430196_2014_宣爱智能_2014年年度报告_2015-04-21.pdf

1 公告编码：2015-007 股票名称：宣爱智能 股票代码：430196 主办券商：中信建投证券股份有限公司 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 Beijing Sunheart Simulation Technology Co.,Ltd.2014宣爱智能宣爱智能 NEEQ:430196 年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 2014 年 5 月，公司在哈尔滨完成了“汽车驾驶智能模拟训练中心”中以“训考服务”为重点的样板单位的建立。2014 年 6 月，公司在南通完成了“汽车驾驶智能模拟训练中心”中以市为单位导入“集中模拟组训”的样板建立。2014 年 6 月，公司与北京弘融信投资管理中心（有限合伙）签订股票发行认购协议，定向发行股票 240 万股，宣爱智能引入了第一位机构投资者。2014 年 10 月，公司的军事装备领域产品装甲分队战术模拟训练系统参加了军事训练器材与先进技术展览，装甲分队战术模拟训练系统主要用于解决部队装甲分队战术协同训练的问题。该产品将会成为宣爱智能在智能模拟新领域新的利润增长点。2014 年 12 月，公司参展了军事/工业训练、仿真和教育年会 Interservice/Industry Training,Simulation and Education Conference(I/ITSEC)国际模拟大会，(I/ITSEC)是代表当今世界仿真技术最高水平和发展趋势，促进军方、政府机构、工业界和学校之间在仿真训练和培训领域相互合作的重要会议。宣爱智能做为第一个参展的中国公司，也是唯一的一个中国智能模拟公司，受到了全球最大的世界模拟大会特别重视，宣爱智能的模拟产品也受到了高度赞誉，稳健、创新、全球化是宣爱智能的发展宗旨。2014 年 11 月，宣爱智能为南非国家交通部设计编拟了国家级汽车驾驶培训大纲和考试大纲，此事件标志着我们的国际业务从单纯的产品出口提升到了技术出口的层次。北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2014 年度报告 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.34 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2014 年度报告 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宣爱智能 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 宣爱科技 北京宣爱汽车模拟科技有限公司 股东大会 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司股东大会 董事会 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司董事会 监事会 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元 人民币元、人民币万元 三会 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 动感 能对驾驶人操作部件进行动感模拟，且能对座舱整体进行动感模拟的驾驶模拟器。互动 视景显示跟随模拟驾驶操作而变动的汽车驾驶培训模拟器。虚拟现实 用计算机生成逼真的三维视、听、嗅觉等感觉，使人作为参与者通过适当装置，自然地对虚拟世界进行体验和交互作用。北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2014 年度报告 5 第一节 声明与提示 声明 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。无董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。公司年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的审计报告。本公司负责人于晓辉、主管会计工作负责人和会计机构负责人刘仕化声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 关键人员流失的风险 人才是是企业生产运营和发展壮大的动力源泉。因此，拥有稳定、高素质的人才队伍对宣爱智能的发展壮大至关重要。公司通过多年的人力资源开发与人才培养和储备，目前已拥有一批专业素质高、经验丰富、创新能力强的关键人才，但是，随着社会对人才的争夺的日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2014 年度报告 6 短期偿债能力不足的风险 2014 年末公司流动比率 1.35，速动比率为 1.03，流动比率及速动比率较低表明公司短期偿债风险较高。公司现有商业模式中“合作经营-分账模式”前期终端布点需要垫付生产流动资金，后期按月收款来弥补现金流，但完全弥补成本则需要 18 个月左右，这种模式造成了公司的资金紧张，有一定的短期偿债风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2014 年度报告 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Sunheart Simulation Technology Co.,Ltd.证券简称 宣爱智能 证券代码 430196 法定代表人 于晓辉 注册地址 北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 C 座 1110 号 办公地址 北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 C 座 1110 号 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 188 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 韩勇、徐宇清 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘仕化 电话 010-51666656 传真 010-62964413 电子邮箱 公司网址 联系地址 北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 C 座 1110 号 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012-12-26 行业（证监会规定的行业大类）计算机应用服务业 主要产品与服务项目 汽车领域智能模拟产品及其云服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）35,630,000 控股股东 于晓辉 实际控制人 于晓辉 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2014 年度报告 8 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108005781039 否 税务登记证号码 110108752194725 否 组织机构代码 752194725 否 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2014 年度报告 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 34,392,675.08 46,224,904.62-25.60%毛利率 49.84%51.52%-归属于挂牌公司股东的净利润-12,077,909.11 2,702,303.58-546.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,931,157.28 2,013,783.81-742.13%加权平均净资产收益率-33.16%7.27%-基本每股收益（元/股）-0.38 0.10-480.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 162,171,710.92 98,062,800.94 65.38%负债总计 112,179,130.88 57,327,211.79 95.68%归属于挂牌公司股东的净资产（元）49,992,580.04 40,735,589.15 22.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.40 1.36 2.94%资产负债率 69.17%58.46%-流动比率 1.35 1.31-利息保障倍数-1.87 1.97 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-54,971,163.04 12,801,940.91-应收账款周转率 0.57 0.56-存货周转率 1.14 4.82-四、成长情况 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2014 年度报告 10 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 65.38%2.76%-营业收入增长率-25.60%-1.09%-净利润增长率-546.95%-41.90%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）35,630,000 30,000,000 18.77%计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0 0-期权数量（股）0 0-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）非经常性损益合计 1,003,821.38 所得税影响数 150,573.21 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 853,248.17 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2014 年度报告 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1、宣爱智能处于智能模拟行业，是一家专注于提供智能机器人教育装备及其云服务的专业供应商，是集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。宣爱智能的产品主要涉及教育行业中智能学习的智能教学机器人、基于云服务的传感器网络及智能终端产品。为世界各地教育机构及专业网络拥有者提供硬件设备、软件、服务和解决方案。目前主要服务对象是机动车驾驶培训机构和交通安全研究的科研院所。其主营业务包括承接各类定制设计的智能教学机器人设备、提供安全驾驶智慧服务体系统解决方案、Sim Cloud 模云的云服务。2、报告期内，公司的商业模式未发生大的变化，仍然是保持直销模式和分账模式，但在业务拓展上重点拓展分账模式，完成模拟训练中心的线下终端布点工作，布点完成后会每年持续的为公司带来稳定的分成收入。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年是公司战略发展规划第一个阶段“业务转型与准备期”中的关键性的一年，公司董事会根据有关法规和章程规定，认真履行职责。按照 2014 年工作计划，抓好公司各项工作，全力推进了公司目标的达成。（一）市场营销方面：北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2014 年度报告 12 1、催熟样板，用成功的业务模式拉动市场：公司在 2013 年探索成功的“合作经营-分账模式”的基础上大规模的进行了民用市场智能终端的铺设布点工作，这些终端点以民用培训市场中国家教学大纲中规定的7个模拟学时的政策为契机，为培训学员提供“考前辅导”模块的产品，以实现大幅降低训练成本提高培训效率的要求，帮助培训机构完成取证前的培训，建立了如哈市中电、南通道运、兰州新通力、郴州易驾等培训点，截止至 2014 年底累计签约 4710 台。2、提炼产品卖点，增加客户价值：为使公司产品保持旺盛的生命力和强劲的市场竞争力，营销系统注重市场客户、竞争对手的信息调研与收集分析，研发系统对每一个定制项目都要到现场进行需求调研，并针对客户的反馈不断修订和完善，基本满足了客户的提升培训效率，降低培训成本，提高学员考试通过率的要求。对中电巨鹰考试场和车立方驾校这两个能够实现训考一体化的企业来说，模拟训练中心所带来的新增效益板块是目前哈市乃至省内其他驾培企业无法比拟的。持续提高了终端用户对产品的满意度和粘度，象东方时尚这样挑剔的客户也被我们的专业程度折服，提出了按他们的全程教学计划制作科目二和科目三的教学内容的需求，以满足其每年近 20 万培训量的教学需要，以实现大幅降低训练成本提高培训效率的要求。3、技术出口实现国际业务的全面转型：国际业务今年业绩斐然，在从 2013 年的样品出口提升到实现订单 760 万元，在土耳其实现了覆盖式销售，报告期内新增了南非的出口销售，同时为南非国家交通部设计编拟了国家级汽车驾驶培训大纲和考试大纲，此事件标志着我们的国际业务从单纯的产品出口提升到了技术出口的层次，同时也为国际业务中第二个国家层面的覆盖式销售奠定了基础。报告期内还新增确立了巴西、德国、泰国 3 个国家的商务关系。（二）研发方面：按公司提出的走“精品精英”之路的要求，报告期内公司通过对研发系统各级岗位的优化调整，从产品管理和技术管理两方面着手，梳理了产品研发运营机制，重点解决了技术带头人的队伍建设，随着五大专业首席的定岗到位，研发项目定制承接能力与开发能力与上年度相比，有了明显的改变与提升，为公司产品的技术保障打下了坚实的基础。1、定制项目研发：公司研发系统为配合“合作经营-分账模式”，对每一个定制项目都要到现场进行需求调研，实现客户的“私人定制服务”，从培训的硬件、软件都进行了北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2014 年度报告 13 个性化的设计，尤其是软件部分更是创新性在软件场景中实现了当地培训、考试场地视景拍摄、3D 化进入软件，实现培训、考试内容的完整统一，以实现模拟培训中“迁移”效果的最大化。并针对客户的反馈不断修订和完善，满足了客户的提升培训效率，降低培训成本，提高学员考试通过率的要求。2、定型项目研发：报告期内公司完成了军备装备领域的装甲分队战术模拟训练系统的研发工作，进入了“试产试销”阶段；公司在汽车领域的产品研发除继续完善现有产品线的优化升级外，开始着手研发汽车领域的二代产品。（三）客服保障：客服中心在严格按照公司管理规范规定的客服中心响应业务运行机制的基础上，与各系统建立了协调机制，以极致的意识来要求客服工作的标准，从各种渠道收集客户反馈的问题并不断改进服务质量。同时根据“合作经营-分账模式”下大规模培训的特点，客服团队推出了“驻点保障服务”，提升客户的满意度。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收 入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收 入的比重入的比重 营业收入 34,392,675.08-25.60%-46,224,904.62-1.09%-营业成本 17,251,063.26-23.02%50.16%22,410,959.84 26.49%48.48%管理费用 13,693,217.22 18.05%39.81%11,599,648.32-16.44%25.09%销售费用 12,882,210.60 61.53%37.46%7,975,189.97-3.16%17.25%财务费用 6,003,506.68 76.15%17.46%3,408,183.97-12.64%7.37%营业利润-17,891,104.07 1,196.62%-52.02%-1,379,827.35-2.99%资产减值损失 1,812,324.36 18.70%5.27%1,526,764.48 48.68%3.30%营业外收入 3,654,656.56-18.04%10.63%4,458,949.10 17.14%9.65%营业外支出-100.00%-5,691.23 469.12%0.01%所得税费用-2,158,538.40-681.62%-6.28%371,126.94-22.98%0.80%净利润-12,077,909.11-546.95%-35.12%2,702,303.58-41.90%5.85%经营活动产生的 现金流量净额-54,971,163.04-529.40%-12,801,940.91-242.45%-投资活动产生的 现金流量净额-5,681,170.11 3.41%-5,493,587.68 8,119.01%-筹资活动产生的 现金流量净额 72,531,138.89-692.07%-12,250,423.83-212.50%-项目变动及重大差异产生的原因：北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2014 年度报告 14 1、营业收入较上年同期下降了 25.6%，主要是由于公司新模式”合作经营-分账模式”下的通过租赁公司销售的收入当期不确认收入和分期收款收入按年递延所致。2、营业成本较上年同期下降了 23.02%，主要是由于收入下降所对应的成本亦下降所致。3、销售费用本期数较上年同期数上涨了 61.53%；管理费用本期数较上年同期数上涨了 18.05%，主要由于报告期公司新模式下终端布点，业务扩张所带来的支持系统规模放大及配套的市场、客服等因素造成所致。4、财务费用本期数较上年同期数上涨了 76.15%,主要是公司为布”合作经营-分账模式”的终端点，扩大产能补充生产流动资金增加银行贷款及引入融资租赁公司支付融资租赁利息所致。5、资产减值损失本期数较上年同期数上升了 18.70%，主要由于公司依据应收账款管理政策，对期末应收账款计提资产减值损失所致。现金流量分析：1、报告期经营活动现金流量净额为-54,971,163.04 元，同比下降 529.4%，主要由于报告期商业模式中分账模式生产布点产品采购支出增大，但收入递延确认、营业收入下降合并影响经营活动现金流入同比下降。2、报告期筹资活动导致的现金流量净额 72,531,138.89 元，同比增长了 692.07%，主要是报告期内公司进行了股票定向发行 563 万股，吸收资金 21,334,900.00 元和分账模式下引入中关村租赁从其获得的租赁资金 23,560,000.00 元合并影响造成的。(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%主营业务 33,145,963.68 96.38%44,193,964.76 95.61%其他业务 1,246,711.40 3.62%2,030,939.86 4.39%合计 34,392,675.08 100.00%46,224,904.62 100.00%收入构成变动的原因 2014 年度主营业务收入为 34,392,675.08 元，较 2013 年降低了 11,832,229.54 元，增长率为-25.60%，主要原因是公司通过中关村租赁销售出去的分账模式下终端产品收入在合并报表层面按照递延收入进行确认所致。(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2014 年度报告 15 1、直销模式：军队、武警大客户；国际贸易；科研院所；培训机构的销售收入。2、分账模式：汽车驾驶智能智能模拟模拟中心的设备租赁收入、服务收入。公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。主要供应商的基本情况：公司采购的产品主要有视景系统、电控系统、外饰件、实车件、机械加工部件、软件加密等部件组成。公司的采购活动，全部按照总部集中统一采购；本公司已与主要视景系统、电控系统、外饰件、实车件、机械加工部件、软件加密等供应商建立起长期稳定的合作关系，能够保证主要生产部件产品供应的及时性、稳定性。公司与供应商之间不存在关联关系。重要订单的基本情况：本公司严格遵守内控管理制度，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司签署的合同合法有效，不存在潜在风险和纠纷，合同履行不存在法律障碍。2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资占总资 产比重产比重 的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产 的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产 的比重的比重 货币资金 13,725,854.31 643.12%8.46%1,847,048.57-78.98%1.88%349.00%应收账款 56,371,875.00-11.15%34.76%63,442,889.75 5.95%64.70%-46.00%存货 22,981,124.41 212.56%14.17%7,352,641.83 276.45%7.50%89.00%长期股权投资-固定资产 31,739,767.00 411.6%19.57%6,204,067.57 290.58%6.33%209.00%在建工程-短期借款 25,000,000.00 8.7%15.42%23,000,000.00 30.83%23.45%-34.00%长期借款 20,045,833.42 7,059.23%12.36%280,000.00-80.00%0.29%4,229.00%总资产 162,171,710.92 65.38%-98,062,800.94 2.76%-项目变动原因：1、货币资金较 2013 年度低相比增长了 643.12%，主要是由于期末流动资金增加所致。2、存货较 2013 年度相比增加了 212.56%，主要是由于材料采购、进行设备生产用北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2014 年度报告 16 于“合作经营-分账模式”业务的终端点使用。3、固定资产较 2013 年度相比增加了 411.6%，主要是由于公司原来用于出租的固定资产报告期内收回自用，从投资性房地产转为固定资产所致。4、长期借款较 2013 年度增长了 7059.23%，主要是报告期内公司为筹措生产流动资金增加的借款所致。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 智能模拟技术已成为继数学推理、科学实验之后，人类认识自然界客观规律的第三类基本方法，而且正在发展成为人类认识、改造和创造客观世界的一项通用性、战略性技术。欧美发达国家经过多年发展，智能模拟技术产业已深入到社会和经济生活的方方面面，对军事、国防和航空航天等高精尖技术领域的渗透尤为深远，对主要发达国家经济社会的发展起到了难以估量的推动作用。随着汽车领域行业的不断发展，科技的不断进步，国家有关部门和行业专家的认识不断趋于统一：驾驶员培训应当加强针对各种道路状况下的安全行车要求以及遇到突发情况下有效应对措施的指导，强化驾驶人对交通法规的理解以及行驶过程中对各种危险情况的研判和危险发生时能够采取正确的操作措施，从而有效避免或减轻事故后果。特别是消防、公安、危险品运输等特殊行业对驾驶人的驾驶技能和经验有着非常高的要求，因此对其驾驶技术的培训和考核也相对特殊。汽车驾驶模拟器可以在很大程度上替代实车进行驾驶训练，同时还可以满足一些特殊要求，是驾驶人加深理解交通法规和迅速提高驾驶技能的有效培训工具之一。宣爱智能将智能模拟技术应用在汽车领域多年，会紧密跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，持续优化产品结构，促使公司市场竞争能力和经营业绩进一步提升。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、市场地位：宣爱的品牌知名度和行业先驱优势，有利于抢先开发市场，提高市场占有率。2、智能模拟技术优势。宣爱智能开创性地致力于智能模拟技术（即人工智能）在教育行业中应用的研究与实践，在安全驾驶行为专家系统的教学建模和安全驾驶技能速成培训方面拥有独创性的研究成果，智能模拟技术水平居于国内领先地位，达到国际一流水平。3、公司具备很强的基础理论研究及专家系统。经过十年的技术积累，拥有持续创北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2014 年度报告 17 新的研发能力，已经建立健全了完整的技术创新与整合资源的研发体系，擅长于针对不同的技能训练，定制开发相应的智能机器人教育装备。4、商业模式优势：在公司创新的分账模式下，直接介入了合作单位的经营活动，促使合作单位实现效益倍增的功能，使企业与客户形成“粘性互动”，达到供需双方合作共赢。(五五)持续经营评价持续经营评价（1）公司的核心技术 公司的核心技术是智能模拟技术，报告期内公司新增发明专利技术 2 项，其来源和取得方式均是自主投资研发积累取得。公司的核心技术均为自主研发取得，不存在知识产权纠纷。公司累计 10 项核心技术均已达国内领先水平、国际先进水平。（2）知识产权和非专利技术 商标：累计注册商标 22 项，正在注册的商标 7 项，该商标注册已获得受理。专利：报告期内公司新增专利 2 项，其中发明专利 2 项。累计取得专利 22 项，在实质审核或受理中的专利 9 项。软件著作权：累计取得软件著作权 23 项。著作权：公司取得作品著作权供 4 项。（3）研发人员情况 公司的产品包含了软件技术、电子技术、机械技术、教育技术、行业技术等多种技术，是多种技术的融合与集成，具有典型的技术交叉特征。公司经过多年智能模拟教学相关产品研发经验的积累，培养了一支专业素质高、配合默契、适应于多种技术融合与集成产品的专业研发团队，模拟教学产品的开发能力较强。综上所述，公司拥有自己的研发的核心技术；稳定高效的研发团队；公司在智能模拟行业多年来的开发运营经验以及成熟稳定的业务模式，决定了企业的发展可持续性。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 智能模拟技术是将信息技术与通信技术、行业技术、智能控制技术系统集成在虚拟现实领域中的综合应用，是多学科技术交叉融合与认知培育集成的过程。智能模拟技术产业发展的核心技术是智能模拟教学系统设计及模拟平台的研发与制造。北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2014 年度报告 18 智能模拟教学系统设计是以传播理论、学习理论和教学理论为理论基础，以智能模拟技术为技术支撑，运用系统论的观点和方法，分析教学中的问题和需求，形成最佳解决方案的一种理论和方法。其中，智能模拟平台的研发与制造是实现智能模拟教学系统设计的应用平台，同时满足不同领域客户的需求。智能模拟技术已成为继数学推理、科学实验之后，人类认识自然界客观规律的第三类基本方法，而且正在发展成为人类认识、改造和创造客观世界的一项通用性、战略性技术。欧美发达国家经过多年发展，智能模拟技术产业已深入到社会和经济生活的方方面面，对军事、国防和航空航天等高精尖技术领域的渗透尤为深远，对主要发达国家经济社会的发展起到了难以估量的推动作用。目前，已发展成熟的是汽车模拟、航天航空和军事装备模拟等领域，未来具备向医学医疗、健康娱乐、轨道交通、核能电力等领域快速复制的条件。从汽车模拟领域的发展看智能模拟产业的发展。目前，世界很多发达国家已将汽车驾驶模拟器普遍用于汽车研发、驾驶培训和教育研究。美国等西方国家高度发达的汽车产业，促进了智能模拟技术产业的发展，仅美国专业从事智能模拟产业的 L3 公司，在2010 年的产值就达到了 189 亿美元。日本政府在 1970 年以正式法律规定，汽车驾驶培训学校必须装备汽车驾驶模拟器；美国在 20 世纪 70 年代中期就有 500 多所汽车驾驶学校装备了汽车驾驶模拟训练器；大多数欧洲国家也相继制定了使用汽车驾驶训练模拟器的法规。随着经济的快速增长，城市规模的不断扩大，城市交通供需矛盾日益突出，交通拥堵问题凸显，交通事故频发。市民对交通安全的关注度在不断提高，反思以往的行路驾车的陋习，认真审视并改正不文明的交通习惯，把宝贵生命从无情的车祸中解救出来，尊重人的生存价值和生存权利。为此，面向交通安全的驾驶模拟器和用于教育培训的普通驾驶模拟器在我国将有较好的发展前景，它的广泛使用将有效帮助驾驶员在实际危险状况下做出正确反应和采取正确措施，大幅度减少和避免交通事故的发生，缓解并改善交通安全的压力和状况。我国不仅要加强全面交通安全教育，而且要加强交通安全基础研究，特别是人的交通行为的研究。驾驶模拟器是人的交通行为研究的主要手段之一，应加快驾驶模拟器在教育、科研和道路设计等领域的应用。社会文明进程的加速，强大的市场需求，有力的政策支持，宣告汽车驾驶模拟器行业发展广阔前景。(二二)公司发展战略公司发展战略 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2014 年度报告 19 以智能模拟应用技术为核心，以市场多方位拓展和产品升级延伸为途径，以科技实业和金融工具相互结合为保障，带动相关服务业务的开展和品牌价值的大幅提升，从而保证公司在 2017 年完成以国内市场为重点、以海外市场为补充的业务地域布局以及以定型产品和整体解决方案销售为主、相关服务收入为辅的稳健收入模式，奠定在中国智能模拟应用技术产品和服务领域中最大和最具品牌影响力的领导者地位，并在全球智能模拟技术应用领域具有相当的品牌影响力。第一阶段 布点建网 合作经营：利用 58 年左右的时间，投放 35 万台驾驶模拟器终端，在全国布局汽车驾驶智能智能模拟模拟中心，并建立起大数据云平台SimCloud 模云，为下一步增值业务奠定基础。第二阶段 资源共享 平台经营：将汽车驾驶智能智能模拟模拟中心逐年培训学员转化为SimCloud 模云的入网会员，并在其所驾车辆上加装车载智能终端 OBD，构建车联网的基础平台。在采集来自30000台智能教练机和每年新增100万台私家车（或运营车辆）与驾驶人大量使用数据的基础上，经过深度系统的加工整理，再通过SimCloud 模云向每一位入网会员提供终身的汽车生活服务业务。第三阶段 智能模拟 跨界经营：基于智能模拟技术在汽车领域成功应用的基础，充分发挥宣爱智能在智能模拟技术的软件、硬件、互联网技术的开发综合能力，着手向职业技术教育、智能模拟体验等更多的应用领域拓展，整合各商家资源实现“跨界经营”。(三三)经营计划或目标经营计划或目标 1）公司 2015 年度经营计划：在市场营销方面：在完善以“考前辅导”产品为主要内容的合作经营销售模式的基础上，要紧密围绕“两客一危”营运市场的定制产品销售创建新的销售模式，同时，迅速开始以“安驾速成”产品为主要内容的连锁经营模式的试运营和局部推广，以形成“二线四面”的销售业务战略布局。“二线四面”销售业务的战略布局是实现公司战略发展的重要步骤。二线系指公司智能模拟技术战略发展定位于定制项目的 B2B 和线上线下的 O2O 二条应用模式线；四面系指汽车驾驶智能模拟技术推广于初级培训（考前辅导）、应用培训（安驾速成、满分教育）、职业培训（营运培训、特技培训）、科学研究（交通工程、汽车工程、人因工程）等四个层面。销售业务应坚持以国内业务为主，同时兼顾国际市场的铺垫，在统一北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2014 年度报告 20 管控的基础上，实行统筹市场，分区实施，协同配合。研发方面：建立“双对接”机制，系统引入教学游戏设计体系。为确保公司核心技术在行业中始终处于领先地位，同时，确保公司产品在目标市场中形成良好的应用，必须上接“灵气”，下接“地气”，实现“双对接”战略。因此，今年研发系统要着力完成与国际最先进的智能模拟技术机构建立战略合作关系，进一步引入新技术新知识。在彻底解决第一代产品用户体验问题的基础上，着力完成以全面提升公司系列产品综合品质为核心的第二代产品的研发任务，在智能模拟教学平台上应用训练与教育的严肃游戏（简称：教学游戏），将使汽车驾驶模拟教学活动更加丰富多彩，会大幅度地提高汽车驾驶模拟训练的教学效能。全面系统地引入教学游戏的设计、制作、应用和培训是公司第二代新产品的核心内容。通过教学游戏改造模拟教学内容的组训方式，将是智能模拟技术应用的一项全新的变革。2）公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况 公司将使用自筹资金实施经营计划，产生预期的经营成果。(四四)不确定性因素不确定性因素 暂无对公司未来发展战略或经营计划产生重大影响的不确定性因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素（1）关键人员流失的风险及对策 关键人员风险是指由于核心管理人员、核心技术人员及核心市场人员的出走或管理上的不规范，而给公司可能造成的损失。公司拟采取的应对措施：1）建立长期激励机制，将公司核心团队（包括核心管理人员、核心技术人员及核心市场人员等）纳入到长期激励体系内，通过对核心员工的定向增发或授予股票期权，使其成为公司的主人，增强公司的凝聚力，从而发挥核心团队的积极性。2）建立完善的管理制度和风险防范机制，将个人在公司工作期间，所形成并掌控的资源尽可能转化为公司资源，确保员工离开时，该资源不被带走。3）为员工提供公平、公正、合理的激励回报机制和发展平台，保证员工有自我发北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2014 年度报告 21 展的空间。制定出合理的薪酬和考评制度，按员工的贡献大小实行不同的福利、奖励制度，以提高员工的积极性和工作效率。4）建立良好的企业文化，为员工创造良好的工作环境和研究环境，使每位员工对企业都有归属感。5）公司进一步提高科技创新投入，努力研发高附加值、高收益率的产品和服务，来抵消人力成本上升的风险。（2）短期偿债能力不足的风险及对策 报告期内公司流动比率 1.35，速动比率为 1.03，流动比率及速动比率较低表明公司短期偿债风险较高。公司拟采取的应对措施：1）公司积极开拓地方市场，扩大营业收入规模。2）加强应收账款管理，提高公司短期偿债能力。3）公司计划未来通过股权融资来改善流动资产较低的状况。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：-北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2014 年度报告 22 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二、（一）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节、二、（二）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 控股股东、实际控制人签署了避免同业竞争的承诺函。报告期内，控股股东、实际控制人严格履行承诺，未有违背承诺事项。(二二)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产资产 权利受权利受限类型限类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例 发生原因发生原因 房产 抵押 5,297,496.44 3.25%抵押给民生银行用于获得1,500.00 万元的银行贷款 累累计计值值 5,297,496.44 3.25%北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2014 年度报告 23 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股股本结构普通股股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 5,406,750 18.02%-5,406,750 15.17%2、董事监事及高级管理人员 1,033,750 3.45%81,000 1,114,750 3.13%3、核心员工 1,430,000 4.77%-1,430,000 4.01%4、无限售股份总数 10,678,500 35.