831375_2014_三强股份_上海三强企业集团股份有限公司2014年年度报告_2015-04-27.pdf

第1 页，共 118 页 NEEQ:831375（ShanghaiSanqiangGroupCo.,Ltd）年度报告 2014 三强股份第2 页，共 118 页 南通容器制造的奶粉生产线中的干燥塔出口新西兰，这是国内此类产品首次进入国际市场，此次出口顺利的通过了新西兰药品监督检验局的检验，标志着南通容器的此类产品得到了国际市场的通行证。2014年7月由陈强等8位发起人共同签署 上海三强企业集团股份有限公司发起人协议，公司于 2014 年 8 月 11 日由上海三强工程技术有限公司整体变更为上海三强企业集团股份有限公司。2014 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，证券代码：831375，证券简称：三强股份 公 司 年 度 大 事 记上海三强企业集团股份有限公司 2014 年度报告第3 页，共 118 页目录 目录 第一节声明与提示.6第二节公司概况.9第三节会计数据和财务指标摘要.11第四节管理层讨论与分析.13第五节重要事项.27第六节股本变动及股东情况.31第七节融资及分配情况.34第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.35第九节公司治理及内部控制.37第十节财务报告.41上海三强企业集团股份有限公司 2014 年度报告第4 页，共 118 页释义 释义 释义项目释义项目释义释义三强股份、公司、本公司、挂牌公司上海三强企业集团股份有限公司主办券商、东吴证券东吴证券股份有限公司公司律师、国浩律师国浩律师（上海）事务所公司会计师、中汇会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）三强工程、公司前身上海三强工程技术有限公司南通容器上海三强容器南通有限公司工厂模块化英文全称 Modular Plants，具体指将主要生产系统优化为独立的单元，例如将工厂或生产线优化为一个或多个独立的、标准化的生产设备。专用设备只能使用于一个行业类的设备一般分类于专用设备，如钟表设备、注塑设备、矿山设备、化工设备等等三强搅拌上海三强如皋搅拌设备有限公司上海容器、三强容器 上海三强不锈钢容器有限公司 南通制药上海三强南通制药设备有限公司上海睿吏上海睿吏投资咨询有限公司控股股东陈强实际控制人陈强、陈叶恒泰九鼎无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙）嘉乾九鼎苏州工业园区嘉乾九鼎投资中心（有限合伙）嘉翔九鼎苏州工业园区嘉翔九鼎投资中心（有限合伙）发起人指公司整体变更设立时的八位发起人：陈强、上海睿吏、陈叶、恒泰九鼎、嘉乾九鼎、嘉翔九鼎、叶新、谢志平专用设备只能使用于一个行业类的设备一般分类于专用设备，如钟表设备、注塑设备、矿山设备、化工设备等等非标专用设备根据用户要求定制的非标准专用设备日用化工专用设备制造指日用化学工业产品，如洗涤用品、口腔清洁用品、化妆品、香精、香料、动物胶、感光材料及其它日用化学制品专用设备的制造食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造指主要用于食品、酒、饮料生产及茶制品加工等专用设备的制造制药专用设备制造指化学原料药和药剂、中药饮片及中成药专用生产设备的制造上海三强企业集团股份有限公司 2014 年度报告第5 页，共 118 页容器一种化工设备的基本类型。在化工、石油、炼油、医药等行业生产中，用作贮存物料及作为换热器、塔顺、反应器等的设备压力容器承载一定压力的密闭设备流体工艺系统加工原料主要为液体、气体或粉末的、由多台（套）设备组成相互协调连续或自动完成某项生产任务的专用生产设备搅拌设备是不锈钢容器的组成部分，用途为物料溶解、稀释、混合反应等深化设计在客户或客户委托的设计单位提供的产品设计图的基础上，结合施工现场实际情况，对图纸进行细化、补充和完善ISO9001由国际标准化组织制定的 ISO9000 系列标准之一，规定质量管理体系要求，用于证实组织具有提供满足客户要求和适用法规要求的产品的能力美国机械工程师学会（ASME）英文全称 American Society of MechanicalEngineers，成立于 1880年，是一家拥有全球超过 125,000 会员的国际性非赢利教育和技术组织，同时也是世界上最大的技术出版机构之一，制定了众多的工业和制造业行业标准美国锅炉及压力容器检验师协会（NB）英文全称 the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors，由美国各州首席锅炉压力容器检察官组成，具有相当的行政管理权威协调锅炉压力容器检查事宜并颁发相关检查标准TV NORD CERT GmbH一家德国检验和认证机构上海三强企业集团股份有限公司 2014 年度报告第6 页，共 118 页第一节 声明与提示 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺年终报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证披露的财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司年终报告的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争风险公司拥有一支专业、娴熟的技术研发、设计与生产队伍，具有较强的市场竞争力。随着近年来公司不断拓展海外市场的业务，公司目前主要竞争对手已演变为国际市场上的知名企业与少数国内的行业领先企业，但公司在资本实力、技术水平、生产规模、品牌影响力、人才储备等方面仍有一定的差距。如果公司未能顺应市场竞争格局的变化、保持现有优势和之前良好的发展态势并缩小与国际一流企业在生产经营各方面的差距，公司将面临市场竞争力下降的风险。税收优惠风险公司为上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合认定的高新技术企业，于 2009 年 12 月 9 日取得高新技术企业认定证书，公司所得税自 2009 年起三年内减按 15%的税率征收。2012 年 9 月 23 日，公司通过高新技术企业资格复审，自 2012 年起三年内继续享受 15%的优惠税率。高新技术企业满 3 年后需重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率征收企业所得税。汇率变动风险随着技术水平和产品质量的提升，公司生产的流体工艺系统和不锈钢容器已经获得国内外客户的广泛认同。2013 年度、2014 年度，公司的国际市场销售收入已达到 5,680.04 万元、3507.55 万元，占营业收入上海三强企业集团股份有限公司 2014 年度报告第7 页，共 118 页的比例分别为 37.12%、17.44%，未来，公司将继续开拓国际市场上的业务。但是，由于公司在国际市场上的销售主要以美元、欧元结算，人民币对美元、欧元的汇率变动将不可避免地给公司经营带来影响。人民币汇率的变动会直接影响公司对于外币货币性项目按照不同时点汇率折合的记账本位币金额之间的差额计入当期损益的汇兑损益金额。劳务派遣员工占比过高风险公司劳务派遣员工人数为 87 人，占公司员工总数的比例为 24.23%。公司严格落实同工同酬的薪酬政策，向劳务派遣公司足额支付劳务人员工资报酬、劳动管理费用和社会保险费用。劳务派遣员工主要从事焊接、装配、物流等从属性、辅助性和可替代性较强的岗位，并在进入公司后接受劳动纪律和安全教育。但是，公司劳务派遣员工占比较高，根据劳务派遣暂行规定第二十八条之要求、公司需要在 2016 年 2月 29 日之前将公司劳务派遣员工比例降低到 10%以下。若 2016 年 2 月 29 日前未降至规定比例，将有可能会受到主管机关的处罚。公司净利润下滑的风险2014 年归属于挂牌公司股东的净利润分别为 182.21万元较 2013 年度降幅为 83.54%，该变化主要系公司由于产品生产基地搬迁调整生产线与资质重新取证，以及市场竞争加剧，2014 年度，公司的三大费用以及制造费用较 2013 年度均有增长，该增长一方面来源于公司加大销售力度、积极拓展业务、增加研发投入、增加银行贷款补充流动资金等积极性因素，另一方面也说明公司对费用的管控需要提升，公司 2014年销售收入比 2013 年度有所增长，但公司的净利润下降，盈利前景存在不确定的风险。重大客户依赖风险2014 年度，公司向前五大客户销售金额占营业收入的比重为 37.26%，其中向宝洁公司（包括宝洁国内外控股企业）合计的销售收入占公司营业收入的比重为23%，所占比重较大，因此重要客户需求量的变动可能会给企业的业绩带来不利影响存货规模较大的风险2013 年度、2014 年年度公司的存货账面余额分别为5843.42 万元、6075.86 万元，2014 年存货占流动资产的比例为 39.49%。报告期内，公司的存货账面余额增幅较大，主要受公司的经营模式因素的影响。公司实行以销定产的业务模式，根据客户订单的要求相应进行原材料采购，生产周期较长，导致存货的账面余额较高且在产品比重较大。由于存货占用公司营运资金的比例较高，可能对公司生产经营产生不利影响。营运资金周转及短期偿债能力风险2014 年度，公司应收账款周转率为 3.82，比最近一期应收款周转率下降 8.7%，公司的营运资金存在一定的压力。随着产品销售持续增长，公司将需要更多的上海三强企业集团股份有限公司 2014 年度报告第8 页，共 118 页营运资金周转，公司将更多依赖于筹资活动，资金风险将会加大。2013 年度、2014 年度，公司的流动比率分别为 0.78、0.81，速动比率分别为 0.36、0.49，经营活动产生的现金流量净额分别为-3,101.89 万元、-246.87 万元，报告期经营活动产生的现金流量净额为负数。如若公司在未来生产经营活动中不能合理安排公司的现金流，将有可能面临短期偿债能力不足的风险。报告期内公司不规范开具票据的情形报告期内，子公司南通容器向银行申请开立银行承兑汇票，金额共计 3,000 万元，该银行承兑汇票的开具无真实的对应交易，截至报告期末，该等银行承兑汇票已经按时解付。根据中华人民共和国票据法第十条：“票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。票据的取得，必须给付对价，即应当给付票据双方当事人认可的相对应的代价”。因此，公司开立该等银行承兑汇票不具有真实的交易背景，违反了中华人民共和国票据法第十条之规定。但该上述不规范票据行为不属于中华人民共和国票据法第一百零二条所规定的票据欺诈行为，亦不属于中华人民共和国刑法第一百九十四条所规定的金融票据欺诈行为。同时，公司的董事及高级管理人员未从中取得任何个人利益，不存在票据欺诈行为，亦未因过往期间该等不规范票据行为受到过任何行政处罚或承担刑事责任。报告期内，除上述不规范票据行为，公司未再发生任何不规范票据行为，并承诺今后不再发生不规范票据行为；不存在逾期票据及欠息情况，也未因上述行为给银行或其他权利人造成任何实际损失；公司没有因不规范票据融资行为受到过任何行政处罚、承担刑事责任、发生任何经济纠纷、损失，不存在潜在纠纷。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海三强企业集团股份有限公司 2014 年度报告第9 页，共 118 页第二节公司概况 一、基本信息公司中文全称 上海三强企业集团股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Sanqiang Group Co.,Ltd 证券简称 三强股份 证券代码 831375 法定代表人 陈强 注册地址 上海市奉贤区环城北路 152 号 5 幢 104 室 办公地址 上海市奉贤区环城北路 152 号 5 幢 104 室 主办券商 东吴证券股份有限公司 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李宁、阮喆 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人 王俊泉 电话 021-60318067 传真 021-60318618 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海市长宁区中山西路 1065 号中山广场 B 座 305 室 邮政编码 200051 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 上海市长宁区中山西路 1065 号中山广场 B 座 304-305室 三、企业信息股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-21 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业 主要产品与服务项目 流体工艺系统领域的非标专用设备和不锈钢容器的设计、制造、销售、安装及工程技术服务 上海三强企业集团股份有限公司 2014 年度报告第10 页，共 118 页普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）60,000,000 控股股东 陈强 实际控制人 陈强 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310226000529254 否 税务登记证号码 310226759032382 否 组织机构代码 75903238-2 否 上海三强企业集团股份有限公司 2014 年度报告第11 页，共 118 页第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 营业收入 201,091,535.14155,153,982.26 29.61%毛利率 26.70%36.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,822,125.5411,068,294.60-83.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,135,827.1911,265,530.24-81.04%加权平均净资产收益率 1.48%9.47%-基本每股收益（元/股）0.030.19-84.21%二、偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 312,336,872.17307,693,946.61 1.51%负债总计 189,964,897.01185,291,737.99 2.52%归属于挂牌公司股东的净资产（元）122,371,975.16119,826,657.57 2.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.042.00 2.00%资产负债率 60.52%48.88%-流动比率 0.810.78-利息保障倍数 1.585.60 三、营运情况 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额-246,872.34-31,018,868.45-应收账款周转率 3.824.18-存货周转率 2.472.09-上海三强企业集团股份有限公司 2014 年度报告第12 页，共 118 页四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 1.51%24.63%-营业收入增长率 29.61%-4.88%-净利润增长率-83.54%-47.46%-五、股本情况 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例普通股总股本（股）60,000,00060,000,000 0.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益项目 金额（元）项目 金额（元）非经常性损益合计-398,616.88所得税影响数-90,338.49少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-308,278.39上海三强企业集团股份有限公司 2014 年度报告第13 页，共 118 页第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 公司主营日化、食品、制药等流体配料系统工艺设备的设计、制造、销售、安装及工程技术服务，以及常压和压力容器的制造及销售，公司的客户领域主要为日化、食品、制药三大领域。公司拥有机电安装三级资质、GC3 压力管道安装、维修资质、压力容器A1A2 制造资质、美国机械协会 ASME“U”钢印资质、ISO9001 质量体系认证资质，上海市高新技术企业，上海市科技小巨人。公司商业模式中具体的研发、客户、销售模式详细介绍如下：1、研发：公司高度重视自主知识产权和专有技术的研发。公司拥有专利技术达 15 项，这些专利技术广泛应用于公司的产品之中，保证了产品的先进性与竞争性。公司拥有专业的研发与设计团队，我们的研发与设计团队熟悉世界各国的设计标准，能面对全球进行研发与设计，公司的技术团队设计人员全部具有良好的英语沟通技能，掌握卫生级设计，防暴防震设计技能，熟悉流体工程应用于不同领域的不同设计与制造标准，包括中国与欧洲、美国的各领域标准，能根据客户不同要求，把标准与各行业的工艺有机的结合起来，特别是在工艺设计与电气程序编程的结合方面，设计出人性化、高效、高性价比最优方案系统设备。我们还与法国著名的流体工艺设计公司 SIT 进行战略合作，双方通过战略合作协议联合进行产品的研发与市场开发。公司建立了有效的人才激励机制，积极营造有利于技术人员发展的工作环境，对于研发项目的重大课题，公司择优确定课题负责人对整个项目的完成负全部责任。同时，为鼓励员工发明创造，提高员工技术创新的积极性，保障公司职务发明成果及时申报专利，公司制定了职务发明申请专利奖励制度 公司每年按销售收入的比例固定投入研发费用，保证研发的持续与长远性。2、公司的客户群体：公司以高、中端市场为目标市场，通过多年的努力，公司的客户基本是以世界 500强以及国内的知名集团公司为主要客户群体。客户强大的竞争力与高速发展，也促进了企业的高速与稳定发展，与世界领先巨头的合作，促进了我们的技术与产品要保持与世界领先，保障了我们源源不断增强的竞争力。同时，这些客户不断的提出新的要求与需求，为公司的不断创新提供了外在的动力与推动保证了公司的技术一直走在所在行业的前列。3、销售模式：公司是以专用设备设计、制造、服务为主，根据客户的要求量身定制进行方案设计，保证其符合客户自身的产品先进性与独有性，技术的先进性与设计标准的全方位的掌握，以及对客户要求的理解并实现其要求是保证其赢得客户占领市场的重要手段。公司通过技术与品牌占领市场。针对目前公司客户集中度较高这一现状，一方面通过定期去几大客户各个工厂定期拜访，回访并与各个工厂建立好良好的合作关系的方式维护老客户，另一方面积极开发新客户，改善司客户集中度较高的现状。上海三强企业集团股份有限公司 2014 年度报告第14 页，共 118 页对一些潜在的目标客户公司进行定期拜访以推销我们的产品与服务。同时通过杂志宣传策略，对每个行业一种或两种杂志刊登公司来提高品牌意识；通过展会宣传，参加一些行业内大型展会来展示我们公司的产品以及公司形象；与行业内各协会加强公开合作；通过网站以及产品宣传手册更新来细化介绍我们的产品和服务，保证最新产品信息及时公布。4、收入来源 公司的收入来源主要是通过为客户设计、制造、技术服务，取得整个从设计到制造以及技术服务的收入，公司产品定价采取成本加成的方式确定，以保证一定的利润率水平。报告期内，公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项 是或否-事项 是或否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾 2014 年，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率，加强质量和内部控制管理。公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了提升，销售收入得到了增加，取得了良好的经营业绩。全年实现营业收入 20109.15 万元，净利润 182.21 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 31233.69 万元，净资产达 12237.19.22 万元。2014 年度，公司按照发展规划，加大市场开拓，提高产品质量，满足客户的个性化需求，建立良好的内部控制环境，规范公司会计行为，完善考核和激励体系，推行管理标准化，稳定核心技术和销售人员，提高经营管理效率和效果，使得公司业务得到稳定的增长，为公司持续健康发展提供有利保障。在市场竞争日趋激烈的情况下取得了销售收入的增长 29.61%实属不易，但制造成本的上升以及费用的上升使的整体利润下降达 83.54%。1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析 单位：元 1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析 单位：元 项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重金额 变动比例 占营业收入的比重金额 变动比例 占营业收入的比重金额 变动比例 占营业收入的比重营业收入 201,091,535.1429.61%-155,153,982.26-4.88%-营业成本 147,404,430.2973.30%73.30%98,296,384.93-7.55%63.35%上海三强企业集团股份有限公司 2014 年度报告第15 页，共 118 页管理费用 28,307,738.65-2.16%14.08%28,932,184.6921.67%18.65%销售费用 14,725,211.8131.73%7.32%11,178,426.2638.75%7.20%财务费用 4,492,232.2351.59%2.23%2,963,317.3239.91%1.91%营业利润 3,529,799.26-72.96%1.76%13,051,798.09-43.01%8.41%资产减值损失 1,637,243.78 179.51%0.81%585,746.41 494.71%0.38%营业外收入 352,606.52-61.70%0.18%920,674.55-17.44%0.59%营业外支出 751,223.40 174.87%0.37%273,305.36 2,340.22%0.18%所得税费用 1,309,056.84-50.24%0.65%2,630,872.68-10.43%1.70%净利润 1,822,125.54-83.54%0.91%11,068,294.60-47.46%7.13%经营活动产生的现金流量净额-246,872.34-31,018,868.45-投资活动产生的现金流量净额-20,736,662.63-20,544,248.08-筹资活动产生的现金流量净额 16,337,436.61-38,740,028.60-项目变动及重大差异产生的原因：2014 年实现营业收入 20109.15 万元，比 2013 年增加 4593.75 万元，增长率为 29.61%，2014 年净利润比 2013 年减少了 924.61 万元，下降了 83.54%，主要原因是营业成本、销售费用、财务费用、营业外支出增长较快，造成利润的下降。现金流量分析：2014 年度公司经营活动产生的现金流量净额-246.87 万元，比 2013 年增加 3077.19万元，主要是因为公司加强财务支付的管理以及应收款的收款工作使得经营活动现金流入增加。2014 年度公司投资活动产生的现金流量净额-2073.66 万元，比 2013 年净流出增加192.41 万元，公司保持着持续的投入。2014 年度公司筹资活动产生的现金流量净额 1633.74 万元，比 2013 年净额减少2240.25 万元，公司归还部分银行借款。(2)收入构成分析(2)收入构成分析 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%日化行业111,696,620.9655.55%69,514,742.4744.80%食品行业52,664,954.4626.19%56,487,316.5236.41%其他行业34,544,747.8117.18%27,054,271.5717.44%收入构成变动的原因 2014 年公司收入各组成部分比重基本保持稳定，日化行业业务收入比重有所上升，食品行业业务收入比重有所下降，这基本与市场相应行业的发展有关，日化行业整体进入一个高速发展的行业，公司对此行业加强了市场的销售力度(3)营运分析(3)营运分析 主要销售客户的基本情况：公司本年度实现销售收入 20109.15 万元，对前五大客户销售总额为 7493.37 万元，占营业收入比例 37.26%，公司与前五大客户不存在关联关系。公司所生产的容器、上海三强企业集团股份有限公司 2014 年度报告第16 页，共 118 页流体配料系统设备，广泛应用于日化、食品、制药、化工生产线配料系统，是上述领域的流体配料系统的专用设备的制造商，公司前五大客户销售占比为 37.26%，其中主要客户中的宝洁占了 23%，对主要大客户有一定的依赖情形。客户名称 营业收入(元)占公司本期全部营业收入的比例(%)太仓宝洁 32,486,950.93 16.15 墨西哥宝洁 13,586,222.58 6.75 利乐食品 12,088,719.00 6.01 伊马莱富 9,445,299.15 4.69 利洁时 7,326,525.97 3.64 主要供应商的基本情况：公司本年度采购总额10872.20 万元，对前五大供应商采购总额为2833.33 万元，占公司年度采购总额比例为 26.06%，公司与前五大供应商不存在关联关系。公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，能够确保原材料的供应。重要订单的基本情况：公司重要的销售及采购合同，均按照合同规定履行，未发生异常。2.资产负债结构分析 单位：元2.资产负债结构分析 单位：元 项目 本期末 上年期末 占总资产比重的增减 项目 本期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动比例 占总资产的比重金额 变动比例 占总资产的比重 金额 变动比例 占总资产的比重金额 变动比例 占总资产的比重 货币资金 2,181,055.69-60.05%0.69%5,460,409.58-70.35%178%-1.08%应收账款 57,535,781.3620.76%18.42%47,644,531.4578.65%15.49%2.94%存货 60,758,619.883.98%19.45%58,434,181.0463.83%18.99%0.46%长期股权投资 5,381,213.330.00%1.72%5,381,213.330.00%1.74%-0.02%固定资产 127,949,163.30-0.57%40.97%128,689,001.7431.22%41.82%-0.85%在建工程-2,427,042.96-83.56%0.79%-0.79%短期借款 69,000,000.0046.81%22.09%47,000,000.00840.00%15.27%6.82%长期借款-总资产 312,336,872.171.51%-307,693,946.61-项目变动原因：2014 年货币资金 218.10 万元，比 2013 年减少 327.93 万元，下降了 60.05%。应收账款5753.57 万元，比 2013 年增加了 989.12 万元，增加 20.76%。公司应收账款周转率走低导致货币资金的减少。2014 年短期贷款 6900.00 万元，比 2013 年增加 2200 万元，增加 46.81%，2014 年增加银行贷款所致。3.投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析 3.投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析 截止报告期末，公司拥有 3 家全资子公司，情况如下：（1）上海三强容器南通有限公司 该公司成立于 2011 年 7 月 5 日，注册资本为 5000 万，注册地址为江苏南通如皋市吴窑上海三强企业集团股份有限公司 2014 年度报告第17 页，共 118 页镇人民南路 68 号，法定代表人为陈强，经营范围为金属容器、食品机械、化工设备（2）上海三强如皋搅拌设备有限公司 该公司成立于 2014 年 8 月 6 日，注册资本为 1000 万，注册地址为江苏南通如皋市吴窑镇三强路 1 号，法定代表人为陈强，经营范围为搅拌设备、传动设备、食品机械、化工机械、水处理机械及相关配件的设计、生产、销售、安装、维修、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的商品及技术除外）（3）上海三强南通制药设备有限公司 该公司成立于 2013 年 4 月 1 日，注册资本为 2000 万，注册地址为江苏南通如皋市吴窑镇三强路 1 号，法定代表人为陈强，经营范围为制药设备、食品机械、化工机械、清洗设备、不锈钢容器、机电控制设备、水处理设备、能源设备设计、制造、销售、安装、维修等 此外，公司还有一家合营公司，情况如下：（1）上海三强工程安装有限公司 该公司成立于 2005 年 3 月 11 日，注册资本为 300 万，注册地址为上海市奉贤区四团镇彭平路 807 号-219，法定代表人为陈强，经营范围为电气系统、管路系统、机电设备设计、施工、安装、维修（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。股权结构：三强股份出资 150 万元，占比 50%，陈桂生出资 150 万元，占比 50%。委托贷款情况：(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析 1、公司所处行业分类 公司主营日用品工艺生产线、食品工艺生产线、消毒水回收系统等流体工艺系统的设计、制造、销售、安装及工程技术服务和不锈钢压力容器的制造及销售服务。按照国民经济行业分类（GB/T4754-2011），属于“C35 专用设备制造业”大类“C3531 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造”小类及“C35 专用设备制造业”大类“C3543 日用化工专用设备制造”小类。按照上市公司行业分类指引（2012 年修订），属于“C35 专用设备制造业”。宏观环境的变化对公司的发展有着相当程度的影响，宏观投资增长对于公司的业绩增长有着较好的外部环境的支持。报告期内国际环境依然充满复杂性和不确定性，中国经济下行压力和风险依然较大。国内经济依然面临传统产业产能过剩、投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明显、企业经营困难等突出问题。现在中国已进入全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，增速可能略有回升，但总体复苏疲弱态势难有明显改观。我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，经济发展进入新常态，但经济运行仍面临不少困难和挑战。上海经济仍处于创新转型关键期，基本面总体向好，但面临的困难可能更大。这些都对公司的发展有着相当的影响，给公司的发展带来一定的不确定因素。2、行业发展概况及市场容量变化 公司主营日化、食品、制药等流体配料工艺系统的的设计、制造、销售、安装及工程技术服务，以及常压与压力容器的制造及销售服务。主要应用领域为食品饮料、日用化工领域，目前正在开拓生物制药领域的应用。所属的行业主要为食品机械行业、化工装备行业和不锈钢压力容器行业。食品工业是我国国民经济的支柱产业，食品机械是为食品工业提供装备的行业。我国的食品机械工业始于 20 世纪 50 年代初新中国成立，主要是在 20 世纪 80 年代改革开上海三强企业集团股份有限公司 2014 年度报告第18 页，共 118 页放后，依靠自己的力量，从无到有，从小到大，从弱到强，从低到高，白手起家逐步发展壮大、完善起来的。根据中国食品和包装机械工业协会发布的食品加工及包装机械“十二五规划”，“十一五”期间，我国食品和包装机械平均增长率为 21.65%；2011年，我国食品加工及包装机械行业工业总产值为 2,200 亿元左右，同比增长 20.5%，预计“十二五”期间我国食品和包装机械行业的发展速度约为 18%左右，至 2015 年我国食品和包装机械工业总产值发展到 4,000 亿元。近几年我国食品安全日益严峻，设备更新换代成为一个大的趋势，正因为如此，中国食品机械制造业在今后一段时间内会保持增长。我国化工装备制造业作为国家装备制造业的一个重要分支，经过 20 多年的努力，经历了从无到有、由小到大的演变过程，取得了很大的发展，尤其是最近几年，受机械、石油和化学工业迅猛发展的推动，化工装备制造业更是取得了巨大的进步。压力容器行业主要为化工装备制造业生产装置所需的关键装备，如反应设备、塔器、换热设备、工业炉、储运设备、专用机械、气体压缩机、工业泵等非标压力容器产品。根据中国石化新闻网发布的中国石化新石化装备业由大向强转变，“十一五”期间，我国石油石化设备制造业全行业资产总额由 674.16 亿元增至 2,005.6 亿元；全行业工业总产值和工业销售产值均增长 3 倍以上；新产品产值、出口交货值、利润总额等指标增长在 2 倍以上；全行业规模以上企业数量从 1,019 家增至 2,023 家，几近翻一番。金属压力容器制造业经过多年发展，特别是改革开放后 30 年的迅速发展，已经形成了多种体制、类型的生产企业并存的格局，行业市场化程度较高。非标压力容器主要应用于化工行业中，另外在有色金属、食品饮料、生物制药、纺织、核电、造纸等行业，非标压力容器也有一定的市场。在我国，压力容器行业属于传统的制造行业，生产技术较为成熟，生产规模与市场规模较大。中国产业信息网发布的2014-2018 年中国压力容器市场分析预测及投资前景研究报告显示，2012 年工业总产值 446.52 亿元，工业销售产值 391.84 亿元，2013年工业总产值 462.30 亿元，工业销售产值 411.12 亿元。可见，从上述行业数据来看，压力容器行业整体上保持较为良好发展的态势。3、影响行业发展的有利和不利因素（1）有利因素 国家和地方产业政策的支持 专用设备制造行业作为国民经济发展的支柱产业和基础产业，受到国家产业政策的大力推动，产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修订）、国家中长期科学与技术发展规范纲要（20062020 年）、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）鼓励和支持食品机械的大力发展。下游行业快速发展 近年来随着宏观调控的加强和改善，应对国际金融危机冲击成果的巩固和扩大，国民经济呈现增长较快、价格趋稳、效益较好、民生改善的良好态势。随着我国经济快速增长、城镇人口逐年增加、中等收入家庭数量的增加，以及人们生活质量水平进一步提高，对食品饮料、日用品种类的需求以及质量的要求也逐渐提高，给食品饮料、日用化工领域流体工艺系统生产提供了广阔的发展空间。食品饮料、日用化工均属快速消费品。快速消费品具有消费频率高、使用时限短的特点，其行业的市场规模庞大，消费群体广泛，此外，鉴于快速消费品的刚性需求特性，快速消费品行业具备一定的抗周期性，对经济危机的抵御能力较强。随着近年来我国人民的物质文化生活水平不断提高，我国人民的社会商品需求量不断增大，购买力也随之增强。根据中华人民共和国国家统计局统计的数据，2013 年我国社会上海三强企业集团股份有限公司 2014 年度报告第19 页，共 118 页消费品零售总额已达 237,809.9 亿元，较 2012 年总额 210,307.0 亿元上涨 13.08%。总体而言，2013 年我国消费市场总体呈现出缓中趋稳、稳中加快的走势。2014 年消费市场仍将继续保持稳定增长，预计全年社会消费品零售总额将增长 13%左右。技术水平逐渐提高 我国流体工艺系统制造行业起步晚、底子薄，走了引进技术、消化吸收、自主创新、逐步国产化的道路。国内部分企业抓住市场发展机遇，在国家政策的鼓励和扶持下，通过自主创新、吸收消化国内外先进