830936_2014_约克股份_2014年年度报告_2015-03-29.pdf

1 约克股份 NEEQ:830936 河南约克信息技术股份有限公司 Henan York Information Technology Co.,LtdHenan York Information Technology Co.,Ltd 年度报告 2014 2 1、2014 年 3 月，公司荣获由河南省工信厅认证及由河南省软件服务业协会颁发的2013 年度河南省优秀软件企业称号。2、2014 年 4 月，公司荣获由中共郑州市委宣传部、郑州市文化体制改革和发展办公室、郑州市文化广电新闻出版局联合颁发的郑州市文化产业示范基地荣誉证书。3、2014 年 5 月，公司荣获由郑州市人民政府颁发的 2013 年度郑州市对外开放工作先进单位荣誉称号。4、2014 年 7 月 17 日，公司正式收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函【2014】919 号文件，同意我公司在股转系统挂牌。公司于 2014 年 9 月 3 日在北京举行挂牌仪式。5、2014 年 10 月 29 日，河南省科技厅关于公示河南省 2014 年度第二批拟认定高新技术企业名单的通知中，约克股份已经被核准为高新技术企业，证书尚未发放。6、2014 年 10 月 31 日，公司召开股东大会审议通过了在郑州设立全资子公司-河南约克软件 有 限 公 司 及 在 美 国 设 立 控 股 子 公 司-Yorkbay,Inc.的议案，准备开拓美国华人移动互联网市场。公 司 年 度 大 事 记 3 目录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 河南约克信息技术股份有限公司 有限公司 指 公司前身“河南约克信息技术有限公司”，曾用名“河南约克计算机网络科技有限公司”高级管理人员 指 河南约克信息技术股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 河南约克信息技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 河南约克信息技术股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 挂牌 指 河南约克信息技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让 主办券商、信达证券 指 信达证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 股东大会、董事会、监事会 指 河南约克信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014 年度 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）（3）豁免披露事项及理由（如有）【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、汇率变动的风险 公司营业收入主要以加元进行结算，成本费用以人民币结算，2013、2014 年以来，人民币持续升值已对公司经营业绩带来影响。随着公司今后出口销售收入的增加，加元汇率波动将会对公司营业收入和盈利状况产生影响。2、人才流失风险 软件服务外包企业属于轻资产型企业，核心技术人员和关键管理人员是公司生存和发展的根本，也是公司竞争优势的关6 键所在。随着软件及信息服务外包行业的发展，企业间对人才争夺日益加剧，未来公司将可能面临核心技术人员和管理人员流失的风险，从而削弱公司的竞争力，对公司业务经营产生一定的不利影响。3、重大客户依赖风险 公司 2014 年前三名客户销售额分别为 9,699,458.97 元、4,769,688.10 元、4,359,656.33 元，占当期销售收入的比重分别为 49.58%、24.38%、22.29%。因此，公司客户比较集中，公司存在对主要客户依赖的风险。若公司主要客户外包开发需求发生变化，可能对公司经营业绩以及业务发展带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：无 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河南约克信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Henan York Information Technology Co.,Ltd 证券简称 约克股份 证券代码 830936 法定代表人 宋刚 注册地址 郑州市高新技术开发区翠竹街 6 号 11 号楼三层 304 办公地址 郑州市高新技术开发区翠竹街 6 号 11 号楼三层 304 主办券商 信达证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 签字注册会计师姓名 王风岐、李留庆 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 孙蕊蕊 电话 0371-86664327-809 传真 0371-69191079 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州市高新技术开发区翠竹街 6 号 11 号楼三层 304；邮编：450001 7 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 郑州市高新技术开发区翠竹街 6 号 11 号楼三层 304 董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-12 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 系统管理软件、网络动漫游戏软件、动漫产品及技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）1000 万 控股股东 宋定中 实际控制人 宋定中、宋刚 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 410105000020592（1-1）否 税务登记证号码 410118685697962 否 组织机构代码 685697962 否 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）19,563,143.01 12,190,366.02 60.48%毛利率%61.17%65.70%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）4,131,986.17 1,553,307.67 166.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）3,052,396.21-244,212.53-加权平均净资产收益率%21.36%9.41%-基本每股收益（元/每股）0.41 0.16 156.25%二、偿债能力 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）22,939,875.85 22,177,789.39 3.44%负债总计（元）1,528,779.42 4,898,679.13-68.79%归属于挂牌公司股东的净资产（元）21,411,096.43 17,279,110.26 23.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.14 1.73 23.70%资产负债率%6.66%22.09%-流动比率 9.46 1.39-利息保障倍数-（三）营运情况 8 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）6,346,010.62 7,080,946.68-应收账款周转率 9.48-存货周转率 65.26 3.01-（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.44%17.97%-营业收入增长率%60.48%7.62%-净利润增长率%166.01%183.85%-（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0 0-期权数量（股）0 0-（六）非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）计入当期损益的政府补助 1,233,639.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 178.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,233,817.10 所得税影响数 154,227.14 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,079,589.96（七）因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 无 9 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司处于软件及信息服务外包业，主要业务是软件及信息技术服务外包，具体分为系统管理软件外包、网络动漫游戏软件外包及动漫产品出口。在系统管理软件服务外包领域，公司提供包括开发、维护、套装应用软件服务、专业测试与本地化服务、IT 基础设施服务、IT 企业信息化管理服务、业务流程包（BPO）等服务业务，在网络动漫游戏软件及动漫文化产品出口方面，公司面向国外客户提供动漫游戏开发、动画制作、手机游戏等多元化全方位技术支持与服务，整合不同产业资源，满足消费者对于文化娱乐产品的需求，开拓动漫及互联网游戏市场。公司自成立以来一直致力于软件外包业务，尤其在对北美地区的软件外包商具有领先优势，研发了具有知识产权的互联网软件、动漫游戏软件等产品，并成为国家级动漫企业、国家文化出口重点企业、商务部重点联系服务外包企业。目前，公司通过直销的方式拓展业务，主要收入来源为北美、香港市场软件、游戏、动漫等产品的开发销售。报告期内公司的商业模式较上年度没有发生重大变化，没有对公司经营情况造成影响。年度内变化统计：事项事项 是是或或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 一、报告期内公司总体经营情况一、报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司稳步发展，在 2014 年总体发展战略的指引下，围绕年度经营目标，一方面积极拓展业务，进一步增强产品和服务的竞争力；另一方面，积极跟随资本市场的发展步伐，于 2014 年8 月在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。报告期内，公司实现营业收入 19,563,143.01 元，同比增长 60.48%；净利润 4,131,986.17 元，同比增长 166.01%；截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 22,939,875.85 元，净资产 21,411,096.43元。10 公司经营业绩保持了大幅增长态势，净利润稳步提升。公司专注于互联网业务方向，不断提升业务能力和专业技术，加强产品核心竞争力，对现有产品进行更加深入的研究，深度开拓现有海外市场。同时，公司不断的挖掘客户需求，提升团队策划与制作整体实力，利用技术优势和良好的售后维护，提升客户粘度，从而推动业务发展。另外，公司加强员工专业技能培训，提升整体团队协作能力，完善管理，使项目开发周期和费用得到有效控制，企业盈利能力逐步提升。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成与与现金流现金流分析分析单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 19,563,143.01 60.48%12,190,366.02 7.62%营业成本 7,597,178.45 81.72%39.83%4,180,788.29 1.41%34.30%管理费用 8,266,166.18 1.96%42.25%8,107,124.89 2.94%66.50%销售费用 580,163.76 168.50%2.97%216,078.00 43.81%1.77%财务费用-500,615.84-1,733.77-98.82%0.01%营业利润 3,495,996.57-17.87%-271,511.62-74.35%-2.23%资产减值损失 118,966.65-0.61%-48,497.50-161.48%-0.40%营业外收入 1,233,817.10-40.01%6.31%2,056,563.80 21.98%16.87%营业外支出 0-100%2,255.00 0.02%所得税费用 597,827.50 160.50%3.06%229,489.51 186.34%1.88%净利润 4,131,986.17 166.01%21.12%1,553,307.67 183.85%12.74%经营活动产生的现金流量净额 6,346,010.62-10.38%-7,080,946.68 199.65%-投资活动产生的现金流量净额-3,375,764.43-46.41%-6,299,575.45 53.94%-筹资活动产生的现金流量净额 -项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入：本期营业收入较上期增加 60.48%，主要原因是：一直与客户保持良好的合作关系，进一步挖掘客户需求，增加合作项目所致。2、营业成本：本期营业成本较上期增加 81.72%，主要原因是：本期研发项目增多，人员成本上升所致。3、销售费用：本期销售费用较上期增加 168.50%，主要原因是：扩大销售团队所致。4、财务费用：本期较上期大幅减少，主要原因是项目开发期长，2014 年汇率持续变化，汇兑损益所致。5、营业利润：本期较上期大幅增加，主要原因是本期客户需求增加，订单增加，项目如期完工，销售收入增加，成本及费用得到有效控制所致。6、资产减值损失：主要因为 2013 年公司无应收账款，2014 年公司应收账款增加，坏账准备增加所致。7、所得税费用：较上期增加 160.50%，主要原因是公司盈利增加所致。11 8、净利润：较上期增加 166.01%，主要是本期销售收入增加，公司严格控制成本的同时，管理费用也得到有效控制所致。现金流量分析：1、公司 2014 年度经营活动产生的现金流量净额较 2013 年减少 10.38%，主要由于公司加大市场开拓与经营投入，与经营活动相关的支出增加所致。2、公司 2014 年度投资活动产生的现金流量净额较 2013 年减少 46.41%，主要原因是购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。（2 2）收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期本期收入收入金额金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主营业务收入 18,828,803.40 96.25%11,782,748.48 96.65 其他业务收入 734,339.61 3.75%407,617.54 3.35 收入构成变动的原因 报告期内公司收入构成较去年略有变化，主要是由于公司努力拓展海外业务，使海外业务稳步增长的同时，通过建立国内销售团队，开拓国内市场使得内销销售收入增加所致。（3 3）营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司主要客户位于加拿大、香港等地。公司与客户之间不存在关联关系。2014 年，公司前五名客户的销售额情况如下：客户客户名称名称 金额金额（元）（元）York Games Inc.9,699,458.97 Broad Media Inc.4,769,688.10 HONG KONG HZ MEDIA CO.,LIMITED 4,359,656.33 河南省环境保护科学研究院 660,377.34 河南省 863 软件孵化器有限公司 37,641.51 合计合计 19,526,822.5519,526,822.55 主要供应商的基本情况：由于公司所有产品均为软件产品，且全部为自主研发生产，所以公司无供应商。重要合同的基本情况：12 报告期内，公司所有合同均得到有效执行。具体情况如下：1、已在公开转让说明书披露的合同。公司重要的销售合同，均按照合同规定履行，未发生异常。相关内容详见公开转让说明书“第二节 公司业务”之“四、公司主营业务情况”之“（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况”。2、新增合同：合同对象合同对象 合同内容合同内容 签订日期签订日期 合同金额合同金额 合同履行情况合同履行情况 汇智传媒 OA 办公系统管理软件 2014-03-04 370,000 加元 已经履行完毕 约克游戏 生死救援动漫游戏软件 2014-02-18 457,580 加元 已经履行完毕 约克游戏 丰丰快跑动漫游戏软件 2014-07-18 286,000 加元 已经履行完毕 汇智传媒 太空玉米地动漫游戏软件 2014-08-08 890,000 港币 已经履行完毕 远大传媒 基于 IOS 的黄页客户端软件 2014-02-20 217,000 加元 已经履行完毕 汇智传媒 丰丰重力球动漫游戏软件 2014-03-14 285,300 加元 已经履行完毕 河南省环境保护科学研究院院 环境容量和环境承载力模拟实验室建设项目 2014-07-01 500，000 元 正在履行中 河南省 863软件孵化器有限公司 3D 监狱功能演示软件 2014-02-08 133，000 元 已经履行完毕 3 3、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 4,424,473.35 206.36%19.29%1,444,227.16 117.88%6.51%12.78%应收账款 2,063,686.14-9.00%-存货 299,760.99 92.60%1.31%4,053,024.52 2.24%18.28%-16.97%长期股权投资 固定资产 10,719,324.24 2.36%46.73%10,472,191.04 51.94%47.22%-0.49%在建工程 短期借款 长期借款 总资产 22,939,875.85 3.44%-22,177,789.39 17.97%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加主要系公司运营良好，营业收入增加所致。2、应收账款增加主要原因为年底交付的软件产品有一定的售后维护期，尚有售后维护款未到账，形成短期应收账款增加。3、存货较上年大幅减少，主要是因为本年开发产品大部分在年底前已交付客户验收，存货减少。13 3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析（如有（如有）公司于 2014 年 10 月 31 日召开了股东大会，审议通过了关于河南约克信息技术股份有限公司成立子公司的议案，内容包括在郑州成立全资子公司-河南约克软件有限公司和在美国成立控股子公司-Yorkbay,Inc.。截止 2014 年 12 月 31 日，河南约克软件有限公司已经成立，注册资金 100 万元，但尚未有营业收入。截止 2014 年 12 月 31 日，美国子公司尚未办理完设立手续。（2 2）对外对外股权股权投资投资情况情况（如有（如有）无（3 3）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况（如有（如有）项目项目 投资金额投资金额 投资投资期限期限 预计预计收益收益 无 委托贷款情况：项目项目 贷款贷款金额金额 借款人借款人 借款期限借款期限 无（4 4）公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况（如有主体情况（如有）无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 软件及信息外包行业市场前景广阔，且属于资源节约型和环境友好型产业，发展软件与信息服务外包产业，有利于促进产业结构的调整和优化升级，有利于提升中国工业制造业整体发展水平，有利于促进就业和中小企业发展，有利于节约资源，推动资源节约型、环境友好型社会建设。因此，近年来，政府不断推出相关的行业扶持政策，从人才培养、税收优惠、资金扶持、知识产权保护等各方面给于政策支持。当前，世界经济发展已经进入服务经济时代。随着互联网与新兴技术的不断发展，全球信息技术投资市场容量巨大且逐年增加，软件与信息服务外包市场随着 IT 投资的增加而迅速上升，作为高度全球化产业，以互联网和通讯设施为基础，全球范围内不受时间和地域的限制可以将工作任务分解、分配、生产并最后组合在一起，这些特性使得软件与信息服务在优势互补的条件下适合开展外包业务。随着全球产业的继续转移，未来国际软件服务外包业务向中国倾斜的态势将进一步加快。根据商务部服贸司统计，2014 年，我国企业承接服务外包合同金额 1072.1 亿美元，执行金额813.4 亿美元，分别同比增长 12.2%和 27.4%。其中，承接离岸合同金额 718.3 亿美元，执行金额559.2 亿美元，分别同比增长 15.1%和 23.1%。另外，软件与信息服务外包行业客户涉及高科技、通讯、银行/企业金融/保险、能源/交通/公用事业等行业，由于涉及行业较广，且客户一般规模较大，因此，某个客户所在行业的周期性波动14 不会对软件及外包整体行业供求关系构成重大影响。随着互联网信息技术的飞速发展和国际分工的进一步深化，国际服务外包市场将进入新一轮的快速增长期，有关机构统计，到 2020 年，全球服务外包市场需求将达到 1.65 至 1.8 万亿美元。将给公司的发展带来新的机遇和挑战。互联网创造了神话。传统的生活方式和消费习惯由于互联网的出现，发生着从未有过的巨变，而这种演绎方式被移动互联网直接颠覆。移动互联网正在悄然改变 IT 行业格局，甚至对现有商业格局彻底洗牌。移动互联网是移动和互联网融合的产物，继承了移动随时、随地、随身的特性和互联网分享、开放、互动的优势，是整合二者优势的“升级版本”，是人类文明发展以来最大的一次产业革命。软件与信息服务外包的工作重心向移动互联网转移。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）客户资源和品牌优势：公司通过多年的发展与积累，产品质量可靠，售后服务专业及时，多年来得到客户的一致认可和好评，给海外客户留下良好的信誉，积累了稳定的客户资源。同时，公司于 2014 年 8 月成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，这进一步提升了公司品牌和企业形象，有利于公司发展国内互联网软件市场和增强竞争力。（2）技术优势：公司专注于互联网管理软件及游戏动漫软件外包，定期邀请海外高端技术人才给公司技术人员进行培训，并和国外知名高校多伦多大学、约克大学等建立了一定的合作关系，在第一时间接受北美最先进的互联网开发技术和开发理念。公司开发团队年轻富有朝气，思维开阔活跃，具有较强的研发与创新实力。（3）管理优势：公司通过近几年的调整优化，已建成完善的管理体系。随着公司内控制度的完善，以及目前拥有的专业技术齐全的研发与营销队伍，搭建了良好的客户沟通交流平台，公司与海外客户沟通交流实现无缝链接，客户需求得到最大满足。公司内部管理完善，工作效率有效提高，使得公司盈利能力不断提升。（4）资质荣誉：公司自 2009 年成立以来，至今共取得国际认证 4 项，实用新型专利 1 项，外观设计专利 3 项，计算机软件著作权 30 项，著作权登记证书 21 项，商标认证 1 项，国产电视动画片发行许可证 1 项，企业荣誉 13 项。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司充分利用海外资源优势，积极加大研发投入和研发实力，提升公司行业竞争力。公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的独立自主经营能力，公司董监高等管理层与核心人员团队稳定。公司通过不断完善内部管理，增强竞争力，实现销售收入和营业利润持续增长，提升了公司持续经营能力。报告期内，公司不存在影响持续经营能力的重大风险。15 （六（六）自愿披露自愿披露（如有（如有）无 二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 互联网软件及信息技术外包行业的市场规模和发展阶段直接决定了市场容量及其供求关系，科技是推动社会发展的重要因素，随着科技与信息技术的逐年增长，全球互联网软件及信息技术市场容量的不断扩大，服务外包和离岸外包正成为跨国企业全球布局、应对竞争并提升国际竞争力的重要手段。作为信息技术产业的重要组成部分，软件与信息技术外包的需求持续增长。在国家政策引导和支持下，我国软件与信息服务外包行业业务领域逐步拓宽，规模不断扩大，行成了较为成熟的商业模式，呈现出较为强劲的发展势头。行业的国际影响力逐渐增强。公司从事互联网软件及信息技术外包，目前在海外互联网管理软件、应用软件及动漫游戏制作方面拥有全球领先的技术水平和经验优势，并在北美及香港等地拥有稳定的海外客户资源。随着全球软件和信息技术外包需求的持续增长，信息化技术的广泛应用，公司将利用在海外的经验和优势，加大推广力度和品牌提升，集中优势资源最大限度的提升公司业绩与竞争力。（二二）公司发展战略公司发展战略 作为互联网软件外包行业的成长型企业，公司将秉承“激情、创新、诚信、专业、共赢”的理念，以北美行业前沿科技为导向，高度重视科技创新和人才的培养与储备，在软件开发领域不断增强公司研发团队实力，以满足市场对高端技术的需求。公司将继续以互联网软件及动漫游戏服务为公司的核心业务，在确保软件外包业务持续稳步增长的同时，依托现有的资源与基础，进一步扩大海外市场份额，同时，积极拓展国内动漫文化业务。并且，公司将借助于资本市场的力量，迅速完成布局，推动公司业务快速发展。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 2015 年公司将进一步加强研发团队和营销团队建设，以成为全球领先的软件开发商为目标，在保证海外软件市场稳步增长的同时，积极拓展美国华人专属移动互联网市场，并充分利用公司资源与优势做好国内动漫文化业务的布局。1、稳步推进海外市场（1）提高既有市场占有率，扩大市场范围 16 公司目前以专业的开发水平，良好的售后服务，在海外市场中保持了良好口碑和客户粘性。公司将充分利用自身优势，进一步加大海外营销力度，派驻优秀营销人员在海外实地拓展公司业务，力争以每年不低于 50%的增速提高即有市场占有率。（2）积极推动从服务外包向移动互联网转型 随着中美互发 10 年签证政策的实施，公司将进一步整合在北美资源与多年离岸外包服务经验，采用 So-Lo-Mo（中文简称“社交化-本地化-移动化”，即“Social、Local、Mobile”的缩略语）的商业模式，积极拓展北美市场，投资建立海外华人互联网平台。公司将积极整合美国华人的关注兴趣点，解决用户衣食住行刚性需求，运营综合型的中文网站，提供资讯、社交、生活服务信息等，构建产业链，营造生态圈，形成规模效应，让在美华人和即将去美国的人群都能受益，从而增强公司盈利能力。二、拓展国内动漫文化业务 在移动互联网时代的背景下，中国动漫产业得到了飞速发展。公司将依托多年海外市场的动漫软件服务经验和国内动漫市场资源，积极开展国内动漫文化市场，进行创新与探索，力求平衡海内外收入来源，进一步增强公司核心竞争力。（四四）不确定性因素不确定性因素 未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 （一）（一）汇率变动的风险汇率变动的风险 公司营业收入主要以加元进行结算，成本费用以人民币结算，2013、2014 年以来，人民币持续升值已对公司经营业绩带来影响。随着公司今后出口销售收入的增加，加元汇率波动将会对公司营业收入和盈利状况产生影响。针对这一风险，公司将在今后的销售结算中尽可能地采用本币结算，规避汇率风险；另外，可以做好计价货币与支付货币的选择，在长期开发合同签订以前，尽可能充分地分析外汇走势，进而选择有利于公司经营的结算方式；也可以采用多币种结算，减少单一币种汇率变动对公司的影响。（二）（二）技术人员流失的风险技术人员流失的风险 随着国内互联网市场的火爆，软件开发高端人才争相成为软件开发与互联网企业极力吸引的人才，且软件开发专业技术强，技术复杂且有较高的难度，掌握这些技术需要多年不断的学习积累，因此产品研发及技术创新不可避免的要依靠专业的高端复合型人才，核心技术人员的17 流失将直接影响公司研发能力、技术水平与团队工作效率。针对这一风险，公司将积极进行人才战略发展规划，建立健全人员的培养计划与方案，在努力追求员工与公司共同发展的同时积极引进人才，努力降低公司因人员流失而造成的损失。（二）人工成本上升的风险（二）人工成本上升的风险 公司所处的软件开发行业属于技术和人力资源密集型行业，人工成本是公司主要成本之一。随着经济的快速发展，城市生活成本快速上升，社会平均工资逐年递增，具有丰富业务经验和专业素质的中高端技术开发人才工资薪酬呈明显上升趋势。报告期内公司人工成本较去年有明显增长。针对这一风险，公司将积极对核心人才进行梳理，通过培训和团队凝聚力的培养，提高团队人员之间的沟通配合能力，进而提高团队研发效率，通过提高效率来减少项目开发成本；另一方面，公司将积极拓展国内市场，期望通过增收来缓冲人工成本上升带来的压力。（三）主要客户相对集中（三）主要客户相对集中的风险的风险 公司报告期内主要客户集中在加拿大，虽然目前每年订单稳定，且逐年增长，但是依然存在客户相对集中现象，若公司目前的主要客户因经营状况发生变化，或其他因素减少对公司的依赖，公司的经营成果将受到影响。针对这一风险，公司目前正在努力通过国内各种软件、动漫行业展会以及网络等渠道大力开拓国内市场，组建良好的国内业务营销与开发团队，充分利用公司在软件与动漫产品方面的优势，做好国内市场的开发工作。另外，公司也在不断提高企业的知名度和在软件服务外包行业的影响力，争取不断开发新的海外客户。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 18 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是是或或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 五（二）六 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 否 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）（一）重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 无 （二）（二）公司发生的公司发生的对外对外担保事项：担保事项：无 （三）（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 无 （四）（四）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 无 （五）（五）收购、收购、出售资产出售资产事项事项 无 （六）（六）对外投资事项对外投资事项 2014 年 10 月 31 日，公司召开股东大会审议通过了在郑州成立全资子公司-河南约克软件有限公司的议案，该公司注册资本 100 万元，主要从事北美华人移动互联网与游戏开发的运营工作和市场拓展工作；审议通过了在美国成立控股子公司-Yorkbay,Inc.的议案，前期投资计划在 150 万美金，主要开拓北美华人移动互联网市场。截止 2014 年 12 月 31 日，河南约克软件有限公司注册完毕，尚未19 形成销售收入；美国子公司尚在申请注册中。（七）（七）企业合并事项企业合并事项 无 （八）（八）股权激励股权激励计划在本年度的具体实施情况计划在本年度的具体实施情况 无 （九）（九）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 无 （十）（十）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 无 （十一）（十一）调查调查处罚事项处罚事项 无 （十二）重大资产重组（十二）重大资产重组事项事项 无 第六节股本变动及股东情况 一一、普通股、普通股股本股本情况情况 （一（一）普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 6,960,000 69.60%-4,425，833 2,534,167 25.34%2、董事、监事及高级管理人员 257,500 2.58%122,500 380,000 3.80%3、核心员工 4、无限售股份总数 9,227,500 92.275%-4,840,833 4,386,667 43.87%有限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 750,000 7.5%-559,167 4,473,333 44.73%2、董事、监事及高级管理人员 772,500 7.73%367,500 1,140,000 11.4%3、核心员工-20 4、有限售股份总数 772,500 7.725%4,840,833 5,613,333 56.13%总股本总股本 1010,00000 0,000000 -1010,00000 0,000000 -普通股股东人数普通股股东人数 1313 （二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 （万股（万股）持股变动持股变动（万股（万股）期末持股数期末持股数（万（万股股）期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量 （万股（万股）期末期末持有持有无限售无限售股份数量股份数量 （万股（万股）1 宋定中 671.00 671.00 67.10%447.33 223.67 2 宋刚 100.00+19 119.00 11.90%89.25 29.75 3 易军 70.00 70.00 7.00%0.00 70.00 4 慕红伟 50.00 50.00 5.00%0.00 50.00 5 李红国 50.00-14 36.00 3.60%0.00 36.00 6 张菊花 50.00-30 20.00 2.00%0.00 20.00 7 孙蕊蕊 1.00+11 12.00 1.20%9.00 3.00 8 高晓敬 1.00+10 11.00 1.10%8.25 2.75 9 范周虎 0.00+4 4.00 0.40%3.00 1.00 10 闫丹丹 0.00+4 4.00 0.40%3.00 1.00 合计合计 993.00993.00 4.004.00 997.00997.00 99.799.7%559.83559.83 437.17437.17 前十名股东间相互关系说明：公司前 10 名股东中，宋定中与宋刚系父子关系，为一致行动人，共同持有公司 79%的股份。二二、优先股优先股股本股本基本情况基本情况 项目项目 期初股份数量期初股份数量 数量变动数量变动 期末期末股份数量股份数量 计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先