西 100 米）邮政编码 476000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-02-26 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造 主要产品与服务项目 热裂解成套设备、生物柴油精炼成套设备、生活垃圾分选处理成套设备等环保设备制造与销售；BD100 生物柴油的制造与销售；新能源技术研发及服务推广；再生资源回收。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）60,000,000 河南亚太能源科技股份有限公司 公告编号：2015-006 第9 页，共 100 页 控股股东 刘红军 实际控制人 刘红军 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 411400000012763 否 税务登记证号码 411418579249306 否 组织机构代码 57924930-6 否 河南亚太能源科技股份有限公司 公告编号：2015-006 第10 页，共 100 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）109,322,665.17 37,273,387.14 193.30%毛利率 23.61%17.32%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）5,893,033.02-2,174,651.80-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）5,626,033.43-2,189,190.26-加权平均净资产收益率 14.56%-7.95%-基本每股收益（元/股）0.13-0.07-二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）133,160,064.80 153,210,782.08-13.09%负债总计（元）63,903,278.22 129,847,028.52-50.79%归属于挂牌公司股东的净资产（元）69,256,786.58 23,363,753.56 196.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.15 0.78 47.44%资产负债率（母公司）6.65%79.36%-流动比率 0.80 0.53-利息保障倍数 1.98 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）8,514,095.65-2,501,724.41-应收账款周转率 33.21 18.34-存货周转率 5.60 4.75-四、成长情况 河南亚太能源科技股份有限公司 公告编号：2015-006 第11 页，共 100 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-13.09%-11.64%-营业收入增长率 193.30%-净利润增长率-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）60,000,000 30,000,000 100.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）计入当期损益的政府补贴 404,016.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,990.90 非经常性损益合计 368,025.29 所得税影响数 101,025.70 非经常性损益净额 266,999.59 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 无 河南亚太能源科技股份有限公司 公告编号：2015-006 第12 页，共 100 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司立足于可再生能源行业，主要从事新能源技术研发和产品生产销售、环保设备制造销售以及再生资源回收，共拥有 24 项国家专利，其中发明专利 7 项，实用新型专利 17 项，并组建了一支在可再生能源行业领域具有丰富研发经验的专业团队；公司依托自身在可再生能源行业多年经营优势，能在生物柴油技术与设备、有机固废炼油技术与设备和地沟油炼油等多方面为客户提供综合服务；目前公司已形成了以环保设备为导向，以生物柴油为重点发展的产品结构。公司客户包括可再生能源行业公司、国内拥有生物柴油资质的加油站、调油商以及地方炼油厂等。公司主要通过网络宣传和销售人员的推广与客户独立签署合同，并采取直销的方式取得收入和现金流。报告期内，公司加大技术的转让，成功向江苏洁美生物能源有限公司、成都益优生化有限公司转让技术进而获取收入，成为公司又一新的利润增长点。除对外技术转让给公司带来新的收入来源外，公司的商业模式并未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 是 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 是(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，我国加大了对环保产业的投入，给予环保科技企业政策等各方面的支持，环保产业总体上保持了良好的发展势头。在行业蓬勃发展的大背景下，公司主营业务保持了良好的增长势头。同时，由于新能源产业发展的前景被广泛看好，市场对新能源及新能源设备都有较强的需求，公司业务未来具有很大的发展空间。2014 年，公司销售收入实际完成 10,932.27 万元、净利润 589.30 万元。1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司在报告期内，积极巩固与老客户的合作，顺利完成了与昆明煕中科技有限公司的再次合作，1,190 万元的合同项目圆满完成，实现了对河南辰泰石油化工有限公司、商丘市亚太石油化工有限公司 3,817.09 万元、3,464.05 万元的销售收入，继续实现了对韩国生物柴油的出口，稳定了优质的客户群体，为实现销售指标奠定了基础。同时，积极拓展了新的客户群，国内与郑州正阳机械设备有限公司、广西合众能源股份有限公司签订了销售合同，国外则出口到毛利坦尼亚、迪拜等国家，实现了国内和国际的全面发展。2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，公司积极加大对科技研发的投入，完成了数项专利的申请，同时公司加河南亚太能源科技股份有限公司 公告编号：2015-006 第13 页，共 100 页 大技术的转让，成功向江苏洁美生物能源有限公司、成都益优生化有限公司转让技术；技术转让已成为公司又一新的利润增长点。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例(%)(%)占营业占营业收入的收入的比重比重(%)(%)金额金额 变动比例变动比例(%)(%)占营业收占营业收入的入的比重比重(%)(%)营业收入 109,322,665.17 193.30-37,273,387.14-营业成本 83,513,571.81 170.98 76.39 30,818,973.81-82.68 管理费用 11,866,102.49 106.54 10.85 5,745,050.42 117.83 15.41 销售费用 1,487,267.41 74.48 1.36 852,423.06 481.52 2.29 财务费用 5,962,137.77 13.73 5.45 5,242,199.14 1,074.75 14.06 营业利润 5,516,018.29-5.05-5,718,855.93-资产减值损失 977,567.40 356.84 0.89 213,982.68-0.57 营业外收入 404,103.66 1,301.30 0.37 28,837.79 1,407.46 0.08 营业外支出 36,078.37 315.56 0.03 8,681.79 325.59 0.02 所得税费用-8,989.44-2,028,377.18-净利润 5,893,033.02-5.39-3,670,322.75-经营活动产生的现金流量净额 8,514,095.65-2,501,724.41-投资活动产生的现金流量净额-41,009,899.48-55,356,996.00-筹资活动产生的现金流量净额 48,487,819.36-19.60-60,306,809.55 166.86-项目变动及重大差异产生的原因：1、2014 年公司营业收入同比上年增幅 193.30%，主要系公司 2013 年来业务刚刚起步，前期投产金额比较高，且公司销售渠道刚刚开拓，各项费用金额发生较大；进入 2014年以来，公司业务规模迅速扩大，并实现扭亏为盈，2014 年公司净利润高达 589.30 万元。2、管理费用本年大幅增长 106.54%，主要系本年工资费用、折旧费用、研发费用等项目变动导致；其中，公司本年为提高产品核心竞争力，增加了研发投入，导致研发费用同比上年增幅 131.64%；另外，本年公司筹备股份制改造也导致相关费用支出增加。3、销售费用 2014 年金额同比上年增幅 74.48%，主要系 2014 年随着公司的销售渠道的不断拓展，业务量的增加，销售费用也随之增大，如广告费用、网络通讯费等；另外由于 2013 公司环保设备业务量较小，今年出现大幅增长，导致售后服务费增长较快。4、资产减值损失本年大幅增长系本年对存货计提跌价准备导致。5、营业外收入本年大幅增长系公司收到的省工业结构调整项目补助金、商丘市中心城区工业经济发展专项资金等计入递延收益的政府补助本期进行摊销导致。6、营业外支出本年大幅增长系公司未及时缴纳土地使用税、增值税、教育费附加、城市维护建设税以及河道工程修建维护管理费产生的滞纳金。河南亚太能源科技股份有限公司 公告编号：2015-006 第14 页，共 100 页 现金流量分析：1、2013 年公司经营活动现金流量为负，主要原因系存货占款较多。进入 2014 年以来，公司不断调整购销安排、存货管理等内控措施，存货管理水平得到改善，2014 年经营性现金流量大幅扭转，已实现净额 851.41 万元。2014 年公司净利润为 589.30 万元，经营活动现金流量净额为 851.41 万元，二者之间的差异主要系成本费用中未发生现金流量的项目如资产减值准备、折旧费用及财务费用等金额较大所致。2、2013 年和 2014 年投资活动产生的现金流量净额均为负，本期主要系公司前期暂估入账生产厂房等固定资产在本期收到发票后完成结算,导致现金支出金额较大，而上年主要系公司收购星火公司剩余 49%的少数股权导致现金流出。3、2014 年筹资活动产生的现金流量净额较上年相比小幅下降，主要系公司在前期发展过程中向控股股东拆借了部分资金在本期进行了偿还，导致本期筹资活动现金流出增加。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例(%)上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例(%)生物柴油 87,328,449.04 79.88 24,977,120.57 67.01 环保设备 15,254,914.31 13.95 12,296,266.57 32.99 技术使用费 4,528,301.83 4.14-合计 107,111,665.18 97.97 37,273,387.14 100.00 收入构成变动的原因 从营业收入构成来看，生物柴油和设备销售收入仍为公司最主要的利润来源，近两年来公司生物柴油业务收入增长势头明显，主要是公司 2012 年生物柴油厂投产完工，生产产能和销售业绩急速提升导致；新增的技术使用费收入 4,528,301.83 元，主要系公司加大技术的转让，成功向江苏洁美生物能源有限公司、成都益优生化有限公司转让技术；技术转让已成为公司又一新的利润增长点。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司目前的主要销售客户为可再生能源行业公司、垃圾处理行业公司、国内拥有生物柴油销售资质的加油站、调油商、地方炼油厂以及国外客户等，客户整体规模不大，分布区域较分散，集中度不高，除商丘市亚太石油化工有限公司外，其余销售客户均与公司不存在关联关系。2014 年公司对河南辰泰石油化工有限公司与商丘市亚太石油化工有限公司的销售收入分别占比达 34.92%、31.69%，具有一定程度的依赖性。未来随着公司销售渠道的拓展，公司对单个销售客户的依赖性将不断降低。2014年公司前五名客户的营业收入情况：客户名称客户名称 营业收入营业收入（万元）（万元）占公司营业收入的比例占公司营业收入的比例（%）河南辰泰石油化工有限公司 3,817.09 34.92 商丘市亚太石油化工有限公司 3,464.05 31.69 河南亚太能源科技股份有限公司 公告编号：2015-006 第15 页，共 100 页 昆明煕中科技有限公司 1,017.09 9.30 深圳市吉茂再生资源开发有限公司 599.56 5.48 韩国爱静化工公司 390.74 3.57 合计合计 9,288.54 9,288.54 84.9684.96 主要供应商的基本情况：母公司亚太能源主要从事环保设备的生产，生产所需原材料主要为钢材、钢板等；在环保设备产品生产过程中，随着产能的逐渐扩大，对原材料的采购需求也随之增强，且我国钢铁产能总体上供应转向过剩。因此公司对供应商的议价能力逐步增强；公司下属星火公司生产所需的原材料主要是从个体工商户、炼油厂、调油商购买的废弃动植物油。随着国家对废弃油脂回收体系的不断健全，可以有效保障公司生物柴油原材料的供应。因此，原材料供应渠道稳定，价格透明，市场竞争充分，一般不存在采购厂商对供应商的依赖问题。公司与各供应商均不存在关联方关系。重要合同的基本情况：报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷。报告期内重大销售合同如下：客户名称客户名称 合同金额（万元）合同金额（万元）合同内容合同内容 执行情况执行情况 昆明煕中科技有限公司 1,190.00 销售生物柴油设备 已完成 商丘市亚太石油化工有限公司 1,051.21 销售生物柴油 已完成 商丘市亚太石油化工有限公司 532.50 销售生物柴油 已完成 河南辰泰石油化工有限公司 9,600.00 销售生物柴油 已完成 河南辰泰石油化工有限公司 1,102.50 销售生物柴油 已完成 河南辰泰石油化工有限公司 700.00 销售生物柴油 已完成 河南辰泰石油化工有限公司 587.36 销售生物柴油 已完成 河南辰泰石油化工有限公司 568.00 销售生物柴油 已完成 报告期内，重要采购合同基本情况如下：供应商名称供应商名称 合同金额（万元）合同金额（万元）合同内容合同内容 执行情况执行情况 晋州市龙慈油脂化工厂 3,742.00 购买酸化油 已完成 定陶县昌能金属制品铸造有限公司 859.00 购买钢材 已完成 东阿县腾辉贸易有限公司 862.00 购买钢材 已完成 晋州市乾大油脂有限公司 1,316.00 购买酸化油 已完成 萧县康得利油脂厂 649.00 购买酸化油 已完成 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 河南亚太能源科技股份有限公司 公告编号：2015-006 第16 页，共 100 页 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减%金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 18,457,503.15 641.85 13.86 2,488,021.73 4,376.93 1.62 12.24 应收账款 2,385,819.40-41.32 1.79 4,065,670.90-2.65-0.86 存货 19,100,719.28 78.06 14.34 10,726,891.97 374.57 7.00 7.34 长期股权投资-固定资产 69,783,405.56-5.33 52.41 73,711,973.82-4.15 48.11 4.30 在建工程 1,366,149.53-1.03-1.03 短期借款 53,000,000.00 112.00 39.80 25,000,000.00-16.67 16.32 23.48 长期借款-总资产 133,160,064.80-13.09-153,210,782.08-11.64-项目变动原因：1、报告期内，公司业务规模逐渐扩大，为了保障企业有充足的资金，本期借入大量款项，致使企业货币资金和短期借款余额较上年有了大幅度的增加，其中货币资金涨幅最高，达641.85%；2、应收账款变化较大的原因是 2014 年公司收回张掖市宏金雁再生能源科技发展有限责任公司欠款 1,300,000.00 元，因而造成公司 2014 年应收账款大幅降低；3、2014 年公司存货也有大幅的增加，主要是因为一方面公司在本年加大了生产，另一方面由于设备生产周期较长，至本年度结束，尚有未完成订单，造成存货金额的增加。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析（如有（如有）河南星火生物能源有限公司，为本公司的全资子公司，注册资本 3,000 万元，经营范围：生物柴油生产销售；化学改性的动、植物油、脂生产销售；商品与技术的进出口业务，废旧物品、废动植物油脂回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2014年12月31日，星火公司总资产114,862,100.98元，净资产24,217,191.41元，2014 年度营业收入 94,398,744.42 元，净利润 747,222.76 元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 据公开资料数据，我国目前已探明的原油，天然气储量仅占世界储量的2.4%和1.2%；人均石油资源为世界平均值的 17.1%，人均天然气资源为世界平均水平的 13.2%。专家预测到 2020 年，中国需要进口约 2.3 亿吨原油和 1000 亿立方米天然气，分别占国内石油和天然气消费量的 55%和 50%。由于我国的石油自给能力无法满足国民经济和社会发展的需求，石油资源安全和能源安全的问题将越来越突出，我们只有通过节约能源、开发新的可再生替代能源才能保障能源安全。而随着我国现代化建设步伐的加快，对能源的需求快速上升，受我国煤炭、石油等资源储量及开采能力的限制，我国面临着能源供应短缺的局面，能源问题已成为制约经济社会发展的“瓶颈”所在。为了经济社会的可持续发展，我国加大了对新能源的研发及利用力度，在开发清洁能源、提高能源使用率、降低废弃物排放等方面采取了积极的措施。河南亚太能源科技股份有限公司 公告编号：2015-006 第17 页，共 100 页 而生物柴油是通过油料废弃物、废弃餐饮油和动物油脂等生物质资源为原料制取的以脂肪酸甲酯为主的新型燃料，其性质与石化柴油非常相近，并具有清洁环保、资源永续、可再生等特点。因此，生物柴油作为环保型的可再生绿色能源，是极有发展前景的石化柴油替代燃料。市场需求量大，前景广阔，必将推动公司主营业务的快速发展。2、行业政策的发展对公司的影响 随着化石资源迅速消耗，世界各主要大国把发展新能源与可再生资源作为新一轮产业发展重点。2012 年，国务院出台了“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，将生物质能在内的新能源产业列入重点发展方向，并提出到 2015 年新能源占能源消费总量的比例提高到 4.5%；2012 年，国家能源局出台了 可再生能源发展“十二五”规划，阐述了 2011-2015 年我国可再生能源发展的指导思想等，指出有序开发生物质能，以非粮燃料乙醇和生物柴油为重点，加快发展生物液体燃料；2012 年，国家能源局出台了 生物质能发展“十二五”规划，制定了生物质能的规划，计划到 2015 年，我国形成较为完整的生物质能产业体系；2014 年，国家能源局出台了生物柴油产业发展政策，国家能源局出台生物柴油新的法规文件，强制将生物柴油纳入成品油销售体系。公司的主营业务正属于国家鼓励、重点支持和优秀发展的可再生资源领域，因此产业的持续、快速、健康发展必将给公司带来更大的发展空间。同时，公司正在不断扩大技术研发、创新产品方面的投入，通过技术的革新来降低生产成本，提升产品品质，进一步加大与市场上同类产品的差距，提高公司的综合竞争实力。目前，国家对生物柴油行业方面的政策正逐步放开，2014 年 11 月国家能源局颁布的 生物柴油产业发展政策，强制将生物柴油纳入成品油体系，生物柴油将陆续进入国有石油公司的销售网络。未来在利好的行业前景下，公司依托自身多年经营经验、技术优势，将在即将来临的政策改革大潮中赢得更大的市场份额。3、周期波动对公司经营情况的影响 公司的未来经营状况受行业波动的影响较小，不存在明显的周期性。4、市场竞争现状与发展趋势 当前，由于我国针对本行业的相关配套政策还不完善，且回收“地沟油”、废弃脂油的企业较为零散，导致市场上生产生物柴油企业较为分散，且规模不大，因此市场上竞争对手较少且不集中。公司产品主要包括环保设备和生物柴油，两者均属于可再生能源产业，且都属于国家鼓励、重点支持和优先发展的可再生资源领域，是体现我国循环经济和资源综合利用水平的重要产业，对我国经济可持续发展、推进资源能源替代，减少环境压力以及减少地沟油回流餐桌等具有重要的战略意义。目前，由于我国未来随着国家推动可再生能源产业深入发展相关政策的陆续出台，尤其是 2014 年 11 月国家能源局颁布的生物柴油产业发展政策，强制将生物柴油纳入成品油体系，行业增长空间将进一步扩大，公司的业绩增速也将不断加快。公司所处产业属于国家产业政策的鼓励产业、拥有广阔的市场空间，公司持续发展和盈利能力较强，具有很强的投资价值。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司主要从事新能源技术研发和生物柴油生产、环保设备制造销售及再生资源回收，隶属于可再生能源行业，市场前景十分广阔，公司经济效益稳步提升，综合实力不断增强，实现了可持续发展。公司的竞争优势体现在：1、人才优势 河南亚太能源科技股份有限公司 公告编号：2015-006 第18 页，共 100 页 公司在技术、管理、科研、营销、资本运营方面有丰富的人才储备，核心技术团队逐步趋向稳定和壮大，具有高级专业技术人才 52 人，核心技术人才 11 人，来自研发一线的人员占比较多，具有丰富的实践经验，团队成员整体素质较高，具有明显的人才优势。2、技术研发优势 公司具有强大的研发实力，拥有一支具有丰富经验、学识渊博的研发团队。拥有“河南省生物柴油精炼及成套设备工程技术研究中心”、“河南省生物精炼工程实验室”等先进的技术研发和技术服务平台，拥有先进实验设备 40 多台（套）。同时公司与河南省科学院能源研究所、河南省高校生物质降解与气化工程研究中心等多家科研院所签订了合作协议，建立了良好的合作关系。目前，公司拥有专利共 24 项，其中发明专利 7项，实用新型专利 17 项。生产工艺取得了一系列科研成果，公司产品技术含量总体处于行业领先水平。3、严格的质量控制体系优势 公司全面通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、GB/T28001 职业健康安全管理体系和 CE 国际认证等严格的控制体系认证。4、独有的研发与生产相融合优势 研发成果直接应用于环保设备和生物柴油产品的生产过程中，不需要技术受让，而在生产过程中，又对研发成果进行了验证，这种相融合优势，从而加快了研发创新进度，使工艺技术不断革新，始终保持旺盛的生命力，从而保证了工艺技术的先进性处于同行业前列。通过这种研发与生产的有机融合，公司研发技术持续运用到产品生产过程中，不断降低生产成本，提升产品品质，公司整体经济效益不断扩大，进一步拉大了与市场同类产品的差距，提高了公司的综合竞争力。这种独有的研发与生产相融合优势，优势明显。从而使公司创造了我国第一家达到欧盟生物柴油质量标准、我国第一家向迪拜、巴基斯坦等国出口生物柴油整套大型装备、我国第一家向韩国出口脂肪酸甲酯的企业记录。5、基地支撑优势 公司是河南省环保设备标准制订牵头单位、河南省高校生物质降解与气化工程技术研究中心工程示范基地、河南省科学院生物质研发基地，上述的基地建设增强了公司研发实力，通过研发基地建设快速实现研发成果产业化。6、产业政策支撑 生物柴油产业作为我国新兴产业，与传统的石化行业相比具有不可比拟的优势，随着能源危机和环境污染压力的增大，其替代石化柴油的趋势更加明显，大力发展并推广使用生物柴油将是世界各国长期的能源战略重点。总体而言，我国亦开始逐步加强生物柴油产业的税收优惠及财政支持力度，通过立法的方式，推进生物柴油补贴政策的实施，积极出台生物柴油的各项标准，利于补贴政策具体实施，以推动产业的健康发展。2014 年 11 月 28 日，国家能源局关于印发生物柴油产业发展政策（国能科技2014511 号）出台，其中明确规定“成品油销售企业应当将符合国家标准的生物柴油产品纳入其成品油销售体系”；同时还提出“加强组织领导，建立有利于产业发展的工作机制。国家出台清晰明确的价格、税收、财政、投资等长期扶持政策。有关地区原则上应出台相关地方配套扶持政策”、“积极利用中央基建投资，对符合条件的生物柴油项目给予投资补助。年产生物柴油 10 万吨以上的生产项目酌情按照高限给予补助”，由此可见国家对生物柴油企业扶持力度不断加强。总体而言，生物柴油行业该利好消息的出台将大大拓展公司销售渠道，公司依托自身多年经营经验、技术优势，将在即将来临的政策改革大潮中赢得更大的市场份额，未来业绩规模必将迈上一个新台阶。河南亚太能源科技股份有限公司 公告编号：2015-006 第19 页，共 100 页(五五)持续经营评价持续经营评价 1、营业收入分析 报告期内，公司完成营业收入 10,932.27 万元，较上年增长 193.30%，实现净利润589.30 万元，较上年增长 260.56%，全年实现收入和利润的较高增长。2、现金流量分析 2014 年度、2013 年度公司经营活动现金流量净额分别为 851.41 万元、-250.17 万元，随着业务规模的扩大和管理经验的增加，2014 年经营性现金流量大幅扭转，为公司持续发展提供了充足的资金保障。3、研发活动分析 随着公司业务规模的扩大，核心技术团队也逐步趋向稳定和壮大，目前公司拥有经验丰富的核心技术团队；与此同时，公司对研发投入不断增加，产品技术含量总体处于行业领先水平，已拥有多项专利权，还有若干项专利正在研发、申请过程中，未来随着公司研发技术不断运用到产品生产过程中，公司整体经济效益将不断扩大；4、交易客户分析 公司的客户为可再生能源行业公司，国内拥有生物柴油资质的加油站、调油商以及地方炼油厂等。公司主要通过网络宣传和销售人员的推广与客户独立签署合同，并利用销售上述产品和提供相关服务取得收入和现金流。报告期内公司对单个客户的销售额占总销售额的比重均未超过 50%，不存在对单一客户严重依赖的情况。综合来看，公司交易客户较为稳定且持续增加。综上分析，基于报告期内的生产经营状况，公司在可预见的将来，有能力按照既定目标持续经营下去，具有持续经营能力。(六六)自愿披露自愿披露 无 二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、环保力度升级，利好可再生能源行业 史上最严厉的环境保护法(下称，“新环保法”)经全国人大常委会审议通过，将于 2015 年起全国实施。新环保法致力于化解经济发展与环境保护的深层矛盾，促进经济社会可持续发展，与发展可再生能源产业的主旨不谋而合，为可再生能源产业铺就光明的发展道路。新环保法明确提出“保护环境是国家的基本国策”，要推动资源的节约和集约利用。随着保护环境基本国策的进一步贯彻实施，可再生能源产品和产业的优点将得到进一步凸显。可再生能源不仅是一场能源革命，更是一场环境保护行动。新环保法提出，“推广清洁能源的生产和使用”，“对生活废物分类处置、回收利用”，