831771_2014_天邦涂料_2014年年度报告_2015-04-29.pdf

公告编号：2015-001 第1 页，共 93 页 江阴市天邦涂料股份有限公司（Jiangyin Tianbang Coating Co.,LTD）2014天邦涂料 NEEQ:831771 年度报告 公告编号：2015-001 第2 页，共 93 页 2014 年 1-3 月制定新三板挂牌上市的重要战略并全面启动新三板挂牌上市的各项工作。2014 年 8 月 5 日，公司高新技术企业复审通过。2014 年 10 月，公司安全生产许可证到期，换取新的证照。2014 年 12 月，完成挂牌上市的各项工作，全国中小企业股份转让系统出具关于同意江阴市天邦涂料股份有限公司的股票挂牌的函。公 司 年 度 大 事 记 江阴市天邦涂料股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-001 第3 页，共 93 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.26 第十节财务报告.30 江阴市天邦涂料股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-001 第4 页，共 93 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、天邦涂料股份 江阴市天邦涂料股份有限公司，于 2014 年 4 月设立 天邦涂料有限 江阴市天邦涂料化工有限公司，于 2005 年 11 月设立 天邦研究所 公司控股子公司，江阴市天邦石油钻杆耐蚀材料应用研究所有限公司，于 2008 年 5 月设立 坚美涂装 江阴市坚美涂装工程有限公司，公司实际控制人郑坚控制的企业 江南电力 江阴市江南电力器材有限公司，公司实际控制人郑坚控制的企业 匡时建材 江阴匡时建材有限公司，公司实际控制人郑坚参股的企业 报告期/本年度 2014 年度 公司章程 江阴市天邦涂料股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法（2014 年修订）证券法 中华人民共和国证券法（2005 年修订）财政部 中华人民共和国财政部 住建部 中华人民共和国住房和城乡建设部 工信部 中华人民共和国工业和信息化部 环保部 中华人民共和国环境保护部 国家发改委 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 中华人民共和国商务部 科技部 中华人民共和国科学技术部 全国股份股份转让系统、股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 中国证券监督管理委员会 主办券商、华泰证券 华泰证券股份有限公司 会计师事务所、会计师 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及其会计师 元、万元 人民币元、人民币万元 江阴市天邦涂料股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-001 第5 页，共 93 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 目前，我国涂料市场竞争能力主要体现在资金实力、设计开发、产品质量、及时配套能力和售后服务能力等各个环节，竞争的市场化程度越来越高。尤其是加入 WTO 后，国际大型涂料生产商纷纷在我国以合资或独资的形式建厂，占领我国涂料领域的市场份额，在提高行业整体技术水准和生产能力的同时，也加剧了市场竞争的程度。如果本公司在产品技术含量、产品质量以及产品服务等方面不能适应涂料产品向环保、经济、高性能升级换代环境下的竞争态势，则可能面临在市场竞争中处于不利地位的风险。自有厂房未取得房产证风险 截至本说明书签署日，公司自建且正在使用的五处房产坐落于江阴市临港街道创新村张家垫 128 号，基本已取得上述房产的相关土地使用权证，但是均未取得房屋所有权证。公司已经获得江阴市规划局颁发的建设工程规划许可证，目前正在积极向房屋建设主管部门申请办理其他剩余的手续。若无法顺利取得房产证，将会对公司的生产经营造成一定的影响。控股股东控制的风险 公司的控股股东、实际控制人为郑坚，持有公司70%的股份，且其提名的董事人选占公司董事会大多数，对公司经营决策可施予重大影响。若郑坚利用控股股东地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。管理风险 公司的管理团队汇集了市场营销、生产管理、财务管理等各方面的人才，综合管理水平较高。但是，随着公司持续发展，公司的资产规模逐渐增长，经营活动更趋复杂，业务模式也随之改善，由此对公司的江阴市天邦涂料股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-001 第6 页，共 93 页 管理水平和决策能力提出了更高的要求，并且需要考虑公司管理中会涉及到更多环节。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。应收账款回收风险 截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为14,316,776.89元、18,751,420.93元、18,365,570.44元，受部分客户春节期间集中结算惯例以及公司给予战略客户较长结算信用期的影响，公司在资产负债表日的应收账款余额规模较大。尽管公司应收账款账期较短，同时公司大部分客户实力较强并与公司存在较为稳定的合作关系，应收账款质量较高，发生大规模坏账的风险较低，但如果下游行业出现持续严重经济滑坡或批量客户出现财务困境，则仍可能会发生应收账款违约现象。因此，公司应收账款仍存在一定的回收风险 本期重大风险是否发生重大变化：否 江阴市天邦涂料股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-001 第7 页，共 93 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江阴市天邦涂料股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangyin Tianbang Coating Co.,LTD 证券简称 天邦涂料 证券代码 831771 法定代表人 郑坚 注册地址 江阴市临港新城申港创新村张家垫 128 号 办公地址 江阴市临港新城申港创新村张家垫 128 号 主办券商 华泰证券 主办券商办公地址 江苏省南京市中山东路 90 号 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 徐作骏、朱正洪 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陆志健 电话 0510-86685076 传真 0510-86685688 电子邮箱 公司网址 联系地址 江阴市临港新城申港创新村张家垫 128 号 邮政编码 214443 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc/index 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-22 行业（证监会规定的行业大类）C26 化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 涂料产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,800,000 控股股东 郑坚 实际控制人 郑坚 江阴市天邦涂料股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-001 第8 页，共 93 页 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320281000138977 否 税务登记证号码 320281782050220 否 组织机构代码 782050220 否 江阴市天邦涂料股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-001 第9 页，共 93 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 32,670,748.74 36,107,960.36-9.52%毛利率 32.30%30.61%1.69%归属于挂牌公司股东的净利润 1,167,729.44 1,770,194.85-34.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 571,733.74 1,513,130.64-62.22%加权平均净资产收益率 4.75%9.23%-4.48%基本每股收益（元/股）0.11 0.67-83.58%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 47,333,676.26 49,054,097.41-3.50%负债总计 16,935,976.35 28,621,485.10-40.83%归属于挂牌公司股东的净资产（元）30,249,509.28 20,284,342.11 49.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.80 7.63-63.30%资产负债率 35.78%58.35%-22.57%流动比率 1.97 1.12 75.89%利息保障倍数 4.11 11.93 -65.55 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,161,269.00 1,856,995.64 16.39%应收账款周转率 1.87 2.32-19.40%存货周转率 3.17 3.52-9.94%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-3.51%-2.49%-1.02%江阴市天邦涂料股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-001 第10 页，共 93 页 营业收入增长率-9.52%5.18%-14.7%-净利润增长率-34.03%-5.59%-28.44%五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）10,800,000 2,660,000 306.02%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）计入当期损益的政府补助 701,500.00 其他营业外收入和支出-328.59 非经常性损益合计 701,171.41 所得税影响数 105,175.71 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 595,995.70 江阴市天邦涂料股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-001 第11 页，共 93 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司业务立足于涂料制造领域，具有与涂料研发、生产相关的技术、专利、生产设备以及专业技术人员，生产出的涂料产品通过直接销售的方式销售给包括天津钢管制造有限公司、陕西延长石油材料有限责任公司、德持建设集团有限公司等石油化工、建筑工程、风电等行业的企业用作装饰、保护涂层。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，公司实现营业收入 32,670,748.74 元，同比下降 9.5%；净利润为1,167,649.87 元，同比下降 34%。截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 47,333,676.26元，净资产为 30,397,699.91 元。2014 年 4 月 23 日，有限公司进行了企业名称变更核准登记，取得了江苏省无锡工商行政管理局核发的企业名称准予变更登记通知书，核准股份公司名称为“江阴市天邦涂料股份有限公司”，并核发了股份公司的企业法人营业执照（注册号为320281000138977）。2014 年 12 月 28 日，天邦涂料获得了 全国中小企业股份转让系统挂牌的函。2014年 12 月 31 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁发了关于江阴市天邦涂料股份有限公司股票证券简称及证券代码的通知。报告期内公司的商业模式无重大变化。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 江阴市天邦涂料股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-001 第12 页，共 93 页 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 32,670,748.74-9.52%-36,107,960.36 5.18%-营业成本 22,118,004.08-11.72%67.70%25,054,112.28 4.86%69.39%管理费用 7,079,733.35 10.72%21.67%6,394,383.21 8.10%17.71%销售费用 1,798,810.46-7.54%5.50%1,945,436.72 12.73%5.39%财务费用 483,002.46 154.68%1.48%189,654.46 131.52%0.53%营业利润 806,606.67-58.75%2.47%1,955,577.88-12.68%5.42%资产减值损失 178,580.44-57.20%0.55%417,233.25 29.31%1.16%营业外收入 701,500.00 76.07%2.15%398,425.51 264.27%1.1%营业外支出 328.59-99.66%-95,997.02 20%0.27%所得税费用 340,128.21-30.29%1.04%487,917.79 23.81%1.35%净利润 1,167,649.87-34.03%3.57%1,770,088.58-5.59%4.9%经营活动产生的现金流量净额 2,161,269.00 16.39%-1,856,995.64 243.63%-投资活动产生的现金流量净额-444,664.08 84.36%-2,843,716.47 10.46%-筹资活动产生的现金流量净额-2,598,453.76-284.12%-676,474.85-114.71%-项目变动及重大差异产生的原因：1、财务费用较去年同期增长 154.68%，主要是公司本期支付关联方资金占用费较上年增加30.45 万元。2、营业外收入较去年同期增长 76.07%，主要是公司本年取得政府补助较上年增加 55.90 万元。3、资产减值损失较去年同期减少 57.20%，主要是本年计提存货跌价准备较上年减少 23.49万元。4、营业外支出较去年同期减少 99.66%，主要是本年支付的捐赠较上年减少 8 万元。现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 84.36%，主要是本年购置固定资产支出较上年减少 340.76 万元。2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 284.12%，主要是本期收到的股东增资款较上期增加 814 万元，本期支付给股东及关联方的资金往来较上期增加 1048.85 万元。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%化工涂料 31,352,639.05 95.97%32,578,425.24 90.23%材料销售 675,713.12 2.07%-建筑模板销售 642,396.57 1.96%3,529,535.12 9.77%江阴市天邦涂料股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-001 第13 页，共 93 页 收入构成变动的原因 报告期内，公司主营业务较去年下降 9.52%，主要原因是（一）公司产品主要应用于石油套管、钢结构，2014 年钢铁行业效益下滑，市场竞争更加激烈。（二）化工原料受国际油价的影响，价格下降，从而导致产品售价下降。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：2014 年，公司前五大客户主要有：1、天津钢管制造有限公司，金额 2803656.03 元，占主营业务收入的 8.94%。2、中国石化青岛炼油化工有限责任公司，金额 2160442.72 元，占主营业务收入的 6.89%。3、德持建设集团有限公司，金额 2021114.62 元，占主营业务收入的 6.45%。4、陕西延长石油材料有限责任公司，金额 2017401.71 元，占主营业务收入的 6.43%。5、河北华油一机图博涂层有限公司江阴分公司，金额 1565908.55 元，占主营业务收入的 5%。主要供应商的基本情况：报告期内，公司前五大供应商主要有：1、江苏三木化工有股份有限公司，金额 5164381.20 元，主要采购各类树脂。2、江苏联东化工股份有限公司，金额 2224801.20 元，主要采购二甲苯、三甲苯。3、泰州市华实贸易有限公司，金额 945235.04 元，主要采购二氯甲烷。4、江阴市泰迪化工贸易有限公司，金额 807693.25 元，主要采购乙醇、甲醚醋酸酯。5、江苏国联科技有限公司，金额 559608.55 元，主要采购乳液。重要订单的基本情况：报告期内，公司与江苏保龙设备制造有限公司签订工业品买卖合同，合同内容环氧富锌漆、中间漆，合同金额 943000 元；与陕西延长石油装备制造有限公司签订工业品买卖合同，合同内容防锈油，合同金额 540000 元；与河北华油一机图博涂层有限公司江阴分公司签订 工业品买卖合同，合同内容专用防腐油、稀料，合同金额 567000元；与陕西延长石油材料有限责任公司签订工业品买卖合同，合同内容石油管专用保护涂料、稀释剂，合同金额 1100500 元；与天津钢管制造有限公司签订工业品买卖合同，合同内容 VBP 接箍专用保护涂料，合同金额 1193094.80 元。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 货币资金 1,938,878.19-31.26%4.10%2,820,727.03-37.09%5.75%-1.65%应收账款 17,259,577.40-2.72%36.46%17,742,308.72 32.47%36.17%0.29%存货 6,472,884.00-13.62%13.68%7,493,360.65 11.23%15.28%-1.60%长期股权投资-固定资产 15,272,585.78-6.10%32.27%16,264,273.27-1.33%33.16%-0.89%在建工程-短期借款 3,000,000.00 0.00%6.34%3,000,000.00 0.00%6.12%0.22%江阴市天邦涂料股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-001 第14 页，共 93 页 长期借款-总资产 47,333,676.26-3.50%-49,054,097.41-2.50%-项目变动原因：货币资金较去年同期下降 31%，主要是公司客户结算集中在春节期间。3 3、投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 江阴市天邦石油钻杆耐蚀材料应用研究所有限公司报告期内营业收入为 0，净利润为-265.22 元，该控股子公司净利润未达到 10%。(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 报告期内，对江阴市天邦石油钻杆耐蚀材料应用研究所有限公司投资 350,000 元占被投资单位注册资本比例 70%，公司期末长期股权投资没有变化。委托贷款情况：(三三)外部环境的分析外部环境的分析 根据中国涂料工业协会发布的2013 年中国涂料行业经济运行情况及未来走势分析，从 2004 年至 2013 年这 10 年间，中国涂料产量从 2004 年的 298 万吨增至 2013年的 1303.5 万吨，增长了 4.37 倍；涂料产业总产值从 2004 年的 539.91 亿元增至 2013年的 3416.78 亿元，增长了 6.33 倍，目前中国涂料工业产销量位居全球第一。涂料制造业是一个全面开放和充分竞争的行业，市场化程度很高。公司目前规模较小，市场份额不高，并且公司产品应用的领域也有一定的局限性，与国内外涂料行业内前几大厂家相比，差距较大。未来公司将进一步在细分市场领域内深耕细作，继续给客户提供优质的高档工业防腐涂料产品和完善的服务，争取在细分市场领域中做大做强。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司的竞争优势主要有以下几个方面：（1）行业经验优势 公司核心管理团队长期耕耘于涂料制造领域，积累了多年的行业经验，能够深刻理解行业发展规律和准确把握市场需求特点与趋势，及时实施产品技术创新与制造工艺改进。凭借公司优异的产品质量性能、良好的产品运行业绩与技术服务能力，逐步拥有了一批稳定且具备颇具实力的客户与供货商合作伙伴。（2）快速反应优势 公司可以根据客户的个性化需求快速高效进行产品开发与生产，从而使得公司产品在设计开发、生产等环节灵活满足客户的要求。（3）技术支持与售后服务能力优势 公司通过长期耕耘于涂料制造行业，建立了一支高素质、专业化的技术支持与售后服务团队，积累了丰富的技术支持与服务经验，同时也为公司从单一的产品提供商向整体服务解决方案提供商的转换奠定了坚实的基础。江阴市天邦涂料股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-001 第15 页，共 93 页 (五五)持续经营评价持续经营评价 从所处行业来看，公司所处细分行业为涂料制造行业，该行业应用领域广、品种多、行业发展态势与宏观经济密切相关。目前我国涂料制造行业仍处于快速发展阶段，行业市场化程度高，且得到了国家相关产业政策的支持，虽然水准与国外存在一定差距，但总体市场需求与发展前景可观。从公司产品来看，公司是从事石油管、钻杆、海洋平台、空冷器、工程机械、风电设备、光伏、汽车和电子零部件、化妆品包装等高性能涂料的制造商，报告期内公司的营业收入以及利润也均主要来自工业涂料和重防腐涂料。公司对产品的目标客户定位清晰，同时能够根据市场需求的变化适时调整销售结构。公司的含量主要体现为产品专利，未来公司将通过加大研发投入强化产品技术优势，同时公司也在寻求延伸产品服务功能。从业务资源来看，公司所拥有的关键业务资源符合公司业务状况及行业特点，核心技术资源优势明显，保护措施有效；相关资产权属清晰，不存在纠纷情况；公司管理层胜任互补、且激励到位。公司现有的业务资源可以保证公司获得持续经营能力。此外，公司依托关键业务资源在市场竞争中形成的行业经验与品牌优势、成本优势、非标准化制造优势、技术支持与售后服务能力优势，将可以使公司具备持续的核心竞争力。从业务流程来看，公司相关业务流程设计合理，运营情况正常，形成了有效的运行系统，符合公司业务特点及公司所处行业特征。同时，公司对主要业务环节能够实施有效控制，不存在依赖对供货商或客户的重大依赖情形，在研发、采购、生产以及销售等经营环节均自主决策、自主实施，不存在将营运环节进行外包或交给利益相关者的情况。从盈利模式来看，公司当前的盈利模式成熟，符合公司业务公司所处行业特征。随着公司逐步完善产品销售的市场结构，开拓目标客户、技术服务等新盈利模式，公司带来的盈利能力将不断得到加强。从发展战略以及经营目标来看，公司的发展目标符合行业发展规律与趋势，也与公司当前的综合实力与资源条件相适应。同时，公司对实现上述发展目标所需培育或获取的资源有清晰的界定及规划。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 中国作为世界涂料生产大国，亦是涂料消费大国，在新时期，我国涂料工业发展的趋势主要有：1、是要逐步淘汰落后产能，升级工艺技术、新型装备，提升涂料生产的信息化水平；2、是要大力开发可替代的化学原料，缓解涂料原料不足的压力；3、是要加快开发清洁生产技术，实现节能减排和节约用水的目标；4、是要加强从教育、科研、生产、营销直到消费全方位倡导可持续生产方式和可持续消费方式。(二二)公司发展战略公司发展战略 未来，公司计划在现有主要产品（石油管专用保护涂料等防腐涂料）的基础上，加大建筑涂料的生产销售力度。公司下游产业发展前景广阔，对涂料产品需求较大，公司江阴市天邦涂料股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-001 第16 页，共 93 页 业务存在着较大的市场空间，发展前景较好。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2015 年重点做好以下几项工作：1、全力以赴实现产销 4500 万，利润 250 万元目标任务；2、取得江阴市临港新城申港创新村张家垫 128 号的房屋所有权证；3、深入开展岗位创新和开源型成本管理工作；4、加强新产品的研发和推广，积极推进转型。(四四)不确定性因素不确定性因素 1、宏观经济下行，产品需求不旺，市场竞争加剧；2、环保标准不断提高导致的公司成本增加的风险。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 本公司的主要金融工具包括应收票据，应收及其他应收款，短期借款、应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。1、市场风险 市场风险是指利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对未来收益或者未来现金流量可能造成潜在损失的风险。影响本公司业务的市场风险主要包括利率风险。利率风险公允价值变动风险，本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款及其他借款(详见附注五之 10、及附注五之 16)。由于固定利率借款主要为短期借款及其他借款，因此本公司管理层认为公允利率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。2、信用风险 信用风险是指本公司客户（或交易对手）未能履行合同所规定的义务，或信用质量发生变化影响金融工具价值，从而给本公司带来损失的风险。可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。3、流动风险 流动性风险主要包括两个方面：一是资产的流动性风险，是指由于资产不能及时变现或变现成本过高，导致自营投资及客户资产造成损失的风险；二是负债的流动性风险，是指公司缺乏现金不能按时支付债务或正常营业支出的风险。本公司已建立并健全了资金业务的风险评估和监测制度，重点做好自有资金的合理江阴市天邦涂料股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-001 第17 页，共 93 页 安排，严格控制资金流动性风险，使各项资金比例严格控制在公司可承受风险范围之内，本公司管理层认为需保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司自有资金较充裕，流动性风险较小。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 江阴市天邦涂料股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-001 第18 页，共 93 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：-(一一)关联方为企业提供的关联方为企业提供的担保事项：担保事项：担保对象 担保金额 担保期限 担保类型（保证、抵押、质押）责任类型（一般或者连带）是否履行必要决策程序 是否为关联担保 是否存在清偿迹象 江阴市天邦涂料股份有限公司 3,000,000.00 2014.8.22-2015.8.21 保证 连带 是 是 否 总计总计 3,000,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 余额余额 江阴市天邦涂料股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-001 第19 页，共 93 页 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）0.00 公司对子公司提供担保 0.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 占用原因、归还及整改情况：三、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：-(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-879,413.66 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 -879,413.66 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 江阴匡时建材有限公司 建筑模板 510,447.86 是 总计总计 -(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺：为有效防止及避免今后与股份公司之间可能出现的同业竞争，维护公司利益，公司实际控制人郑坚已向公司出具不可撤销的避免同业竞争的承诺函。公司董事、监事及高级管理人员均出具承诺函，承诺其最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项。江阴市天邦涂料股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-001 第20 页，共 93 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 1,862,000 70.00%-7,560,000 70.00%2、董事监事及高级管理人员 798,000 30.00%-3,240,000 30.00%3、核心员工-4、有限售股份总数-总股本 2,660,000-10,800,000-普通股股东人数 3(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股份期末持有限售股份数数（股（股）期末持有无限售股期末持有无限售股份数份数（股（股）1 郑坚 1,862,000-7,560,000 70.00%7,560,000-2 吴立新 399,000-1,620,000 15.00%1,620,000-3 陈逸 399,000-1,620,000 15.00%1,620,000-合计-2,660,000-10,800,000 100.00%10,800,000-前十名股东间相互关系说明 前十名股东中不存在关联关系。二、优先股股本基本情况 江阴市天邦涂料股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-001 第21 页，共 93 页 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东及共同实际控制人为自然人郑坚、陈逸、吴立新。郑坚持有公司 70%的股份，陈逸持有公司 15%的股份，吴立新持有公司 15%的股份。郑坚，男，1971 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 7 月毕业于山东大学网络教育学院工商企业管理专业，专科学历。1994 年 5 月至 1996 年 7 月就职于江阴市物资设备公司，任业务员；1996 年 8 月至 2000 年 3 月就职于江阴市华冶金属材料有限责任公司，任总经理；2000 年 4 月至 2005 年 11 月就职于江阴市江南电力器材有限公司，任总经理；2005 年 11 月至 2012 年 4 月，任天邦涂料有限执行董事；2012 年 4月至 2013 年 12 月，任天邦涂料有限董事长兼任总经理；2013 年 12 月至 2014 年 4 月，任天邦涂料有限执行董事；2014 年 4 月至今，任天邦涂料股份董事长。陈逸，男，1970 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 12 月毕业于中央广播大学行政管理专业，大专学历。1989 年 5 月至 1990 年 5 月就职于福州高创精密仪器有限公司，任报关员；1990 年 5 月至 1993 年 2 月就职于无锡市造漆厂，任研究所新产品开发应用员；1993 年 2 月至 1995 年 11 月就职于无锡市造漆厂，任重防腐产品销售；1995 年 12 月至 2002 年 7 月就职于无锡霸润涂料化工有限公司，任销售主管；2002年 8 月至 2005 年 10 月就职于尚利派涂料（无锡）有限公司，任销售主管；2005 年 11月至 2012 年 4 月，任天邦涂料有限总经理，2012 年 4 月至 2014 年 4 月，任天邦涂料有限副总经理，2014 年 4 月至今，任天邦涂料股份董事兼总经理。吴立新，男，1968 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 7 月毕业于南京化工学院应用化学系腐蚀与防护专业，本科学历。1990 年 8 月至 1992 年 8 月就职于无锡市钛白粉厂，任质量监督技术员兼助理工程师；1992 年 9 月至 1995 年 11 月就职于无锡市制漆厂，任研究所技术服务助理工程师；1995 年 12 月至 2002 年 7 月就职于无锡霸润涂料化工有限公司，任销售及技术服务工程师；2002 年 8 月至 2005 年 10 月就职于尚利派涂料（无锡）有限公司