831506_2014_昌信农贷_2014年年度报告_2015-03-15.pdf

第1 页，共 60 页 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司（Suzhou Changxin Agriculture Micro-credit Co.,Ltd.）2014昌信农贷 NEEQ:831506 年 度 报 告 第2 页，共 60 页 1、2014 年 8 月 28 日，公司向全国中小企业股份转让系统提交股票挂牌申请文件。2、2014 年 11 月 28 日，股转系统下发关于同意苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函20142208 号）3、2014 年 12 月 10 日，公司股票正式在全国中小企股份转让系统挂牌。公 司 年 度 大 事 记 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 60 页 目录目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.5 第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节管理层讨论与分析.8 第五节重要事项.16 第六节股本变动及股东情况.17 第七节融资及分配情况.19 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.19 第九节公司治理及内部控制.22 第十节财务报告.25 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、昌信农贷 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 小贷公司 农村小额贷款公司 股转系统 全国中小企业股份转让系统 东吴证券 东吴证券股份有限公司 省金融办、江苏省金融办 江苏省金融工作办公室 市金融办、苏州市金融办 苏州市金融工作办公室 三会 股东大会、董事会、监事会 汇海东兴 苏州汇海东兴集团有限公司 麦点彩印 苏州麦点彩印有限公司 金农公司 江苏省金农股份有限公司 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 60 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人佘昌、陈琦、吴承乐共持有公司 60%的股份，且佘昌、陈琦、吴承乐均为公司董事，对公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。存在实际控制人利用其控制地位做出对本公司或其他中小股东不利决策的风险。持股比例超过 20%或超过公司原第一大股东需经省金融办批准的风险 根据监管要求，股份转让导致持股比例超过 20%或高于原第一大股东、实际控制人的，存在需要经江苏省金融办批准的风险。税收政策变化风险 如国家税收政策发生变化，将会对公司的净利润和现金流产生一定影响。区域内实体经济结构调整风险 由于政策限制，公司客户集中于苏州地区，地区经济波动可能对公司造成较大影响。风险管理和内部控制系统不够充分和有效的风险 小贷公司规模普遍较小，企业人员数量较少，虽然公司已制定了较为完善的风险管理和内部控制制度，但是公司无法保证该系统能够防范、识别和管理所有风险。保证贷款违约风险 公司保证贷款占比较高，保证贷款与有资产作为抵押物的贷款相比较，具有一定风险。如果发生经济滑坡或客户面临行业危机，担保方无法履行相应义务，保证贷款的违约将会对公司未来的经营带来一定风险。农村地区自然灾害和信用识别风险 农村小额贷款公司担负着支持三农的责任，农村生产力相对城镇落后且经济发展水平较低，容易受自然环境的影响，一旦发生洪水、旱灾等自然灾害将严重影响农户的正常生产秩序，为农村经济带来巨大损失，最终风险将通过信贷资金转移至公司。国民经济增速放缓，贷款风险加大 2014 年 GDP 数据,同比增长 7.4%,创 24 年新低。受经济增速放缓，中小企业困难的外部环境影响，小贷公司行业总体风险增大，贷款风险上升。本期重大风险是否发生重大变化：是 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 60 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Changxin Agriculture Micro-credit Co.,Ltd.证券简称 昌信农贷 证券代码 831506 法定代表人 缪晓峰 注册地址 苏州市沧浪区莫邪路 776 号 办公地址 苏州市沧浪区莫邪路 776 号 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 万方全、周仲东 会计师事务所办公地址 苏州工业园区翠微街 9 号月亮湾国际中心 3A 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王宏伟 电话 0512-69332005 传真 0512-69332003 电子邮箱 公司网址-联系地址 苏州市莫邪路 776 号 邮政编码 215000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-10 行业（证监会规定的行业大类）其他金融业 主要产品与服务项目 面向“三农”发放贷款、提供融资性担保，开展金融机构业务代理以及其他业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）100,000,000 控股股东 苏州汇海东兴集团有限公司 实际控制人 佘昌、陈琦、吴承乐 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 60 页 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320500000064925 否 税务登记证号码 32050269330062X 否 组织机构代码 69330062-X 否 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 60 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 22,444,539.92 22,931,963.20-2.13%毛利率 69.97%75.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,889,758.54 15,034,144.35-7.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,694,258.54 15,058,286.21-9.06%加权平均净资产收益率 10.28%11.45%-基本每股收益（元/股）0.14 0.15-6.67%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 223,363,055.02 196,145,217.79 13.88%负债总计 81,253,721.72 66,046,048.85 23.03%归属于挂牌公司股东的净资产（元）142109333.30 130099168.94 9.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.42 1.30 9.23%资产负债率 36.38%33.67%-流动比率 2.74 2.94-利息保障倍数 2.29 3.28 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,149,197.07 13,945,577.42-应收账款周转率-存货周转率-苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 60 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 13.88%2.11%-营业收入增长率-2.13%10.34%-净利润增长率-7.61%5.95%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）100,000,000 100,000,000 0.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 195,500.00 所得税影响数-24,437.50 非经常性损益净额 171,062.50 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要依靠自有资金为小微企业及个体商户、农户等提供“小额、便捷、灵活”的信贷服务，并获得利息报酬。小微企业及个体商户、农户一般缺乏良好的信用评级同时储备资产也十分匮乏，一般很难从商业银行获得贷款，因此此类企业和个人往往通过小贷公司解决运营资金周转的问题。在确认有足够抵押资产或有充足担保能力的第三方为客户提供担保后，公司即可为客户提供贷款服务。公司运营模式可概况为“吸收风险控制风险化解风险获得利息报酬”。公司资金来源为自有资金以及部分借款，通过贷款调查、发放、管理和收回等一系列步骤完成贷款业务的实施，在该过程中，最终风险由公司承担，公司通过提高资金使用效率，控制风险以及化解风险来实现盈利。苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 60 页 公司旨在为小微企业及个体商户、农户提供优质高效的金融服务，加快小微企业及个体商户、农户的融资速度，规避银行业金融机构对小微企业及个体商户、农户的偏见，从而促进小微企业及个体商户、农户的快速良性发展。（一）基本服务模式 接受客户的贷款申请后，公司通过以下流程为客户提供服务：（1）业务人员确认客户的合法身份，了解生产经营状况，要求客户提供有关资料。并对客户申请进行初步审查，如符合相关政策、产品要求，则指定客户经理进行调查评价；（2）客户经理会同风险管理部风险经理实施调查评价，客户经理根据调查情况撰写贷款调查报告，明确调查意见，并将调查资料及调查报告交业务发展部经理审查，审查通过签注意见后将业务交风险管理部审批；（3）风险管理部风险经理对信贷业务发展部递交审批的业务资料进行审查，审核通过后安排该业务进入正常审批流程；（4）审批通过后，客户经理根据业务类型，发放贷款、承接担保、签发保函。如需办理抵、质押登记手续的，由客户经理落实办理。（5）事后管理，由客户经理实施事后检查，主要检查贷款是否按用途使用，借款人经营是否正常，项目是否按计划运作，贷款，担保等是否存在风险事项。如发现风险事项，及时汇报公司领导，以便采取有效措施。（二）具体盈利模式 公司的主要收入来源于利息收入，其盈利能力主要受市场需求、公司融资比例和利率水平等因素的影响。在公司对客户进行严格的风险把控及删选，经审批通过，办理好贷款相关手续确认发放贷款后，公司按合同规定按期向客户收取利息，到期收回本金。根据相关监管政策的要求，小贷公司贷款平均年化利率不得超过 15，单笔贷款年化利率不得超过同期中国人民银行贷款基准利率的 3 倍。在实务操作中，公司采取灵活、协商的定价方法，根据客户信用、担保条件、期限长短、业务风险状况等综合因素，参考市场行情来确定每笔贷款的贷款利率。报告期内，公司的商业模式较上年度并未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年度，公司累计发放贷款 86 笔，贷款余额人民币 22515 万元，同比增长 2876万元，实现营业收入 2244万元，同比下降 2.14%；利润总额为 1590 万元，同比下降 7.61%；实现净利润 1389 万元，同比下降 7.58%。2014 年度公司运营平稳，收入和利润较 2013 年度有所下降，主要原因在于：国内经济增长放缓，贷款风险上升。在这样的经济环境下，公司加强了对贷款风险的控制，本着宁缺毋滥、审慎的经营原则，控制贷款规模，提高业务质量，以化解贷款风险。1.1.主营业务分析主营业务分析 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 60 页(1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 22,444,539.92-2.13%-22,931,963.20 10.34%-营业成本 6,739,346.15 18.33%30.03%5,695,316.06 25.95%24.84%管理费用 5,218,020.49 33.52%23.25%3,907,989.02-0.21%17.04%销售费用-财务费用-营业利润 15,705,193.77-8.88%69.97%17,236,647.14 6.00%75.16%资产减值损失 508,100.00-39.58%2.26%840,900.00-522.56%3.67%营业外收入 195,500.00 100.00%0.87%-营业外支出-24,141.86-所得税费用 2,010,935.23-7.69%8.96%2,178,360.93 5.30%9.50%净利润 13,889,758.54-7.61%61.88%15,034,144.35 5.95%65.56%经营活动产生的现金流量净额-7,149,197.07-151.26%-13,945,577.42-1,826.70%-投资活动产生的现金流量净额-58,486.00 452.28%-10,590.00 100.00%-筹资活动产生的现金流量净额 7,116,536.53-148.24%-14,753,224.18 2,956.55%-项目变动及重大差异产生的原因：1、报告期内营业收入 22444539.92 元，上年 22931963.20 元，下降 2.13%。主要原因在于：（1）贷款平均利率下降；（2）报告期内增加坏账 45 万元。2、报告期内管理费用 5218020.49 元，上年度 3907989.02 元，上升 1310031.47 元，主要为申请新三板挂牌的券商、会计师事务所和律师事务所的服务费。3、报告期内营业外收入 195500 元，上年度无，为政府涉农补贴。现金流量分析：1、经营活动现金流量分析 2014 年同业拆借增加 2000 万元，客户贷款相应增加 2000 万元，另 2013 年公司所得税按照 25%预缴，2014 年按 12.5%预缴，支付的各项税费项目相应减少，从而经营活动产生的现金流量净额相应减少 2、投资活动现金流量分析 因购置固定资产，主要为更新电脑设备等导致增加 40000 元左右。3、筹资活动现金流量分析（1）筹资活动现金流入增加是由于 2014 年度同业拆借累计比 2013 年度增加 6900 万元（2）2013 年度利润分配为 18043820.03 元，2014 年度利润分配为 3,083,560.25 元；2014 年支付利息 6,799,903.22 元，2013 年支付利息 5209404.15 元。分配股利，利润或偿付利息支付的现金 14 年比 13 年减少 13369760.71 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 60 页(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%利息收入 22,449,814.12 100.00%22,934,532.90 100.00%收入构成变动的原因 收入下降：主要原因为贷款平均利率下降，报告年度为 14.66%，2013 年度为 14.51%，下降 0.15%。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：小贷公司主要服务对象为“三农”经济、中小企业以及个体工商户。由于本公司所处位置苏州市姑苏区为苏州核心城区，农业经济比重较小，所以本公司贷款客户主要为中小企业和个体工商户。2014 年度累计发放贷款 86 笔，贷款余额人民币 22515 万元。前五大贷款客户利息收入如下：客户名称 利息收入 占公司全部利息收入的比例(%)第一名 594,930.00 2.02 第二名 590,375.00 2.01 第三名 586,208.00 1.99 第四名 576,545.33 1.96 第五名 575,828.00 1.96 合 计 2,923,886.33 9.94 主要供应商的基本情况：由于行业特殊性，本条不适用。重要订单的基本情况：由于行业特殊性，本条不适用。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 100,629.47-47.53%0.05%191,776.01-81.01%0.10%-0.05%应收账款-存货-长 期 股 权投资-固定资产 486,679.71-48.84%0.22%951,337.49-35.64%0.49%-0.27%在建工程-短期借款 80,000,000.00 26.98%35.82%63,000,000.00 15.60%32.12%3.70%长期借款-总资产 223,363,055.02 13.88%-196,145,217.79-苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 60 页 项目变动原因：短期借款增加 2000 万，系向苏州市相城区永泰农村小额贷款有限公司同业拆借，变动幅度 26.98%。固定资产下降 48.84%，系折旧所致。3.3.投资情况分析投资情况分析 委托贷款情况：无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 总体而言，我国国民经济运行良好，中小企业、三农经济融资需求旺盛，小贷公司资金基本上都处于供不应求的状态。但由于经济的波动性和周期性，对小贷公司也造成了一定的影响。一、中小企业、“三农经济”融资难、融资贵 中小企业、“三农经济”融资难、融资贵问题一直是困扰我国国民经济发展的难题，党和国家一直以来非常重视这个问题，并且出台了很多政策。但至今看来，这个问题并没有得到很好地解决，而且随着经济的发展，小微企业、农村经济的融资需求显得更为迫切，因此小贷公司市场范围和市场前景都非常广泛。二、国民经济增速放缓，中小企业生存压力较大 根据国家统计局公布的数据，2014 年 GDP 数据,同比增长 7.4%,创 24 年新低。受经济增速放缓，中小企业困难的外部环境影响，小贷公司行业总体风险增大，贷款风险上升。三、央行降息，对资金市场造成一定冲击 2014 年 11 月 22 日，央行决定下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。由于小贷公司本来利率就比银行高，央行降息以后，势必对小贷公司行业整体的收入和利润水平造成一定冲击。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 一、本地化优势 公司地处苏州姑苏区，公司经营区域包括整个苏州市区范围，苏州是长江三角洲经济圈重要的经济中心，乡镇经济发达，拥有大量的有良好信誉的小微企业及个体商户、农户，公司能够依托苏州发达的区域经济环境开拓业务。同时公司有着本地人力资源优势。公司员工长期以来贴近本地居民，熟悉所服务客户的资信水平与经营状况，有助于预防和控制贷款的信用风险。二、公司拥有稳健的经营机制 为防范风险、促进企业稳健发展，公司制定了一系列重要的经营原则，包括不追求高额利润，超过一定利率的客户不贷的原则以及贷款主体负责人或贷款自然人品行不佳的不贷的原则，不将贷款集中于某个客户，即使其提供高额利息率。三、公司拥有比较完善的信用审核机制和风险控制机制 公司在银行信贷审核和风险控制制度和经验的基础上，结合农村小额贷款公司的特点，建立了比较完善的信贷审核和风险控制制度，并制定了具体操作细则。(五五)持续经营评价持续经营评价 2014 年度，公司继续秉持稳健的经营方针，在积极拓展公司贷款业务的同时，不断建立健全公司的内部控制和治理结构。人员结构稳定，内部制度完善。尤其值得一提的苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 60 页 是，在主板券商东吴证券股份有限公司的辅导和帮助之下，公司与 2014 年底成功登陆新三板，这是公司发展历史上具有重要意义的里程碑，公司也再次走在了全国小贷公司的前列。因此，我们认为公司的持续经营能力稳定。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 小额贷款公司在我国尚属新兴行业，产生时间较短，主要业务为向包括个体工商户及农民专业合作社在内的小微型企业及组织提供资金融通服务。近年来，受到国家调整产业结构和推进城镇化建设的政策的影响，小额贷款行业获得了快速发展。长期以来，融资难、融资贵一直是困扰中小企业和三农经济发展的难题，党和国家一直以来也非常重视这个问题，为此也出台了不少政策和措施。但从当前情况来看，这一问题并未得到有效解决，资金市场一直处于供不应求的状态，因此从长远来看，小贷公司的发展前景良好。同时必须看到的是，近年来我国国民经济下行压力加大，继去年 11 月降息后，今年3月1日央行再次宣布全面降息。这对小贷公司行业势必也会造成一定的影响和冲击，利率下行，利润势必有所降低；经济波动，贷款风险势必有所上升。(二二)公司发展战略公司发展战略 未来两年来公司将着重发展二手车质押贷款业务、银行股权质押贷款业务和开鑫贷业务。随着贷款风险的增加，控制风险就显得越发重要，因此有必要增加有价值的实物担保以化解贷款风险。目前公司已与本地二手车市场、合作关系良好的银行达成合作意向，通过担保价值较强的车辆和银行股权做担保，以期在拓展业务的同时，控制和化解贷款风险。开鑫贷是由国开金融公司和江苏金农公司共同打造的互联网 P2P 融资平台。在开鑫贷业务中，江苏省内小贷公司需严格筛选借入人，将其优质借款项目发布到开鑫贷平台，并由小贷公司提供全额的本息担保，平台上的借出人认购借出份额后直接与借入人签署借款协议，在这个过程中小贷公司作为担保机构获取借款金额 4%左右的担保服务费。公司目前正积极开展开鑫贷业务的申办工作。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 经营计划：着重拓展二手车质押贷款业务、银行股权质押贷款业务和开鑫贷业务。逐步降低无担保贷款比重，增加有担保贷款比重。(四四)不确定性因素不确定性因素 1、操作风险 小贷公司发放贷款快速灵活的特点要求贷款业务流程简洁、手续简单，相较于商业银行，小贷公司业务环节中潜在的操作风险更大。一旦内、外部人员相互勾结通过舞弊、欺诈等手段盗取公司资金，公司将面临损失。2、流动性风险 小贷公司的产品就是资金，因小贷公司与商业银行的放贷利率存在一定价差，小贷公司一般均有大额的银行借款用于放贷，而小贷公司每笔放贷的额度较小，一旦小贷公司无法及时回收多笔贷款以支付到期的大额银行借款，将造成公司违约的风险。苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 60 页 3、客户集中度 农村小额贷款公司受相关监管政策的限制，经营地域有局限性，同时农村小额贷款公司为规避信用风险控制贷款地域和贷款客户，因此小额贷款公司客户集中度较高，这会在一定程度上增加了公司风险，有可能影响公司经营业绩。4、风险敞口大 目前大部分农村小额贷款公司客户主要为小微企业和个体工商户、农户，存在部分贷款抵押物或担保不足情况，相比商业银行，风险敞口较大。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、风险因素 1、信用风险 由于农村小额贷款公司在我国刚刚兴起，企业规模普遍较小，企业人员数量有限，难以全面有效的执行风险控制制度，这使得农村小额贷款的信用违约可能性较大，信用风险相对银行贷款更加突出。农村小额信贷的信用风险基本可分为两大类：第一，由于借款人主观违约意愿造成的风险。第二，借款人受到外界因素的干扰，客观上缺乏偿还贷款的能力造成的风险。农村小额信贷信用风险的产生更多源于借款人客观的还债能力，小贷公司客户主要为小微企业，相对于大型企业而言，小微企业的规模较小、抗风险能力较低，如果由于国家政策或市场因素等原因，导致小微企业的经营状况出现显著恶化或者本公司对借款人的信用风险作出不准确的评估，可能会导致不良贷款增加、贷款损失准备不足，从而对本公司的资产质量、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。2、操作风险 小贷公司发放贷款快速灵活的特点要求贷款业务流程简洁、手续简单，相较于商业银行，小贷公司业务环节中潜在的操作风险更大。一旦内、外部人员相互勾结通过舞弊、欺诈等手段盗取公司资金，公司将面临损失。3、流动性风险 小贷公司的产品就是资金，因小贷公司与商业银行的放贷利率存在一定价差，小贷公司一般均有大额的银行借款用于放贷，而小贷公司每笔放贷的额度较小，一旦小贷公司无法及时回收多笔贷款以支付到期的大额银行借款，将造成公司违约的风险。4、客户集中度 农村小额贷款公司受相关监管政策的限制，经营地域有局限性，同时农村小额贷款公司为规避信用风险基本采取面对本地熟人发放贷款的方式，因此小额贷款公司客户集中度较高，这会在一定程度上增加了公司风险，有可能影响公司经营业绩。5、风险敞口大 目前大部分农村小额贷款公司客户主要为小微企业和个体工商户、农户，存在部分贷款抵押物或担保不足情况，相比商业银行，风险敞口较大。二、应对措施 根据公司所处的行业状况、市场地位及面临的风险状况，结合自己的优势和劣势，昌信农贷决定采取如下措施，进一步夯实基础、提升市场份额。1、吸引战略投资者 昌信农贷将吸引战略投资者，增加注册资本，弥补公司运营资金的不足，实现业务的规模化发展。苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 60 页 2、加强优秀人才引进和培养 昌信农贷刚更换了高层管理团队，同时缺乏具有专业能力和经验的部门骨干及基层业务人员，为了提高优质客户选择能力、信贷管理和风险控制水平，昌信农贷将继续引进优秀专业人才，同时强化培训，不断提高公司内部员工的专业能力和专业水平。3、继续完善公司信贷管理制度和风险控制机制 昌信农贷已经有了较为完善的信贷管理制度和风险控制机制，但是随着行业、市场和公司业务的不断发展，农村小额信贷的环境也会不断发生变化，公司将密切关注环境变化，适时调整完善相关制度，不断夯实公司稳健经营的机制。公司将通过完善相关机制、充实人员配置以及建立适当的激励机制，促使员工严格按照规章制度及贷款对象的信用状况进行评级与审批，坚决杜绝违规违法行为，培养信贷员的专业素质，树立起其良好的工作习惯，将风险管理渗透到具体的工作之中，从根本上提高贷款风险的整体防范与控制能力，实现风险管理和内部控制的全面有效实施。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 2014 年度新增风险因素：国民经济增速放缓，贷款风险加大。根据国家统计局公布的数据，2014 年 GDP 数据,同比增长 7.4%,创 24 年新低。受经济增速放缓，中小企业困难的外部环境影响，小贷公司行业总体风险增大，贷款风险上升。针对这一风险因素，公司加强对贷款的审查和风险控制，严控贷款规模，提高业务质量，并且增加了贷审会的成员，从 3 个增加到 5 个，本着宁缺毋滥和严格审慎的原则，保证公司的稳健经营。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 60 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 本节“二、重大事项详情”之“（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况”是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 陈洁 发放贷款 3,900,000.00 是 钱向荣 发放贷款 3,000,000.00 是 总计总计 -6,900,000.00-(二二)重大资产重组重大资产重组事项事项 无 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 60 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 13,333,333 13.33%-13,333,333 13.33%2、董事监事及高级管理人员 10,000,000 10.00%-10,000,000 10.00%3、核心员工 20,000,000 20.00%-20,000,000 20.00%4、无限售股份总数 43,333,333 43.33%-43,333,333 43.33%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 26,666,667 26.67%-26,666,667 26.67%2、董事监事及高级管理人员 30,000,000 30.00%-30,000,000 30.00%3、核心员工-4、有限售股份总数 56,666,667 56.67%-56,666,667 56.67%总股本 100,000,000-100,000,000-普通股股东人数 7(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股持股变动变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末持有限期末持有限售股份数售股份数 期末持有无期末持有无限售股份数限售股份数 1 汇海东兴 40,000,000-40,000,000 40.00%26,666,667 13,333,333 2 麦点彩印 10,000,000-10,000,000 10.00%-10,000,000 3 陈琦 10,000,000-10,000,000 10.00%7,500,000 2,500,000 4 缪晓峰 10,000,000-10,000,000 10.00%7,500,000 2,500,000 5 邵志刚 10,000,000-10,000,000 10.00%7,500,000 2,500,000 6 吴承乐 10,000,000-10,000,000 10.00%7,500,000 2,500,000 7 周为民 10,000,000-10,000,000 10.00%-10,000,000 合计合计 -100,000,000-100,000,000 100.00%56,666,667 43,333,333 前十名股东间相互关系说明 汇海东兴控股股东为佘昌，与陈琦系夫妻关系，与吴承乐系母子关系。二、优先股股本基本情况 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 60 页 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 法人股东汇海东兴现持有公司 40%股份，为公司控股股东。汇海东兴成立于 2003年 2 月 18 日，注册号：320594000030494，代码证号 74623821-8。汇海东兴名称为苏州汇海东兴集团有限公司，住所为苏州市友新路 6 号，法定代表人为佘昌，注册资金本为10,100 万元人民币，实收资本为 10,100 万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人控股），经营范围为许可经营项目：无。一般经营项目：销售：汽车、汽车零部件、汽车装潢材料；生产汽车座椅套；实业投资；企业管理咨询；环保产品研究开发。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 法人股东汇海东兴现持有公司 40%股份，为公司控股股东。佘昌现持有汇海东兴84.66%股权，为汇海东兴的控股股东。佘昌与公司股东陈琦系夫妻关系，与股东吴承乐系母子关系。2014 年 6 月 18 日，佘昌、陈琦、吴承乐签署了一致行动人协议，约定在昌信农贷的治理和运营中互为一致行动人。因此，佘昌、陈琦、吴承乐为公司共同实际控制人。佘昌，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，民主党派。吴承乐，女，1942 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈琦，女，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 60 页 第七节融资及分配情况 一、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付息还本付息 银行贷款 苏州银行娄葑支行 50,000,000.00 1 年 是 同业拆借 苏州市金阊区广银农村小额贷款有限公司 10,000,000.00 1 年 是 同业拆借 苏州市相城区永泰农村小额贷款有限公司 20,000,000.00 6 个月 是 合计 80,000,000.00 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪酬在公司领取薪酬 缪晓峰 董事长 男 47 本科 3 年 是 佘昌 董事 男 47 本科 3 年 否 钱向荣 董事 男 40 本科 3 年 否 潘旭鸣 董事 男 53 大专 3 年 是 邵志刚 董事 男 39 大专 3 年 否 吴承乐 董事 女 74 本科 3 年 否 陈琦 董事 女 46 本科 3 年 否 陈洁 董事 男 42 本科 3 年 否 王建平 董事 男 45 本科 3 年 否 杨鼎美 监事会主席 男 70 大专 3 年 是 时泰 监事 男 60 中专 3 年 是 陆静娟 职工监事 女 37 大专 3 年 是 沈刚 总经理 男 46 大专 3 年 是 顾群 财务负责人 男 31 大专 3 年 是 董事会人数：9 监事会人数：3 高级管理人员人数：2 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：1、佘昌、陈琦，系夫妻关系；2、佘昌、吴承乐，系母子关系；3、佘昌、陈琦、吴承乐，系共同实际控制人；苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 60 页 4、佘昌，系本公司控股股东苏州汇海东兴集团有限公司的控股股东。(二二)持股情况持股情况 姓名姓名 职务职务 年初持普通股年初持普通股股数（股）股数（股）本年本年持持普通股普通股股数量变动股数量变动 年末持普通股年末持普通股股数（股）股数（股）期末普通股期末普通股持股比例持股比例 期末期末持有持有股票股票期权期权数量数量 缪晓峰 董事长 10,000,000-10,000,000 10.00%-陈琦 董事 10,0