430373_2013_捷安高科_2013年年度报告_2014-03-20.pdf

郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 (股票代码：股票代码：430373)430373)20132013 年年度报告年年度报告 主办券商 二零一四年三月二十日 郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一章第一章 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。无董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。中勤万信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理郑乐观、财务总监李建玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 2 目目 录录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介 .7 7 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 一、公司经营情况回顾.11 二、公司对持续经营能力评价.16 三、公司未来发展展望.17 四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策.18 第五章第五章 公司发展重要事项公司发展重要事项 .2121 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 一、股本变动情况.23 二、前 10 名股东持股情况表.24 三、控股股东和实际控制人情况.25 四、实际控制人产权控制图.25 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 二、公司核心员工及其他对公司有重大影响的人员变动情况.28 三、公司的员工情况.28 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 一、公司治理基本情况.31 二、公司治理改进情况.33 第九章第九章 财务报告财务报告 .3737 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录 .8484 郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 3 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表.84 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.84 三、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.84 四、文件存放地点.84 郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 4 释释 义义 在本年度报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：公司、捷安有限、捷安高科 指 郑州捷安高科股份有限公司 股东会 指 郑州捷安高科股份有限公司股东会 股东大会 指 郑州捷安高科股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州捷安高科股份有限公司董事会 监事会 指 郑州捷安高科股份有限公司监事会 公司章程 指 郑州捷安高科股份有限公司章程“三 会”议 事 规则 指 公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2006 年 1 月 1 日生效的中华人民共和国公司法 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 中勤万信 指 中勤万信会计师事务所有限公司 CMMI 指 软 件 能 力 成 熟 度 模 型 集 成（Capability Maturity Model Integration）计算机仿真 指 以相似原理为基础，以计算机和各种物理效应设备为工具，对仿真对象（实际的或设想的系统）的“模拟”模型进行试验研究的一门综合性技术 虚拟现实 指 用计算机生成逼真的三维视、听、嗅觉等感觉，使人作为参与者通过适当装置，自然地对虚拟世界进行体验和交互作用 视景仿真 指 通过对现实世界或者是人类想象的虚拟世界进行三维建模并实时驱动，通过头盔显示器或者投影技术显示出来，是延伸人类感觉器官的一门科学 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 1 1、市场市场及政策及政策波动风险波动风险 公司主要致力于计算机软件研发、应用和服务，软件行业作为我国知识密集、智力密集、资金密集的朝阳产业，未来仍将保持持续增长。2013 年度，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，软件产业经营压力普遍增大，此种状况虽在 2013 年度趋缓，但尚未根本转变。报告期内，公司收入主要来自铁路、城市地铁、城际铁路等轨道交通模拟仿真系统产品，而轨道交通属于政府基础建设项目，受国家基础建设投资影响较大，公司已经拓展在国防等领域的产品应用，如果公司不能在其他应用领域开拓业务，国家轨道交通的建设投入情况，特别是铁路系统的机构改革、招标条件未来可能出现的变化等将对公司未来的发展带来较大的经营风险。2 2、市场竞争风险市场竞争风险 虽然公司在国内计算机仿真行业的市场优势明显，在行业中占据主导地位，具有一定的企业品牌价值，但是，受行业竞争加剧的影响，如果公司未来在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。3 3、技术进步风险技术进步风险 科技进步是推动软件企业快速发展的驱动力，因此，未来软件行业内在技术与产品上的竞争会愈加激烈。公司新产品研发主要从事计算机仿真系列产品的开发，新产品的研发成功为公司带来较高的收益同时也使公司在行业内具有了一定的竞争优势。如果公司不能持续保持研发投入或研发不达预期，将会影响公司的竞争能力和盈利能力。4 4、核心技术人员流失风险核心技术人员流失风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着计算机行业竞争格局的不断演化，对专业人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 6 5 5、综合管理水平亟待提高的风险综合管理水平亟待提高的风险 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。其他风险参见第四章管理层讨论与分析之四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策。郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 7 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：郑州捷安高科股份有限公司 公司中文名称缩写：捷安高科 公司法定英文名称：ZHENGZHOU J&T HI-TECH CO.,LTD 二、公司法定代表人：郑乐观 三、公司董事会秘书：孙莹 联系地址：郑州高新开发区翠竹街 6 号 邮政编码：450001 联系电话：0371-86589303 传 真：0371-60937778 电子信箱： 四、公司注册地址：郑州高新开发区翠竹街 6 号 公司办公地址：郑州高新开发区翠竹街 6 号国家 863 软件园 邮政编码：450001 公司网址：http:/ 公司信箱： 五、公司登载本报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：公司董秘办公室 六、股票挂牌情况：股份简称：捷安高科 股份代码：430373 股份转让场所：全国中小企业股份转让系统 挂牌时间：2014 年 1 月 24 日 七、公司注册成立日期：2002 年 06 月 03 日 变更为股份公司日期：2011 年 09 月 09 日 注册资本：1200 万 经营范围：计算机网络技术服务，计算机技术开发、转让与销售；机电一郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 8 体化设备销售、技术开发、技术转让；设备一体化研发、生产及销售。注册登记地点：郑州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：410199100023654 税务登记证号码：410118739082104 组织机构代码：73908210-4 本年度内公司其他注册信息无变更。八、其它有关资料 公司审计机构：中勤万信会计师事务所有限公司 联系地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 签字会计师：张宏敏、陈铮 主办券商：长江证券股份有限公司 联系地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 9 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、公司近两年主要会计和财务指标公司近两年主要会计和财务指标 单位：人民币元 项目 2013 年 2012 年 本年比上年增减变动比例（%）营业收入 37,630,097.76 24,385,716.44 54.31%利润总额 7,286,957.72 5,389,616.68 35.20%归属于挂牌公司股东的净利润 5,985,785.64 4,419,343.21 35.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,528,052.28 4,036,841.41-12.60%经营活动产生的现金流量净额 16,386,702.18 1,970,171.51 731.74%净资产收益率 27.40%26.56%3.16%基本每股收益 0.5 0.37 35.14%稀释每股收益 0.5 0.37 35.14%每股经营活动产生的现金流量净额 1.37 0.16 756.25%总资产 57,197,484.49 29,401,222.93 94.54%股本 12,000,000.00 12,000,000.00 归属于挂牌公司股东的净资产 24,836,993.26 18,851,207.62 31.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.07 1.57 31.85%郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 10 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目 金额 政府补助 3,276,673.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 304.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益的所得税影响额 819,244.45 少数股东权益影响额（税后）合计 2,457,733.36 郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 11 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、公司经营情况回顾公司经营情况回顾 (一一)总体经营情况总体经营情况 报告期内，公司牢牢把握市场竞争形势，持续夯实和深化在计算机仿真行业领域内产品和服务方面的核心竞争力，进一步巩固了公司行业地位,公司品牌形象和市场竞争力大幅提升。2013 年是公司发展史上的一个重要里程碑，也是一个充满挑战的新起点。作为非上市公众公司，不仅要努力抓住行业发展的历史机遇，推动业绩增长，也要面对公众投资人的期待与监督。公司进一步加大研发力度，积极进行技术创新，提高产品质量和稳定性，优化产品结构，积极布局优化市场，进一步巩固了市场地位；完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体经济运行成效。经过公司上下一心的共同努力，在报告期内，公司被认定为郑州市企业技术中心并取得了 AAA 信息等级证书。1 1、经营业绩持续提升、经营业绩持续提升 2013 年，公司实现营业收入 3,763.01 万元，比去年同期增长 54.31%：实现利润总额 728.70 万元，比去年同期增长 35.2%；归属于公司股东的净利润 598.58万元，比去年同期增长 35.45%。2 2、科研取得新突破、科研取得新突破 在科技创新方面，公司加大产品的研发力度，共投入研发费用 514.33 万元，较之上一年有显著增长。公司不仅在辅助工具和应用平台建设等方面取得了较大进展，同时也加大了与科研机构合作，跟踪和了解国际上的技术趋势，更好的根据自身的现状合理应用新技术。在实现软件技术本身创新的同时，更好地实现了软件技术应用的创新。报告期内，经过研发人员的钻研探讨和不懈努力，获得 2 项实用新型专利证书，9 个软件著作权，目前公司拥有软件著作权共 27 个，科研项目成绩骄人。3 3、内部管理进一步提升、内部管理进一步提升 2013 年度结合公司实际发展状况，进一步完善了适合公司长期发展需要、具有可操作性的行之有效的公司管理体系，包括人力资源管理体系、财务管理体郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 12 系、质量管理体系、行政办公管理制度，通过实施 ISO9000 质量管理体系认证和CNAS 国家实验室认可，建立起有效的质量管理动作体系。完善了 CMMI 的评估，通过对体系的逐步完善，公司信息化进程也不断发展，并由“技术驱动”型转向“业务驱动”型，企业竞争力稳步提高，企业形象得以持续提升。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1.1.公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 单位：人民币元 2013 年度财务预算主营业务收入为 4500 万，2013 年实际收入约为 3760 万，完成年初预算的 83.56%。其中，轨道交通仿真实训系统收入占全部收入的87.03%，为本公司的核心业务。比较 2012 年公司实际收入情况，在 2013 年，公司各类产品收入均得到快速发展。2.2.公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1.1.行业发展对公司经营情况的影响行业发展对公司经营情况的影响 主营业务分产品主营业务分产品/服务情况服务情况 产品产品/服务服务 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减减%各产品收入占各产品收入占总收入总收入%轨道交通仿真实训系统收入 32,723,931.66 18,131,146.12 44.59%60.64%87.03%虚拟焊接仿真实训系统收入 1,427,008.54 808,113.57 43.37%11.47%3.80%技术服务收入 2,550,716.96 914,108.77 64.16%-3.04%6.78%其他收入 898,290.60 446,828.09 50.26%798.29%2.39%合计 37,599,947.76 20,300,196.55 46.01%54.22%100.00%郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 13 仿真技术作为信息时代认识世界的第三种方法，被广泛应用在工业设计、技术研发以及虚拟实验中，并逐渐应用于国防、电力、交通、教育、娱乐、汽车、建筑、航天航空、工业制造、生物医疗、石油化工、体育等等领域。中国作为发展中的新兴市场，正在对国际仿真工业界产生重要影响。同时，虚拟现实具有十分诱人的发展前景，而与网络通信特性的结合，更是人们所梦寐以求的。如今，计算机仿真行业已经成为代表国家关键技术和科研核心竞争能力，具有相当规模的产业。据2013-2017 年中国计算机仿真行业发展前景与投资预测分析报告数据显示，计算机仿真技术广泛应用于国防、工业及其他人类生产生活的各个方面，如：航空、航天、兵器、国防电子、船舶、电力、石化等行业，特别是应用于现代高科技装备的论证、研制、生产、使用和维护过程。未来计算机仿真行业发展潜力巨大。为了顺应计算机仿真行业的快速发展，公司强化品牌管理力度，加强产品研发、技术服务和市场销售能力，从而进一步提高了公司的市场拓展能力和持续发展能力。2.2.行业周期波动行业周期波动对公司经营对公司经营情况的情况的影响。影响。行业周期波动未对公司经营造成影响。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司商业模式是以自主的多媒体技术开发和三维数字虚拟仿真技术应用于各行业，采取差异化策略，提供系统的专业虚拟现实仿真培训的解决方案、软件开发、系统整合、微机测控等多方位服务。报告期内公司的商业模式无重大变化，未对公司的经营情况产生影响。(五五)公司主要财务数据分析公司主要财务数据分析 1.1.资产负债构成分析资产负债构成分析 (1)(1)资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：人民币元 项目 2013年12月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年同期增减 本报告期末比上年同期增减（%）货币资金 21,312,339.63 3,705,927.08 475.09%郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 14 17,606,412.55 应收账款 10,484,057.64 6,617,407.73 3,866,649.91 58.43%预付款项 2,699,155.53 628,230.30 2,070,925.23 329.64%其他应收款 3,474,732.43 956,856.86 2,517,875.57 263.14%长期待摊费用 48,163.16 163,754.84 -115,591.68 -70.59%1)报告期内，货币资金增加主要原因 1.利润总额增长 2.在建项目增多从而导致预收账款增加；2)报告期内，应收账款比年初余额增长 58.43%，是由于本期销售收入增长导致应收账款正常增长；3)报告期内，预付款项比年初余额增长 329.64%，是由于本期在建项目增长导致采购的正常增长；4)报告期内，其他应收款比年初余额增长 263.14%，主要系公司支付的投标保证金和履约保证金；5)报告期内：长期待摊费用比年初余额减少 70.59%，是正常摊销减少。（2 2）负债项目重大变动情况）负债项目重大变动情况 单位：人民币元 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年同期增减 本报告期末比上年同期增减（%）应付票据 172,485.00 172,485.00 应付账款 875,937.25 2,497,152.00 -1,621,214.75 -64.92%预收账款 26,326,929.43 4,765,601.21 21,561,328.22 452.44%应交税费 1,826,411.28 958,205.06 868,206.22 90.61%1)报告期内，应付票据增加原因是 2013 年度付郑州新干线货款以银行承兑支付。2)应付账款比年初余额降低 64.92%，系 2013 年发生的大批采购大部分为预付账款形式。郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 15 3)预收账款比年初余额增长 452.44%，系随着销售合同增加，预收账款增长。4)应交税费比年初余额增长 90.61%，主要系公司收入及利润增长导致税金正常增长。2.2.收入构成、利润构成和来源分析收入构成、利润构成和来源分析 单位：人民币元 2013 年度实现收入主要由轨道交通仿真实训系统、虚拟焊接仿真实训系统两方面构成，分别占到总收入的 87%、4%，两项合计占收入的 91%，两项产品毛利率分别为 44.59%、43.37%，毛利率基本持平。因此，该两种产品的利润构成了营业利润的主要来源。3.3.现金流量分析现金流量分析 单位：人民币元 类别 2013 年 2012 年 变动金额 变动比率 经营活动产生的现金流量净额 16,386,702.18 1,970,171.51 14,416,530.67 731.74%投资活动产生的现金-867,564.47 -846,029.11 -21,535.36 2.55%产品名称 2013 年 2012 年 本报告期末比上年同期增减 本报告期末比上年同期增减（%）营业收入 营业收入 轨道交通仿真实训系统收入 32,723,931.66 20,370,658.21 12,353,273.45 60.64%虚拟焊接仿真实训系统收入 1,427,008.54 1,280,170.94 146,837.60 11.47%技术服务收入 2,550,716.96 2,630,663.29-79,946.33-3.04%其他收入 928,440.60 104,224.00 824,216.60 790.81%合计 37,630,097.76 24,385,716.44 13,244,381.32 54.31%郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 16 流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 825,583.34 825,583.34 现金及现金等价物净增加额 16,344,721.05 1,124,142.40 15,220,578.65 1353.97%变动原因分析：报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为 16,386,702.18 元，比上年同期增加 14,416,530.67 元，增长 731.71%，主要系预收账款较上期增长所致。报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额为 825,583.34 元，比上年同期增加 825,583.34 元，系本期固定银行借款增加所致。4.4.公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期内，本公司无控股公司及参股公司。5.5.报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 报告期内，公司无定向增资。6.6.会计师事务所意见会计师事务所意见 中勤万信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。7.7.关于本年度会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明关于本年度会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 本年度无会计政策、会计估计或重大会计差错变更事项。二、二、公司对持续经营能力评价公司对持续经营能力评价 报告期内，公司经营情况下仍然保持健康快速成长，公司市场占有率较为稳定，经营业绩平稳上升，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力。同时继续加强销售队伍的建设；加强技术创新和技术服务实力，进一步加强人才队伍建设，并持续倡导外部人才引进和内部人才孵化的协同发展，加强公司内部中心的合作，加强公司和相关院校的合作，保证企业人力资源的供给。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 17 三、三、公司未来发展展望公司未来发展展望 (一一)行业发展的趋势与市场展望行业发展的趋势与市场展望 1.1.产业现状产业现状 计算机仿真行业已经成为代表国家关键技术和科研核心竞争能力，具有相当规模的产业。前瞻产业研究院发布的2011-2015 年中国计算机仿真行业发展前景与投资预测分析报告 显示，2010 年全球计算机仿真市场的总体规模已达 1100 亿美元，中国计算机仿真市场的总体规模达 540 亿人民币以上，未来计算机仿真行业发展潜力巨大。2.2.市场展望市场展望 公司专业从事仿真实训系统，目前没有专门从事这一细分领域的上市公司。公司轨道交通仿真实训产品系列构成公司收入的主要来源。中国目前已经建成并开通运营的城市轨道交通为 1700 多公里；已批复 34 个城市的近期建设规划，总计 177 个项目 141 条线路，总里程约 4382 公里，总投资超过 2 万亿元人民币。预计到“十二五”规划末期，中国内地城市轨道交通运营里程将增长至公里左右。未来十年，中国内地城市轨道交通建设投资有望超过万亿元人民币。以未来城市轨道交通为主的轨道交通仿真实训产品系列将成为公司重要收入来源。公司另一大收入来源虚拟焊接仿真培训领域，市场的认可度也是逐年提升。通过 3 年的销售推广，出于产品自身节能、环保、功能齐全等原因，国内众多院校对虚拟焊接类产品表现出极大的兴趣。据公司对市场分析统计，目前已经开设焊接专业的院校为 1979 所，其中高职 502 所，这 502 所当中，多数院校对虚拟焊接产品都有着较高的兴趣度，也是未来的主力市场。另外，中职院校数量达到 1477 所，其中中专类 1001 所，技师类 233 所，职教类 243 所。中专类院校的学习是要靠大量的练习才能熟练掌握技能，而这些院校将托起未来 515 年的虚拟焊接类产品的庞大市场。据教育新网公布信息了解到，教育部、国家统计局、财政部近日发布 2012 年全国教育经费执行情况统计公告。公告显示，2012 年国家财政性教育经费为22236.23 亿元，占 GDP 比例为 4.28%，比上年的 3.93%增加了 0.35 个百分点。如期实现了教育规划纲要提出的 4%目标，成为中国教育发展史上重要的里程碑。郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 18（http:/ 20142014 年年发展战略发展战略及及经营计划和主要目标经营计划和主要目标 基于上述良好的发展机遇，公司未来将项目的产品化作为公司的核心业务，持续专注发展为客户提供周全的服务和符合行业特色的多元化培训解决方案，最大化地满足客户培训教学的需求。同时引进人才和大胆的选拔人才，加大人才的落地转化率，从中培养出优秀的人才；持续提升内部管理效率，力争成为国内最专业的虚拟仿真培训专家。（1）销售收入：计划实现合同额过亿的销售目标；（2）探索：探索并建立推行员工收入与公司业绩相关联的考核体系；针对核心员工，进行股权激励；（3）提高：提高员工的综合素质和技能、专业水平；进一步稳定员工队伍并适当补充新鲜血液；（4）规范：规范制度和流程，保障公司高效发展；（5）控制：有效控制人力成本，采购成本，适应市场竞争激烈导致的利润降低现状；（6）研发创新：保证研发投入，实现平台的建设。从研发机构设置、人员配备及人员素质提高着手，继续保持研发人力和资金的投入，从政策上倾斜。此经营计划涉及的投资资金基本上使用自有资金，如期间有资金缺口将采用定向发行来源、成本及使用情况。以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(三三)公司对有重大影响公司对有重大影响的的不确定性因素不确定性因素的的说明与分析说明与分析 报告期内无上述不确定性因素。四、四、公司对可能面临的风险因素的分析及对公司对可能面临的风险因素的分析及对策策 (一一)公司对可能面临的风险因素的分析公司对可能面临的风险因素的分析 1.1.应收账款余额较大的风险应收账款余额较大的风险 郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 19 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 11,078,596.83 元，公司 2 年以内应收账款余额 9,551,796.83 元，占比 86.22%；账龄 2 年以上应收账款余额1,526,800 元，占比 13.78%。公司客户主要为信誉较高的铁路系统单位及其他院校等，账款回收风险较小，但随着公司生产经营规模的不断扩大，应收账款的总额将逐步增加，若催收不力或控制不当，则可能产生坏账损失的风险。2.2.人力成本上升的风险人力成本上升的风险 对于三维数字仿真行业，拥有稳定、高素质的技术服务队伍对自身的发展壮大至关重要。目前，技术服务人才争夺十分激烈。企业发展前景、薪酬、福利、工作环境等因素的变化都会造成技术服务队伍的不稳定，从而给公司经营带来一定的风险。3.3.行业风险行业风险 目前我国计算机仿真行业尚处于初级发展阶段，同时面临国际先进计算机仿真企业的强势竞争压力，行业整体尚不成熟，行业相关的政策环境正处于一个从无到有、不断完善的过程中，行业的不成熟可能会给公司的经营带来影响。(二二)公司应对措施公司应对措施 1.针对市场及政策波动风险，公司将密切关注国家有关政策，加强与政府沟通，采取积极措施，构建和谐的环境。2.针对激烈地市场竞争、行业风险及技术风险，公司将持续加大研发投入，加大技术创新，不断进行技术改进以提升产品及扩大行业的市场份额。公司将加强对技术开发的立项审核与程序控制，严格按照 ISO9001 的要求进行新技术和新产品的开发、设计，通过自主研发或与客户联合开发，不断推出新产品并提高产品性能以满足市场需求。同时开拓新的行业市场，进行多方位拓展市场，研发新的行业应用产品，以扩宽公司产品线。营销形式上采取积极稳健地进入、厚积而薄发；以产品的市场定位为导向，目标明确，采取针对性和系统化运作，以品牌形象、技术实力进行支持。同时建立具有特色的售前、售中、售后服务，用优质周到的服务在用户中形成良好的口碑，进一步扩大公司郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 20 的“捷安高科”品牌效应，争取潜在的客户群。充分利用企业网络平台，优化营销信息系统与营销资源系统，实现具有捷安高科特色的网络营销。3.针对人才流失等潜在风险，公司加强内部人才的培养，同时不断引进行业内的专业技术人才以及专家，进一步提升人才整体水平，增加竞争力。继续加强与高校合作，扩大人才储备。针对核心员工，进行股权激励，同时构建具有竞争力的人才选、育、留机制。4.针对应收账款较大的潜在风险，公司努力提高信誉，多方位拓展融资渠道。公司将根据不同发展阶段的需要，优化资本结构，降低筹资成本，拟通过进入资本市场，规范现代企业运作，建立完善的内外部相关制度，增强企业品牌形象，提高企业信誉度，与银行等金融机构建立良好的关系。同时利用资本市场融资功能，不断拓展新的股权和债权融资渠道，在未来有条件的情况下引进战略投资者，为公司长远发展提供资金支持，实现股东价值最大化。另将应收账款与市场业绩相挂钩，在合同条款上从前期就尽可能地杜绝风险，对应收期限进行要求，过程加强财务跟踪。5.针对管理水平尚需提高的风险，不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。加强人员培训，特别是中、高层管理人员的管理知识培训，统一观念以提高整体执行力。郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 21 第五章第五章 公司发展公司发展重要事项重要事项 一、一、重大诉讼仲裁事项重大诉讼仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。二、二、对外担保情况对外担保情况 报告期内公司无对外担保情况。三、三、股东及其关联方占用公司资金情况股东及其关联方占用公司资金情况 报告期内，公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况。四、四、公司重大关联交易事项公司重大关联交易事项 报告期内，公司未发生关联交易事项。五、五、公司重大资产、出售或处置以及企业收购兼并情况公司重大资产、出售或处置以及企业收购兼并情况 报告期内，公司无资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况。六、六、股权激股权激励计划变动及实施情况励计划变动及实施情况 报告期内，公司无股权激励计划。七、七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况信息披露义务人已披露承诺的履行情况 公司在申请挂牌时，公司控股股东、法人股东、董事、监事、管理层以及核心技术人员所出具的避免同业竞争承诺函，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。八、八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况 报告期内，公司资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。九、九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受处罚。郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 22 十、十、其他重大事项其他重大事项 报告期内无其他重大事项。郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 23 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、一、股本变动情况股本变动情况 单位：股 股份性质 期初 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 7752,000 64.6%1,938,000 16.15%2、董事、监事及高级管理人员 4248,000 35.4%1,062,000 8.85%3、核心员工 0 0 0 0 4、其它 0 0 0 0 无限售条件的股份合计 12,000,000 100%3,000,000 25%有限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 0 0 5,814,000 48.45%2、董事、监事及高级管理人员 0 0 3,186,000 26.55%3、核心员工 0 0 0 0 4、其它 0 0 0 0 有限售条件的股份合计 0 0 9,000,000 75%总股本 12,000,000 100%12,000,000 100%股东总数 5 100%5 100%郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 24 二、二、前前 1010 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 截止至报告期期未，股东间无关联关系，且持股无变动。序号 股东 名称 股东性质 期初 持股数 期内 增减 期末 持股数 期末持股比例 限售 股份数 无限售股份数 质押或冻结的股数 1 郑乐观 自然人 3,936,000 0 3,936,000 32.80%3,936,000 984,000 0 2 张安全 自然人 3,816,000 0 3,816,000 31.80%3,816,000 954,000 0 3 高志生 自然人 1,776,000 0 1,776,000 14.80%1,776,000 444,000 0 4 杜艳齐 自然人 1,536,000 0 1,536,000 12.80%1,536,000 384,000 0 5 白晓亮 自然人 936,000 0 936,000 7.80%936,000 234,000 0 6 7 8 9 10 合计 12,000,000 0 12,000,000 100%3,000,000 9,000,000 0 郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 25 三、三、控股股东和实际控制人情况控股股东和实际控制人情况 郑乐观 男，1969 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年-1994 年就职于郑州铁路机械学校电力机车教研室，担任讲师；1994 年-1996 年就职于天达利(香港)电子科技有限公司深圳公司，历任软件开发部工程师、部门主管等职；1996 年-1999 年就职于郑州日盛科技实业有限公司，担任副总经理；1999 年-2001 年就职于郑州铁路职业技术学院，担任郑州铁路捷普科技开发中心副主任；2002 年 6 月至 2011 年 7 月就职于捷安有限，担任执行董事、总经理；2011 年 7 月至今就职于本公司，担任董事长、总经理，任期 3 年。张安全 男，1970 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 8 月-2003 年 3 月就职于郑州铁路机械学校，担任教师；2003 年 4 月至至2011 年 7 月就职于捷安高科，担任副总经理；2011 年 7 月至今就职于本公司，担任董事、副总经理、总工程师，任期 3 年。报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变化。四、四、实际控制人产权控制图实际控制人产权控制图 郑州捷安高科股份有限公司 2013 年年度报告 26 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工