430268_2014_恒信启华_2014年年度报告_2015-04-19.pdf

恒 信 启 华NEEQ:430268 北京恒信启华信息技术股份有限公司北京恒信启华信息技术股份有限公司 Beijing HenBeijing Heng gxinqihua Information Technology Co.,LTD.xinqihua Information Technology Co.,LTD.年度报告 2014 2014 年 3 月，全资子公司深圳恒信启华信息技术有限公司成立，至此，公司北区（北京总公司）、西区（成都全资子公司）、南区（深圳全资子公司）区域布局基本完成。完成了 2013 年度权益分派。以公司原有股本 2000 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2.1 股，派 0.6 元人民币现金；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.9 股，分红后公司总股本由 2000 万股增至 2800 万股，进一步提高了公司的资本实力。启动了对北京卓润软件技术有限公司 100%股权的收购计划。卓润软件主营业务主要业务包括：提供 IT 服务管理（ITSM）的实施服务及以 3D 虚拟可视化数据中心为核心的 IT 资产管理平台产品。卓润软件的 ITSM 业务将丰富公司的业务线布局，该公司自行研发的三维可视化数据管控平台技术将有助于公司的自主资产管理运维平台的可视化升级；本次收购将有助于实现双方优势互补、资源共享，充分发挥协同效应，将进一步提升公司今后的盈利能力。公 司 年 度 大 事 记 北京恒信启华信息技术股份有限公司 2014 年年度报告 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.17 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.26 第十节财务报告.31 北京恒信启华信息技术股份有限公司 2014 年年度报告 释义释义 释义项目 释义 恒信启华、公司、股份公司 北京恒信启华信息技术股份有限公司 有限公司 北京恒信启华信息技术有限责任公司（本公司的前身）成都恒信启华 成都恒信启华信息技术有限公司 深圳恒信启华 深圳恒信启华信息技术有限公司 本报告 北京恒信启华信息技术股份有限公司 2014 年年度报告 实际控制人 王福民、王鸥、夏敬东、刘红玫四位对公司拥有共同控制权的股东 墨池山创投 北京墨池山创业投资管理中心（有限合伙）阿普瑞投资 北京阿普瑞投资咨询有限公司 普盈投资 北京普盈创业投资管理中心(有限合伙)公司章程 北京恒信启华信息技术股份有限公司章程 中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 企业会计准则 财政部于 2006 年颁布的企业会计准则 主办券商 首创证券有限责任公司 元 人民币元 报告期 2014 年 1-12 月 审计机构 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 股东大会、董事会、监事会 EAM Enterprise Assets Management 的缩写，企业资产管理 IBM 国际商用机器公司（中国）有限公司 Maximo IBM 公司推出的 EAM 软件产品品牌 卓润软件 北京卓润软件技术有限公司 ITSM IT Service Management，IT 服务管理 北京恒信启华信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 应收账款风险 公司 2013 年末和 2014 年末的应收账款分别为 2052.64万元和 2128.55 万元，应收账款余额较高。虽然公司的客户主要为能源、制造、通信、冶金化工等行业的大型企业，客户的资本实力强、信誉度高，历史上应收账款回款质量良好，应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小；但如客户信用状况发生不利变化，公司应收账款存在发生坏账损失的风险。主要从事 IBM 的资产管理软件实施相关业务的风险 因公司主要从事 IBM 的 Maximo 系列资产管理软件实施开发业务，公司业务受到 IBM 对 EAM 软件的市场营销、品牌维护等方面策略调整的影响较大。虽然公司采取了拓展新兴业务、开发自主知识产权的资产运维管理平台等措施并取得初步效果，但如果未来 IBM 调整软件实施业务的商业模式，或者 Maximo 系列软件在中国市场的销售业绩下滑，将对公司业绩产生不良的影响。人力成本上升的风险 公司最主要的经营成本是人力成本，如果平均人力成本的上升速度快于项目实施顾问人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。为应对该项风险，公司一方面通过进一步提高服务质量和客户满意度来推动项目实施顾问人均产值的持续增长；另一方面，公司凭借总结行业北京恒信启华信息技术股份有限公司 2014 年度报告 整体解决方案、立足于自主培养人才、规范操作流程等手段来加速项目实施顾问的成长，维系核心人员的稳定，提高人员利用率，从而缓解人力成本上升的压力。虽然如此，但未来受经济发展、城市生活成本上升、竞争对手对专业人才的争夺等因素的影响，公司的人力成本存在持续增长的风险。人员流失的风险 EAM 软件实施行业属于智力、人才密集型行业，由于项目实施顾问在行业内流动较为容易，尽管公司已经采取了骨干员工持股等一系列激励措施来稳定公司项目实施顾问核心团队，但未来公司如果不能保持现有顾问骨干队伍的稳定，并不断吸纳和培养出公司发展所需的技术和管理人才，对公司经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京恒信启华信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京恒信启华信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Hengxinqihua Information Technology Co.,Ltd.证券简称 恒信启华 证券代码 430268 法定代表人 王福民 注册地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼三区 306 办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼三区 306 主办券商 首创证劵有限责任公司 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘莉、王俊豪 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王娟 电话 01082825309 传真 01082826319 电子邮箱 公司网址 联系地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼三区 306 邮政编码 100193 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-07-23 行业（证监会规定的行业大类）I-65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 提供企业资产管理系统（EAM）软件实施、维护、软件服务 普通股股票转让方式 协议转让方式 北京恒信启华信息技术股份有限公司 2014 年度报告 普通股总股本（股）28,000,000.00 控股股东 无 实际控制人 王福民、王鸥、夏敬东、刘红玫 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108009448639 否 税务登记证号码 110108786854648 否 组织机构代码 78685464-8 否 北京恒信启华信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 108 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,225,538.31 34,356,836.76-23.67%毛利率 54.67%58.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,031,848.23 4,138,236.55-75.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-342,430.77 3,006,219.82-101.37%加权平均净资产收益率 3.40%15.44%-基本每股收益（元/股）0.04 0.21-80.95%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 35,625,462.02 33,162,847.06 7.43%负债总计 6,001,729.18 3,370,962.45 78.04%归属于挂牌公司股东的净资产（元）29,623,732.84 29,791,884.61-0.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.06 1.49-28.97%资产负债率 16.85%10.16%-流动比率 5.90 9.97-利息保障倍数 1,229.71-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 463,870.24-8,510,438.79-应收账款周转率 1.25 2.28-存货周转率 15.75 67.59-北京恒信启华信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 108 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 7.43%36.14%-营业收入增长率-23.67%30.84%-净利润增长率-75.07%52.47%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）28,000,000 20,000,000 40.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）收海淀园管委会房租补贴款 82,199.58 收中关村管委会上市补助 900,000.00 投资收益-理财 90,970.31 非经常性损益合计 1,374,279.00 所得税影响数 206,141.85 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性损益净额 1,168,137.15 北京恒信启华信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 108 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是国内专业从事资产信息化系统、咨询和实施服务的高科技信息技术企业，专注于为客户提供以企业资产管理（EAM）为核心的信息化建设和咨询实施服务。公司拥有一支经验丰富的研发和技术服务团队，至今已完成一百多个企业管理信息化项目的开发及实施项目，开发出了多个具有自主知识产权的产品。公司客户主要为能源、制造、通信、冶金化工等资产密集行业的大中型企业。公司使用的主要技术包括二次开发、标准化实施方法论和行业知识库等。公司主要通过自主承揽新客户资产管理软件及实施服务、承接老客户后续项目及与其他软件厂商合作等方式开展业务。公司的主要收入来源是为客户提供资产管理信息化的技术开发费及技术服务费以及相关的软硬件销售。报告期内，公司的主营业务内容未发生重大变动，商业模式较上年度也未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾（一）报告期主要工作进展 1、自主研发产品进展顺利。自主研发项目按计划顺利进行，企业资产管理移动终端及管理平台签署销售合同，正式上线使用。报告期内，公司新增 3 个软件著作权，共计拥有软件著作权 22 项。2、销售能力及渠道建设进一步加强。年中，公司组建了专业销售及售前团队，加大市场投入，强化渠道建设，市场销售能力进一步增强。3、项目实施管理能力得到提高。2014 年 6 月，公司内部研发及实施项目管理平台（EPM）正式上线，切实提高了公司项目管理水平及效率。4、区域布局基本完成。2013 年公司在成都成立了全资子公司，报告期内，成立深圳全资子公司。公司在国内北区、南区和西区的业务布局基本完成，为公司后期业务开展奠定良好基础。5、启动资产收购计划，拓展公司业务线。报告期内，公司启动了对北京卓润软件技术有限公司 100%股权的收购计划。卓润软件主营业务主要包括提供 ITSM(IT Service Management，IT 服务管理)的实施服务及以 3D 虚拟可视化数据中心为核心的 IT 资产北京恒信启华信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 108 页 管理平台产品。卓润软件的 ITSM 业务将丰富公司的业务线布局，该公司自行研发的三维可视化数据管控平台技术将有助于公司自主资产管理运维平台的可视化升级；本次收购将有助于实现双方优势互补、资源共享，充分发挥协同效应，将进一步提升公司今后的盈利能力。（二）报告期主要经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 2622.55 万元，同比下降 23.67%；净利润为 103.18万元，同比下降 75.07%。主要原因，一是化工、制造、钢铁等行业客户部分重大项目启动明显晚于往年及预期，个别项目甚至出现取消 EAM 投资计划的情形。二是报告期内以前年度收尾项目较多，且部分项目出现延期，导致公司收入确认延后及成本费用上升。为提升市场销售能力，公司组建专业销售及售前团队，积极拓展军工、政府、金融等新兴领域，并拟开拓海外市场，上述措施四季度已经取得初步成果。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成与现金流分析利润构成与现金流分析 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 26,225,538.31-23.67%-34,356,836.76 30.84%-营业成本 11,888,857.56-16.49%45.33%14,236,629.12 45.03%41.44%管理费用 10,830,790.75-23.70%41.30%14,195,594.83 4.08%41.32%销售费用 3,700,548.12 111.86%14.11%1,746,683.12 22.71%5.08%财务费用-65,722.34 24.30%-0.25%-52,873.56 298.75%-0.15%营业利润-545,616.08-114.33%-2.08%3,806,727.38 25.69%11.08%资产减值损失 392,786.54 48.37%1.50%264,736.60 90.52%0.77%营业外收入 1,703,884.31 25.46%6.50%1,358,162.43 644.83%3.95%营业外支出-100.00%-72,983.27 214.92%0.21%所得税费用 126,420.00-86.74%0.48%953,669.99 101.37%2.78%净利润 1,031,848.23-75.07%3.93%4,138,236.55 52.47%12.04%经营活动产生的现金流量净额 463,870.24-105.45%-8,510,438.79 152.00%-投资活动产生的现金流量净额-193,008.19-6.39%-206,189.00-57.00%-筹资活动产生的现金流量净额 988,057.33-81.99%-5,487,500.00-45.00%-项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入同比下降的主要原因是：化工、钢铁、制造等行业客户的重大项目启动明显晚于往年及预期，且个别项目出现取消 EAM 投资计划的情形；此外，年度内以前年度的收尾项目较多，且有部分项目出现延期，导致收入确认延后。2、销售费用增加的主要原因是：公司加大销售力度，组建了专业销售及售前团队，并加大了军工、政府、金融及海外市场拓展力度，销售人员人工费用、售前费用等涨幅较高。北京恒信启华信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 108 页 3、管理费用下降的主要原因是：一是公司加大日常费用支出管理，二是受业绩下降影响，人员年终奖较上年有较大减少，三是搭建成都研发中心，加大自主研发力度，减少合作开发支出，研发费用总额有所降低。4、营业利润及净利润下降的主要原因是：营业收入出现较大幅度下降。5、所得税费用下降的主要原因是：本期业务量减少，营业利润下降，导致当期所得税费用大幅减少，且因子公司将可抵扣亏损确认为递延所得税资产，导致递延所得税费用大幅减少。6、资产减值损失增加的主要原因是：本年部分应收账款账龄增加，导致坏账准备计提额增加。现金流量分析：1、经营活动产生的现金净流量为 46.39 万元，较上年同期大幅增加，主要原因是年度内新签的项目回款较快，且加大了历史款项的回收力度，销售商品提供劳务收到的现金大幅增加，此外，上年期未应收票据 245 万元于 2015 年 1 月到期承兑转入经营性现金流入。2、筹资活动产生的现金流量为 98.81 万元，主要是一方面增加银行借款 200 万元，另一方面分配股利 101.19 万。(2)收入构成分析收入构成分析 单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%技术开发服务 22,532,843.66 85.92%25,167,082.37 73.25%销售货物 3,692,694.65 14.08%9,189,754.39 26.75%收入构成变动的原因 本年度内销售货物收入降低的主要原因是：实施项目中代客户采购的资产管理相关软硬件销售收入减少。(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内所有客户均与公司均无关联关系。前五大客户如下：单位:元 客户名称 金额 比重 国际商用机器公司（中国）有限公司 2,894,515.46 11.04%北京中科卓远科技发展有限公司 2,555,555.50 9.74%中国铝业股份有限公司广西分公司 2,098,008.39 8.00%中海石油（中国）有限公司秦皇岛 32-6 作业公司 1,575,047.17 6.01%中国第一汽车股份有限公司技术中心 1,530,377.37 5.84%小计 10,653,503.88 40.62%主要供应商的基本情况：公司对外采购项目主要为 EAM 相关软硬件产品，其中神州数码（中国）有限公司是公司的主要供应商，公司与其无关联关系。北京恒信启华信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 108 页 重要订单的基本情况：公司十分重视合同管理工作，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内重要合同如下：客户名称 项目 合同金额：元 执行状态 贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司 习水电厂管理信息系统项目 7,448,740.00 正在执行 2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资产比重的占总资产比重的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 9,554,390.81 15.18%26.82%8,295,471.43-28.02%25.01%1.81%应收账款 21,285,542.07 3.70%59.75%20,526,361.81 112.86%61.90%-2.15%存货 1,472,315.04 3,862.78%4.13%37,153.62-90.33%0.11%4.02%长期股权投资-0.00%-固定资产 702,688.12-6.80%1.97%753,990.31-12.51%2.27%-0.30%在建工程-0.00%-短期借款 2,000,000.00-5.61%-5.61%长期借款-0.00%-总资产 35,625,462.02-33,162,847.06-项目变动原因：1、报告期内取得银行授信额度合计 500 万元，使用银行流动资金贷款 200 万元，用于补充公司流动资金。2、存货发生变动的主要原因是：为降低存货资金占压，公司采取按订单采购政策，即按每个项目的具体需求单独采购相关原材料、软件等，期末存货中有 135.86 万元为已采购但尚未发出的 EAM 软件产品。3.投资情况分析投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析主要控股子公司、参股公司分析 报告期内公司有两个全资子公司，分别为成都恒信启华和深圳恒信启华。其中成都恒信启华营业收入 73.69 万元，净利润-79.1 万元。深圳恒信启华本年度新成立，未产生营业收入，净利润-28.74 万元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 近年来，我国软件及信息服务行业市场保持快速增长，2014 年软件行业增速虽有所放缓，但钢铁、电力、制造等行业企业资产管理信息化仍有较大需求，相应软件及服务提供商也仍处于合理竞争状态。报告期内公司经营发展的外部环境未发生重大变化。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、开发能力及技术水平优势 公司拥有专业的产品研发团队，开发了十余款拥有自主知识产权的管理信息系统软件。公司还与 IBM 等国际著名 IT 企业合作，把当前国际上先进的资产管理解决方案和北京恒信启华信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 108 页 信息系统方案导入并应用在中国客户的企业资产信息化管理和社区智能化信息管理系统中。公司长期注重知识应用实践的积累，通过多年的专业开发和团队实施经验，积累了丰富的技术及业务知识库体系，为国际、国内用户的企业管理应用提供了可靠的技术保障和标准业务实践。2.服务能力与质量优势 公司以客户为中心，为客户提供成本最优的增值服务和升级服务，公司在客户服务中凸显公司的专业优势、快速反应优势和速度效率优势，充分满足客户在服务质量、服务效率和成本控制方面要求，大大提高了客户满意度和忠诚度。3.客户资源优势 公司成立以来，已顺利完成 100 多个企业资产管理项目，其中包括十多个在境外实施的国际项目，公司以优质的服务和精湛的技术获得了客户的好评，目前已经拥有一批稳定的优质客户资源。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司外部环境未发生重大变化，管理层及核心技术人员队伍稳定，公司业务正常开展，财务状况良好，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险因素。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着国家信息化建设的加速，制造、能源、通信、金融等行业对信息化的投资需求仍将有较快增长。作为国内领先的 EAM 软件实施商，行业的快速增长将为公司带来广阔的发展空间。企业信息化的发展与经济发展相关，经济快速发展时期，企业资本支出增加，从而带动企业信息化投资增长；经济发展停滞时期，企业资本支出减少，企业信息化投资也随之放缓。经济发展增速直接影响行业整体情况。目前，我国整体经济发展平稳，为公司未来经营和发展提供了良好的外部环境。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司拥有专业的研发技术团队、丰富的行业知识、长期的持续服务和科学的实施方法，努力为客户提供可靠的产品和优质的服务；致力成为中国国内最具行业特点的管理优化与信息化技术相融合的专业软件和技术服务机构。(三三)经营计划或目标经营计划或目标 2015 年是公司发展的关键一年，公司将带领全体员工，坚定信心，采取切实有力的措施保持公司持续健康发展，实现营业收入及利润指标的快速增长，不断为客户提供更好更优质的产品及服务，为股东创造更多的价值及财富。公司将进一步强化销售团队及渠道建设，积极拓展新兴行业客户和海外市场；强化自主产品研发，在 2014 年上线应用的基础上，加快技术成果转化应用；丰富完善产品线和业务范围，着力培育发展 ITSM 资产管理公有云等新业务及新产品；加强资金、应收账款管理、成本费用管控等制度，进一步改进内部控制环境，优化内部控制机制，确保风险管理体系的有效性。北京恒信启华信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 108 页 三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、应收账款风险 公司 2013 年末和 2014 年末的应收账款分别为 2052.64 万元和 2128.55 万元，应收账款余额较高。虽然公司的客户主要集中在能源、制造、通信、冶金化工等领域的大型企业，客户的资本实力强、信誉度高，历史上应收账款回款质量良好，应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小；但如客户信用状况发生不利变化，公司应收账款存在发生坏账损失的风险。2、主要从事 IBM 的资产管理软件实施相关业务的风险 因公司主要从事 IBM 的 Maximo 系列资产管理软件实施开发业务，公司业务受到IBM 对 EAM 软件的市场营销、品牌维护等方面策略调整的影响较大。虽然公司采取了拓展新兴业务、开发自主知识产权的资产运维管理平台等措施并取得初步效果，但如果未来 IBM 调整软件实施业务的商业模式，或者 Maximo 系列软件在中国市场的销售业绩下滑，将对公司业绩产生不良的影响。3、人力成本上升的风险 公司最主要的经营成本是人力成本，如果平均人力成本的上升速度快于项目实施顾问人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。为应对该项风险，公司一方面通过进一步提高服务质量和客户满意度来推动项目实施顾问人均产值的持续增长；另一方面，公司凭借总结行业整体解决方案、立足于自主培养人才、规范操作流程等手段来加速项目实施顾问的成长，维系核心人员的稳定，提高人员利用率，从而缓解人力成本上升的压力。虽然如此，但未来受经济发展、城市生活成本上升、竞争对手对专业人才的争夺等因素的影响，公司的人力成本存在持续增长的风险。4、人员流失的风险 EAM 软件实施行业属于智力、人才密集型行业，由于项目实施顾问在行业内流动较为容易，尽管公司已经采取了骨干员工持股等一系列激励措施来稳定公司项目实施顾问核心团队，但未来公司如果不能保持现有顾问骨干队伍的稳定，并不断吸纳和培养出公司发展所需的技术和管理人才，对公司经营造成不利影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：北京恒信启华信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 108 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 是 五（一）是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)收购、出售资产事项收购、出售资产事项 2014 年 10 月，公司与卓软软件股东签署协议，公司拟以现金及发行股份方式购买卓润软件，并聘任卓润软件股东焦向东为公司副总经理。2014 年 12 月，经与收购方协商，解除公司与对方签署的现金及发行股份购买资产协议，并于 2014 年 12 月 19日签订了股权转让协议，拟以现金 140 万元收购卓润软件 100%股权，其中以 112万元收购焦向东持有的卓润软件 80%的股权，以 16.80 万元收购李一川持有卓润软件的12%的股权，以 11.20 万元收购贾晓雷持有的卓润软件 8%的股权。鉴于卓润软件控股股东焦向东为为公司副总经理，本次收购资产事项构成关联交易。但因焦向东系因本次收购事项被任命为公司副总经理，且交易事项报告期内尚未完成，因此未在关联交易中予以披露。(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司全体股东签署了避免同业竞争承诺函，承诺其未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，同时承诺将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披北京恒信启华信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 108 页 露义务人均严格履行已披露承诺。北京恒信启华信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 108 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股股本结构普通股股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 0 0 增 4,900,000 4,900,000 17.50%2、董事监事及高级管理人员 0 0 0 0 0 3、核心员工 0 0 0 0 0 4、无限售股份总数 0 0 增 11,433,333 11,433,333 40.83%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 14,000,000 70.00%增,700,000 14,700,000 52.50%2、董事监事及高级管理人员 0 0 0 0 0 3、核心员工 0 0 0 0 0 4、有限售股份总数 20,000,000 100.00%减 3,433,333 16,566,667 59.17%总股本 20,000,000 100.00%增 8,000,000 28,000,000 100.00%普通股股东人数 7(二二)普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数（股）（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股份数期末持有限售股份数（股）（股）期末持有无限售股期末持有无限售股份数（股）份数（股）1 王福民 4,480,000 1,792,000 6,272,000 22.40%4,704,000 1,568,000 2 王鸥 3,360,000 1,344,000 4,704,000 16.80%3,528,000 1,176,000 3 夏敬东 3,360,000 1,344,000 4,704,000 16.80%3,528,000 1,176,000 4 刘红玫 2,800,000 1,120,000 3,920,000 14.00%2,940,000 980,000 5 北京墨池山创业投资管理中心（有限合2,000,000 800,000 2,800,000 10.00%0 2,800,000 北京恒信启华信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 108 页 伙）6 北京阿普瑞投资咨询有限公司 2,000,000 800,000 2,800,000 10.00%0 2,800,000 7 北京普盈创业投资管理中心（有限合伙）2,000,000 800,000 2,800,000 10.00%1,866,667 933,333 合计合计-20,000,000 8,000,000 28,000,000 100.00%16,566,667 11,433,333 前十名股东间相互关系说明 上述股东中，除公司股东王福民、王鸥、夏敬东、刘红玫四人已签署一致行动协议，以及王福民作为普盈投资的有限合伙人，持有其 52.2%的权益外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期期初股份数量（股）初股份数量（股）数量变动（股）数量变动（股）期末股份数量（股）期末股份数量（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股股东情况控股股东情况 截至本报告出具之日，公司无绝对控股股东，第一大股东王福民直接持有公司股份627.20 万股，通过普盈投资间接持有公司股份 146.16 万股，合计持有公司股份 773.36万股，直接间接持有公司股份总数的 27.62%。(二二)实际控制人情况实际控制人情况 2013 年 3 月 25 日，王福民、王鸥、夏敬东、刘红玫四人签署了 一致行动人协议，截至本报告期末，报告期末四人合计直接间接持有公司股份 2106.16 万股，占公司总股本的 75.22%，为公司实际控制人。1、王福民先生，现直接持有公司股份 627.20 万股、通过普盈投资间接持有公司股份 146.16 万股，占公司股份总额的 27.62%，目前担任公司董事长、副总经理，详细简历如下：王福民先生，1970 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；1989 年 9 月至 1996 年 4 月就读于东南大学工程系，获得自动控制专业学士、硕士学位；1996年4月至1998年8月任南京市西门子自动化控制有限公司员工，1998年9月至2000年 9 月任上海迈恩模软件技术有限公司咨询顾问，2000 年 10 月至 2002 年 8 月任上海施北京恒信启华信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 108 页 训计算机有限公司技术经理，2002 年 9 月至 2006 年 3 月任北京华瑞特信息技术有限公司技术总监；2006 年 4 月至今任本公司执行董事、副总经理。2013 年 3 月起任本公司董事长。2、王鸥先生，现持有公司股份 470.40 万股，占公司股份总额的 16.80%，目前担任公司董事、副总经理，详细简历如下：王鸥先生，1967 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；1986年 9 月至 1990 年 7 月就读于北京工业大学软件工程系，1995 年 7 月至 1998 年 7 月由航天部二院保送就读航天部在职研究生；1990 年 9 月至 2003 年 3 月任航天部第二研究院某研究所软件工程师，2003 年 4 月至 2005 年 12 月任北京华瑞特信息技术有限公司咨询顾问、部门经理；2006 年 4 月至今任本公司经理、副总经理。2013 年 3 月起任本公司董事。3、夏敬东先生，现持有公司股份 470.40 万股，占公司股份总额的 16.80%，目前担任公司董事、副总经理，详细简历如下：夏敬东先生，1971 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；1989年 9 月至 1993 年 6 月就读于东南大学工程系，获得电厂热能动力工程专业学士学位；1993 年 6 月至 2001 年 5 月任珠海市亚洲仿真公司员工；2001 年 6 月至 2002 年 10 月任珠海天圆公司软件部经理；2002 年 11 月至 2006 年 3 月任北京华瑞特信息技术有限公司咨询顾问；2006 年 4 月至