831588_2014_山川秀美_2014年年度报告_2015-03-29.pdf

第1 页，共 90 页 2014山川秀美 NEEQ:831588 山川秀美生态环境工程股份有限公司 Shanchuan Xiumei Entironment Engineering CO.,Ltd.年度报告 第2 页，共 90 页 2014年6月公司的净烟气分室反吹袋式除尘技术入选北京市科学技术委员会编制的北京地区大气污染防治技术和产品目录。2014 年 10 月公司的净烟气分室反吹袋式除尘技术装备入选国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2014 年版）。2014 年 12 月 29 日公司的“微压净烟气分室反吹高效袋式除尘器”技术和产品顺利通过了中机联专家委员会的科技成果鉴定。2014 年 12 月 31 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。证券简称：山川秀美，证券代码：831588。公 司 年 度 大 事 记 山川秀美生态环境工程股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 90 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.27 第十节 财务报告.30 山川秀美生态环境工程股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 90 页 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 山川秀美生态环境工程股份有限公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 银河证券 中国银河证券股份有限公司 公司章程 山川秀美生态环境工程股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 股东大会、董事会、监事会 山川秀美生态环境工程股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 人民币元、人民币万元 山川秀美生态环境工程股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 90 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员担保本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争加剧的风险 公司所处袋式除尘设备市场竞争较为充分，行业集中度较低，企业规模普遍较小，价格竞争成为行业内多数企业的市场策略。目前，国家对环境保护重视程度的日益提高，行业主管部门对火电、钢铁、水泥、石化、有色等污染行业的关注度逐步加强，环保产业广阔的市场前景必然会吸引有实力的大公司加入环保治理行业的竞争行列。虽然公司拥有自主核心技术，但主要集中于环保方案设计领域，公司业务链较短，在市场竞争中居于劣势。若公司在未来发展中不能迅速扩大规模、进一步提高品牌知名度和市场影响力，以先进的污染防治技术确保行业优势竞争地位或扩展行业上下游以延伸产业链，公司将可能面临由于市场竞争加剧而导致市场占有率下降的风险。客户集中度较高导致公司业绩大幅波动的风险 报告期内，本公司自前五名客户取得的营业收入占主营业务收入的比例为 100.00%，客户集中度较高。若公司主要客户经营状况不佳、客户需求产生变动继而转向其他供应商，或者重点工程完工后本公司短期内未能开拓其他客户，将带来公司业绩大幅波动的风险。客户所属行业集中的风险 公司除尘总承包工程主要集中于火电行业，报告期内，火电行业的业务收入占公司主营业务收入比重均超过 95%以上。火电行业整体景气程度影响着其对环保的投入。未来，如火电企业对公司产品的需求大幅下降，且公司未能有效拓展其他领域市场，则将对公司经营产生影响。技术创新风险 公司始终坚持科技创新，注重对核心技术的培育。尽管公司非常重视技术研发，改善公司的设计工艺，不断提升公司技术水平和服务质量，但由于环保产业在我国是朝阳产业，其广阔的市场前景将刺激更多的企业、科研机构研制开发新的环保技术，今后几年不排除更先进的技术被开发出来并投放市场，从而影响公司的竞争力。人力资源风险 公司多年来培养、引进了一批具有丰富管理经验和掌握核心山川秀美生态环境工程股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 90 页 技术的专业人才。为了引进和留住核心技术人员和管理人才，公司坚持以人为本的人才发展战略，从科研经费、科研环境、薪资待遇等方面入手，建立了良好的人才引进机制和较为完善的激励机制。这些掌握核心技术的技术人才和具有丰富管理经验的管理人才对公司的发展至关重要。但随着行业内竞争企业的增加，对优秀人才需求的不断上升，公司可能出现无法持续吸引足够数量的优秀人才或优秀人才流失的情况，从而对公司的生产经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 山川秀美生态环境工程股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 90 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山川秀美生态环境工程股份有限公司 英文名称及缩写 Shanchuan Xiumei Entironment Engineering CO.,Ltd.证券简称 山川秀美 证券代码 831588 法定代表人 杜永林 注册地址 北京市昌平区北七家镇鲁疃村 办公地址 北京市建国门内大街 18 号恒基中心办公 3 座 9 层 主办券商 中国银河证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 c 座 10 层 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王芳山、于雷 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 孙轶群 电话 65180505-656 传真 64800439 电子邮箱 公司网址 联系地址 北京市建国门内大街 18 号恒基中心办公 3 座 9 层 邮政编码 100005 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/index 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-31 行业（证监会规定的行业大类）生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 以袋式除尘技术为核心技术的工业废气除尘工程总承包业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,000 控股股东 北京达华农业庄园有限责任公司 实际控制人 杜永林 山川秀美生态环境工程股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 90 页 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110000001253415 否 税务登记证号码 110114722616544 否 组织机构代码 72261654-4 否 山川秀美生态环境工程股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 90 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）19,881,440.19 52,904,773.38 -62.42%毛利率 14.18%19.84%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）-4,968,221.42 2,809,351.74-276.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-5,318,591.42 2,804,351.74-289.65%加权平均净资产收益率-10.54%5.39%-基本每股收益（元/股）-0.10 0.06-266.67%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）58,914,466.94 78,148,629.77-24.61%负债总计（元）11,793,924.26 26,059,865.67-54.74%归属于挂牌公司股东的净资产（元）47,120,542.68 52,088,764.10-9.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）0.94 1.04-9.62%资产负债率 20.02%33.35%-流动比率 4.21 2.98-利息保障倍数-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-502,017.19 2,418,999.21-120.75%应收账款周转率 1.59 4.01-存货周转率 86.38 381.87-山川秀美生态环境工程股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 90 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-24.61%25.79%-营业收入增长率-62.42%61.81%-净利润增长率-276.85%180.06%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）50,000,000 50,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）计入当期损益的政府补助 300,370.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 50,000.00 非经常性损益合计 350,370.00 所得税影响数 0 非经常性损益净额 350,370.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 山川秀美生态环境工程股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 90 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所处行业为大气污染治理，拥有环境工程（大气污染防治工程）治理领域工程设计资质证书和同等设计资质范围内的工程总承包资质及多项专利技术，致力于为火电行业及冶金、化工等其它重污染行业提供专业的工业烟尘污染治理解决方案。公司的主营业务为以袋式除尘技术为核心技术的工业废气除尘系统工程总承包，具体包括根据客户的需求进行工程设计、采购、提供施工和安装咨询、进行设备和工艺调试。主要为客户提供最具核心价值和技术含量的设计和工程统筹服务，具体服务模式为工程总承包。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内公司实现营业收入 19,881,440.19 元、净利润-4,968,221.42 元，均较上年度有较大降幅。报告期内的营业利润为负，主要原因系：公司分别于 2014 年 1 月、5 月向陕西达华电力工程有限责任公司和内蒙古京华资源再生有限责任公司进行股权投资，分别持有上述两家公司 37%和 30%的股权。由于上述长期股权投资按权益法进行核算，2014 年 1-5 月形成投资收益-1,265,136.41 元，导致当期营业利润为负。另外，报告期内订单减少也是导致营业利润为负的主要原因。公司目标客户以火电行业企业为主，冶金、化工、建材等其它重污染行业企业为辅。虽然袋式除尘技术相比传统静电除尘器过滤精度更高（袋式除尘技术排放浓度可达到 15mg/m3 以下，甚至可达 10 mg/Nm 以下，传统静电除尘器难以保证达到 30mg/m3 以下）、有更高的除尘效率（一般可达 99.9%以上），尤其对人体有严重影响的重金属粒子及亚微米级尘粒的捕集更为有效，但由于燃煤电厂之前大都采用静电除尘，在环保标准要求不高时，受传统设备选型思维的影响，电厂更倾向于选用运行静电除尘器，而袋式除尘技术在火电行业的运用还处于推广阶段，因此报告期内火电厂除尘器项目相对较少，客户相对单一。凭借自身研发实力和核心技术优势以及已完成项目取得的良好效果，目前公司与一批火力发电企业形成了稳定良好的合作关系，由于此类火力发电企业往往拥有多台发电机组设备，因此公司与上述客户仍有后续合作空间。此外，随着我国政府对各行业和各地区环保要求的不断加强、公司袋式除尘项目示范作用的发挥以及不断的市场开拓，公司的产品和服务将逐步在全国范围内实现推广。山川秀美生态环境工程股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 90 页 1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 19,881,440.19-62.42%-52,904,773.38 61.81%-营业成本 17,061,538.33-59.77%85.82%42,405,912.79 38.87%80.16%管理费用 7,245,466.46 4.49%36.44%6,934,097.29 42.08%13.11%销售费用 585,728.32 13.32%3.00%516,897.44 50.41%0.98%财务费用-477,063.93-2,014.28%-2.40%-22,563.90-162.48%-0.04%营业利润-5,357,791.49-291.05%-26.95%2,804,351.74 179.72%5.30%资产减值损失-468,021.93-1,668.20%-2.35%29,844.57-91.83%0.06%营业外收入 350,370.00 6,907.40%1.76%5,000.00-50.00%0.01%营业外支出-0.00-100.00%0.00%所得税费用-39,200.07-0.00-净利润-4,968,221.42-276.85%-24.99%2,809,351.74 180.06%5.31%经营活动产生的现金流量净额-502,017.19 -120.75%-2,418,999.21 140.32%-投资活动产生的现金流量净额-17,041,083.90-216.55%-14,620,730.00 120.70%-筹资活动产生的现金流量净额-7,918,752.54-126.61%-29,758,554.64 165.70%-项目变动及重大差异产生的原因：营业收入、营业成本、营业利润、净利润较去年同期有较大变化，主要是由于燃煤电厂在环保标准要求不高时，更倾向于选用运行静电除尘器，而袋式除尘技术在火电行业的运用还处于推广阶段，加之公司客户较为集中，在报告期内主要客户火电厂除尘器项目相对较少的情况下，公司业绩产生了较大波动。销售费用较去年同期增长 13.32%，主要是由于公司加大了市场开拓力度，造成相关费用增幅较大。财务费用较去年同期大幅减少，主要是公司在订单较少的情况下，加大了资金运作力度，取得了较高的理财收益所致。资产减值损失较去年同期大幅减少，主要是由于以前年度的应收账款在今年大部分收回，原确定的坏账准备相应冲回。营业外收入较去年同期增长较大，主要包括中关村科技园区管理委员会给予的企业改制上市及并购资助 30 万元、昌平国税局给予的增值税防伪税控开票系统技术维护费370 元以及按照权益法核算确认的对内蒙古京华资源再生有限责任公司的初始投资差额5 万元。山川秀美生态环境工程股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 90 页 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 120.75%，主要是由于公司今年合同较少，销售回款相应大幅减少，同时确认了以前年度的销售收入缴纳了大笔的税费所致。投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 216.55%，主要是由于公司投资陕西达华电力工程有限责任公司 1000 万元、投资内蒙古京华资源再生有限责任公司 25 万元，同时在报告期内购买短期理财产品共计 2100 万元、截至报告期末收回 1400 万元所致。筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 126.61%，主要是由于公司与关联方的往来款项大幅减少所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 收入构成变动的原因 本报告期内，公司收入构成未发生重大变化。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内，公司前三大客户为上海吴泾发电有限责任公司、上海外高桥发电有限责任公司、辽宁宏晟环保机械工程有限公司 客户名称 营业收入 上海吴泾发电有限责任公司 17,231,682.09 上海外高桥发电有限责任公司 2,520,512.82 辽宁宏晟环保机械工程有限公司 129,245.28 合计 19,881,440.19 主要供应商的基本情况：报告期内，公司主要的供应商为:供应商名称 采购金额 科林环保装备股份有限公司 9,843,059.00 抚顺天宇滤材有限公司 4,258,520.00 哈尔滨市机械工业建筑工程公司安装分公司 2,320,000.00 上海稳益物资有限公司 161,135.10 天津天威有限公司 136,320.00 合计 16,719,034.10 重要订单的基本情况：报告期内，公司重大业务合同执行情况良好，未出现纠纷或其它无法执行情况。山川秀美生态环境工程股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 90 页 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 31,056,397.43-45.05%53.00%56,518,251.06 481.00%72.32%-19.32%应收账款 10,409,579.95-28.52%18.00%14,562,093.50 23.00%18.63%-0.63%存货 197,511.13 0.00%0.30%197,511.13 703.00%0.25%0.05%长期股权投资 8,821,063.39-15.00%0.00-0.00%15.00%固定资产 378,566.23 0.60%0.60%376,421.90 1,252.00%0.48%0.12%在建工程-短期借款-长期借款-总资产 58,914,466.94-24.61%-78,148,629.77 26.00%-项目变动原因：货币资金较去年同期减少 45.05%，主要是由于长期股权投资增长较大，短期理财在报告期末存在的未收回款项金额较大，同时营业收入较去年减少幅度较大所致。应收账款较去年同期减少 28.52%，主要是由于公司加大了催款力度，营业款项回收的及时性增强所致。长期股权投资较去年同期增长了 8,821,063.39 元，主要是由于公司在报告期内对陕西达华电力工程有限责任公司和内蒙古京华资源再生有限责任公司投资并在报告期内相应确认了投资损失所致。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析（如有（如有）全资控股子公司：北京国兴五佳高分子纤维再生科技有限公司 注册资本：1000 万元 经营范围：高分子纤维再生技术、新材料、节能环保技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广。参股 公司：陕西达华电力工程有限责任公司 注册资本：2000 万元 主要经营范围：电力工程设计、电力工程总承包；电力工程技术咨询、技术改造；电力产品设计。持股比例：37%参股 公司：内蒙古京华资源再生有限责任公司 注册资本：100 万元 主要经营范围：高分子纤维再生技术、新材料、节能环保等技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广。持股比例：30%。山川秀美生态环境工程股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 90 页(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 项目项目 投资金额投资金额 投资期限投资期限 预计收益预计收益 非保本浮动收益型 7,000,000.00 2014.10.30-2015.02.12 113,513.63 总计总计 7,000,000.00-113,513.63 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 改革开放以来，粗放型的经济高速增长方式伴随着大量的环境破坏和环境污染问题，主要污染物排放量远远超过环境容量，环境污染严重。发达国家上百年工业化过程中分阶段出现的环境问题，在我国已经集中显现，我国已进入污染事故多发期和矛盾凸显期。2011 年以来全国性的灰霾天气越来越频繁，大气污染越来越严重，带动了大气污染防治行业的发展。大气污染治理行业属于政策推动型行业，国家排放标准的制定、修订对行业发展起着直接的促进作用。随着我国大气污染的日益严重，国家陆续修订了各行业的排放标准，自 2012 年 1 月 1 日起，新建火力发电锅炉及燃气轮机组执行 GB13223-2011 中烟尘排放浓度限值 30mg/m 的标准，重点地区的排放标准提高到 20mg/m；自 2014 年 7 月 1 日起，现有火力发电锅炉及燃气轮机组执行以上标准。在目前综合性能较好的除尘技术中，袋式、静电、电袋复合除尘器在各行业均有一定应用。其中，电除尘器因其结构简单、阻力小、能处理高温和大烟气量工况等特点,在上世纪 80 年代以来被各行业广泛采用，自上世纪 90 年代起，我国大气污染问题愈发突出，袋式除尘器在净化效率、运行能耗、设备造价、占地面积方面均优于其他类型的除尘器，逐步在钢铁、有色金属冶炼、水泥、化工等领域成为主要的除尘方式。火电行业中，存在袋式除尘器与电袋复合除尘器两种主要技术。总体来看，袋式除尘器作为除尘效率最被认可的技术，占除尘市场份额的 60%左右。在袋式除尘器核心部件滤袋的性能不断进步和价格不断下降的背景下，未来袋式除尘器具备随行业整体规模扩大而发展以及行业内应用份额提高的双重发展机会。伴随着新兴行业发展的机遇，国家节能减排环保政策的进一步趋紧，袋式除尘行业作为重要的减排环保产业，其地位已逐渐凸显出来，在各工业和能源领域的应用范围也在进一步扩大。袋式除尘行业新的经济增长点还在于其不断拓宽应用领域。近几年，袋式除尘服务领域不断扩大，由过去以技术咨询服务为主发展到工程总承包、专业化运营服务、设备供货和售后服务等领域。特别是近两年，出现了一些适应市场经济发展要求，按市场经济规律运作的袋式除尘设施运营企业，使除尘设施的管理更加规范化和专业化。我国袋式除尘行业的增长至少还将持续 l5-20 年。我国的袋式除尘器及过滤材料行业将进一步开发新技术、新材料、新工艺、新产品，袋式除尘行业方兴未艾，并将继续保持快速发展的势头。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势 公司拥有净烟气分室反吹袋式除尘技术、行喷吹脉冲袋式除尘技术和旋转喷吹脉冲袋式除尘技术。其中，净烟气分室反吹袋式除尘技术是公司自主研发并独家拥有国内专利技术权利的核心技术，并在实际应用中取得了显著的除尘效果，具有重要的现实意义和应用前景。2、集中市场优势 山川秀美生态环境工程股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 90 页 袋式除尘的应用市场主要集中在火电行业。从目前袋式除尘其的应用情况来看，袋式除尘在钢铁、水泥等行业的应用已经非常成熟，为这些市场的主流除尘技术，而火电行业多使用电除尘器，是袋式除尘器应用较少的领域。在这种情况下，公司利用自己的专利技术，将研发、资金和销售都集中在火电行业的袋式除尘改造工程上，达到更快地扩大市场，树立品牌的效果，并为未来向化工、冶金、建材等其它行业拓展市场打好基础。3、服务优势 支持及用户培训。公司在项目的管理上委派具有相关资质的项目经理进行科学管理，并实施投标项目计划单列管理，确保工程项目从设计、施工、验收、售后服务等得到有效控制。(五五)持续经营评价持续经营评价 1、持续创新能力：公司拥有的净烟气分室反吹袋式除尘技术是公司自主研发并独家拥有国内专利技术权利的核心技术，并在实际应用中取得了显著的除尘效果。公司在已有的袋式除尘技术基础上不断进行研发创新，自主研发并具有自主知识产权的核心技术、稳定及经验丰富的技术团队是公司的关键资源要素。公司通过近几年在袋式除尘器行业的技术积累，在现有产品的基础上，针对客户的需求和定制产品的不同特征，进行技术的研发和更新换代。2、公司所处行业持续向好 公司主营业务为以袋式除尘技术为核心技术的工业废气除尘系统工程总承包，目标客户以火电行业企业为主。按照最新的 火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）的要求，火力发电锅炉及燃气轮机组烟尘排放浓度限值已达到 30mg/m 的标准，重点地区的排放标准提高到 20mg/m，在此环保要求下，当前燃煤电厂应用的干式静电除尘器将普遍不能达标，必须需要改造提效。而经由公司完成的袋式除尘器改造工程，除尘效果经测试均在 15mg/N m 以下。因此，袋式除尘器应用于火电行业改造市场和新增市场的发展空间非常大。近年来国家积极推动结构调整、方式转变、节能减排、循环经济和清洁生产的战略，特别是采取了更为严格的排放标准、PM2.5 纳入考核等举措，公司所处的袋式除尘行业作为重要的减排环保产业，未来发展趋势良好。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 山川秀美生态环境工程股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 90 页 20 世纪九十年代以来，我国水泥、钢铁、有色金属、电力、化工等行业步入高速发展阶段，其中水泥产量、钢铁产量、煤炭产量都是世界第一，发电量世界第二，并且大部分是燃煤的火电厂。这些原材料、能源工业、重化工等生产企业耗用资源、能源较大，污染严重，产生的粉尘、烟尘数量巨大，大气污染问题愈发突出。随着近年来国家对环境污染问题重视程度的提高，各行业排放控制标准日趋严格。除尘设备行业属于政策推动型行业，国家污染控制标准的制订、修订对行业发展起到直接的促进作用。随着国家对污染控制的要求越来越高，除尘设备产品具有广阔的市场发展前景，作为国际公认的处理粉尘、烟尘等最为有效的手段，袋式除尘器将凭借其高效的除尘性能成为除尘设备的主流，未来将具有巨大的市场需求空间。整体来看，袋式除尘器的使用台数比例占整个除尘设备使用数量的 60%以上，部分行业袋式除尘器使用比例达到 90%以上。根据这几年的统计分析，预计到“十二五”末，我国袋式除尘器行业的总产值可达到 250 亿元左右。袋式除尘设备是治理大气污染的高效除尘设备，其发展在今后日益严峻的大气污染治理中至关重要。因此，我国袋式除尘设备的市场应用前景广阔。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司仍将积极进行袋式除尘技术的研发和市场开拓，依托国家对于环境保护产业的鼓励与扶持政策，发挥公司除尘产品除尘效果好的优势，致力于为客户提供优质的除尘方案的设计及工程服务，并针对客户需求量身定制工程设计和采购、提供施工和安装咨询、进行设备和工艺调试的一站式服务。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司将继续坚持技术创新，快速响应市场要求，抓住市场机遇。第一，开发、优化袋式除尘技术，积极开发新型专利技术，推进“近零排放”标准；第二，建立市场网络体系，优化市场营销管理体系，采取灵活多样的营销机制，积极进行市场开拓；第三，利用技术优势实现稳定运营。以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、客户集中度较高的风险 本公司 2014 年度自前五名客户取得的营业收入占主营业务收入的比例为 100.00%，客户集中度较高。公司主要客户的经营状况或产品需求将对公司的业绩情况产生重要影响。针对此风险，本公司在巩固现有主要客户的同时，拟通过多渠道开发新客户、并积极研发新产品来降低其对公司经营所带来的风险。2、技术及管理人员流失的风险 掌握核心技术的人员和具有丰富管理经验的管理人员对公司的发展至关重要。公司多年来培养、引进了一批专业技术和管理人才，建立了良好的人才引进机制和较为完善的激励机制。但随着行业内竞争企业的增加，对优秀人才需求的不断上升，公司可能出现人才流失的情况，从而对公司的生产经营产生不利影响。山川秀美生态环境工程股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 90 页 针对此风险，本公司拟通过实施更有吸引力的人才激励机制、同时更加注重自身对新进人才的培养等途径，最大限度地降低公司的人才流失风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：董事会就非标准审计意见的说明：无 山川秀美生态环境工程股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 90 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情（一）（一）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1、购买原材料、燃料、动力-2、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托、委托或者委托销售 338,000 338,000 3、投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4、财务资助（挂牌公司接受的）-5、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计-338,000 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行必是否履行必要决策程序要决策程序 达华工程管理（集团）房屋租赁费 426,261.60 是 北京达华房地产开发有限公司 房屋租赁费 120,000.00 是 总计总计-546,261.60-山川秀美生态环境工程股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 90 页（二）（二）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 北京达华农业庄园关于避免同业竞争的承诺，该承诺正在履行。杜永林关于避免同业竞争的承诺，该承诺正在履行。山川秀美生态环境工程股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 90 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量（股）（股）比例比例 数量数量（股）（股）比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 48,300,000 96.60%0 48,300,000 96.60%2、董事监事及高级管理人员 5,000,000 10.00%0 5,000,000 10.00%3、核心员工 750,000 1.50%0 750,000 1.50%4、有限售股份总数 50,000,000 100.00%0 50,000,000 100.00%总股本 50,000,000 100.00%0 50,000,000 100.00%普通股股东人数 6(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数（股）（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售期末持有限售股份数股份数（股）（股）期末持有无限期末持有无限售股份数售股份数（股）（股）1 北京达华农业庄园有限责任公司 45,000,000 0 45,000,000 90.00%45,000,000-2 杜永林 3,300,000 0 3,300,000 6.60%3,300,000-3 吕安慰 750,000 0 750,000 1.50%750,000-4 杨汉东 750,000 0 750,000 1.50%750,000-5 张铁寅 100,000 0 100,000 0.20%100,000-6 渠滨海 100,000 0 100,000 0.20%100,000-合计合计-50,000,000 0 50,000,000 100.00%50,000,000-前十名股东间相互关系说明 杜永林先生为北京达华农业庄园有限责任公司实际控制人。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-山川秀美生态环境工程股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 90 页 三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 北京达华农业庄园有限责任公司：法定代表人：杜永林、成立日期：1998 年 8 月 25 号、企业注册号：110114005492527、注册资金：1000 万元。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 杜永林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1942 年生，本科学历。1965 年 9 月至 1977 年 7 月担任大庆油田开发科学研究院室主任；1977 年 7 月至 1987 年 6 月担任石油部石油勘探开发科学研究院副处长；1987年6月至1992年10月担任国家计委燃动局、工业一司、能源司副司级干部；1992 年 10 月至 1993 年 8 月，担任上海石油天然气总公司总经理；1993 年 8 月至 1999 年 10 月，担任国家计委达华能源高技术总公司总经理；1999 年 10 月至今，期间同时担任达华工程管理（集团）有限公司董事长、总经理；2000年至 2014 年 1 月，担任山川秀美有限公司执行董事、总经理；2014 年 2 月至今，担任本公司董事长。山川秀美生态环境工程股份有限公司 2014 年度报告 第23 页，共 90 页 第七节 融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 无。二、债券融资情况 无。三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付还本付息息 合计-四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配日期股利分配日期 每每 10 股派现数（含税）股派现数（含税）每每 10 股送股数（股）股送股数（股）每每 10 股转增数（股）股转增数（股）合计合计-山川秀美生态环境工程股份有限公司 2014 年度报告 第24 页，共 90 页 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否在公司是否在公司领取薪酬领取薪酬 杜永林 董事长 男 72 本科 2014.2 2017.2 否 吕安慰 董事 男 75 本科 2014.2 2017.2 否 杨汉东 董事 男 69 专科 2014.2 2017.2 是 纳仁图亚 董事 男 61 本科 2014.2 2017.2 否 杨小军 董事兼总经理 男 46 本科 2014.2 2017.2 是 曹丽娟 监事会主席 女 50 本科 2014.2 2017.2 否 孟华 监事 女 38 硕士 2014.2 2017.2