831577_2014_安阳机床_2014年年度报告_2015-02-16.pdf

公告编号：2015-004 第1 页，共 129 页 安阳鑫盛机床股份有限公司（Anyang Xinsheng Machine Tool Co.,Ltd.）2014安阳机床 NEEQ:831577 年度报告 公告编号：2015-004 第2 页，共 129 页 公司股票于 2014 年 12 月 31 日成功挂牌，正式登陆资本市场。2014 年 12 月 29 日，我公司现场召开了部分高端用户及中间商参加的公司首届“专精特新产品品鉴会”，有 37 家用户和中间商，共 50 多人参加。公 司 年 度 大 事 记 安阳鑫盛机床股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-004 第3 页，共 129 页 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.31 第十一节 2014 年度财务报表附注.50 安阳鑫盛机床股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-004 第4 页，共 129 页 释义项目释义项目 释义释义 释义项目 释义 公司、本公司、安阳机床 安阳鑫盛机床股份有限公司 盛达数控 安阳盛达数控设备有限公司，本公司全资子公司 盛隆铸造 安阳盛隆铸造有限公司，本公司全资子公司 鑫盛销售 安阳鑫盛机床销售有限公司，本公司全资子公司 安阳银行 安阳银行股份有限公司，本公司参股公司 股东大会 安阳鑫盛机床股份有限公司股东大会 董事会 安阳鑫盛机床股份有限公司董事会 监事会 安阳鑫盛机床股份有限公司监事会 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 安阳鑫盛机床股份有限公司章程 审计报告 亚太出具的亚会 B 审字（2015）286 号审计报告及其后附的财务报表、附注 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 中国的法定货币单位，人民币元、人民币万元 报告期、本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 安阳鑫盛机床股份有限公司 2014 年度报告公告 编号：2015-004 第5 页，共 129 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1 宏观经济波动、政策变动风险 受全球金融危机影响，国际经济形势复杂多变，经济复苏仍然面临较多不确定性因素，机床行业属于传统制造行业，所处的外部经济形势同样严峻复杂。随着国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见、国家数控机床产业发展专项规划等扶持政策陆续出台，以及后续配套政策跟进，产业政策对国内机床行业企业发展非常有利，公司作为国内机床行业重要企业之一，能直接受惠国家产业政策的刺激与推动作用。但是如果宏观经济形势不能保持良好发展态势或者产业政策出现不利变动，则公司将面临因宏观经济形势或者产业政策不利变动引发的业绩波动风险。2 所得税优惠政策变化的风险 公司目前持有的高新技术企业证书已于 2014年 10月到期，公司于 2014 年 9 月重新递交了高新技术企业申请资料，存在不能持续取得高新技术企业资格的风险。目前已通过国家高新技术企业审核验收，待发证书。3 公司经营业绩下滑的风险 公司 2012 年、2013 年及 2014 年主营业务收入分别为386,475,031.97 元、242,631,234.57 和177,688,437.42 元，报告期公司主营业务收入呈持续下滑趋势状态。主营业务收入下滑的主要原因是受国内宏观经济环境变化的影响，下游行业投资动力不足，机床行业整体需求持续低迷以及国内机床行业核心竞争力相对于国际巨头不足，机床行业正面临技术转型升级，中低端机床竞争加剧的影响，最近两年公司承接的订单数目和单笔订单规模均有一定程度的减少下滑。公司经营管理层已经采取积极措施加大市场开拓力度以及一系列减员增效措施的实施，公司在营业收入下滑的基础上，实现了盈利能力的持续增强，公司 2012 年、2013 年及 2014 年的净利润分别为安阳鑫盛机床股份有限公司 2014 年度报告公告 编号：2015-004 第6 页，共 129 页-9,208,757.82 元、-3,128,608.27 元和-4,343,597.00 元，报告期公司净利润亏损逐步缩小。4 股权分散、无实际控制人的风险 公司目前股权结构相对分散，共有 182 名股东，无实际控制人，公司的经营方针及重大事项的决策系由股东大会充分讨论后共同确定，无任何一方能够决定和产生实质影响。由股东大会充分讨论后确定，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但是存在决策效率不高错失市场机遇的风险。5 公司生产及办公用房无房产证的风险 公司目前未办理房产证的房产共有四处，均在公司合法拥有土地使用权的土地上建造，总面积约为 26400平方米，包括：（1）于安阳市新兴街 2 号的土地上建有面积约 4000 平方米的房产，由于年代久远，该等房产的报建手续等相关文件已经丢失，无法办理房产证，现出租给安阳市联控成套设备有限责任公司使用；（2）于龙安区龙泉镇师潘流村西侧的土地上建有面积约18000平方米的房产，该等房产未办理房产证，现为公司全资子公司盛隆铸造的生产、办公用房；（3）于开发区弦歌大道的土地上建有面积约 3700 平方米的房产，该等房产未办理房产证，现主要用作公司仓库使用；（4）于北关区解放大道的土地上建有面积约700 多平方米的房产，该等房产未办理房产证，现对外出租用于商业用途。根据相关规定，公司建设的房产未按规定履行报建手续，因此无法办理房屋所有权证，存在被责令限期拆除、无法正常使用的风险；将工业用地上建设房产用于商业用途均存在被有关政府主管部门处罚的风险。上述未取得产权证的房产中，第 1、4 项房产为安机集团的前身安阳机床厂建造，2004 年公司因整体接收安机集团而获得上述房产；第 2、3 项房产为公司自行建造。经公司确认，自公司接收或建造上述房产以来，并未出现过第三人对该等房产主张权利的情形，不存在权属纠纷。另外，公司已计划办理第 2 项房产证，目前正在与安阳市政府协商沟通，争取办理该处房产证相关的基础设施配套费的政策支持。本期重大风险是否发生重大变化：否 安阳鑫盛机床股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-004 第7 页，共 129 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安阳鑫盛机床股份有限公司 英文名称及缩写 Anyang Xinsheng Machine Tool Co.,Ltd.证券简称 安阳机床 证券代码 831577 法定代表人 吕安相 注册地址 安阳市高新区弦歌大道西段路南 办公地址 安阳市高新区弦歌大道西段路南 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马凤菊、郑运霞 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴兴卫 电话 15836320068 传真 0372-2118885 电子邮箱 公司网址 联系地址 安阳市高新区弦歌大道西段路南 455000 邮政编码 455000 公司指定信息披露平台的网址 或 公司年度报告备置地 安阳鑫盛机床股份有限公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-31 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 机床及各类机床产品的研发、制造和销售，机床设备的大修、改造，机床配件、机床工具制造销售，企业所经营项目的进出口业务。安阳鑫盛机床股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-004 第8 页，共 129 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）135,500,000 控股股东 无 实际控制人 无 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 410592100001401 否 税务登记证号码 410501745769279 否 组织机构代码 74576927-9 否 安阳鑫盛机床股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-004 第9 页，共 129 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 185,301,840.11 270,728,536.02-31.55%毛利率 17.48%16.80%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,343,597.00-3,128,608.27 38.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,282,862.68-5,761,560.61 9.05%加权平均净资产收益率-1.70%-1.22%-基本每股收益（元/股）-0.03-0.02 50.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 504,981,555.30 559,303,017.43-9.74%负债总计 248,244,957.62 305,012,822.75-18.67%归属于挂牌公司股东的净资产（元）1.92 1.93-0.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.92 1.93-0.52%资产负债率 49.14%54.53%-流动比率 1.11 1.01-利息保障倍数 0.07 0.72 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 29,860,046.60 40,598,821.22-26.45%应收账款周转率 17.11 25.96-存货周转率 0.85 0.97-安阳鑫盛机床股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-004 第10 页，共 129 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-9.74%-19.59%-营业收入增长率-31.55%-36.16%-净利润增长率 38.83%-66.03%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）135,500,000 132,000,000 2.65%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）非经常性损益合计 2,502,766.69 所得税影响数 301,850.97 非经常性损益净额 2,200,915.72 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要从事机床和各类机床产品的研发、制造和销售，机床设备的大修、改造，机床配件、机床工具制造销售，企业所经营项目的进出口业务。公司的客户主要为航天航空、汽车、石油、军工、船舶、钢铁、建筑机械、矿山机械、轨道交通、通用材料制造和煤炭等行业内企业。公司的销售模式分为经销商模式、直销模式、电子商务模式，以上模式中存在部分出口业务。公司产品主要采用经销商模式进行销售，虽然经销收入占比较高，但是公司经销商数量较多，公司不会对单一经销商产生依赖。报告期内，公司的商业模式无重大变化。商业模式中的各项要素均未发生影响公司经营的实质性变化。年度内变化统计：安阳鑫盛机床股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-004 第11 页，共 129 页 事项事项 是或否是或否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、报告期内，公司实现营业务收入 18530 万元，其中主营业务收入 17768.8 万元，同比下降 26.76%。主要原因是市场需求萎缩、订单持续下滑。2、报告期内，公司净利润-434 万元，同比增亏 122 万元。公司利润下降的主要原因：受宏观经济环境影响较大，致使销量及收入大幅下降；开发支出计入当期费用233.21 万元；盛隆公司形成 147 万元的亏损。3、2014 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 3008 万元，较 2013 年度减少 1051万元，主要原因是 2014 年销售收入减少所致；投资活动产生的现金流量净额为 33 万元，较 2013 年度投资活动产生的现金流量净额-20 万元，增加 53 万元，主要原因是购建固定资产支出比上年少所致；筹资活动产生的现金流量净额为-3780 万元，2013 年度公司筹资活动产生的现金流量净额-5051 万元，变动主要原因是贷款减少所致。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成与现金流分析利润构成与现金流分析 单位：万元单位：万元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动比例比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 金额金额 变动变动比例比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 营业收入 185,301,840.11-31.55%100%270,728,536.02-36.16%100%营业成本 152,914,559.73-32.11%82.52%225,244,638.47-36.97%83.20%管理费用 23,822,548.21-13.70%12.86%27,605,287.86-28.86%10.20%销售费用 10,196,421.59-33.51%5.50%15,334,551.67-43.21%5.66%财务费用 4,066,439.69-29.89%2.19%5,800,316.05-50.81%2.14%营业利润-6,282,862.68 9.05%-3.39%-5,761,560.61-53.37%-2.13%资产减值损失-1,233,567.92 1,546.33%-6.66%-74,928.41-85.62%-0.03%营业外收入 2,572,372.83-38.61.39%4,192,010.-4.431.55%安阳鑫盛机床股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-004 第12 页，共 129 页 4%12%营业外支出 69,606.14 1.53%0.04%68,560.11-21.36%0.03%所得税费用 563,501.01-62.19%0.30%1,490,497.67 29.38%0.55%净利润-4,343,597.00 38.83%-2.34%-3,128,608.27-66.03%-1.16%经营活动产生的现金流量净额 29,860,046.60-25.90%-40,598,821.22-34.15%-投资活动产生的现金流量净额 326,803.88 258.30%-206,440.71-95.25%-筹资活动产生的现金流量净额-37,800,501.65 25.17%-50,515,022.85 4.14%-项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入下降 31.55%，主要是受国内宏观经济环境变化的影响，下游行业投资动力不足，机床行业整体需求持续低迷以及国内机床行业核心竞争力相对于国际巨头不足，机床行业正面临技术转型升级，中低端机床竞争加剧的影响，公司最近两年公司承接的订单数目和单笔订单规模均有一定程度的减少下滑。2、销售费用下降 33.51%，主要是收入下降；3、财务费用下降 29.89%，主要是贷款减少；4、资产减值损失增加 1546.33%，主要是 2014 年压缩积压库存，对于长期积压材料进行处理。5、营业外收入下降 38.64%，主要是 2013 年处理废旧设备，现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 30,083,533.40 元，与上年相比变动的主要原因是销售收入下降；2、投资活动产生的现金流量净额 326803.88 元，与上年相比变动的主要原因是本期对外投资活动减少，本期收回以前年度对外投资；3、筹资活动产生的现金流量金额-37800501.65 元，主要是贷款金额减少。(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%主营收入 167,653,584.91 90.48%231,833,204.40 85.63%其他业务收入 17,648,255.20 9.52%38,895,330.62 14.37%营业外收入 2,572,372.83 1.39%4,192,010.12 1.55%（自动添行）-收入构成变动的原因 报告期内：收入构成无重大变化。安阳鑫盛机床股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-004 第13 页，共 129 页(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例(%)安阳鑫盛机床销售有限公司 8,627,581.01 4.89 江苏荣华机电设备有限公司 6,729,965.80 3.81 温州安扬机床有限公司 4,814,529.87 2.73 济南塞柏特机床设备有限公司 4,588,888.92 2.60 十堰市奥升工贸有限公司 3,875,299.13 2.20 合计 28,636,264.73 16.23 主要供应商的基本情况：安阳盛达数控设备有限公司：系本公司全资子公司，为本公司提供中小零件，专用工具等；阳盛隆铸造有限公司：系本公司全资子公司，为本公司提供床身，床头箱等铸件。北京发那科机电有限公司：本公司数控系统供应商；安阳市普特非标准件有限责任公司：本公司溜板箱、走刀箱供应商；江苏精威数控机床有限公司：本公司台尾，刀架供应商。重要订单的基本情况：本公司十分重视合同的内控管理，在合同签订、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司重要的采购和销售合同均能得到有效执行。采购合同:(1)公司与北京发那科机电有限公司签订的 0i-mate TD 数控系统原材料采购合同715.81 万元；(2)公司与广州数控设备有限公司签订的980TD数控系统原材料采购合同366.93万元；销售合同：（1）公司与河南全联机械成套设备有限公司签订的 CK61350/10 米（80T）数控车床销售合同 670 万元；（2）公司与江苏荣华机电设备有限公司签订的数控机床销售合同 232 万元。2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资产比重占总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资产 的 比产 的 比重重 金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资产 的 比产 的 比重重 货币资金 18,514,737.14-28.83%3.67%26,016,149.31-65.83%4.65%-0.98%应收账款 8,824,538.02-26.13%1.75%11,945,598.91 34.06%2.14%-0.39%存货 166,574,316.63-13.25%32.96%191,831,002.93-29.97%34.30%-1.34%长期股权投资-安阳鑫盛机床股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-004 第14 页，共 129 页 固定资产 157,880,014.02-9.85%31.28%175,128,312.60-0.90%31.31%-0.03%在建工程 3,611,487.71-37.20%0.72%5,750,604.73 95.92%1.03%-0.31%短期借款 39,000,000.00-52.00%7.73%81,250,000.00-4.58%14.53%-47.42%长期借款-总资产 504,981,555.30-9.74%100%559,303,017.43-19.59%100%9.85%项目变动原因：1、货币资金下降 28.83%，主要是年底归还贷款所致；2、在建工程下降 37.20%，主要是本期已完工的在建工程结转固定资产；3、短期借款下降 52%，主要是公司压缩贷款。3.投资情况分析投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析（如有）主要控股子公司、参股公司分析（如有）报告期内，盛隆铸造公司实现营业收入 1722 万元，净利润为-147 万元；盛达数控公司实现营业收入 1665 万元，净利润为 62.6 万元；鑫盛销售公司实现营业收入 2535 万元，净利润为 8.8 万元。公司在安阳银行（2014 年改为中原银行）参股 200 万股，我公司出资占比为 0.54%，截止 2014 年底我公司在中原银行的股权余额为 3,346,622 股。(2)对外股权投资情况（如有）对外股权投资情况（如有）无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 世界经济趋于多变，整个形势仍错综复杂，报告期内，中国机床工具行业依然延续近两年来的下降趋势，当前行业面临的主要问题是订单严重不足、同质化竞争严重，订单减少更进一步加剧了市场竞争。目前，市场需求结构变化明显，对高精、高速、高效、智能型中高档数控机床的需求明显增加。我国金切机床产业正出现两极分化。一方面，量大面广的普通车床、铣床、钻床、锯床和经济型数控机床呈现大批库存积压，低端产品销量明显下滑。另一方面，精密、高速、多轴联动、复合化、专业化、智能化的中高端数控机床其国内市场需求依旧保持上升态势，还在大量进口。所以机床行业将在较长时期内仍处于低速发展态势，行业的转型升级成为当务之急。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司具有技术优势和专业能力优势 公司是中国机床工具行业重点企业，处于国内同行业前列，是中国机械工业 500 强企业，拥有 50 余年的车床研发制造历史，20 余年数控机床的研发制造历史，为首批国家火炬计划重点高新技术企业。目前，公司共申请国家专利 50 余项，拥有专利证书 24 项，其中发明专利 11 项；主持起草国家标准 1 项，参与起草国家或行业标准 4 项；国家级重点新产品 1 个为 CKH61125数控重型卧式车床。2、公司具有优秀的研发团队和研发优势 经过多年积淀，公司拥有一支专业技术齐全，由国家省市级专业技术人才组成的高水平机床研发队伍，主要研发骨干均具有丰富的机床制造及生产经验，研发技术能力强，并安阳鑫盛机床股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-004 第15 页，共 129 页 长期从事车床和各类数控机床产品的研发制造工作。公司研发中心被认定为“省级企业技术中心”和“河南省数控机床工程技术中心”，现已建立了国家“博士后科研工作站”和“西安交大安阳鑫盛机床研究所”等多个技术创新平台。公司积极开展“产、学、研、用”相结合的科研模式，与清华大学、西安交大、华中科技大学、北京机床研究所、山东大学、南京理工大学等科研院所进行积极合作，先后承担国家科技重大专项课题 12 项，国家火炬计划项目 3 项，以及河南省重大科技攻关项目等 20 余项。国家科技重大专项作为第一承担单位 6 项，参与 6 项，处于行业前列。部分项目已经国家验收，达到专项要求，具有国际先进水平，这些专项产品都是国内亟需、但要进口的高端机床，填补了国内空白，实现了同类高档数控机床替代进口，具有广阔的市场前景。3、公司具有良好的客户资源和产品优势 公司始终坚持自主开发、严格质量管理，以优质的品质及信誉为企业带来了优秀的合作伙伴。公司在全国各地拥有众多经销商，公司产品先后进入成都飞机制造厂、中国一汽、宝鸡市石油矿山机械配件厂、鞍钢（集团）新钢铁有限责任公司、郑州煤矿机械厂等，为公司成长为全国机床行业主流供应商奠定了坚实的客户基础。公司不断自主创新，现开发出 10 多个系列 400 余个品种规格的产品，产品系列和规格全国最全，用户覆盖面最宽。“安机”牌数控车床和卧式车床被认定为“国家免检产品”和“河南省名牌产品”，CW6163B、CW61100B 普通车床市场占有率位于前列。公司在原有产品结构体系基础上，不断深入市场和用户，通过对不同行业、不同用户特殊需求的调研和分析，针对不同行业用户的个性化需求，公司先后针对轴承、汽车、高铁、煤矿机械、军工、能源等行业开发了大批“专、精、特”产品，如活塞、汽车皮带轮、汽车轴承类零件、轴承圈加工自动线、高铁轮对加工专用机床、数控轮对滚光车床、VTC5232立式车铣复合加工中心、加工石油管件的 QKA 管螺纹数控车床、加工煤矿机械缸筒的 TKA系列深孔镗床、CK 系列数控立式车床、球面车床、轴承保持架数控钻床等，这些目前成为了公司市场竞争的独特技术优势，已成为公司新的利润增长点。(五五)持续经营评价持续经营评价 2014 年国内机床市场的需求结构也发生深度调整，对高精、高速、高效、智能型中高档数控机床的需求呈现明显增长态势。公司结合行业现状，果断提出转型升级、减员增效的发展战略实现可持续发展，公司紧跟国际国内机床消费热点，针对当前市场亟需和热销的电子消费类机床，公司已研制出小规格数控产品，公司积极参与多项国家级行业标准的制定，利用公司多年来积累的技术优势，努力提高公司的知名度和品牌形象。投入 2300 余万元，建成了床身、床头、床鞍三条生产线，目前各条线正在进行设备的各项精度调试中，2015 年上半年将全部投入使用。三条线投产后，同时解决床身、床头、床鞍等零件的数普通用、高低代用、宽窄借用等问题，将大大提高生产效率，降低生产加工成本，初步估算，三条生产线投产以后将至少增效 20%以上。公司持续进行科技创新及成果转化，承担多项国家科技重大专项。目前公司一共承担 12项国家重大专项，其中 6 项由鑫盛机床担任主牵头研制单位，其他 6 项重大专项承担部分子课题研制任务。这 6 项主导研制的专项和另外 6 项参与的专项，公司近几年来已陆续投入资金近 1.2 亿元,，部分项目已通过国家验收，达到了专项技术要求，涉及的产品具有国际先进水平，都是国内亟需、但要进口的高端机床，填补了国内空白，实现了同类高档数控机床替代进口，具有广阔的市场前景。公司为首批国家火炬计划重点高新技术企业，公司研发中心被认定为“省级企业技术中心”和“河南省数控机床工程技术中心”，现已建立了国家“博士后科研工作站”和“西安阳鑫盛机床股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-004 第16 页，共 129 页 安交大安阳鑫盛机床研究所”等多个技术创新平台。公司拥有一支专业技术齐全，国家省市级专业技术人才组成的高水平机床研发队伍，研发技术能力强，长期从事车床和各类数控机床产品的研发制造工作。公司申请专利 50 余项，其中已经授权 24 项，应用于公司新产品新技术研发，为公司未来高速发展奠定良好的基础。公司通过对不同行业、不同用户特殊需求的调研和分析，充分发挥企业技术创新优势，根据不同行业用户的个性化需求，公司先后针对轴承、汽车、高铁、煤矿机械、军工、能源等行业开发了大批“专、精、特”产品，如活塞、汽车皮带轮、汽车轴承类零件、轴承圈加工自动线、高铁轮对加工专用机床、数控轮对滚光车床、VTC5232 立式车铣复合加工中心、加工石油管件的 QKA 管螺纹数控车床、加工煤矿机械缸筒的 TKA 系列深孔镗床、CK 系列数控立式车床、球面车床、轴承保持架数控钻床等，这些目前成为了公司市场竞争的独特技术优势，已成为公司新的利润增长点。机床是工业母机，任何市场上看到的产品，都可以追溯到机床上，不管是电子产品，家电产品，军工产品还是航空航天、海洋船舶，铁路机车，汽车，化工、矿山设备等等，在全球金融危机的影响下，我国金切机床产业正出现两极分化。一方面，量大面广的普通车床、铣床、钻床、锯床和经济型数控机床呈现大批库存积压，低端产品销量明显下滑。另一方面，大型、重型、精密、高速、多轴联动、复合化、专业化的中高端数控机床其国内市场需求依旧保持上升态势，还在大量进口。公司数控机床 2012 年、2013 年、2014 年毛利率分别为 14.14%、17.46%和 20.70%，整体呈上升趋势，而普通机床 2012年、2013 年、2014 年毛利率分别为 17.97%、17.64%和 13.49%，整体呈下降趋势，公司紧随市场变化，不断调整产品结构，未来公司的产品销售会进一步集中在中高端数控机床上。公司主营业务突出、经营状况良好，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2012 年度、2013 年度以及 2014 年审计报告显示，公司在 2012 年、2013 年以及 2014 营业收入分别为 424,073,822.27元、270,728,536.02 元以及 185,301,840.11元，净利润分别为-9,208,757.82 元、-3,128,608.27 元以及-4,343,597.00 元。其中，2012 年、2013 年以及 2014 年主营业务收入分别占同期营业收入的 91.13%、89.62%以及95.89%，公司营业收入 90%左右来源于主营业务，主营业务突出，公司营业收入主要来源于普通机床、数控机床的生产和销售。2014 年现金及现金等价物减少 7,501,412.17 元，其中经营活动产生的现金流量净额为30,083,533.40 元，投资活动产生的现金流量净额为 326,803.88 元，筹资活动产生的现金流量净额为-37,800,501.65 元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量均表现为净流入，投资活动产生的现金流量净额呈逐年递增的趋势。公司 2012 年度、2013 年度和 2014 年净利润分别为-9,208,757.82 元、-3,128,608.27元和-4,343,597.00 元，毛利率分别为 15.73%、16.80%和 15.42%，净资产收益率分别为-3.37%、-1.22%和-1.69%，基本及稀释每股收益分别为-0.07 元、-0.02 元和-0.03元。净利润、净资产收益率、基本每股收益及稀释每股收益均呈上升趋势。公司发展历史久远，技术积累雄厚，与同行业上市公司及新三板挂牌公司比较而言，具有技术高端性和产品全面性优势，且公司所处行业为国家工业发展的基础行业，是整个工业的母机，行业发展的好坏对国家工业技术的革新和创新具有战略意义，公司具有较好的可持续经营能力。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 安阳鑫盛机床股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-004 第17 页，共 129 页 2015 年，世界经济形势趋于多变，面临的整个形势仍错综复杂，我国经济增速总体放缓，中国机床工具行业将依然延续近三年来的下滑趋势，我国机床工具行业转型升级是当务之急。市场需求结构变化明显,对高精、高速、高效、智能型中高档数控机床的需求明显增加。国家已先后出台了国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见、国家数控机床产业发展专项规划（草案）等扶持政策，支持对国产高精、高速、高效、智能型中高档数控机床的发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 为适应新常态，提高经营业绩，公司制定了公司 2015 年至 2017 年发展规划。（仅列入简要内容）战略目标：创新营销模式，强力开发市场；突出专精特产品，加快产品升级步伐；按订单组织生产，打造敏捷制造流程；提升管理水平，提高运营质量，实现公司价值最大化。公司本部发展目标 项目 年度销售收入（亿元）出口（万美元）数控化率%主营业务利润（万元）2015 年 1.8 300 60 扭亏 2016 年 2.5 400 70 1000 2017 年 3 500 80 2000 市场营销总体目标：制订有效的、合理的销售政策，充分调动销售人员和代理商的积极性；建立一支精干的技术+营销+服务三位一体销售团队，进军中高端市场，突出专、精、特及自动线产品销售；创新售前、售后服务体系，带动销售同时向服务要效益；建立市场评估机制，降低经营风险；整合销售信息网络，大力开展电子商务。产品研究开发目标：产品转型升级的思路：通用产品以局部结构改进、完善、减少常见故障为主，重点放在斜床身替代平床身上，以平床身加工工艺加工斜床身，提升产品性价比，提高产品的市场竞争力；专、精、特产品分两步走，先在现有基础上完善解决吃饭问题；再围绕不同的行业特点，深入研究龙头用户工艺，以提升用户的生产效率和自动化水平为目的，升级我们的产品，作为公司盈利的主要支撑点；根据市场需求，开发如电动汽车、轨道交通、电子消费类产品等适应不同行业的特色产品。产品升级具体路径：公司产品现以传统优势通用车床为主，并根据用户需求，引进用户参与开发，满足用户特殊订货要求，在此基础上，研究不同行业的特点，开发专、精、特产品，共同构成公司产品体系。企业管理的完善和有效目标：进一步完善法人治理结构，规范公司“三会”运作程序。完善对经理团队（含子公司）以经营业绩为主的奖罚考核制度。加强经济往来合同管理和监督，依法维护企业的合法权益。推行扁平化管理，合理设置、精减管理层次。企业文化建设目标：目标：打造行业企业文化建设知名企业，继续营造军队、学校、家庭三大氛围,进一步提高企业的执行力、创造力和凝聚力。(三三)经营计划或目标经营计划或目标 2015 年公司将按照“创新营销模式，强化敏捷制造，突出专精特产品，提升经济效益”的方针，重点做好以下几方面的工作：1、突出销售工作的“龙头”地位，坚定地把增加销售收入作为扭亏的“牛鼻子”来抓。安阳鑫盛机床股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-004 第18 页，共 129 页 全力开拓市场，真正组建起营销、技术、服务三位一体，能打胜仗的销售队伍；举办多种形式的新产品推介会，扩大市场占有率；整合并大力发展电子商务，力争把电子商务打造成今年销售工作的一个亮点。2、提升市场快速反应能力，提高准时交货率。进一步完善生产系统信息化，发挥生产信息化系统效率优势；降低制造费用，确保床身、床鞍、床头三条生产线投入使用，全面提升生产效率；坚持按订单组织采购和生产，确保降库存目标的完成。3、树立质量“零容忍”理念，从严治企先从质量抓起，用户是检验质量的唯一标准。继续推进精品工程，提升产品的设计质量和水平，依靠工艺进步，提升产品内在品质和外观质量；进一步减少常见故障。2015 年要重点解决 5 种常见故障，装配返修率要降低10%，退货率要控制在 1%以内，外修次数要减少 5%，大件、关键零部件的返修率要降到1%以下，切实降低质量成本。4、进一步创新研发模式。在当前市场情况下，用户的个性化需求越来越高，积极快速做好定制产品的技术服务，提高定制产品的盈利水平；要充分进行市场和技术调研，抓住龙头用户，引进用户参与开发，根据用户工艺需求开发具有自己特色的专用产品；要完善 QKA1219、CK516、球面车床，完成专用数控球面车床、数控油管车削中心的升级；对现有产品进行完善，优化结构，优化工艺设计，降低成本；继续推进零部件的标准化、通用化设计，2015 年零部件要减少 1000 种；攻关解决 2 项关键工序质量问题；开展群众性的降成本活动，通过“十元百元”技术革新活动，要降低成本 1%；按时间节点完成国家重大科技专项的研发与验收。5、进一步加强各方面管理工作，树立管理要以财务为核心的管理理念。对事业部实行全口径独立核算，进一步减少非定额人员，各事业部要增强效益意识，利用自