430309_2013_易所试_2013年年度报告_2014-04-02.pdf

上海易所试网络信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 0 证券代码：证券代码：430309430309 证券简称：证券简称：易所试易所试 公告编号：公告编号：20142014-00007 7 上海易所试网络信息技术股份有限公司上海易所试网络信息技术股份有限公司 20132013年年度报告年年度报告 (证券代码：证券代码：430309430309)二二一四一四年四年四月月 上海易所试网络信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重要提示重要提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议审议通过。公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容不存在异议，不存在对年度报告内容真实性、准确性、完整性无法保证的情形。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年年度财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长章源、财务负责人李海涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。上海易所试网络信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 2 目目 录录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二章第二章 公司简介公司简介 .5 5 第三章第三章 主要会计数据和财务指标摘要主要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五章第五章 重要事项重要事项 .1919 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员以及核心员工情况董事、监事、高级管理人员以及核心员工情况 .2626 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第九章第九章 财务报告财务报告 .3535 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录 .9999 上海易所试网络信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 3 释义释义 除非本文另有所指，下列词语在本报告中具有的含义如下：公司、股份公司、易所试 指 上海易所试网络信息技术股份有限公司 有限公司 指 上海易所试网络信息技术有限公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 主办券商、齐鲁证券 指 齐鲁证券有限公司 元 指 人民币元 公司章程 指 最近一次被公司股东大会批准的上海易所试网络信息技术股份有限公司章程 会计师事务所、公司会计师、审计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 上海易所试网络信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 4 重大风险提示重大风险提示 一、一、公司盈利能力下降的风险公司盈利能力下降的风险 公司 2013 年营业收入 6,554.19 万，较 2012 年增长 3,332.96 万，增幅达103.47%,2013 年营业利润亏损 8.94 万，较去年同期减少 237.10 万，2013 年净利润为 145.81 万，较 2012 年下降 49.31 万。报告期内收入与利润不配比，公司存在盈利能力大幅下降的风险。二、应收账款的回收风险二、应收账款的回收风险 报告期内，公司应收账款余额较大，2012 年底和 2013 底，应收账款余额分别为 2,063.12 万元和 3,637.25 万元，占总资产的比重分别 68.41%和 74.38%，主要原因为公司本期业务量增大，销售增长所致。虽然绝大部分应收款项账龄集中在一年以内，但若客户的经营情况、资信状况发生重大变化，公司仍存在较大的应收账款回收风险。上海易所试网络信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二章第二章 公司简介公司简介 一、一、公司名称公司名称 公司中文名称：上海易所试网络信息技术股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Liketry Internet Information Technology Co.,Ltd.二、二、公司法定代表人：公司法定代表人：章源 三、三、公司董事会秘书公司董事会秘书：张万翔 联系地址：上海市虹口区周家嘴路 602 号 C 座 邮政编码：200082 电 话：021-31106365 传 真：021-31106276 电子邮箱：T 四、四、公司注册地址：公司注册地址：上海市虹口区纪念路 500 号 1 幢 430 室 办公地址：上海市虹口区周家嘴路 602 号 C 座 邮政编码：200082 公司网址： 公司邮箱：T 五、五、公司登载年度报告的指定公司登载年度报告的指定信息披露平台信息披露平台的网址：的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、六、公司股票公开转让公司股票公开转让情况情况 上海易所试网络信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 6 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：易所试 股票代码：430309 挂牌时间：2013 年 8 月 13 日 七、七、公司注册信息情况公司注册信息情况 报告期内，公司注册信息未发生变化。投资者欲了解详细内容，请见刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（）的上海易所试网络信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告。八、八、其他相关资料其他相关资料 (一一)公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商 主办券商的名称：主办券商的名称：齐鲁证券有限公司 主办券商办公地址：主办券商办公地址：山东省济南市经七路 86 号(二二)公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称：会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地点：会计师事务所办公地点：上海市曹杨路 528 弄 35 号 3 楼 签字会计师姓名：签字会计师姓名：杨海龙 孙国伟 上海易所试网络信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三章第三章 主要会计数据和财务指标摘要主要会计数据和财务指标摘要 一、一、公司本年度主要财务数据公司本年度主要财务数据 （单位：人民币元）项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 同比增减（同比增减（%）营业收入 65,541,908.57 32,212,303.32 103.47 利润总额 1,828,040.40 2,412,517.13-24.23 归属于挂牌公司股东的净利润 1,458,094.83 1,951,230.72-25.27 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-197,189.59 1,837,906.87-经营活动产生的现金流量净额-13,987,049.87-13,201,345.27-加权平均净资产收益率（%）7.04 21.45-67.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.95 20.20-基本每股收益（元/股）0.15 0.40-62.5 扣非后每股收益（元/股）-0.02 0.31-每股经营活动产生的现金流量净额-1.40-1.32-项目项目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 同比增减（同比增减（%）总资产 48,900,084.65 30,158,448.44 62.14 股本 10,000,000.00 10,000,000.00-归属于挂牌公司股东的净资产 21,447,512.01 19,989,417.18 7.29 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.14 2.00 7.29 注：1.净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。2.归属于挂牌公司股东的每股净资产=年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总数。二、二、非经常性损益项目和金额（合并报表）非经常性损益项目和金额（合并报表）上海易所试网络信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 8 （单位：人民币元）项目项目 2013 年度年度 非流动资产处置损益 30,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,016,693.43 其他营业外收支净额-99,300.00 非经常性损益总额 1,947,393.43 减：所得税影响数 292,109.01 非经常性损益净额 1,655,284.42 其中：归属于母公司股东的非经常性损益净额 1,655,284.42 归属于挂牌公司股东的净利润 1,458,094.83 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-197,189.59 注：非经常性损益项目和金额的统计参照 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益执行。上海易所试网络信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况分析经营情况分析 （一）（一）报告期内公司总体经营情况回顾报告期内公司总体经营情况回顾 公司是专业从事品牌营销服务的高新技术企业。公司以官方网站喜试网（）为基础，为企业客户提供各种高效互动的客户反馈、体验传播和市场营销服务。公司根据企业客户对其产品推广模式等方面的需求，提供以体验服务为主的整体品牌营销服务方案，帮助企业迅速树立产品品牌在消费者心目中的地位，建立品牌与消费者长期密切的关系，更有效地达到广告传播和产品行销的目的。2013 年，公司管理团队围绕公司中长期发展战略，在核心技术研发、业务平台建设、销售网络优化及客户服务能力等方面获得较大提升。在稳固并扩大现有客户资源的基础上，积极开拓新的客户和市场领域，通过不断完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体运行成效，优化了收入结构，实现了公司营业收入的持续增加。公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内,公司实现营业收入 65,541,908.57 元，较上年同期增加 103.47%；同时实现利润总额 1,828,040.40 元、净利润 1,458,094.83 元。公司将发展重心继续从传统线下业务向线上业务转移，在保证业务收入增长的同时积极发展网站会员。同时，在客户构成中，公司对原有客户继续实现销售额增长的同时，也积极致力于积极拓展其他市场渠道，扩大业务领域。截止 2013 年 12 月 31 日，公司注册资本 1000 万元，净资产 21,447,512.01元，总资产 48,900,084.65 元，资产负债率 56.14%。（二）（二）报告期内公司商业模式变化情况报告期内公司商业模式变化情况 报告期内，公司商业模式未发生重大改变。公司商业模式主要涉及线上业务、线下业务、外包服务和其他衍生服务。公司线上业务的服务通过公司官方网站喜试网完成。公司首先与品牌客户签订试用品合同，约定发放试用品的数量，公司将品牌客户需要推广的产品发送至公司，公司在喜试网进行展示和介绍。作为喜试网会员的消费者，通过登录喜试 上海易所试网络信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 10 网进行试用品申领，品牌客户根据消费者成功申领的数量，与公司进行付款结算。在派发试用品过程中，公司和品牌客户都会对消费者的试用体会、口碑或感想进行定期回访、跟踪。针对客户供应量较大的试用品和邮寄地址集中在北京、上海和广州的会员，公司主要提供免费试用；针对客户供应量较小的试用品和邮寄地址较分散、偏远的会员，公司主要提供付邮试用。公司线下业务与公司线上业务模式类似，公司线下业务不依托网站途径，而是在车站、广场、校园等线下实体场所派发试用品。品牌客户根据成功派发数量，与公司进行结算。在线上、线下成功派发试用品后，公司会对领取试用品的消费者回访、跟踪，并委托其他公司通过微博、开心网、人人网等网络媒体和现场举办活动，将消费者撰写的试用报告、试用反馈、试用体会进行推广，从而帮助品牌客户完成其产品的口碑宣传。根据转发微博、软文的数量、现场举办活动的次数，品牌客户支付公司服务费，公司支付外包费用，并赚取差价。在其他试用衍伸服务方面，公司将基于试用品派发，拓展多种试用衍伸伸服务。公司将继续加强与互联社交平台的合作，并及时拓展合作渠道，确保会员申领试用品的信息能以最快的速度、最广泛的范围扩散开去。同时，公司在下半年新增以派样机终端为代表的线上线下网络体系，加大市场推广与线下配套服务的建设力度，将公司的服务逐步推向网络消费人群密集的北京、广州、杭州、南京等重点城市以及部分二线城市，增加营业收入。二、二、报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量分析报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量分析 1 1、报告期内公司主营业务收入和主营业务成本报告期内公司主营业务收入和主营业务成本 20132013 年年 20122012 年年 收入收入 成本成本 毛利率毛利率 收入收入 成本成本 毛利率毛利率 线上业务线上业务 18,183,440.53 9,428,642.19 48.15%13,330,305.32 5,257,537.78 60.56%线下业务线下业务 32,486,732.06 22,549,705.48 30.59%14,712,399.03 8,377,837.40 43.06%外包业务外包业务 12,737,406.59 9,949,938.34 21.88%4,169,598.97 3,306,946.62 20.69%其其 他他 2,018,749.12 2,076,883.53 -2.88%合合 计计 65,426,328.30 44,005,169.54 32.74%32,212,303.32 16,942,321.80 47.40%报告期内，公司营业收入实现大幅增长,而毛利率下降是由于行业竞争激烈以及市场大环境不景气，同时物价、人力成本上涨，导致项目运营成本提升所致。上海易所试网络信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 11 2013 年公司其他收入为全资子公司上海易所试电子商务有限公司销售付费试用品产生。2 2、报告期公司主要资产情况分析报告期公司主要资产情况分析 20132013 年末年末 20122012 年末年末 增减额增减额 增减幅度增减幅度 货币资金货币资金 332,786.21 92,693.09 240,093.12 259.02%应收账款应收账款 36,372,541.65 20,631,203.93 15,741,337.72 76.30%预付账款预付账款 4,933,103.74 777,165.00 4,155,938.74 534.76%存货存货 2,053,717.32 0.00 2,053,717.32 -持有至到期投资持有至到期投资 0.00 5,000,000.00-5,000,000.00 -固定资产固定资产 1,865,029.19 1,389,535.49 475,493.70 34.22%长期待摊费用长期待摊费用 1,699,999.35 0.00 1,699,999.35 -货币资金和应收账款的增加是因为经营活动的收入累积增加所致；预付账款增加是因为销售规模扩大，对供应商的预付款增加而造成的；存货的增长是因为 2013 年底成立了电子商务子公司，采购了一批库存商品用做电子商务的运营；持有至到期投资的减少是因为 2012 年的短期投资理财到期后，取回本金和收益，而 2013 年未做类似的短期投资；长期待摊费用的增长是因为公司新办公楼宇的装修费用。3 3、报告期公司主要负债情况分析报告期公司主要负债情况分析 20132013 年年末年年末 20122012 年年末年年末 增减额增减额 增减幅度增减幅度 短期借款短期借款 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00 -应付账款应付账款 8,232,024.63 3,451,886.31 4,780,138.32 138.48%应交税费应交税费 1,660,932.94 658,296.96 1,002,635.98 152.31%其他非流动负债其他非流动负债 1,857,277.70 0.00 1,857,277.70 -短期借款增加是由于公司经营周转的资金需求，通过向银行申请短期贷款所致；应付账款以及应交税费的增加是因为公司业务量增大而导致的税金增加和应付供应商款项增加；其他流动负债是因 2013 年向国家申请的专项扶持资金，因项目尚未完成，上海易所试网络信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 12 导致其他非流动负债增加。4 4、报告期费用分析报告期费用分析 20132013 年年 20122012 年年 增减额增减额 同比增长同比增长 销售费用销售费用 8,426,045.63 840,702.93 7,585,342.70 902.26%管理费用管理费用 12,374,821.46 11,799,393.10 575,428.36 4.88%财务费用财务费用 637,082.33 122,335.54 514,746.79 420.77%销售费用的大幅增长主要是因为：（1）公司为了迅速提升公司知名度以及扩大会员规模，通过网络公关、校园推广、影院推广、派样机渠道等手段，进行了大量的市场宣传和推广活动，而导致市场拓展费用增加 458.79 万；（2）公司为更快拓展市场，组织架构和部门进行了调整，销售采购部与行政部合并，人员数量增加，其工资、福利费等统一计入销售费用，导致销售费用大幅增加。财务费用的大幅增长主要是由于公司于本年借入的短期借款融资所产生的利息费用所致。5 5、报告期内现金流量状况分析报告期内现金流量状况分析 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 增减额增减额 增减比例增减比例 经营活动产生的现经营活动产生的现金流量净额金流量净额 -13,987,049.87 -13,201,345.27 -785,704.60 -投资活动产生的现投资活动产生的现金流量净额金流量净额 2,752,138.30 -5,503,835.05 8,255,973.35 -筹资活动产生的现筹资活动产生的现金流量净额金流量净额 11,475,004.69 16,874,800.00 -5,399,795.31 -32.00%现金及现金等价物现金及现金等价物净增加额净增加额 240,093.12 -1,830,380.32 2,070,473.44 -经营活动产生的现金流量净额支出增长是由于随着经营活动的扩张，购买商品及接受劳务支付的现金较去年增加较快；投资活动产生的现金流量净额收入增长是由于 2012 年投资的短期理财产品 500 万元于 2013 年到期收回；筹资活动产生的现金流量净额支出减少是因为 2012 年因吸收风险投资所取得的现金而 2013年未再引入任何风险投资。上海易所试网络信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 13 6 6、控股子公司、参股子公司经营状况控股子公司、参股子公司经营状况 公司名称公司名称 业务业务性质性质 注册资本注册资本 投资投资比例比例 总资产总资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海易所试电子商务有限公司 电子商务 1,000,000.00 100%3,351,312.87 2,018,749.12-62,005.96 7 7、公司定向发行、公司定向发行募集资金使用情况募集资金使用情况 本年度及以前年度，公司未定向发行股票，不存在使用募集资金的情况。8 8、会计师事务所审计意见、会计师事务所审计意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。9 9、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 报告期内，公司未进行会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。三、三、报告期内公司经营计划执行情况说明报告期内公司经营计划执行情况说明 报告期内，公司健全规章制度，规范企业行为，完善公司法人治理机构，促进公司整体管理水平的提高。报告期内，公司实现收入和网站会员数量增长双翻番。2013 年公司实现净利润 145.81 万元，公司连续盈利的同时，实现收入 6,554.19 万元。同时，网站会员数量达到 100 万人，圆满完成了公司提出的经营目标。四、四、公司持续经营能力分析公司持续经营能力分析 公司是专业从事品牌营销服务的高新技术企业。公司以官方网站喜试网为基础，为企业客户提供各种高效互动的客户反馈、体验传播和市场营销服务。公司根据企业客户对其产品推广模式等方面的需求，提供以体验服务为主的整体品牌营销服务方案，帮助企业迅速树立产品品牌在消费者心目中的地位，建立品牌与消费者长期密切的关系，更有效地达到广告传播和产品行销的目的。上海易所试网络信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 14 由于公司开拓新的业务类型和模式，在前期需投入较多成本用以培训人员、购买设备和开拓市场，加之公司原有的部分主营业务应收账款未在报告期内收回。两者共同影响导致每年经营活动产生现金流净额约为负 1300 万，符合公司所处互联网行业的发展规律，不会对持续经营能力产生重大不利影响的事项。五、五、公司下一年度经营计划及目标公司下一年度经营计划及目标 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 互联网数据中心(DCCI)发布的2011-2012年度中国互联网市场数据报告指出，去年中国网络营销市场规模为331亿元，并预计今年这一数字将增长为462亿元。未来几年全球网络营销市场将保持30%左右的高速增长态势。未来随着企业对网络营销服务价值认知的增强，网络营销服务将为各行各业所接受，成为重要的媒介投放渠道。信息碎片化是指人们通过网络传媒了解和阅读了非常多的信息，但往往无法对全部信息深刻理解和记忆。快速发展的社会带来了信息和时间的碎片化，消费领域中真正的碎片来自于消费者，谁能有效的将碎片整合起来，谁就能在营销中占得先机。随着移动设备以及SNS模式的繁荣，人与人之间的联系更加紧密，在口碑传播模式下的碎片化信息经过不断地传递扩散，正酝酿惊人的传播能量。根据AC尼尔森对全球1亿多家消费者自主媒体跟踪调查的结果，口碑对于消费者购物决策的影响力正在逐步提升，熟人推荐以及品牌网站是最受中国在线消费者信任的广告形式。调查显示，91%的中国在线消费者不同程度地信任他人(熟人)推荐。互联网上的口碑营销正在消费者决策中扮演重要的角色。营销服务行业在中国起步较晚，行业发展时间不长，目前还处在初级阶段。参与竞争的营销服务提供商无论从规模还是技术水平等方面都差别较大。在试用品派发领域，由于企业客户多为国际大型消费品行业的巨头，只有技术先进和形成一定服务规模的营销服务提供商才能和这些企业建立长期稳定的合作关系，而相对公司规模较小的企业只能从事一些二次转手外包的业务。不同行业的企业客户对营销服务的要求也有很大的不同，只有对不同企业客户的产品内涵、行业属性以及对现代营销服务具有较深理解、拥有多年服务经验的营销服务提供商才能获得企业客户的认可和信任。目前营销服务行业中专注于试用品派发以及口碑营 上海易所试网络信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 15 销的企业中尚无上市公司。公司作为较早进入这个领域的营销服务提供商，进入了联合利华、欧莱雅等快速消费品巨头的服务商名录。根据尚扬媒介2011年4月的调查结果显示、喜试网针对“月收入4000元以上、年龄在25-40岁之间的上海女性”的用户覆盖率与其他网站相比排名第一。(二二)公司发展战略公司发展战略 未来两年，公司将继续以官方网站“喜试网”为基础，为商家提供整合营销服务以及为消费者提供线上试用服务的平台。试用服务类型根据商家提供的产品不同以及服务所需分为：免费试用、付费试用、租赁试用、派样机试用等多种形式。喜试网致力于为商家实现口碑传播及精准营销，为消费者提供最新试用，做到“先试后买、精明消费”，打造商家及消费者之间无缝连接的纽带。公司在未来两年将致力于为消费者提供最专业的试用及试用衍伸服务，并巩固公司在国内试用网站领域的领先地位。(三三)经营计经营计划或目标划或目标 2014 年，公司将继续将易所试的发展重心及发展方向落实在基础建设、业务拓展、业务模式创新、试用及衍生业务开展以及项目流程优化与成本控制方面。力争在 2014 年实现公司营业收入和网站会员数目双翻番，实现并继续巩固公司在国内试用行业领域领先地位。公司将着力开展以下工作：1、基础建设（1）做好网站扩容基础配套设备建设，对网站平台进行架构升级，确保高并发数量下的正常有序运转。（2）扩展平台软件应用。以网页为服务终端，展示客户的产品信息，吸引会员参与试用，并将试用经历、试用后的心得发布于网站及对接的社交平台，从而实现指数级的口碑营销。同时，配备现在仓储、物流、配送服务，完善试用品申领、体验、评价全过程。（3）加强与互联社交平台的合作。继续保持与千万级社交平台的合作，并及时拓展合作渠道，确保会员申领试用品的信息能以最快的速度、最广泛的范围扩散开去。（4）打造执行网络体系，加大市场推广与线下配套服务的建设力度，将线下服务逐步推向网购人群密集的北京、广州、杭州、南京等重点城市以及部分二 上海易所试网络信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 16 线城市，增加营业收入。（5）加强数据的统计与管理分析工作，统计消费需求，为品牌商家提供市场分析服务。2、团队建设（1）技术团队扩建。公司将在上海市各级政府的支持和帮助下，不断加大技术研发力度，建立一只优秀的技术研发团队。（2）业务团队扩建。公司将通过拓展和扩充线上业务团队并对在岗销售人员进行优胜劣汰，形成具有竞争力的业务团队。继续将公司业务重心偏向线上业务，最终完成向新型试用服务公司的转型。（3）完善人才储备体系。逐渐打造一支实力雄厚的包括高级软件工程师，行业分析师及企业管理专家等各类专业人才组成的高素质科技开发队伍，并形成人才储备，满足公司长远发展的需要。（4）完善企业培训体系。通过项目经理资质培训与认证、专项技术培训、业务过程培训等一系列培训充分保证员工获得工作所需的必要技能。3、业务拓展（1）客户资源结构优化 巩固与现有客户联合利华、欧莱雅、百事等的固有长期合作的同时，不断进行业务的深度挖掘，增强客户黏着度；拓展更多尚未全面开发的重点客户，如卡夫、金佰利、耐克等。（2）业务模式优化与创新：提高线上业务价值：将公司的业务沿着以数据、策略、以及执行创意为主要卖点的高附加值的互联网企业的轨道转型，提升服务的附加值及业务的营收水平；优化公司电子商务平台，形成并完善喜试网以试用为起点，由试到买的一条龙服务闭环，帮助品牌客户达成通过品牌价值提升带动客户品牌销售业绩提升的双目标。有效连接业务价值链的上下游，在降低成本的同时，更好的控制服务品质；形成良好的消费者体验的同时获得更多的投资收益。(四四)不确定性因素不确定性因素 上海易所试网络信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 17 随着移动互联网的迅速发展及大数据时代的到来，客户需求及消费者习惯都悄然发生巨大变化，整个市场环境在短期内将有颠覆性的震动，传统的思维及业务形态需要不断的进行更新和调整，否则商业模式及业务发展都将受到很大冲击。易所试在 2014 年将有针对性的对市场环境和细分领域进行深入的研究和多重的策略调整，以适应新形势的变化，力争在整个市场的转型期快速走到市场前沿，抵御风险，并抓住机遇进行突破。在如何将试用服务类型根据商家提供的产品不同以及服务所需在现有商业模式基础上继续深化，易所试将面临全新的挑战：一方面，易所试需要继续培养和引入深入透彻理解广告互联网行业的人才，确保业务在规划内按预期发展。另一方面，随着移动互联网日新月异的发展，如何在把握前沿动态的同时提升服务质量和效率，如何增加企业以及相关产业链的收益，也是值得公司管理层深入研究的课题。六、六、风险因素及应对措施风险因素及应对措施 （一）（一）市场风险市场风险 营销服务业主要面对的人群是较年轻的消费群体，这样的群体的主要特征是对新颖的事物有兴趣、对产品和服务的质量要求也较高。随着行业竞争力逐渐增大，公司的服务若不能持续得到目标群体的认可，则公司会面临合作客户流失的风险。应对措施：公司将持续关注特定客户群体的消费心理变化，不断研发、完善新的产品线，通过各种方式提升公司的服务品质为客户带来满意的服务。（二）客户依赖风险（二）客户依赖风险 公司对现有客户依赖度较高，第一大客户联合利华的销售收入占销售总额的比重较大，若公司主要客户的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者关键客户流失，将在一定程度上影响本公司的经营业绩。应对措施：2013年，公司对第一大客户联合利华继续实现销售额增长的同时，也积极致力于积极拓展其他市场渠道，扩大业务领域。积极发展欧莱雅、百事、上海易所试网络信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 18 卡夫、玛氏等重要客户。报告期内，联合利华占比公司营业收入呈下降趋势，从2012年的86.38%下降至2013年的58.69%。（三）技术风险（三）技术风险 高级研发人员缺乏。随着市场需求的强力增长，服务项目数量大幅提高，技术更新换代速度加快。公司网络技术开发与网络服务分离进阶为集自主研发与提供服务为一体的综合服务模式。相关软件技术研发不仅需要专业的人才，更需要能熟悉适合公司业务模式及市场需求和发展的复合型人才。目前行业内人才仍较为匮乏。应对措施：公司将加大研发的力度，通过引进和自主培养人才，以及逐步提高技术人员的待遇，来留住人才等措施，以保证公司技术能力处于国内领先水平。投资者欲了解详细内容，请见刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（）的上海易所试网络信息技术股份有限公司报价转让说明书。上海易所试网络信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 19 第五章第五章 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、二、对外担保事项对外担保事项 本年度公司无对外担保事项，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，不存在尚未履行完毕的担保合同，不存在违规担保的情形。三、三、股东占用或者转移公司的资金、资产及其他资源事项。股东占用或者转移公司的资金、资产及其他资源事项。本年度公司无股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。四、四、关联交易事项关联交易事项 1、本年度公司未发生日常性关联交易。2、本年度公司发生的偶发性关联交易为：担保借款（如下表列式）。银行名称银行名称 担保方担保方 借款金额借款金额 担保起始担保起始日日 担保到期日担保到期日 担保是担保是否已经否已经履行完毕履行完毕 招商银行静安寺支行 章源、李静 4,000,000.00 2013/9/12 2014/3/12 已于2014 年3月12 日履行完毕。招商银行静安寺支行 章源、李静 4,990,000.00 2013/9/26 2014/3/26 已于2014 年3月26 日履行完毕。招商银行静安寺支行 章源、李静 2,010,000.00 2013/10/21 2014/4/21 否 上海易所试网络信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 20 中国银行虹口支行 章源、李静、白龙桥、李晓春 2,000,000.00 2013/12/25 2014/6/25 否 合计合计 13,000,00013,000,000.00.00 为担保公司在授信协议项下最高本金余额为人民币 1,500 万元的贷款及其他授信本金余额之和及其利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用的偿还，公司控股股东章源先生及其配偶于 2013 年 3 月 29 日出具了最高额不可撤销担保书。根据该最高额不可撤销担保书，章源先生同意为公司在上述授信协议项下所欠招行静安寺支行的所有债务向招行静安寺支行提供连带责任保证担保，保证期间为自该最高额不可撤销担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或招行静安寺支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。由于上述担保事宜系公司控股股东为公司申请银行授信提供担保，故该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。五、五、收购、出售资产，对外投资以及企业合并事项收购、出售资产，对外投资以及企业合并事项 报告期内，公司新增长期股权投资 100 万元，设立全资子公司上海易所试电子商务有限公司。报告期内，公司不存在其他收购及出售资产、对外投资等事项。六、六、股权激励事项股权激励事项 报告期内，公司无股权激励计划，不存在未实施完毕的股权激励计划。七、七、承承诺履行情况诺履行情况 1、股东关于避免同业竞争等事项的承诺 报告期内，公司全体股东严格履行承诺，其本人及其关系密切的家庭成员不存在同业竞争的情形。除上述承诺外，公司及董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人不存在其他年度或持续到本年度已披露的承诺。上海易所试网络信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 21 八、八、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况 报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押事项。九、九、公司及董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人公司及董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内处罚及整改情况在报告期内处罚及整改情况 报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选，或收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门处罚及全国股份转让系统公司公开谴责的情形。上海易所试网络信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 22 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、一、报告期公司股本变动情况报告期公司股本变动情况 报告期内公司股本未发生变化，报告期末，公司股本结构如下表所示：（单位：股）股份性质股份性质 期初期初 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人-1,317,500 13.175%2、董事、监事及高级管理人员-272,000 2.720%3、核心员工-4、其它-3,642,000 36.42%无限售条件的股份合计-5,231,500 52.315%有限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 5,270,000 52.70%3,952,500 39.525%2、董事、监事及高级管理人员 6,358,000 63.58%816,000 8.160%3、核心员工-4、其它 3,642,000 36.42%-有限售条件的股份合计 10,000,000 100%4,768,500 47.685%总股本 10,000,000 100%10,000,000 100.00%股东总数 17 17 二、二、公司股东及持股情况公司股东及持股情况 （一）股东总数情况（一）股东总数情况 截至 2013 年 12 月 31 日，公司共有股东 17 个，其中包括 2 名法人股东、2名有限合伙和 13 名自然人股东。报告期内，公司股东人数未发生变化。（二）报告期末公司前十名股东持股情况（二）报告期末公司前十名股东持股情况 截至 2013 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下表所示：上海易所试网络信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 23 （单位：股）序号序号 股东姓名股东姓名 股东股东 性质性质 期初持股期初持股数数 期内期内增减增减 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 限售股份数限售股份数 无限售股份无限售股份数数 质押或冻质押或冻结的股份结的股份数量数量 1 章源 境内自然人 5,270,000-5,270,000 52.70%3,952,