430329_2013_百林通信_2013年年度报告_2014-03-31.pdf

股份简称：百林通信 股份代码：430329 公告编号：2014-08 上海百林通信网络科技服务股份有限公司上海百林通信网络科技服务股份有限公司 Shanghai Bynear Telecom Technology Co.,Ltd 2 20 01 13 3 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告 二一四年三二一四年三月月 1 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告经公司第一届董事会第三次会议审议通过。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长魏敏先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人王丹琳女士声明：保证2013年年度报告中财务报告的真实、完整。2 目目 录录 第一章 重要提示、目录和释义.1 第二章 公司简介.7 第三章 会计数据和财务指标摘要.9 第四章 管理层讨论与分析.11 第五章 重要事项.23 第六章 股本变动及股东情况.26 第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.29 第八章 公司治理及内部控制情况.36 第九章 财务报告.41 第十章 备查文件目录.99 3 释释 义义 除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、股份公司、本公司、百林通信 指 上海百林通信网络科技服务股份有限公司 有限公司 指 上海百林通信软件有限公司（后更名为上海百林通信网络科技有限公司），上海百林通信网络科技服务股份有限公司之前身 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 本公司的总经理、首席技术官、财务负责人 百林实业 指 上海百林实业投资有限公司 中泽嘉盟 指 北京中泽嘉盟投资中心（有限合伙）唐盛投资 指 上海唐盛投资发展有限公司 主办券商 指 广发证券股份有限公司 2G、3G、4G 指 英文第二代、第三代、第四代手机通信技术规格的简称 网络优化 指 通过对现已运行的网络进行话务数据分析、现场测试数据 采集、参数分析、硬件检查等手段，找出影响网络质量的 原因，并且通过参数的修改、网络结构的调整、设备配置 的调整和采取某些技术手段，确保系统高质量的运行，使 现有网络资源获得最佳效益，以最经济的投入获得最大的 收益。LTE 指 英文“长期演进”的简称，是由 3GPP 组织制定的 UMTS 技术标准的长期演进，于 2004 年 12 月 3GPP 多伦多 TSG RAN#26 会议上正式立项并启动。3D GIS 指 英文“三维地理信息系统”的简称 TD-SCDMA 指 Time Division-Synchronization Code Division Multiple Access 的缩写，称为时分同步码分多址接入。4 云计算 指 网格计算、分布式计算等传统计算机技术和网络技术发展融 合的产物，核心思想是将大量用网络连接的计算资源统一管 理和调度，构成一个计算资源池向用户按需服务。物联网 指“万物沟通”的、具有全面感知、可靠传送、智能处理特征的连接物理世界的网络，实现了任何时间、任何地点及任何物体的连结。可以帮助实现人类社会与物理世界的有机结合，使人类可以以更加精细和动态的方式管理生产和生活，从而提高整个社会的信息化能力。元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 重大风险提示重大风险提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一、应收账款较大及经营活动现金持续净流出风险一、应收账款较大及经营活动现金持续净流出风险 公司所从事的移动通信网络优化业务从项目招投标、项目执行、验收和回款需要有较长的周期，导致公司应收账款余额较大。2013 年末公司应收账款净额为 2,629.94 万元,占流动资产的比重为 86.59%，2013 年度公司经营活动现金流量净额为-303.27 万元，现金流紧张。虽然公司的应收账款主要来自移动运营商，账款回收有保证，但大量的应收账款使公司资产流动性压力提高，影响公司短期偿债能力和盈利能力。二、二、客户集中度高及客户集中度高及对对大客户依赖的风险大客户依赖的风险 公司的主要客户为中国移动及其下属设计院、省级子公司、市级分公司。2013 年，公司对中国移动及其下属分、子公司的销售收入占当期营业收入的 84.75%，其中对中移全通系统集成有限公司的销售收入占当期营业收入的 13.54%。尽管中国移动及其下属的设计院、省级子公司、市级分公司各自均拥有预算范围内订购服务、购买产品的权限，本公司在销售过程中分别与各单位签订合同，若集团总部或某子公司对公司产品或服务不认可，公司在中国移动系统及对中移全通系统集成有限公司开展业务将面临较大难度，公司存在客户集中度高及对大客户依赖的风险。三三、移动运营商对网络规划和升级投资建设力度放缓风险、移动运营商对网络规划和升级投资建设力度放缓风险 本公司所处的行业为移动通信网络优化软件研发设计和技术服务，属移动通信行业的子行业。移动通信运营商处于产业链核心地位和优势地位，由其决定移动通信网络优化技术服务的投资规模。运营商对网络规划和升级投资建设力度大小直接影响着移动通信网络优化技术服务行业的市场规模。如果运营商网络规划和升级投资出现较大波动，将对本公司的经营带来一定风险。四四、公司市场地位不高所带来的经营风险、公司市场地位不高所带来的经营风险 移动通信网络优化产品及服务市场竞争较为充分，国内从事网络优化服务提供商数量众多，规模大小不一。尽管公司经过多年的经营，积累了大量移动通信网络优化相关核心技术和经验，但受人员和资金限制，目前在行业内所占的市场份额较低，随着行业竞争的日趋激烈，行业市场集中度不断提高，公司可能面临一定的经营风险。6 五、税收优惠政策发生重大变化的风险五、税收优惠政策发生重大变化的风险 根据财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知（财税20081 号），本公司享受境内新办软件企业所得税两免三减半政策，具体为：2009 年、2010 年免征企业所得税，2011 年、2012 年、2013 年减半征收企业所得税。公司于 2010 年 12 月被认定为高新技术企业，有效期至 2013 年 12 月。公司已于 2013 年 11 月通过高新技术企业复审，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法，国家需要重点扶持的高新技术企业，将按 15的税率征收企业所得税。报告期内，公司选择享受境内新办软件企业所得税两免三减半政策。因所得税两免三减半政策已于 2013 年底到期，2014 年公司所得税率将由 2013 年的 12.5%变为 15%，将对公司经营业绩产生一定影响。7 第二章第二章 公司简介公司简介 一、公司名称 中文名称：上海百林通信网络科技服务股份有限公司 公司中文名称缩写：百林通信 英文名称：Shanghai Bynear Telecom Technology Co.,Ltd 二、法定代表人：魏敏 三、公司信息披露事务负责人：王丹琳 联系地址：上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 15 幢 15105 室 电话：021-51314328 传真：021-51314327 电子邮箱： 四、公司联系方式 注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 14 幢 22501-22511、22502-22512室 邮政编码：201203 公司网址：http:/ 电子邮箱： 五、公司登载年度报告的指定信息披露平台的网址：http:/ 六、股票挂牌情况 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：百林通信 股票代码：430329 挂牌时间：2013 年 10 月 15 日 8 七、公司注册信息情况（一）公司首次注册时间：2002 年 12 月 17 日（二）变更为股份公司时间：2013 年 5 月 30 日（三）注册登记地点：上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 14 幢 22501-22511、22502-22512 室（邮编：201203）（四）企业法人营业执照注册号：310115000726997（五）税务登记证号码：310115745640387（六）组织机构代码：74564038-7（七）公司本年度的注册变更情况：本年度内，公司由有限公司整体变更为股份有限公司，换发了新的营业执照、税务登记证及组织机构代码证。八、其他有关资料 公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商为：广发证券股份有限公司 主办券商办公地址：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)公司聘请的会计师事务所为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 签字会计师姓名：王传邦、王兴华、王巍 9 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、公司报告期内主要会计数据一、公司报告期内主要会计数据及财务指标及财务指标 单位：人民币元 项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 同比增减同比增减 营业收入 26,847,078.22 24,744,505.27 8.50%利润总额 2,964,147.40 1,204,630.90 146.06%归属于挂牌公司股东的净利润 2,727,780.52 820,604.28 232.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经营性损益后的净利润-208,104.37 278,403.50-174.75%基本每股收益 0.17 0.05 240.00%稀释每股收益 0.17 0.05 240.00%扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.01 0.02-150.00%加权平均净资产收益率 14.74%4.91%200.20%扣除非经常性损益加权平均净资产收益率-1.12%1.66%-167.47%经营性活动产生的现金流量净额-3,032,732.19-10,201,399.08-每股经营性活动产生的现金流量净额-0.19-0.64-项目项目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012年年 12月月31日日 同比增减同比增减 总资产 34,491,868.14 30,101,533.75 14.59%股本 15,990,000.00 15,990,000.00-归属于挂牌公司股东的净资产 19,864,980.56 17,137,200.04 15.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.07 15.89%注：上表数据均保留小数点后两位，计算差异系四舍五入所致。10 二、二、非经常性损益非经常性损益 单位：人民币元 非经常性损益明细非经常性损益明细 2013 年度年度 2012 年度年度 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,355,297.02 619,658.03 非经常性损益合计 3,355,297.02 619,658.03 减：所得税影响金额 419,412.13 77,457.25 扣除所得税影响后的非经常性损益 2,935,884.89 542,200.78 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 2,935,884.89 542,200.78 11 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、公司经营情况回顾公司经营情况回顾 2013年，我国经济增速放缓，国内移动通信行业也面临深化转型和行业升级，整体发展速度有所延缓。公司业务所对应的移动通信网络优化服务市场在2013年处于2G/3G向4G过渡的阶段，由于运营商都在备战4G，资本投入延后，市场需求得不到有效释放，行业整体较为低迷。对此，本公司紧密围绕既定的发展战略及经营计划，充分发挥差异化竞争优势，努力提高经营业绩，以不断提升公司的核心竞争力和实现可持续发展为目标，一方面积极进行业务拓展，抢抓机遇；一方面狠抓成本控制、资金回笼、考核激励等内部管理。2013年，本公司实现营业收入为26,847,078.22元，同比增长8.50%，实现利润总额和净利润分别为2,964,147.40元和2,727,780.52元，分别同比增长146.06%和232.41%。截止2013年年末，公司归属于挂牌公司股东权益为19,864,980.56元，同比增长15.92%。针对移动通信行业及软件产业技术更新快、用户需求复杂的特点，公司坚持自主创新，始终瞄准行业前沿技术，积极将前沿技术运用于产品开发中，不断研发能满足用户需求的新产品，保持较强的自主创新能力以及快速的产品与技术更新能力。2013 年是中国三大移动运营商 4G 网络大规模建设年。在移动网络受到移动互联网冲击的大环境下，中国移动作为中国最大的移动通信网络运营商，不仅需要为用户提供领先的通信体验和用户感知，还要考虑自身投资建设的回报收益等指标。因此，围绕中国移动的集中优化思路和要求，公司在持续推进“软件+服务”的行业领先模式中，继续加大新技术和新产品的研发投入，主要包括：LTE 天馈优化、3G/LTE 共网优化、TD-SCDMA 天馈及频率扰码优化、TD-SCDMA 网络结构优化平台、3D GIS 等。主要创新点如下：1、适应网络滚动发展需要，完成了融合网络规划和网络优化的 TD-SCDMA 网络结构优化平台。2、基于 MR 数据实现并大规模验证了 TD-SCDMA 天馈及频率、扰码自动优化。3、基于扫频及路测数据实现并规模验证了 LTE 天馈自动优化。12 报告期内，公司获得 6 项发明专利授权；获得 3 个软件著作权和 3 个产品登记证书；两个国家重大专项“2009ZX03001-009 TD-SCDMA 及其增强技术网络规划创新方法研究和高性能规划工具研发”和“2009ZX03002-014 LTE 网络规划工具开发”通过验收；承担上海市科技发展基金项目 1 项，并被认定为“浦东新区研发机构”。二二、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 （一）（一）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司致力于移动通信运营商和其他客户提供移动通信网络规划、测评和优化软件产品及技术服务。经过十年多的潜心研究与开发，公司已经拥有了一系列网络规划产品和端到端的全套网络优化系统，并形成了规划与优化高度结合的高效技术服务解决方案。（1）主营业务分行业情况主营业务分行业情况 单位：人民币元 行业行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入比营业收入比上年增长上年增长 营业成营业成本比本比上年增减上年增减 毛利率比毛利率比上年增减上年增减 通信行业通信行业 26,847,078.22 13,779,680.50 48.67%8.50%11.81%-1.52%合计合计 26,847,078.22 13,779,680.50 48.67%8.50%11.81%-1.52%（2）主营业务分地区情况）主营业务分地区情况 单位：人民币元 产品产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入营业收入比上年比上年 增长增长 营业成营业成本比上本比上年增减年增减 毛利率毛利率比上年比上年增减增减 华北大区华北大区 14,685,265.76 8,644,150.78 41.14%10.62%13.31%-1.40%华中区华中区 5,352,945.50 2,732,965.22 48.94%69.04%114.24%-10.77%华东区华东区 5,752,616.53 2,402,564.50 58.24%2.86%-8.30%5.08%其他区其他区 1,056,250.43-100.00%-61.02%-29.52%合计合计 26,847,078.22 13,779,680.50 48.67%8.50%11.81%-1.52%（3 3）主营业务分产品情况）主营业务分产品情况 13 单位：人民币元 产品产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入营业收入比上年比上年 增长增长 营业成本营业成本比上年比上年 增减增减 毛利率毛利率比上年比上年增减增减 软件产品软件产品 3,699,995.74 100.00%-16.31%-技术服务技术服务 21,970,916.67 12,844,949.16 41.54%8.11%4.22%2.18%其他其他 1,176,165.81 934,731.34 20.53%-合计合计 26,847,078.22 13,779,680.50 48.67%8.50%11.81%-1.52%（二）（二）公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，公司业务、产品和服务无重大变化。（三三）行业发展、周期波动行业发展、周期波动及及行业法律法规对公司经营情况的影响行业法律法规对公司经营情况的影响 2013 年工信部推动出台了促进信息消费扩大内需的若干意见，发放了 4G 牌照。由于中国移动通信网络规模庞大、多网多制式的复杂结构、用户需求多样化等现状，加之4G 网络开始大规模建设等因素，网络优化需求将持续存在，给公司带来较好的发展机遇。但同时行业内竞争也将更加激烈，对资金、技术和项目管理能力提出更高的要求，部分厂商将被兼并或淘汰，给公司带来压力和动力。报告期内，行业颁布的法律法规对公司经营情况无负面影响，主要政策如下：2013 年 8 月 14 日，国务院公布了关于促进信息消费扩大内需的若干意见，提出要以科技创新为支撑，围绕挖掘消费潜力、增强供给能力、激发市场活力、改善消费环境，加强信息基础设施建设，加快信息产业优化升级，大力丰富信息消费内容，提高信息网络安全保障能力，建立促进信息消费持续稳定增长的长效机制，推动面向生产、生活和管理的信息消费快速健康增长，为经济平稳较快发展和民生改善发挥更大作用。2013 年 12 月 4 日，工信部向三大运营商颁发了“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(TD-LTE)”经营许可，由此，国内运营商的 4G 建设政策障碍彻底清除，我国 4G 大幕正式拉开。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 报告期内公司的商业模式无重大变化。14 (五五)公司主要财务数据分析公司主要财务数据分析 1 1、资产负债构成分析、资产负债构成分析 （1）资产项目重大变化情况 单位：人民币元 科目科目 2013 年年 2012 年年 变动变动 变动原因变动原因 说明说明 金金额额 占总资占总资产比重产比重 金额金额 占总资占总资产比重产比重 增减额增减额 增减率增减率 货币 资金 1,423,030.20 4.13%2,839,904.40 9.44%-1,416,874.20-49.89%本期应收账款增加导致经营活动现金持续净流出 应收 票据 139,760.00 0.41%139,760.00 本期收到客户银行票据 应收 账款 26,299,398.40 76.25%17,903,001.43 59.48%8,396,396.97 46.90%销售额扩大，未到结算期货款增加 预付 款项 46,205.07 0.13%67,454.04 0.22%-21,248.97-31.50%上期预付供应商款项本期结算 其他应收款 2,464,340.48 7.14%4,477,297.23 14.87%-2,012,956.75-44.96%本期收回了上期较大的往来款 固定 资产 1,265,376.15 3.67%2,059,963.17 6.84%-794,587.02-38.57%本期新增资产较少，主要为固定资产折旧摊销 无形 资产 2,442,149.64 7.08%2,753,913.48 9.15%-311,763.84-11.32%主要是无形资产摊销 长期待摊费用 411,608.20 1.19%-411,608.20-公司更换办公室，重新装修（2）负债项目重大变化情况 单位：人民币元 科目科目 2013 年年 2012 年年 变动变动 变动原因变动原因 15 金额金额 占总负占总负债比重债比重 金额金额 占负债占负债总比重总比重 增减额增减额 增减率增减率 说明说明 短期借款 8,000,000.00 54.69%7,000,000.00 53.99%1,000,000.00 14.29%新增短期 贷款 应付账款-258,363.80 1.99%-258,363.80-100.00%上期的账款结清 应付职工薪酬 861,304.51 5.89%966,857.69 7.46%-105,553.18-10.92%本年底总人数较上年末有所减少 应交税费 1,245,217.62 8.51%1,091,566.35 8.42%153,651.27 14.08%应交增值税增加 应付利息 23,619.44 0.16%19,456.25 0.15%4,163.19 21.40%贷款余额有所增加 其他应付款 1,217,778.35 8.33%1,477,867.22 11.40%-260,088.87-17.60%往来款减少 一年内到期的非流动负债 1,900,000.00 12.99%-1,900,000.00-一年内到期长期借款 转入 其他非流动负债 1,378,967.66 9.43%2,150,222.4 16.59%-771,254.74-35.87%递延收益 摊销 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析（1）收入构成分析 单位：人民币元 科目科目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减额增减额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 营业收入 26,847,078.22 24,744,505.27 2,102,572.95 8.50%公司技术服务收入增长，同时新开拓系统集成等其他类业务。营业外收入 3,742,345.81 659,527.22 3,082,818.59 467.43%主要系本期软件企业增值税即征即退增加34.72万元以及收到高新技术企业财政扶持 142 万元和“新三板”改制及挂牌补贴 160万元。（2）成本构成分析 单位：人民币元 16 科目科目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减额增减额 增减率（增减率（%）变动原因说明变动原因说明 营业成本 13,779,680.50 12,324,538.57 1,455,141.93 11.81%经营规模扩大 营业税金及附加 94,526.74 103,122.81-8,596.07-8.34%技术服务收入扩大（3）费用构成分析 单位：人民币元 科目科目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减额增减额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 销售费用 2,696,539.11 3,964,801.11-1,268,262.00-31.99%招待费、办公费、通讯费大幅减少所致。管理费用 9,193,676.59 6,231,351.92 2,962,324.67 47.54%主要系报告期内职工薪酬增长，支付改制及新三板挂牌费用以及加大研发力度，研发费用增加所致。财务费用 860,002.57 463,171.43 396,831.14 85.68%借款利息支出增加（4）现金流量表分析 单位：人民币元 科目科目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减额增减额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额-3,032,732.19-10,201,399.08 7,168,666.89-控制成本支出 投资活动产生的现金流量净额-433,930.61-148,403.49-285,527.12-更换办公室，装修费用增加 筹资活动产生的现金流量净额 2,149,788.60 4,434,031.75-2,284,243.15-51.52%贷款净增加额减少 3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司报告期内无控股、参股公司及控制的特殊目的主体。4、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 公司报告期及以前年度无定向发行募集资金的情况。5、董事会对会计师事务所报告期、董事会对会计师事务所报告期“非标准非标准意见意见审计报告审计报告”的说明的说明 17 公司2013年度聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机构。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。6、公司会、公司会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 公司报告期没有会计政策、会计估计或重大会计差错变更。（六）公司经营计划和目标实施进度分析（六）公司经营计划和目标实施进度分析 公司无已经披露的经营计划和目标。三三、公司对可持续经营能力的评价、公司对可持续经营能力的评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四四、公司未来展望、公司未来展望 （一）（一）行业发展趋势及市场展望行业发展趋势及市场展望 2013 年 12 月 4 日，4G 牌照的发放标志着国内移动通信市场正式进入 4G 时代。最先启动 4G 网络建设的中国移动于 2013 年 12 月 18 日的全球合作伙伴大会上公布 2014年 4G 网络建设目标包括 4G 基站总数超过 50 万个，覆盖超过 340 个城市。随着国内运营商加大在 4G 网络的建设投资，包括无线网络规划优化产品和服务以及端到端综合解决方案在内的移动通信产业链的各个环节都将迎来新一轮的市场机会。预计随着 4G 牌照的发放，运营商将有充足的无线网络优化预算，并且由于三家运营商同时拿到 LTE 牌照，其中中国联通、中国电信两家还要试点 FDD-LTE 网络，考虑到 4G 产业链相对较长，从时间上大致可划分为规划设计、招标分红、建设验收、网络优化及维护使用等几次阶段，前三个领域一般行业周期最多不超过 2 年，而最后一个阶段不仅时间较长而且市场空间和变化也最大，具有后周期性质，因此 2014 年无线通信行业收入将有望呈现平稳较快发展态势，将给行业内相关公司带来良好的机遇。未来的网络优化业务将在承担保障网络正常运行的基础之上，更加关注改善用户体验、提升网络效率、创新业务应用；在信息技术领域，以下一代通信网络、云计算、大数据、物联网等为代表的新一代信息技术，作为国家战略性新型产业，正成为下一轮经 18 济发展的重要推动力量，信息技术与国民经济各个行业的融合速度将继续提升，各个行业与移动互联网等信息技术相结合走信息化的发展道路已成为大势所趋。另外，基于中国移动通信网络规模庞大、多网多制式的复杂结构、用户需求多样化等现状，加之 4G 网络开始大规模建设等因素，网络优化的刚性需求将持续存在，公司所处行业的市场容量将呈现稳步增长趋势。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 1、总体战略、总体战略 公司紧紧围绕打造“百林通信”企业品牌这一核心战略；坚持“以人为本，相互尊重，共同发展”的管理理念；形成“创新、坚韧、学习、奋进”的企业文化。进一步优化业务结构，加快研发和推广高品质产品的步伐，充分发挥已经积累沉淀的竞争优势，将传统的网规网优和互联网相结合，创新服务模式，致力于成为行业领先的规划优化综合解决方案和咨询服务提供商。2、公司、公司 2014 年经营目标及具体发展计划年经营目标及具体发展计划（1）产品开发计划 基于互联网思维整合现有产品，完善基于 MR 数据的网络规划和优化软件平台。研究并应用云计算技术，进一步提升产品的性能和效果。自主研发 3D GIS 技术，并结合室内规划及大型社区规划，进一步提升网络规划、网络优化产品的效果和用户感知。充分发挥公司在网络规划和网络优化两个领域的综合竞争力，将网络规划与网络优化产品深度融合，更好地满足了多网融合、多网持续滚动发展的迫切需求。（2）市场开发计划 抓住 LTE 建设机会，继续扩大规划优化软件平台和服务的销售，利用互联网思维，将核心技术和解决方案有机地和中国移动的集中优化策略结合起来，拓展专项服务的项目和品质，继续拓宽销售渠道，加强合作代理的发展，力争将销售额和利润进一步提高。19 （3）团队建设计划 公司继续坚持“以人为本”的原则，不断完善人才的引进、培训和激励机制。加强内部人才的培养，为员工建立公平、公正、顺畅的晋升渠道，通过激励与考核机制充分调动员工的积极性。公司以良好的工作环境和发展机遇吸引外部人才的加盟。（4）内部管理计划 公司继续以利润考核和成本控制为导向，进一步优化考核激励方案；完善相关流程制度，提高工作效率，降低管理成本；通过银行贷款、股权融资等多方式、多渠道进行融资，以满足公司的经营需求。上述计划不构成对投资者的业绩承诺，请投资者理解发展战略、发展计划与业绩承诺的差异，保持足够的风险意识。五五、未来发展风险因素及对策、未来发展风险因素及对策 （一）（一）应收账款较大及经营活动现金持续净流出风险应收账款较大及经营活动现金持续净流出风险 公司所从事的移动通信网络优化业务从项目招投标、项目执行、验收和回款需要有较长的周期，导致公司应收账款余额较大。2013 年末公司应收账款净额为 2,629.94 万元,占流动资产的比重为 86.59%，2013 年度公司经营活动现金流量净额为-303.27 万元，现金流紧张。虽然公司的应收账款主要来自移动运营商，账款回收有保证，但大量的应收账款使公司资产流动性压力提高，影响公司短期偿债能力和盈利能力。目前公司已加大催款力度，并将利用多层次资本市场，根据公司战略规划和业务发展的需要，综合利用自我滚动积累、银行借款、股权融资等方式筹集资金。（二）客户集中度高及对大客户依赖的风险（二）客户集中度高及对大客户依赖的风险 公司的主要客户为中国移动及其下属设计院、省级子公司、市级分公司。2013 年，公司对中国移动及其下属分、子公司的销售收入占当期营业收入的 84.75%，其中对中移全通系统集成有限公司的销售收入占当期营业收入的 13.54%。尽管中国移动及其下属的设计院、省级子公司、市级分公司各自均拥有预算范围内订购服务、购买产品的权限，本公司在销售过程中分别与各单位签订合同，若集团总部或某子公司对公司产品或服务不认可，公司在中国移动系统及对中移全通系统集成有限公司开展业务将面临较大 20 难度，公司存在客户集中度高及对大客户依赖的风险。虽然公司客户集中度高，但中国移动下属的设计院、省级子公司、市级分公司各自均拥有预算范围内订购服务、购买产品的权限，同时公司将继续致力于营销服务网络体系建设和市场的开拓，加大对中国电信、中国联通的业务开拓。（三）移动运营商对网络规划和升级投资建设力度放缓风险（三）移动运营商对网络规划和升级投资建设力度放缓风险 本公司所处的行业为移动通信网络优化软件研发设计和技术服务，属移动通信行业的子行业。移动通信运营商处于产业链核心地位和优势地位，由其决定移动通信网络优化技术服务的投资规模。运营商对网络规划和升级投资建设力度大小直接影响着移动通信网络优化技术服务行业的市场规模。如果运营商网络规划和升级投资出现较大波动，将对本公司的经营带来一定风险。基于中国移动通信网络规模庞大、多网多制式的复杂结构、用户需求多样化等现状，加之向 4G 演进等因素，网络优化需求将始终持续存在，公司所处行业的市场容量将呈现稳步增长趋势。公司将采取差异化竞争策略，在完善公司现有产品的基础上，加大研发力度，增强自身竞争力，为客户提供更具性价比的服务和产品。（四）公司市场地位不高所带来的经营风险（四）公司市场地位不高所带来的经营风险 移动通信网络优化产品及服务市场竞争较为充分，国内从事网络优化服务提供商数量众多，规模大小不一。尽管公司经过多年的经营，积累了大量移动通信网络优化相关核心技术和经验，但受人员和资金限制，目前在行业内所占的市场份额较低，议价能力较弱，随着行业竞争的日趋激烈，行业市场集中度不断提高，公司可能面临一定的经营风险。公司已加强技术储备，研发新一代移动通信网络技术产品，以提升公司在未来移动通信市场的竞争力。同时公司将继续致力于直营营销服务网络体系建设和市场的开拓，以提升公司的市场地位。（五）税收优惠政策发生重大变化的风险（五）税收优惠政策发生重大变化的风险 根据财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知（财税20081 号），本公司享受境内新办软件企业所得税两免三减半政策，具体为：2009 年、2010 年免征 21 企业所得税，2011 年、2012 年、2013 年减半征收企业所得税。公司于 2010 年 12 月被认定为高新技术企业，有效期至 2013 年 12 月，并且已于 2013 年 11 月通过复审，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法，国家需要重点扶持的高新技术企业，将按 15的税率征收企业所得税。报告期内，公司选择享受境内新办软件企业所得税两免三减半政策。因所得税两免三减半政策已于 2013 年底到期，2014 年公司所得税率将由 2013 年的 12.5%变为 15%，将对公司经营业绩产生一定影响。公司通过高新技术企业复审后，对于高新技术产品及服务、研发投入计划未发生重大不利变化，从而将使公司继续享受高新技术企业所得税优惠。（六六）政府补助依赖风险政府补助依赖风险 公司 2013 年收到的政府补助 3,742,345.81 元，占 2013 年净利润的比重为 137.19%，公司业绩对政府补助具有一定依赖性。报告期公司收到的政府补助主要系软件企业增值税即征即退、高新技术企业财政扶持和“新三板”股改及挂牌补贴，如软件企业增值税即征即退政策、高新技术企业财政扶持政策发生不利变化，将对公司经营业绩产生不利影响。公司将致力于扩大营业收入规模、提高主营业务毛利率，以增强公司的盈利能力，降低政府补助对公司净利润的影响。（七七）营业收入季节性）营业收入季节性波动风险波动风险 因公司所处行业特点，下游客户基本系三大运营商及其附属企业，客户往往都在年初制定计划、预算并经审批后再开展招投标。因此公司上半年销售商品、提供服务收到的现金较少，而公司日常的研发投入、固定人工成本及经营支出仍需正常开支，导致上半年经营活动现金流偏紧，这在一定程度上增加了公司管理和调配资金的难度。公司将在每年年初时加强与下游客户的沟通，加快项目开拓、签约速度。同时加强软件产品及其他产品的销售，控制费用开支，以保持公司营业收入的平稳增长。（八八）研发风险）研发风险 随着新一代移动通信技术的发展，公司所处行业的技术和产品将不断升级，公司原有技术和产品也存在更新的需要。公司属于知识密集型企业，产品研发和技术创新依赖 22 于核心技术人员和关键管理人员。若公司的研发项目没能顺利推进、推进不够及时或核心人才持续流失，将无法保持核心技术的领先优势，从而影响公司原有的市场份额，阻碍公司业务的进一步发展。公司目前已与全体员工签署了保密协议、建立了严密的保密制度，从法律角度对核心技术进行有效保护；不断完善公司对技术开发人员的激励机制，为核心技术人员提供良好的研发环境和职业发展路径，加强研发团队建设；并建立股权激励机制，目前公司中层以上管理人员及核心技术人员绝大部分已经通过百林实业间接对公司持股。（九九）股东共同控制公司的风险）股东共同控制公司的风险 公司的控股股东和实际控制人为魏敏、万朋、邓良春、范群树，四人直接持有公司30.8093%的股权，并通过控制上海百林实业投资有限公司的方式间接持有公司23.1395%的股份，合计直接或间接持有公司 53.9488%的股份。四人签署了一致行动人协议书，约定对于百林通信的股东大会或董事会所议事项和所决议事项必须保持行动一致。如果实际控制人对于公司重大事项出现分歧，无法形成一